CERIS-CNR 1956-2006 1976-2006 lindustria DIMENSIONE DIMPRESA, SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE E...
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ia
DIMENSIONE D’IMPRESA, DIMENSIONE D’IMPRESA, SPECIALIZZAZIONE SETTORIALESPECIALIZZAZIONE SETTORIALE
E COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE:E COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE:UN’ANALISI SUI BILANCIUN’ANALISI SUI BILANCI
DELLE IMPRESE EUROPEEDELLE IMPRESE EUROPEE
Giuseppe Calabrese e Giampaolo VitaliCeris-Cnr
Moncalieri (TO), Italy
XXX Convegno di economia e politica industrialeMoncalieri, 22-23 settembre 2006
Sessione “Assetti organizzativie competizione internazionale”
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iaCompetitività: alcune riflessioni metodologiche
In letteratura, la definizione di competitività è molto vaga e ampia, e si lega ai concetti di produttività, crescita, redditività
Si possono definire vari ambiti di applicazione: Competitività del sistema paese
World economic forum: nel global competitiveness report 2006 l’Italia e’ al 56° posto (47° nel 2005 e 26° nel 2001) su 117 paesi considerati.
Business international: nel rapporto “la competitività del sistema Italia” il nostro Paese è al 30° posto su 61 paesi considerati(23° posto nel 2004)
Cause istituzionali: infrastrutture, burocrazia, fisco, giustizia, mercato dei capitali.
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iaCompetitività: alcune riflessioni metodologiche
Competitività del sistema industriale Competitività di prezzo = migliori performance grazie a bassi costi
o a bassi prezzi Cambi effettivi (sintesi di cambi bilaterali, deflazionati con costi di
produzione, ponderati con le quote di commercio estero) Prima dell’Unione economica e monetaria (1999): svalutazione
compensativa per assorbire perdita di competitività Perdita di competitività del 9% nel periodo 2001-2004
Competitività non di prezzo = migliori performance grazie a innovazione, qualità, pubblicità
Spese in ricerca e sviluppo % Pil; Brevetti depositati c/o EPO Occupazione settori high-tech Nuove imprese high-tech
Effetti della competitività sull’internazionalizzazione Internazionalizzazione commerciale: perdita quote di mercato Internazionalizzazione produttiva: minori IDE
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iaCompetitività di impresa
Indicatori di bilancio Variazione del valore aggiunto in termini reali Roi industriale lordo
Scomposizione del ROI in ROS e Rotazione del capitale Fattori che condizionano il ROS e la Rotazione del capitale
Benchmarking tra raggruppamenti di imprese Territoriale: Francia, Germania, Italia, UK, Spagna Dimensionale: Media, Medio-grande, Grande impresa Settoriale: 20 settori manifatturieri Imprese ad alta tecnologia
Bilancio somma su campioni chiusi quadriennio 2001-2004
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iaIl campione di imprese
MediaMedio grande
Grande Totale
Francia 2.449 1.274 335 4.058
Germania 676 717 209 1.602
Italia 3.932 1.406 192 5.530
UK 2.057 1.547 523 4.127
Spagna 1.812 779 115 2.706
Totale 10.926 5.723 1.374 18.023
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iaVariazione valore aggiunto 2001-2004
4,1%3,0%
5,9%
10,9%
5,3% 4,9%
-5%
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5%
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EU 5 Francia Germania Italia Regno Unito Spagna
Totale nazione Media impresa Medio-grande impresa Grande impresa
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iaVariazione valore aggiunto 2001-2004
EU 5 Francia Germania Italia Regno Unito Spagna
Metallurgia 18,2 9,2 13,6 23,9 25,8 22,3
Macchine elettriche 11,9 0,4 50,5 8,3 8,8 8,3
Stampa 11,7 6,4 -9,5 11,0 16,3 22,8
App. di precisione 11,0 12,8 9,9 14,3 5,0 7,1
Alimentare 9,6 3,4 8,1 9,3 11,8 16,2
Altri 9,4 5,7 2,4 6,2 14,8 4,5
Abbigliamento 8,6 8,8 9,3 4,2 17,6 4,6
Legno 6,5 0,1 9,2 2,8 9,7 9,3
Autoveicoli 6,1 12,6 -4,2 10,9 1,8 16,6
Chimica 5,4 6,2 1,6 -1,0 11,6 4,7
Gomma e plastica 5,3 12,1 1,0 3,4 -2,5 7,1
Lavorazione metalli 4,6 4,8 13,4 7,2 -0,7 12,6
App. comunicazione 4,1 4,9 -0,5 -10,6 25,3 -20,9
Mezzi di trasporto -0,5 -9,4 3,5 4,1 11,7 3,6
Meccanica -0,6 9,8 2,2 -1,7 -12,9 21,4
Minerali non metalliferi -0,7 1,7 -11,4 6,0 -9,7 12,3
Cuoio e pelli -1,5 4,4 -25,5 -2,0 -4,5 0,6
Macchine per ufficio -5,8 -15,3 20,0 -17,1 6,0 -2,9
Tessile -5,9 1,6 -13,4 -8,3 -2,7 -7,3
Carta -12,1 -13,2 -17,0 -7,4 -13,1 -8,6
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iaRelazione specializzazione e variazione V.A.
SETTORE V.A. Francia Germania Italia UK Spagna
Metallurgia 18,2% Inferiore Inferiore
Macchine elettriche 11,9% Superiore Inferiore
Stampa 11,7% Superiore Superiore
App. di precisione 11,0% Nella media
Nella media
Alimentare 9,6% Inferiore Superiore
Altri 9,4% Superiore Inferiore
Abbigliamento 8,6% Inferiore Inferiore
Legno 6,5% Inferiore Superiore
Autoveicoli 6,1% Superiore Inferiore
Chimica 5,4% Nella media Inferiore
Gomma e plastica 5,3% Superiore Inferiore
Lavorazione metalli 4,6% Superiore Superiore
App. comunicazione 4,1% Nella media Superiore
Mezzi di trasporto -0,5% Inferiore Superiore
Meccanica -0,6% Superiore Nella media
Minerali non metalliferi -0,7% Superiore Superiore
Cuoio e pelli -1,5% Nella media Superiore
Macchine per ufficio -5,8% Inferiore Superiore
Tessile -5,9% Inferiore Nella media
Carta -12,1% Nella media
Nella media
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iaROI industriale lordo 2001-2004
10,2%
11,6%
11,1%
13,0%
10,5%
10,8%11,0%
9,4%
8,0%
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9%
10%
11%
12%
13%
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2001 2002 2003 2004
Italia Francia Germania Regno Unito Spagna
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iaROI industriale lordo 2004
EU 5 Francia Germania Italia Regno Unito Spagna
Alimentare 13,1 13,7 18,1 11,9 12,4 12,6
Minerali non metalliferi 13,0 17,4 10,0 13,1 9,1 17,2
Abbigliamento 13,0 12,8 16,1 12,8 9,3 13,5
Chimica 12,6 14,1 14,1 13,0 10,2 13,3
Cuoio e pelli 12,6 30,3 12,1 10,2 12,5 9,5
Stampa 12,3 12,7 14,3 13,9 11,0 17,2
Metallurgia 12,2 14,1 11,2 10,9 9,6 16,0
Gomma e plastica 11,6 11,7 15,6 11,3 9,4 11,3
App. comunicazione 11,3 10,7 13,5 10,5 11,7 7,2
Legno 10,9 14,2 14,3 8,0 11,3 9,6
Carta 10,8 9,1 15,9 11,3 6,8 13,4
Macchine elettriche 10,4 9,3 10,5 10,7 9,7 14,0
App. di precisione 10,0 7,3 13,8 11,8 12,3 11,8
Lavorazione metalli 9,5 12,0 14,3 9,9 6,7 11,1
Altri 9,3 6,7 13,5 9,5 8,7 13,7
Tessile 8,9 9,8 15,1 7,7 10,0 9,8
Meccanica 8,7 9,2 10,6 8,4 7,1 10,3
Macchine per ufficio 8,2 12,1 16,4 5,5 4,3 3,6
Autoveicoli 7,3 12,2 4,2 4,3 0,7 11,6
Mezzi di trasporto 4,9 4,6 4,1 3,9 7,0 8,3
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iaConfronto variazione V.A. e ROI 2004
9%
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11%
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15%
16%
-1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17%
VARIAZIONE VALORE AGGIUNTO
RO
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ITA-gUK-m
FRA-g
FRA-mg FRA-m
GER-m
ITA-mg
UK-mgGER-g
SPA-g
GER-mg
SPA-mg
SPA-m
ITA-m
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iaScomposizione del ROI industriale lordo (2004)
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5% 6% 7% 8% 9% 10%ROS
RO
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ITA-g
UK-m
FRA-g
FRA-mgFRA-m
GER-m
ITA-mg
UK-mg
GER-g
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GER-mg
SPA-mgSPA-m
ITA-m
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iaScomposizione del ROI industriale lordo (Italia 2004)
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
ROS
RO
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NV
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TIT
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Cuoio
Macchine per ufficio
Autoveicoli
App. comunicazione
Metallurgia
Altri
Legno
App. precisione
Tessile
AbbigliamentoChimica
Mezzi di trasporto
Alimentare
Minerali
Stampa
Mach.elCarta
MeccanicaGomma
Lavorazione metalli
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iaRelazione componenti capitale investito operativo
10%
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20%
25%
30%
35%
40%
45%
35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO LORDO SU FATTURATO
IMM
OB
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ITA-g
UK-m
FRA-g
FRA-mgFRA-m
GER-m
ITA-mg
UK-mg
GER-g
SPA-g
GER-mg
SPA-mgSPA-m
ITA-m
UK-g
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33%
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
PRODUTTIVITA' DEL LAVORO
INT
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ICA
LE
Indicatori di attività industriale
ITA-g
UK-m
FRA-g
FRA-mg
FRA-m
GER-m
ITA-mg
UK-mg
GER-g
SPA-g
GER-mg
SPA-mgSPA-m
ITA-m
UK-g
ROS = 5,5%
ROS = 7,0%
ROS = 8,5%
ROS = 9,5%
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iaLe imprese ad alta tecnologia
Composizione campione (% fatturato)
Francia Germania Italia Regno Unito Spagna EU 5
Imprese ad alta tecnologia 21,1 21,0 9,4 17,1 12,5 17,2
Imprese a bassa tecnologia 78,9 79,0 90,6 82,9 87,5 82,8
Variazione del valore aggiunto 2001-2004 (%)
Francia Germania Italia Regno Unito Spagna EU 5
Imprese ad alta tecnologia 0,2 0,1 -2,8 13,8 -0,6 2,9
Imprese a bassa tecnologia 6,6 3,6 5,1 4,5 12,9 5,8
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ia ROI industriale lordo 2004 (%)
Francia Germania Italia Regno Unito Spagna EU 5
Imprese ad alta tecnologia 10,5 10,9 12,0 9,8 12,3 10,7
Imprese a bassa tecnologia 12,0 11,1 10,0 9,3 13,1 10,7
Variazione ROI industriale lordo (punti percentuali)
Francia Germania Italia Regno Unito Spagna EU 5
Imprese ad alta tecnologia 0,1 1,1 -1,4 2,7 -0,5 0,8
Imprese a bassa tecnologia 1,0 -0,1 -0,1 1,1 0,7 0,6
Le imprese ad alta tecnologia
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GRAZIE PER LA VOSTRAGRAZIE PER LA VOSTRAATTENZIONEATTENZIONE
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iaConfronto integrazione verticale e ROI 2004
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ROI
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ITA-g
UK-m
FRA-g
FRA-mg
FRA-m
GER-m
ITA-mg
UK-mg
GER-g
SPA-g
GER-mg
SPA-mgSPA-m
ITA-m
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iaVariazione valore aggiunto 2001-2004SETTORE EU 5 MIGLIORE PERFORMANCE NAZIONE
Produzione metalli 18,2% Regno Unito 25,8%
Macchine elettriche 11,9% Germania 50,5%
Stampa 11,7% Spagna 22,8%
App. di precisione 11,0% Italia 14,3%
Alimentare 9,6% Spagna 16,2%
Altri 9,4% Regno Unito 14,8%
Abbigliamento 8,6% Regno Unito 17,6%
Legno 6,5% Regno Unito 9,7%
Autoveicoli 6,1% Spagna 16,6%
Chimica 5,4% Regno Unito 11,6%
Gomma e plastica 5,3% Francia 12,1%
EU 5 5,3% Spagna 10,9%
Lavorazione metalli 4,6% Germania 13,4%
App. Radio TV 4,1% Regno Unito 25,3%
Mezzi di trasporto -0,5% Regno Unito 11,7%
Meccanica -0,6% Spagna 21,4%
Minerali non metalliferi -0,7% Spagna 12,3%
Cuoio e pelli -1,5% Francia 4,4%
Macchine per ufficio -5,8% Germania 20,0%
Tessile -5,9% Francia 1,6%
Carta -12,1% Italia -7,4%
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iaRelazione specializzazione e ROI 2004
SETTORE ROI Francia Germania Italia UK Spagna
Metallurgia 12,2% Superiore Inferiore
Macchine elettriche 10,4% Nella media Superiore
Stampa 12,3% Inferiore Superiore
App. di precisione 10,0% Inferiore Superiore
Alimentare 13,1% Superiore Inferiore
Altri 9,3% Inferiore Superiore
Abbigliamento 13,0% Nella media Superiore
Legno 10,9% Inferiore Inferiore
Autoveicoli 7,3% Superiore Inferiore
Chimica 12,6% Superiore Superiore
Gomma e plastica 11,6% Nella media Inferiore
Lavorazione metalli 9,5% Superiore Superiore
App. comunicazione 11,3% Inferiore Superiore
Mezzi di trasporto 4,9% Inferiore Superiore
Meccanica 8,7% Superiore Inferiore
Minerali non metalliferi 13,0% Nella media Superiore
Cuoio e pelli 12,6% Inferiore Inferiore
Macchine per ufficio 8,2% Superiore Inferiore
Tessile 8,9% Inferiore Superiore
Carta 10,8% Inferiore Inferiore
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iaVariazione valore aggiunto 2001-2004
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-18% -12% -6% 0% 6% 12% 18% 24%
VARIAZIONE V.A. ITALIA
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Macchineper ufficio
Autoveicoli
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Produzione metalli
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Mezzi di
trasporto
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Minerali
StampaMacchine
elettriche
Carta
Meccanica
Gomma Lavorazione metalli
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iaScomposizione del ROI industriale lordo (2004)
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-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Cuoio
Macchine per ufficio
Autoveicoli
App. Radio TV
Produzione metalli
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App. precisione
Tessile
AbbChimica
Mezzi di trasporto
Alimentare
Min
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Mach.elCarta
MeccanicaGomma
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iaRelazione componenti capitale investito
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CAPITALE CIRCOLANTE LORDO SU FATTURATO
IMM
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Macchine per ufficio
Autoveicoli
App. Radio TV
Produzione metalli
Altri
LegnoApp. precisione
Tessile
Abb
Chimica Mezzi di trasporto
AlimentareMinerali
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Lavorazione metalli