Anteprima Rapport ASSIFORM 2010 - Presentazione di Giancarlo Capitani (NetConsulting)

Assinform

Anteprima del Rapporto 2010Conferenza Stampa

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato di NetConsulting

Milano, marzo 2010

Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2010Milano, 10 marzo 2010 2

Andamento del PIL in Italia e nei principali Paesi (2009)

% 2009/2008 a prezzi costanti

Fonte:

8,7%

7,2%

-0,4% -0,8%-2,2% -2,4%

-3,6%-4,8% -5,0% -4,9% -5,0%

-9,0%

Cina India

Brasile Mondo FranciaStati Uniti Spagna UK Italia Germania Giappone Russia

4,4%

3,0%

-0,8%

5,2%5,1%

2,4%

3,9%3,2%

4,9%5,1%

-1,5%

5,5%5,5%4,9%

6,1%5,9%

3,2%

0,7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIL

2.5%

Differenziale-2.5%

-0.7%

0.8%1.2%

0.4%

Mercato ICT

0.3%

1.4%

4,4%

3,0%

-0,8%

5,2%5,1%

2,4%

3,9%3,2%

4,9%5,1%

-1,5%

5,5%5,5%4,9%

6,1%5,9%

3,2%

0,7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIL

2.5%

Differenziale-2.5%

-0.7%

0.8%1.2%

0.4%

Mercato ICT

0.3%

1.4%

Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2009)


Mercato mondiale dell’ICT (2005-2009)

Fonte: Assinform / NetConsulting

4.4%

1.012

1.580

1.073

1.662

1.136

1.749

1.191

1.821

1.127

1.841

2005 2006 2007 2008 2009

Information Technology Telecomunicazioni

5.5%

2.592

6.1%

5.2%

5.5%

5.9%

5.2%

2.7352.885

4.8%

4.2%

-5.4%

1.1%

-1.5%3.012 2.968

Valori in miliardi di dollari e in %


Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale (2007–2009)


350

414

462

1.320

1.550

1.800

3.300

3.980

4.580UtentiTLC

mobili

UtentiInternet

UtentiBandalarga

Parco mondiale(milioni di unità)

1.150

1.220 1.177

258287

298

Telefoni cellulari PC

2007 2008 2009

Unità vendute nel mondo(milioni di unità)

6.1%-3.5%

11.4%

3.9%

2009

2007

2008


Andamento del mercato ICT: un confronto Italia – Mondo (2004-2009)

4,8%

-5,4%

5,9%5,4%

4,4%

6,1%

1,1%

6,9% 6,5%

5,2% 5,2%

4,2%

3,4%

5,1%

-0,8%

4,9%5,1%4,9%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mercato mondialeMercato mondiale

PIL

IT

TLC

Mercato italianoMercato italiano

1,2% 1,6%

-0,4%

0,9%

2,0%

-8,1%

0,8%

-2,3%

-0,2%0,4%

2,1%

3,0%2,4%

-1,0%0,1%

1,9%1,5%

-5,0%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIL

IT

TLC



Il mercato dell’Informatica in Italia nel 2009


Correlazione fra il trend del PIL e quello del mercato IT in Italia (1994-2009)

Crescita dell’IT e del PIL

8,0%

-2,2%-3,2%

1,1%

-5,0%-1,0%

1,7%

1,9%

0,1%

1,2%0,0%0,3%

1,8%

3,6%

1,9%1,4%1,9%

0,7%2,9%

2,2%

-8,1%

1,5%

3,4%3,6%

6,1%

9,0%

10,6%

12,6%

-0,4%

0,9%

1,6%

2,0%

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IT

0%

% su anno precedente

PIL

Fonte: Assinform/NetConsulting; per economia ISTAT


Il mercato dell’IT nei principali Paesi (variazioni 2008 e 2009)

Variazioni % su anno precedente


3,4%

-6,1%

1,7%

-8,7%

3,8%

-5,4%

3,2%

-6,7%

3,4%

-4,5%

3,4%

-3,4%

0,8%

-8,1%

4,9%

-9,1%

2008/07 2009/08

USA Giappone Europa Regno Unito

Germania Francia SpagnaItalia


Mercato IT in Italia (2007-2009)


5.733

815

4.325

9.317

5.723

795

4.470

9.355

4.874

755

4.307

8.750

2007 2008 2009

Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi

20.190 18.6860.8%

+3.4%

-2.5%

-0.2%

20.343 -8.1%

-3.6%

-5.0%

-14.8%

Valori in Milioni di Euro e in %

+0.4% -6.5%


Andamento del mercato Hw per segmenti in valore (2008-2009)

Variazioni % 2009-2008


-1,0%-11,9%

-15,0%-25,9%

-13,5%-15,0%

-25,0%

-66,7%-22,9%

-43,8%

-4,6%-24,6%

1,8%-12,9%

2009/082008/07

PC

Server

Mainframe

Workstation

Storage

Stampanti

Stampantimultifunzione


Il mercato dei personal computer in Italia (2007-2009)

Dati in unità - Variazioni %


2.320.000

213.000

3.100.000

2.210.000

215.000

4.480.000

1.840.000

170.000

4.932.000

2007 2008 2009

Desktop Server Portatili

5.633.000

+10.1%

-20.9%

-16.7%

+0.5%6.905.000

+44.5%

+0.9%

-4.7%

+22.6%

(880.000)* (1.560.000)*

(*) Netbook

6.942.000


Rilevanza del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia (2005-2009)

Dati in unità - Variazioni %


1.092.000

3.231.200

1.400.000

3.579.000

1.695.000

3.938.000

2.195.000

4.710.000

2.320.000

4.622.000

2005 2006 2007 2008 2009

Mercato consumer Mercato business

+0.5%

5.633.000

+22.6%

(25.2%)

4.979.0004.323.200

+15.2%

+28.2%

+14.1%

+13.1%

(28.1%) (30.1%) (31.8%) (33.4%)

6.905.000

+21.1%

+10.0%

+29.5%

+19.6%

+5.7%

-1.9%

6.942.000


Il mercato del Software in Italia (2007-2009)

Valori in milioni di Euro e variazioni in %


600,0

1047,0

2.678,0

619,0

1107,0

2.744,0

590,5

1085,0

2.631,5

2007 2008 2009

Software di base Software Middleware Software Applicativo

4.470 4.307-3.6%

-4.6%

-4.1%

-2.0%

4.325 3.4%

+3.2%

+2.5%

+5,7%


Mercato dei Servizi in Italia nel 2009

Valori in milioni di Euro e variazioni %


2.165

1.010

1.054

2.579

551941

1.015

2.143

1.021

1.065

2.640

536912

1.037

1.957

950

993

2.548

489827

986

2007 2008 2009

9.317

Sviluppo e manutenzione

Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Education & Training

Outsourcing / FM

System Integration

Consulenza

9.355

-1.0%

-2,7%

+1,1%

+1,0%

+2,4%

-3.1%

+2.2%

+0,4%8.750

-8.7%

-8.8%

-7.0%

-6.8%

-3.5%

-9.3%

-5.0%

-6.5%


Il mercato delle Telecomunicazioniin Italia nel 2009


Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2007-2009)



20.130

24.070

19.730

24.390

19.070

24.015

2007 2008 2009

TLC fisse TLC Mobili

44.12044.200

-2.0%

+1.3%

-0.2%43.085

-3.3%

-1.5%

-2.3%


Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2007-2009)

Valori in Milioni di Euro - Variazioni %

Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture

25.415

14.385

25.807

14.136

25.735

13.560

2007 2008 2009

Consumer Business

39.940*39.800*

-1.7%

+1.5%

+0.4% 39.295*

-4.1%

-0.3%

-1.6%


Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2007-2009)



9.620

34.580

9.590

34.530

8.870

34.215

2007 2008 2009

Apparati Servizi

44.12044.200

-0.3%

-0.1%

-0.2% 43.085

-7.5%

-0.9%

-2.3%


Il mercato italiano dei Servizi TLC (2007-2009)



16.070

18.510

15.770

18.760

15.390

18.825

2007 2008 2009

Fisso Mobile

34.53034.580

+1.4%

-1.9%

-0.1% 34.215

+0.3%

-2.4%

-0.9%


Il mercato italiano dei servizi TLC di rete fissa(2007-2009)

Valori in milioni di Euro - Variazioni %


3.030

2.780

1.250

9.010

3.120

3.100

1.160

8.390

3.270

3.240

1.100

7.780

2007 2008 2009

Fonia retefissa

TrasmissioneDati

Internet

VAS

15.770

+11.5%

-6.9%

-1.9%

-7.2%

+3.0%

16.070 15.390

+4.5%

-7.3%

-2.4%

-5.2%

+4.8%


Gli accessi a Banda Larga in Italia (2007-2009) e confronto con i principali Paesi europei (2008-2009)

Valori in migliaia di accessi - Variazioni %


9.778

342

11.009

351

12.030

370

2007 2008 2009

xDSL Fibra ottica

10.120

11.360

12.6%

+12.3%12.400+9.2%

9.3%

2.6%5.7%

62%

69%

55%

65%

57% 57%

45%

51%

31%

39%

UK Germania Francia Spagna Italia

2008 2009

Percentuale famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 64 anni con accesso a banda larga

Fonte: ISTAT (Dicembre 2009)


Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2007-2009)



13.665

4.845

13.530

5.230

13.415

5.410

2007 2008 2009

Fonia Mobile VAS Mobili

18.76018.510

+7.9%

-1.0%

+1.4% 18.825

+3.4%

-0.9%

+0.3%


90.71092.200 91.300

2007 2008 2009

Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia (2007-2009)


44,945,9 46,1 46,5

2006 2007 2008 2009

+2.2% +0.4%

Numero di utenti – (Valori in Milioni)

+0.9%

Linee attive – (Valori in migliaia)

+1.6% -1.0%


L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2007-2009)


ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)

403,3 406,9 404,8

2007 2008 2009

0.9%0.9%-0.5%-0.5%

297,7 293,5 288,5

2007 2008 2009

ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

-1.4%-1.4% -1.7%-1.7%

105,6

113,4116,3

2007 2008 2009

ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

7.4%7.4%

2.6%2.6%


Le previsioni per il 2010


Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali Paesi nel 2010

Fonte: World Economic Outlook - FMI, update Febbraio 2010 e Statistiche Nazionali

-0,8%

-2,4%

-5,0% -4,9% -4,8%

-2,2%

-5,0%

USA Giappone Germania UK Francia Italia

Mondo3,9%

2,7%

1,7% 1,5% 1,3% 1,4%1,0%

Variazioni % su anno precedente

Fonte: World Economic Outlook - FMI, update Febbraio 2010 e Statistiche Nazionali

2009

2010 (prev)


Previsioni sull’andamento dell’economia italiana nel 2010

-4,9%

1,0% 1,3%

-1,7%

0,8% 1,3%

-12,6%

1,4%2,7%

-19,0%

4,0% 4,2%

2009 2010E 2011EFonte: Confindustria (dicembre 2009)

PIL Consumi delle famiglie Investimenti fissi lordi Export


Il mercato italiano dell’ICT (2008-2010)



20.343

44.120

18.686

43.085

18.099

43.175

2008 2009 2010 (prev)

IT TLC

61.274

+0.2%

-3.1%

-0.8%61.771

-2.3%

-8.1%

-4.2%64.463


Il mercato italiano dell’IT nel 2010


5.723

795

4.470

9.355

4.874

755

4.307

8.750

4.657

730

4.241

8.471

2008 2009 2010E

Hardware Assistenza Tecnica Software Servizi

18.68620.343

-3.1%

-1.5%

-3.3%

-4.5%


-8.1%

-3.6%

-5.0%

-14.8%

-6.5% -3.2%

18.099


Il mercato italiano delle TLC nel 2010



9.590

34.530

8.870

34.215

8.985

34.190

2008 2009 2010 (prev)

Apparati Servizi

43.08544.120

-7.5%

-0.9%

-2.3% 43.175

+1.3%

-0.1%

+0.2%


Crescita media annua della spesa IT e della produttività del lavoro nei principali Paesi (2000-2008)

Fonte: Assinform / NetConsulting e OECD

2,4%

2,3%

1,5% 1,5%

1,9%

1,7%

2,5%

2,3%

1,2%

0,4%

USA Germania Francia UK Italia

3,2%

1,1%

2,3%

3,1%

0,9%

Spesa IT PIL Produttività


Il posizionamento competitivo dell’Italia nell’ICTI gap da recuperare

Fonte: Oecd Science, Technology and Industry Scoreboard (2009)

0

50

100

150

200

250Italia OECD min G7 max G7

Bilancia dei prodotti ad alta

tecnologia

Bilancia commerciale dei prodotti a media

alta

Bilancia commerciale

ICT

Vendite Internet Acquisti Internet

R&D Accessi a banda larga

Investimenti in venture

capital

Crescita produttività del

lavoro

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