OSSERVATORIO SULLACOMPONENTISTICAAUTOVEICOLARE

ANNO 2002

SETTORE AUTOVEICOLAREEUROPA E MONDO

PRODUZIONE MONDIALE

• AUTO:

39,538 MNI (-3,2%)

• VEICOLICOMM/INDUSTR:16,232 MNI (-3,9%)

• CALO DIDOMANDA,ACCENTUATOALLA FINE,ANTICIPO DIVENDITE

• TREND: CRESCITACONTENUTA

PRODUZIONE MONDIALE DI AUTOVEICOLI (milioni)

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Auto Comm. e Ind.

AUTO: PRODUZIONE

• MONDIALE: -3,2%

• EUROPA ESCLUSOITALIA:-0,4%

• ITALIA: -10,6%

AUTO, VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE, 2001/2000

-10,6%

-0,4%

-8,7%

-2,9%

-1,2%

4,7%

ITALIA EUROPA-

ITALIA

NAFTA S. AMERICA ASIA+OCE+AFR EUROPA

AUTO: PRODUZIONE PER AREE

• EUROPA 44,1%

• ASIA+OCEANIA32,7%

• NAFTA 18,6% (ESCL. SUV)

• SUD AMERICA4,4%

AUTO, PRODUZIONE PER PRINCIPALI AREE MONDIALI (milioni))

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

NAFTA S. AMERICA ASIA+OCEANIA EUROPA

AUTO: PRINCIPALI PAESIPRODUTTORI

• GIAPPONE -3%

• GERMANIA +3%

• USA -12%

• FRANCIA +10%

• SUD COREA -5%

• SPAGNA -7%

• REGNO UN. -9%

• BRASILE +10%

• CANADA -18%

• ITALIA -11%

AUTO, I PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI (UNITA'x1000)

0 2000 4000 6000 8000 10000

RUSSIA

BELGIO

MESSICO

ITALIA

CANADA

BRASILE

REGNO UNITO

SPAGNA

SUD COREA

FRANCIA

USA

GERMANIA

GIAPPONE

2001 2000 1999

AUTO: PRIMI PAESI EUROPEI

• GERMANIAFRANCIA ESPAGNA INCRESCITA

• ITALIA E REGNOUNITO SICONTENDONO

IL 4° POSTO

• ITALIASUPERATADALLA SPAGNANEL 1991

AUTO, PRODUZIONE DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

0

1

2

3

4

5

6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA R.U.in milioni

VEICOLI INDUSTRIALIE COMMERCIALI: PRODUZIONE

• NAFTA 52,5%

• ASIA+OCEANIA27,8%

• EUROPA 16,7%

• SUD AMERICA(compresi i SUV) 2,5%

VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI: PRODUZIONE (MILIONI)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Europa Nafta Sud Amer Asia+oc

VEICOLI INDUSTRIALI:PRIMI PAESI EUROPEI

• SPAGNA EFRANCIA INFORTE CRESCITA

• GERMANIA EITALIA: CRESCITACONTENUTA

• REGNO UNITO INCALO

VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI: PRODUZIONE

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA R.U.in milioni

AUTOVEICOLI: LE PRIME MARCHEMONDIALI

• TRE GRUPPI SOPRA6 MILIONI

• TRE GRUPPI TRA 6 E4 MILIONI

• TRE GRUPPI TRA 3 E2 MILIONI

• ITALIA REGREDITADAL 7° AL 9° POSTO,SUPERATA DAHONDA E DALCONSOLIDAMENTORENAULT-NISSAN

LE PRIME MARCHE MONDIALI: VENDITE DI AUTO(MILIONI)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GM FORD TOYOTA VW. NIS-RENDAI-CHR PSA HONDA FIAT

2000 2001

VARIAZIONI DELLE VENDITE2001/2000

• SI AFFERMANODUE MARCHIGIAPPONESI

• FIAT E PSA: DUEMARCHI CONSTRUTTURASIMILE, ANTITESIDI RISULTATI

LE PRINCIPALI MARCHE , VARIAZIONI DELLE VENDITE(2001/2000)

GM

FORD

TOYOTA

VW.

NIS-REN

DAI-CHR

PSA

HONDA

FIAT

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

SETTORE AUTOVEICOLAREITALIA

AUTO: PRODUZIONE

• CRESCITA DIFRANCIA EGERMANIA

• ITALIA: CALOSUPERIORE ASPAGNA E REGNOUNITO

AUTO, PRODUZIONE, 2001/2000

-10,58%

10,48%

3,27%

-6,56%

-9,10%

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO

VEICOLI INDUSTRIALIE COMMERCIALI: PRODUZIONE

• FORTECRESCITADELLA SPAGNA

• FORTE CALODEL REGNOUNIRO

• SENSIBILECALO DIFRANCIA EITALIA

• LIEVE CALODELLAGERMANIA

VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI: PRODUZIONE 2001/2000

-2,60%

-4,62%

-0,68%

-8,30%

8,72%

ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO

AUTOVEICOLI: PRODUZIONENUMERI INDICE (1985=100)

• ITALIA, CRESCITAFINO AL 1989(“UNO”:1983-1989),PRISMA, REGATA,THEMA, CROMA(1982-1986), PANDA

• ACCRESCIUTACONCORRENZAGLOBALE

• TIPO-BRAVO-BRAVA, STILO,RISULTATIMODESTI

PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI, NUMERI INDICI (1985=100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ITALIA RESTO EUROPA MONDO

IMMATRICOLAZIONI AUTO

• 2001=2000

• VENDITEDROGATE EGONFIATE

• TEDESCHE,FRANCESI EGIAPPONESI INCRESCITA

• NAZIONALI DAL35,4 AL 34,7%

AUTO, IMMATRICOLAZIONI ANNO 2001 (MIGLIAIA)

842

1583

2425

770

367

215

96

135

859

1564

2423

751

352

199

121

141

NAZIONALI

ESTERE

TOTALE

TEDESCHE

FRANCESI

GIAPPONESI

COREANE

ALTRE

2001 2000

QUOTE DI MERCATO

• QUOTAITALIANA AL34%

(IN NUMERO,SOTTO IL 30% INVALORE)

AUTO, IMMATRICOLAZIONI ITALIA ANNO 2001

NAZIONALI34%

TEDESCHE32%

FRANCESI15%

GIAPPONESI9%

COREANE4%

ALTRE6%

PARCO CIRCOLANTE

• PREVALENZADELLEVETTURESTRANIERE

AUTO, PARCO CIRCOLANTE PER ORIGINE (32,551 MILIONI)

ITALIANE

4 8%

TEDESCHE

2 1%

GIAPPONESI

3 %

SAGNOLE

2 %

ALTRE

1 2%

FRANCESI

1 4%

COME E’ CAMBIATO IL PARCONEL 2001

• STRANIERE:+810.000

• NAZIONALI:-201.000

• EFFETTONEGATIVOSUI RICAMBINAZIONALI

AUTO, IMMATRICOLAZIONI E RADIAZIONI, 2001

1043

773

1817

842

1583

2425

-201

810

609

NAZIONALI

ESTERE

TOTALE

RADIAZIONI IMMATRICOLAZIONI DIFFERENZE

TENDENZE•ASIA AREA DI FORTE SVILUPPO

AUTOMOBILISTICO

•COSTRUTTORI: + COLLABORAZIONI E J.V. - FUSIONI E ACQUISIZIONI ENFASI SU IMMAGINE STRATEGIE DEI MARCHI + OUTSOURCING (“vehicle brand owners”), MA CON PRESERVAZIONE DEI VALORI INNOVATIVI-QUALITATIVI CONCENTRAZIONE DELLE PIATTAFORME

TENDENZE• FABBRICHE FLESSIBILI,

ANCHE A SCAPITO DELLEECONOMIE DI SCALA

• PRODUZIONE SU DOMANDA

• PRODUZIONE MODULARE:MODULI ESTERNI-INTERNI

• “X BY WIRE”FUNZIONAMENTOELETTRICO-ELETTRONICODEI SERVIZI DI BORDO-meccanica, +cavi e centraline,+voltaggio (42V)-leveraggi,

-pompe

• SPACEFRAME MEGLIO DIMONOSCOCCA

• TELEMATICA DI BORDO

• DIAGNOSTICA PREVENTIVA

• B2B

• COVISINT (portale)

• FREEMARKET (marketplace)

• PROPULSIONE A CELLE:EFFETTI RIVOLUZIONARI SULMODO DI CONCEPIRE L’AUTO

PROPULSIONE A IDROGENO• MOTORE A IDROGENO: (BMV

PROGRAMMA “CLEANENERGY”

• LOMBARDIA: ACCORDOBMW-AEM-POLITECNICO PERIMPIANTO A CELLE E PERDISTRIBUTORE DI H

• CELLE A COMBUSTIBILE:ENERGIA PULITABATTERIE DI CELLE DI NUMERO VARIABILE

POSTE SOPRA LE RUOTE

PIANALE COME “SKATEBOARD”

BMW-DELPHY: SERIE 7DANA: CELLE E COMPONENTIFIAT-POLITECNICO:

AUTOBUS A CELLEMOTRICI PER TRENI

LA COMPONENTISTICAITALIANA

PRODUZIONE

• 23.242 MDI (-1,1%)

• 1° EQUIP. ITALIA10.415 MDI ( -4,1%)

• 1° EQUIP. EXPORT5.170 MDI (+11%)

• RICAMBIO ITALIA2.389 MDI ( +2,2%)

• RICAMBIOEXPORT 5.268 MDI(-6,6%)

PRODUZIONE (MILIARDI DI EURO)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1° Equip. Italia 1° Equip. Esport. Ricambi Italia Ricambi Esport.

PRODUZIONE

• IMPORTANZA DEL 1°EQUIP.TO(45+23=68%)

• RICAMBI ITALIACONDIZIONAMENTI:IMPORTAZIONIMIGLIORAMENTODEL PARCO E DELLAQUALITA’

• PARCO STRANIERO

PRODUZIONE

1° Equip. Italia

45%

1° Equip.

Esport.

23%

Ricambi Italia

10%

Ricambi Esport.

22%

DOMANDA

• 18.571 MDI (-1,3%)

• 1° EQUIP. IMPORT:2.857 MDI (+9,6%, PIU’COMPONENTITECNOLOGICI)

• RICAMBI IMPORT:2.911 MDI (-3,2%, MACRESCITA CONTINUA)

• 1° EQUIP. ITALIA:10.415 MDI ( -4,1%)

• RICAMBI ITALIA:2.389 MDI (+2,2)

DOMANDA (MILIARDI DI EURO)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1° Equip. Italia 1° Equip. Import. Ricambi Italia Ricambi Import.

DOMANDA

• LA PRODUZIONENAZIONALE COPREIL 69% DELLADOMANDA

• IL 55% DEI RICAMBISONO IMPORTATI

• IL 79% DEL 1°EQUIP. E’NAZIONALE

DOMANDA

1° Equip. Italia

56%1° Equip.

Import.

15%

Ricambi Italia

13%

Ricambi Import.

16%

INTERSCAMBIO

• ESPORTAZIONI:10,438 MDI (+1,4%)

• IMPORTAZIONI:6,175 MDI (+2,5%)

• SALDO: 4,281 MDI(-0,26%)

• DINAMICARALLENTATA?

INTERSCAMBIO (MILIARDI DI EURO)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Esportazioni

Saldi

importazioni

ESPORTAZIONI1° EQUIPAGGIAMENTO E RICAMBI• RICAMBIO:

CRESCITACONTENUTA

• MERCATOPLAFONATO?

• 1° EQUIPAGG.TO:CRESCITACONTINUA

• GRANDEMERCATO

ESPORTAZIONI

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1° Equip. Ricambi 1° Equip. Ricambi

IMPORTAZIONI1° EQUIPAGGIAMENTO E RICAMBI

• 1° EQUIPAGG.TO :NUOVI PRODOTTI ADALTA TECNOLOGIA,PESO DEI V.C.I.

• RICAMBIO:CONCORRENZAP.V.S. ,PARCOSTRANIERO, CANALIDISTRIBUTIVI

IMPORTAZIONI

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1° Equip. Ricambi 1° Equip. Ricambi

ESPORTAZIONI PER AREE

• EUROPAMERCATOCRESCENTE EVICINO

• CRESCITA PIU’DIFFICILE INALTRE AREE

ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Europa Nafta S.Amer. Asia Altri mondo

ESPORTAZIONI PER AREE

• UNIONE EUROPEA64%

• ALTRI EUROPA13%

• NAFTA8%

• SUD AMERICA6%

• ASIA6%

ESPORTAZIONI 2001

Unione Europea64%

Altri Europa13%

Nafta8%

S.Amer.6%

Asia6% Altri mondo

3%

IMPORTAZIONI PER AREE

• EUROPA

• CRESCITADELL’ASIA

IMPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Europa Nafta S.Amer. Asia Altri mondo

PRINCIPALI PAESID’ESPORTAZIONE

• GERMANIA

• FRANCIA

• REGNO UNITO

• SPAGNA

• USA

ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)

0

500

1000

1500

2000

2500

1996 1997 1998 1999 2000 2001

PRINCIPALI PAESIDI IMPORTAZIONE

• GERMANIA

• FRANCIA

• CRESCONOSPAGNA,GIAPPONE,POLONIA,TURCHIA

IMPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)

0

500

1000

1500

2000

2500

1996 1997 1998 1999 2000 2001

SALDI DEI PRINCIPALI PAESI

• GIAPPONE ETAIWAN UNICISALDINEGATIVI

SALDI (MILIONI DI EURO)

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1996 1997 1998 1999 2000 2001

LE REGIONI ESPORTATRICI

• PIEMONTE 37%

• LOMBARDIA 22%

• EMILIA ROM. 17%

• VENETO 9%

ESPORTAZIONI 2001

Piemonte37%

Puglia3%Trenetino Alto

Adige3%

Veneto9%

Lombardia22%

Emilia Romagna

17%

Altre regioni9%

LOCALIZZAZIONE

• PIEMONTE 26,6%(TORINO 21,4%)

• LOMBARDIA 23,5%

• EMILIA ROM. 11,8%

• VENETO 6,8%

• MARCHE-ABR 3,6%

• CAMPANIA 4,0%

• PUGLIA 1,4%

Fonte: CERVED

FUSIONI E ACQUISIZIONI

• ACQUIRENTE ACQUISITO

• MEKFIN (FULKIR) M. MARELLI SISTEMI ELETTRONICI

• CONCORDIA FINANCE (FIAT+INTERBANCA+RGZ) MAGNETI MARELLI AFTER MARKET

• SOGEFI FILTRAUTO (VALEO)

• CF GOMMA ZILIANI

• GRAZIANO TRASMISSIONI (SAURER) DEMM (MAGNETTO), APRILIA INGRANAGGI, CARR HILL (G.B.)

LA COMPONENTISTICAPIEMONTESE

I VALORI DEL PIEMONTE

• 360 IMPRESECOMPONENTISTE, DICUI:

15 SISTEMISTE-MODULISTE

200 COMPONENTISINGOLI E PARTI DISISTEMI

140 RICAMBISTE

• 43.000 ADDETTI

• 3.500 SUB-FORNITORICON 25.000 ADDETTI(NON SOLO AUTO)

VALORI DEL PIEMONTE SULL' ITALIA

40,6%

33,0%

37,4%

40,0%

75,0%

Produzione di

componenti

Impiego nella

componentistica

Esportazioni di

componenti

Totale imprese

compon.ste

Imprese moduliste-

sistemiste

LE ESPORTAZIONI

• 3.905 MDI (-8,6%)(ITALIA: +1,4%)

• NEL 2000:PIEMONTE+17,9%

ITALIA +12,2%

PIEMONTE, ESPORTAZIONE (MILIARDI DI EURO)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1996 1997 1998 1999 2000 2001*

ESPORTAZIONI PIEMONTE SUITALIA

• CALO DEGLIAUTOVEICOLI

• 1998-2001:SENSIBILE CALODEI COMPONENTI,MA SOSTANZIALEDIFESA DELLAQUOTANONOSTANTE ILTREND GENERALENEGATIVO

VALORI ESPORTATIVI DEL PIEMONTE

37,4%40,0%38,2%

39,4%40,3%

37,4%39,4%

44,7%

29,0%30,0%

28,5%

32,6%

37,5%

39,7%

11,4%11,7%12,0%12,2%12,8%13,2%13,8%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Componenti Autoveicoli Generale

PIEMONTE: AUTOMOTIVE SUESPORTAZIONI

• AUTOMOTIVE:RUOLO MOLTOIMPORTANTE,ANCHE SECRESCONOALTRI SETTORI

QUOTE SULLE ESPORTAZIONI DEL PIEMONTE

12,8%

14,4%13,5%13,5%12,9%

10,8%10,8% 11,1%12,2%

10,3%10,9%11,7%

13,2%14,5%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Componenti Autoveicoli

PRINCIPALI PAESI DIESPORTAZIONE

• FRANCIA

• GERMANIA

• POLONIA

• BRASILE

• SPAGNA

• TURCHIA

• REGNO UNITO

• ARGENTINA

• USA

PIEMONTE, ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1996 1997 1998 1999 2000 2001*

PIEMONTE E ITALIAESPORTAZIONE

• PRIMO CLIENTE:ITALIA: GERMANIAPIEMONTE:FRANCIA

• UNIONE EUROPEA:ITALIA: 64,5%PIEMONTE 55%

• PIEMONTE FORTENEI PAESI CONPRESENZA FIAT

ESPORTAZIONI DEL PIEMONTE E DELL'ITALIA, 2001

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Irlanda

India

Danimarca

Portogallo

Grecia

Finlandia

Argentina

Cina

Giappone

Svezia

Paesi Bassi

Belgio e Luss.

Austria

Polonia

Brasile

Turchia

Usa

Spagna

RegnoUnito

Francia

Germania

ITALIA PIEMONTE

POSSIBILI INIZIATIVE

• SOSTEGNO E GUIDA DELLEPMI VERSO LA FORNITURAAI COSTRUTTORI EFORNITORI DI 1° LIVELLOSTRANIERI (MODULI)

• VALORIZZAZIONE DICOMPETENZE E ABILITA’PRODUTTIVAMENTE VALIDEMA DOTATE DI LIMITATAIMPRENDITORIALITA’

• PRESUPPOSTI:

• SINERGICA AZIONEISTITUZIONALE (ESEMPIODEI CLOSTER E DI ALTREREGIONI DELL’AUTO)

• FORMAZIONE

• MARKETING

• CREDITO

• RICERCA/INNOVAZIONE

• QUALITA’

L’INTERSCAMBIO NELI SEMESTRE 2002

ITALIA, INTERSCAMBIO 2002 1° SEMESTRE

3.235.829

2.289.9951.892.105

5.525.8245.225.286

3.333.181

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO

1° SEM. 2001 1°SEM.2002

• EXPORT -4,3%• IMPORT +4,7%

IMPORT-EXPORT COMPONENTI

IMPORT-EXPORT COMPONENTI

NUMERI INDICI INTERSCAMBIO ITALIA COMPONENTI, 1970=100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

IMPORT

EXPORT

SALDI

IMPORT-EXPORT COMPONENTIPIEMONTE

PIEMONTE, INTERSCAMBIO DI COMPONENTI

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDI

1999 2000 2001 2002

OSSERVATORIO SULLACOMPONENTISTICAAUTOVEICOLARE

ANNO 2002