Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011 Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000 IL MERCATO DEI PRODOTTI...
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Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011
Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000
IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA
MERCATI E CANALI DI SBOCCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALTELLINA
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Background
Prodotti analizzati&
Metodologia di indagine
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Prodotti analizzati
BresaolaMeleFormaggi Vini PizzoccheriMiele
Metodologia di indagine
56 interviste face to face ai responsabili di altrettante imprese agroalimentari valtellinesi (12 e il 16 luglio 2010).
confronto con altri territori caratterizzati da sistemi economici e territoriali comparabili.
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I RISULTATI EMERSI DALL’INDAGINE
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VALORE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE TIPICO
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BRESAOLA DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
export
Italia
Sondrio
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BRESAOLA DELLA VALTELLINA
Mercati Export
7%
Lombardia
Piemonte
Toscana
Lazio
Emilia-R.
Veneto
Altre
Svizzera2,44%
Germania1,74%
Francia1,05%
Belgio0,35%
Mercati Italia93%
GDA
Grossisti
Dettaglio
Ho.Re.Ca.
Canali distributivi
Italia
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FORMAGGI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
0,8% export
61,7%Italia
37,5%Sondrio
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Mercati Export0,8%
Lombardia
Altre
Mercati Italia99,2%
Canali distributivi
Italia
FORMAGGI DELLA VALTELLINA
GDA
Grossisti
Dettaglio
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VINI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
29,9%Italia
41,6% export
28,5%Sondrio
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Mercati Export41,6%
Mercati Italia58,4%
VINI DELLA VALTELLINA
Lombardia
Altre
Emilia-R.
Lazio
Veneto
PiemonteToscana Grossisti
Dettaglio
Ho.Re.Ca.
Vendita diretta
Svizzera21,25%
Germania6,35%
USA4,45%
Svezia1,9%
Giappone1,4%
Canali distributivi
Italia
GDA
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MELE DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
4,1% export
85,9%Italia
10%Sondrio
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Mercati Export4,1%
MELE DELLA VALTELLINA
Lombardia
Mercati Italia95,9%
Toscana
Emilia-R.
Altre
GDA
Grossisti
Dettaglio
Canali distributivi
Italia
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PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA
valore della produzione e mercati
0,9% export
86,6%Italia
12,6%Sondrio
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Mercati Italia99,1%
PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA
Canali distributivi
Italia
Lombardia
AltreTAA
Veneto
GDA
Dettaglio
Grossisti
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MIELE DELLA VALTELLINA
25%Italia
75%Sondrio
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Confronto fra i comparti della Valtellina
BRESAOLA FORMAGGI VINO MELE
VALORE DELLA PRODUZIONE 2009 (EURO)
225.963.288 27.785.654 24.784.032 20.421.728
QUOTA MERCATO ITALIANO E REGIONI CHIAVE
93%(Lombardia, Piemonte,
Toscana, Lazio)
99,2%(Lombardia, Piemonte)
58,4%(Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio, Veneto)
95,9%(Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana)
QUOTA EXPORT E PRINCIPALI MERCATI
7% (Svizzera, Germania, Francia)
0,8%(Svizzera, Germania,Stati Uniti)
41,6% (Svizzera, Germania,Stati Uniti)
4,1%(Svizzera, Rep. Ceca)
QUOTA CANALI ITALIA
60% GDA28% Grossisti
82% GDA15% Grossisiti
37% GDA 34% HORECA
60% GDA 36% Grossisti
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Conclusioni Mercati1.Lombardia: 39,5%2.Piemonte: 10,8%3.Toscana: 10%4.Lazio: 8%5.E-R: 7,5%6.Veneto:5%7.Svizzera: 4%8.Germania: 2%
Canali1.GDA: 61%2.Grossisti: 26%3.Normal trade: 7%4.Ho.Re.Ca.: 6%
I POTENZIALI VANTAGGI DEL
“DISTRETTO INDUSTRIALE”
Aumento della produttività delle imprese; Riduzione dei costi dei servizi specializzati; Più facile introduzione di innovazioni di
processo e di prodotto Maggiori opportunità di internazionalizzazione; Più facile accesso al credito; Maggiore capacità di attrarre finanziamenti
pubblici per lo sviluppo di attività comuni: ricerca, promozione, ecc..
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Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011
Camillo Gardini – Presidente Agri 2000
IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA
BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA
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Sistemi territoriali a confronto:
ValtellinaAlto AdigeTrentinoValle d’Aosta
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Export agroalimentare dei territori a confronto:
Mercati e quote
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Valore della produzione agroalimentare e incidenza dell’export
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
(42,9%)(35%)
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Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
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Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
![Page 25: Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011 Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000 IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA M ERCATI E CANALI.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022062701/5542eb4b497959361e8b8c65/html5/thumbnails/25.jpg)
Elaborazioni e stime Agri 2000 su dati ISTAT
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![Page 27: Sondrio, Martedì 1° Marzo 2011 Ciro Lazzarin – Area Economica Agri 2000 IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELLA VALTELLINA M ERCATI E CANALI.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022062701/5542eb4b497959361e8b8c65/html5/thumbnails/27.jpg)
BENCHMARKING DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLA VALTELLINA
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Comparto vitivinicolo
Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*
DOC-DOCG Valtellina
Caldaro DOCTeroldego
Rotaliano DOCVini DOC-DOCG
PRODUZIONI 2009 (HL)
25.987 48.000 52.000 15.000.000
VALORE 2009 (EURO)
24.784.032 23.500.000 25.200.000 1.382.243.230
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
42% (Svizzera, Germania)
34%(Germania,Stati Uniti)
40% (Germania,
Austria)
25,6%(Germania,
Stati Uniti, GB)
QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)
37% GDA34% HORECA
56% GDA20% HORECA
54% GDA 23% HORECA
44% GDA 21% HORECA
Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati Federvini
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Valtellina Alto Adige Trentino Valle d’Aosta ITALIA*
Bitto – Casera Stelvio Trentingrana Fontina Formaggi DOP
PRODUZIONI 2009 (TON.)1.664 1.037 3.600 4.200 462.190
VALORE 2009 (EURO)
10.900.000 7.090.747 27.320.000 28.140.000 3.084.900.000
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
0,8%* (Svizzera)
47%(Germania)
8%(Stati UnitiGermania)
10%(Francia
Germania)
27%(Germania, Stati Uniti)
QUOTA CANALI PRINCIPALI (ITALIA)
82% GDA*15% Grossisti
89% GDA7% Dettaglio
70% GDA12% Grossisti
50% GDA20% Dettaglio
52% GDA21% Grossisti
* dati riferiti all’intera produzione casearia tipica della Valtellina Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
Comparto lattiero-caseario
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Comparto salumi
Valtellina Alto Adige Valle d’Aosta ITALIA*
Bresaola IGP Speck IGP Lard d’Arnad DOPSALUMI DOP-IGP
PRODUZIONI 2009 (TON.)
11.250 11.225 302 196.326
VALORE 2009 (EURO)
225.963.288 95.500.000 2.400.000 1.874.100.00
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
7%(Svizzera, Germania)
34%(Germania,
Austria)
2%(Francia)
18,4%(Francia,
Germania)
QUOTA CANALI PRINCIPALI
60% GDA 28% Grossisti
68% GDA24% Dettaglio
42% GDA 39% Dettaglio
62% GDA23% Dettaglio
Dati e analisi Agri 2000 - *Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
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Comparto mele
Valtellina Alto Adige Trentino ITALIA*
Mele Valtellina Mele Alto Adige Mele Trentino ORTOFRUTTA
DOP-IGP
PRODUZIONI 2009 (TON.)
35.800 1.157.524 447.455 340.865
VALORE 2009 (EURO)
20.421.728 700.000.000 300.000.000 214.400.000
QUOTA EXPORT E MERCATI PRINCIPALI
4,1%(Svizzera, Rep.
Ceca)
50%(Germania,
Spagna)
18% (Germania)
26,7%(Germania)
QUOTA CANALI PRINCIPALI
60,4% GDA36,3% Grossisti
55% GDA 34% Grossisti
50% Grossisti35% GDA
55% Grossisti35% GDA
Dati e analisi Agri 2000 -*Elaborazioni Agri 2000 su dati ISMEA
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BENCHMARKING DEL SETTORE TURISTICO E AGROALIMENTARE VALTELLINESE
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Alto Adige Export Agroalimentare
945.544.000
Trentino Export Agroalimentare
516.512.000
Valle d’Aosta Export Agroalimentare41.471.980
Valtellina Export Agroalimentare27.150.767
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Conclusioni VALORIZZAZIONE DELLA DISTINTIVITÀ DELLE PRODUZIONI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO ORIGINALE RISPETTO AI COMPETITORS).
RAFFORZAMENTO DELLE RETI INTRA-SETTORIALI E INTER-SETTORIALI (IL RAPPORTO È DI COLLABORAZIONE DENTRO IL DISTRETTO E DI CONCORRENZA FUORI).
RUOLO STRATEGICO DEL DISTRETTO AGROALIMENTARE NELLA COSTRUZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO.
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE