Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011

Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000

IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA

MERCATI E CANALI DI SBOCCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALTELLINA

Background

Prodotti analizzati&

Metodologia di indagine

Prodotti analizzati

BresaolaMeleFormaggi Vini PizzoccheriMiele

Metodologia di indagine

56 interviste face to face ai responsabili di altrettante imprese agroalimentari valtellinesi (12 e il 16 luglio 2010).

confronto con altri territori caratterizzati da sistemi economici e territoriali comparabili.

I RISULTATI EMERSI DALL’INDAGINE

VALORE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE TIPICO

BRESAOLA DELLA VALTELLINA

valore della produzione e mercati

export

Italia

Sondrio

BRESAOLA DELLA VALTELLINA

Mercati Export

7%

Lombardia

Piemonte

Toscana

Lazio

Emilia-R.

Veneto

Altre

Svizzera2,44%

Germania1,74%

Francia1,05%

Belgio0,35%

Mercati Italia93%

GDA

Grossisti

Dettaglio

Ho.Re.Ca.

Canali distributivi

Italia

FORMAGGI DELLA VALTELLINA

valore della produzione e mercati

0,8% export

61,7%Italia

37,5%Sondrio

Mercati Export0,8%

Lombardia

Altre

Mercati Italia99,2%

Canali distributivi

Italia

FORMAGGI DELLA VALTELLINA

GDA

Grossisti

Dettaglio

VINI DELLA VALTELLINA

valore della produzione e mercati

29,9%Italia

41,6% export

28,5%Sondrio

Mercati Export41,6%

Mercati Italia58,4%

VINI DELLA VALTELLINA

Lombardia

Altre

Emilia-R.

Lazio

Veneto

PiemonteToscana Grossisti

Dettaglio

Ho.Re.Ca.

Vendita diretta

Svizzera21,25%

Germania6,35%

USA4,45%

Svezia1,9%

Giappone1,4%

Canali distributivi

Italia

GDA

MELE DELLA VALTELLINA

valore della produzione e mercati

4,1% export

85,9%Italia

10%Sondrio

Mercati Export4,1%

MELE DELLA VALTELLINA

Lombardia

Mercati Italia95,9%

Toscana

Emilia-R.

Altre

GDA

Grossisti

Dettaglio

Canali distributivi

Italia

PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA

valore della produzione e mercati

0,9% export

86,6%Italia

12,6%Sondrio

Mercati Italia99,1%

PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA

Canali distributivi

Italia

Lombardia

AltreTAA

Veneto

GDA

Dettaglio

Grossisti

MIELE DELLA VALTELLINA

25%Italia

75%Sondrio

Confronto fra i comparti della Valtellina

BRESAOLA FORMAGGI VINO MELE  

VALORE DELLA PRODUZIONE 2009 (EURO)  

225.963.288 27.785.654 24.784.032 20.421.728  

QUOTA MERCATO ITALIANO E REGIONI CHIAVE  

93%(Lombardia, Piemonte,

Toscana, Lazio)

99,2%(Lombardia, Piemonte)

58,4%(Lombardia,

Emilia-Romagna, Lazio, Veneto)

95,9%(Lombardia,

Emilia-Romagna, Toscana)

QUOTA EXPORT E PRINCIPALI MERCATI  

7% (Svizzera, Germania, Francia)

0,8%(Svizzera, Germania,Stati Uniti)

41,6% (Svizzera, Germania,Stati Uniti)

4,1%(Svizzera, Rep. Ceca)

 

QUOTA CANALI ITALIA  

60% GDA28% Grossisti

82% GDA15% Grossisiti

37% GDA 34% HORECA

60% GDA 36% Grossisti

Conclusioni Mercati1.Lombardia: 39,5%2.Piemonte: 10,8%3.Toscana: 10%4.Lazio: 8%5.E-R: 7,5%6.Veneto:5%7.Svizzera: 4%8.Germania: 2%

Canali1.GDA: 61%2.Grossisti: 26%3.Normal trade: 7%4.Ho.Re.Ca.: 6%

I POTENZIALI VANTAGGI DEL

“DISTRETTO INDUSTRIALE”

Aumento della produttività delle imprese; Riduzione dei costi dei servizi specializzati; Più facile introduzione di innovazioni di

processo e di prodotto Maggiori opportunità di internazionalizzazione; Più facile accesso al credito; Maggiore capacità di attrarre finanziamenti

pubblici per lo sviluppo di attività comuni: ricerca, promozione, ecc..

Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011

Camillo Gardini – Presidente Agri 2000

IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA

BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA

Sistemi territoriali a confronto:

ValtellinaAlto AdigeTrentinoValle d’Aosta

Export agroalimentare dei territori a confronto:

Mercati e quote

Valore della produzione agroalimentare e incidenza dell’export

Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT

(42,9%)(35%)

Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT

Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT

Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT

BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA

Comparto vitivinicolo

Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*  

DOC-DOCG Valtellina

Caldaro DOCTeroldego

Rotaliano DOCVini DOC-DOCG  

PRODUZIONI 2009 (HL)  

25.987 48.000 52.000 15.000.000  

VALORE 2009 (EURO)  

24.784.032 23.500.000 25.200.000 1.382.243.230  

QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI  

42% (Svizzera, Germania)

34%(Germania,Stati Uniti)

40% (Germania,

Austria)

25,6%(Germania,

Stati Uniti, GB) 

QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)  

37% GDA34% HORECA

56% GDA20% HORECA

54% GDA 23% HORECA

44% GDA 21% HORECA

Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati Federvini

Valtellina Alto Adige Trentino Valle d’Aosta ITALIA*

Bitto – Casera Stelvio Trentingrana Fontina Formaggi DOP

PRODUZIONI 2009 (TON.)1.664 1.037 3.600 4.200 462.190

VALORE 2009 (EURO)

10.900.000 7.090.747 27.320.000 28.140.000 3.084.900.000

QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI

0,8%* (Svizzera)

47%(Germania)

8%(Stati UnitiGermania)

10%(Francia

Germania)

27%(Germania, Stati Uniti)

QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)

82% GDA*15% Grossisti

89% GDA7% Dettaglio

70% GDA12% Grossisti

50% GDA20% Dettaglio

52% GDA21% Grossisti

* dati riferiti all’intera produzione casearia tipica della Valtellina Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA

Comparto lattiero-caseario

Comparto salumi

Valtellina Alto Adige Valle d’Aosta ITALIA*

Bresaola IGP Speck IGP Lard d’Arnad DOPSALUMI DOP-IGP

PRODUZIONI 2009 (TON.)

11.250 11.225 302 196.326

VALORE 2009 (EURO)

225.963.288 95.500.000 2.400.000 1.874.100.00

QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI

7%(Svizzera, Germania)

34%(Germania,

Austria)

2%(Francia)

18,4%(Francia,

Germania)

QUOTA CANALI PRINCIPALI

60% GDA 28% Grossisti

68% GDA24% Dettaglio

42% GDA 39% Dettaglio

62% GDA23% Dettaglio

Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA

Comparto mele

Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*

Mele Valtellina Mele Alto Adige Mele Trentino ORTOFRUTTA

DOP-IGP

PRODUZIONI 2009 (TON.)

35.800 1.157.524 447.455 340.865

VALORE 2009 (EURO)

20.421.728 700.000.000 300.000.000 214.400.000

QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI

4,1%(Svizzera, Rep.

Ceca)

50%(Germania,

Spagna)

18% (Germania)

26,7%(Germania)

QUOTA CANALI PRINCIPALI

60,4% GDA36,3% Grossisti

55% GDA 34% Grossisti

50% Grossisti35% GDA

55% Grossisti35% GDA

Dati e analisi Agri 2000 -*Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA

BENCHMARKING DEL SETTORE TURISTICO E AGROALIMENTARE VALTELLINESE

Alto Adige Export Agroalimentare

945.544.000

Trentino Export Agroalimentare

516.512.000

Valle d’Aosta Export Agroalimentare41.471.980

Valtellina Export Agroalimentare27.150.767

Conclusioni VALORIZZAZIONE DELLA DISTINTIVITÀ DELLE PRODUZIONI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO ORIGINALE RISPETTO AI COMPETITORS).

RAFFORZAMENTO DELLE RETI INTRA-SETTORIALI E INTER-SETTORIALI (IL RAPPORTO È DI COLLABORAZIONE DENTRO IL DISTRETTO E DI CONCORRENZA FUORI).

RUOLO STRATEGICO DEL DISTRETTO AGROALIMENTARE NELLA COSTRUZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE