Camera di Commercio I.A.A. di Palermo Osservatorio Economico della Provincia di Palermo 2003-2004.

ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozionedella cultura economica

Camera di Commercio I.A.A.di Palermo

Osservatorio Economico della Provincia di Palermo

2003-2004




ASPETTI MACROECONOMICIIl contesto economico nazionale ed

internazionale

I TRE LIVELLI DELL’ANALISI

ASPETTI MESOECONOMICIIl territorio come fattore di sviluppo

ASPETTI MICROECONOMICIL’andamento delle imprese

1




Variazione del numero indice del Pil pro capite delle province siciliane (Italia =100)

Fonte: elaborazioni su dati dell’Ist. G. Tagliacarne

1995 2002 Range Num. indice Range Num. indice

Variazione 02/ 95

Agrigento 8 57,9 7 60,5 2,6 Caltanissetta 7 61,0 8 58,8 -2,2 Catania 4 64,7 4 68,0 3,4 Enna 9 54,2 9 57,7 3,5 Messina 3 68,2 3 70,8 2,6 Palermo 5 62,5 6 64,0 1,6 Ragusa 2 68,9 1 73,2 4,3 Siracusa 1 79,1 2 72,7 -6,4 Trapani 6 61,3 5 65,3 4,0 SICILIA 64,5 66,3

ITALIA 100,0 100,0

SQM 1995 6,82 SQM 2002 5,55

Si riducono gli squilibri

I “fondamentali” dell’economia provinciale




Mappatura provinciale in base al numero indice del Pil pro capite – Anno - 2002

Fonte: Unioncamere – Ist. G. Tagliacarne

95° postodato Italia=100

PA=64

I “fondamentali” dell’economia

provinciale




Mappatura provinciale in base al peso dell’industria sul Pil – Anno 2002


101° postoPA=13,8% del PIL

Italia=27,3%

I “fondamentali”

dell’economia provinciale




Mappatura provinciale in base al peso dell’agricoltura sul Pil – Anno 2002


75° postoPA=2,2% del PIL

ITALIA=2,6






Mappatura provinciale in base al peso delle altre attività sul Pil – Anno 2002


2° postoPA=84% del PIL

Italia=70,1






Tassi di disoccupazione per età e sesso in provincia di Palermo (2003)

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

59,0

67,4

46,8

58,4

12,518,9

20,4

29,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

15-24 25-29 30-64 Tot.

Maschi Femmine

Tasso di disoccupazione 22,9%

Il mercato del lavoro




Il mercato del lavoro in provincia di Palermo (1995-2003)


Valori assoluti in migliaia Variazione %

Anni Anni

Occupati Disoccupati Forze Lavoro Occupati Disoccupati Forze

Lavoro

1995 292 95 387 96/95 -0,69 9,27 1,76

1996 290 104 394 97/96 -0,60 0,96 -0,19

1997 288 105 393 98/97 2,29 4,15 2,79

1998 295 110 404 99/98 -1,01 8,75 1,64

1999 292 119 411 00/99 4,47 2,49 3,90

2000 305 122 427 01/00 5,87 -11,70 0,84

2001 322 108 430 02/01 -1,02 -9,47 -3,14

2002 319 98 417 03/02 -2,48 -5,18 -3,11

2003 311 93 404 03/95 6,70 -2,92 4,33

Presenza di un “effetto scoraggiamento”

Aumentano le “Non forze lavoro”





La composizione dell’occupazione per settore di attività economica in provincia di Palermo (1995-2003; dati in migliaia)


I ndustria Altre attività

di cui: di cui: Anni Agricoltura

Totale Trasformazione industriale

Costruzioni Totale

Commercio

Totale occupati

1995 16 60 29 27 216 53 292 1996 15 55 25 26 219 53 290 1997 15 57 25 27 216 53 288 1998 16 52 22 25 226 54 295 1999 14 47 21 21 230 51 292 2000 12 54 25 25 239 52 305 2001 12 60 28 28 251 54 322 2002 12 57 26 26 251 50 319 2003 11 56 25 27 245 56 311 03/02 -9,6% -1,7% -6,2% +4,3% -2,3% -11,1% -2,6% 03/95 -25,6% -6,1% -10,0% -2,6% +16,3% -4,1% +9,4%





Composizione (%) dell’occupazione per settore di attività economica in provincia di Palermo (1995-2003)


I ndustria Altre attività

di cui: di cui: Anni Agricoltura

Totale Trasformazione industriale

Costruzioni Totale

Commercio

Totale occupati

1995 5,4 20,7 10,0 9,1 73,9 18,0 100,0 1996 5,3 19,0 8,8 9,1 75,7 18,5 100,0 1997 5,2 19,7 8,6 9,3 75,2 18,6 100,0 1998 5,4 17,8 7,4 8,5 76,8 18,3 100,0 1999 4,8 16,2 7,3 7,3 79,0 17,4 100,0 2000 4,0 17,6 8,1 8,3 78,4 17,2 100,0 2001 3,6 18,6 8,8 8,5 77,8 16,8 100,0 2002 3,7 17,7 8,2 8,1 78,6 15,8 100,0 2003 3,4 17,9 7,9 8,7 78,8 18,0 100,0





Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Infocamere

TOTALE (2003) 75.159 383.617 4.995.738 Palermo Sicilia I talia

Agricoltura, caccia e silvicoltura 18,9 28,7 19,5 Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0,3 0,6 0,2 Estrazione di minerali 0,1 0,1 0,1 Attivita' manifatturiere 10,7 9,8 13,0 Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0,1 0,1 0,1 Costruzioni 10,3 10,5 13,3 Comm.ingr.e dett.; rip.beni pers.e per la casa 38,6 32,4 28,0 Alberghi e ristoranti 3,1 3,0 4,8 Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 3,1 3,1 3,8 Intermediaz.monetaria e finanziaria 1,7 1,4 2,0 Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 6,2 4,8 9,5 Istruzione 0,6 0,4 0,3 Sanita' e altri servizi sociali 0,7 0,5 0,4 Altri servizi pubblici, sociali e personali 4,4 3,8 0,8 Serv.domestici presso famiglie e conv. 0,0 0,0 4,3 Imprese non classificate 1,3 0,8 0,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0

+6.057 imprese rispetto al 1999 di cui circa 4.000 sono “vere nuove imprese”

Le dinamiche del tessuto imprenditoriale




Il tasso di crescita delle imprese al netto di quelle agricole (1997-2003)


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Palermo Sicilia I talia

Palermo 3,9 4,3 3,7 3,2 3,0 3,6 1,6

Sicilia 1,8 3,2 2,2 2,9 3,0 2,9 2,1

I talia 0,7 1,5 2,1 2,5 2,6 2,1 2,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003





Le imprese attive per forma giuridica in provincia di Palermo (1999-2003)


Valori assoluti Anni Società di

capitale Società

di persone Ditte

individuali Altre forme

Totale

1999 4.493 7.879 54.621 2.109 69.102 2000 4.673 8.006 56.029 2.225 70.933 2001 5.169 8.293 56.480 2442 72.384 2002 5.555 8.459 57.530 2.596 74.140 2003 5.764 8.202 58.475 2.718 75.159

Var % ‘03/ ’99 28,29 4,10 7,06 28,88 8,77 Composizione percentuale

Anni Società di capitale

Società di persone

Ditte individuali

Altre forme

Totale

1999 6,5 11,4 79,0 3,1 100,0 2000 6,6 11,3 79,0 3,1 100,0 2001 7,1 11,5 78,0 3,4 100,0 2002 7,5 11,4 77,6 3,5 100,0 2003 7,7 10,9 77,8 3,6 100,0





di cui:26% commercio/turismo17% immobiliari - servizi avanzati5% metalmeccanica

Le imprese in gruppo nella provincia di Palermo

*nel caso in cui il capogruppo è una persona fisica, per la distribuzione territoriale dei gruppi è stata considerata impresa capogruppo quella di maggiori dimensioni.Fonte: Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Osservatorio sui gruppi di impresa, 2002

755 imprese di Palermo sono in gruppo

262 262 imprese con imprese con ruolo di capogruppo*ruolo di capogruppo*

493 493 imprese con imprese con ruolo di controllataruolo di controllata





Incidenza e variazioni percentuali delle esportazioni in provincia di Palermo (Anno 2003,

in %)


I ncidenza % 2003 Var. % ‘03/ ’02

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura 1,08 -3,28

Prodotti della pesca e della piscicoltura 0,01 -91,85

Minerali energetici e non energetici 0,12 150,36

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 12,68 -5,03

Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento 4,85 37,85

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 0,93 -10,46

Legno e prodotti in legno 0,14 -0,37

Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa

0,12 -33,19

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 0,17 28,86

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 6,32 -6,92

Articoli in gomma e materie plastiche 0,35 -22,21

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,37 63,69

Metalli e prodotti in metallo 1,07 -2,38

Macchine ed apparecchi meccanici 1,89 -34,22

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

1,69 -3,41

Mezzi di trasporto 62,50 -7,46

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 1,93 -33,07

Prodotti delle attività informatiche, professionali ed imprenditoriali

0,00 -97,17

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 0,07 -35,28

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie

1,69 1,31

Totale 100,00 -5,96

Circa l’80%

export è

concentrato

in tre settori

La proiezione

estera




Composizione (%) delle esportazioni della provincia di Palermo per area geografica (2002/2003)


2,3

4,6

7,1

1,1

81,7

5,0

5,9

6,2

1,1

84,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

EUROPA

AFRICA

AMERICA

ASIA

OCEANIA E ALTRITERRITORI

2002 2003

La proiezione estera




Esportazioni della provincia di Palermo per area geografica (in euro; 2002-2003)


2002 2003 Comp.%

2002 Comp.%

2003 Var % 03/ 02

EUROPA 381.134.493 345.048.056 84,9 81,7 -9,5 Francia 31.546.128 54.344.542 7,0 12,9 72,3 Paesi Bassi 36.899.976 22.195.606 8,2 5,3 -39,8 Germania 74.803.163 85.041.688 16,7 20,1 13,7 Regno Unito 9.053.927 14.817.518 2,0 3,5 63,7 I rlanda 2.048.777 1.188.616 0,5 0,3 -42,0 Danimarca 5.010.182 1.430.339 1,1 0,3 -71,5 Grecia 16.888.581 6.110.877 3,8 1,4 -63,8 Portogallo 6.110.586 2.045.598 1,4 0,5 -66,5 Spagna 30.633.178 23.683.430 6,8 5,6 -22,7 Belgio 37.747.667 23.955.393 8,4 5,7 -36,5 Austria 10.782.669 13.440.306 2,4 3,2 24,6 Svizzera 10.889.313 6.178.693 2,4 1,5 -43,3 AFRICA 10.302.889 21.175.835 2,3 5,0 105,5 Africa Settentrionale 9.362.624 20.103.436 2,1 4,8 114,7 AMERICA 20.630.587 25.031.885 4,6 5,9 21,3 America settentrionale 16.750.273 14.056.274 3,7 3,3 -16,1 America centro meridionale 3.880.314 10.975.611 0,9 2,6 182,9 ASIA 31.844.110 26.241.303 7,1 6,2 -17,6 Medio oriente 9.328.895 9.304.193 2,1 2,2 -0,3 Asia centrale 1.919.678 405.480 0,4 0,1 -78,9 Asia orientale 20.595.537 16.531.630 4,6 3,9 -19,7 Singapore 304.685 276.800 0,1 0,1 -9,2 Cina 3.002.669 4.095.149 0,7 1,0 36,4 Giappone 14.119.459 9.129.685 3,1 2,2 -35,3 Hong Kong 1.662.798 1.580.782 0,4 0,4 -4,9 OCEANIA E ALTRI TERRITORI 5.008.764 4.687.142 1,1 1,1 -6,4

Totale 448.920.843 422.184.221 100,0 100,0 -6,0

La proiezione estera




Gli investimenti verso l'Italia (migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi

2000 2001 2002

esteri esteri esteri

Sicilia 25.827 17.938 7.788

Trapani 708 914 565

Palermo 7.859 2.490 2.919

Messina 5.583 1.527 943

Agrigento 213 1.226 566

Caltanissetta 120 108 548

Enna 546 65 -

Catania 10.039 10.049 1.670

Ragusa 284 991 49

Siracusa 475 568 528

Nord-Ovest 18.217.732 20.094.782 20.620.996

Nord-Est 2.751.759 2.293.292 3.254.426

Centro 7.606.898 8.323.499 6.545.491

Mezzogiorno 669.581 257.308 231.398

I TALIA 29.245.970 30.968.881 30.652.311

Mezzogiorno=0,75% delle IDE in Italia Sicilia 3,4% delle IDE del

MezzogiornoPalermo=1,3% delle IDE del Mezzogiorno




La propensione ad innovare

I Brevetti(Domande prodotte nel 2003)

45 Palermo181 Sicilia769Mezzogiorno11.889Italia




I settori impegnati in processi d’innovazione (in %)

Fonte: Osservatorio Economico Palermo, 2004

912

20

87 82

1613 1610

4

72

6469 72

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Manifatturiero Costruzioni Commercio e turismo Agricoltura

Solo innovazione informatica Solo innovazione tecnologicaSia innovazione informatica che tecnologica Non impegnato





L'innovazione ha concorso all'acquisizione di un vantaggio competitivo (in %)


Si, duraturo59%

Si, temporaneo5%

NO36%





Principali fonti di approvvigionamento di innovazione tecnologica (in %)*

*Domanda a risposta multiplaFonte: Osservatorio Economico Palermo, 2004

8

39

21

26

13 13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Brevettiinterniall'azienda

Sviluppo internodi innovazione

Acquisizione dibrevetti

all'esterno

Innovazioneproveniente dalla

filiera diappartenenza

Imitazione di altriprodotti

Altro





PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Livello MACRO Migliora la congiuntura

internazionale

Cresce il PI L e il PI L pro-capite

Aumento tassi di interesse

Aumento prezzi del petrolio

Livello MESO

Cresce il legame tra mercato del lavoro e PI L

Aumentano le esportazioni

Si riduce la disoccupazione

Bassa presenza di investimenti stranieri

Deboli relazioni tra imprenditoria esogena (vedi FI AT e indotto) e sistemi di micro-piccola impresa sul territorio

I nsuffi ciente dotazione inf rastrutturale

Livello MI CRO

Aumentano le imprese

o Gruppi di società di capitale

o Nuove imprese

o I mprenditoria f emminile

Crescono gli investimenti

Scarsa propensione all’innovazione

Basso numero di Brevetti

Bassa apertura sui mercati internazionali

Punti di forza e debolezza della provincia di Palermo nel 2004




Impatto sul Pil di Palermo della rivalutazione dell’Euro sul Dollaro e del differenziale dei tassi di interesse con l’Italia

Rivalutazione

euro/dollaro

Variazione tassi di interesse (differenza tra

PA e I talia)

Impatto sul Pil di

Palermo

2003 18% 1,63 0,53

Stime 2004 10% 1,50 0,40

Fonte: elab. Ist. Tagliacarne su dati BCE e Banca d’Italia

Circa 85 milioni di Euro all’anno in meno di PIL

Gli scenari previsionaliBreve periodo




Saldi* dei principali indicatori relativi al 2003 e alle previsioni 2004 secondo gli imprenditori della provincia di Palermo (in %)

*differenza tra la quota di intervistati che hanno dichiarato un aumento dell’indicatore e la quota di quelli che hanno dichiarato una diminuzione.Fonte: Osservatorio Economico Provinciale di Palermo, 2004

2003 Stime 2004 AGRICOLTURA

produzione lorda vendibile -2 -18 fatturato +4 +2 occupati +16 +2

INDUSTRIA produzione -30 -7 fatturato -17 +2 fatturato esportato +13 +46 occupati +1 +7

manifatturiero produzione -34 -10 fatturato -23 +2 fatturato esportato +6 +46 occupati +2 +6

edile produzione -12 +6 fatturato +8 +4 occupati -2 +14

SERVIZI valore dell’attività -6 -7 occupati +1 +6

commercio valore dell’attività -7 -14 occupati -1 +10

turismo valore dell’attività -3 +6 occupati +8 -1

Gli scenari previsionali

Breve perio

do




Saldo dei principali indicatori congiunturali per la provincia di Palermo (in %)


- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

Produzione - 12 - 26 - 34 - 10

Fatturato - 2 - 12 - 23 2

Occupazione 3 1 2 6

2001 2002 2003 Stime 2004

Il settore manifatturiero






Fonte: Osservatorio Economico Palermo, 2004.

-30

-20

-10

0

10

20

Produzione -16 -12 -22 2

Fatturato -14 10 -17 17

Occupazione -2 6 -2 -8

2001 2002 2003 Stime 2004

Il settore agroalimentare







-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Produzione -32 -32 -46 -27

Fatturato -17 -23 -39 -17

Occupazione -4 2 -2 -2

2001 2002 2003 Stime 2004

Il settore tessile/abbigliamento







-40

-30

-20

-10

0

10

20

Situazione economica -1 3 3 8

Fatturato -7 -28 -6 -7

Occupazione 12 10 1 6

2001 2002 2003 Stime 2004

Il settore dei servizi







-40

-30

-20

-10

0

10

20

Situazione economica 4 -4 -1 6

Fatturato -6 -29 -8 -14

Occupazione 10 10 -2 10

2001 2002 2003 Stime 2004

Il settore del commercio





Realizzazione degli investimenti (in %, 2001-stime 2004)


SI NO 2001 27 73

2002 23 77

2003 27 73

stime 2004 32 68

Il settore manifatturiero





Più stretta la relazione tra andamento del PIL e l’occupazione rispetto al passato

*Stime Unioncamere.Fonte: elaborazione Ist. Tagliacarne su dati Ist.Tagliacarne e Istat

-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,008,00

Pil occupati

Pil 7,00 4,05 4,18 0,65 5,59 6,77 0,93 2,80

occupati -0,69 -0,60 2,29 -1,01 4,47 5,87 -1,02 2,80

1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001stime

2004/2006*

Gli scenari previsionaliMedio periodo




Nel triennio 2004-2006: raddoppia il tasso di crescita, aumenta l’occupazione

Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali 1998-2006

Palermo Sicilia

1998-2000 2001-2003 2004-2006 1998-2000 2001-2003 2004-2006

Tassi di crescita medi annui del periodo: Esportazioni -5,8 4,0 13,5 15,0 -4,5 6,1 Valore aggiunto 1,6 1,1 2,8 1,9 1,1 2,3 Occupazione -0,3 1,0 2,8 1,0 1,4 0,9

Valori % a fine periodo: Esportazioni/Valore aggiunto 3,4 3,7 5,0 9,5 8,0 8,9 Tasso di occupazione 24,7 25,6 28,1 26,7 27,9 28,9 Tasso di disoccupazione 28,6 22,9 21,8 24,0 20,1 19,2 Tasso di attività 34,6 33,2 35,9 35,1 34,9 35,7

Valori pro capite a fine periodo: Valore aggiunto per abitante (in mgl di euro) 10,6 11,1 12,0 10,7 11,1 11,8 Valore aggiunto per occupato (in mgl di euro) 40,2 40,4 40,4 36,7 36,3 37,8

Gli scenari previsionaliMedio periodo

Camera di Commercio I.A.A. di Palermo Osservatorio Economico della Provincia di Palermo 2003-2004.

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