20

Biologico: una panoramica mondiale I dati più recenti attestano al mercato del biologico mondiale un valore di 54,9 miliardi di USD. La crescita, dal 2000 al 2009, è stata del 207%, e vede Europa e Nord America come aree leader del mercato (circa 26 miliardi di UDS ciascuno) e, a livello nazionale, vede USA, Germania e Francia quali stati di riferimento. Con, tuttavia, qualche sorpresa, qualche voce inaspettata, nuove prospettive di crescita e un buon, anzi ottimo posizionamento dell’Italia a livello globale. Fatturato del mercato bio mondiale (in miliardi di USD).

Organic monitor, Global Organic Food & Drink Market

21

La dimensione globale del mercato del biologico nel 2009 era di 54,9 miliardi di USD (50,9 nel 2008), pari a 40 miliardi di Euro. Secondo un’indagine di companiesandmarkets.com appena diffusa, nel 2010 il valore è salito a 59.341,2 miliardi di USD, mentre la previsione per il 2015, sempre relativa al comparto food market, è di 88.069,3 miliardi di USD, con un aumento previsto di quasi il 50%. Il consumo bio, sempre secondo questa indagine, si concentra soprattutto nel food (circa l’86%). L’Europa è il primo consumatore di cibi, bevande e integratori alimentari, mentre si attendono performance di crescita notevoli in Asia e nei Paesi emergenti, con medie di crescita tra il 16 e il 20%.

22

I dati a messi a disposizione di FIBL, Frick e IFOAM sulla panoramica mondiale dell’agricoltura biologica evidenziano molte curiosità sul comparto. I paesi con le più ampie superfici agricole dedicate al biologico sono l’Australia (12 milioni di ettari), l’Argentina (4,4 milioni di ettari), gli USA (1,9 milioni di ettari). Complessivamente, al mondo sono 37,2 i milioni di ettari convertiti al biologico (11 milioni nel 1999). Falkland-Malvinas, Liechtenstein e Austria guidano la speciale classifica dei Paesi con la più alta percentuale di superficie agricola biologica (rispettivamente col 35,7, il 26,9 e il 18,5%). Ci sono poi i terreni dedicati al biologico per attività non agricole: si tratta di (dato 2009) 41,9 milioni di ettari (erano 31 nel 2008). La speciale classifica è guidata dalla Finlandia (7,8 milioni di ettari), Brasile (6,2 milioni) e Camerun (6 milioni). I produttori bio al mondo sono quasi 2 milioni, meno di 1 milione e mezzo nel 2008, e i Paesi col numero più alto di produttori sono l’India (677257), l’Uganda (187893) e il Messico (128826). La crescita è significativa, quindi: 31%, dovuto soprattutto alla crescita indiana. Il 40% dei produttori in Asia, il 28% in Africa, il 16% in America Latina. 37,2 milioni di ettari dedicati all’agricoltura biologica, di cui l’Oceania (con 12,2 milioni), l’Europa (con 9,3 milioni) e l’America latina (con 8,6 milioni) guidano la classifica a livello continentale. Il terreno biologico agricolo oggi rappresenta lo 0,9% dei terreni agricoli totali. Tuttavia, è in continua crescita, soprattutto in Europa e America Latina. I terreni destinati all’agricoltura biologica sono destinati soprattutto a colture di caffè, olive, cacao, frutta con guscio e uva. ----------- Per quanto riguarda la cosmetica, secondo uno studio di Kline Group, entro il 2014 il settore cosmetico in Asia, Europa e USA registrerà buone performance di crescita: in Asia dovrebbe raggiungere i 14,8 miliardi di USD, in Europa 6,3 miliardi di USD e 5,8 negli USA. Il mercato europeo più importante è la Germania, che ha registrato una crescita del 7% (arrivando al 5,6% del mercato totale della cosmesi tedesca), per un giro di affari di 717 milioni di Euro. Anche la Francia sembra avere buone potenzialità, tant’è che la cosmetica bio e naturale ormai vale il 3% del mercato cosmetico nel suo complesso. Come vedremo oltre, anche la Gran Bretagna ha fato segnare una ottima performance di crescita del settore cosmetico bio e naturale.

In Italia, secondo i dati rilevati dalla Siste (Società italiane per le scienze e tecniche erboristiche), i consumatori italiani prediligono i cosmetici bio perché funzionano meglio (57%), per motivi di salute (38%), perché non testati su animali (32%), per motivazioni ambientali (25%), per una maggior sicurezza (18%).

23

I 10 Paesi che registrano la più alta spesa procapite annua per gli acquisti alimentari biologici (2009) sono:

3847

5871

75100103104

132139

0 25 50 75 100 125 150

Canada (2008)France

United States of AmericaGermanySweden

LiechtensteinLuxembourg

AustriaSwitzerland

Denmark

Euros per year

I Paesi col mercato domestico più importante relativo all’alimentazione biologica (2009) sono:

868

905

1.0001.023

1.2841.500

2.065

3.041

5.800

17.835

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Austria

Spain

Japan

Switzerland

Canada (2008)Italy

United Kingdom

France

Germany

United States of America

Million Euros

24

La distribuzione dei terreni dedicati all’agricoltura biologica nel mondo, a livello continentale, è la seguente (2009):

32,6%

24,9%

23,0%

9,6%

7,1% 2,8% Oceania

Europe

Latin America

Asia

Northern America

Africa

25

La fotografia, (sub)continente per (sub)continente del mercato del biologico

26

Europa

27

250.000 aziende agricole, nel 2009, hanno gestito 9,3 milioni di ettari bio, l’1,9% della superficie agricola continentale, il 4,7% di quella dell’UE, il 25% delle terre agricole bio al mondo (+1milione di ettari dal 2008 al 2009). Spagna (1,3 milioni), Italia (1,1 milioni) e Germania (0,95 milioni) sono i leader del continente, mentre i 5 Paesi che dedicano al bio più del 10% della superifice agricola sono il Liechtenstein (27%), l’Austria (18,5%), la Svezia (12,6%), la Svizzera (10,8%) e l’Estonia (10,5%). Le vendite di prodotti bio nel 2009 in Europa hanno raggiunto quota 18,4 miliardi di Euro, e segnalavano la Germania quale Paese leader, seguita dalla Francia. La spesa annua pro-capite più alta è stata registrata invece in Danimarca, Austria e Svizzera. In Europa, la crescita del bio ha registrato nel 2008 un altro aumento a doppia cifra: +10%. In Gran Bretagna, dove il calo del biologico nel 2009 è stato del 13% (che però nel IV trimestre 2010 era in forte ascesa), il settore della cosmesi naturale è cresciuto del 30%, raggiungendo i 40 milioni di Euro). Il mercato bio vale circa 2 miliardi di Euro. Bene gli alimenti per la prima infanzia, che registrano un incremento del 21% e 110 milioni di Euro. Secondo i dati della Soil Association, la superficie agricola coltivata a bio si attesta attorno al 4,3%. in Francia ha raggiunto i 3 miliardi di Euro (+400 milioni di Euro 2009 sul 2008, +15%, dove nascono 300 nuove aziende bio al mese). In Francia, la ristorazione bio cresce molto nel fuori casa: il consumo bio in questo segmento è cresciuto da 44 a 92 milioni di Euro. Complessivamente, la spesa bio vale l’1,9 dell’intero mercato alimentare transalpino. In aumento anche gli agricoltori che convertono la propria produzione al biologico, così come il numero di aziende bio, salite (secondo i dati di Agence Bio) a quota 16.446. in Germania i 5,8 miliardi (+10%) di Euro (dove nel 2010 hanno aperto 28 nuovi supermarket del biologico). Con 21.047 aziende del settore, 947.000 ettari convertiti al bio (+40.000 in un anno), la Germania ha una rete specializzata distributiva del bio molto capillare (+10% nel primo semestre 2010), vanta 58 punti vendita con una superficie espositiva maggiore di 200 mq. Secondo i dati Bundesverband fuer oekologische Lebensmittelwirtschaft Boelw, nel 2010 sono stati realizzati circa15.000 mq di nuova superficie di vendita biologica. in Belgio è aumentato dell’11% (650 milioni di Euro). in Olanda ha toccato quota 230 milioni di Euro (+20%). in Austria, nel primo quadrimestre 2010, è l’aumento è stato notevolissimo: +30% sul 2008. il fatturato del biologico austriaco ammonta all’8% dell’intero fatturato alimentare del Paese. Il convenzionale assorbe il 67% della distribuzione bio, mentre i negozi soecializzati si attestano attorno al 14%. La ristorazione bio è al 50%, in costante crescita e diffusione. Il 20% delle superfici agricole è convertito al bio. I paesi dell'Est europeo hanno evidenziato forti incrementi soprattutto per quanto concerne la superficie coltivata. Nel 2009, la Polonia ha registrato un aumento del 7%, portandosi a 367.000 ettari. Nell’estate del 2010 la Repubblica Ceca registrava già un 11% di crescita rispetto all’anno precedente. La quota di superficie coltivata ammonta ora a oltre il 10% del totale, vale a dire 443.000 ettari.

28

Nord America:

America latina: 2 milioni di ettari dedicati al bio negli USA, 700 mila quelli canadesi: totale, il 7% del territorio agricolo convertito al bio nel mondo. Gli acquisti bio in USA sono aumentati nel 2009, nonostante la crisi e la contrazione dei consumi in generale: +5,3%, per un valore di 26,6 miliardi di euro, 24,8 dei quali riguardano l’alimentare (il 3,7 del mercato alimentare statunitense in totale). Il valore del mercato bio canadese nel 2008 ha raggiunto i 2 miliardi di Dollari Canadesi, con un trend di crescita importante proiettato al biennio 2009-2010.

29

America latina:

30

Nel 2009, gli 8,6 milioni di ettari convertiti al bio (circa il 23% delle superfici bio al mondo) sono stati gestiti da 280.000 produttori. Argentina, Brasile e Uruguay guidano la classifica dei Paesi che dedicano al bio il maggio numero di ettari. In termini percentuali, i Paesi con maggior superficie agricola bio sono le Falkland-Malvinas, la Repubblica Dominicana e l’Uruguay. L’export guarda soprattutto all’Europa, al Nord America e al mercato giapponese, mentre i mercati domestici si concentrano soprattutto sugli acquirenti che abitano nei grandi centri urbani.

31

Oceania:

8.466 produttori (2009), 12,2 milioni di ettari, il 33% della terra agricola biologica mondiale (il 2,8% della terra agricola tout court), concentrata per il 99% in Australia con 12 milioni di ettari. Seguono poi la Nuova Zelanda con 124mila ettari e Vanuatu, con quasi 9.000 ettari. In termini percentuali, Samoa guida la classifica delle terre convertite al bio, con quasi l’8%, seguita da Vanuatu (6,1%), Isole Salomone (4,3%).

32

Asia:

33

Sono 3,6 i milioni di ettari coltivati a bio in Asia, il 10% dei terreni agricoli continentali. Cina (1,9 milioni di ettari) e India (1,2 milioni) guidano la classifica. I produttori sono più di 730mila, a testimonianza di una nuova percezione del valore del biologico a livello sociale ed economico continentale. Il consumo interno ha ancora ampi margini di crescita, e le autorità stanno intervenendo sempre più nel dare dei regolamenti precisi in termini procedurali e salutistici delle produzioni: Cina, India, Filippine, Giappone, Sud Corea, Taiwan e Malesia hanno dei protocolli precisi, mentre in altri Paesi stanno nascendo le autorità di controllo di settore. Non a caso, il 16° congresso mondiale IFOAM sarà in autunno in Corea. Nel 2009, in Cina sono state registrate 4.000 imprese certificate bio. La gran parte delle produzioni bio cinesi è destinata a una rete di esportazione molto vasta, che annovera almeno 20 Paesi. La maggior parte è destinata agli USA, all’Europa e al Giappone. I prodotti più esportati sono fagioli (da soli coprono il 42% dell’export bio cinese), riso, tè, funghi, insalata, olio, cereali, frutti con guscio. Nel 1995, l’export bio cinese valeva circa 0,3 milioni di USD, mentre nel 2004 aveva già raggiunto i 350 milioni di USD, raggiungendo l’1,7 del totale dell’export agricolo cinese. Nel 2008, ha raggiunto quota 488 milioni. Il mercato domestico cinese è in grande sviluppo, nonostante lo spread dei prodotti bio sia davvero notevole (anche del 100% sul convenzionale), e si concentra soprattutto a Pechino e nei grandi agglomerati urbani. I canali distributivi privnipali sono i negozi specializzati, i supermarket e il sistema di consegne a domicilio, protagonista di un vero e proprio boom negli ultimi anni. Secondo gli analisti, la Cina a breve potrebbe diventare il quarto consumatore di alimenti biologici al mondo, raggiungendo la quota dell’1–1,5% dell’intero mercato dei prodotti alimentari

34

Africa:

La superficie agricola biologica africana costituisce circa il 3% di quella mondiale, e conta mezzo milione di produttori. Uganda, Tunisia ed Etiopia guidano la classifica dei Paesi con la più grande superficie destinata al bio. La gran parte della produzione bio africana è destinata all’export, soprattutto in Europa. Il valore del bio-export ugandese del 2009 ha raggiunto i 37 milioni di USD. L’agricoltura biologica sta richiamando in Africa l’attenzione di nuovi operatori locali, sensibili ai temi della sicurezza alimentare e dei cambiamenti climatici.

35

I 10 Paesi al mondo con la maggiore superficie agricola dedicata al biologico sono (2009, in milioni di ettari):

I 10 Paesi con la maggior percentuale di superficie agricola convertita al biologico sono (2009):

36

1999-2009: la crescita, in milioni di ettari, della superficie agricola dedicata al biologico:

In Europa, questo è il grafico di crescita della superficie agricola biologica (2009, in milioni di ettari):

37

I 10 Paesi col maggior numero di produttori biologici (2009):