30 May 2007

Aceti 3,8%

Vini aromatizzati 5,1%

Vini e Mosti 80%

Acquaviti e Liquori 11,1%

Totale 4.024.493migliaia di Euro

OSSERVATORIO FEDERVINI

Export of Federvini sectorsElaborazioni Federvini di dati IstatEuroEurox 000EuroAcquaviti e LiquoriVini e MostiVini AromatizzatiAceti Euro


Main Wine export

WorldMain exportersx 000 hlDati OIV

Grafico1

12776125514645155424918361146

11478150697353194810028681180371

1527114830881721372088224923141197

1554115187959421414715355326622177

15148129161235931625365402932932394

14210141971404232296457474038742685

&A

Page &P

Francia

Italia

Spagna

Portogallo

Australia

Cile

Stati Uniti

Sud Africa

Foglio1

ESPORTAZIONI

86-9091-9596-002002200320042005(*)

Francia1277611478152711554115148142102800

Italia1255115069148301518712916141973500

Spagna46457353881795941235914042

Portogallo15541948213721413162322915100

Australia24910022088471553656457

Cile183868224935534029474014400

Stati Uniti6111180231426623293387414100

Sud Africa463711197217723942685

UE354523967244915467644865350566

EUROPA411774605151108520375419556265

AFRICA6416191419250028203322

ASIA369580363278322274

AMERICA1073279557597533925410254

OCEANIA273107722364958563068617500

MONDO43532511236088567307722207697678900

Grafico1

43532

51123

60885

67307

72220

76976

78900

&A

Page &P

MONDO

Foglio1

ESPORTAZIONI

86-9091-9596-002002200320042005(provv)

MONDO43532511236088567307722207697678900

UE354523967244915467644865350566

EUROPA411774605151108520375419556265

AFRICA6416191419250028203322

ASIA369580363278322274

AMERICA1073279557597533925410254

OCEANIA273107722364958563068617500

MONDO43532511236088567307722207697678900


Composition of world wine exportDati dellOrganisation Internationale de la Vigne e du Vin

Foglio1 (2)

ESPORTAZIONI

EUROPA411774605151108520375419556265

86-9091-9596-00200220032004

UE (15)68.63%61.03%60.45%61.82%58.72%59.45%

EXTRA UE13.15%12.48%10.17%7.83%7.67%7.40%

AMERICA2.46%5.47%9.46%11.19%12.81%13.32%

OCEANIA0.63%2.11%3.67%7.37%7.80%8.91%

AFRICA1.47%1.21%2.33%3.71%3.90%4.32%

ASIA0.85%1.13%0.60%0.41%0.45%0.36%

MONDO435325112360885673077222076976

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

Grafico4

0.68632270510.13151245060.02464853440.00627124870.01472480010.008476523

0.61027326250.12477749740.05467206540.02106683880.01210805310.0113451871

0.60445101420.10171635050.0945881580.03672497330.02330623310.0059620596

0.61816750120.07834252010.11192000830.0736624720.03714323920.0041303282

0.58720576020.07673774580.12813625030.07795624480.03904735530.0044585987

0.59454895030.07403606320.13321035130.08913167740.04315630850.003559551

UE (15)

EXTRA UE

AMERICA

OCEANIA

AFRICA

ASIA


% World TotalMain wine exporting countriesDati dellOrganisation Internationale de la Vigne e du Vin

Foglio1 (2)

ESPORTAZIONI

86-9091-9596-00200220032004

Sud Africa463711197217723942685

0.11%0.73%1.97%3.23%3.31%3.49%

Stati Uniti61111802314266232933874

1.40%2.31%3.80%3.96%4.56%5.03%

Cile1838682249355340294740

0.42%1.70%3.69%5.28%5.58%6.16%

Australia24910022088471553656457

0.57%1.96%3.43%7.01%7.43%8.39%

Spagna46457353881795941235914042

10.67%14.38%14.48%14.25%17.11%18.24%

Francia127761147815271155411514814210

29.35%22.45%25.08%23.09%20.97%18.46%

Italia125511506914830151871291614197

28.83%29.48%24.36%22.56%17.88%18.44%

Portogallo155419482137214131623229

3.57%3.81%3.51%3.18%4.38%4.19%

MONDO435325112360885673077222076976

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

EUROPA411774605151108520375419556265

86-9091-9596-00200220032004

UE354523967244915467644865350566

81.44%77.60%73.77%69.48%67.37%65.69%

EXTRA UE572563796193527355425699

AMERICA1073279557597533925410254

2.46%5.47%9.46%11.19%12.81%13.32%

OCEANIA27310772236495856306861

0.63%2.11%3.67%7.37%7.80%8.91%

AFRICA6416191419250028203322

1.47%1.21%2.33%3.71%3.90%4.32%

ASIA369580363278322274

0.85%1.13%0.60%0.41%0.45%0.36%

MONDO435325112360885673077222076976

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

86-9091-9596-002002200320042005

Sud Africa0.00105669390.00725700760.01966001480.03234433270.03314871230.0348810019

Stati Uniti0.01403565190.02308158750.0380060770.03955012110.04559678760.0503273748

Cile0.00420380410.01697865930.03693849060.05278797150.05578787040.0615776346

Australia0.00571993020.01959978870.03429416110.07005214910.07428690110.0838832883

Spagna0.10670311490.14382958750.14481399360.14254089470.17112988090.1824204947

Francia0.29348525220.22451734050.25081711420.23089723210.20974799220.1846029931

Italia0.28831664060.29475969720.24357395090.22563774940.17884242590.1844341093

Portogallo0.03569787740.03810418010.03509895710.031809470.04378288560.0419481397

MONDO43532511236088567307722207697678900

Grafico2 (2)

0.28831664060.29348525220.10670311490.03569787740.01403565190.00420380410.00571993020.001056693943532

0.29475969720.22451734050.14382958750.03810418010.02308158750.01697865930.01959978870.007257007651123

0.24357395090.25081711420.14481399360.03509895710.0380060770.03693849060.03429416110.019660014860885

0.22563774940.23089723210.14254089470.031809470.03955012110.05278797150.07005214910.032344332767307

0.17884242590.20974799220.17112988090.04378288560.04559678760.05578787040.07428690110.033148712372220

0.18443410930.18460299310.18242049470.04194813970.05032737480.06157763460.08388328830.034881001976976

2005200520052005200520052005200578900

&A

Page &P

World Total(x 000 HL)

Italia

Francia

Spagna

Portogallo

Stati Uniti

Cile

Australia

Sud Africa

MONDO


Still wines export by typology1 QuantitValorix 000 hlmio Elaborazioni Federvini di dati Istat


Still wines export by typology and colour 1(thousands of hectolitres)Elaborazioni Federvini di dati Istat


WINE AND MUST EXPORT Export quantity composition in 2006Elaborazioni Federvini di dati Istat

Foglio1

Mosti379,159

Vini da tavola (1)11,072,923

VQPRD (1)4,226,888

Spumanti945,082

Frizzanti1,399,134

Vini liquorosi (2)67,151

Grafico1

379159

11072923

4226888

945082

1399134

67151

Totale 18.193.725 hl

Foglio2

Foglio3


Main destinations of wine and must export(export quantity in 2006)Milioni di hlElaborazioni Federvini di dati Istat

Grafico6

6383039235355520980281403872607557558836551383442176315235293880285826278668278022255021244963

Germania

Stati Uniti

Regno Unito

Francia

Svizzera

Canada

Rep. Ceca

Austria

Paesi Bassi

Belgio

Giappone

Ungheria

Danimarca

Spagna

Svezia

Foglio1 (2)

Germania6,383,039

Stati Uniti2,353,555

Regno Unito2,098,028

Francia1,403,872

Svizzera607,557

Canada558,836

Rep. Ceca551,383

Austria442,176

Paesi Bassi315,235

Belgio293,880

Giappone285,826

Ungheria278,668

Danimarca278,022

Spagna255,021

Svezia244,963


Variation rate of the volume of wine and must export to the main markets(2006/2005)-5,8-0,63,63,84,54,95,16,012,215,716,521,122,528,1Elaborazioni Federvini di dati Istat

Foglio7

Vinivariazioni sui volumi

Rep. Ceca28.1%

Belgio22.5%

Spagna21.1%

Francia16.5%

Canada15.7%

Germania12.2%

Paesi Bassi6.0%

Stati Uniti5.1%

Giappone4.9%

Austria4.5%

Danimarca3.8%

Svezia3.6%

Svizzera-0.6%

Regno Unito-5.8%

Grafico6

0.2810.2250.2110.1650.1570.1220.060.0510.0490.0450.0380.036-0.006-0.058

Rep. Ceca

Belgio

Spagna

Francia

Canada

Germania

Paesi Bassi

Stati Uniti

Giappone

Austria

Danimarca

Svezia

Svizzera

Regno Unito


Variation of the value of wine and must export to the main markets (2006/2005)Elaborazioni Federvini di dati Istat

Foglio7

Vinivariazioni sui valori

Spagna29.2%

Canada28.8%

Rep. Ceca23.5%

Belgio12.8%

Danimarca10.4%

Paesi Bassi10.3%

Svizzera6.7%

Svezia6.0%

Giappone5.2%

Stati Uniti5.0%

Regno Unito2.0%

Francia-0.9%

Germania-1.0%

Austria-2.3%

Grafico6

0.2920.2880.2350.1280.1040.1030.0670.060.0520.050.02-0.009-0.01-0.023

Spagna

Canada

Rep. Ceca

Belgio

Danimarca

Paesi Bassi

Svizzera

Svezia

Giappone

Stati Uniti

Regno Unito

Francia

Germania

Austria


HLInside the spheresExport Value in000 EuroSparkling wines exportElaborazioni Federvini di dati Istat


Wine sector trends (excluding still wines)EttolitriElaborazioni Federvini di dati Istat


Main destinations of flavoured wines (export quantity in 2006)244.334164.460114.95672.62126.74730.17941.93533.86234.982114.26336.585 Ettolitri

Grafico57

Grafico56

Grafico55

Grafico54

Grafico53

Grafico52

Grafico51

Grafico50

Grafico49

Grafico48

Grafico47

Grafico46

Grafico45

Grafico44

Grafico42

Grafico41

Grafico40

Grafico39

Grafico38

Grafico37

Grafico36

Grafico35

Grafico34

Grafico33

Grafico32

Grafico31

Grafico30

Grafico29

Grafico28

Grafico27

Grafico26

Grafico25

Grafico24

Grafico23

Grafico22

Grafico21

Grafico20

Grafico19

Grafico18

Grafico17

Grafico16

Grafico15

Grafico14

Grafico13

Grafico12

Grafico11

Grafico10

Grafico9

Grafico8

Grafico7

Grafico6

Grafico5

Grafico4

Grafico3

Grafico2

Grafico1

Grafico43

265208.4126865.64123507.986118.1177328.4269051.9643738.4737673.3332216.2930709.0727658.1625991.0721901.9814212.9110540.2310132.099167.89

Francia

Regno Unito

Russia

Germania

Stati Uniti

Polonia

Belgio

Danimarca

Svizzera

Paesi Bassi

Spagna

Canada

Ucraina

Repubblica Ceca

Grecia

Austria

Svezia

Foglio1

Quantit 2005vini aromatizzati

Francia244,334

Russia164,460

Germania114,956

Regno Unito114,263

Stati Uniti72,621

Belgio41,935

Danimarca36,585

Spagna34,982

Svizzera33,862

Paesi Bassi30,179

Canada26,747

Grafico43

24433416446011495611426372621419353658534982338623017926747

Francia

Russia

Germania

Regno Unito

Stati Uniti

Belgio

Danimarca

Spagna

Svizzera

Paesi Bassi

Canada


Variation of the volume of flavoured wines export to the main markets(2006/2005) 24,9 -15,1 -10,2 -6,9 -2,3 1,5 6,3 7,7 13 16,8 17,3Elaborazioni Federvini di dati Istat0

Foglio2

variazione volumi 2005vini aromatizzati

Germania24.90%

Spagna17.30%

Russia16.80%

Canada13.00%

Svizzera7.70%

Belgio6.30%

Stati Uniti1.50%

Regno Unito-2.30%

Danimarca-6.90%

Paesi Bassi-10.20%

Francia-15.10%

Grafico1

0.2490.1730.1680.130.0770.0630.015-0.023-0.069-0.102-0.151

Germania

Spagna

Russia

Canada

Svizzera

Belgio

Stati Uniti

Regno Unito

Danimarca

Paesi Bassi

Francia

Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company

ACNielsen per Federvini

*Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company OSSERVATORIO FEDERVINI

ContentsWineWine flow 2006Long term AnalysisThe modernCatering


Wine national consumption trends (last 7 years mio hl)-2,6%-2,9-1.5%-3.6%-5%-4,5-2,8


Wine flow 2006


BOTTLED WINE: The market in Italy by ACNielsen (EXCL GROCERY)


BOTTLED WINE: The market in Italy by ACNielsen*A.T.d/j 05/06/07 including grocery


WINE TOTAL in modern retailing:market does not show resilient signals, the price is about 2,3 /lt.p.medio lt.=2,354 +0,8

a.t. D/J 06

a.t. D/J 07

Valore

(Mio di Euro)

1.770

1.768

Volumi

(mio di Hl)

7,63

7,51


WINE: the channels incidence


Modern retailing 2006 : the Wine market Discount becomes more important thanks to the continuous growth in volume


Modern retailing 2006 : the wine market 0,75 size is the market leader


CATERING:WINE TOTAL Off trade gets back to be positive in value reducing the volume drop

a.t. dj 06

a.t. dj 07

Valore

(Mio di Euro)

916,8

919,2

Volumi

(mio di Hl)

2,92

2,87


WINEModern Retailing Tot Italia Iper+Super+LSP (da 100 a 399 mq)Beverages Wholesalers HoReCa SuppliersCash & Carry (excl. Metro)


TrendValoreWine: dimension and Trend - 2006Trend VolumeN. RefPrezzoa Vol.(Litri)Modern retailingTot. Iper+ Super+LSP (da 100 a 399 mq)

1,8 7,6 - 3,0 - 5,1 - 0,5 - 4,7 9,1

2,3 5,8 - 4,7 - 8,5 - 1,4 - 4,9 5,2

2,20 3,67 1,90 1,08 1,01 1,32 0,93

316,5256,737,46,612,12,33,8


TrendValoreWine: dimension and Trend 2006Trend VolumeN. Ref* Senza IVAPrezzo a vol.(litri)*Beverages Wholesalers

9,7 21,1 6,2 1,1 - 9,6 10,2 - 24,3 31.5

12,3 17,0 9,9 6,5 - 10,4 12,3 - 0,7 37.0

2,32 4.01 1,67 2,85 1,70 1,24 3,38 1.33

289,0207.820,6 12,021,24,72,44.1


TrendValoreWine: dimension and Trend 2006Trend VolumeN. RefPrezzo a vol.(litri)Tot. Cash & Carry (excl. Metro)

- 3,4 0,5 -6.5 - 12,2 - 10.1- 31,5 11,8

- 2,8 3,9 -3.2 - 12,4 - 8.9- 32,7 5,1

1,34 2,87 0.76 0,79 1.19 0,72 0,35

293,8236,111.98,734.12,03,8

30 May 2007

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