24 STATISTICA NAZIONALE...ACIMAC - Ventiquattresima Indagine Statistica Nazionale.7in quattro classi...

24a INDAGINE STATISTICA NAZIONALE

Giugno 2016

Raccolta organizzazione ed elaborazione dati:

ACIMAC - Centro Studi ([email protected])

SOMMARIO

Presentazione pag. 5

Premessa metodologica pag. 6

L’industria italiana produttrice di beni strumentali pag. 8

➼ Capitolo 1 Quadro generale del settore pag. 10

➼ Capitolo 2 Struttura delle imprese pag. 14

➼ Capitolo 3 Struttura occupazionale pag. 20

➼ Capitolo 4 Settori clienti pag. 23

➼ Capitolo 5 Attività produttiva pag. 26

➼ Capitolo 6 Esportazioni e mercati pag. 32

➼ Appendice A Focus piastrelle pag. 42

➼ Appendice B Focus laterizi pag. 52

➼ Appendice C Focus sanitari pag. 62

ACIMAC - Ventiquattresima Indagine Statistica Nazionale .5

Presentiamo nelle pagine seguenti la ventiquattresima edizione dell’Indagine Statistica Nazionale del settore dei costruttori italiani di macchine e attrezzature per l’industria ceramica e del laterizio.I risultati della rilevazione effettuata dal Centro Studi di ACIMAC sull'universo delle aziende che ope-rano nel nostro settore mostrano un nuovo incremento del giro d’affari, dopo la crescita registrata già l’anno precedente.

Lo studio conserva anche in questa edizione la sua esposizione semplice e chiara. L’obiettivo è quello di fornire al lettore, nel modo più diretto, un’immediata consultazione e fruizione che consen-ta di trarne agevolmente indicazioni, valutazioni, linee di lavoro, e che favorisca una riflessione sulla situazione attuale e permetta di intravedere i campi di sviluppo futuro per gli operatori del nostro settore.

Rappresenta infatti un prezioso strumento di lavoro per le aziende associate, gli addetti ai lavori e gli operatori economici, in grado di fornire concreti elementi di analisi del nostro comparto: dalla composizione strutturale fino al fatturato, dalle tipologie di macchine fornite fino alla suddivisione dei settori clienti e ai mercati di esportazione.

Fabio Tarozzi Presidente ACIMAC

Modena, Giugno 2016

PRESENTAZIONE

6. ACIMAC - Ventiquattresima Indagine Statistica Nazionale

Questa indagine segue gli stessi criteri metodologici delle precedenti. Riteniamo opportuno tuttavia ribadire quanto segue:

➼Il campo di indagine: Le imprese considerate in questa analisi statistica, e in tutte le precedenti, rappresentano l'intero universo dei produttori italiani di macchine e attrezzature per la produzione di manufatti ceramici: piastrelle, laterizi, sanitari, stoviglie, refrattari, ceramica va-ria.

Sono state escluse anche da questa rilevazione due categorie di imprese:a) quelle che, pur operando nel settore di nostro interesse, realizzano la maggiore quota di

fatturato in settori clienti estranei alla ceramica. Tali esclusioni sono state valutate tuttavia caso per caso;b) quelle che svolgono prevalentemente attività di sub-fornitura di parti o specifiche lavorazioni (terzisti) e che non percepiscono la propria attività orientata direttamente al mercato dei produt-

tori di ceramica.

Tuttavia occorre ricordare che i confini dell’industria italiana delle macchine per ceramica sono in continua evoluzione, sia per le dinamiche proprie del settore ceramico, sia per le carat-teristiche di quello metalmeccanico, che, per alcune lavorazioni, non presenta un alto grado di specializzazione e, di conseguenza, risulta spiccata la propensione a servire settori diversi.

Proprio per questi motivi, in questi ultimi anni abbiamo iniziato a censire (pur non inserendole nella seguente indagine per non alterare la confrontabilità temporale dei dati) anche le aziende di cui al punto a) ossia quelle che realizzano nel settore ceramico una quota di fatturato mar-ginale rispetto al loro giro d’affari totale. Crediamo che i risultati di questo gruppo di aziende possano contribuire a fornire una "fotografia" più completa del settore. Valuteremo per gli anni a venire se inserire anche queste aziende nell’Indagine Statistica Nazionale. Come lo scorso anno, forniamo il numero delle società estere controllate dalle aziende italiane del settore (con quote di maggioranza almeno del 51%), stimandone in via indicativa, il volume delle attività re-alizzate all’estero (vedi tabella 1.3)

➼Le classi di fatturato: Si conferma in questa edizione la classificazione delle aziende

PREMESSA METODOLOGICA


in quattro classi dimensionali d’impresa (fino a 2,5 milioni, tra 2,5 e 5 milioni, tra 5 e 10 milioni, oltre 10 milioni di Euro di fatturato).

➼La sub-fornitura: Tutti i dati riportati sono calcolati al netto dei valori di subfornitura realizzata fra le aziende censite, al fine di evitare sovrapposizioni di conteggi di fatturato.

➼Stime:L’universo del settore che emerge dall’analisi relativa all’anno è costituito da 148 im-prese.

➼Famiglie di macchine e settori clienti: In questa edizione confermiamo la suddivisione tra smaltatura e decorazione tradizionale e decorazione digitale. Lo scorporo del-le due tipologie tecnologiche consente infatti un monitoraggio più puntuale nel comparto della decorazione, protagonista negli ultimi anni di importanti cambiamenti.

➼Tabelle: Nessuna modifica è stata apportata alla struttura delle tabelle riportate, nelle quali sono stati inseriti valori assoluti di fatturato per semplificare la lettura, evitare ricalcoli e consen-tire una più esatta confrontabilità dei dati. In alcuni casi si propongono alcune serie storiche, utili a fornire spunti di riflessione.

➼Raccolta dei dati: La rilevazione è stata condotta, come di consueto, attraverso la raccolta di questionari e completata con interviste telefoniche. Tale compilazione è avvenuta principalmente ONLINE, in un’area riservata del nostro sito, protetta da password.

La raccolta dei dati è avvenuta nel periodo aprile-giugno 2016.

➼Nota in calce: Per scelta consolidata del nostro Centro Studi abbiamo cercato, come sempre, di evitare di esprimere commenti e valutazioni qualitative, anche quando queste risulta-vano particolarmente evidenti. Riteniamo corretto, infatti, lasciare ai numeri la loro auto-capacità di presentazione che consenta al lettore una autonoma valutazione.

ACIMAC - Centro Studi


L’INDUSTRIA ITALIANA PRODUTTRICE DIBENI STRUMENTALI

GRAFICO Fatturato totale beni strumentali - quote % 2015

GRAFICO II Export totale beni strumentali - quote % 2015


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TABELLA A Andamento del fatturato totale e delle quote di export nei settori della meccanica strumentale (periodo 2011 - 2015)


QUADRO GENERALEDEL SETTORE1

Dopo il rialzo registrato nel 2014, il fatturato complessivo realizzato dai costruttori di mac-chine e attrezzature per ceramica e laterizio registra nel 2015 un incremento significativo (+8,0% pari a 1.983 milioni di Euro), confermando così il trend positivo verificatosi nel 2014.Tale risultato è stato determinato dal lieve aumento sostenuto dalle vendite nazionali (+4,3%), che hanno portato a 460,8 milioni di Euro il fatturato realizzato in Italia e da quello più marcato sul mercato estero (+9,1%), che nel 2015 si è attestato sui 1.522 milioni di Euro.

Si registra un lieve calo delle imprese censite operanti nel settore, 148 contro le 152 del 2014, mentre sul fronte degli occupati si è assistito ad una leggera crescita, pari allo 0,4%, per un totale di 6.229 unità. Rimane, comunque, lontano il numero di occupati attivi nel settore registrato nel periodo pre-crisi, col picco di 7.560 unità raggiunto a fine 2007.

Nell’ambito dei settori clienti, il 2015 ha visto una conferma della netta prevalenza del com-parto piastrelle, la cui produzione rappresenta l’82,5% del fatturato complessivo, raggiungendo il valore di 1.635,6 milioni di euro.

Il settore dei produttori di macchine per laterizi, invece, è passato da 112,8 a 156,1 milioni di Euro (+38,3%), rimanendo comunque il secondo comparto a contribuire maggiormente al fatturato totale.Si è trattato di un anno in aumento anche per il settore dei sanitari, passato da 100,8 a 126,9 milioni di Euro (+25,9%), grazie ad un aumento significativo delle vendite sul mercato italiano.Al quarto posto si attestano le vendite ai produttori di refrattari, per i quali l’anno appena con-cluso si è tradotto in un -15,5%, diminuzione che ha portato il volume di fatturato da 46,5 a 39,3 milioni di Euro. Altro notevole calo nel settore della ceramica tecnica, le cui vendite sono diminuite del 72,8% portando il giro d’affari a un valore di 6,9 milioni di Euro; in aumento le macchine per stoviglieria e oggettistica (+103,1%) grazie soprattutto al trend positivo dei mercati stranieri.


Nel 2015 le singole tipologie di macchine hanno inciso in maniera pressoché analoga sul fatturato rispetto all’anno precedente.Le macchine per la formatura dei materiali ceramici occupano il primo posto con 478,9 milioni di Euro, con una crescita dello 0,6%. Al secondo posto i macchinari per la preparazione delle terre con un giro d’affari di 239,9 milioni di Euro (+8,5%).In terza posizione si trovano le macchine per la cottura che contribuiscono con 226 milioni di Euro, in aumento del 17,8%. Con dimensioni similari troviamo le macchine per la decorazione digitale (193,2 milioni di Euro), stoccaggio e movimentazione (186,1 milioni di Euro) e finitura (178,9 milioni di Euro). Tra le macchine con minore incidenza sul fatturato totale, oltre a quelle per scelta, confe-zionamento e pallettizzazione, si notano smaltatura e decorazione, stampi ed essicazione. Inoltre, rilevante è la crescita dell'engineering (+54,4%) che raggiunge 19,3 milioni di Euro.

Per quanto concerne le aree di export, al primo posto troviamo l'area Altri Asia (Sud Est Asiatico, Cina esclusa) con 277,9 milioni di Euro di fatturato (18,3% del fatturato totale), in forte incremento (+29,3%).Mantiene il secondo posto dello scorso anno l’Unione Europea, passando da 226,2 a 277,3 milioni di Euro (+22,6%) e assorbendo il 18,2% del fatturato complessivo. A seguirla sono i paesi dell’Africa che registrano un +22,8% (203,8 milioni di Euro, 13,4% sull’export globale).Subito dopo troviamo il Medio Oriente che, con una diminuzione del -25,1% nel 2015 scende dal primo al quarto posto, con 186,6 milioni di Euro. Al quinto posto troviamo il Sud America con 185,9 milioni di Euro (+8%) pari al 12,2% delle espor-tazioni totali.Un notevole incremento nelle vendite fa balzare al sesto posto il Nord America, con 160,9 milioni di Euro (+92,8%).Seguono Est Europa, con un totale di 152,9 milioni (+7,9%), Est Asia (Cina, Hong Kong, Taiwan) con 75,5 milioni di Euro (-34,9%) e Oceania con 1,2 milioni di Euro di fatturato.


Anno Numero aziende Occupati Var. %

occupatiFatturato totale (milioni di Euro) Var. % fatturato

1990 223 7.894 5,1 1.081 9,7

1991 227 7.706 -2,4 899 -16,8

1992 227 7.718 0,2 1.069 18,9

1993 200 7.658 -0,7 1.359 27,2

1994 225 7.953 3,8 1.547 13,8

1995 210 8.446 6,2 1.672 8,1

1996 179 8.000 -5,2 1.607 -3,9

1997 182 7.729 -3,4 1.381 -14,1

1998 178 7.160 -7,4 1.287 -6,8

1999 181 6.615 -7,6 1.292 0,4

2000 190 7.177 8,5 1.574 21,8

2001 179 6.476 -9,8 1.523 -3,2

2002 173 6.561 1,3 1.452 -4,6

2003 173 6.404 -2,4 1.402 -3,4

2004 175 6.894 7,6 1.593 13,6

2005 156 6.495 -5,8 1.777 11,5

2006 166 6.939 6,8 1.702 -4,2

2007 167 7.560 8,9 1.937 13,8

2008 167 6.849 -9,0 1.853 -4,4

2009 161 6.215 -9,3 1.283 -30,7

2010 157 6.228 0,2 1.378 7,3

2011 150 6.343 1,8 1.745 26,2

2012 151 5.973 -5,8 1.673 -4,1

2013 146 6.091 2,0 1.716 2,6

2014 152 6.203 1,8 1.836 7,0

2015 148 6.229 0,4 1.983 8,0

TABELLA 1.1 Andamento delle principali variabili del settore dal 1990 al 2015

TABELLA 1.2 Quadro generale del settore nel periodo 2011 - 2015

2011 Var 11/10 2012 Var

12/11 2013 Var 13/12 2014 Var

14/13 2015 Var 15/14

N. Aziende

150 - 7 unità 151 + 1 unità 146 - 5 unità 152 + 6 unità 148 -4 unità

Occupati 6.343 1,8% 5.973 -5,8% 6.091 2,0% 6.203 1,8% 6.229 0,4%

Fatturato TOTALE

1.744,8 26,6% 1.672,7 -4,1% 1.715,6 2,6% 1.836,2 7,0% 1.982,8 8,0%

di cui:

Italia 353,3 10,2% 381,4 0,1% 344,7 -9,6% 441,7 28,1% 460,84,3%

Val. % 20,3 22,8 20,1 24,1 23,2

Estero 1.391,5 31,7% 1.291,3 -7,2% 1.370,9 6,2% 1.394,6 1,7% 1.522,09,1%

Val. % 79,7 77,2 79,9 75,9 76,8

Valori in milioni di Euro


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTODELLE PRINCIPALI VARIABILI DEL SETTORE - PERIODO 1990-2015:

GRAFICO 1.2 Dinamica del numero delle aziende dal 1990 al 2015

TABELLA 1.3 Società controllate all'estero (per una quota minima del 51%) e valore del fatturato realizzato nel settore ceramico dal 2010 al 2015

Anno Numero società controllate Fatturato realizzato (milioni di Euro)

2010 57 338,2

2011 53 550,0

2012 50 396,2

2013 54 463,4

2014 53 500,5

2015 67 492,5

GRAFICO 1.3 Dinamica dell’occupazione dal 1990 al 2015

GRAFICO 1.1 Dinamica del fatturato dal 1990 al 2015


STRUTTURA DELLE IMPRESE2

Nel 2015 il numero delle imprese costruttrici di macchine e attrezzature per ceramica attive in Italia è di 148.

La prima classe (da 0 a 2,5 milioni di Euro) è diminuita di 10 unità, ma si conferma nuovamente come quella numericamente più rilevante (51,4% del totale).Cambiano i valori dell’anno precedente anche per la seconda e la terza classe (rispettivamente da 2,5 a 5 milioni di Euro e da 5 a 10 milioni di Euro) che registrano rispettivamente un aumento di 6 unità e una riduzione di 2. La quarta classe (fatturato oltre i 10 milioni di Euro) guadagna invece due aziende, salendo così a 19.

La situazione interna del settore mostra un lieve peggioramento in termini di andamento delle im-prese rispetto al 2014. La percentuale d’imprese in crescita è infatti scesa al 32,9%, con un decre-mento del 7,1% rispetto al 2014. Si assestano al 45,7% ed al 21,3% le aziende in stabilità e diminuzione.

Legenda delle “classi dimensionali di impresa”:

1ª classe = da 0 a 2,5 milioni di Euro di fatturato

2ª classe = da 2,5 a 5 milioni di Euro di fatturato

3ª classe = da 5 a 10 milioni di Euro di fatturato

4ª classe = oltre i 10 milioni di Euro di fatturato


TABELLA 2.1 Numero di imprese per classe dimensionale e relativa quota percentuale sul totale, periodo 2004/2015

1a classe(0 - 2,5 mil.)

2a classe(2,5 - 5 mil.)

3a classe(5 - 10 mil.)

4a classe(oltre 10 mil.) TOTALE

2004N. Imprese 90 37 24 24 175

Quota % sul totale 51,5 21,1 13,7 13,7 100

2005N. Imprese 73 37 26 20 156

Quota % sul totale 46,8 23,7 16,7 12,8 100

2006N. Imprese 80 34 30 22 166

Quota % sul totale 42,2 20,5 18,1 13,2 100

2007N. Imprese 77 40 26 24 167

Quota % sul totale 46,1 23,9 15,6 14,4 100

2008N. Imprese 78 35 28 26 167

Quota % sul totale 46,7 21 16,7 15,6 100

2009N. Imprese 94 35 17 15 161

Quota % sul totale 58,4 21,7 10,6 9,3 100

2010N. Imprese 92 29 20 16 157

Quota % sul totale 58,6 18,5 12,7 10,2 100

2011N. Imprese 80 32 20 18 150

Quota % sul totale 53,3 21,3 13,3 12,1 100

2012N. Imprese 79 33 21 18 151

Quota % sul totale 52,3 21,9 13,9 11,9 100

2013N. Imprese 80 29 21 16 146

Quota % sul totale 54,8 19,8 14,4 11,0 100

2014N. Imprese 86 25 24 17 152

Quota % sul totale 56,6 16,4 15,8 11,2 100

2015N. Imprese 76 31 22 19 148

Quota % sul totale 51,4 20,9 14,9 12,8 100,0

GRAFICO 2.1 Numero di imprese per classe dimensionale, periodo 2004-2015


TABELLA 2.2 Composizione del fatturato per classi dimensionali d'impresa e loro contributo sul fatturato totale del settore, periodo 2004-2015





2004Fatturato 108 132,3 162,9 1.189,3 1.593,4

Quota % sul totale 6,8 8,3 10,2 74,6 100

2005Fatturato 86,1 129,1 189,8 1.372,5 1.777,4

Quota % sul totale 4,8 7,3 10,7 77,2 100

2006Fatturato 93,9 118,2 214,5 1.275,6 1.702,1

Quota % sul totale 5,5 6,9 12,6 74,9 100

2007Fatturato 86,8 150,9 183,2 1.516,6 1.937,5

Quota % sul totale 4,5 7,8 9,4 78,3 100

2008Fatturato 83 122,4 191,2 1.456,0 1.852,6

Quota % sul totale 4,5 6,6 10,3 78,6 100

2009Fatturato 95,5 123,7 122,4 941,7 1.283,3

Quota % sul totale 7,7 10 9,9 75,9 100

2010Fatturato 105,3 104 149 1.019,3 1.377,5

Quota % sul totale 7,7 7,5 10,8 74 100

2011Fatturato 87,6 119,2 145,8 1.392,2 1.744,8

Quota % sul totale 5 6,8 8,4 79,8 100

2012Fatturato 85,6 112,9 145,6 1.328,7 1.672,7

Quota % sul totale 5,1 6,7 8,7 79,4 100

2013Fatturato 96,0 103,4 148,9 1.367,4 1.715,6

Quota % sul totale 5,6 6,0 8,7 79,7 100

2014Fatturato 100,8 89,7 162,5 1.483,2 1.836,2

Quota % sul totale 5,5 4,9 8,8 80,8 100

2015Fatturato 90,0 103,2 149,1 1.640,5 1.982,8

Quota % sul totale 4,6 5,2 7,5 82,7 100

Fatturato: var % 15/14 -10,7% 15,5% -8,2% 10,6% 8,0%


GRAFICO 2.2 Composizione del fatturato per classi dimensionali d’impresa dal 2004 al 2015


GRAFICO 2.3 Rapporto tra il peso numerico delle singole classi dimensionali e la loro incidenza sulla composizione del fatturato totale del settore nel 2015

» »


GRAFICO 2.4 Andamento delle aziende del settore nel 2015 (in crescita: oltre +10% sul fatturato 2014, stabili: tra +10% e -10%, in diminuzione: inferiore a -10%)

TABELLA 2.3 Suddivisione del fatturato fra Italia ed estero per classi dimensionali d'impresa, 2014-2015





2014 2015 Var 15/14 2014 2015 Var

15/14 2014 2015 Var 15/14 2014 2015 Var

15/14 2014 2015 Var 15/14

Italia 53,3 45,5 -14,6% 31,9 47,3 48,4% 58,3 60,8 4,3% 298,2 307,1 3,0% 441,7 460,8 4,3%

Estero 47,5 44,5 -6,3% 57,8 55,9 -3,3% 104,2 88,2 -15,3% 1.185,1 1.333,4 12,5% 1.394,6 1.522,0 9,1%

TOTALE 100,8 90,0 -10,7% 89,7 103,2 15,1% 162,5 149,0 -8,3% 1.483,3 1.640,5 10,6% 1.836,3 1.982,8 8,0%



GRAFICO 2.5 Andamento delle aziende del settore nel 2015 (in crescita: oltre +10% sul fatturato 2014, stabili: tra +10% e -10%, in diminuzione: inferiore a -10%)





2014 2015 Var 15/14 2014 2015 Var

15/14 2014 2015 Var 15/14 2014 2015 Var

15/14 2014 2015 Var 15/14

Italia 53,3 45,5 -14,6% 31,9 47,3 48,4% 58,3 60,8 4,3% 298,2 307,1 3,0% 441,7 460,8 4,3%

Estero 47,5 44,5 -6,3% 57,8 55,9 -3,3% 104,2 88,2 -15,3% 1.185,1 1.333,4 12,5% 1.394,6 1.522,0 9,1%

TOTALE 100,8 90,0 -10,7% 89,7 103,2 15,1% 162,5 149,0 -8,3% 1.483,3 1.640,5 10,6% 1.836,3 1.982,8 8,0%


STRUTTURA OCCUPAZIONALE3

Nel 2015 il numero degli occupati del settore registra un saldo positivo di 26 unità.

Gli addetti passano da 6.203 nel 2014 a 6.229 nel 2015 (+0,42%), aumentando significativamente nelle aziende appartenenti alla seconda classe di fatturato. La quarta classe di fatturato registra un lieve incremento, mentre risulta in diminuzione il numero di addetti nella prima e nella terza catego-ria dimensionale.

La composizione degli occupati varia in maniera omogenea. Si registra infatti un aumento di ogni categoria: dirigenti e titolari (+4 unità), impiegati (+12 unità), addetti dell’area tecnica (+8 unità) e operai (+2 unità). Il significativo aumento di addetti nella seconda classe (2,5 – 5 milioni di Euro) è spiegato da un incremento di occupati in tutte le categorie, mentre il calo della prima classe (0 – 2,5 milioni di Euro) dipende principalmente da una riduzione degli operai e di dirigenti e titolari. Il calo della terza classe (5 – 10 milioni di Euro), si verifica, invece, a seguito di una riduzione del numero di dirigenti e titolari, impiegati e addetti dell’ufficio tecnico.

Aumenta rispetto al 2014 il fatturato per dipendente (318.000 Euro), e aumenta anche di una unità il numero di addetti medi per azienda. La redditività per dipendente cresce per le aziende della quarta classe di fatturato (410 mila Euro), mentre si contrae per quelle della prima, seconda e terza (rispettivamente 109, 180, 180 mila Euro).

GRAFICO 3.1 Addetti medi per azienda e fatturato per addetto dal 1990 al 2015


Classi dimensionali d'impresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var. unitaria

1a classe (0 - 2,5 mil.) 1.007 800 707 846 873 828 -45

2a classe (2,5 - 5 mil.) 663 696 686 741 469 573 104

3a classe (5 - 10 mil.) 809 744 749 756 884 829 -55

4a classe (altre 10 mil.) 3.749 4.103 3.831 3.748 3.977 3.999 22

TOTALE 6.228 6.343 5.973 6.091 6.203 6.229 26

TABELLA 3.1 Numero di addetti per classi dimensionali di impresa, dal 2010 al 2015

TABELLA 3.2 Composizione degli occupati per classi dimensionali di impresa nel biennio 2014 - 2015

Dirigenti e titolari Impiegati Ufficio Tecnico Operai Totale

occupati

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1a classe (0 - 2,5 mil.) 131 125 205 209 154 155 383 339 873 828

valore medio della classe 2 2 2 3 2 2 4 4 10 11

2a classe (2,5 - 5 mil.) 43 55 125 146 104 111 197 261 469 573


3a classe (5 - 10 mil.) 61 50 224 186 231 208 368 385 884 829


4a classe (altre 10 mil.) 141 150 1.085 1.110 1.285 1.308 1.466 1.431 3.977 3.999


TOTALE 376 380 1.639 1.651 1.774 1.782 2.414 2.416 6.203 6.229

Valore medio totale 2 3 11 11 12 12 16 16 41 42

TABELLA 3.3 Fatturato medio per addetto per classi di fatturato nell’anno 2015

Classi dimensionali d’impresa

Numero Dipendenti

Fatturato TOTALE

Redditività per dipendente

1a classe (0 - 2,5 mil.) 828 90.010 109

2a classe (2,5 - 5 mil.) 573 103.223 180

3a classe (5 - 10 mil.) 829 149.066 180

4a classe (oltre 10 mil.) 3.999 1.640.495 410

TOTALE 6.229 1.982.795 318

Valori in migliaia di Euro


GRAFICO 3.3 Fatturato medio per addetto per classi di fatturato nell’anno 2015 (in migliaia di Euro)


SETTORI CLIENTI4

La ripartizione del giro d’affari per settori clienti si mantiene pressoché analoga a quella degli anni passati, nonostante significativi cambiamenti in alcuni settori.

Al primo posto si trovano ancora una volta i produttori di macchine per piastrelle, che contribui-scono per l’82,5% al fatturato totale (contro l’84% del 2014), registrando un aumento del 6,1% e totalizzando un giro d’affari di 1.635,6 milioni di Euro. Come nell’anno precedente mantiene un peso determinante l’export, che cresce del 7% rappre-sentando l’80,3% del comparto, per un totale di 1.222,4 milioni di Euro.Cresce anche il mercato italiano, che passa ad un volume di fatturato di 413,2 milioni di Euro, con un aumento del 3,4%.

Il secondo settore cliente più importante, quello dei produttori di macchine per laterizi, registra nel 2015 un aumento sostanziale (+38,3%), uscendo così dal trend di contrazione degli ultimi anni (-15,3% nel 2014). Nel 2015 il giro d’affari generato in questo comparto è stato di 156,1 milioni di Euro, il 7,9% del fatturato totale, ed è stato realizzato in gran parte all’estero (89,4%), con un au-mento del 42,8%. Aumenta anche il volume d’affari sul mercato interno (+9,2%).

Segue il mercato delle macchine per sanitari che, con 126,9 milioni di Euro di fatturato (rispetto ai 100,8 del 2014) vede un miglioramento dei propri risultati (+25,9%). Anche qui si registra un au-mento dell’export (+18,4%), contestuale ad un amento sul mercato nazionale del 78,6%.

TABELLA 4.1 Andamento del fatturato totale e del fatturato Italia realizzato con i singoli Settori Clienti dal 2008 al 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piastrelle 1.407,9 950,4 1.113,1 1.406,1 1.331,7 1.409,4 1.541,8 1.635,6

di cui fatturato Italia 382,1 253,9 265,4 310,2 344,8 311,9 399,6 413,2

Laterizi 258,1 188 132,1 132 145,9 133,3 112,8 156,1


Stoviglieria 28,7 17,4 20,8 28,0 28,0 6,0 8,8 17,9


Sanitari 102,4 57,1 50,3 61,6 71,6 110,1 100,8 126,9


Refrattari 48,9 36,4 31,9 51,9 43,3 37,4 46,5 39,3


Ceramica tecnica 6,5 34,0 29,4 52,2 52,2 19,5 25,4 6,9



» »


Si conferma in quarta posizione, con un fatturato di 39,3 milioni di Euro, il mercato delle macchine per refrattari, nonostante una riduzione del -15,5% rispetto al 2014. In questo caso si assiste ad un calo delle esportazioni (-9,3%) e ad un calo del mercato domestico (-48,3%).

Si riscontra un sostanziale aumento del volume di fatturato delle macchine per stoviglieria, che sale a 18 milioni di Euro (+103,1%).

Infine si collocano le macchine per ceramica tecnica (6,9 milioni di Euro), che presentano una no-tevole riduzione di fatturato (-72,8%).

Fatturato Italia Fatturato Estero Fatturato TOTALE

2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Piastrelle 399,6 413,23,4

1.142,2 1.222,47,0

1.541,8 1.635,66,1

Valore % 90,5 89,7 81,9 80,3 84,0 82,5

Laterizi 15,1 16,59,2

97,7 139,642,8

112,8 156,138,3

Valore % 3,4 3,6 7,0 9,2 6,1 7,9

Stoviglieria 2,2 1,1-52,8

6,6 16,9156,3

8,8 18,0103,1

Valore % 0,5 0,2 0,5 1,1 0,5 0,9

Sanitari 12,7 22,778,6

88,1 104,218,4

100,8 126,925,9

Valore % 2,9 4,9 6,3 6,8 5,5 6,4

Refrattari 7,4 3,8-48,3

39,1 35,5-9,3

46,5 39,3-15,5

Valore % 1,7 0,8 2,8 2,3 2,5 2,0

Ceramica tecnica 4,7 3,5-25,2

20,8 3,4-83,5

25,4 6,9-72,8

Valore % 1,1 0,8 1,5 0,2 1,4 0,3

TOTALE 441,7 460,84,3

1.394,6 1.522,09,1

1.836,2 1.982,88,0

Valore % 100 100 100 100 100 100


Tabella 4.2 Composizione del fatturato per Settori Clienti e suddivisione fra vendite Italia ed esportazioni: confronto 2014 e 2015


GRAFICO 4.1 Distribuzione del Fatturato Totale realizzato su ciascun settore cliente nel 2015

GRAFICO 4.2 Suddivisione del fatturato di ogni settore cliente tra vendite interne ed esportazioni nel 2015 (Valori percentuali)


ATTIVITÀ PRODUTTIVA5

I cambiamenti nelle quote di fatturato realizzate dalle varie tipologie di macchine vanno ad alterarne la classifica rispetto all’anno precedente.

Le macchine per la formatura dei materiali ceramici registrano un giro d’affari di 478,9 milioni di Euro, seguite dalle macchine per la preparazione delle terre (239,9 milioni di Euro), cresciute rispet-tivamente dello 0,6% e 8,5%. Seguono le macchine per la cottura (226 milioni di Euro, +17,8%), decorazione digitale (193,2 milioni di Euro, +3,4%), stoccaggio e movimentazione (186,1 milioni di Euro, +8%) e tecnologie di finitura (178,9 milioni di Euro, +18,6%).Risultano rilevanti anche gli stampi, con un fatturato totale di 97,8 milioni di Euro, rilevanti soprat-tutto sul mercato domestico (9,7% del totale).

Tra le tipologie di macchine che realizzano un fatturato meno rilevante, particolare importanza ha assunto la crescita dell'Engineering (+54,4%) e delle tecnologie di essiccazione (+22,9%).

Interessante anche notare come varino, tra Italia ed estero, le tipologie di macchine più vendute. Sul mercato domestico, infatti, la quota maggiore di fatturato è stata generata dalle vendite di tecnologie per la finitura (84 milioni di Euro), formatura (58,6 milioni di Euro) e decorazione digitale (53,6 milioni di Euro).All'estero invece le tecnologie più vendute sono quelle di formatura (420,3 milioni di Euro), prepara-zione terre e cottura (rispettivamente 199,6 e 194,8 milioni di Euro), cuore del processo produttivo.

Si ritiene opportuno precisare che i fatturati complessivi di ogni singola famiglia di prodotto sono composti, nella nostra analisi, sia dal contributo delle aziende leader negli specifici comparti (il cui peso è esplicitato nella tabella 5.2) sia da numerosi piccoli contributi realizzati da aziende che di-chiarano di effettuare vendite rientranti in queste specifiche famiglie di macchine.Questo spiega come, a volte, alcuni fatturati possano sembrare a prima vista sovrastimati rispetto alle analisi che comunemente vengono fatte considerando solo i principali operatori di ciascun comparto.


TABELLA 5.1 Composizione del fatturato per famiglie di macchine: confronto 2014 e 2015


Famiglie macchine 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Preparazione terre 31,7 40,327,1

189,5 199,6 5,3

221,2 239,98,5

Valore % 7,2 8,7 13,6 13,1 12,0 12,1

Formatura 68,9 58,6-14,9

407,2 420,33,2

476,1 478,90,6

Valore % 15,6 12,7 29,2 27,6 25,9 24,2

Stampi 43,7 44,72,3

53,4 53,1-0,6

97,1 97,80,7

Valore % 9,9 9,7 3,8 3,5 5,3 4,9

Essiccazione 12,3 13,37,8

63,6 80,125,8

76,0 93,422,9

Valore % 2,8 2,9 4,6 5,3 4,1 4,7

Smaltatura e decorazione

28,2 31,210,6

75,3 84,712,5

103,5 115,912,0

Valore % 6,4 6,8 5,4 5,6 5,6 5,8

Decorazione digitale

51,9 53,63,1

134,9 139,63,5

186,9 193,23,4

Valore % 11,8 11,6 9,7 9,2 10,2 9,7

Stoccaggio e movimentazione

47,7 47,5-0,4

124,6 138,611,2

172,3 186,18,0

Valore % 10,8 10,3 8,9 9,1 9,4 9,4

Cottura 31,5 31,2-1,0

160,3 194,821,9

191,8 226,017,8

Valore % 7,1 6,8 11,5 12,8 10,4 11,4

Finitura 69,4 84,021,0

81,5 94,916,5

150,9 178,918,6

Valore % 15,7 18,2 5,8 6,2 8,2 9,0

Scelta, confezionamento, pallettizzazione

36,1 34,8-3,4

78,2 84,07,4

114,3 118,83,9

Valore % 8,2 7,6 5,6 5,5 6,2 6,0

Sistemi di depurazione

9,5 10,611,1

8,4 7,5-10,7

17,9 18,11,1

Valore % 2,2 2,3 0,6 0,5 1,0 0,9

Controllo qualità e processo

2,6 3,121,8

5,7 5,70,0

8,3 8,97,2

Valore % 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4

Engineering 5,2 4,6-12,6

7,3 14,8102,0

12,5 19,354,4

Valore % 1,2 1,0 0,5 1,0 0,7 1,0

Strumenti di laboratorio

3,0 3,311,3

4,5 4,4-1,1

7,5 7,72,7

Valore % 0,7 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4

TOTALE 441,7 460,84,3

1.394,6 1.522,09,1

1.836,2 1.982,8 8,0

100 100 100 100 100 100



La Tabella 5.2 aggrega tutte le imprese che hanno dichiarato di fornire le diverse tipologie di mac-chinari; su tale numero complessivo abbiamo poi riportato la quota che, nel mercato di ciascuna famiglia, è detenuta dalle prime tre aziende operanti in quel comparto.

TABELLA 5.2 Numero di aziende presenti in ognuno dei comparti di produzione di macchinari nel periodo 2012-2015

2012

2013

2014

2015

Fam

iglie

m

acch

ine

N.

azie

nde

Quo

ta %

fat

tura

to

cope

rta

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3 a

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Pre

para

zion

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rre

2866

%27

69%

2872

%30

66%

Form

atur

a18

94%

2193

%25

93%

2593

%

Sta

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3529

%38

29%

3529

%32

29%

Ess

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70%

2570

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70%

2080

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43%

3540

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1764

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2885

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87%

2291

%23

89%

Fini

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2151

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50%

2547

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54%

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GRAFICO 5.2 Destinazione prevalente tra Italia ed estero di ogni famiglia di macchine nel 2015 (valori percentuali)

GRAFICO 5.1 Rappresentazione grafica della composizione del fatturato totale per singole famiglie di macchine, dal 2011 al 2015 (valori in milioni di Euro)


TABELLA 5.3 FATTURATO ITALIA: suddivisione per ogni settore cliente delle singole famiglie di macchine nel 2015

SETTORE CLIENTI

Famiglie macchine Piastrelle Laterizi Stoviglieria Sanitari Refrattari Ceramica

varia TOTALE

Preparazione terre 35.585 1.849 277 2.297 207 105 40.320

Formatura 46.694 2.359 43 8.118 1.413 7 58.633

Stampi 40.762 3.221 0 671 54 0 44.707

Essiccatura 12.242 524 31 413 22 35 13.267

Smaltatura edecorazione

27.250 382 0 3.366 0 200 31.199


53.562 0 0 0 0 0 53.562

Stoccaggio emovimentazione

36.717 5.959 0 2.542 1.772 486 47.476

Cottura 27.852 976 435 1.767 66 105 31.202

Finitura, utensili diamantati

81.518 490 30 30 60 1.840 83.969


34.147 523 50 0 129 0 34.849


9.827 0 0 0 80 653 10.560

Controllo di qualità e processo

1.280 0 0 1.855 0 0 3.135

Engineering 3.732 45 0 755 27 0 4.559


2.047 164 193 852 0 55 3.311

TOTALE 413.215 16.494 1.059 22.667 3.831 3.485 460.751



TABELLA 5.4 FATTURATO ESTERO: suddivisione per ogni settore cliente delle singole famiglie di macchine nel 2015

SETTORE CLIENTI

Famiglie macchine Piastrelle Laterizi Stoviglieria Sanitari Refrattari Ceramica

varia TOTALE

Preparazione terre 146.276 29.641 6.074 16.667 867 37 199.561

Formatura 316.518 23.191 7.827 41.897 30.459 438 420.331

Stampi 37.781 13.277 0 1.964 44 0 53.067

Essiccatura 57.636 14.547 113 6.777 842 161 80.077

Smaltatura edecorazione

63.922 4.383 1.184 15.001 0 200 84.690


139.601 0 0 0 0 0 139.601

Stoccaggio emovimentazione

100.882 30.212 0 6.638 352 509 138.593

Cottura 158.795 20.553 945 11.899 2.460 115 194.767


92.610 840 30 30 60 1.361 94.932


80.501 2.538 94 400 0 500 84.033


6.633 0 474 250 10 84 7.451


5.525 0 0 206 0 0 5.731

Engineering 11.724 304 3 2.338 404 0 14.772


4.035 81 131 166 0 23 4.437

TOTALE 1.222.429 139.567 16.876 104.244 35.498 3.428 1.522.044



ESPORTAZIONI E MERCATI6

L’export, già punto di forza del settore, aumenta del 9,1% rispetto al 2014 e si afferma nel 2015 con un volume d'affari pari a 1.522,0 milioni di Euro, il 76,8% del fatturato totale.

Con riferimento alle classi dimensionali d’impresa, la classe con la maggior propensione esporta-tiva si conferma la quarta (oltre 10 milioni di Euro di fatturato), che esporta l’81,3% della propria produzione ed incide per l’82,7% sul fatturato totale estero.

La terza classe di fatturato (5 - 10 milioni di Euro) ha registrato una significativa diminuzione del fat-turato estero ed è, per questo motivo, quella che registra i risultati peggiori nel confronto con l’anno precedente (-15,3% rispetto al 2014), con una propensione all’export pari al 59,2%. La seconda classe di fatturato (2,5 - 5 milioni di Euro), con una propensione all’export del 54,1%, registra una diminuzione media del fatturato estero del -3,3%.

La prima classe (0 - 2,5 milioni di Euro), che rappresenta solamente il 4,5% del totale delle espor-tazioni di settore (contributo che è aumentato del 1,1% in confronto all’anno precedente), registra però una diminuzione del -6,3% rispetto al 2014.

Nel 2015 le tecnologie che producono quote maggiori di fatturato estero sono le macchine per la formatura (420,3 milioni di Euro, pari al 27,6% del totale), preparazione terre (199,6 milioni di Euro, pari al 13,1% del totale) e cottura (194,8% milioni di Euro, pari al 12,8% del totale). Anche engineering ed essiccazione fanno registrare un significativo aumento in confronto al 2014 rispettivamente del 102% e del 25,8%, che in valore assoluto si traducono in 7,5 e 16,5 milioni di euro di export in più.

L’analisi delle singole aree geografiche mostra che:

Il primo posto tra le destinazioni di export è occupato dall’area classificata come Altri Asia. Questi paesi assorbono il 18,3% delle esportazioni per un totale di 277,9 milioni di Euro.

La seconda maggiore area di export è l’Unione Europea, con 277,3 milioni di Euro (18,2% del totale).

Al terzo posto sale l’Africa (+22,8%), quinta lo scorso anno, con un volume di 203,8 milioni di Euro (13,4% del totale).

Al quarto posto scende il Medio Oriente (primo lo scorso anno) che include Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran e Turchia, assorbendo il 12,3% delle esportazioni per un giro di affari di 186,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto al periodo precedente del -25,1%.

Scende di una posizione rispetto al 2014, il Sud America (anche se aumentato del +8%) che si piazza al quinto posto generando 185,9 milioni di Euro.

Sale invece di due posizioni il Nord America che si posiziona al sesto posto in classifica con un


GRAFICO 6.2 Suddivisione del fatturato totale tra vendite sul mercato interno ed esportazioni nel periodo 1990 - 2015 (valori in milioni di Euro)

GRAFICO 6.1 Composizione del fatturato Italia ed Estero nel 2015

volume d’affari di 160,9 milioni di Euro, con un aumento del 92,8%. Al settimo posto si colloca l’Est Europa, con 152,9 milioni di Euro con un calo del -7,9% rispet-

to al 2014. Diminuisce invece del -34,9% l’area dell’Est Asia (che comprende Cina, Taiwan e Hong Kong)

che si afferma all’ottava posizione (5% dell’export totale di settore) scendendo però di tre po-sizioni rispetto alla classifica 2014.

Chiude anche quest’anno l’Oceania con 1,2 milioni di Euro, in crescita del +31,9% rispetto al 2014 ed una quota praticamente nulla del totale (0,1%).



Valori assoluti Var. % Valori assoluti Var. % Valori assoluti Var. %

1993Valore %

390.1144,9%

968.69139,0%

1.358.80627,2%

28,7% 71,3% 100%

1994Valore %

491.22425,9%

1.055.9629,0%

1.547.18613,8%

31,8% 68,2% 100%

1995Valore %

571.66216,4%

1.100.3864,2%

1.672.0488,1%

34,2% 65,8% 100%

1996Valore %

446.231-21,9%

1.160.6675,5%

1.606.898-3,9%

27,8% 72,2% 100%

1997Valore %

396.885-11,1%

983.967-15,2%

1.380.851-14,1%

28,7% 71,3% 100%

1998Valore %

468.49718,0%

818.887-16,8%

1.287.385-6,8%

36,4% 63,6% 100%

1999Valore %

434.249-7,3%

858.1594,8%

1.292.4090,4%

33,6% 66,4% 100%

2000Valore %

541.49024,7%

1.032.32620,3%

1.573.81621,8%

34,4% 65,6% 100%

2001Valore %

489.848-9,5%

1.033.1910,1%

1.523.039-3,2%

32,2% 67,8% 100%

2002Valore %

483.960-1,2%

968.519-6,3%

1.452.479-4,6%

33,3% 66,7% 100%

2003Valore %

428.452-11,5%

973.9890,6%

1.402.441-3,4%

30,6% 69,4% 100%

2004Valore %

448.0484,6%

1.145.35117,6%

1.593.39913,6%

28,1% 71,9% 100%

2005Valore %

457.0622,0%

1.320.35015,3%

1.777.41211,5%

25,7% 74,3% 100%

2006Valore %

458.2990,3%

1.243.843-5,8%

1.702.143-4,2%

26,9% 73,1% 100%

2007Valore %

551.41320,3%

1.386.12311,4%

1.937.53713,8%

28,5% 71,5% 100%

2008Valore %

490.044-11,1%

1.362.530-1,7%

1.852.574-4,4%

26,5% 73,5% 100%

2009Valore %

336.188-31,4%

947.137-30,5%

1.283.325-30,7%

26,2% 73,8% 100%

2010Valore %

320.750-4,6%

1.056.79611,6%

1.377.5468,6%

23,3% 76,7% 100,0%

2011Valore %

353.32710,2%

1.391.47531,7%

1.744.80226,6%

20,3% 79,7% 100,0%

2012Valore %

381.3947,9%

1.291.344-7,2%

1.672.737-4,1%

22,8% 77,2% 100,0%

2013Valore %

344.680-9,6%

1.370.9156,2%

1.715.5952,6%

20,1% 79,9% 100,0%

2014Valore %

441.66428,1%

1.394.5611,7%

1.836.2257,0%

24,1% 75,9% 100,0%

2015Valore %

460.7514,3%

1.522.0449,1%

1.982.7958,0%

23,2% 76,8% 100%

TABELLA 6.1 Suddivisione del fatturato totale tra vendite sul mercato interno ed esportazioni nel periodo 1993 - 2015 (valori in migliaia di Euro)


2014 2015

Classe dimensionaledi impresa

Fatturatoestero

Contributo % al totale export

Fatturatoestero

Contributo % al totale export

Var. % 14/13

1a classe (da 0 a 2,5 mil)

propensione esportativa

47.518 3,4

44.516 4,5 -6,3

47,1 49,5

2a classe (da 2,5 a 5 mil)


57.783 4,1

55.894 5,2 -3,3

64,4 54,1

3a classe (da 5 a 10 mil)


104.205 7,5

88.249 7,6 -15,3

64,1 59,2

4a classe (oltre 10 mil)


1.185.055 85,0

1.333.384 82,7 12,5

79,9 81,3

TOTALEpropensione esportativamedia del settore

1.394.561 100

1.522.043 100 9,1

75,9 76,8

TABELLA 6.2 Composizione del fatturato estero per classi dimensionali di impresa, propensione all’esportazione e contributo di ogni classe al totale export

nel biennio 2014-2015 (valori in migliaia di Euro)

GRAFICO 6.3 Propensione all'esportazione per classi dimensionali d'impresa nel periodo 2005 - 2015 (valori percentuali)


LEGENDA AREE GEOGRAFICHE

UNIONE EUROPEA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

EST EUROPA (extra UE): Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, , Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Ucraina, Vaticano

NORD AMERICA: USA, Canada, Messico

SUD AMERICA: Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela

MEDIO ORIENTE: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Iran, Israele, Kuwait, Libano, Qatar, Oman, Siria, Turchia, Yemen

EST ASIA: Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Hong Kong

ALTRI ASIA: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Birmania, Brunei, Cambogia, Corea, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

AFRICA: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Rep. Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tomé, Seychelles, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

OCEANIA: Australia, Nuova Zelanda


TABELLA 6.3 Classifica delle esportazioni per aree geografiche nel biennio 2014-2015

2014 2015

AREEGEOGRAFICHE

Valori assoluti

Valori%

Var. %2014/13

Valori assoluti

Valori%

Var. %2014/15

Altri Asia 214,9 15,4% -3,0% 277,9 18,3% 29,3%

Unione Europea 226,2 16,2% 12,0% 277,3 18,2% 22,6%

Africa 166,0 11,9% -17,2% 203,8 13,4% 22,8%

Medio Oriente 249,1 17,9% 15,9% 186,6 12,3% -25,1%

Sud America 172,1 12,3% -5,9% 185,9 12,2% 8,0%

Nord America 83,4 6,0% -7,7% 160,9 10,6% 92,8%

Est Europa 166,1 11,9% 5,4% 152,9 10,0% -7,9%

Est Asia 115,9 8,3% 15,1% 75,5 5,0% -34,9%

Oceania 0,9 0,1% 80,1% 1,2 0,1% 31,9%

TOTALE 1.394,6 100,0% 1,7% 1.522,0 100,0% 9,1%


GRAFICO 6.4 Esportazioni per aree geografiche, anno 2015 (valori percentuali)


Unione Europea

EstEuropa

NordAmerica

SudAmerica

Medio Oriente

EstAsia

AltriAsia Africa Oceania

1993 135.908 49.597 35.066 100.550 56.572 372.268 171.555 46.109 1.065

1994 182.682 59.662 53.749 112.565 72.650 333.473 178.669 57.022 5.491

1995 300.407 59.421 35.212 76.926 117.741 178.262 260.792 72.288 5.502

1996 237.588 62.273 45.639 74.695 97.514 255.361 323.896 58.503 5.198

1997 217.456 49.198 110.204 115.110 132.850 144.643 170.226 42.311 1.968

1998 279.487 59.446 76.045 118.190 101.132 87.876 44.307 51.757 647

1999 313.228 66.936 82.383 106.432 72.943 106.391 61.787 46.341 1.716

2000 371.099 89.956 80.810 126.728 88.587 88.774 92.387 92.935 1.050

2001 336.541 112.209 64.393 85.522 113.253 88.459 172.095 58.967 1.752

2002 247.610 127.696 66.183 79.256 153.918 85.469 132.455 74.907 1.025

2003 191.990 108.037 88.633 80.316 181.601 81.255 143.938 93.056 5.162

2004 239.253 150.148 94.042 93.334 280.281 97.942 97.626 86.912 5.813

2005 282.066 198.140 103.577 121.238 289.474 64.926 151.138 101.549 8.238

2006 313.575 179.895 72.397 115.647 218.701 78.774 119.220 138.341 7.292

2007 391.092 163.277 96.141 142.819 238.462 104.855 97.444 141.933 10.099

2008 357.018 186.555 78.067 144.809 220.931 96.279 126.879 149.102 2.890

2009 251.726 74.714 35.113 80.347 150.375 124.977 106.050 122.686 1.149

2010 185.892 81.673 42.022 129.300 150.362 203.695 144.977 117.945 930

2011 235.705 122.633 91.578 165.642 284.757 164.290 215.744 107.207 3.920

2012 220.926 162.435 101.250 149.184 207.139 66.444 212.814 170.205 947

2013 202.063 157.484 90.446 182.895 214.854 100.720 221.570 200.378 505

2014 226.239 166.056 83.450 172.083 249.073 115.899 214.872 165.980 910

2015 277.333 152.922 160.868 185.922 186.609 75.463 277.927 203.806 1.193


GRAFICO 6.5 e TABELLA 6.4 Dinamica delle esportazioni sui principali mercati dal 1993 al 2015


GRAFICO 6.6 e TABELLA 6.5 Valore delle esportazioni e propensione esportativa di ogni classe dimensionale d’impresa

per singola area geografica nel 2015

Area geografica 1a classe(0 - 2,5 mil.)




Unione Europea 19.053 7.941 26.627 223.713 277.333

Propensione esportativa 22,8% 17,4% 30,5% 17,1% 18,2%

Est Europa 7.768 5.017 6.919 133.219 152.922


Nord America 11.968 5.833 9.395 133.673 160.868


Sud America 8.980 4.083 9.291 163.568 185.922


Medio Oriente 8.746 9.514 20.411 147.939 186.609


Est Asia 228 880 1.061 73.295 75.463


Altri Asia 10.767 4.805 7.073 255.282 277.927


Africa 15.983 7.441 6.450 173.931 203.806


Oceania 20 53 112 1.007 1.193


TOTALE 83.512 45.566 87.340 1.305.626 1.522.044

Propensione esportativa 100% 100% 100% 100% 100%



Fam

iglie

di m

acch

ine

UE

Ext

ra-U

EN

ord

Am

eric

aSud

Am

eric

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Asi

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TALE

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para

zion

e te

rre

23.9

4719

.422

25.9

9426

.911

20.3

216.

247

38.6

3837

.881

201

199.

561

Form

atur

a 69

.474

34.8

7634

.948

63.5

9045

.981

31.7

3297

.569

41.5

9556

642

0.33

1

Sta

mpi

13

.585

8.63

25.

481

5.31

410

.187

262

2.47

07.

010

126

53.0

67

Ess

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TABELLA 6.6 Suddivisione delle vendite di famiglie di macchine effettuate nelle singole aree geografiche nel 2015


GRAFICO E TABELLA 6.7 Aggregazione percentuale delle indicazioni qualitative previsionali per il 2015

AreaGeografica Crescita Stabilità Declino

Italia 31,3% 58,3% 10,4%

Unione Europea 47,0% 45,8% 7,2%

Est Europa 48,1% 42,6% 9,3%

Nord America 61,8% 32,7% 5,5%

Sud America 42,6% 44,7% 12,8%

Medio Oriente 51,9% 34,6% 13,5%

Est Asia 45,8% 45,8% 8,3%

Altri Asia 48,7% 41,0% 10,3%

Africa 45,7% 30,4% 23,9%

Oceania 25,0% 68,8% 6,3%

TOTALE 45,1% 44,1% 10,7%


TABELLA 1.1 Fatturato dei produttori di macchine per piastrelle, periodo 2005/2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ITALIA 365,1 372,5 433,3 382,1 253,9 265,4 310,2 344,8 311,9 399,6 413,2

Val% 26% 27% 29% 27% 27% 24% 22% 26% 22% 26% 25%

ESTERO 1.038,2 988,7 1.079,6 1.025,8 696,5 847,7 1.095,9 986,9 1.097,5 1.142,2 1.222,4

Val% 74% 73% 71% 73% 73% 76% 78% 74% 78% 74% 75%

TOTALE 1.403,3 1.361,2 1.512,9 1.407,9 950,4 1.113,1 1.406,1 1.331,7 1.409,4 1.541,8 1.635,6


TABELLA 1.2 Composizione del fatturato totale del settore macchine per piastrelle, periodo 2011/2015

2011 Var. % 11/10 2012 Var. %

12/11 2013 Var. % 13/12 2014 Var. %

14/13 2015 Var. % 15/14

Fatt. Totale: 1.406,1 26,3% 1.331,7 -5,3% 1.409,4 5,8% 1.541,8 9,4% 1.635,6 6,1%

Italia 310,2 16,9% 344,8 11,2% 311,9 -9,5% 399,6 28,1% 413,2 3,4%

Estero 1.095,9 29,3% 986,9 -9,9% 1.097,5 11,2% 1.142,2 4,1% 1.222,4 7,0%



GRAFICO 1.1 Dinamica del fatturato totale delle macchine per piastrelle dal 2001 al 2015

GRAFICO 1.2 Dinamica del fatturato totale, fatturato Italia ed estero dal 2001 al 2015


FOCUS: PIASTRELLEQUADRO GENERALEA



GRAFICO E TAB. 2.1 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato TOTALE realizzato dai soli produttori di tecnologie per piastrelle (2014/2015)

2014 2015

Var% 15/14

FAMIGLIE DI MACCHINE: PIASTRELLE

Peso % sul fatt PIASTRELLE

COMPLESSIVOPIASTRELLE

Peso % sul fatt PIASTRELLE

COMPLESSIVO

Preparazione terre 165.326.056 10,7% 181.860.168 11,1% 10,0%

Formatura 382.893.995 24,8% 363.211.922 22,2% -5,1%

Stampi 82.038.037 5,3% 78.542.948 4,8% -4,3%

Essiccatura 53.411.138 3,5% 69.878.377 4,3% 30,8%


80.031.442 5,2% 91.172.394 5,6% 13,9%

Decorazione digitale 186.856.506 12,1% 193.163.058 11,8% 3,4%


139.127.422 9,0% 137.599.700 8,4% -1,1%

Cottura 159.018.042 10,3% 186.647.122 11,4% 17,4%

Finitura,Utensili Diamantati

147.448.856 9,6% 174.128.836 10,6% 18,1%

Scelta, Confezionamento, Pallettizzazione

104.640.220 6,8% 114.647.613 7,0% 9,6%

Altre tecnologie e lavorazioni

41.005.822 2,7% 44.803.044 2,7% 9,3%

TOTALE 1.541.797.536 100,0% 1.635.644.429 100,0% 6,1%

IL SETTORE PIASTRELLE: ATTIVITA' PRODUTTIVAA1

Dati 2015


2014 2015


Totale(tutti i settori

clienti)peso % PIASTRELLE


clienti)peso %

Preparazione terre 165.326.056 221.198.581 74,7% 181.860.168 242.082.277 75,1%

Formatura 382.893.995 476.062.938 80,4% 363.211.922 478.964.178 75,8%

Stampi 82.038.037 97.084.392 84,5% 78.542.948 99.791.649 78,7%

Essiccatura 53.411.138 75.954.647 70,3% 69.878.377 93.344.394 74,9%

Smaltatura e decorazione 80.031.442 103.531.168 77,3% 91.172.394 118.758.492 76,8%

Decorazione digitale 186.856.506 186.856.506 100,0% 193.163.058 193.163.058 100,0%

Stoccaggio e movimentazione 139.127.422 172.300.751 80,7% 137.599.700 186.293.562 73,9%

Cottura 159.018.042 191.832.134 82,9% 186.647.122 226.709.300 82,3%

Finitura, Utensili Diamantati 147.448.856 150.889.638 97,7% 174.128.836 178.900.687 97,3%


104.640.220 114.279.240 91,6% 114.647.613 118.881.961 96,4%


15.821.133 17.944.744 88,2% 16.460.444 18.260.969 90,1%

Controllo di qualità e processo 7.441.000 8.297.800 89,7% 6.805.000 8.866.454 76,7%

Engineering 11.329.393 12.529.412 90,4% 15.455.677 19.331.520 80,0%

Strumenti di laboratorio 6.414.296 7.462.582 86,0% 6.081.923 7.747.348 78,5%

TOTALE 1.541.797.536 1.836.224.533 84,0% 1.635.644.429 1.991.095.849 82,1%

GRAFICO E TABELLA 2.2 Scomposizione del fatturato TOTALE per singole famiglie di macchine prodotte. Confronto 2014/2015


2014 2015

Var% 15/14


peso % sul fatt PIASTRELLE

ITALIACOMPLESSIVO

PIASTRELLE


ITALIACOMPLESSIVO


Formatura 57.304.797 14,3% 46.693.525 11,3% -18,5%

Stampi 39.892.178 10,0% 40.761.518 9,9% 2,2%

Essiccatura 11.384.713 2,8% 12.242.286 3,0% 7,5%


22.634.453 5,7% 27.250.125 6,6% 20,4%



41.382.853 10,4% 36.717.341 8,9% -11,3%

Cottura 29.477.266 7,4% 27.852.027 6,7% -5,5%

Finitura, Utensili Diamantati

68.626.816 17,2% 81.518.484 19,7% 18,8%

Scelta, Confezionamen-to, Pallettizzazione

32.522.257 8,1% 34.146.835 8,3% 5,0%

Altre tecnologie elavorazioni

17.458.852 4,4% 16.886.184 4,1% -3,3%

TOTALE 399.560.327 100,0% 413.215.005 100,0% 3,4%

GRAFICO E TAB. 2.3 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ITALIA realizzato dai soli produttori di tecnologie per piastrelle (2014/2015)

Dati 2015


TABELLA 2.4 Scomposizione del fatturato ITALIA per singole famiglie di macchine prodotte. Confronto 2014/2015

2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: PIASTRELLE Totale

(tutti i settori clienti)peso % PIASTRELLE Totale

(tutti i settori clienti)peso %


Formatura 57.304.797 68.912.138 83,2% 46.693.525 58.633.363 79,6%

Stampi 39.892.178 43.686.943 91,3% 40.761.518 45.297.471 90,0%

Essiccatura 11.384.713 12.310.680 92,5% 12.242.286 13.267.321 92,3%


22.634.453 28.211.629 80,2% 27.250.125 31.198.998 87,3%


51.948.547 51.948.547 100,0% 53.562.162 53.562.162 100,0%


41.382.853 47.654.443 86,8% 36.717.341 47.476.494 77,3%

Cottura 29.477.266 31.511.526 93,5% 27.852.027 31.202.247 89,3%


68.626.816 69.368.356 98,9% 81.518.484 83.968.815 97,1%


32.522.257 36.071.820 90,2% 34.146.835 34.849.144 98,0%


8.141.216 9.502.834 85,7% 9.827.383 10.560.201 93,1%


1.717.000 2.573.800 66,7% 1.280.000 3.135.309 40,8%

Engineering 5.156.152 5.217.590 98,8% 3.731.801 4.559.226 81,9%


2.444.484 2.974.557 82,2% 2.047.000 3.310.747 61,8%

TOTALE 399.560.327 441.663.595 90,5% 413.215.005 461.341.300 89,6%


2014 2015

Var% 15/14FAMIGLIE

DI MACCHINE: PIASTRELLE


ESTEROCOMPLESSIVO

PIASTRELLE


ESTEROCOMPLESSIVO


Formatura 325.589.198 28,5% 316.518.397 25,9% -2,8%

Stampi 42.145.859 3,7% 37.781.430 3,1% -10,4%

Essiccatura 42.026.425 3,7% 57.636.091 4,7% 37,1%

Smaltatura e decorazione 57.396.989 5,0% 63.922.269 5,2% 11,4%



97.744.569 8,6% 100.882.359 8,3% 3,2%

Cottura 129.540.776 11,3% 158.795.095 13,0% 22,6%


78.822.040 6,9% 92.610.352 7,6% 17,5%


72.117.963 6,3% 80.500.778 6,6% 11,6%


23.546.970 2,1% 27.916.860 2,3% 18,6%

TOTALE 1.142.237.209 100,0% 1.222.429.424 100,0% 7,0%

GRAFICO TAB. 2.5 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ESTERO realizzato dai soli produttori di tecnologie per piastrelle (2014/2015)

Dati 2015


TABELLA 2.6 Scomposizione del fatturato ESTERO per singole famiglie di macchine prodotte. Confronto 2014/2015

2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: PIASTRELLE Totale

(tutti i settori clienti)peso % PIASTRELLE Totale



Formatura 325.589.198 407.150.800 80,0% 316.518.397 420.330.815 75,3%

Stampi 42.145.859 53.397.449 78,9% 37.781.430 53.067.178 71,2%

Essiccatura 42.026.425 63.643.967 66,0% 57.636.091 80.077.073 72,0%


57.396.989 75.319.539 76,2% 63.922.269 84.690.494 75,5%

Decorazione digitale 134.907.959 134.907.959 100,0% 139.600.896 139.600.896 100,0%


97.744.569 124.646.308 78,4% 100.882.359 138.593.068 72,8%

Cottura 129.540.776 160.320.608 80,8% 158.795.095 194.767.053 81,5%


78.822.040 81.521.282 96,7% 92.610.352 94.931.872 97,6%


72.117.963 78.207.420 92,2% 80.500.778 84.032.817 95,8%

Sistemi di depurazione 7.679.917 8.441.910 91,0% 6.633.061 7.450.768 89,0%


5.724.000 5.724.000 100,0% 5.525.000 5.731.145 96,4%

Engineering 6.173.241 7.311.822 84,4% 11.723.876 14.772.294 79,4%

Strumenti di laboratorio 3.969.812 4.488.025 88,5% 4.034.923 4.436.601 90,9%

TOTALE 1.142.237.209 1.394.560.938 81,9% 1.222.429.424 1.522.043.549 80,3%


GRAFICO E TAB. 3.1 Esportazioni per aree geografiche - PIASTRELLE, anno 2014/2015

2014 2015Var% 15/14

AREE DI EXPORT € % € %

Unione Europea 191.206.459 16,7% 232.440.692 19,0% 21,6%

Extra-UE 122.384.362 10,7% 119.470.436 9,8% -2,4%

Nord America 70.774.141 6,2% 144.410.347 11,8% 104,0%

Sud America 152.499.161 13,4% 158.452.770 13,0% 3,9%

Medio Oriente 226.887.526 19,9% 144.330.795 11,8% -36,4%

Cina/ HK/ Taiwan 99.665.596 8,7% 68.592.196 5,6% -31,2%

Altri Asia 181.639.973 15,9% 246.887.735 20,2% 35,9%

Africa 96.716.786 8,5% 107.486.211 8,8% 11,1%

Oceania 463.205 0,04% 358.242 0,03% -22,7%

TOTALE 1.142.237.209 100,0% 1.222.429.424 100,0% 7,0%

IL SETTORE DELLE PIASTRELLE: ESPORTAZIONI E MERCATIA2

Dati 2015


FAM

IGLI

E

DI

MA

CCH

INE:

UE

Ext

ra-U

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17.

540.

366

13.

187.

323

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593

22.

540.

672

12.

970.

867

5.9

03.5

18

33.

445.

026

15.

779.

268

11.

017

146

.275

.650

Form

atur

a 4

7.29

8.75

1 1

8.15

0.95

8 2

7.07

6.28

8 5

2.84

7.37

5 3

4.61

0.35

2 26

.233

.902

8

2.43

1.57

1 2

7.78

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0 14

4.33

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7.73

5 10

7.48

6.21

1 35

8.24

2 1

.222

.429

.424

TABELLA 3.2 Scomposizione del fatturato estero per aree geografiche e tipologie di macchine - PIASTRELLE, anno 2015


TABELLA 1.1 Fatturato dei produttori di macchine per laterizi, periodo 2005/2015

TABELLA 1.2 Composizione del fatturato totale del settore macchine per laterizi, periodo 2011/2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ITALIA 59,6 61,5 85,2 63,3 49,4 27,9 18,5 18,2 12,4 15,1 16,5

Val% 36,0% 34,3% 35,7% 24,5% 26,3% 21,1% 14,0% 12,5% 9,3% 13,4% 10,6%

ESTERO 105,8 117,6 153,5 194,8 138,5 104,2 113,5 127,6 120,9 97,7 139,6

Val% 64,0% 65,7% 64,3% 75,5% 73,7% 78,9% 86,0% 87,5% 90,7% 86,6% 89,4%

TOTALE 165,4 179,1 238,7 258,1 187,9 132,1 132,0 145,9 133,3 112,8 156,1


2011Var. %

11/102012

Var. %

12/112013

Var. %

13/122014

Var. %

14/132015 Var.%

15/14

Fatturato Totale: 132,0 -0,1% 145,9 10,5% 133,3 -8,6% 112,8 -15,3% 156,1 38,3%

Italia 18,5 -33,7% 18,2 -1,6% 12,4 -31,9% 15,1 21,9% 16,5 9,2%

Estero 113,5 8,9% 127,6 12,4% 120,9 -5,3% 97,7 -19,2% 139,6 42,9%



FOCUS: LATERIZIQUADRO GENERALEB

GRAFICO 1.1 Dinamica del fatturato totale delle macchine per laterizi dal 2001 al 2015





GRAFICO E TAB. 2.1 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato TOTALE realizzato dai soli produttori di tecnologie per i laterizi (2014/2015)

IL SETTORE DEI LATERIZI: ATTIVITA' PRODUTTIVA

2014 2015

Var% 15/14

FAMIGLIE DI MACCHINE: LATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI

COMPLESSIVOLATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI

COMPLESSIVO


Formatura e Estrusione

20.896.403 18,5% 25.550.542 16,4% 22,3%

Stampi e Filiere 14.246.377 12,6% 16.498.175 10,6% 15,8%

Essiccazione 11.843.231 10,5% 15.071.441 9,7% 27,3%

Smaltatura 4.687.688 4,2% 4.765.160 3,1% 1,7%

Stoccaggio / movimentazione

25.878.480 22,9% 36.170.930 23,2% 39,8%

Cottura 9.852.630 8,7% 21.528.907 13,8% 118,5%

Finitura e lavorazioni speciali

1.191.282 1,1% 1.330.963 0,9% 11,7%

Scelta, confez. e pallettizzazione

5.557.553 4,9% 3.061.322 2,0% -44,9%


698.570 0,6% 593.503 0,4% -15,0%

TOTALE 112.838.397 100,0% 156.061.012 100,0% 38,3%

B1

Dati 2015


2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: LATERIZI


clienti)peso % LATERIZI


clienti)peso %


Formatura e Estrusione

20.896.403 476.062.938 4,4% 25.550.542 478.964.178 5,3%

Stampi e Filiere 14.246.377 97.084.392 14,7% 16.498.175 97.774.649 16,9%

Essiccazione 11.843.231 75.954.647 15,6% 15.071.441 93.344.394 16,1%

Smaltatura 4.687.688 290.387.674 1,6% 4.765.160 309.052.550 1,5%


25.878.480 172.300.751 15,0% 36.170.930 186.069.562 19,4%

Cottura 9.852.630 191.832.134 5,1% 21.528.907 225.969.300 9,5%

Finitura e lavorazioni speciali 1.191.282 150.889.638 0,8% 1.330.963 178.900.687 0,7%


5.557.553 114.279.240 4,9% 3.061.322 118.881.961 2,6%

Altre tecnologie e lavorazioni 698.570 46.234.538 1,5% 593.503 53.956.291 1,1%

TOTALE 112.838.397 1.836.224.533 6,1% 156.061.012 1.982.794.849 7,9%

TABELLA 2.2 Scomposizione del fatturato TOTALE per singole famiglie di macchine prodotte. Confronto 2014/2015


2014 2015

Var% 15/14FAMIGLIE

DI MACCHINE: LATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI ITALIA

COMPLESSIVO

LATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI ITALIA

COMPLESSIVO


Formatura e Estrusione 4.339.454 28,7% 2.359.436 14,3% -45,6%

Stampi e Filiere 3.648.823 24,2% 3.220.935 19,5% -11,7%

Essiccazione 390.428 2,6% 523.955 3,2% 34,2%

Smaltatura 474.950 3,1% 382.436 2,3% -19,5%

Stoccaggio / movimentazione 2.310.663 15,3% 5.959.418 36,1% 157,9%

Cottura 384.325 2,5% 976.385 5,9% 154,1%

Finitura e lavorazione speciali 269.840 1,8% 490.493 3,0% 81,8%

Scelta, confez. e pallettizzazione 1.490.681 9,9% 523.072 3,2% -64,9%

Altre tecnologie e lavorazioni 355.467 2,4% 208.592 1,3% -41,3%

TOTALE 15.103.618 100,0% 16.494.052 100,0% 9,2%

GRAFICO E TAB. 2.3 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ITALIA realizzato dai soli produttori di tecnologie per laterizi (2014/2015)

Dati 2015



2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: LATERIZI Totale

(tutti i settori clienti)peso % LATERIZI Totale



Formatura e Estrusione 4.339.454 68.912.138 6,3% 2.359.436 58.633.363 4,0%

Stampi e Filiere 3.648.823 43.686.943 8,4% 3.220.935 44.707.471 7,2%

Essiccazione 390.428 12.310.680 3,2% 523.955 13.267.321 3,9%

Smaltatura 474.950 80.160.176 0,6% 382.436 84.761.160 0,5%


2.310.663 47.654.443 4,8% 5.959.418 47.476.494 12,6%

Cottura 384.325 31.511.526 1,2% 976.385 31.202.247 3,1%

Finitura e lavorazione speciali

269.840 69.368.356 0,4% 490.493 83.968.815 0,6%


1.490.681 36.071.820 4,1% 523.072 34.849.144 1,5%


355.467 20.268.781 1,8% 208.592 21.565.483 1,0%

TOTALE 15.103.618 441.663.595 3,4% 16.494.052 460.751.300 3,6%


2014 2015

Var% 15/14FAMIGLIE

DI MACCHINE: LATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI ESTERO

COMPLESSIVO

LATERIZI

peso % sul fatt LATERIZI ESTERO

COMPLESSIVO


Formatura e Estrusione 16.556.949 16,9% 23.191.106 16,6% 40,1%

Stampi e Filiere 10.597.554 10,8% 13.277.240 9,5% 25,3%

Essiccazione 11.452.803 11,7% 14.547.486 10,4% 27,0%

Smaltatura 4.212.738 4,3% 4.382.724 3,1% 4,0%


23.567.817 24,1% 30.211.512 21,6% 28,2%

Cottura 9.468.305 9,7% 20.552.522 14,7% 117,1%

Finitura e lavorazioni speciali

921.442 0,9% 840.470 0,6% -8,8%


4.066.872 4,2% 2.538.250 1,8% -37,6%


343.103 0,4% 384.911 0,3% 12,2%

TOTALE 97.734.779 100,0% 139.566.960 100,0% 42,8%

GRAFICO TAB. 2.5 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ESTERO realizzato dai soli produttori di tecnologie per laterizi (2014/2015)

Dati 2015



2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: LATERIZI Totale

(tutti i settori clienti)peso % LATERIZI Totale



Formatura e Estrusione 16.556.949 407.150.800 4,1% 23.191.106 420.330.815 5,5%

Stampi e Filiere 10.597.554 53.397.449 19,8% 13.277.240 53.067.178 25,0%

Essiccazione 11.452.803 63.643.967 18,0% 14.547.486 80.077.073 18,2%

Smaltatura 4.212.738 210.227.498 2,0% 4.382.724 224.291.390 2,0%


23.567.817 124.646.308 18,9% 30.211.512 138.593.068 21,8%

Cottura 9.468.305 160.320.608 5,9% 20.552.522 194.767.053 10,6%


921.442 81.521.282 1,1% 840.470 94.931.872 0,9%

Scelta / confezionamento/ pallettizzazione

4.066.872 78.207.420 5,2% 2.538.250 84.032.817 3,0%


343.103 25.965.757 1,3% 384.911 32.390.808 1,2%

TOTALE 97.734.779 1.394.560.938 7,0% 139.566.960 1.522.043.549 9,2%


GRAFICO E TABELLA 3.1 Esportazioni per aree geografiche - LATERIZI, anno 2014/2015

IL SETTORE DEI LATERIZI: ESPORTAZIONI E MERCATIB2

2014 2015Var% 15/14


Unione Europea 10.045.009 10,3% 15.345.610 11,0% 52,8%

Extra-UE 11.962.454 12,2% 13.036.867 9,3% 9,0%

Nord America 1.283.303 1,3% 1.100.352 0,8% -14,3%

Sud America 10.901.683 11,2% 14.622.582 10,5% 34,1%

Medio Oriente 7.586.633 7,8% 19.101.597 13,7% 151,8%

Cina/ HK/ Taiwan 2.438.750 2,5% 858.109 0,6% -64,8%

Altri Asia 2.158.892 2,2% 1.955.297 1,4% -9,4%

Africa 50.937.116 52,1% 72.881.585 52,2% 43,1%

Oceania 420.939 0,4% 664.961 0,5% 58,0%

TOTALE 97.734.779 100,0% 139.566.960 100,0% 42,8%

Dati 2015


TABELLA 3.2 Scomposizione del fatturato estero per aree geografiche e tipologie di macchine - LATERIZI, anno 2015

FAM

IGLI

E

DI

MA

CCH

INE:

UE

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328.

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5.60

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155.

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303.

405

14.5

47.4

86

Sm

alta

tura

992.

227

1.30

1.67

40

291.

600

454.

667

014

5.80

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166.

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30.3

564.

382.

724

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640

140.

358

4.23

6.66

44.

931.

863

014

7.35

019

.157

.341

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.211

.512

Cot

tura

473.

432

1.52

9.44

31.

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23.

101.

041

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514

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.689

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.522

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911

TOTA

LE15

.345

.610

13.0

36.8

671.

100.

352

14.6

22.5

8219

.101

.597

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5.29

772

.881

.585

664.

961

139.

566.

960

TABELLA 1.1 Fatturato dei produttori di macchine per sanitari, periodo 2005/2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ITALIA 17,3 14,4 24,8 28,9 20,7 11,6 10,2 9,3 7,2 12,7 22,7

Val% 19% 17% 23% 28% 36% 23% 17% 13% 7% 13% 18%

ESTERO 74,9 72,9 85,3 73,5 36,4 38,7 51,4 62,4 102,9 88,1 104,2

Val% 81% 83% 77% 72% 64% 77% 83% 87% 93% 87% 82%

TOTALE 92,2 87,3 110,1 102,4 57,1 50,3 61,6 71,6 110,1 100,8 126,9


TABELLA 1.2 Composizione del fatturato totale del settore macchine per sanitari, periodo 2011/2015

2011 Var. % 11/10 2012 Var. %

12/11 2013 Var. % 13/12 2014 Var. %

14/13 2015 Var. % 15/14

Fatturato Totale:

61,6 22,5% 71,6 16,2% 110,1 53,8% 100,8 -8,5% 126,9 25,9%

Italia 10,2 -12,1% 9,3 -8,8% 7,2 -22,4% 12,7 75,8% 22,7 78,6%

Estero 51,4 32,8% 62,4 21,3% 102,9 65,0% 88,1 -14,4% 104,2 18,4%




GRAFICO 1.1 Dinamica del fatturato totale delle macchine per sanitari dal 2001 al 2015



FOCUS: SANITARIQUADRO GENERALEC



GRAFICO E TAB. 2.1 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato TOTALE realizzato dai soli produttori di tecnologie per i sanitari 2014/2015

2014 2015

Var% 15/14

FAMIGLIE DI MACCHINE: SANITARI

peso % sul fatt SANITARI

COMPLESSIVOSANITARI


COMPLESSIVO

Preparazione terre 25.162.549 25,0% 18.964.404 14,9% -24,6%

Formatura 28.908.269 28,7% 50.014.617 39,4% 73,0%

Stampi 635.503 0,6% 2.635.526 2,1% 314,7%

Essiccatura 4.831.030 4,8% 7.189.956 5,7% 48,8%

Smaltatura, decorazione

15.567.449 15,4% 18.378.204 14,5% 18,1%

Stoccaggio /movimentazione

4.891.323 4,9% 9.179.520 7,2% 87,7%

Cottura 17.069.509 16,9% 13.666.531 10,8% -19,9%


3.699.967 3,7% 6.882.460 5,4% 86,0%

TOTALE 100.765.599 100,0% 126.911.218 100,0% 25,9%

IL SETTORE DEI SANITARI: ATTIVITA' PRODUTTIVAC1

Dati 2015


2014 2015

FAMIGLIE DI MACCHINE: SANITARI Totale

(tutti i settori clienti)peso % SANITARI Totale


Preparazione terre

25.162.549 221.198.581 11,4% 18.964.404 239.881.277 7,9%

Formatura 28.908.269 476.062.938 6,1% 50.014.617 478.964.178 10,4%

Stampi 635.503 97.084.392 0,7% 2.635.526 97.774.649 2,7%

Essiccatura 4.831.030 75.954.647 6,4% 7.189.956 93.344.394 7,7%

Smaltatura, decorazione

15.567.449 290.387.674 5,4% 18.367.451 309.052.550 5,9%

Stoccaggio /movimentazione

4.891.323 172.300.751 2,8% 9.179.520 186.069.562 4,9%

Cottura 17.069.509 191.832.134 8,9% 13.666.531 225.969.300 6,0%


3.699.967 311.403.416 1,2% 6.893.213 351.738.939 2,0%

TOTALE 100.765.599 1.836.224.533 5,5% 126.911.218 1.982.794.849 6,4%

TABELLA 2.2 Scomposizione del fatturato TOTALE per singole famiglie di macchine prodotte. Confronto 2014/2015


2014 2015

Var% 15/14



ITALIACOMPLESSIVO

SANITARI


ITALIACOMPLESSIVO


FormaturaColaggio

2.468.897 19,5% 8.117.551 35,8% 228,8%

Stampi 71.767 0,6% 671.118 3,0% 835,1%

Essiccatura 114.513 0,9% 412.659 1,8% 260,4%


3.122.155 24,6% 3.366.437 14,9% 7,8%


2.132.846 16,8% 2.541.783 11,2% 19,2%

Cottura 883.046 7,0% 1.767.231 7,8% 100,1%

Altre lavorazioni 1.770.666 14,0% 3.492.560 15,4% 97,2%

TOTALE 12.688.602 100,0% 22.666.760 100,0% 78,6%

GRAFICO E TAB 2.3 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ITALIA realizzato dai soli produttori di tecnologie per sanitari (2014/2015)

Dati 2015



2014 2015





FormaturaColaggio

2.468.897 68.912.138 3,6% 8.117.551 58.633.363 13,8%

Stampi 71.767 43.686.943 0,2% 671.118 44.707.471 1,5%

Essiccatura 114.513 12.310.680 0,9% 412.659 13.267.321 3,1%


3.122.155 80.160.176 3,9% 3.366.437 84.761.160 4,0%


2.132.846 47.654.443 4,5% 2.541.783 47.476.494 5,4%

Cottura 883.046 31.511.526 2,8% 1.767.231 31.202.247 5,7%

Altre lavorazioni 1.770.666 125.708.957 1,4% 3.492.560 140.383.442 2,5%

TOTALE 12.688.602 441.663.595 2,9% 22.666.760 460.751.300 4,9%


2014 2015

Var% 15/14


peso % sul fatt SANITARI ESTERO

COMPLESSIVO

SANITARI

peso % sul fatt SANITARI ESTERO

COMPLESSIVO

Preparazione terre 23.037.837 26,2% 16.666.983 16,0% -27,7%

FormaturaColaggio

26.439.372 30,0% 41.897.066 40,2% 58,5%

Stampi 563.736 0,6% 1.964.408 1,9% 248,5%

Essiccatura 4.716.517 5,4% 6.777.297 6,5% 43,7%


12.445.294 14,1% 15.011.767 14,4% 20,6%


2.758.477 3,1% 6.637.737 6,4% 140,6%

Cottura 16.186.463 18,4% 11.899.300 11,4% -26,5%

Altre lavorazioni 1.929.301 2,2% 3.389.900 3,3% 75,7%

TOTALE 88.076.997 100,0% 104.244.458 100,0% 18,4%

GRAFICO TAB. 2.5 Peso percentuale delle singole famiglie di macchine sul fatturato ESTERO realizzato dai soli produttori di tecnologie per sanitari (2014/2015)

Dati 2015



2014 2015




Preparazione terre

23.037.837 189.479.849 12,2% 16.666.983 199.561.475 8,4%

FormaturaColaggio

26.439.372 407.150.800 6,5% 41.897.066 420.330.815 10,0%

Stampi 563.736 53.397.449 1,1% 1.964.408 53.067.178 3,7%

Essiccatura 4.716.517 63.643.967 7,4% 6.777.297 80.077.073 8,5%


12.445.294 210.227.498 5,9% 15.011.767 224.291.390 6,7%


2.758.477 124.646.308 2,2% 6.637.737 138.593.068 4,8%

Cottura 16.186.463 160.320.608 10,1% 11.899.300 194.767.053 6,1%

Altre lavorazioni 1.929.301 185.694.459 1,0% 3.389.900 211.355.497 1,6%

TOTALE 88.076.997 1.394.560.938 6,3% 104.244.458 1.522.043.549 6,8%


GRAFICO E TABELLA 3.1 Esportazioni per aree geografiche - SANITARI, anno 2014/2015

IL SETTORE DEI SANITARI: ESPORTAZIONI E MERCATIC2

2014 2015Var% 15/14


Unione Europea 11.432.184 13,0% 14.993.039 14,4% 31,1%

Extra-UE 12.119.907 13,8% 7.073.733 6,8% -41,6%

Nord America 5.553.312 6,3% 9.954.786 9,5% 79,3%

Sud America 3.461.780 3,9% 10.732.798 10,3% 210,0%

Medio Oriente 12.479.927 14,2% 19.528.019 18,7% 56,5%

Cina/ HK/ Taiwan 8.699.977 9,9% 5.675.187 5,4% -34,8%

Altri Asia 20.862.706 23,7% 15.478.782 14,8% -25,8%

Africa 13.445.573 15,3% 20.641.968 19,8% 53,5%

Oceania 21.631 0,0% 166.146 0,2% 668,1%

TOTALE 88.076.997 100,0% 104.244.458 100,0% 18,4%

Dati 2015


FAM

IGLI

E

DI

MA

CCH

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UE

Ext

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EN

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TOTA

LE14

.993

.039

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954.

786

10.7

32.7

9819

.528

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5.67

5.18

715

.478

.782

20.6

41.9

6816

6.14

610

4.24

4.45

8

TABELLA 3.2 Scomposizione del fatturato estero per aree geografiche e tipologie di macchine - SANITARI, anno 2015

Stampa Giugno 2016

Raccolta organizzazione ed elaborazione dati:ACIMAC - Centro [email protected]

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24 STATISTICA NAZIONALE...ACIMAC - Ventiquattresima Indagine Statistica Nazionale.7in quattro classi...

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