ANALISI ECONOMICA della filiera del latte...

Analisi economica della filiera del latte italiano

Roberto Della Casa

LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ PER IL LATTE ITALIANO

ANALISI ECONOMICA della filiera del latte italiano

1

23 febbraio 2016

Senato della Repubblica Biblioteca "Giovanni Spadolini" - Sala degli Atti parlamentari

Roberto Della Casa, Michele Dall’Olio Franco Torelli, Eugenio Corradini


Roberto Della Casa

GLI SCENARI

2


Roberto Della Casa

OVERVIEW INTERNAZIONALE Produzione di Latte vaccino in milioni di tonnellate

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

UE 27 India Usa Brasile Nuova Zelanda

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO


Roberto Della Casa

PRODUZIONE E N° CAPI Latte vaccino - UE-28

4

21

21,5

22

22,5

23

23,5

140

145

150

155

160

165

170

Media 2011-2013 2014 2024

Mili

on

i di c

api

Mili

on

i di T

on

s

Fonte: elaborazioni Agroter su dati Ismea, Commissione UE – Medium Term Outlook


Roberto Della Casa

La filiera del latte in Italia 2015 – dati provvisori – Mio tonnellate

5

Latte Prodotto 11,0

86,5% 13,5%

100%

80%

65% 35% 50% 46% 4%

UHT Fresco Formaggi

DOP Formaggi

Yogurt e altri

Import di materia prima

1,7

Derivati del latte 10,2

100%

20%

Totale Materia Prima per Industria 12,7

Semilavorati 0,4

Latte sfuso 1,3

Fonte: elaborazioni Agroter su dati ISMEA e diversa provenienza

Latte Alimentare 2,5


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OVERVIEW INTERNAZIONALE Produttività* Tonnellate/Capo

6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Usa UE 27 Nuova Zelanda India Brasile

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: elaborazioni Agroter su dati OMPZ, USDA, FAO

*Consegne di latte/patrimonio bovino da latte


Roberto Della Casa

98

99

100

101

102

103

104

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

L’evoluzione della produttività in Italia Latte vaccino - Numeri indice base 100 = 2010

7

Fonte: elaborazioni Agroter su dati osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici su dati AIA, Bollettino dei controlli della produttività del latte

*Stime


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Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea

Gli allevamenti da latte in Italia Aree geografiche

8

44,5%

47,1%

8,4%

Numero aziende

79,1%

16,0%

4,9%

Produzione commercializzata

1,9%

-3,6%

-3,1%

-4,0%

-4,6% -0,3%

-0,1%

2,4%

Altre svantaggiate

Montagna

Pianura

2014/2015 vs

2013/2014

2014/2015 vs

2013/2014


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Gli allevamenti da latte in Italia Produzione di latte nelle principali Regioni e Province

% su totale Italia

9

Brescia 11,3

Cremona 10,1

Mantova 7,8

Lombardia 41,5

Emilia Romagna 16,7

Veneto 9,9

C3: prime 3 Regioni 68,1%

C3: prime 3 Province 29,2%

Fonte: elaborazioni Agroter su banca dati Agea


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Classi di Ampiezza e Produzione Un rapporto inverso

10

64,5%

11,9%

16,4%

15,3%

10,0%

20,6%

9,1%

52,2%

Allevamenti Produzione

oltre 1000

500 - 1000

200 - 500

fino a 200

N. allevamentiClassi di ampiezza

(in tonnellate di latte

annualmente prodotte)

Corrispondenza

in numero capi

Migliaia di tonnellate

annue prodotte

21.278 fino a 200 fino a 25 1.356

5.427 200 - 500 25 - 60 1.742

3.285 500 - 1000 60 - 115 2.339

3.004 oltre 1.000 oltre 115 5.934

32.994 11.371

Classi di Ampiezza

Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea, ISTAT, 2013


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Il rapporto Produttività/Costi

11

€ -

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

€ 100

€ 120

Fino a 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99 100-149 150 e oltre

€/1

00

Kg

Fonte: elaborazioni Agroter su dati RICA-Inea 2013

Costi Totali/100kg

Premi Totali/100kg

Classi per n° Capi

Fino a

1010-19 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99

100-

149

150 e

oltre

Percentuale aziende 28,9% 19,4% 11,9% 10,0% 5,0% 7,6% 5,8% 5,6% 5,7%

Percentuale latte prodotto 2,8% 4,1% 5,4% 6,8% 5,0% 9,8% 11,6% 18,0% 36,5%

Resa (t/vacca) 6,38 4,88 5,65 6,13 6,98 6,94 7,29 7,74 7,64


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Il rapporto Produttività/Costi 10 casi di studio 2015

Stalle per la produzione di latte alimentare in Lombardia, Piemonte e Veneto

12

9,3

8,1

9,9

9,2

9,3

7,8

9,2 11,0 9,9 9,9

€ 30

€ 35

€ 40

€ 45

€ 50

€ 55

€ 60

€ 65

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Bre

ak-e

ven

pri

ce €

/10

0kg

Dimensione mandria

Produttività Tons/Capo/Anno

R2 = 0,64


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Latte UHT Latte Pastorizzato +ELS Parmiggiano Reggiano Grana Padano

Residuo

C10

C5

C3

Concentrazione fase industriale Dati in percentuale sul totale prodotto a quantità

C3, C5 e C10

13

Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali Per Parmigiano Reggiano e Grana Padano il dato è riferito alla produzione per il mercato interno nella fase di stagionatura

C3

53%

C3

64% C3

38% C3

33%

C5 66%

C5 77% C10 68%

C5 48%

C10 87% C10 92%

C5 52%

C10 70%

Altri

Parmigiano Reggiano


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Consumi procapite di latte e formaggi Overview internazionale

14

0

20

40

60

80

100

120

Australia USA UE-27 Italia

Kg/

An

no

/Pe

rso

na

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

5

10

15

20

25

Italia UE-27 USA Australia

Kg/

An

no

/Pe

rso

na

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: elaborazioni Agroter su dati FAS-USDA, FAO, EUROSTAT, ISTAT. *2015, dati provvisori

Latte Formaggi


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Prezzi latte e formaggi all’origine

15

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

ITALIA -Lombardia

USA FRANCIA AUSTRIA GERMANIA OLANDA* NUOVAZELANDA

OVERVIEW INTERNAZIONALE Prezzo latte crudo alla stalla €/100kg

2013 2014 2015

€ 5,0

€ 6,0

€ 7,0

€ 8,0

€ 9,0

€ 10,0

2013 2014 2015

Prezzi all'origine Italia – Dati provvisori - Iva esclusa

14% 15% 16% 17% 23%

26% 28%

6,1%

7,2%

*Latte spot

Fonte: elaborazioni Agroter su dati Sipr, Clal


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Dall’analisi dei costi alla formazione del

valore lungo la filiera

Case History

16


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FILIERA LATTE ALIMENTARE UHT Confezione accoppiato 1 litro tramite CEDI

17

40,8 28,15 4,55 6,85 24,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

+/-

1,7

+/-

1,75

+/-

1,15

+/-

1,15

+/-

2,95

Costo latte franco stabilimento di

lavorazione

Costi lavorazione e confezionamento

Costi gestione e logistica franco CEDI

Costi esposizione e gestione prodotto a

punto vendita

Costi controllo qualità, logistica

interna ed esterna da Cedi a punto vendita

Costi totali filiera

min - MAX

100 Prezzo medio

Numeri indice su prezzo medio al consumo al netto delle promozioni = 100


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27,75 31,5 9,25 24,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

FILIERA LATTE ALIMENTARE FRESCO PASTORIZZATO Plastica 1 litro diretto a punto di vendita

18

+/-

1,85

+/-

2,6

+/-

1,15

+/-

2,95

100 Prezzo medio

Costo latte franco stabilimento di

lavorazione

Costo totale lavorazione e

confezionamento

Costo totale gestione e logistica franco punto

vendita

Costo totale controllo qualità, esposizione e gestione

prodotto a punto vendita



min - MAX


Roberto Della Casa

38,55 13,00 6,30 6,30 12,65 3,3

24,45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

FILIERA PARMIGIANO REGGIANO DOP 24 MESI Porzionato P.I. gr 300

19

+/-

1,25

+/-

0,3

+/-

2,95

Costo latte per PR DOP franco caseificio

Costo totale trasformazione

latte in PR

Costo totale gestione e stagionatura 15 mesi

compresi sfrido e calo peso franco stagionatore

Costi totali gestione e stagionatura 24 mesi compreso sfridi e calo peso

franco porzionatore

100 Prezzo medio

+/-

0,3

+/-

0,3

Costi totali gestione e porzionatura 24 mesi compreso

sfridi e calo peso franco Cedi

Costo totale esposizione e

gestione prodotto a punto vendita

Costo di controllo qualità, logistica interna

ed esterna da Cedi a punto vendita

+/-

0,65

+/-

0,3



min - MAX


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LA STRATEGIA

20


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PACCHETTO LATTE E PSR • Pacchetto Latte 2012-2020

– Negoziazione collettiva attraverso O.P.

– Organizzazioni interprofessionali

– Programmazione offerta formaggi DOP e IGP

• Piani di Sviluppo Rurale 2014-2020

– Stimolare la competitività

– Garantire gestione sostenibile risorse naturali

– Sviluppo territoriale equilibrato

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I FATTORI CHIAVE • ORGANIZZAZIONE

– Aggregazione

– Gestione/programmazione offerta

– Coordinamento di filiera

• TECNOLOGIE

– Produttività

– Sostenibilità ambientale

• VALORIZZAZIONE

– Italianità

– Eccellenza dell’artigianalità delle Indicazioni Geografiche

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STRATEGIA DUALE • EFFICIENZA

– Allevamenti oltre 100 capi

– Latte alimentare italiano

– DOP e IGP per il mass market

• EFFICACIA – Allevamenti in zone svantaggiate

– Allevamenti di piccola dimensione

– DOP e IGP di nicchia

23


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I formaggi DOP e IGP

• 500.000 tonnellate di produzione certificata

• Oltre 3,7 miliardi di valore alla produzione

• I primi 3 prodotti rappresentano oltre il 74% del valore alla produzione totale

• 57% del valore alla produzione delle DOP e IGP

• 7 miliardi di valore al consumo

• 1,5 miliardi di esportazione

24

Fonte: elaborazioni Agroter su atlante Qualivita 2015


Roberto Della Casa

25

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500

Re

dd

itiv

ità

lord

a Li

tro

/Lat

te

Produzione totale in tonnellate

Fonte: elaborazioni Agroter su dati aziendali, stagione 2014-2015

Case History internazionali Dimensione produttiva e Redditività


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I formaggi DOP e IGP italiani


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Grazie per l’attenzione

Roberto Della Casa

[email protected] [email protected]

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