Il trend delle imprese del commercio e del turismo della

Provincia di Firenze analizzate attraverso il:

- Consuntivo dellanno 2014

- Consuntivo del primo trimestre 2015

- Previsioni al 30 Settembre 2015

Abstract

Osservatorio del commercio

Luglio 2015 2

1. Alcuni cenni sulleconomia toscana

Il sistema economico della Toscana si presenta, nel consuntivo

dellanno 2014 presentato da Irpet (lIstituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana), sostanzialmente stabile rispetto allanno precedente frenando, quindi, la tendenza del

cosiddetto double dip.

Il turismo in Toscana sempre secondo il report congiunturale

2014 di Irpet mostra segnali di tenuta/sviluppo.

Lambito metropolitano fiorentino quello che, tra i sottosistemi territoriali toscani, si mostra pi vivace.

Le tre considerazioni occorre, tuttavia, considerarle come

sintesi di risultati molto polverizzati e contradditori.

Non un sistema nel suo complesso che mostra una sia pur modesta crescita, ma che, al contrario, mostra asset

particolarmente performanti (le esportazioni di beni e servizi, ad esempio) che compensano altri ancora in flessione (la domanda interna).

Il periodo di stabilizzazione che fa seguito alla doppia v

appare, dunque, come il risultato algebrico tra indicatori

positivi e negativi.

Anche il turismo toscano e fiorentino evidenzia segnali positivi

legati alla domanda internazionale dei paesi emergenti, ma

allintermo di un sistema complessivo che mostra pi di un indicatore di rischio. Soprattutto un sistema dimprese esposto

finanziariamente e condizionato da una minor redditivit.

Questi brevi cenni ci riportano direttamente alle nostre imprese e alle contraddizioni che, anche esse, sta vivendo.

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2. il consuntivo dellanno 2014 per le imprese del commercio e

del turismo della Provincia di Firenze

Partiamo da un dato di natura demografica: le nostre imprese,

nel nostro territorio non diminuiscono, ma cambiamo. Flettono le

imprese tradizionali del commercio al dettaglio; aumentano

quelle legate al turismo (intendendo, in tal senso: bar, ristoranti e alloggi).

Nel caso dei segmenti in diminuzione maggiore la flessione delle imprese destrutturate.

Nel caso di quelli in incremento si pu parlare di un mondo diviso in due. Aumentano sia le imprese pi complesse che quelle a struttura leggera creando comunque un sistema di

aspettative dellofferta eccessivo rispetto alla domanda.

La doppia v di questi anni vale anche le nostre imprese. Una

doppia v a dir poco straordinariamente irregolare,

contraddistinta da vertici particolarmente negativi (anni 2009 e 2012) e vertici di modestissimo rimbalzo (anni 2010,2011). Una doppia v che ne 2014 si venuta a stemperare nel piatto -0,96% di variazione tendenziale rispetto allanno precedente.

Il 2013 ma, soprattutto, il 2014 hanno, dunque,consolidato la

crisi, fanno prevedere che una nuova doppia v non ci sar (una nuova pesante caduta della performance, ma nemmeno un chiaro

segnale di contro rimbalzo soprattutto se inteso, come vedremo,

in senso omogeneo).

Lanalisi che Osservatorio realizza strutturata su un campione rappresentativo di imprese che hanno i dati contabili

presso gli uffici di Confesercenti Firenze.

La rappresentativit del campione fornita dal suo numero (908)e dalla sua disaggregazione per classe/territorio.

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In termini percentuali il campione rappresenta il 2,95%

dellintera popolazione di imprese dei settori di nostro

interesse iscritte alla CCIAA di Firenze.

Analizzare il consuntivo dellanno 2014 pu apparire dal punto di vista della notizia cosa assai lontana dai nostri

interessi. Dal punto di vista, invece, puramente statistico, ai

fini di unanalisi politica di natura economica, esso ne risulta

il tassello decisivo.

Perch il 2014 sicuramente un anno importante.

E gi stato detto. Lanno chiude con una variazione tendenziale del -0,96%. Considerando anche il fatto che il valore corrente

dellindice coincide con quello reale possiamo dire che siamo di

fronte ad un valore totalmente piatto.

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Luglio 2015 5

0,65

-3,67-1,68

-7,6

-3,04

3,95

1,29

-2,89-1,43

-3,69

1,74

-0,82-2,14

1,28

-2,38

-5,4

2,264,21

2,541,16

-0,96

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

Vediamo nel dettaglio.

Il settore alimentare mostra in territorio positivo (0,65%)a valori decimali gli alimentari in senso stretto (dettaglio e superette), in negativo ortofrutta (-3,67%) e macelleria/pescheria (-1,68%). La variazione negativa maggiore riguarda lortofrutta mentre le altre sono da ritenere in

pratica piatte. Ritornando allortofrutta necessario tener di conto la modestia del numero delle imprese ormai presenti e

il loro fatturato di limitata entit, fattori che possono determinare, pur alla luce dei correttivi statistici apportati,

oscillazioni pi significative la cui lettura va riportata comunque alle variabili di cui sopra. Quindi oscillazioni della percentuale entro una forchetta pi ampia di questi settori di nicchia sono da ritenersi plausibili.

Diverso il caso del segmento moda. In questo caso occorre fare delle precisazioni riguardo alla

composizione del settore e, quindi, del nostro campione.

A variazione positiva (importante) il settore della biancheria intima (3,95%). Di questo settore possiamo mettere in evidenza tre caratteristiche:

a. la limitatezza numerica delle imprese;

b. la loro appartenenza in maggioranza a gruppi (si tratta, dunque, dimprese/franchisee;

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Luglio 2015 6

c. la vendita di prodotti principalmente low cost ma

rappresentativi di un valido progetto commerciale.

Questi fattori si stanno dimostrando di successo; pertanto da tempo che questo micro segmento di imprese performa in maniera

positiva.

Diversamente da quanto sopra il nostro campione, per quanto

riguarda il settore abbigliamento e pelletteria (borse/scarpe) principalmente composto da negozi indipendenti plurimarca.

Questa tipologia dimpresa mostra evidenti difficolt a meno che non riesca a proporsi essa stessa come gruppo. Insomma: agisca

sul fronte degli acquisti o sviluppi canali di vendita

diversificati, ad esempio.

La variazione negativo del settore abbigliamento (-7,6%) e pelletteria (-3,04%) frutto della crisi di un modello di impresa: quello del negozio plurimarca indipendente operante in

un unico punto vendita.

Il resto del commercio al dettaglio in sede fissa segna

variazioni negative ad eccezione di due settori:

a. ottica (1,74%) pur in leggera flessione rispetto al passato;

b. profumeria/estetica (1,29%)confermando un fattore stabile di crescita del settore legato al benessere della persona.

Credo sia dinteresse una specifica sul settore delle librerie

(-3,69%). Il nostro campione composto di librerie indipendenti intendendo quelle attivit non appartenenti a gruppi, strutturate su un unico punto vendita e organizzate su un numero

di addetti non superiore a cinque. Questa tipologia dimpresa, in Italia, rappresentano il 95% delle librerie. Queste attivit da tempo sono in disequilibrio economico, non solo per i

problemi di natura immobiliare caratteristici del settore, ma

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parch il livello delle spese generali diventa insostenibile a fronte dei ricavi possibili e il livello della giacenza crea

unesposizione finanziaria difficilmente gestibile.

Il commercio su area pubblica in territorio negativo sia nella sua componente alimentare (-2,38%) che non alimentare (-5,4%). Il nostro campione rappresentativo sia degli ambulanti che operano nei mercati rionali fiorentini che nei mercati

settimanali della provincia. Si deve anche far presente

limportante partecipazione numerica del settore abbigliamento

alla componente non alimentare.

Questi due fattori potrebbero indurre a dire che la crisi non appare difforme a seconda delle modalit operative e che larea pubblica segue i destini della sede fissa.

Non proprio cos. Occorre infatti soprattutto definire, per questo settore, i bacini di utenza di ogni mercati e quindi la

potenziale domanda, ma anche la struttura dellofferta.

Questo un settore straordinariamente mobile (e non solo per come operano!) per cui molte e volatili sono le concause di un risultato negativo.

Considerando, per la tipologia di business, il buon risultato

dellingrosso a verifica su un periodo pi ampio arriviamo alla parte finale della figura dove gli istogrammi si pongono tutti

in territorio positivo: bar (4,21%), ristoranti (2,54%) e alloggi (1,16%).

Grazie allincidenza del fatturato di tali settori sul totale,

il loro risultato trascina e fa risalire lindice generale verso

la variazione nulla che abbiamo gi visto.

Vale, insomma, la nostra idea dei tre grandi contenitori

dimprese.

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Area/performance settore struttura Saldo stock

perdita Comm.

dettaglio

tradizionale

in sede fissa

Societ di persone

negativo

marginalit Area pubblica, att. di

somministrazio

ne, comm. on

line

Ditta

individuale

stabile

sviluppo Att. di

somministrazio

ne,

att.ricettive,

comm. on line

Societ di capitali

positivo

La lettura della tabella forse eccessivamente riduttiva, ma i fattori che emergono sono questi:

a. le imprese dei settori legati (per tipologia di attivit e luogo in cui operano) al turismo, organizzati in strutture dimpresa pi complessi (numero di addetti, societ di capitali) risultano dal punto di vista demografico in incremento e con performance economiche in sviluppo. Di

questo primo gruppo occorre mettere in evidenza unarea di

rischio costituita da un eccesso di offerta che, nel tempo,

si potrebbe determinare.

b. Le imprese ugualmente legate alla domanda turistica, ma di

natura destrutturata appaiono stabili in termini

demografici pur soggette a forte turn over e a modesto

tasso di sopravvivenza. In termini di performance, anche

per i ridotti volumi, si pongono in unarea di marginalit. In tale area (invece che nella successiva area di perdita) sono allocabili le attivit su area pubblica in quanto

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potenzialmente in grado di maggior recupero rispetto alla

sede fissa.

c. Linsieme delle imprese del commercio al dettaglio

tradizionale, con le eccezioni sopra evidenziate, in genere

organizzate nella tradizionale societ di persone, spesso spin off della precedente impresa famigliare, mostrano un

saldo demografico negativo e performance in perdita.

Infine lintermediazione.

Criticit degli agenti di commercio (-2,14%. Ma poteva andare peggio perch chi intermedia sconta le difficolt del soggetto (produttore o distributore) per cui si intermedia. Anche se non sempre cos: a volte lagenzia ha la capacit di essere un valore aggiunto.

Una boccata dossigeno (1,28%) per una categoria, gli agenti immobiliari, che ha assommato perdite a perdite in questi ultimi

anni. Un dato soltanto: nel 2014 il numero delle compravendite

del settore residenziale a livello nazionale (405 mila) stato inferiore a quello del 1985 (430 mila). Certamente giocato sulla drastica riduzione del valore nominale degli immobili, ma

comunque il mercato si mostrato un po mobile. A livello del nostro ambito, molto ha influito la ripartizione territoriale

centro storico di Firenze dove si avuto un certo numero di compravendite di immobili a uso residenziale poi trasformati in

strutture ricettive.

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3. La performance del primo trimestre 2015

Il primo trimestre dellanno rimbalza positivamente al 2,31%.

Occorre precisare che il primo trimestre di un anno quello a minor fatturato e quindi quello meno interessante rispetto alla

tendenza e pi soggetto a variazioni.

La lettura del dato destagionalizzato, poi, ci suggerisce che la

percentuale positiva deve essere significativamente ridotta. Da

un lato, infatti, lanticipazione dei saldi, non ha prodotto

effetti sia per la minor valenza delle vendite e sia per il

ridotto numero dei giorni in pi utilizzati in forza dellanticipazione (due), dallaltro il primo trimestre 2015 ha usufruito del vlano turistico legato al periodo pasquale. La domenica di Pasqua, infatti, pur non ricadendo nel trimestre ne

stata a ridosso (5 Aprile) facendo ricadere anche su Marzo i benefici del movimento turistico e/o del periodo festivo in genere; questo a differenza dellanno precedente in cui la

stessa festivit caduta la domenica 20 Aprile.

Comunque vada, anche alla corretta lettura riduttiva del valore

percentuale, esso offre un ulteriore conferma della tenuta

complessiva del settore, tenuta a cui, il primo trimestre ci

dice, comincia a partecipare, se vogliamo ancora in maniera

marginale e difforme, anche il dettaglio in sede fissa.

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Luglio 2015 11

-1,56

0,69

-3,12

-8,76

1,19 0,94 1,07

-1,59

2,93

-1,34

2,69

0,351,66

-0,33-1,5 -1,62

0,451,88 2,49 2,31

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Il settore alimentare, pur con alcuni travasi tra segmenti, si

conferma ai valori dellanno precedente, mentre il settore moda

mostra la crisi dellabbigliamento, il territorio positivo

dellintimo e il miglioramento del settore pelletteria (si potrebbe pensare al settore che meglio ha ottimizzato i saldi

invernali). Profumerie e ottica si confermano in positivo e gli ambulanti (ma a percentuali ridotte) in negativo. Performante, il settore turismo.

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4. Le previsioni al 30 Settembre 2015

Il modello su cui sono costruite le previsioni strutturato sulla media ponderata delle variazioni tendenziali e stagioni di

un certo numero di trimestri.

La previsione espressa quale variazione tendenziale del periodo Aprile - Settembre 2015 rispetto allo stesso periodo del

precedente anno 2014.

La questione, in questo momento assai meno stratificato del

recente passato, tutta sulla ponderazione, cio sui pesi da dare alle variabili.

In questa fase di non equa redistribuzione delle opportunit o per dire meglio di opportunit commerciali legate a condizioni diversificate stato anche pensato di proporre un modello strutturato per attivit/luogo per quei settori territorialmente rappresentativi.

Area/% Attivit Centro Firenze

Periferia Firenze e

area metropolitana

Rurale Sintesi/%

Commercio sede fissa alimentare

-2,1 -4,3 1,5 -1,3

Commercio sede fissa non alimentare

-3,2 -6,0 / -3,6

Intermediazione commerciale

0,5

Intermediazione immobiliare

2,0

Bar 4,4 0 4,1 2,5 Ristoranti 2,5 0 4,5 3,35 Alloggi 2,8 1,5 2,5 2,2

Questo stato possibile attraverso lapplicazione al campione di query impostate sulla sede dellattivit.

La nostra da considerare unipotesi di lavoro in quanto non stato possibile disporre allo stesso modo dellintera

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popolazione di riferimento e, quindi, non stato possibile appurare la coerenza e la rappresentativit del campione cos reimpostato.

E tuttavia non ci parso un semplice esercizio di stile, ma unipotesi di lavoro interessante anche se da assoggettare a

ulteriori verifiche e, sicuramente, caratterizzata da un certo

margine di errore.

La nostra ipotesi che il secondo e il terzo trimestre 2015 saranno in crescita rispetto allanno passato con un indice

generale quale variazione tendenziale del fatturato del 1,7%.

Questa crescita sar principalmente dovuta alle attivit collegate alla domanda turistica allocate nel Centro di Firenze

e nelle aree rurale della provincia.

Il commercio in sede fissa avr la sua area di debolezza nella periferia di Firenze e nel sistema metropolitano fiorentino.

Stabile con alcuni segnali di ripresa quindi: in territorio

positivo - lintermediazione commerciale e immobiliare.

In conclusione alcune considerazioni:

a. la domanda a maggior dinamicit risulta quella turistica; b. debole quella legata al city service

c. coerentemente alla domanda si trasforma il sistema delle

d. imprese

e. il dettaglio tradizionale in sede fissa risulta ancora

incapace di contro rimbalzo vero e proprio;

f. si sta creando un eccesso di offerta (assai difforme) nel turismo;

g. lanno 2014 consolida lo stato di crisi ma non lo accentua;

h. il primo trimestre 2015 rimbalza per la prima volta a

percentuale interessante (ma con le puntualizzazioni che abbiamo fatto);

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i. al 30 Settembre 2015 il risultato rimane in territorio

positivo ma grazie alle imprese coerenti per tipologia e

luogo con la domanda turistica;

j. la risalita dal fondo del mare con una vera redistribuzione degli effetti positivi sulle nostre

imprese potr avvenire solo con la ripresa della domanda dei residenti.