Camera di Commercio I.A.A. di Palermo Osservatorio del Credito in provincia di Palermo A cura di:...

ISTITUTOGUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozionedella cultura economica

Camera di Commercio I.A.A.di Palermo

Osservatorio del Credito in

provincia di Palermo

Osservatorio del Credito in

provincia di Palermo

A cura di:Giuseppe Capuano – EconomistaResponsabile Area Studi e Ricerche dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne




Le quote di mercato delle Banche Italiane

Le quote di mercato delle Banche Italiane

1990 2002 1.061 Banche 769 Banche di cui 748 nel Centro Nord di cui 601 nel Centro Nord

2000I primi cinque Gruppi Bancari italiani rappresentavano il 23% del mercato

2002I primi cinque Gruppi Bancari italiani rappresentavano il 29% del mercato

Il 20% in Germania e il 30% in Gran Bretagna

1

Sportelli 27.158 30.368 (dicembre 1999) (giugno 2003)

Var.

+10,6




Banche e sportelli-distribuzione per gruppi dimensionali di banca

Fonte: Banca d’Italia

Il credito in provincia di PalermoIl credito in provincia di Palermo

Banche con sede amministrativa in provincia di Palermo

1999 2003 15 11

2

Banche 368 378 387 384 Banche grandi 166 165 146 144 Banche maggiori 84 87 91 90 Banche medie 36 40 59 57 Banche minori 76 80 85 89 Banche piccole 6 6 6 4

31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002




Grado di copertura degli sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (30 giugno 2003)

Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico

3


Province

Sportelli (numero)

Comuni serviti da banche

(numero)

Comuni serviti da banche

(% dei comuni totali)

Agrigento 170 40 93,0 Caltanissetta 92 21 95,0 Catania 348 57 98,3 Enna 66 19 95,0 Messina 228 73 67,6 Palermo 380 76 92,7 Ragusa 111 12 100,0 Siracusa 119 19 90,5 Trapani 176 24 100,0 Sicilia 1.690 341 87,4 Italia 30.368 5.926 73,4




4

Sportelli (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002)

Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia


Province Banche Maggiori

Banche Grandi

Banche Medie

Banche Piccole

Banche Minori

Totale Banche

Agrigento 26,6 30,2 11,8 0,0 31,4 100,0 Caltanissetta 23,1 30,8 11,0 0,0 35,2 100,0 Catania 21,5 37,2 16,3 5,5 19,5 100,0 Enna 24,6 33,8 16,9 0,0 24,6 100,0 Messina 30,4 42,3 10,6 3,1 13,7 100,0 Palermo 23,4 37,5 14,8 1,0 23,2 100,0 Ragusa 18,3 37,6 9,2 26,6 8,3 100,0 Siracusa 21,0 44,5 8,4 7,6 18,5 100,0 Trapani 27,1 28,8 17,5 0,0 26,6 100,0 Sicilia 24,2 36,4 13,6 4,0 21,7 100,0 Italia 33,9 11,3 20,7 18,9 15,2 100,0

Circa 61%




5

Sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (anni 1998- 30 giugno 2003)

* Dato provvisorio al 30 giugno 2003Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico


Segue….

Province 1998 1999 2000 2001 2002 *2003 Variaz. 02-98 Valori assoluti (numero) Agrigento 168 173 171 173 169 170 0,6 Caltanissetta 365 87 90 89 91 92 -75,1 Catania 225 325 328 347 344 348 52,9 Enna 174 62 62 63 65 66 -62,6 Messina 88 224 225 229 227 228 158,0 Palermo 365 368 378 387 384 380 5,2 Ragusa 324 101 104 108 109 111 -66,4 Siracusa 99 112 111 118 119 119 20,2 Trapani 115 172 172 176 177 176 53,9 Sicilia 1.619 1.624 1.641 1.690 1.685 1.690 4,1 Italia 26.255 27.158 28.194 29.270 29.922 30.368 14,0




6

Sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (anni 1998- 30 giugno 2003)

* Dato provvisorio al 30 giugno 2003Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico


Incidenza percentuale (su Sicilia) Diff. 02-98 Agrigento 8,7 10,7 10,4 10,2 10,0 10,1 1,3 Caltanissetta 19,0 5,4 5,5 5,3 5,4 5,4 -13,6 Catania 11,7 20,0 20,0 20,5 20,4 20,6 8,7 Enna 9,0 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 -5,1 Messina 4,6 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 8,9 Palermo 19,0 22,7 23,0 22,9 22,8 22,5 3,8 Ragusa 16,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 -10,3 Siracusa 5,1 6,9 6,8 7,0 7,1 7,0 2,0 Trapani 6,0 10,6 10,5 10,4 10,5 10,4 4,5 Sicilia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Sicilia / Italia 6,2 6,0 5,8 5,8 5,6 5,6 -0,6

Continua….




Principali indicatori di dotazione degli sportelli nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (2002)

Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico

7


Province

Depositi / Sportelli

(migliaia di euro)

Impieghi / Sportelli

(migliaia di euro)

Sportelli / popolazione provinciale

(numero)

Sportelli / aziende

provinciali (numero)

Agrigento 13.994 10.878 3,7 3,7 Caltanissetta 18.374 13.995 3,2 3,4 Catania 17.178 19.123 3,1 3,6 Enna 11.319 11.057 3,6 4,4 Messina 14.554 17.886 3,4 3,6 Palermo 19.986 23.529 3,1 4,2 Ragusa 15.819 20.638 3,6 3,5 Siracusa 18.428 32.459 3,0 3,5 Trapani 12.257 14.793 4,1 3,4 Sicilia 16.467 19.130 3,3 3,7 Italia 19.493 34.303 5,2 5,1




Depositi (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002)


8



Banche Grandi

Banche Medie

Banche Piccole

Banche Minori

Totale Banche


Circa 73%




9

Depositi delle famiglie su popolazione provinciale, in migliaia di euro (anni 1998-2002)



Tasso superiore alla media regionale e

nazionale

Province 1998 1999 2000 2001 2002 var. % 02-98 Agrigento 3,7 3,8 3,8 4,2 4,5 19,8 Caltanissetta 4,5 4,5 4,5 4,9 5,2 15,7 Catania 3,6 3,5 3,5 3,8 4,2 15,5 Enna 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 8,8 Messina 3,5 3,5 3,5 3,8 4,0 15,4 Palermo 3,9 4,0 4,0 4,4 4,6 18,9 Ragusa 4,2 4,1 4,1 4,6 5,0 18,9 Siracusa 3,5 3,6 3,6 3,9 4,3 22,0 Trapani 3,2 3,3 3,2 3,7 3,9 23,0 Sicilia 3,7 3,7 3,7 4,1 4,4 17,9 Italia 5,5 5,5 5,6 6,0 6,4 16,7

12,2 46° in graduatoria nazionale 95° in graduatoria nazionale del PIL pro capite

Propensione al risparmio




Impieghi (%) a livello provinciale suddivisi per gruppi dimensionali di banche (2002)


10



Banche Grandi

Banche Medie

Banche Piccole

Banche Minori

Totale Banche


Circa 71%




Impieghi delle imprese su aziende attive provinciali, in migliaia di euro (anni 1998-2002)

Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia e Movimprese

11


Province 1998 1999 2000 2001 2002 var. 02-98 Agrigento 14,6 15,1 14,5 15,5 15,8 8,0 Caltanissetta 15,9 16,4 17,5 18,5 18,2 14,1 Catania 31,6 31,9 29,7 31,0 31,4 -0,7 Enna 11,8 14,9 16,8 16,2 15,6 32,2 Messina 36,9 35,5 31,9 33,8 36,3 -1,7 Palermo 62,6 73,8 65,8 63,9 62,1 -0,9 Ragusa 24,7 25,6 27,2 29,5 30,9 25,2 Siracusa 67,7 77,3 77,8 78,6 79,6 17,6 Trapani 20,9 23,0 22,5 23,0 23,2 11,3 Sicilia 35,3 38,7 36,5 37,2 37,6 6,3 Italia 84,6 88,8 99,0 105,1 109,1 29,0

Quasi doppia rispetto al dato

regionale




Quote di impieghi per localizzazione della clientela e degli sportelli nelle province siciliane e in Sicilia (anni 1998 e 2002)

Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Segnalazione di Vigilanza - Banca d’Italia

12


1998 2002 Diff. 02-98 Province

Sportelli della stessa

provincia

Sportelli di altre province siciliane

Sportelli di altre regioni


provincia




provincia



Agrigento 87,9 7,7 4,4 82,6 5,2 12,2 -5,4 -2,5 7,9 Caltanissetta 85,9 9,7 4,4 78,2 8,1 13,7 -7,6 -1,6 9,3 Catania 81,6 6,4 12,0 74,2 4,1 21,6 -7,4 -2,3 9,7 Enna 80,9 14,1 5,0 76,7 10,0 13,3 -4,2 -4,0 8,3 Messina 82,8 6,2 11,0 74,1 4,6 21,3 -8,7 -1,6 10,3 Palermo 84,8 2,5 12,7 74,2 2,3 23,5 -10,6 -0,3 10,9 Ragusa 89,8 6,0 4,2 86,5 4,4 9,1 -3,3 -1,6 5,0 Siracusa 52,9 6,1 41,0 48,0 5,1 46,8 -4,9 -0,9 5,8 Trapani 87,6 7,1 5,3 78,8 5,3 16,0 -8,9 -1,8 10,7 Sicilia 81,1 5,6 13,3 73,0 4,2 22,8 -8,1 -1,3 9,4

Effetto “delocalizzazione”




Il credito in provincia di PalermoIl credito in provincia di PalermoLa discesa dei tassi

4,75

ott2000

gen2001

gen marz apr mag giu ago set ott nov dic nov2002

dic2002

mar2003

5 giu2003

BCE FED

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,75 3,5 3,0 2,5 2,0 1,75 1,25 1,00

4,5 4,25 3,75 3,25 2,75 2,50 2,00

01 apr 2004

2001 2002 2003

BCE

FED

13




Tasso di interesse a breve termine per le province siciliane (giugno 2002-giugno 2003)


14

Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia.

Palermo/Italia 1,27 1,56 2,08 1,64Palermo/Sicilia -0,62 -0,47 -0,59 -0,56

Province

Agrigento 8,38 9 8,35 8 8,66 7Caltanissetta 8,49 7 8,44 6 8,75 2Catania 7,73 22 7,76 21 7,92 24Enna 8,45 8 8,4 7 8,71 5Messina 7,94 19 8,02 15 8,27 13Palermo 7,17 50 7,4 28 7,52 27Ragusa 8,37 10 8,3 10 8,61 8Siracusa 7,84 20 7,97 16 8,27 14Trapani 8,31 12 8,26 12 8,57 10Sicilia 7,79 7,87 8,11Italia 5,9 5,84 5,44

Tasso d'interesse (30/06/2003)

Posizione nella graduatoria delle province italiane

(per tasso d’interesse più alto)



Tasso d'interesse(30/6/2002)


Tasso d'interesse(31/12/2002)


media

Aumenta il “GAP”




Effetto negativo sul PIL 2003 pari a -80 milioni di Euro

Per ogni punto percentuale di mancata riduzione del tasso di

interesse, è stimata una riduzione del PIL dello o,33% all’anno

(Fonte: Banca Centrale Europea)

15

L’impatto sul PIL e la mancata riduzione del differenziale dei tassi di

interesse a breve

L’impatto sul PIL e la mancata riduzione del differenziale dei tassi di

interesse a breve

Il GAP medio 2002-2003 dei tassi di interesse praticati a

Palermo rispetto a quelli italiani (+1,64 punti percentuali

media 2002-2003) ha contribuito in 1 anno ad una

mancata crescita del PIL provinciale per circa lo 0,5%

annuo.




Tasso di interesse a breve termine e incidenza delle sofferenze sugli impieghi per le province siciliane (30 giugno 2003)

Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico

16


Province

Agrigento 8,66 7 12,09 25Caltanissetta 8,75 2 12,09 24Catania 7,92 24 13,26 17Enna 8,71 5 9,67 33Messima 8,27 13 15,98 8Palermo 7,52 27 13,27 16Ragusa 8,61 8 11,75 26Siracusa 8,27 14 9,35 34Trapani 8,57 10 14,61 12Sicilia 8,11 12,98Italia 5,44 4,49

Posizione nella graduatoria delle

province italiane (per sofferenze più alte)

Tasso d'interesse (30/06/2003)

Posizione nella graduatoria delle

province italiane (per tasso d'interesse più alto)

Sofferenze (30/06/2003)

16,77 nel

2002

9° posizion

e nel 2002




Sofferenze nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia, per localizzazione della clientela (anni 1998- 30 giugno 2003)

*Dato provvisorio al 30 giugno 2003Fonte: elaborazione Ist. G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia – Bollettino Statistico

17


Incidenza percentuale (su Sicilia) Diff. 02-98 Agrigento 5,8 5,9 5,3 5,1 5,1 5,4 -0,7 Caltanissetta 2,9 2,9 3,3 3,4 3,5 3,8 0,6 Catania 22,3 21,9 21,6 20,8 19,8 21,4 -2,5 Enna 1,5 1,5 1,8 1,7 1,5 1,6 0,0 Messina 13,9 13,6 14,0 13,8 14,9 16,0 1,0 Palermo 34,6 34,3 31,7 31,9 33,0 27,6 -1,6 Ragusa 4,3 4,6 5,5 6,0 5,9 6,4 1,6 Siracusa 6,6 6,8 7,3 7,9 7,8 8,3 1,2 Trapani 7,9 8,6 9,5 9,4 8,6 9,4 0,7 Sicilia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Sicilia / Italia 14,4 14,7 12,0 12,6 10,0 9,1 -4,4




Quota delle sofferenze di pertinenza dei maggiori affidati nelle province siciliane, in Sicilia e in Italia (30 giugno 2003)

Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Statistico

18


Province

Primo 0,5% degli affidati

Primo 1% degli affidati



Agrigento 13,7 19,1 41,5 56,6 Caltanissetta 21,6 26,8 48,3 62,2 Catania 25,6 31,9 53,6 66,2 Enna 9,4 14,5 37,4 53,3 Messina 26,8 32,5 52,6 65,8 Palermo 35,8 42,1 61,5 72,7 Ragusa 23,2 28,8 49,3 62,1 Siracusa 20,7 27,3 49,3 62,3 Trapani 18,3 24,6 47,5 60,8 Sicilia 26,3 32,4 53,3 66,0 Italia 34,8 42,4 63,3 74,1

Quota superiore al dato regionale e

nazionale

Alta concentrazio

ne




IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE

Mediamente 1/3 delle imprese giudica

positive le caratteristiche dell’offerta dei finanziamenti,

in particolare commercianti e industriali, ma….

….circa i 2/3 li giudica in maniera negativa:

i più critici gli agricoltori e i costruttori

19





Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 200320

Giudizio delle imprese sulle caratteristiche generali dell’offerta di finanziamenti, per settori di attività economica (Valori percentuali al netto dei non rispondenti)


QUANTITA’ DEL CREDITO

Adeguata Abbastanza adeguata Inadeguata

Del tutto carente

Agricoltura 9,1 25,0 45,5 20,5 Manifatturiero 7,1 33,9 42,9 16,1 Costruzioni 2,3 29,5 47,7 20,5 Commercio 8,9 28,9 42,2 20,0 Altri servizi 18,4 26,5 42,9 12,2 Totale 9,2 29,0 44,1 17,6

DURATA DEL CREDITO


Del tutto carente

Agricoltura 4,9 43,9 39,0 12,2 Manifatturiero 7,1 39,3 39,3 14,3 Costruzioni 18,6 23,3 48,8 9,3 Commercio 8,9 33,3 35,6 22,2 Altri servizi 14,6 37,5 35,4 12,5 Totale 10,7 35,6 39,5 14,2

Effetto “razionam

ento”





Giudizio delle imprese per settori di attività economica sui servizi bancari (Valori percentuali al netto dei non rispondenti)


SNELLEZZA OPERAZIONI


Del tutto carente

Agricoltura 11,1 17,8 60,0 11,1 Manifatturiero 3,6 32,1 48,2 16,1 Costruzioni 11,1 20,0 60,0 8,9 Commercio 8,9 35,6 35,6 20,0 Altri Servizi 12,8 23,4 51,1 12,8 Totale 9,2 26,1 50,8 13,9

COSTO SERVIZI

Eccessivamente

elevato Elevato Accettabile Conveniente Agricoltura 20,0 62,2 15,6 2,2 Manifatturiero 15,8 54,4 29,8 0,0 Costruzioni 22,7 63,6 13,6 0,0 Commercio 26,0 46,0 28,0 0,0 Altri Servizi 30,0 50,0 20,0 0,0 Totale 22,8 54,9 22,0 0,4

Circa il 37% ritiene adeguata la velocità

delle operazioni

Circa i 2/3 ritiene alti i costi dei

servizi





22

Giudizio delle imprese per settori di attività economica sul costo di finanziamento (in termini di TAEG) praticato dalle banche (Valori percentuali al netto dei non rispondenti)


Eccessivamente

elevato Elevato Accettabile Conveniente Agricoltura 20,5 59,1 15,9 4,5 Manifatturiero 12,5 58,9 28,6 0,0 Costruzioni 25,0 50,0 25,0 0,0 Commercio 19,6 47,8 32,6 0,0 Altri servizi 32,7 55,1 12,2 0,0 Totale 21,8 54,4 23,0 0,8

Circa il 75% delle imprese ritiene elevato il TAEG





23

Giudizio delle imprese per settori di attività economica sul livello delle garanzie reali richieste dalle banche (Valori percentuali al netto dei non rispondenti)


Eccessivamente

elevato Elevato Accettabile Conveniente Agricoltura 31,1 48,9 15,6 4,4 Manifatturiero 18,2 58,2 23,6 0,0 Costruzioni 31,8 54,5 13,6 0,0 Commercio 23,4 44,7 31,9 0,0 Altri servizi 40,0 44,0 16,0 0,0 Totale 28,6 50,2 20,3 0,8

Circa l’80%




25,0 25,0

12,5

37,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Superiori alvalore del fido

erogato

Pari al 100% delvalore del fido

erogato

Tra il 50% ed il100% del fido

erogato

Inferiori al 50%del fido erogato

Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Grosseto, 2003

24

Quota di garanzie richieste dalle banche palermitane rispetto al valore del credito erogato (Valori percentuali)





12,525,0

100,062,5

75,012,5

0,0

0,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Ristrutturazione finanziaria

Assist. utilizzo fondi europei

Richiesta fidi

Anticipo su fatture/contratti

Gestione incassi /pagamenti

Servizi parabancari

Gestione patrimoniale

Servizi assicurativi


25

Prodotti e servizi più utilizzati dai clienti delle banche palermitane (Valori percentuali)






26

Principali criticità nei rapporti “banca-impresa” individuate dalle imprese e dalle banche della provincia di Palermo


IMPRESE

BANCHE

Principali criticità riscontrate nel rapporto con le

banche

Percezione principali criticità riscontrate dalle imprese nel

rapporto con le banche

Principali criticità riscontrate nel rapporto

con le imprese

1 Garanzie elevate Rispetto a

finanziamento

Poca snellezza operazioni gestionali/finanziarie

Scarsa cultura Manageriale

Impresa

2 Costo finanziamento elevato

Garanzie elevate rispetto a finanziamento

Scarsa trasparenza Bilanci aziende

3 Poca snellezza operazioni

gestionali/finanziarie

Inadeguata assistenza utilizzo fondi

Scarsa redditività Investimento da finanziare




Fonte: Osservatorio provinciale sul credito di Palermo, 2003 27

Principali criticità nei rapporti con le banche individuate dalle imprese della provincia di Palermo


Settori

1

Principali criticità 2

3

Agricoltura



Costo finanziamento elevato

Manifatturiero




Costruzioni




Commercio


Scarsa trasparenza delle condizioni dei servizi


Altri Servizi


Scarsa trasparenza delle condizioni dei servizi


Totale Garanzie elevate rispetto

a finanziamento Costo finanziamento

elevato

Poca snellezza operazioni

gestionali/finanziarie

Camera di Commercio I.A.A. di Palermo Osservatorio del Credito in provincia di Palermo A cura di:...

Documents

Transcript of Camera di Commercio I.A.A. di Palermo Osservatorio del Credito in provincia di Palermo A cura di:...