OSSERVATORIO SULLA COMPONENTISTICA · PDF fileNIS-RENDAI-CHR PSA HONDA FIAT 2000 2001....
Transcript of OSSERVATORIO SULLA COMPONENTISTICA · PDF fileNIS-RENDAI-CHR PSA HONDA FIAT 2000 2001....
OSSERVATORIO SULLACOMPONENTISTICAAUTOVEICOLARE
ANNO 2002
SETTORE AUTOVEICOLAREEUROPA E MONDO
PRODUZIONE MONDIALE
• AUTO:
39,538 MNI (-3,2%)
• VEICOLICOMM/INDUSTR:16,232 MNI (-3,9%)
• CALO DIDOMANDA,ACCENTUATOALLA FINE,ANTICIPO DIVENDITE
• TREND: CRESCITACONTENUTA
PRODUZIONE MONDIALE DI AUTOVEICOLI (milioni)
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Auto Comm. e Ind.
AUTO: PRODUZIONE
• MONDIALE: -3,2%
• EUROPA ESCLUSOITALIA:-0,4%
• ITALIA: -10,6%
AUTO, VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE, 2001/2000
-10,6%
-0,4%
-8,7%
-2,9%
-1,2%
4,7%
ITALIA EUROPA-
ITALIA
NAFTA S. AMERICA ASIA+OCE+AFR EUROPA
AUTO: PRODUZIONE PER AREE
• EUROPA 44,1%
• ASIA+OCEANIA32,7%
• NAFTA 18,6% (ESCL. SUV)
• SUD AMERICA4,4%
AUTO, PRODUZIONE PER PRINCIPALI AREE MONDIALI (milioni))
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
NAFTA S. AMERICA ASIA+OCEANIA EUROPA
AUTO: PRINCIPALI PAESIPRODUTTORI
• GIAPPONE -3%
• GERMANIA +3%
• USA -12%
• FRANCIA +10%
• SUD COREA -5%
• SPAGNA -7%
• REGNO UN. -9%
• BRASILE +10%
• CANADA -18%
• ITALIA -11%
AUTO, I PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI (UNITA'x1000)
0 2000 4000 6000 8000 10000
RUSSIA
BELGIO
MESSICO
ITALIA
CANADA
BRASILE
REGNO UNITO
SPAGNA
SUD COREA
FRANCIA
USA
GERMANIA
GIAPPONE
2001 2000 1999
AUTO: PRIMI PAESI EUROPEI
• GERMANIAFRANCIA ESPAGNA INCRESCITA
• ITALIA E REGNOUNITO SICONTENDONO
IL 4° POSTO
• ITALIASUPERATADALLA SPAGNANEL 1991
AUTO, PRODUZIONE DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
0
1
2
3
4
5
6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA R.U.in milioni
VEICOLI INDUSTRIALIE COMMERCIALI: PRODUZIONE
• NAFTA 52,5%
• ASIA+OCEANIA27,8%
• EUROPA 16,7%
• SUD AMERICA(compresi i SUV) 2,5%
VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI: PRODUZIONE (MILIONI)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Europa Nafta Sud Amer Asia+oc
VEICOLI INDUSTRIALI:PRIMI PAESI EUROPEI
• SPAGNA EFRANCIA INFORTE CRESCITA
• GERMANIA EITALIA: CRESCITACONTENUTA
• REGNO UNITO INCALO
VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI: PRODUZIONE
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA R.U.in milioni
AUTOVEICOLI: LE PRIME MARCHEMONDIALI
• TRE GRUPPI SOPRA6 MILIONI
• TRE GRUPPI TRA 6 E4 MILIONI
• TRE GRUPPI TRA 3 E2 MILIONI
• ITALIA REGREDITADAL 7° AL 9° POSTO,SUPERATA DAHONDA E DALCONSOLIDAMENTORENAULT-NISSAN
LE PRIME MARCHE MONDIALI: VENDITE DI AUTO(MILIONI)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GM FORD TOYOTA VW. NIS-RENDAI-CHR PSA HONDA FIAT
2000 2001
VARIAZIONI DELLE VENDITE2001/2000
• SI AFFERMANODUE MARCHIGIAPPONESI
• FIAT E PSA: DUEMARCHI CONSTRUTTURASIMILE, ANTITESIDI RISULTATI
LE PRINCIPALI MARCHE , VARIAZIONI DELLE VENDITE(2001/2000)
GM
FORD
TOYOTA
VW.
NIS-REN
DAI-CHR
PSA
HONDA
FIAT
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
SETTORE AUTOVEICOLAREITALIA
AUTO: PRODUZIONE
• CRESCITA DIFRANCIA EGERMANIA
• ITALIA: CALOSUPERIORE ASPAGNA E REGNOUNITO
AUTO, PRODUZIONE, 2001/2000
-10,58%
10,48%
3,27%
-6,56%
-9,10%
ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO
VEICOLI INDUSTRIALIE COMMERCIALI: PRODUZIONE
• FORTECRESCITADELLA SPAGNA
• FORTE CALODEL REGNOUNIRO
• SENSIBILECALO DIFRANCIA EITALIA
• LIEVE CALODELLAGERMANIA
VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI: PRODUZIONE 2001/2000
-2,60%
-4,62%
-0,68%
-8,30%
8,72%
ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA REGNO UNITO
AUTOVEICOLI: PRODUZIONENUMERI INDICE (1985=100)
• ITALIA, CRESCITAFINO AL 1989(“UNO”:1983-1989),PRISMA, REGATA,THEMA, CROMA(1982-1986), PANDA
• ACCRESCIUTACONCORRENZAGLOBALE
• TIPO-BRAVO-BRAVA, STILO,RISULTATIMODESTI
PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI, NUMERI INDICI (1985=100)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ITALIA RESTO EUROPA MONDO
IMMATRICOLAZIONI AUTO
• 2001=2000
• VENDITEDROGATE EGONFIATE
• TEDESCHE,FRANCESI EGIAPPONESI INCRESCITA
• NAZIONALI DAL35,4 AL 34,7%
AUTO, IMMATRICOLAZIONI ANNO 2001 (MIGLIAIA)
842
1583
2425
770
367
215
96
135
859
1564
2423
751
352
199
121
141
NAZIONALI
ESTERE
TOTALE
TEDESCHE
FRANCESI
GIAPPONESI
COREANE
ALTRE
2001 2000
QUOTE DI MERCATO
• QUOTAITALIANA AL34%
(IN NUMERO,SOTTO IL 30% INVALORE)
AUTO, IMMATRICOLAZIONI ITALIA ANNO 2001
NAZIONALI34%
TEDESCHE32%
FRANCESI15%
GIAPPONESI9%
COREANE4%
ALTRE6%
PARCO CIRCOLANTE
• PREVALENZADELLEVETTURESTRANIERE
AUTO, PARCO CIRCOLANTE PER ORIGINE (32,551 MILIONI)
ITALIANE
4 8%
TEDESCHE
2 1%
GIAPPONESI
3 %
SAGNOLE
2 %
ALTRE
1 2%
FRANCESI
1 4%
COME E’ CAMBIATO IL PARCONEL 2001
• STRANIERE:+810.000
• NAZIONALI:-201.000
• EFFETTONEGATIVOSUI RICAMBINAZIONALI
AUTO, IMMATRICOLAZIONI E RADIAZIONI, 2001
1043
773
1817
842
1583
2425
-201
810
609
NAZIONALI
ESTERE
TOTALE
RADIAZIONI IMMATRICOLAZIONI DIFFERENZE
TENDENZE•ASIA AREA DI FORTE SVILUPPO
AUTOMOBILISTICO
•COSTRUTTORI: + COLLABORAZIONI E J.V. - FUSIONI E ACQUISIZIONI ENFASI SU IMMAGINE STRATEGIE DEI MARCHI + OUTSOURCING (“vehicle brand owners”), MA CON PRESERVAZIONE DEI VALORI INNOVATIVI-QUALITATIVI CONCENTRAZIONE DELLE PIATTAFORME
TENDENZE• FABBRICHE FLESSIBILI,
ANCHE A SCAPITO DELLEECONOMIE DI SCALA
• PRODUZIONE SU DOMANDA
• PRODUZIONE MODULARE:MODULI ESTERNI-INTERNI
• “X BY WIRE”FUNZIONAMENTOELETTRICO-ELETTRONICODEI SERVIZI DI BORDO-meccanica, +cavi e centraline,+voltaggio (42V)-leveraggi,
-pompe
• SPACEFRAME MEGLIO DIMONOSCOCCA
• TELEMATICA DI BORDO
• DIAGNOSTICA PREVENTIVA
• B2B
• COVISINT (portale)
• FREEMARKET (marketplace)
• PROPULSIONE A CELLE:EFFETTI RIVOLUZIONARI SULMODO DI CONCEPIRE L’AUTO
PROPULSIONE A IDROGENO• MOTORE A IDROGENO: (BMV
PROGRAMMA “CLEANENERGY”
• LOMBARDIA: ACCORDOBMW-AEM-POLITECNICO PERIMPIANTO A CELLE E PERDISTRIBUTORE DI H
• CELLE A COMBUSTIBILE:ENERGIA PULITABATTERIE DI CELLE DI NUMERO VARIABILE
POSTE SOPRA LE RUOTE
PIANALE COME “SKATEBOARD”
BMW-DELPHY: SERIE 7DANA: CELLE E COMPONENTIFIAT-POLITECNICO:
AUTOBUS A CELLEMOTRICI PER TRENI
LA COMPONENTISTICAITALIANA
PRODUZIONE
• 23.242 MDI (-1,1%)
• 1° EQUIP. ITALIA10.415 MDI ( -4,1%)
• 1° EQUIP. EXPORT5.170 MDI (+11%)
• RICAMBIO ITALIA2.389 MDI ( +2,2%)
• RICAMBIOEXPORT 5.268 MDI(-6,6%)
PRODUZIONE (MILIARDI DI EURO)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1° Equip. Italia 1° Equip. Esport. Ricambi Italia Ricambi Esport.
PRODUZIONE
• IMPORTANZA DEL 1°EQUIP.TO(45+23=68%)
• RICAMBI ITALIACONDIZIONAMENTI:IMPORTAZIONIMIGLIORAMENTODEL PARCO E DELLAQUALITA’
• PARCO STRANIERO
PRODUZIONE
1° Equip. Italia
45%
1° Equip.
Esport.
23%
Ricambi Italia
10%
Ricambi Esport.
22%
DOMANDA
• 18.571 MDI (-1,3%)
• 1° EQUIP. IMPORT:2.857 MDI (+9,6%, PIU’COMPONENTITECNOLOGICI)
• RICAMBI IMPORT:2.911 MDI (-3,2%, MACRESCITA CONTINUA)
• 1° EQUIP. ITALIA:10.415 MDI ( -4,1%)
• RICAMBI ITALIA:2.389 MDI (+2,2)
DOMANDA (MILIARDI DI EURO)
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1° Equip. Italia 1° Equip. Import. Ricambi Italia Ricambi Import.
DOMANDA
• LA PRODUZIONENAZIONALE COPREIL 69% DELLADOMANDA
• IL 55% DEI RICAMBISONO IMPORTATI
• IL 79% DEL 1°EQUIP. E’NAZIONALE
DOMANDA
1° Equip. Italia
56%1° Equip.
Import.
15%
Ricambi Italia
13%
Ricambi Import.
16%
INTERSCAMBIO
• ESPORTAZIONI:10,438 MDI (+1,4%)
• IMPORTAZIONI:6,175 MDI (+2,5%)
• SALDO: 4,281 MDI(-0,26%)
• DINAMICARALLENTATA?
INTERSCAMBIO (MILIARDI DI EURO)
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Esportazioni
Saldi
importazioni
ESPORTAZIONI1° EQUIPAGGIAMENTO E RICAMBI• RICAMBIO:
CRESCITACONTENUTA
• MERCATOPLAFONATO?
• 1° EQUIPAGG.TO:CRESCITACONTINUA
• GRANDEMERCATO
ESPORTAZIONI
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1° Equip. Ricambi 1° Equip. Ricambi
IMPORTAZIONI1° EQUIPAGGIAMENTO E RICAMBI
• 1° EQUIPAGG.TO :NUOVI PRODOTTI ADALTA TECNOLOGIA,PESO DEI V.C.I.
• RICAMBIO:CONCORRENZAP.V.S. ,PARCOSTRANIERO, CANALIDISTRIBUTIVI
IMPORTAZIONI
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1° Equip. Ricambi 1° Equip. Ricambi
ESPORTAZIONI PER AREE
• EUROPAMERCATOCRESCENTE EVICINO
• CRESCITA PIU’DIFFICILE INALTRE AREE
ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Europa Nafta S.Amer. Asia Altri mondo
ESPORTAZIONI PER AREE
• UNIONE EUROPEA64%
• ALTRI EUROPA13%
• NAFTA8%
• SUD AMERICA6%
• ASIA6%
ESPORTAZIONI 2001
Unione Europea64%
Altri Europa13%
Nafta8%
S.Amer.6%
Asia6% Altri mondo
3%
IMPORTAZIONI PER AREE
• EUROPA
• CRESCITADELL’ASIA
IMPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Europa Nafta S.Amer. Asia Altri mondo
PRINCIPALI PAESID’ESPORTAZIONE
• GERMANIA
• FRANCIA
• REGNO UNITO
• SPAGNA
• USA
ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)
0
500
1000
1500
2000
2500
1996 1997 1998 1999 2000 2001
PRINCIPALI PAESIDI IMPORTAZIONE
• GERMANIA
• FRANCIA
• CRESCONOSPAGNA,GIAPPONE,POLONIA,TURCHIA
IMPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)
0
500
1000
1500
2000
2500
1996 1997 1998 1999 2000 2001
SALDI DEI PRINCIPALI PAESI
• GIAPPONE ETAIWAN UNICISALDINEGATIVI
SALDI (MILIONI DI EURO)
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1996 1997 1998 1999 2000 2001
LE REGIONI ESPORTATRICI
• PIEMONTE 37%
• LOMBARDIA 22%
• EMILIA ROM. 17%
• VENETO 9%
ESPORTAZIONI 2001
Piemonte37%
Puglia3%Trenetino Alto
Adige3%
Veneto9%
Lombardia22%
Emilia Romagna
17%
Altre regioni9%
LOCALIZZAZIONE
• PIEMONTE 26,6%(TORINO 21,4%)
• LOMBARDIA 23,5%
• EMILIA ROM. 11,8%
• VENETO 6,8%
• MARCHE-ABR 3,6%
• CAMPANIA 4,0%
• PUGLIA 1,4%
Fonte: CERVED
FUSIONI E ACQUISIZIONI
• ACQUIRENTE ACQUISITO
• MEKFIN (FULKIR) M. MARELLI SISTEMI ELETTRONICI
• CONCORDIA FINANCE (FIAT+INTERBANCA+RGZ) MAGNETI MARELLI AFTER MARKET
• SOGEFI FILTRAUTO (VALEO)
• CF GOMMA ZILIANI
• GRAZIANO TRASMISSIONI (SAURER) DEMM (MAGNETTO), APRILIA INGRANAGGI, CARR HILL (G.B.)
LA COMPONENTISTICAPIEMONTESE
I VALORI DEL PIEMONTE
• 360 IMPRESECOMPONENTISTE, DICUI:
15 SISTEMISTE-MODULISTE
200 COMPONENTISINGOLI E PARTI DISISTEMI
140 RICAMBISTE
• 43.000 ADDETTI
• 3.500 SUB-FORNITORICON 25.000 ADDETTI(NON SOLO AUTO)
VALORI DEL PIEMONTE SULL' ITALIA
40,6%
33,0%
37,4%
40,0%
75,0%
Produzione di
componenti
Impiego nella
componentistica
Esportazioni di
componenti
Totale imprese
compon.ste
Imprese moduliste-
sistemiste
LE ESPORTAZIONI
• 3.905 MDI (-8,6%)(ITALIA: +1,4%)
• NEL 2000:PIEMONTE+17,9%
ITALIA +12,2%
PIEMONTE, ESPORTAZIONE (MILIARDI DI EURO)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001*
ESPORTAZIONI PIEMONTE SUITALIA
• CALO DEGLIAUTOVEICOLI
• 1998-2001:SENSIBILE CALODEI COMPONENTI,MA SOSTANZIALEDIFESA DELLAQUOTANONOSTANTE ILTREND GENERALENEGATIVO
VALORI ESPORTATIVI DEL PIEMONTE
37,4%40,0%38,2%
39,4%40,3%
37,4%39,4%
44,7%
29,0%30,0%
28,5%
32,6%
37,5%
39,7%
11,4%11,7%12,0%12,2%12,8%13,2%13,8%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Componenti Autoveicoli Generale
PIEMONTE: AUTOMOTIVE SUESPORTAZIONI
• AUTOMOTIVE:RUOLO MOLTOIMPORTANTE,ANCHE SECRESCONOALTRI SETTORI
QUOTE SULLE ESPORTAZIONI DEL PIEMONTE
12,8%
14,4%13,5%13,5%12,9%
10,8%10,8% 11,1%12,2%
10,3%10,9%11,7%
13,2%14,5%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Componenti Autoveicoli
PRINCIPALI PAESI DIESPORTAZIONE
• FRANCIA
• GERMANIA
• POLONIA
• BRASILE
• SPAGNA
• TURCHIA
• REGNO UNITO
• ARGENTINA
• USA
PIEMONTE, ESPORTAZIONI (MILIONI DI EURO)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1996 1997 1998 1999 2000 2001*
PIEMONTE E ITALIAESPORTAZIONE
• PRIMO CLIENTE:ITALIA: GERMANIAPIEMONTE:FRANCIA
• UNIONE EUROPEA:ITALIA: 64,5%PIEMONTE 55%
• PIEMONTE FORTENEI PAESI CONPRESENZA FIAT
ESPORTAZIONI DEL PIEMONTE E DELL'ITALIA, 2001
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Irlanda
India
Danimarca
Portogallo
Grecia
Finlandia
Argentina
Cina
Giappone
Svezia
Paesi Bassi
Belgio e Luss.
Austria
Polonia
Brasile
Turchia
Usa
Spagna
RegnoUnito
Francia
Germania
ITALIA PIEMONTE
POSSIBILI INIZIATIVE
• SOSTEGNO E GUIDA DELLEPMI VERSO LA FORNITURAAI COSTRUTTORI EFORNITORI DI 1° LIVELLOSTRANIERI (MODULI)
• VALORIZZAZIONE DICOMPETENZE E ABILITA’PRODUTTIVAMENTE VALIDEMA DOTATE DI LIMITATAIMPRENDITORIALITA’
• PRESUPPOSTI:
• SINERGICA AZIONEISTITUZIONALE (ESEMPIODEI CLOSTER E DI ALTREREGIONI DELL’AUTO)
• FORMAZIONE
• MARKETING
• CREDITO
• RICERCA/INNOVAZIONE
• QUALITA’
L’INTERSCAMBIO NELI SEMESTRE 2002
ITALIA, INTERSCAMBIO 2002 1° SEMESTRE
3.235.829
2.289.9951.892.105
5.525.8245.225.286
3.333.181
IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO
1° SEM. 2001 1°SEM.2002
• EXPORT -4,3%• IMPORT +4,7%
IMPORT-EXPORT COMPONENTI
IMPORT-EXPORT COMPONENTI
NUMERI INDICI INTERSCAMBIO ITALIA COMPONENTI, 1970=100
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
IMPORT
EXPORT
SALDI
IMPORT-EXPORT COMPONENTIPIEMONTE
PIEMONTE, INTERSCAMBIO DI COMPONENTI
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDI
1999 2000 2001 2002
OSSERVATORIO SULLACOMPONENTISTICAAUTOVEICOLARE
ANNO 2002