Bologna, 16 marzo 2012

INCONTRO SAB-OO.SS.

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CONTENUTI

Andamento del traffico

Indicatori produttività ed efficienza

Qualità del servizio

Gli investimenti

I principali contratti di servizi

L’andamento del gruppo: le società controllate e partecipate

N. Aeroporto Naz % Intern % TOTALE % PAX/ ATM

1 Roma FCO 12.955.588 2,2 24.448.925 5,0 37.651.222 3,6 1162 Milano MXP 3.885.856 6,1 15.201.242 1,0 19.291.427 1,8 1033 Milano LI N 5.570.173 1,2 3.491.576 25,0 9.063.827 9,2 964 Venezia 2.089.690 9,8 6.463.949 31,0 8.563.274 24,9 1095 Bergamo 2.577.192 22,0 5.833.492 5,1 8.416.961 9,7 1216 Catania 5.448.761 8,1 1.322.477 5,1 6.789.601 7,5 1167 Bologna 1.703.472 9,8 4.111.230 5,9 5.876.213 6,8 928 Napoli 3.092.814 0,8 2.635.588 6,8 5.756.600 3,3 1059 Palermo 4.159.989 10,9 805.173 35,6 4.988.832 14,3 10710 Roma CI A 968.583 23,4 3.772.704 0,7 4.741.296 4,6 140

ROMA FCOMIL MXPTORINO

BOLOGNACATANIA

NAPOLIVENEZIA

PALERMOBERGAMO

PISAVERONA

FORLIPARMA

ANCONARIMINI

FIRENZE

3.61.84.36.87.5

3.324.9

14.39.711.312.0

-46.112.617.9

66.89.8

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2011

BOLOGNA (+6,8%) CRESCE IN LINEA CON LA MEDIA NAZIONALE (+6,4%)

CATCHMENT

HUB

COMPARABLE

TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-DICEMBRE 2011 vs 2010 (VAR.%)

ITALIA : +6,4%

3

I PRIMI 10 AEROPORTI IN ITALIA NEL 2011

CATCHMENT AREA: +12,8%

BOLOGNA: +6,8%

ROMA FCOMIL MXPTORINO

BOLOGNACATANIA

NAPOLIVENEZIA

PALERMOBERGAMO

PISAVERONA

FORLIPARMA

ANCONARIMINI

FIRENZE

1.0-5.2

0.2-7.9

1.5-2.1

0.8-6.5

5.76.0

-0.5-46.1

-30.11.1

83.6-5.7

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2012

A GENNAIO RALLENTA IL TRAFFICO IN ITALIA E BOLOGNA REGISTRA UNA CONTRAZIONE DEL 7,9%

CATCHMENT

HUB

COMPARABLE

4

ITALIA : -0,4%

TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO 2012 vs 2011 (VAR.%)

CATCHMENT AREA: +0,6%

BOLOGNA: -7,9%

Gennaio-Febbraio 2012 Var. % 12/11

Passeggeri nazionali 214.916 -5,6%

Passeggeri internazionali 487.531 -12,8%

Passeggeri totali 702.447 -10,7%

BOLOGNA: TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-FEBBRAIO 2012

PRODUTTIVITA’

RICAVI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK

5

RICAVI / FTE (€)

* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)

2009 2010 2011170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

189,015

204,371

221,375

194,698

213,017

Bologna Benchmark*

€

Impatto delle nuove tariffe dal 28 marzo 2011

EFFICIENZA

COSTI ESTERNI / RICAVI DI BOLOGNA VS BENCHMARK

6

COSTI ESTERNI / RICAVI (€)

* Aeroporti confrontabili (Torino e Napoli)

N.B. Costi esterni al netto dei costi di incentivazione del traffico

2009 2010 2011

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

31.0% 29.1%30.6%

37.6%35.9%

Bologna Benchmark*

€

EFFICIENZA

PASSEGGERI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK

7

PASSEGGERI / FTE

* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)

2009 2010 201113,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

14,580

16,502

17,01116,148

17,110

Bologna Benchmark*

€

SODDISFAZIONE DEL PASSEGGERO

QUALITA’ DEL SERVIZIO: BOLOGNA VS BENCHMARK

8

CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) COMPLESSIVO

93,994,6

95,6 95,4

90,691,1

92,4

93,8

90

92

94

96

2008 2009 2010 2011

Bologna

Benchmark

Indicatore complessivo

della qualità del servizio

PRINCIPALI INDICATORI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 2011

INVESTIMENTI

130 MILIONI IN 5 ANNI, FORTE IMPEGNO PER LO SVILUPPO

9

SPESA COMPLESSIVA PER GLI INVESTIMENTI

2009 2010 2011 2009-2011

7.759.000 € 12.960.277 € 15.605.766 € 36.325.043€

BUDGET INVESTIMENTI 2012

24.546.373 €

PIANO INVESTIMENTI2012-2016

128.925.525 €88% in nuove opere e infrastrutture

12% in acquisizione aree funzionali a sviluppo nelle fasi successive

PRINCIPALI INVESTIMENTI 2012

Lavori Riqualifica Terminal e Pontili di Imbarco Riqualifica Parcheggio P3 Parcheggio Area Autostrade

Edificio BHS e BHS Piazzola De-Icing ed Edificio

I PRINCIPALI CONTRATTI DI SERVIZI

La scadenza dei principali contratti è prevista tra il 2012 ed il 2013

DATA STIPULA

OGGETTO DEL CONTRATTO

DURATA DEL CONTRATTO

DATA DEL RINNOVO SCADENZA

DUSSMAN 11-giu-09

servizi di assistenza alla movimentazione bagagli,

recupero carrelli portabagagli bagagli e

lavaggio mezzi

36 mesi dal 16 luglio 2009 con

possibilità di proroga per 24 mesi

rinnovo dal 15 luglio 2012 15-lug-14

ISCOT 15-apr-08sevizi idi pulizia degli spazi

aeroportuali e raccolta differenziata

36 mesidal 16 aprile 2008 con

possibilità di proroga per 24 mesi

16-apr-11 15-apr-13

MANUTENCOOP 15-lug-09

servizio di manutenzione preventiva, a guasto, di

conduzione e pronto intervento relativo agli

impianti elettrici ed idraulici dell'aeroporto

37 mesidal 15 luglio 2009 con

possibilità di proroga per 24 mesi

rinnovo dal 15 luglio 2012 15-lug-14

CRCPL 29-set-09manutenzione ordinaria e

straordinaria delle infrastrutture aeroportuali

4 anni e/o al raggiungimento del

tetto d'importo

in fase di esecuzione

nuova gara di appalto pubblica

giu-12

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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESISOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE: SINTESI DEI RISULTATI

• Il 2011 rappresenta per il Gruppo SAB un passaggio importante nel percorso di ristrutturazione

conseguente all’attuazione delle linee guida strategiche definite nell’ambito del Piano Industriale

2008-2012:

Rafforzamento del ruolo del Gestore

Maggiore enfasi sullo sviluppo delle attività “non-aeronautiche” a maggior valore aggiunto

Razionalizzazione della presenza nel settore dell’handling

Gestione del portafoglio delle partecipazioni in chiave integrata e funzionale alla strategia dichiarata

• In particolare occorre sottolineare il forte miglioramento delle società TAG e FFM, mentre MH,

dopo avere raggiunto nel 2010 per la prima volta un utile di esercizio, nel 2011 torna a registrare

una perdita in relazione alla stagnazione del traffico espresso in movimenti assistiti e ai costi di

start-up legati all’internalizzazione dei servizi di carico e scarico bagagli.

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Aeroporto G.Marconi di Bologna Spa

Tag Srl(Av. Generale)

51%RN 2011: +235,5k€

BolognaCongressi SpA

10%

SAGAT SpA(Aeroporto Torino)

4,13%

Attività

aeronautiche

Attività

non-aeronautiche

Marconi Handling Srl

84,62%RN 2011: -423,9 k€

FFM Srl(Handling Merci)

100%RN 2011: 762 k€

LA STRUTTURA DEL GRUPPO AD OGGI

Ravenna Terminal Passegeri Srl

24%

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