SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE ASSOLOMBARDA, CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Milano 28/29.01.08

Remy Cohen - Cohen&Co

Aeroporto di Malpensa

Cogliere le opportunità di uno sviluppo

indipendente: le sfide e le condizioni

A d v i s e r sCohen&Co.

Gli impatti della rilocazione di AZ

A d v i s e r sCohen&Co.

160 movimenti giornalieri cancellati

160 movimenti giornalieri cancellati

Eliminazione 17 rotte intercontinentali

Eliminazione 17 rotte intercontinentali

1750 esuberi in Alitalia1750 esuberi in Alitalia

Perdita di ca. 10.000 posti di lavoro tra SEA e

indotto

Perdita di ca. 10.000 posti di lavoro tra SEA e

indotto

Riduzione di 6 milioni di passeggeri annui

Riduzione di 6 milioni di passeggeri annui

ImpattioperativiImpatti

operativiImpattisociali

Impattisociali

Possibili soluzioni e temi

A d v i s e r sCohen&Co.

Moratoria spostamento voli 3 /

4 anni

Moratoria spostamento voli 3 /

4 anni

Sostituzione Alitalia con con altro

vettore di linea

Sostituzione Alitalia con con altro

vettore di linea

Accettabilità nello schema di vendita di

AZ

Accettabilità nello schema di vendita di

AZ

Sostituzione Alitalia con con altro

vettore Low Cost

Sostituzione Alitalia con con altro

vettore Low Cost

PossibilisoluzioniPossibilisoluzioni Temi e criticitàTemi e criticità

Miglioramen-to delle

condizioni di accesso allo

scalo

Miglioramen-to delle

condizioni di accesso allo

scalo

Costo delle politiche di

incentivazione

Costo delle politiche di

incentivazione

Coesistenza con vettori di

linea

Coesistenza con vettori di

linea

Sussidio ad AF per il mantenimento

delle rotte

Sussidio ad AF per il mantenimento

delle rotte

Costo del sussidio vs. beneficio sociale

Costo del sussidio vs. beneficio sociale

TempisticaTempistica

Accettabilità a livello EU

delle incentivazioni

Accettabilità a livello EU

delle incentivazioni

Coerenza con strategia AF

Coerenza con strategia AF

Eliminazione bilaterali

Eliminazione bilaterali

Il piano industriale 1997 –Principali determinanti

A d v i s e r sCohen&Co.

Chiusura LinateChiusura Linate

Rilocazione crew e manutenzioni

Alitalia

Rilocazione crew e manutenzioni

Alitalia

Accessi autostradali

veloci

Accessi autostradali

veloci

Connessioni rete ferroviaria nazionale

Connessioni rete ferroviaria nazionale

Liberalizzazione taxi

Liberalizzazione taxi

Connessione railway express

efficiente

Connessione railway express

efficiente

Sinergia vettore nazionale di

rilevanza europea

Sinergia vettore nazionale di

rilevanza europea

Aumento capacità

Aumento capacità

Strategiaaeroportuale

Strategiaaeroportuale

Politicaintermodale

Politicaintermodale

La mancata chiusura di Linate e l’assenza di connettività veloce hanno determinato:

• l’emergere degli aeroporti regionali

• l’utilizzo di altri hub europei per i voli intercontinentali

Lo sviluppo degli aeroporti limitrofi

A d v i s e r sCohen&Co.

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E

Torino

Milano MXP

Milano LIN

Genova

Brescia

Bergamo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E

Passeggeri aeroporti Nord Italia

Incidenza % passeggeri aeroporti Nord Italia

Emergere del ruolo di Bergamo

MXP non aumenta il suo ruolo nel tempo

500

520

540

560

580

600

620

640

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Confronto offerta di MXP con altri hub europei

A d v i s e r sCohen&Co.

Tragitto Milano Stazione Centrale – Grand Central NY – Volo economy con trasferimenti via taxi

BA: LIN-Heathrow-JFK

AZ: MXP-JFK

Curve di indifferenza consumatore

€ costo tragitto (biglietto + trasferimenti taxi)

Ore di viaggio + trasferimenti via taxi

AF: LIN-PCdG-JFK

Limiti infrastrutturali e allungamento dei tempi di accesso a Malpensa rendono altri hub europei appetibili nelle scelte dei consumatori, anche in virtù del minore costo dei biglietti con scalo. Nel 2006, 1.683.572 passeggeri hanno usato Linate per voli da e verso i grandi centri europei. Tale movimento agevola la capacità delle compagnie straniere di catturare passeggeri italiani e imbarcarli sui propri voli intercontinentali. A ciò si devono sommare le fughe determinate dagli altri aeroporti limitrofi a Malpensa.

I punti di forza su cui fare leva

• L'area geografica di riferimento dell'aeroporto di Malpensa:– 31 % del PIL domestico– attivo il 24 % delle imprese italiane – 47 % dell'import e il 41 % dell'export dell'Italia;

• La regione Lombardia– 36 % dell'import e il 28,5 % dell'export italiano– 51 % degli investimenti esteri in Italia– 40% investimenti italiani all’estero– 36 % di imprese italiane con partecipazione in imprese estere

(circa 900 imprese con 206.000 addetti)– 35 % di imprese italiane a partecipazione estera (oltre 800

imprese con 250.000 addetti)– attrattività turistica pari a 9,4 milioni visitatori di cui oltre 4

milioni provenienti dall'estero

A d v i s e r sCohen&Co.

Un approccio propositivo per il problema di Malpensa

A d v i s e r sCohen&Co.

Agenzia per lo Sviluppo / Task Force di MalpensaAgenzia per lo Sviluppo / Task Force di Malpensa

MissionMission OrganizzazioneOrganizzazione CompitiCompiti

• Impostare una chiara analisi costi benefici a livello di sistema al fine di individuare gli strumenti più adatti per il mantenimento della funzionalità dell’aeroporto

• Individuare e stimolare la realizzazione di infrastrutture di accesso ancora mancanti, anche con l’apporto di privati (operazioni in PPP)

• SEA

• Manager

• Tecnici

• Consulenti

• Giuristi

• Analisi delle esternalità aeroportuali che possono essere suscettibili di co-investimenti anche da parte dei privati

• Affrontare il tema della disponibilità di vettori terzi ad intervenire in caso di rimozione dei bilaterali

• Affrontare la riallocazione degli slots resi liberi da Alitalia (ca. 70 di cui 17 intercontinentali) per un totale di 449 voli la settimana)

• Delineare livello e durata di aiuti o ammortizzatori sociali nel periodo necessario al rilancio di Malpensa

• Impostare la politica di marketing sui vettori aerei che possano essere disponibili ad utilizzare Malpensa come loro base operativa point-to-point sull’Europa

• Affrontare e risolvere la questione Linate

La recente costituzione di CAL in campo autostradale si muove in questa direzione e potrebbe essere un modello di riferimento per Malpensa. Alla stessa stregua, la possibile costituzione di una banca di sviluppo regionale (ad esempio con CdP) darebbe un impulso alla realizzazione di progetti nell’ambito territoriale dell’aeroporto che ne promuoveranno il suo utilizzo.