Affare assegnato sul futuro delle relazioni tra Italia e Federazione russa

3a Commissione Affari Esteri Senato

Roma, 15 novembre 2018Lapo Pistelli

EVP, Direttore Relazioni Internazionali

2

Storia delle relazione Eni – Federazione russa

‘50

1° accordo petrolifero con la Russia

Costruzione pipeline Russia-Europa

‘69

Firma primo contratto Eni-Gazprom

‘74

Primi flussi di gas Russia-Italia

‘91

Accordo Strategico con Gazprom

‘98

NeftoAgip apre stazione di servizio a Mosca

‘02

Entrata in funzione Blue Stream

‘06

Inizio progetto South Stream

Prolungamento contratti take-or-pay con Gazprom

Accordo strategico con GazpromMid/Downstream

‘12

Prima produzione Eni-Yamal Nenets-

‘13

Accordo strategico con Rosneft per esplorazione

Mar di Barents e Mar Nero

‘14

Fine progetto South StreamCessione Severenergia

‘16

Rosneft acquista da Eni 30% Zohr

‘17

Accordo di cooperazione con Rosneft

MOU con Gazprom

‘18

Accordo upstreamEni-Lukoil in Messico

MOU con Novatek

Presenza Eni in Russia e collaborazioni con le compagnie russe

Mexico• Area 10 (Eni 80%, Lukoil 20%);• Area 12 (Lukoil 60%, Eni 40%);• Area 14 (Eni 40%, Citla 40% e Lukoil 20%)

Attività 2017

Acquisto greggio russo 18,5 mln barili

Acquisto gas dalla Russia 28 mld mc

di cui in Italia 20 mld mc

Vendite rete 11,5 kton

Vendite lubrificanti 2,3 kton

Vendite prodotti chimici 20 kton

Personale in Russia (@2018) 31 (5 exp)

Licenza Central Barents• JV Eni 33,33% Rosneft 66,6%

Licenza di Fedmsky• JV Eni 33,33% Rosneft 66,6%

UPSTREAM

Gas&LNG Marketing and Power

R&M

Versalis

Stazione di Servizio Eni• Mosca (Eni Nefto)

UFFICI ENI Mosca

Kazakhstan – Licenza Karachaganak• Eni 29% BG 29% Chevron 18%

Lukoil 13% KMG 10%

Caspian Pipleine ConsortiumKazakhstan-Russia• Eni 5% Russia 24% Rosneft-Shell 7,5%

Gasdotto Blue StreamRussia-Turchia• Eni 50% Gazprom 50%

Licenza Montenegro• JV Eni 50% Novatek 50%

Libano – Licenza 4,9• JV Total 40% Eni 40% Novatek 20%

Egitto – Licenza Shorouk - Zohr• JV Eni 50% Rosneft 30% BP 10% Mubadala 10%

Egitto – Licenza Meleiha• JV Eni 76% Lukoil 24%3

NORD AFRICA

GreenstreamTransmed

Medgaz

Meg

MARE DEL NORD RUSSIANord Stream 1-2

Yamal

Soyuz

Druzhba

Blue Stream

Corridoio Sud (TANAP+TAP)

TurkishStream

Qatar45%Nigeria

20%

Algeria17%

Perù8%

USA3%

Norvegia3%

T&T2%

terminali GNL

gasdotti in costruzione

4

UE-28: un mercato del gas sviluppato, con una pluralità di fornitori

produzione interna26%

Russia31%

Norvegia24%

Algeria7%

Libia1%

GNL11%

UE-28: fabbisogno di gas e sua copertura

Fonte: Eni O&GR Review 2018 (@40 MJ/m3)

UE-28: importazioni di GNL

gasdotti operativi

Angola 0,8%Egitto 0,4%Russia 0,3%Guinea Eq. 0,1%

Ampia capacità di importazione

Numerosi impianti di rigassificazione

Ampia capacità di stoccaggio

Mercati di scambio liquidi

Totale fabbisogno 2017 467 mld mc

Totale importazioni GNL 201752 mld mc

5

UE-28: dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia

RUSSIARUSSIA

BULGARIA

ESTONIALETTONIASLOVENIAFINLANDIA

PAESI DIPENDENTI AL

100% DAL GAS RUSSO

75-100

% importazioni di gas russo sul totale delle importazioni

50-75

25-50

0-25

Fonte: Eurostat

GiapponeGiappone

UE28 UE28Cina Cina

Corea Corea

Taiwan Taiwan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017 2018 2019

6

La Russia diversifica l’export attraverso il GNL

+67%

Fonte: Eni O&GR Review, IHS Markit, Woodmackenzie

Pakistan

Brasile

Canada

Egitto

India

Giordania

stimaIV trim

Cap

acit

à G

NL

15

25

40

+60%

70% già contrattato

Russia: esportazioni di GNL(mld mc)

Impianti GNL in costruzione

Impianti GNL operativi

Sakhalin 2 LNG – capacità 15 bcmYamal LNG 1-2-3 – 23 bcm (in espansione)Vysotsk & Portovaya – 3 bcm (in costruzione)

Sakhalin 2 LNG

Yamal LNG 1-2-3 Portovaya LNG

Vysotsk LNG

0,15 mld mc 3 mld mcGNL russo

in UE-28

Prevalentemente da

Norvegia e Olanda (*)

20 mld mc

altri9 mld mc

GNL ItaliaPanigaglia OLT

Livorno

Adriatic LNG Rovigo

Russia

Libia

Algeria

PEG TTF NCG

PSV

Importazionivia gasdotto

Impiantidi rigassificazione

Punto di scambio virtuale

Gas Italia: dipendenza dall’estero, ma con ampia diversificazione di rotte e fornitori

44% delleimportazioni totali

27 %

12 %

GNL: Qatar e altri

10 %

7 %

TAP

Azerbaijan

Gasdotti operativi

Gasdotti in costruzione

Italia: fabbisogno di gas 2017 e sua copertura

produzione nazionale

8%

Russia40%

Algeria25%

Olanda/Norvegia10%

Libia6%

GNL11%

Fonte: MISE (@40 MJ/m3)(*) Possibili altre provenienze

Totale = 71,4 mld mc

29 mld mc

7

8

Per l’Italia la Russia è anche un importante fornitore di greggio

Azerbaijan18%

Iran14%

Iraq13%

Russia10%

Arabia Saudita

9%

Libia8%

Kuwait6%

Kazakhstan5%

Altri17%

* Equivalente a 6,5 mln tonnellate di greggio. Nel 2017 Italia ha inoltre importato dalla Russia prodotti semilavorati per un totale di 1,9 mln t.** Probabile sostituzione nel medio periodo anche con greggio russo, tipo Ural

**

Fonte: MISE

Italia: importazioni di greggio 20171,3 mln bl/g

*

importazioni dalla Russia 130.000 bl/g, di cui 51.000 bl/g da Eni

Venezia bioraffineria

Gela bioraffineria

Trecate

Sannazzaro

Busalla

Livorno Falconara

Sarroch

Taranto

Milazzo

Augusta

ISAB

9

Sanzioni nei confronti della Russia – upstream

PRINCIPALI OBIETTIVI

DELLE SANZIONI Limitare lo sviluppo da parte russadi progetti petroliferi ad altatecnologia: in Artico offshore, inacque profonde e progetti shale

Restrizioni a trasferimento tecnologiepetrolifere e servizi a nuovi progetti

fuori dalla Russia partecipati +33% da alcune società russe (es. Rosneft)

Restrizioni al trasferimento in Russia di determinate tecnologie

petrolifere e servizi

Restrizioni alla fornitura di crediti a determinate società e banche russe

Limitare l’accesso al credito dideterminate banche e società russedel settore petrolifero (es. Rosneft)

1

2

PROGETTI CON SOCIETÀ RUSSE FUORI DALLA RUSSIA

Non colpiti dalle sanzioni(Egitto - Rosneft; Messico - Lukoil; Montenegro e Libano - Novatek)

PROGETTI UPSTREAM IN RUSSIA

Completati o sospesi(progetti nel Mar Nero e Mare di Barents con Rosneft)

Restrizioni alla negoziazione sustrumenti del mercato monetario di determinate società e banche russe

*Le sanzioni USA e UE non sono coincidenti

*

* *

Dal 2017 le sanzioni USA hanno importanti effetti extraterritoriali che impongono vincoli ulteriori e stringenti sulle aziende europee oltre a

quanto previsto / consentito dalle sanzioni UE

10

Bloomberg - settembre 2018

Nel 2017 gli Stati Uniti hanno adottato una norma che prevede la possibilità disanzionare soggetti stranieri per investimenti in pipeline per l’esportazione di gasdalla Russia.La misura prevede la necessità di un coordinamento con i Paesi alleati degli USA

Eni al momento non è coinvolta in progetti di realizzazione di pipeline per l’esportazione del gas russo

La norma non è stata a oggi attuata, ma l’Amministrazione USA ha confermato a più riprese la sua contrarietà a progetti

come Nord Stream 2

EUObserver- marzo 2018

Reuters - agosto 2018

Sanzioni nei confronti della Russia – approvvigionamento gas naturale