Briefing operatori italiani VAKANTIEBEURS...

Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014

ENIT Direzione d‟Area Estera Francoforte sul Meno

Direttore Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale

Dott. Riccardo Strano

Direzione d‟Area Estera ENIT per i Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale

Direttore: Dr. Marco Montini

Briefing operatori italiani

VAKANTIEBEURS 2014 Utrecht, 13 gennaio


Fiera di Utrecht

Orario di apertura

14 gennaio, 10.00 - 18.00, Trade Day (riservato agli operatori)

15 – 19 gennaio, 10.00 - 18.00

17 gennaio, 10.00 – 21.00

Stand ENIT:

Padiglione 8

A010 e B010


1. Dati generali Paesi Bassi

2. Principali indicatori socioeconomici

3. Il mercato turistico olandese

4. Il profilo del turista olandese

5. Andamento prodotto Italia 2012-2013

6. Strategie di marketing Destinazione Italia

Indice


Superficie: 41.526 km² % delle acque: 17% Solo il 25% della superficie terrestre è sopra il livello del mare Popolazione: 16.790.770 Popolazione urbana: ca. 89% Densitá popolazione: 403 ab/km² Forma di governo: monarchia parlamentare Capitale: Amsterdam Confini: Belgio, Germania, Mare del Nord

Fonte: Economist Intelligence Unit; Wikipedia

1. Dati generali Paesi Bassi


Principali indicatori economici 2011 2012 2013 * 2014 * 2015 *

PIL pro-capite (in $) 42.573 43.146 n.d. n.d. n.d.

Crescita PIL reale 0,9% -1,2% -1,1% -0,1% 0,9%

Tasso di crescita annuale del reddito

disponibile delle famiglie

-0,4% -2,3% n.d. n.d. n.d.

Tasso di disoccupazione 4,3% 5,2% 6,7% 7,8% 8,1%

Inflazione 1,7% 2,2% 2,8% 1,7% 0,9%

Tasso di crescita dei consumi 0,7% -1,5% -2% -0,1% 0,3%

2. Principali indicatori socioeconomici

Fonte: OECD 2013, *stime


Il turismo organizzato nei Paesi Bassi conta su una rete di:

• 1.239 agenzie di viaggio

• 232 tour operators

• 115 AdV business

Fonte: ANVR - Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen 2013



I principali TOs olandesi

(in base al fatturato annuo milioni €)

Fatturato

2011

Fatturato

2012

Variazione %

2012 vs. 2011

1. TUI NL 946 1.064 12,5

2. Thomas Cook Nederland 493 476 -3,4

3. Sundio Group 333 348 4,5

4. OAD 350 325 -7,1

5. Corendon 189,3 231,9 22,5

6. ANWB Reizen groep 172 203,6 18,4

7. Vacansoleil 95 96 1,1

8. De Jong Intra Vakanties 92 83 -9,8

9. De Reisspecialisten Groep 83 81 -2,4

10. @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) 76 76 -

Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013



I principali TOs olandesi

(in base al numero PAX p.a.) Pax 2011 Pax 2012

Variazione

%

1. TUI NL 1.360.000 1.458.000 7,2

2. Weekendjeweg.nl 985.000 1.079.000 9,5

3. Thomas Cook NL 987.000 906.000 -8,2

4. Sundio group 618.000 606.000 -1,9

5. OAD 607.000 554.000 -8,7

6. @Leisure (Euro

Relais/Belvilla) 550.000 548.000 -0,4

7. Corendon 393.800 482.544 22,5

8. Vacansoleil 421.500 424.000 0,6

9. ANWB 383.934 325.369 -15,3

10. VacanceSelect 213.000 230.000 8




11,00%

6,20%

9,00%

5,60%

5,60%

4,30%

3,30% 4,90%

2,00%

1,30%

46,80%

TUI NL

Weekendjeweg.nl

Thomas Cook NL

Sundio Group

OAD

@Leisure

Corendon

Vacansoleil

ANWB

Vacanceselect

Altri

Principali tour operator per quota % mercato

2012 (PAX venduti per estero)




Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013

Vacanza in Olanda Vacanza all'estero

17,7

18,4

17,7

18,6

18,1

18,6

17,5

18,1

2010 2011 2012 2013

Nel 2013 12,8 milioni di Olandesi (81% della popolazione) hanno intrapreso ca. 36 milioni di

viaggi (-3% rispetto al 2012) di cui 17,5 milioni nel proprio Paese (-3% vs 2012) e 18,1

milioni all„estero (-3%)




Vacanza in Olanda Vacanza all'estero Totale

2,780

12,212

14,992

2,753

12,402

15,155

2,851

12,886

15,737

2,9

12,6

15,5

2010 2011 2012 2013

Nel 2013 gli Olandesi hanno speso 15,5 miliardi di euro per le vacanze (-2% rispetto al 2012)

di cui 2,9 miliardi nel proprio Paese (+0% vs 2012) e 12,6 miliardi all„estero (-2%)



Nel 2013 gli Olandesi hanno speso:

• 15,5 miliardi di Euro per le vacanze (-2%

vs. 2012), di cui

• 2,9 miliardi di Euro nel proprio paese

(stabile vs. 2012)

• 12,6 miliardi di Euro all„estero

(-2% vs. 2012)

Fonti: Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013, Centraal Bureau voor de Statistiek 2013


Italia (rif. 2012): 790 milioni di Euro

= 6% spending estero


Collegamenti estate 2014 da Amsterdam verso l‟Italia

Roma Fiumicino

Milano Linate

Venezia

Bologna

Roma Fiumicino

Milano Malpensa


Napoli

Palermo

Catania

Pisa

Treviso

Verona


Bologna

Napoli

Roma Ciampino

Bergamo

Pisa

Trapani

Alghero

Brindisi

Catania

Collegamenti estate 2014 da Eindhoven verso l‟Italia


Bergamo


Bergamo

Bari

Trapani

Pisa

Treviso

Bergamo

Collegamenti estate 2014 da Maastricht verso l‟Italia

Collegamento estate 2014 da Groningen verso Bergamo

Collegamento estate 2014 da Rotterdam verso Roma Fiumicino

Roma Fiumicino



Sempre più prenotazioni online!


Fonte: NBTC Nipo Research 2013

79%

12%

6%

0% 50% 100%

Internet

Personal(counter)

Telefono


Mezzo di trasporto Vacanza

all„estero

Auto propria 54 %

Aereo 36 %

Treno 3 %

Altro 7 %

L„automobile è il mezzo di trasporto preferito dagli Olandesi

Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013



Tipo di alloggio Vacanza all„estero

Hotel 40 %

Caravan / Camping /

Imbarcazione

10 %

Appartamento /

Villa / Bungalow

23 %

Altro 27 %

L„albergo è il tipo di alloggio preferito




Target group: la generazione 55+

• 2,7 milioni di olandesi sono

over 65

• Dispongono di tempo libero e di

maggiori risorse finanziarie

• Richiedono offerte di attività

sportive, trekking soft, fitness,

cura e benessere

• Prediligono regioni dal clime

mite e offerta mare soprattutto

nei mesi invernali




Vendite Italia 2013

• Gli operatori turistici olandesi registrano un generale mantenimento dei risultati 2012

• La domanda rimane stabile: le destinazioni più richieste sono i laghi dell‟Italia del nord, l‟Adriatico settentrionale, la Toscana, la Sicilia e la Sardegna. Roma tra le destinazioni più richieste per i city breaks.

Fonti: Sondaggi ENIT 2013




10 TOP DESTINAZIONI ESTERO

Viaggi estero 2013 = 18,1 milioni (-3% vs. 2012)


Destinazione Vacanze 2012 (x1000) Vacanze 2013 (x1000)

1. Germania 3.400 3.180

2. Francia 2.800 2.670

3. Belgio 1.810 1.770

4. Spagna 1.800 1.760

5. Austria 1.230 1.180

6. Italia 1.030 1.110

7. Turchia 870 920

8. Regno Unito 770 830

9. Grecia 640 580

10. Portogallo 440 420

+7,7%


Spesa turistica estero 2012

Italia: in leggero aumento la spesa totale (+2,5%) ma in leggero calo la spesa

pro capite per vacanza (-2%)



Principali destinazioni Spesa turistica

totale in mln Euro

Spesa turistica pro

capite per vacanza

in Euro

Spesa media

giornaliera pro

capite in Euro

Spagna 1.430 797 65

Francia 1.410 503 38

Germania 970 286 41

Italia nel 2012 790 762 58

Italia nel 2011 770 779 58

Austria 780 635 59

Turchia 650 794 65

Grecia 600 929 75

Regno Unito 400 521 75

Belgio 350 191 36

Totale spesa turistica estero 12.890 692


Spesa turistica estero 2012



65

38 41

58 59 65

75 75

36

63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Spesa giornaliera pro capite in Euro

Spagna

Francia

Germania

Italia

Austria

Turchia

Grecia

Regno Unito

Belgio

Valore medio


Quote mercato outbound

(1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013)


18% 15%

10% 10%

7% 6% 5% 5% 3% 2%

19%



1,54 1,68

1,79 1,83 1,85 1,93 1,96

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+9% +6,5% + 2,5% + 0,7%

Gli arrivi 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante

Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012

+ 4,3%


+ 1,5%


Le presenze 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante

8,92 9,62

10,67 10,87 10,67 11,04 11,30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+7,8%

+10%

+ 2%

- 1,8% + 3,5%


+ 2,3%



Regioni italiane preferite dagli Olandesi 2012

Arrivi


400.002

328.680 328.462

192.236

129.921 101.706 98.035

15.170

Veneto Lombardia Toscana Trentino/Alto Adige

Lazio EmiliaRomagna

Piemonte Puglia



Arrivi e presenze 2011-2012

Regioni presenti Vakantiebeurs 2014

Fonte: ISTAT 2012-2013


Regione Arrivi

2011

Arrivi

2012

Presenze

2011

Presenze

2012

Lombardia 322.803 328.680 1.536.634 1.617.847

Marche 30.355 33.619 196.699 216.833

Puglia 14.362 15.170 51.182 58.760

Umbria 53.298 54.081 347.899 376.016


Destinazione Italia: prodotti turistici

preferiti

• Vacanza balneare

• Arte e cultura

• Vacanza attiva / Natura

• Offerta lacuale

• Montagna inverno/estate

• Shopping

• Wellness

• Business trips



Innovare i pacchetti turistici e destagionalizzare

• Creare offerta di prodotti turistici emergenti: benessere/termale, golf,

vacanza attiva, turismo religioso/ pellegrinaggi, gay travel, terza età, lusso.

• Promuovere prodotti ad alto potenziale di business (nautica,

agriturismo in residenze nobili, palazzi storici e in antiche masserie) per un

turismo facoltoso ed esclusivo

• Incentivare il turismo nella bassa stagione realizzando offerte speciali

“tutto incluso” / “settimane azzurre” (pensione completa abbinata a

possibilità di pasti in trattorie e ristoranti tipici; partecipazione a programmi

culturali, pratica di sport nautici, escursioni in città d‟arte e nell‟entroterra,

biglietti per concerti, visite ai mercatini di antiquariato, shopping).

• Creare circuiti (inter)regionali ovvero nazionali per tipologia di

prodotto: Città d‟arte; siti archeologici; itinerari enogastronomici e dello star

bene.



• Partecipazione a rassegne fieristiche del turismo e di settore

• Digitalizzazione offerta nel web (Google+); new travel technology e uso

dei blogger, social network (Twitter, Facebook, LinkedIn), applicazioni

smartphone e tablets

• Educational tour e Fam Trip per TO/AdV/stampa

• Roadshows congiunti con TO/AdV e incontri con canali distribuzione

• Azioni di co-marketing con TO, vettori aerei, operatori privati

• E-learning: seminari di formazione tecnica per banconisti

• Partecipazione a borse turistiche in Italia

Attività presso i canali della promozione e della

commercializzazione



Start fanpage Facebook in lingua tedesca

25.9.2013



Start pagina Pinterest in lingua tedesca

„EntdeckeItalien“



Start canale Youtube in lingua tedesca

„EntdeckeItalien“

6. Strategie di marketing della Destinazione Italia


Campagna pubblicitaria ENIT 2014

Mese / 2014 Medium Durata Canale / Medium Tipo pubblicità

gennaio Online 4 settimane Spiegel.de - Reise Streaming ad 30"

(3 spots -

rotierend)

gennaio - febbraio Print 1 x Der Feinschmecker 1/2 S. Advertorial

marzo Digital TV 4 settimane Romance TV, Goldstar TV,

Heimatkanal

Spots 30"

marzo-aprile Online 4 settimane gmx.de und web.de (26,7 milioni

UU/mese, 2,7 milioni interessati

viaggi)

Streaming-ad (spot

30" e 60" Roma)

aprile Cinema 4 settimane 230 cinema, 415 schermi, 72

cittá, 1.755.732 contatti

Spots 30"

aprile Print 1 x Süddeutsche Zeitung (tiratura:

535.250)

1/1 S. Advertorial

maggio e

novemvbre

Out of Home

Media

4 settimane Stazioni centrali (Berlino,

Amburgo, Monaco, Francoforte,

Lipsia e Dresda)

Big Banner,

Infoscreen, OC

Station, Ground

posters

giugno Print 1 x Brigitte (tiratura: 585.000) 1/3 S. Advertorial

giugno TV ARD 4 settimane 30 spots, 36 milioni contatti Spots 30"

ottobre-novembre Digital TV 4 settimane Goldstar TV, Heimatkanal,

Romance TV

Spots 30”



Campagna pubblicitaria ENIT 2014

• “Bella Italia Special” sulla televisione commerciale Sonnenklar TV

di proprietà del TO FTI Touristik, al 4° posto nella classifica dei TO

tedeschi per fatturato

• Sonnenklar TV è una delle principali reti commerciali tedesche

dedicata alla promozione e alla vendita di viaggi con una media

giornaliera di 550.000 telespettatori

• Trasmissione di uno special dedicato all‟Italia di 6-8 minuti (3 vv. / 3

gg. mese per un totale di 9 passaggi al mese)

• Presentazione delle regioni italiane con relative offerte pacchetti FTI

Touristik

• Possibilità di mandare in onda interviste live a rappresentanti ovvero

personalità di spicco delle Regioni

sonnenklar – Bella Italia Special

Germany‘s leading TV-travel shopping

channel



CONTATTI

Commercializzazione & MICE: Simona Laboccetta

Comunicazione & Marketing: Antonella Rossi

Fiere & Eventi: Elena Baggetta

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

Direzione d„Area Estera Paesi di lingua tedesca,

Benelux, Europa Centrale

Barckhausstraße 10

60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 237434, Fax +49 69 232894

[email protected]

www.enit.de ׀ www.italia.it

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