1 Progetto Recapito Indirizzi Strategici Roma, 17 Marzo 2004 Incontro con le OO. SS.

1

Progetto Recapito

Indirizzi Strategici

Roma, 17 Marzo 2004

Incontro con le OO. SS.

2

PROGETTO “NUOVO RECAPITO”

1. integrato, trasversale e funzionale a tutte le strutture aziendali

2. finalizzato ad accompagnare la complessiva evoluzione del settore

PROGETTO AZIENDALE

3

STRATEGIE SULLA CORRISPONDENZA E SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

AZIONI DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Evoluzione processo di marketing

Evoluzione processi commerciali business

AZIONI DI SVILUPPO DEI PRODOTTI/SERVIZI

Sviluppo servizi di base

Sviluppo servizi integrati a valore aggiunto

INDICE

4

STRATEGIE SULLA CORRISPONDENZA E SUL

PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

STRATEGIE SULLA CORRISPONDENZA E SUL

PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

5

Premessa / Indice

INDICE* Il mercato postale italiano è tra i meno ricchi d’Europa…* …ed è anche tra i più onerosi da servire* La struttura di costi in Italia è molto penalizzata* Le prospettive economiche e di mercato non sono rosee * La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Network * La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Recapito* Le strategie degli operatori europei* Posizionamento Strategico attuale ed evoluzione nel Piano 2004-2006 * Strategia sulla Corrispondenza* Strategia sulla Corrispondenza: Ricavi Mercato* Strategia sulla Corrispondenza: Gestione Regolamentazione* Strategia sulla Corrispondenza: Costi Efficienza* Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione dello Smistamento* Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione del Recapito

INDICE* Il mercato postale italiano è tra i meno ricchi d’Europa…* …ed è anche tra i più onerosi da servire* La struttura di costi in Italia è molto penalizzata* Le prospettive economiche e di mercato non sono rosee * La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Network * La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Recapito* Le strategie degli operatori europei* Posizionamento Strategico attuale ed evoluzione nel Piano 2004-2006 * Strategia sulla Corrispondenza* Strategia sulla Corrispondenza: Ricavi Mercato* Strategia sulla Corrispondenza: Gestione Regolamentazione* Strategia sulla Corrispondenza: Costi Efficienza* Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione dello Smistamento* Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione del Recapito

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Il mercato postale italiano è tra i meno ricchi d’Europa…

Invii postali pro capite 2002 Invii postali pro capite 2002

57114122

255318

427435

0

100

200

300

400

500

Fonte: UPUFonte: UPU

7

…ed è anche tra i più onerosi da servire

79

191

81108

230244

391

Olanda RegnoUnito

Germania Francia Grecia Spagna Italia

61%67%

75%77%88%89%89%

Olanda RegnoUnito

Germania Spagna Francia Grecia Italia

Urbanizzazione – % popolazione urbana (2002)Urbanizzazione – % popolazione urbana (2002)

Densità di popolazione – Abitanti per Kmq (2002)Densità di popolazione – Abitanti per Kmq (2002)

L’Italia, insieme alla Grecia, ha la più bassa percentuale di popolazione

residente nei centri urbani

Anche in termini di densità di popolazione l’Italia è svantaggiata rispetto ad altri grandi Paesi Europei

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La struttura dei costi in Italia risente dei fattori strutturali

Sussistono forti divari tra Paesi

UE in termini di:

• caratteristiche demografico territoriali (che determinano l’ammontare dei costi fissi)

• volumi pro capite (che determinano l’incidenza dei costi fissi sui costi unitari)

Italia, Spagna e Grecia sono i

Paesi nella posizione più

sfavorevole

Am

mo

nta

re d

ei c

ost

i fi

ssi

400

500Volumi pro-capite

Ind

ice

cara

tter

isti

che

d

emo

gra

fico

/ter

rito

rial

i *

Incidenza dei costi fissi sui costi unitari

Italia(114;128)

0

+* L’indice caratteristiche demografico/territoriali corrisponde al prodotto di densità di popolazione per Indice di urbanizzazione.

Regno Unito(318;219)

Ammontare ed incidenza dei Costi FissiAmmontare ed incidenza dei Costi Fissi

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

- 100 200 300 400 500 600 700 800

Invii pro capite

Co

sto

pe

r in

vio

($

)

SPAGER UK FR NL USAGRE ITA

Costi unitari medi in funzione dei volumi procapiteCosti unitari medi in funzione dei volumi procapiteI Paesi UE mostrano

vulnerabilità diverse alla

liberalizzazione ed al

cream skimming

Grecia(57;49)

Spagna(122;62)

Germania(255;202)

Francia(435;81)

Olanda(427;348)

9

Le prospettive economiche e di mercato non sono rosee

-20

0

0

0

6.0

13.2

14

NL

IT

DE

FR

ES

GR

UK

Previsioni volumi MAIL % di variazione 2007 vs 2002

1,82,22,2

0,3

3,4

1,91,5

0,4

0,3

0,91,6

2,21,6

0,5

2,4

3,1

4,5

3,3

0

2

4

6

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evoluzione prevista del PIL

Fonte: Istat; EU Commission, IV 03; Confindustria; BCE; Nota Agg.to DPEF 2004-2007; BNL; Dipartimento del Commercio USA; Economist; Volumi: IPC 2002Fonte: Istat; EU Commission, IV 03; Confindustria; BCE; Nota Agg.to DPEF 2004-2007; BNL; Dipartimento del Commercio USA; Economist; Volumi: IPC 2002

L’economia italiana crescerà meno di quella UE e USA Ciò impatterà anche il mercato postale italiano, per il quale si prevede una stagnazione o leggera crescita dei volumi (come per Francia e Germania); altri Paesi (Olanda) risentono di fattori non congiunturali come l’e-subsitution

La crescita UK è trainata dai volumi internazionali (remailing); in Grecia e Spagna le previsioni di crescita sono una conseguenza dei più alti tassi previsti di crescita economica

ITALIAArea EU

USA

10

La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Network

50,754

91,584113,144 119,685

182,896

298,812

1,693,970

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Regno Unito Italia Francia Olanda Germania Grecia Spagna

Indicatore di densità degli ufficiIndice: (Superficie in km²/Uffici) x (Popolazione/Uffici) Fonte: elaborazione dati UPU, 2002.

Indicatore di densità degli ufficiIndice: (Superficie in km²/Uffici) x (Popolazione/Uffici) Fonte: elaborazione dati UPU, 2002.

L’Italia, insieme al Regno Unito, ha il

network di Uffici più ampio d’Europa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Italia Francia Spagna Grecia Germania Olanda Regno UnitoGestiti direttamente Gestiti da terzi

Struttura proprietaria della rete di uffici (%)Fonte: elaborazione dati UPU, 2002.

Struttura proprietaria della rete di uffici (%)Fonte: elaborazione dati UPU, 2002.

L’Italia è l’unico Paese in cui i servizi vengono

forniti interamente attraverso un network gestito direttamente

11

76% 77%84%

96%90%87%

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grecia Spagna Francia Italia Germania UK Olanda

Posta prioritaria: % di recapito in 1 giorno (2002)Fonte: documenti vari dei regolatori e degli operatori, studio Wik consult.

Posta prioritaria: % di recapito in 1 giorno (2002)Fonte: documenti vari dei regolatori e degli operatori, studio Wik consult.

La qualità del Recapito ha raggiunto quella dei migliori Paesi e

continua a crescere

La qualità del nostro Servizio Universale è tra le migliori – Recapito

5

6

5

6666

55

6666 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Francia Italia Germania UK Olanda Grecia Spagna

Recapito

Numero Giorni di Raccolta / Recapito per settimanaFonte: CTcon, 2001

Numero Giorni di Raccolta / Recapito per settimanaFonte: CTcon, 2001

Raccolta

Nonostante un mercato sfavorevole l’Italia ha scelto di

fornire il massimo della qualità

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Le strategie degli operatori europei

Partendo da mercati mail interni molto ricchi:

Alla riduzione dei ricavi mail (maturità del settore, e-substitution, per DP anche riduzioni tariffarie imposte dal regolatore) rispondono diversificando il business nel settore espresso-logistica nazionale ed internazionale e DP anche nei servizi finanziari nazionali.

La diversificazione prende forma attraverso massicce campagne M&A e forti investimenti per sviluppare un network fisico internazionale

Riduzione della copertura OSU attraverso dismissioni della rete e affidamento a terzi

Partendo da mercati mail interni molto ricchi:

Alla riduzione dei ricavi mail (maturità del settore, e-substitution, per DP anche riduzioni tariffarie imposte dal regolatore) rispondono diversificando il business nel settore espresso-logistica nazionale ed internazionale e DP anche nei servizi finanziari nazionali.

La diversificazione prende forma attraverso massicce campagne M&A e forti investimenti per sviluppare un network fisico internazionale

Riduzione della copertura OSU attraverso dismissioni della rete e affidamento a terzi

TPGTPG

DPWNDPWN

Business Mail povero, con conseguente contrazione della fornitura del Servizio Universale per recuperare sui costi (rete in outsourcing per ELTA o sostituita in larga parte da postini polivalenti per Correos)

Business Mail povero, con conseguente contrazione della fornitura del Servizio Universale per recuperare sui costi (rete in outsourcing per ELTA o sostituita in larga parte da postini polivalenti per Correos)

CorreosCorreos

ELTAELTA

Partendo da mercati mail interni relativamente ricchi:

Entrambe diversificano nel corriere espresso su scala europea (regional player)

Per La Poste diversificazione anche nei servizi finanziari e alla PA

Per Royal Mail rilancio del mail attraverso volumi internazionali (remailing)

Partendo da mercati mail interni relativamente ricchi:

Entrambe diversificano nel corriere espresso su scala europea (regional player)

Per La Poste diversificazione anche nei servizi finanziari e alla PA

Per Royal Mail rilancio del mail attraverso volumi internazionali (remailing)

La PosteLa Poste

Royal MailRoyal Mail

Operatori nazionali con scarsa diversificazioneOperatori nazionali con scarsa diversificazione

Regional player con business diversificatiRegional player con business diversificati

Global Player con business diversificatiGlobal Player con business diversificati

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Posizionamento Strategico attuale ed evoluzione nel Piano 2004–06

BASSA ALTA

BA

SS

A

AL

TA

CR

ES

CIT

A D

EI

RIC

AV

I

CONTRIBUZIONE ALLA REDDITIVITA’ (COPERTURA COSTI FISSI)

1. Corrispondenza1. Difesa in mercato povero e con liberalizzazione; enfasi su efficienza

2. Servizi Finanziari

2. Massimo sfruttamento potenziale di business con azioni commerciali e arricchimento offerta

3. Corriere Espresso e

Pacchi

3. Espresso: migliore redditività su mix prodotto, recupero efficienza e economie di scalaPacchi: enfasi su costi e riordino portafoglio prodotti

5. Crescita ricavi con elevata marginalità per saturazione asset e integrazione offerta

5. Nuovi Servizi

4. Postel

4. Crescita su nuovi servizi e recupero efficienza produttiva

Difesa e consolidamento nel business postale,

espansione nei business di punta

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Strategia sulla Corrispondenza

RICAVI MERCATO

GESTIONE REGOLAMENTAZIONE

COSTI EFFICIENZA

PIANO 2004 – 2006

• Sostegno ricavi attraverso bilanciamenti tariffari

• Sviluppo ricavi attraverso upgrade prodotti tradizionali verso prodotti a maggior valore aggiunto

• Sviluppo volumi in settori a più alto potenziale (Direct Mail, Non Indirizzato)

2004 – 2007

• Ridisegno delle fasi a maggiore criticità del processo produttivo, smistamento e recapito, attraverso la riorganizzazione e ottimizzazione delle attività, il potenziamento della meccanizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture

2004 – 2008

• In vista della possibile completa apertura nel 2009, già oggi avviata gestione proattiva per promuovere verso la Comunità Europea la riflessione su modelli di liberalizzazione alternativi, coerenti con il mantenimento del SU (es. modello di liberalizzazione USA con mantenimento del recapito nell’area di riserva)

CAGR RICAVI SERVIZI POSTALI

PIANO 2004 – 2006 +5%RIDUZIONE COSTI

AUMENTO QUALITÀSTABILIZZARE IL FLUSSO

FUTURO DI RICAVI

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Strategia sulla Corrispondenza – Ricavi Mercato

RICAVI MERCATO

PIANO 2004 – 2006

• Sostegno ricavi attraverso bilanciamenti tariffari

• Sviluppo ricavi attraverso upgrade prodotti tradizionali verso prodotti a maggior valore aggiunto

• Sviluppo volumi in settori a più alto potenziale (Direct Mail, Non Indirizzato)

• Nuovo Contratto di Programma garantisce bilanciamenti triennali in linea con l’andamento dell’inflazione

• Sviluppare gli ulteriori prodotti a maggior valore aggiunto (Avvocati, Curatori, ecc.) anche valorizzando il ruolo del portalettere (es. Notifiche)

• Sfruttare e stimolare i settori del mercato con potenzialità interessanti con un’offerta integrata che coinvolga anche altre Società del Gruppo (es. Postel)


COSTI EFFICIENZA

16


RICAVI MERCATO


COSTI EFFICIENZA

Nel caso della Posta Raccomandata, la strategia di integrazione ha condotto allo sviluppo progressivo di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo: dalla Raccomandata OnLine al servizio integrato per le comunicazioni obbligatorie per i Curatori Fallimentari, fino al sistema di gestione documentale relativa all’attività professionale degli Avvocati.

Maggiore integrazione con i processi

del cliente

Raccomandata online: accesso da studio

Curatori fallimentari: accesso da studio testi

personalizzati

Comunicazioni Avvocati: accesso da studio testi personalizzati integrazione con fascicolo elettronico, scadenzario, etc.

Prezzo unitario

del prodotto

Raccomandata da sportello

Fonte: Piano di Marketing DCO 2004

L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA DCO: ESEMPIO RACCOMANDATA

17


RICAVI MERCATO


COSTI EFFICIENZA

POTENZIALI EVOLUZIONI DELLA RETE DI RECAPITO

La presenza quotidiana dei portalettere nel tessuto socio-economico del paese costituisce un elemento di differenziazione rispetto ad altre aziende a rete, potenzialmente utilizzabile per attività non strettamente connesse al recapito della corrispondenza.

Sono in corso valutazioni sull’effettiva praticabilità di alcune ipotesi di estensione del ruolo dei portalettere attraverso analisi economiche, organizzative e sperimentazioni sul campo.

18


RICAVI MERCATO


COSTI EFFICIENZA

POTENZIALI EVOLUZIONI DELLA RETE DI RECAPITOLe potenziali ipotesi di ampliamento del ruolo del portalettere sono di due tipologie

COMMERCIALE

POTREBBERO ESSERE AFFIDATE

AL PORTALETTERE ATTIVITÀ DI

PROMOZIONE DEI PRODOTTI

COMMERCIALIZZATI

DALL’AZIENDA

OPERATIVO

ATTRAVERSO IL PORTALETTERE

POTREBBERO ESSERE EROGATI

SERVIZI COMPLEMENTARI A

QUELLI AZIENDALI

TRADIZIONALI

PROGETTO ULTIMO MIGLIOLa logica dell’iniziativa consiste nell’utilizzare sinergicamente il contatto che il portalettere ha quotidianamente con il cliente ed i suoi connotati di fiducia e familiarità

PROGETTO MESSO NOTIFICATORE

Il portalettere effettua il servizio di Messo per la notifica delle cartelle esattoriali inesitate o a compiuta giacenza.

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Strategia sulla Corrispondenza – Gestione Regolamentazione

RICAVI MERCATO


COSTI EFFICIENZA

2004 – 2008

• Già oggi avviata gestione proattiva per promuovere verso la Comunità Europea la riflessione su modelli di liberalizzazione alternativi, coerenti con il mantenimento dell’obbligo del servizio universale (es. modello di liberalizzazione americano con mantenimento del recapito nell’area di riserva)

A bassi volumi pro capite tutte le fasi produttive hanno un elevato grado di fissità. Al crescere dei volumi la componente fissa dei costi delle fasi di lavorazione e trasporto decresce rapidamente, mentre per il recapito si osserva una forte incidenza dei costi fissi anche a volumi pro capite elevati. Ha quindi senso chiedere il MONOPOLIO DEL RECAPITO, in quanto la scrematura del mercato postale che si associa alla piena liberalizzazione avrebbe esiti esiziali sulla sostenibilità del servizio postale universale

% costi fissi sui totali in funzione dei volumi p.c. % costi fissi sui totali in funzione dei volumi p.c.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Invii pro capite

% d

i c

os

ti f

iss

i

Lavorazione

Recapito

Trasporto

ITA GER UK FR NL USA

20

Strategia sulla Corrispondenza – Costi Efficienza

RICAVI MERCATO


COSTI EFFICIENZA

2004 – 2007

• Ridisegno delle fasi a maggiore criticità del processo produttivo, smistamento e recapito, attraverso la riorganizzazione e ottimizzazione delle attività, il potenziamento della meccanizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture

• Ridisegnare e comprimere la rete delle zone a) sfruttando gli spazi lasciati aperti da un utilizzo non ottimizzato dell’attuale metodologia; b) adeguando i processi produttivi alla nuova realtà lavorativa (casellari verticali, nuovi mezzi, ecc.)

• L’intervento non intacca l’occupazione in quanto porta frutti esclusivamente attraverso il minor ricorso a lavoratori esterni

• Può essere l’occasione per migliorare la qualità nelle aree dove c’è carenza di portalettere

RECAPITOSMISTAMENTO

• Con il Progetto “Nuova Rete Logistica” Poste Italiane ha avviato nel 2000 l’ammodernamento dei Centri di Rete Postale attraverso l’installazione di sistemi di smistamento tecnologicamente avanzati

• Il Progetto permetterà l’ulteriore miglioramento dei livelli di qualità, razionalizzando al contempo la struttura di costo dei Centri

21

Costi Efficienza: Focus sulla razionalizzazione dello Smistamento

Benchmarking sulle operazioni di razionalizzazione realizzate da altri operatori europei


•Negli ultimi cinque anni i centri di smistamento mail nazionale sono passati da 12 a 6; contemporaneamente è stato raggiunto un livello di meccanizzazione molto elevato (90%). Inoltre due anni fa è stato attivato un programma pluriennale di riduzione dei costi di smistamento che a regime porterà 560 mln € di minori costi nel 2013.

• Nella seconda metà degli anni novanta ha investito c.a 2mld € per modernizzare i centri di smistamento allo scopo di raggiungere gli obiettivi di qualità. Per i prossimi anni è stata pianificata la riduzione da dei centri da 83 a 49.

•L’operatore ha annunciato un massiccio programma di investimenti per innalzare il livello di meccanizzazione delle lavorazioni. In un’ottica di razionalizzazione si prevede, tra l’altro, la riduzione dei centri di smistamento dagli attuali 130 a 70-80.

•Per il 2008 è prevista la riduzione, da 18 a 3, dei centri di smistamento. A regime la riduzione del personale dovrebbero raggiungere le 2500-3000 unità.

22

Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione dello Smistamento

Le azioni portate a termine nel corso del 2003 hanno avuto come finalità:

La creazione di Centri di eccellenza per la lavorazione del prodotto prioritario per raggiungere risultati ottimali in termini di rapidità di consegna alla clientela finale;

Ottimizzazione di alcuni Centri nei quali le sole attività di smistamento sono state trasferite nel Centri Meccanizzati

Introduzione o rinnovamento attraverso rilevanti investimenti nei Centri di Meccanizzazione (CMP) dei settori operativi degli smistamenti con impianti ad alta tecnologia

23

Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione dello Smistamento

CENTRI MECCANIZZATI CENTRI SPECIALIZZATI PRODOTTO PRIORITARIO

Ancona PESAROBari FOGGIA; POTENZA; LECCEBologna FORLI’

BresciaCagliari NUORO; ORISTANO; SASSARICatania MESSINA; RAGUSAFirenze AREZZO; SIENA

Genova IMPERIALamezia T. COSENZA; REGGIO CALABRIAMilano P.B.Milano Ros. SONDRIONapoli SALERNO; BENEVENTONovaraPadova VENEZIA; BELLUNO; TREVISO

Palermo AGRIGENTO; CALTANISSETTA; TRAPANIParma PIACENZA

PerugiaPescara L’AQUILA; CAMPOBASSO

Pisa GROSSETO; LUCCA Roma VITERBO; LATINA; FROSINONETorino AOSTA; CUNEOUdineVerona BOLZANO; TRENTO

Il Progetto Nuova Rete: l’assetto a regime

In termini programmatici il Progetto “Nuova Rete Logistica”

prevede un assetto a regime basato su

un totale di 59 Centri di cui:

23 CMP (Centri di Meccanizzazione

Postale);

36 CPO (Centri Manuali)

specializzati nelle lavorazioni manuali

del prodotto prioritario.

24

Costi Efficienza: Focus sulla razionalizzazione del Recapito



•Nel 2003 è stato firmato il primo contratto collettivo per addetti al recapito. Su 30.000 portalettere attuali entro il 2013 vi sarà una riduzione di 5.000 posti FTE.

•Su 81.000 addetti al recapito (di cui 18.500 operatori polivalenti), è stata pianificata una riduzione di 5.000-10.000 posti di lavoro nei prossimi anni, attraverso l’aumento dell’orario di lavoro.

•Su un totale di 230.000 dipendenti, il piano dei tagli triennale recentemente annunciato colpirà 30.000 posti di lavoro; 10.000 di questi saranno addetti al recapito (su un totale di 160.000), in seguito della soppressione della seconda gita.

•Nel prossimo biennio si prevede la riduzione di 8.000-10.000 posti di lavoro, che colpiranno principalmente le attività di recapito. Attualmente gli addetti al recapito sono c.a. 100.000.

25

Costi Efficienza: Focus sulla ottimizzazione del Recapito

ENTRO 2004

A PARTIRE

DAL 2004

CON

BENEFICI

DAL 2005

Fasi Progetto

Fasi Progetto

Aree di intervento

Aree di intervento

• Aggiornamento di alcuni parametri dell’attuale metodologia

• Perequazione Zone di Recapito

• Aggiornamento dati demografici Viario

• Aggiornamento nel Viario dei dati relativi ai volumi di traffico di raccomandate e assicurate

• Valutazione delle frequenze di consegna / flussi di traffico

• Valutazione del fattore correzione Jc

• Ottimizzazione zone e percorsi di gita

• Ridefinizione del modello logistico degli Uffici di Recapito (UdR)

FASE 1

FASE 2

Orizzonte temporale Orizzonte

temporale

è previsto un anticipo già nella

FASE 1

PROGETTO AD HOC

Recuperi

N° zone

Recuperi

N° zone

3.500

Da

quantificare

26



27

PREMESSA

Ripartizione del totale ricavi da mercato DCO 2003

Retail33%

Business67%

Fonte: DAFC

Nel corso del 2003 i ricavi da servizi postali (incluse compensazioni OSU e Editoria) hanno costituito circa il 50% dei ricavi aziendali.

28

IN CONSIDERAZIONE DELLA

COMPOSIZIONE DEI RICAVI DCO SONO

STATE INDIVIDUATE DIRETTRICI DI

CAMBIAMENTO E MODELLI

ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO

ATTI AD ABILITARE LO SVILUPPO DEL

MERCATO BUSINESS.

PREMESSA

29

Il modello organizzativo di Poste Italiane è evoluto per accompagnare la nuova fase del ciclo di vita aziendale e facilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici

ORIENTAMENTO AL MERCATO

Consolidare e ampliare la base clienti

FOCUS

Sviluppo della conoscenza del cliente e della customer

relation

ORIENTAMENTO AL PRODOTTO

Sviluppare l’offerta per far crescere i ricavi e creare una

nuova immagine

FOCUS

Sviluppo e distribuzione dei prodotti

LE DIRETTRICI DEL CAMBIAMENTO – ORIENTAMENTO AL MERCATO

Negli anni passati è stato fatto un vigoroso sforzo per arricchire e diversificare il portafoglio prodotti. L’orientamento al mercato prevede che l’innovazione del sistema d’offerta proceda sempre di più partendo da una conoscenza approfondita delle caratteristiche e dei bisogni dei clienti.

30

CLIENTE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE NELLA

GESTIONE AZIENDALE

Il front end e i processi

commerciali sono i luoghi

organizzativi dove focalizzare le iniziative per aumentare il

valore economico del cliente

FUNZIONI CENTRALIFUNZIONI CENTRALI

la gestione della relazione con il cliente

la valorizzazione dell’immagine di Poste Italiane

la finalizzazione dell’offerta delle Divisioni di prodotto

l’integrazione tra le diverse funzioni aziendali

VENDITOREVENDITORE

AttraversoAttraversoFUNZIONI TERRITORIALI FUNZIONI TERRITORIALI

LE DIRETTRICI DEL CAMBIAMENTO-ORIENTAMENTO AL CLIENTE

31


1. Il rafforzamento delle funzioni di Marketing per favorire l’innovazione dei prodotti/servizi e dei servizi integrati B2B

2. Il riposizionamento della forza vendita in ottica cliente/canale con la costituzione della Direzione Commerciale Business e del canale PA in ambito Chief Marketing Office

Per abilitare lo sviluppo della clientela business, il modello

organizzativo, a partire dal 2002, ha focalizzato l’attenzione

sul mercato delle aziende attraverso:

32

1. RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI DI MARKETING

Costituzione della funzione di Marketing Strategico in ambito Chief Marketing

Office con l’obiettivo di garantire l’elaborazione del piano di Marketing

Strategico, la coerenza complessiva del sistema d’offerta, lo sviluppo delle

strategie di business

Costituzione della funzione di Marketing Strategico in ambito Chief Marketing

Office con l’obiettivo di garantire l’elaborazione del piano di Marketing

Strategico, la coerenza complessiva del sistema d’offerta, lo sviluppo delle

strategie di business

Rafforzamento e unificazione delle funzioni Marketing divisionali

responsabilizzate sul processo di innovazione prodotti/servizi in coerenza

con gli obiettivi di MKT strategico

Rafforzamento e unificazione delle funzioni Marketing divisionali

responsabilizzate sul processo di innovazione prodotti/servizi in coerenza

con gli obiettivi di MKT strategico

CMOCMO

STRATEGICMARKETING STRATEGICMARKETING

DBPDBP

DCODCO

MARKETINGMARKETING

DIREZIONE MARKETINGDIREZIONE MARKETING

Il rafforzamento delle funzioni di Marketing si è concretizzato in due interventi organizzativi:

33

TOP ACCOUNT

LARGE ACCOUNT

SMALL MEDIUM ENTERPRISE

SMALL MEDIUM BUSINESS

MINISTERI

ENTI PUBBLICI

REGIONI

PROVINCE

COMUNI

DIREZIONE COMMERCIALE

BUSINESS

CMO/ACCOUNT PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

2. RIPOSIZIONAMENTO DELLA FORZA VENDITA

La strategia per lo sviluppo del mercato business deve basarsi su un approccio commerciale di tipo integrato e di cross selling al fine di incrementare il numero di clienti multiprodotto

Per abilitare l’implementazione delle strategie commerciali sul mercato business sono stati focalizzati il mercato imprese e il mercato della Pubblica Amministrazione ai quali sono dedicati i canali commerciali:

34

SVILUPPO E INNOVAZIONE

DELL’OFFERTA DI CONCERTO CON

MARKETING CENTRALE E SUPPORTO

ALLA VENDITA ATTRAVERSO LE

COMPETENZE TECNICHE DI PRODOTTO

SVILUPPO E INNOVAZIONE

DELL’OFFERTA DI CONCERTO CON

MARKETING CENTRALE E SUPPORTO

ALLA VENDITA ATTRAVERSO LE

COMPETENZE TECNICHE DI PRODOTTO

DEFINIZIONE PIANI E POLITICHE

COMMERCIALI DI CONCERTO CON LE

DIVISIONI DI PRODOTTO

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PRE-VENDITA,

VENDITA E POST-VENDITA CON IL

SUPPORTO DELLE DIVISIONI DI PRODOTTO

SVILUPPO NUOVE OPPORTUNITA’ DI

BUSINESS ANCHE ATTRAVERSO L’AZIONE

DEI COUNTRY MANAGER COME ACCOUNT

RELAZIONALI

DIVISIONI DI PRODOTTO

DIREZIONE COMMERCIALE BUSINESS

CHIEF MARKETING OFFICE/ACCOUNT P.A.

IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI COMMERCIALI

35

AZIONI DI SVILUPPO DEI PRODOTTI / SERVIZI

AZIONI DI SVILUPPO DEI PRODOTTI / SERVIZI

36

CONTESTO EVOLUTIVO 2003-2006 CONTESTO EVOLUTIVO 2003-2006

2003/2005 – Pressione competitiva limitata, dovuta alla riduzione dell’area di riserva

Opportunità – Fornitura ai clienti di servizi evoluti ed integrati (nuovi prodotti / evoluzione tecnologica prodotti esistenti)

2006 – Eventuale incremento della pressione competitiva per l’ulteriore riduzione della riserva

Minaccia – Crescita interazione elettronica tra PA/aziende e cittadini con impatto negativo sui volumi

Contesto economico – Lenta crescita degli indicatori economici italiani/globali con impatto che determina un mantenimento dei volumi di corrispondenza

Spostamento mix – Spostamento del mix verso prodotti integrati a maggiore valore aggiunto e espansione su mercati poco coperti (es. Promoposta)

LIBERALIZZAZIONE INNOVAZIONE EVOLUZIONE DOMANDA

Fonte: Abstract dal Piano di Marketing DCO 2004

AZIONI DI SVILUPPO DEI PRODOTTI/SERVIZI

37

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quota di mercato P.I. Quota di mercato altri

Ordinaria/Prioritaria/Ibrida

Registrata Door to

door

Periodica

ITZDM

Com.ne elettr.

99% 99% 100% 86%

14%

82%

18%

QUOTA DI MERCATO

94%

6%


100%

38

Posta Ordinaria31%

Posta Prioritaria9%

Posta I brida11%

Posta Raccomandata22%

Posta Assicurata3%

Atti Giudiziari5%

Posta Commerciale6%

Stampe Periodiche6%

Posta da Estero2%

Comm. Elettr.3% Altro

2%

Retail (incluso SoHo)34%

Business (incluso P.A.)66%

RIPARTIZIONE RICAVI


39

ANALISI DEI LIVELLI DI SVILUPPO DEI MERCATI POSTALI

Paesi Bassi Francia Regno Unito

Germania Spagna Italia

442 427

334

265

130 115

0

100

200

300

400

500

Totale Invii pro-capite

Paesi Bassi Francia Regno Unito

Germania Spagna Italia

95

190

70

115

20 20

0

50

100

150

200

Invii direct mail pro-capite


40

PU

NTI

DI

FO

RZ

AO

PP

OR

TU

NIT

A’

PU

NTI D

I DEB

OLEZ

ZA

MIN

AC

CE

Aumento della pressione competitiva dovuta alla liberalizzazione

Rischio di sostituzione dei prodotti

Eventuale autoprestazione da parte di alcuni clienti (gestione attività recapito direttamente dalle aziende)

Incremento della digitalizzazione nei processi della P.A.

Diversificazione dell’offerta

Servizi innovativi/integrati ad alto valore aggiunto

Assets fisici e tecnologici

Accesso multicanale ai prodotti e servizi postali

Prodotti per ogni segmento di mercato

Raggiungimento del livello di qualità soprattutto contrattualizzato con il cliente (es.: Alice, Promoposta, Cartelle esattoriali)

Necessità di focalizzare l’attenzione sul cliente a maggior valore

ANALISI COMPARATA

Integrazione con i processi del cliente

Attesa crescita del mercato italiano del Direct Marketing

Allargamento della catena del valore del DM

sviluppo di servizi “adiacenti” (geo-marketing, feed-back) per il segmento non indirizzato

Integrazione con la P.A.


41

LINEE GUIDA PER L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA DCO

TE

MP

O D

EL

CL

IEN

TE

VALORE AGGIUNTO

+

PRODOTTO DI BASETRADIZIONALE

+

INTEGRAZIONE CON I PROCESSI DEL CLIENTE

SERVIZI INTEGRATI

POSIZIONAMENTO PROSPETTICO

POSTE ITALIANE

POSIZIONAMENTO ATTUALE POSTE

ITALIANE

VENDERE TEMPO - VENDERE CONTENUTI

attraverso l’offerta di servizi integrati che si inseriscono nella catena di valore del cliente con l’obiettivo di pervenire ad una integrazione con i suoi processi operativi ed effettuare per suo conto una serie di attività.

VENDERE TEMPO - VENDERE CONTENUTI

attraverso l’offerta di servizi integrati che si inseriscono nella catena di valore del cliente con l’obiettivo di pervenire ad una integrazione con i suoi processi operativi ed effettuare per suo conto una serie di attività.

-

-

42

Tipologia di prodotto/servizio

Maggiore integrazione con i processi

del cliente

Raccomandata online: accesso da studio

Curatori fallimentari: accesso da studio testi

personalizzati

Comunicazioni Avvocati: accesso da studio testi personalizzati integrazione con fascicolo elettronico,

scadenzario, etc.

Prezzo unitario del

prodotto

Raccomandata da sportello

L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA DCO: ESEMPIO RACCOMANDATA


Nel caso della Posta Raccomandata, la strategia di integrazione ha condotto allo sviluppo progressivo di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo: dalla Raccomandata OnLine al servizio integrato per le comunicazioni obbligatorie per i Curatori Fallimentari, fino al sistema di gestione documentale relativa all’attività professionale degli Avvocati.

43

emesse 2.720 Raccomandate online

Posta Raccomandata online (Lancio: dicembre ’03)

KIT Passaporti

accettate 528 richieste di rinnovo emessi 391 passaporti

Fase test iniziatail 15-Sett’03 su 30 uffici postali 0

1020304050607080

Gen Giu Lug Ago Set Ott Nov Dicmln di pezzi

470 mln di pezzi nel 2003(*)

Promoposta - Posta non indirizzata

Progetto Passaporti(Lancio:settembre ’03)

ALCUNI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI 2003

Già nel corso del 2003 le azioni intraprese hanno portato ad una compensazione delle riduzioni dei volumi determinate dalle pressioni competitive e di sostituzione

44

LINEE D’AZIONE PER IL 2004

SVILUPPO PRODOTTI DI

BASE

SVILUPPO PRODOTTI DI

BASE


DM: Pacchetti (Gestione resi, Edicola a domicilio, Pacchetto VPC)

Piazza Virtuale

Posta Target - Magazine

Vendita Liste

Promoposta

Sviluppo Posta Internazionale

DM: Pacchetti (Gestione resi, Edicola a domicilio, Pacchetto VPC)

Piazza Virtuale

Posta Target - Magazine

Vendita Liste

Promoposta

Sviluppo Posta Internazionale

SERVIZI INNOVATIVI/N

UOVI PRODOTTI

SERVIZI INNOVATIVI/N

UOVI PRODOTTI

Avvocati

Certitel - Documenti Catastali

Curatori Fallimentari

Gestione Passaporti

Posta Raccomandata Online

Sala Posta

Seguimi

Sportello Provincia

Sportello Utilities

ELI 2

Notifiche UNEP – Giustizia

Avvocati

Certitel - Documenti Catastali

Curatori Fallimentari

Gestione Passaporti

Posta Raccomandata Online

Sala Posta

Seguimi

Sportello Provincia

Sportello Utilities

ELI 2

Notifiche UNEP – Giustizia

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MAGAZINE:

Introduzione di un nuovo “profilo” del prodotto PostaTarget – il Magazine – che si caratterizza come un periodico ad elevato contenuto pubblicitario, destinato alla comunicazione aziendale interna (propri dipendenti) ed a quella esterna (clienti). Tale “profilo”, superando il rispetto dei vincoli tariffari previsti per l’editoria, potrà rivolgersi a segmenti di mercato che, fuoriusciti dalle Stampe Periodiche, potranno usufruire di un regime tariffario più conveniente

VENDITA LISTE:

Prevede la vendita di liste profilate di clienti a supporto del Direct Marketing, sfruttando i database GEOPOST e SEGUIMI, di cui Poste Italiane è proprietaria, integrati con il progetto UNIDB e Postel.

Posta TargetPosta Target


AZIONI DI SVILUPPO DEL DIRECT MARKETING 2004

46

MERCATO:

Il mercato “Door to door” è attualmente stimato in circa 300 milioni di euro, attualmente la quota detenuta da Poste Italiane ammonta a circa 41 milioni di euro, pari al 14% del totale del mercato

Rispetto ai risultati ottenuti nel 2003 si prevede una crescita dei ricavi di circa 20 milioni di euro

2003 2004

Volumi 610.054.390 977.615.000

Ricavi € 41.584.320 € 57.340.684

PromoPostaPromoPosta



47

Nell’arco di tre anni Poste Italiane si pone i seguenti obiettivi:

raggiungere la quota del 20% del mercato;

creare un sostenibile vantaggio competitivo fondato sulla differenziazione del prodotto.

L’estensione della quota di mercato si accompagnerà all’ampliamento della gamma dei servizi offerti a partire dalla vendita del servizio di stampa.

20%

65 mln €

20052003

41 mln €

14%

2004

57 mln €

Consuntivo




48

Poste Italiane ha progettato un prodotto integrato in quanto alla distribuzione aggiunge:

– la stampa attraverso l’utilizzo della struttura di Poste Italiane per offrire ai clienti la possibilità di effettuare la stampa del materiale promozionale a prezzi concorrenziali;

– Il trasporto attraverso l’utilizzo della struttura di PI per effettuare i trasporti del materiale dallo stampatore alle strutture distributive periferiche; tramite il servizio di pick up;

– La pianificazione della campagna attraverso studi di geomarketing ed analisi di bacini di utenza: dati demografici, socio-economici, mappatura delle aree territoriali, calcolo della isocrone e profilo della concorrenza.




49

Spese:dispositivi che

trasferiscono le spese a carico

del “cliente” finale

Nuovi servizi:a valore aggiunto

integrati, interdivisionali/gruppo

MinisteriAgenzie/ Enti

Cittadini /Imprese

Uff.Giudiziari

Agenzie Fiscali

Avvocati

Commercialisti

Prefetture/Questure

Ministeri

Comuni

Canali Canali postalipostali

Centri Centri ServiziServizi

S.I.N.S.I.N.

C.S.AC.S.A..

SERVIZI INTEGRATI A VALORE AGGIUNTO 2004


50

garantire alle parti la certezza dell’avvenuto scambio informativo (processo di notifica);

accettare i pagamenti, là dove il mittente ne faccia richiesta al destinatario, come nel caso di sanzioni amministrative o di cartelle esattoriali;

rendicontare al mittente gli esiti/incassi;

supportare, se richiesto, l’attività amministrativa a monte e a valle del processo di notifica (acquisizione dati, archiviazione fisica ed elettronica, etc.).

L’offerta di servizi integrati nasce dalla consapevolezza che in molti dei processi di interazione fra aziende/organizzazioni e propri interlocutori, Poste Italiane può:



51

Posizionamento

Sistema di gestione documentale relativa all’attività professionale della categoria Avvocati che integra l’invio di raccomandate e di messaggistica certificata per via elettronica

Caratteristiche

Trasmissione elettronica dei documenti da Studi Professionali al SIN attraverso l’utilizzo di un software gestionale dedicato LegalPost;

Ricezione dei documenti dal SIN;

Accettazione e Aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’invio;

Stampa e Postalizzazione: i documenti accettati e le relative informazioni di recapito vengono trasmesse a Postel per le fasi di stampa, imbustamento e postalizzazione;

Notifica al cliente dello stato dell’invio: il SIN invia a ciascun cliente un’e-mail con l’indicazione delle raccomandate postalizzate e relativi codici;

Gestione dell’esito della notifica: a seguito della postalizzazione, il SIN intercetta gli esiti degli invii;

Invio cartolina AR.

AVVOCATIAVVOCATI



52

Mercato potenziale: circa 24 Milioni di pezzi:

Quota di mercato ipotizzata al 2004: 1%

2003 2004

Volumi raccomandate - 285.714

Tariffa media - € 3,50

Canone - € 200,00

Ricavi - € 1.000.000,00

Sostituzione piena della Posta Raccomandata con incremento prezzo pari a 0,70 Euro (da 2,80 Euro a 3,50 Euro)

AVVOCATIAVVOCATI



53

Posizionamento

Servizio di reinoltro della corrispondenza, relativo al cambio di indirizzo definitivo, al nuovo recapito.

Il servizio rappresenta per Poste italiane una rilevante opportunità di marketing grazie alla commercializzazione delle liste dei nuovi indirizzi per i quali il cliente sottoscrittore di Seguimi ha acconsentito alla trattazione dei dati.

Il servizio prevede a breve il lancio di Seguimi dedicato al reinoltro temporaneo della corrispondenza e di Seguimi con attenzione dedicato alle comunicazioni integrate del proprio cambio di indirizzo da comunicare a destinatari indicati dal cliente sottoscrittore.

Un centro servizi appositamente dedicato garantirà l’accettazione delle domande, il data entry delle stesse e la stampa delle etichette con il nuovo indirizzo che verranno inviate all’ufficio di recapito competente del vecchio indirizzo per la rietichettatura.

SEGUIMISEGUIMI



54

Mercato previsto dei cambi di indirizzo definitivi pari a 1,6 Milioni di richieste


2003 2004

Volumi 179.445 346.620

Tariffa media € 11,54 € 11,54

Ricavi € 2.064.400,00 € 4.000.000,00

Servizio incrementale rispetto ai prodotti postali attuali

SEGUIMISEGUIMI



55

2003 2004

Ricavi - € 16.500.000,00


Posizionamento

Progetto interdivisionale che consiste nella realizzazione di un front-end per le Province presso gli Uffici Postali per l’interazione con Aziende/Cittadini.

Il servizio, in tale fase, offre un’interfaccia per le comunicazioni obbligatorie delle Aziende relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti.

Il servizio è stato avviato in fase sperimentale nella Provincia di Milano.

SPORTELLO PROVINCIASPORTELLO PROVINCIA



2003 2004

Ricavi - € 16.500.000,00


Posizionamento

Progetto interdivisionale che consiste nella realizzazione di un front-end per le Province presso gli Uffici Postali per l’interazione con Aziende/Cittadini.

Il servizio, in tale fase, offre un’interfaccia per le comunicazioni obbligatorie delle Aziende relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti.

Il servizio è stato avviato in fase sperimentale nella Provincia di Milano.

SPORTELLO PROVINCIASPORTELLO PROVINCIA


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Posizionamento

Soluzione sviluppata da Poste Italiane e Postel per la gestione integrata dell’intero processo relativo alla comunicazione obbligatoria dei provvedimenti fallimentari, dalla fase di composizione del documento fino alla ricezione dell’esito della comunicazione postale.

Il servizio può essere utilizzato da tutti i professionisti degli Studi Professionali coinvolti nel ciclo delle comunicazioni obbligatorie: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, etc..

Caratteristiche

Le procedure concorsuali gestite mediante tale servizio sono: aperture fallimenti, concordati preventivi, amministrazioni controllate, concordati fallimentari.

La soluzione si basa sull’utilizzo della tecnologia Web e, in particolare, di un servizio di tipo ASP (Application Service Provider) che consente di mettere in rete le funzionalità necessarie alla gestione degli aspetti “postali” relativi alla pratica, personalizzando il servizio sulle esigenze della specifica comunità di utenti.

CURATORI FALLIMENTARICURATORI FALLIMENTARI



57

Mercato potenziale stimato a circa 10 Milioni di comunicazioni


Traffico ipotizzato con forte crescita nel 2004 e ulteriore espansione nel biennio 2005-2006

2003 2004

Volumi 9.163 545.500


Ricavi € 51.066,00 € 3.000.250,00


CURATORI FALLIMENTARICURATORI FALLIMENTARI



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Posizionamento

Nuovo canale di accesso telematico per la Posta Raccomandata che comprende certificazione del contenuto, stampa e imbustamento.

Posta Raccomandata OnLine si aggiunge ai prodotti/servizi disponibili dal sito www.poste.it nell’ottica di una sempre maggiore diffusione dell’office automation in ogni settore.

Caratteristiche

Il cliente, abbonandosi al servizio, riceve da Poste Italiane il software che consente l’invio telematico dal proprio PC di Posta Raccomandata e Telegrammi. Disponibile tutti i giorni 24h, offre le medesime caratteristiche della raccomandata tradizionale:

certificazione legale dell’avvenuta spedizione;

assegnazione del numero di riferimento e fornitura della ricevuta;

tracciatura della spedizione;

con l’addizione di una serie di funzionalità a notevole valore aggiunto:

certificazione del cliente mittente;

sicurezza e protezione dei documenti creati e inviati;

certificazione e archiviazione dei documenti inviati;

accessibilità dal PC del cliente 24h al giorno per 365 giorni.

RACCOMANDATA ON LINERACCOMANDATA ON LINE



59

Volumi di Raccomandata: 9-14 Milioni di pezzi, pari al 3-5% del volume totale Posta Raccomandata

Quota di mercato ipotizzata al 2004: 10-17%

Traffico previsto in rapida ascesa, con assestamento a partire dal 2007

2003 2004

Volumi 1.856 1.350.000


Ricavi € 6.619,00 € 4.725.000,00


RACCOMANDATA ON LINERACCOMANDATA ON LINE



60

SOLUZIONI PER ILMERCATO


Processo di gestione integrata dei processi operativi per piccoli oggetti che va dalla gestione del magazzino al confezionamento e spedizione tramite raccomandata/assicurata con AR prioritaria tracciata, rendicontazione degli esiti e dei pagamenti, re-immissione nel processo dei resi.

Il servizio, nato per il cliente Telecom Italia per la consegna dei kit ADSL “Alice”, nel corso del 2004 sarà standardizzato e offerto anche ad altri clienti (è in fase di progettazione il servizio di recapito di materiale per aziende produttrici di occhiali).

La collaborazione con Telecom Italia seguirà con la consegna di cordless.

Consolidamento del pacchettoStampa delle etichette

PostalizzazioneLavorazione Plico Mancato Recapito

Consolidamento del pacchettoStampa delle etichette

PostalizzazioneLavorazione Plico Mancato Recapito

Invio materiali Spedizione del

pacchetto

MancatiRecapiti

Cartoline ARper esito recapito

positivoInvio File di rendic.

DB

CGE

Invio dati Anagraficie codici Racc.

AcquisizioneEsito della

notifica

AcquisizioneEsito della

notifica

SIN RC

DB

Mancati Recapiti CMP

Telecom

Acquisizione dati

Trasmissione dati CMP

Lavorazione AR Plichi Rendicontazione

Circuito PostaleRecapito

Circuito PostaleRecapito

- Modello di funzionamento del servizio di consegna a domicilio della linea ADSL Telecom -

Invio distinta di spedizione

- Piccoli Oggetti -

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Linea logistica speciale per attività operative

Il servizio, rivolto alle grandi aziende o alla P.A., risulta integrabile con il progetto di “PosteGovernment” per la gestione della corrispondenza per P.A. (protocollo, smistamento e archiviazione).

Sono previste tre opzioni logistiche, in funzione della dimensione e distribuzione dell’azienda (sedi, filiali, depositi sul territorio), dei volumi di traffico e delle caratteristiche della domanda:

- SALA POSTA: istituzione di una Sala Posta presso l’Azienda (es., Gruppo Ferrovie dello Stato);

- SALA POSTA REMOTA: svolgimento lavorazioni presso il Centro Rete Postale (es., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- SALA POSTA VIRTUALE: istituzione di una Sala Posta virtuale (es., Consiglio di Stato).

- Sala Posta -

Gestione Posta in entrata

Gestione Posta in entrata

Gestione posta in uscita

Gestione posta in uscita

Lavorazione Interna

Protocollo elettronicoGestione documentale

Archiviazione documenti

Lavorazione Interna

Protocollo elettronicoGestione documentale

Archiviazione documenti

Sala Posta Virtuale

SOLUZIONI PER ILMERCATO


62

Il Progetto Recapito: Indirizzi strategici

2. Sistema normativo

1. Sistema organizzativo

3. Lo sviluppo

1 Progetto Recapito Indirizzi Strategici Roma, 17 Marzo 2004 Incontro con le OO. SS.

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