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Anteprima dati Rapporto 2008

17 marzo 2008 – Slide 1

Assinform

Anteprima del Rapporto 2008

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato NetConsulting

Milano, 17 marzo 2008



Mercato mondiale dell’ICT (2004-2007)Valori in Mld $ e variazioni % annue

Fonte: Assinform / NetConsulting

960

1.483

1.012

1.580

1.073

1.662

1.136

1.749

2004 2005 2006 2007

Information Technology Telecomunicazioni

2.8856.1%2.443

6.1%

5.2%

5.5%2.592

5.4%

6.5%

5.9%

5.2%

5.5%2.735



Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale

279

350

1.100

1.320

2.700

3.300UtentiTLC

mobili

UtentiInternet

UtentiBandalarga

Parco 2007 nel mondo(milioni di unità)

2007

2006


820

1025

1.150

203 224

258

Telefoni cellulari PC

2005 2006 2007

Unità vendute nel mondo(2005 vs 2007 – milioni di unità)

25.0%

12.2%

10.3%

15.2%



Il mercato italiano dell’ICT (2005-2007)

Valori in Milioni di Euro e in %


19.496

43.115

19.804

44.040

20.190

44.200

2005 2006 2007

IT TLC

64.39062.611

0.4%

+2.0%

+0.9%63.844

+2.1%

+1.6%

+2.0%



Il mercato dell’Informatica in Italia nel 2007



Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2005-2007)Variazioni % su anno precedente


5,7% 5,9%

2,2%2,8%

3,9%

4,7%

3,7%

5,1%

2,8%

4,7%

3,2%

4,6%

1,6%2,0%

6,8% 6,7%

2006/05 2007/06

USA Giappone Europa Regno Unito

Germania Francia SpagnaItalia



Crescita del PIL in Italia e nei principali Paesi (2006-2007) % a prezzi costanti

11,4%

9,4%

4,9%3,8%

2,9%2,5% 2,1%

1,9% 1,5%

Cina India Mondo Spagna RegnoUnito

Germania Stati Uniti Francia ItaliaFonte: Istituti Statistici Nazionali (marzo 2008)

Andamento dei principali indicatori macroeconomici in Italia (2006-2007)

1,8% 1,5% 1,1% 1,4%

6,2%

5,0%

3,4%

-0,3%

3,9%

2,6%

PIL Consumifamiglie

Export InvestimentiMacchinari eAttrezzature

Investimenti inbeni immateriali

2006/2005 2007/2006



Il processo di concentrazione e di creazione di imprese in Italia (2003-2007)

Fonte: KPMG Corporate Finance

148

100

29

96

120

443

467457

417417

2003 2004 2005 2006 2007

Controvalore (Mld €) N° operazioni

M&A in Italia (2003-2007)

421423 436

324350

390

9673

46

Iscrizioni Cancellazioni Saldo

2005 2006 2007

Nati – mortalità delle imprese italiane (2005-2007)

Fonte: Movimprese – Unioncamere (Gennaio 2008)

Valori in migliaia di unità



Le medie imprese in Italia: il quarto capitalismo

Fonte: Mediobanca – Unioncamere (2008)

La localizzazione Le performance di crescita

107,2

150,5

141,4140,6135,4134,1

130126,4

165,9

153,7

149,1

141,1138,7

136129,5

93,8

85,6

92,895,6 94,7

104,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Medie imprese - Valore aggiuntoMedie imprese - FatturatoGruppi maggiori - Valore aggiunto in ItaliaGruppi maggiori - Fatturato consolidato mondiale



Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa (2006-2007)

Mln €, % su totale e % al netto del consumer

-1,4%

0,3%

0,6%

1,7%

1,8%

1,9%

0,9%

1,3%

1,7%

07/0606/05 05/04

Piccole

Medie

Grandi(56.8%)10.873

(24.9%)4.767

(18.3%)3.495

Grandi>250

addetti

Medie50-249addetti

Piccole1-49

addetti

Totale19.135 mln €




Mercato IT in Italia (2005-2007)Valori in milioni di Euro


5.278

883

13.335

5.472850

13.481

5.733

815

13.642

2005 2006 2007Hw Assistenza tecnica Software e servizi

19.49620.1901,6%

+1,1%

-3,7%

+3,7%

19.804 2.0%

+1,2%

--4.1%

+4.8%



-12,3%-7,3%

-5,8%2,8%

-16,4%

-25,2%

53,6%-13,7%

-11,3%-0,2%

7,2%

5,5%

2006/05

2007/06

PC

Server midrange

Mainframe

Workstation

Storage

Stampanti

2006 2007

+14.5%

Stampanti multifunzione

Andamento del mercato Hw per segmenti in valore

Variazioni % 2007 - 2006




Il mercato dei personal computer in Italia (2005-2007)Dati in unità - Variazioni %


2.120.000

161.200

2.042.000

2.255.000

184.000

2.540.000

2.320.000

213.000

3.100.000

2005 2006 2007

Desktop Server Portatili

5.633.000

4.323.200

+22.0%

+15.8%

+2.9%

+13.1%4.979.000

+24.4%

+14.1%

+6.4%

+15.2%



Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2007Dati in unità - Variazioni %


2.395.0002.758.000

3.231.2003.579.000

3.938.000

2003 2004 2005 2006 2007

Mercato consumer Mercato business

4.323.200

5.633.000+13.1%

+21.1%

+10.0%

1.092.000(25,2%)

1.400.000(28.1%)

4.979.000

+15.2%

+28.2%

+14.1%

1.695.000(30.1%)706.000

(22.8%)

862.000(23.8%)

3.620.000

3.101.000

+16.7%

+22.1%

+15.2%

+19.4%

+26.7%

+17.2%



Mercato del Software in Italia nel 2007

Valori in milioni di Euro e variazioni in %


568,2

935,2

2.578,9

581,0

987,0

2.624,0

600,0

1047,0

2.678,0

2005 2006 2007

Software di sistema Middleware Application software

4.192 4.3253.2%

+3.3%

+2.1%

+6.1%

4.082,3 2,7%

+2,3%

+1,7%

+5,5%



Mercato dei Servizi in Italia nel 2007

Valori in milioni di Euro e variazioni %


2.206

986

1.031

2.464

577993

996

2.191

998

1.043

2.524

564970

999

2.165

1.010

1.054

2.579

551

941

1.015

2005 2006 2007

9.252

Sviluppo e manutenzione

Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Education & Training

Outsourcing / FM

System Integration

Consulenza

9.289

-0,7%

-2,2%

+1,2%

+1,2%

+2,4%

-2,3%

+0,3%

+0,4%9.317

-1.2%

-2,3%

+1,2%

+1,1%

+2,2%

-3.0%

+1.6%

+0,3%



Il mercato delle Telecomunicazioni



Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2003-2007)Valori in Milioni di Euro e in %


20.490

22.625

20.398

23.642

20.130

24.070

2005 2006 2007

TLC fisse TLC Mobili

44.04043.115

-0.4%

+4.5%

+2.1%44.200

-1.3%

+1.8%

+0.4%



Il mercato italiano delle TLC per segmenti di clientela (2005-2007)

Valori in Milioni di Euro - Variazioni %

Fonte: Assinform / NetConsulting * Escluse infrastrutture

23.840

14.510

24.705

14.720

25.415

14.385

2005 2006 2007

Consumer Business

39.425*38.350*

+1.4%

+3.6%

+2.8%39.800*

-2.3%

+2.9%

+1.0%



Il mercato italiano delle TLC – Apparati vs Servizi (2005-2007)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %


9.480

33.635

9.690

34.350

9.620

34.580

2005 2006 2007

Apparati Servizi

44.04043.115

+2.2%

+2.1%

+2.1% 44.200

-0.7%

+0.7%

+0.4%



Il mercato italiano dei Servizi TLC (2005-2007)

Valori in Milioni di Euro - Variazioni %


16.465

17.170

16.310

18.040

16.070

18.510

2005 2006 2007

Fisso Mobile

34.35033.635

+5.1%

-0.9%

+2.1%34.580

+2.6%

-1.5%

+0.7%



Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2005-2007)

Valori in milioni di Euro - Variazioni %


2.745

2.390

1.380

9.950

2.920

2.570

1.330

9.490

3.030

2.780

1.250

9.010

2005 2006 2007

Fonia retefissa

TrasmissioneDati

Internet

VAS

16.310

+7.5%

-4.6%

-0.9%

-3.6%

+6.4%

16.465 16.070

+8.2%

-5.1%

-1.5%

-6.0%

+3.8%



Gli accessi a Banda Larga in Italia (2005-2007)Valori in migliaia di accessi - Variazioni %


6.480

300

8.200

324

9.778

342

2005 2006 2007

xDSL Fibra ottica

6.7808.524

26.5%

8.0%

+25.7%

10.120

19.2%

5.6%

+18.7%



Quota % delle famiglie che hanno una connessione a banda larga (2005-2007)

Fonte: Eurostat

54%

74%

51%

70%

40%

67%

36%

60%

32%

57%

23%

50%

43%

23%

42%

21%

39%

13%

25%

PaesiBassi

Danimarca Svezia Finlandia RegnoUnito

Germania Francia EU (27Paesi)

Spagna Italia

2005 2007



Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2005-2007)Valori in Milioni di Euro - Variazioni %


13.860

3.310

13.930

4.110

13.665

4.845

2005 2006 2007

Fonia Mobile VAS Mobili

18.04017.170

+24.2%

+0.5%

+5.1%18.510

+17.9%

-1.9%

+2.6%



Le linee attive e Numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2005-2007)


42,7

44,4 44,945,9

2004 2005 2006 2007

4.0%

1.1%

Numero di utenti – (Valori in Milioni)

2.2%

7.5%35.3%

72.200

81.900

90.710

Linee attive – (Valori in migliaia)

9.60016.800 22.725

2005 2006 2007

UMTS

+13.4%

+10.8%



L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2005 – 2007)


ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)

386,5

401,8 403,3

2005 2006 2007

3.9%3.9%

0.4%0.4%312,0 310,5 297,7

2005 2006 2007

ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

-0.5%-0.5%-4.0%-4.0%

74,591,5

105,6

2005 2006 2007

ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

22.8%22.8%15.4%15.4%



Le previsioni per il 2008



L’economia italiana nel 2008: le previsioni e le sfide

2,9%5,0%

0,4%0,2%

0,7%1,2%

0,7%1,3%

0,9%1,4%

0,6%1,5%

Esportazioni

Macchinari,attrezzature

e vari

Investimentifissi lordi

Spesa dellaP.A. e I.S.P.

Spesafamiglieresidenti

PIL

2007

2008

L’economia italiana nel 2008

Fonte: MEF – Relazione unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica, marzo 2008

Crescita della produttività nei principali Paesi (2000-2007)

12,0% 12,8%

7,1% 6,9%

-1,4%USARegno Unito

FranciaGermania

Italia

Fonte: Confindustria su dati OCSE, ISTAT



Innovazione e investimenti IT nelle imprese italiane

Fonte: NetConsulting (2007)

Sistemi ERP

PLM

Collaborative Innovation

SCM/RFID/integrazione B2B

Business Intelligence

Marketing 2.0

CRM

IT Consolidation

eCommerce

Internazionalizzazione/delocalizzazione produttiva

Aumento complessitàcatene logistiche e produttive

Time-to-market

Crescita competitività sui mercati

M&A/ristrutturazioni



Diffusione delle tecnologie ICT e accesso a Internet nelle famiglie italiane (2005-2007)

80,8%85,5%

43,9%

47,8%

34,5%38,8%

11,6%

22,6%

Telefonocellulare

PC Accesso aInternet

Accesso aBandaLarga

2005 2007

Fonte: Assinform / NetConsulting 19%22%

25%35%38%39%40%

41%43%44%45%46%

49%51%

56%57%58%60%

60%67%69%

71%75%

78%79%

83%OlandaSvezia

DanimarcaLussemburgo

GermaniaFinlandia

Regno UnitoBelgio

AustriaSlovenia

IrlandaEstonia

LettoniaFrancia

SlovacchiaSpagna

LituaniaItalia

PoloniaPortogallo

CiproUngheria

Repubblica CecaGrecia

RomaniaBulgaria

Media Europa a 27: 54%

Percentuale di famiglie con accesso Internet da casa (2007)



I trend del mercato italiano dell’ICT nel 2008Valori in Milioni di Euro e in %


2006 2007 2008

IT TLC

65.643

2.1%

+1.6%

+1.9%64.39063.844

0.4%

+2.0%

+0.9%

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