CASSA CENTRALE BANCA

COMPANY PROFILE

UN GRUPPO SOLIDO

2

Da oltre 40 anni Cassa Centrale Banca opera come partner di riferimento delle banche di credito cooperativo condividendone valori, cultura, strategie e modello di riferimento. Un impegno per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato e contribuire allo sviluppo del territorio.

La nostra offerta si caratterizza da sempre per l’affidabilità e l’innovazione dei prodotti e servizi, affiancati da una consulenza altamente specializzata.

Siamo impegnati a costruire un Gruppo Bancario basato su un modello di sviluppo originale, in grado di coniugare il valore e l’autonomia di un sistema di banche locali, espressione dei diversi territori, con il coordinamento e l’attività di una Capogruppo che ne promuova la redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità.

3

IL NUOVO NOI

Un Gruppo fondato su logiche di mutualità, condivisione e autonomia.

3

Il 28 Febbraio 1974 nasce Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A. I soci fondatori sono le 133 Casse Rurali allora operanti in Trentino.

Accordi tra le Federazioni Trentina, Veneta e Friuli Venezia Giulia. Partnership con banche al di fuori della regione Trentino.

La Banca assume la denominazione di Cassa Centraledelle Casse Rurali Trentine e delle Banche di Credito del Nord Est S.p.A.

Nasce il gruppo bancario Cassa Centrale Banca.Centrale Finanziaria del Nord Est diventa la capogruppo e

DZ Bank un importante azionista (25%) di Cassa Centrale Banca (in sigla CCB).

1974

1999

2002

2007

20092014

Costituzione di Centrale Credit&Real Estate Solutions e Centrale Soluzioni Immobiliari.

Nuove banche clienti in tutta Italia.

4

LA NOSTRA STORIA

Banca d’Italia emana le disposizioni attuative della legge n. 49 dell’8.4.2016. Riforma del credito cooperativo italiano.

CCB comunica a Banca d’Italia e alle BCC-CR-Raika l’intenzione di assumere ilruolo di Capogruppo di un Gruppo Bancario Cooperativo.

Oltre 100 BCC-CR-Raika aderiscono al costituendo Gruppo Bancario CooperativoCassa Centrale Banca, sottoscrivendo l’aumento di capitale sociale.

Liquidazione volontaria di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.CCB assume formalmente il ruolo di Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario

e acquisisce il controllo di Phoenix, IB.Fin, Assicura Group.

2016

2017

2018 Invio dell’istanza alla Vigilanza per assumere il ruolo di Capogruppo.

5

LA NOSTRA STORIA

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO

6

7

Le Software House di riferimento per oltre il 50% delle Banche di Credito Cooperativo italiane.

CCB

SOFTWARE HOUSE

Valori al 31.12.2017 – in migliaia di Euro

8

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

DIPENDENTI

9

Valori al 31.12.2017 – in migliaia di Euro

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Valori al 31.12.2017

DIPENDENTI

10

VALORE CREATO

(+7,5% vs 2016)

Valori al 31.12.2017

DIPENDENTI

11

COLLABORATORI

31.12.2017

DIPENDENTI

12

Portale interattivo IlNuovoNoi

Gestioni Patrimoniali Benchmark PIR

Centrale Casa – l’agenzia di intermediazione immobiliare

NEF – Emerging Market Equity

NEF – Pacific Equity

NEF – Euro Equity

NEF – Ethical Total Return Bond

NEF – Ethical Balanced Conservative

NEF – Ethical Balanced Dynamic

PREMI E RICONOSCIMENTI

206 - Cash management

175 - Fondi NEF

160 - Asset management

77 - Tesoreria Banche

101 - Finanziamenti in pool

21 - NPL’s e cartolarizzazioni

110 - Carte di pagamento

105 - Incassi e pagamenti

53 - Tesoreria Enti Pubblici

105 - Internazionalizzazione

151 - Consulenza Direzionale

13

n. banche

LA NOSTRA OFFERTA

14

48 MLD €CONTROVALORE

TITOLI NEGOZIATI SUI MERCATI

OBBLIGAZIONARI

(+30% vs 2016)

CCB supporta le BCC-CR con la fornitura di servizi di intermediazione che tutelano l’affidabilità, la continuità e l’efficienza dell’operatività bancaria e, al contempo, mette gli

istituti nella condizione di offrire alla clientela una gamma di soluzioni di investimento.

CONTO COLLATERAL

Valori al 31.12.2017

FINANZA

GESTIONI PATRIMONIALI

Valori al 31.12.2017

15

5,2 MLD €ASSET IN GESTIONE

(+24% vs 2016)

125BANCHE ATTIVE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE

250 MLN €GP PIR

www.mygp.it

39 MLD €ASSET MONITORATI

160BANCHE

16

300 MLN €IN GESTIONE

(+14% vs 2016)

Valori al 31.12.2017

ASSET MANAGEMENT ISTITUZIONALE

2,7 MLD €ASSET IN GESTIONE(+4% vs 2016)

con 300.000 PAC ATTIVI

175BANCHE

Valori al 31.12.2017

17

FONDO DI INVESTIMENTO

BANCASSICURAZINE - TRADING ONLINE

La società fornisce prodotti assicurativi e servizi dibrokeraggio a 65 banche distributrici.

Portafoglio 1,5 mld di Euro Premi 2017 355 mln di Euro

La società fornisce i seguenti servizi a 170 banche in tutto il territorio nazionale:

Trading on line

Compravendita oro

Infoprovider

Analisi finanziaria

18

ALTRI AMBITI DI OFFERTA

19

CCB fornisce anche nell’ambito del Credito, una variegata gamma di servizi e prodotti alle Banche affiliate, attraverso il principio di sussidiarietà.

FINANZIAMENTI IN POOL

Organizzazione finanziamenti in pool a favoredi clienti delle BCC partner

Integrazione con Mediocredito TAA, completacapacità di proposta nel credito industriale euna particolare esperienza nel creditoconvenzionato

FINANZA AGEVOLATA

Finanziamenti agevolati Sabatini Finanziamenti assistiti da Fondo di Garanzia

PMI Agevolazioni regionali Plafond agevolati BEI, CDP

FINANZA PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Merger and Acquisition Leveraged buy-out Project Financing e Partenariato Pubblico Privato Debt Restructuring Passaggio generazionale

FINANZIAMENTI NEL COMPARTO ENERGY

Biomassa e Biometano Avanzato Eolico Idroelettrico Fotovoltaico Risparmio Energetico e Illuminazione Pubblica

CREDITI

Cassa Centrale Banca offre una PIATTAFORMA di offerta che consente di soddisfare il cliente della BCC con le migliori soluzioni disponibili sul mercato.

BCC

CLIENTE

20

La scelta multimarca consente di MASSIMIZZARE IL VALORE dell’offerta a seconda del bene finanziato, del tipo di controparte e di forma tecnica dell’operazione.

LEASING

Per la gestione e la riduzione dello stock di crediti deteriorati Cassa Centrale Banca ha adottato un approccio di tipo MULTISTRATEGY:

Strategia HOLDCreazione di una unità con risorse specializzate

Strategia SELLOrganizzazione di

cessioni multioriginator e cartolarizzazioni

SERVICINGCollaborazione con

Guber per la gestione professionale del

recupero

21

CREDITI DETERIORATI

2013: n.22 banche - 150 mln 2014: n.27 banche - 249 mln 2015: n.27 banche - 318 mln 2015: n.10 banche - 124 mln 2016: n.36 banche - 338 mln 2017: n.21 banche - 317 mln

22

6 cessioni NPL multi-originatorconcluse con successo:

Strategia SELL

SERVICING

Collaborazione con GUBER S.p.A. per la gestione professionale delrecupero di crediti small/medium ticket, sia secured che unsecured, conpossibilità per la BCC delegante di legare la remunerazione della societàall’effettivo recupero.

La collaborazione apporta competenze non solo in materia di recupero –giudiziale o stragiudiziale – ma anche in materia di due diligence suportafogli crediti di qualsiasi tipo e dimensione.

CREDITI DETERIORATI

23

Centrale Soluzioni Immobiliari svolge un ruolo di regia in tre tipi di intervento a supporto della valorizzazione di immobili posti a garanzia di crediti delle

BCC

Strategia HOLD

ASTESostegno alla presentazione di

offerte valide e adeguate nelle aste giudiziarie

ACQUISTOVeicolo per l’acquisto e il completamento di immobili in costruzione al fine di svilupparne

valore e commerciabilità.

AGENZIEIMMOBILIARI

Partendo da un sito dedicato, costruzione di una rete agenzie convenzionata

€

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

23

Cassa Centrale Banca supporta le BCC-CR nel presidio del segmento di mercato del credito al consumo attraverso il proprio brand «Prestipay» ed erogando supporto e servizio alle

banche tramite l’area specializzata nel segmento.

Highlights modello di business

Ottimizzazione del profilo di rischio del portafoglio

Motore di acquisizione di nuova clientela

Supporto continuativo alla rete di vendita della banca

Gamma di prodotti competitiva e diversificata

Elevati livelli di servizio in tutte le fasi di vendita

Presidio diretto di know-how e intelligence

BCC-CR / Banche

CREDITO AL CONSUMO

Clientela retail

24

Attraverso il brand di segmento«Prestipay» di proprietà di CassaCentrale Banca, le BCC-CR aderential servizio possono presentare allapropria clientela privata soluzioni difinanziamento che spaziano daiprestiti personali alla cessione delquinto dello stipendio e dellapensione, beneficiando di elevatilivelli di servizio e supportocommerciale continuativo.

CREDITO AL CONSUMO

25

Cassa Centrale Banca offre alle banche la gestione degli incassi e dei regolamenti interbancari, l’emissione/collocamento di carte di debito, credito e prepagate, il servizio

estero (canalizzazione pagamenti internazionali, gestione Crediti Documentari e Garanzie Internazionali Import/Export), nonché ogni altro servizio che consenta di prestare alla

clientela, privata o aziendale, un servizio completo nella gestione degli incassi e pagamenti.

Valori al 31.12.2017

26

n. operazioni importo €

Operatività su circuiti domestici

92.086.000 8.102.486.000

Operatività su circuiti internazionali

39.484.001 3.147.672.0001.486 ATM

53.000 App Prepagate44.152 POS130.312 carte di credito231.810 carte prepagate855.949 carte di debito

MONETICA

SISTEMI DI PAGAMENTO

Valori al 31.12.2017

27

n. operazioni importo €

Sct – Sepa Credit Transfer 38.675.000 114.366.000.000

Portafoglio elettronico / Sdd – Sepa Direct Debit

39.853.000 39.595.000.000

PAGAMENTI

n. operazioni importo €

Volumi operatività 2.000 100.000.000

1.250 autenticatori scambiati a livello mondiale con Banche controparti

OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Valori al 31.12.2017

28

n. operazioni importo €

Volumi operatività 2.443.000 6.959.000.000

TESORERIA ENTI

ServiziIstituzionali

Transazioni finanziarie: 56,2 MLDIntermediari finanziari: >100Paesi con sistemi compliance e sorveglianza SIA: 18Trading venue: 44Clienti collegati al Financial Ring: >574Transazioni di clearing: 13,1 MLDBanche aderenti EBA STEP2: >4.800Banche Centrali: 19Dati trasportati: 784 TBRete SIAnet (100% di disponibilità): 174.000 km

CarteTransazioni issuing/acquiring: 6,1 MLDEsercenti gestiti: 927.935Carte gestite (credito, debito e prepagate): 73 MLN

PagamentiTransazioni: 3,3 MLDClienti: 1.188

837ENTI

TESORERIA

SISTEMI DI PAGAMENTO

151 BANCHE ADERENTI AL SERVIZIO

CCB sostiene il management delle BCC-CR mediante un supporto consulenziale, volto a monitorare e pianificare i rischi attuali e prospettici, derivanti dall’espletamento dell’attività bancaria sul territorio. I servizi offerti, integratisi trasversalmente con i processi di business

tipici della banca, sono in grado di produrre i modelli, la consulenza e la reportistica necessari per coadiuvare gli organi decisionali delle banche clienti. CCB si concentra inoltre sulla ricerca di innovazione con l’obiettivo di identificare ambiti di miglioramento dei prodotti

esistenti e di pianificare la realizzazione di nuovi.

218 INTERVENTI DI CONSULENZA

95 INCONTRI CON I CDA

29

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

0,56

1,65

3,13

5,08

0,460,72

2,68

3,56

0,49

1,72

2,96

4,76

-

2

4

6

8

ML

D

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

6%

34%

IMPEGHICLIENTELA

IMPIEGHI BANCHE

ATTIVITA' FINANZIARIE

RACCOLTA COMPLESSIVA

137

11%

Importi in miliardi di EuroImpieghi a banche => 99% a BCC-CR - RAIKA

30

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

22

37 42

100

19

40

24

83

10

47

16

73

-

30

60

90

120

ML

N

MARGINE DIINTERESSE

COMMISSIONINETTE

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE E ALTRI RICAVI

MARGINE DIINTERMEDIAZIONE

-46%

-12%

16%

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

-32%

COMPOSIZIONE MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Importi in milioni di Euro

31

16

34

0

50

16

36

2

54

18

47

-7

59

-10

-

10

20

30

40

50

60

70

80

ML

N

COSTI DELPERSONALE

SPESE AMMINISTRATIVE

ALTRI COSTIOPERATIVI

TOTALE COSTI OPERATIVI

31%

9%2

01

5

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

NS

15%

COMPOSIZIONE COSTI OPERATIVI

22*

32

14*

Importi in milioni di Euro*Componenti non ricorrenti

100

28

50

22 15

83

4

54

26 18

73

-5

59

19 13

-10

40

90

140

ML

N

MARGINE DIINTERMEDIAZIONE

COSTI OPERATIVI

UTILE ANTE IMPOSTE

UTILE NETTO

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

20

15

20

16

20

17

-12%

9%

-24%

20

15

20

16

20

17

RETTIFICHE/RIPRESEDI VALORE NETTE

NS-27%

DETERMINAZIONE UTILE NETTO

Importi in milioni di Euro*Componenti non ricorrenti

21*

33

22*

0

20

40

60

80

100

MARGINED'INTERESSE

COMMISSIONINETTE

RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIEE ALTRI RICAVI

MARGINEDI INTERMEDIAZIONE

MLN

13,9%

63,9%

22,2% 100%

COMPOSIZIONEMARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2016

Valori al 31.12.2017 - in milioni di Euro

34

0

20

40

60

80

100

MARGINEDI INTERMEDIAZIONE

RETTIFICHE SU CREDITI

COSTI DEL PERSONALE

SPESE AMMINISTRATIVEE ALTRI COSTI

IMPOSTE SUL REDDITOE ALTRE COMPONENTI

UTILENETTO

MLN

100%6,8% 25,1%

55,2%

8,1%18,3%

ASSORBIMENTO MARGINE DI INTERMEDIAZIONEE DETERMINAZIONE DELL’UTILE NETTO 2016

Valori al 31.12.2017 - in milioni di Euro

30,2%

35

COMPONENTI NON RICORRENTI:

6,16%

7,65%

1,25%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

201720162015

REDDITTIVITÀ = ROE

INDICI

36

5,5%*

* Utile 31.12.17/PN 30.06.2017 (243 milioni)

49,46%

64,95%

80,32%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

201720162015

EFFICIENZA = COST INCOME

COST INCOME AL NETTO DI POSTE STRAORDINARIE

39,19%

37

COST INCOME AL NETTO DI POSTE STRAORDINARIE

50,13%

INDICI

19,82% 20,00%24,71% 24,71%

98,96% 98,96%

0,00%

30,00%

60,00%

90,00%

120,00%

TIER 1 RATIO TOTAL CAPITAL RATIO

2015 2016 2017 2015 2016 2017

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE - BANCA

38

INDICI

20,68% 20,68%23,91% 23,91%

85,98% 85,98%

0,00%

30,00%

60,00%

90,00%

120,00%

TIER 1 RATIO TOTAL CAPITAL RATIO

2015 2016 2017 2015 2016 2017

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE - GRUPPO

39

INDICI

16

30

0

10

26

3 10

22

1 -

20

40

60

80

MLN

-1%

-16%

-55%20

15

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

SOFFERENZE INADEMPIENZE PROBABILI SCADUTE SCONFINANTI

82%

53%

11%

87%

53%

19%

85%

49%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2015

2016

2017

-3%

-7%

-32%

SOFFERENZE INADEMPIENZE PROBABILI SCADUTE SCONFINANTI

2015

2016

2017

2015

2016

2017

CO

PERTU

RA

DEI

CRED

ITI D

ETERIO

RATI

IMPIE

GH

I D

ETERIO

RATI N

ETTI*

*Importi in milioni di Euro

40

RISCHIO DI CREDITO

2,36%2,52%

2,70%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

201620152014

69,96% 71,42% 69,82%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

201720162015

CO

PERTU

RA

DEI C

RED

ITI

IN B

ON

IS *

CO

PERTU

RA

DEI C

RED

ITI

DETERIO

RATI TO

TALI

2017 Quota di crediti deteriorati coperti da garanzie reali = 94%

41

* I dati non comprendono le esposizioni verso CC&G

RISCHIO DI CREDITO

55%

25%

5%

5%

5%

5%

308 292

306

166 156 137

37 33 31

33 32 29

18 20 26

62

33 28

VENETO

ALTO ADIGE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

ALTRO

TOTALE IMPIEGHI2017:

555 MILIONI DI EURO

TRENTINO

PORTAFOGLIO CREDITI - DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE GEOGRAFICA**

*

*

*

*

*

*

* Colonne riferite ai periodi (da sx a dx): 2015, 2016 e 2017** I dati non comprendono le esposizioni verso CC&G e titoli L&R

42

24%

22%

9%

15%

9%

9%

3%

8%

105 120 122 63 63

51

49 47 50

INDUSTRIA

FINANZIARIE/ENTI

ALBERGHI

SERVIZI

COMMERCIO

TOTALE IMPIEGHI2017:

555 MILIONI DI EURO

IMMOBILIARE/EDILIZIA

45 44 47

ALTRO

19 19 19

FAMIGLIE

PORTAFOGLIO CREDITI - DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO **

* Colonne riferite ai periodi (da sx a dx): 2015, 2016 e 2017** I dati non comprendono le esposizioni verso CC&G e titoli L&R

*

*

*

*

*

*

*

*

43

-

200

400

600

800

2015 2016 2017

ML

N

> 7,5 mln

> 5 < 7,499 mln

> 3,5 < 4,999 mln

> 2,5 < 3,499 mln

< 2,5 mln

PORTAFOGLIO CREDITI - DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE PER VALORE DELL’ESPOSIZIONE *

624

565 555

Importi in milioni di Euro * I dati non comprendono le esposizioni verso CC&G

44

2.712

1.279

-

1.000

2.000

3.000

4.000

MLN

PROVVISTA STABILE DISPONIBILE

PROVVISTA STABILEOBBLIGATORIA

NSFR = 212%

3.415 935

88

1.366

-

2.000

4.000

6.000

MLN

ATTIVITA' LIQUIDEDI ELEVATA QUALITA'

DEFLUSSI AFFLUSSI

LCR = 565%

4.781

RISCHIO DI LIQUIDITÀN

ET S

TABLE

FU

ND

ING

RATI

O *

LIQ

UID

ITY C

OVERA

GE

RATI

O *

Cassa e depositi presso Banche Centrali

Attività libere di elevata qualità

*Importi in milioni di Euro - Valori al 31.12.2017LCR & NSFR regolamentari

45