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Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Il Business delle Società di Calcio:
Un’Analisi Comparata
Paolo Staffieri Roma, 4 Aprile 2005
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Il settore Calcio
• Nel Mondo:– 204 Federazioni Nazionali– 240 milioni di praticanti– 305.000 club– 1.540.000 formazioni
(FIFA Big Count, 2000)
• In Italia:– 31,5 miliardi euro: 2,4 % del PIL– 500.000 addetti diretti e indiretti
(Deloitte & Touche, 2003)
– 44 milioni di interessati,31 milioni di tifosi,14 milioni di spettatori
– 41% dello spazio che la Tv dedica allo sport(Tuttofondi S&P, 2004)
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Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
• Le 5 maggiori Leghe Europee realizzano insieme 5,6 mld di euro, l’80% del mercato Europeo*
• Dal 1996 i campionati Inglese, Italiano e Tedesco sono cresciuti rispettivamente del 19%, del 15% e del 17%
•Il gap tra il nostro campionato e quello inglese è salito al 54%, dal 12% della stagione 1999/2000
La situazione Europea – Ricavi
“Più di 10 miliardi di euro di fatturato in Europa;un tasso di crescita complessivo, nei mercati più forti, superiore al 20% ...”
(AT Kearney, 2004)
- CRESCITA RICAVI -
8981034
1192
1447
1748 1790
716
543650
714
1059 1151 1127 1160
551452
373444 513
577681
8801043
1100
0
400
800
1.200
1.600
2.000
1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/2002
Mili
oni di Euro
PREMIER LEAGUE SERIE A BUNDESLIGA
*escluse le competizioni UEFA 3Dati Deloitte & Touche
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
La situazione Europea – Profitti e Perdite
“… E nonostante questi brillanti risultati, l’industria del Pallone, nel complesso, è stata incapace di raggiungere una redditività sostenibile”
(At Kearney, 2004)
- PROFITTI/PERDITE OPERATIVI -
• Inghilterra e Germania si confermano i campionati più virtuosi
• I profitti operativi di Premier League e Bundesliga, dal ’95 ad oggi, ammontano rispettivamente a 984 mln e 448 mln di €
• La Serie A, nello stesso periodo ha sofferto una perdita consolidata pari a 1.192 mln
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Dati Deloitte & Touche
80
133179
130125
82107
148
-3 8
-381-404
-216
-46
-114
-36
11510087
35472737
-450
-350
-250
-150
-50
50
150
250
1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/2002
Mili
oni di Euro
PREMIER LEAGUE SERIE A BUNDESLIGA
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Creazione dei Ricavi: Italia – Inghilterra 0-2
BREAKDOWN RICAVI - PREMIER LEAGUE vs SERIE A
Mili
on
i d
i eu
ro
• I club inglesi hanno un turnover più diversificato rispetto agli altri competitors
• C’è una minore dipendenza dai ricavi derivanti dai diritti Tv, per cui la profittabilità del business è meno legata alle performance sportive
• Punto di forza dei club della Premiership sono i ricavi del matchday: nella stagione 2002/03 essi erano circa 2,6 volte il valore dei “ricavi da botteghino” della Serie A 5
30%31%
53%
42%
16%
28%
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Inghilterra Italia
COMMERCIALE DIRITTI TV MATCHDAY
1.748
1.127
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Controllo dei Costi: Italia – Germania 0-1
• Fin dagli anni ’60 è attivo un “sistema di licenze” per i Klub
• I costi, in particolare quelli del personale, sono tenuti sotto stretta sorveglianza
• Le spese per i trasferimenti degli atleti sono al di sotto dei livelli registrati in Italia e Inghilterra
6
Dati Deloitte & Touche
46% 46% 51% 51%54%
50%49% 45%
1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/20020
300
600
900
1200
1500
RICAVI SALARI E STIPENDI
COSTO DEL LAVORO/RICAVI - ITALIA COSTO DEL LAVORO/RICAVI - GERMANIA
76%90%
75%
62%72%
64%58%
57%
0
300
600
900
1200
1500
1995/1996 1997/1998 1999/2000 2001/2002
RICAVI SALARI E STIPENDI
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Il Business delle Società Calcistiche
Forze Esterne
Influenza
Modello di Business del
Club
“Distribuire” l’ENTERTAINMENT
EXPERIENCE
Clienti
TIFOSI SOCIETA’
COMPETIZIONE con ALTRI TIPI di
INTRATTENIMENTO
STRUTTURAdell’INDUSTRIA
DEL CALCIO
SVILUPPOdell’INDUSTRIA“SECONDARIA”
MEDIA
Creare lo spettacolo
Metterlo in scena Venderlo
Strategia di comunicazione: target,
messaggi e canali
Calciomercato e vivaio: acquisti,
sviluppo e cessioni
Asset intangibili: team, tifoseria,
marchio
Asset tangibili: centri d’allenamento, stadio, rete di vendita
Cash flow operativo: botteghino, catering, ospitalità, media
sponsorship, merchandising e licensing, spese operative
• Diversificare i ricavi
• Minimizzare la dipendenza del business dalle performance sportive
• Dare consistenza all’attivo patrimoniale
• Sviluppare business paralleli a quello core
• Sviluppare il brand in ottica Business to Business
• Trasformare il tifoso in cliente• Migliorare il controllo
dei costi (trasferimenti e salari)
• Sviluppare una “identità di squadra”
7Fonte: AT Kearney
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Lo Stadio“Gli stadi di calcio oggi sono quello che i castelli erano nel Medioevo: giganti
architettonici che dominano la comunità, cittadelle di orgoglio e potere locale”
INVESTIMENTO MEDIO
150 MILIONI DI EURO
CAPIENZA MEDIA
40-50.000 POSTI PER CLUB DI
MASSIMA SERIE,
25-30.000 PER CLUB PIU’ PICCOLO
GIRO D’AFFARI GENERATO DALLA
GESTIONE
DAI 10 AI 20 MILIONI DI
EURO
NUMERO DI ABBONATI
70% DELLA
CAPIENZA
BACINO DI UTENZA
ALMENO 500.000
ABITANTI
Fonte: StageUp.com
In particolare: Old Trafford
• 775 eventi ospitati nella stagione 2003/2004
• 1,68 mln di presenze
• 91 mln di € circa i ricavi da matchday
• 1.500 € di ricavo medio annuo per spettatore (in Italia il range è 500-550 €)
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Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
• Sviluppo del brand a livello nazionale e
internazionale
Man Utd: un modello di business vincente
1990 – Squadra - vivaio:• Squadra forte e coesa• Salari below-market• Limitato ricorso al Calciomercato
1992 – 1a vittoria del Campionato:• Attrazione di “stelle” nazionali• Ingresso e permanenza sul palcoscenico Europeo
1999 – Vittoria della Champions League:• Ingresso nell’elite dei brand internazionali
• Miglioramenti e ampliamenti dello
stadio
Manchester United 1993
Manchester United 1995
Manchester United 1997
Manchester United 1999
Manchester United 2004
Marchi internazionali
consolidatiReal Madrid Bayern Munich Manchester United JuventusBarcelonaAC Milan
Stelle Nazionali
FC PortoLyon
RosenborgDynamo Kiev
AjaxAuxerreNantes
Athletic Bilbao
SquadreVivaio
Competitori EuropeiValenciaArsenal
DortmundRomaInter
Marseille
Competitori Nazionali
Glasgow RangersFulham
LensCSKA Moskow
Shakthar Donetsk
SUCCESSI SPORTIVI
SUCCESSI FINANZIARI +-
9
Fonte: AT Kearney
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Manchester Utd vs Juventus “off the pitch”
10
2002/ 03
2001/ 02
2000/ 01
2003/ 04
1999/ 00 138
171,1
175,3
215,4
208,2
2000
2001
2002
2003
2004
172,8
192,2
271,5
257,8
251,9
2002/ 03
2001/ 02
2000/ 01
2003/ 04
1999/ 00 5,5
5,8
6,1
2,2
-18,5
2000
2001
2002
2003
2004
21,7
28,0
22,2
39,1
44,2
52%39%
9%
Media Commerciale Matchday- RICAVI* - - UTILI/PERDITE *-
41%30%
29%
Media Commerciale Matchday
*Dati in mln di euro *Dati in mln di euro
Lunedì 4 Aprile 2005 Paolo Staffieri – Luiss Guido Carli
Credits
Grazie a tutti per l’attenzione.
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Si ringraziano per la collaborazione:
Dr. Nicola MongelluzzoAmministrazione e Controllo GEA WORLD S.p.A.
Dr. Stefano Corona Ufficio Marketing JUVENTUS FC S.p.A.