Post on 26-May-2020
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OPMF 2019, cresce la consapevolezza
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Osservatorio Permanente Multicanalità Ferramenta – i focus
Studio del settore: Capire in generale l’andamento del settore ferramenta, sia tramite canale tradizionale che ecommerce. Negozio online: Delineare il profilo tipico di una Ferramenta che fa del canale online una opportunità commerciale e di marketing.Sinergie e differenze: Individuare sinergie e differenze tra negozio fisico e negozio virtuale.
Come? Attraverso la raccolta e l’analisi di quasi centinaia di indicatori inerenti a focus tradizionale e online - merceologie e brand - data mining - fatturato delle vendite online e aspettative di crescita - scontistica - reddittività della piattaforma online - magazzino e logistica - comunicazione e contenuti editoriali
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Aziende del settore Ferramenta che vendono attraverso il canale tradizionale (esclusivamente) e attraverso un canale misto (tradizionale ed e-commerce)
Target e quote
Questionario
• 20 minuti, con domande chiuse ed aperte.
Fieldwork
• Interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Le interviste sono state condotte da Koelnmesse, su piattaforma CATI Interactive.
• La metodologia CATI è altamente raccomandata per interviste B2B al fine di massimizzare la redemption e migliorare la solidità campionaria
• Periodo di fieldwork: Giugno – Luglio 2019• Numero interviste completate 202 di cui 151 solo attraverso il canale tradizionale e 51 che
operano sia sul tradizionale che online.
Metodologia
4
44
30
27
44
30
26
43
29
29
Titolare
Responsabile commerciale
Responsabile vendite
35
32
33
38
35
27
25
24
51
E’ un negozio ferramenta tradizionale
E’ una rivendita professionale (ci rivolgiamo al mondo artigiano ed industriale)
Entrambe
Tipologia di negozioL'azienda in cui lavora è un negozio di ferramenta tradizionale o una rivendita professionale?
Valori %
Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line
Base:
TotaleCanali
tradizionali Tradizionale e
On line
202 151 51
Tipologia negozio Ruolo in azienda
Mi può indicare qual è il suo ruolo all’interno del negozio?
2018: 42%
Crescita o diminuzione rispetto al 2018
2018: 14%
2018: 62%
5
Informazioni del negozio:
Vetrine e metratura Quante vetrine ha il negozio in cui lavora e quanti metri quadri ha di superficie?
Valori %
Nr vetrine
43
47
10
47
46
7
31
51
18
Da 1 a 2
Da 3 a 5
oltre 5
18
51
14
17
19
50
18
13
16
51
4
29
Fino a 100 mq
Da 100 a 300 mq
Da 300 mq a 500 mq
Oltre 500 mq
Base:
TotaleCanali
tradizionali Tradizionale e
On line
202 151 51
Metratura negozio
media 2018: 278 mq
22
78
22
78
22
78
In città
In provincia
Città Vs Provincia
Il negozio in cui lavora è in città o in provincia?
Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line
media 2019: 261 mq
6
Valori %
Quante persone lavorano (incluso lei) nel suo negozio?Informazioni del negozio:
Numero collaboratori
Numero collaboratori
29
46
25
31
47
22
24
41
35
1-2 collaboratori
3-5 collaboratori
oltre 5 collaboratori
Base:
Totale Canali tradizionali
Tradizionale e On line
202 151 51
2019
Il 76% del canale tradizionale e online
ha più di 3 collaboratori
7
Si25
No74
Vendita tradizionale ed online
Il negozio in cui lavora vende anche in e-commerce e da quando è attiva la vendita online?
Valori %
8
24
31
33
Qualche mese, e comunque da meno di 1
anno
1-2 anni
2-3 anni
oltre 3 anni
Nr. Medio 2019 2.65 anni
Totale
Base: 202Tradizionale e
On line
Base: 51
Il 64% è attivo da 2 o più anni
Nr. Medio 2018 2.71 anni
8
Il layout espositivo in negozio è stato modificato per la vendita e-commerce?
Layout espositivo
6
14
37
47
Valori %
No
Non ancora, ma abbiamo progetti a breve
Si, sono stati inseriti displays o supporti multimediali di comunicazione del canale
Si, sono stati inseriti schermi interattivi o postazioni pc per l’acquisto online anche in negozio
Tradizionale e On line
Base: 51
Il 57% dei rispondenti ha modificato il layout o ha in mente di farlo a breve
9
Canali di vendita per l’e-commerce Gli acquisti online alla sua piattaforma, avvengono principalmente tramite
Non sa4
I player principali (Amazon, e-bay)
14Entrambi i canali
12
Una piattaforma proprietaria
70
Valori %
Totale piattaforma proprietaria
82
Totale player principali
26
Base vendita Tradizionale e Online : 51
2018: 85%
2018: 9%
10
Pc63
Smartphone29
Non sa8
Dispositivo utilizzato
per gli acquisti on line
Valori %
Gli acquisti online del suo negozio avvengono principalmente tramite…?
Base vendita Tradizionale ed Online: 51
2019
2018: 12%
2018: 79%
11
57
51
25
22
20
14
4
Consente di ampliare il numero di clienti
Maggiore visibilità dei prodotti in offerta
Consente di aumentare i guadagni
Si smaltiscono più facilmente le giacenze dimagazzino
Si riescono a vendere prodotti che attraverso ilcanale tradizionale si vendono meno
Migliore gestione del magazzino
Dà una visibilità internazionale
Complessivamente quanto si ritiene SODDISFATTO delle vendite on line del suo negozio? Quali sono i motivi principali per cui la sua azienda ha deciso di vendere anche online?
16
55
25
4
0
Molto soddisfatto (5)
Abbastanza soddisfatto (4)
Così così (3)
Poco soddisfatto (2)
Per niente soddisfatto (1)
Soddisfazione per le vendite online
Valori %
Media 2019 3,85
Base vendita Tradizionale ed Online: 51
3,63Media 2018
Top 2 boxes 71%
12
Prima consapevolezza
• Il canale online non rappresenta una minaccia, ma una reale opportunità
• Sono necessari almeno 3 anni perché la piattaforma sia matura
• La piattaforma online deve essere un gemello digitale del proprio negozio fisico
• Il canale online deve essere visibile anche offline, va comunicato nel proprio negozio fisico, ridisegnando il layout e proponendo nuovi servizi coerenti con una proposta digitale. Il proprio cliente non va lasciato solo online.
.
Prima consapevolezzaLayout e piattaforme
13
Valori %
Merceologie trattatedal negozio online
Considerando l’attività di vendita on line del suo negozio, quali merceologie tratta in e-commerce? E quali conquistano le migliori performance di vendita?
80
71
55
47
45
45
43
43
41
53
Categorie vendute Online Migliori performance di vendita
L’utensileria sembra garantire le migliori
performance di venditaUtensileria
Ferramenta
Minuterie
Antinfortunistica
Abbigliamento Lavoro
Elettrico
Sicurezza
Giardinaggio
Idraulica
Altro
76
24
13
6
6
5
5
3
2
7
79
25
12
4
3
1
3
1
1
2
67
22
14
8
12
14
10
8
4
22
Utensileria
Giardinaggio
Sicurezza
Abbigliamento Lavoro
Elettrico
Ferramenta
Antinfortunistica
Minuterie
Idraulica
Altro
Totale Canali tradizionali
Tradizionale e On line
202 151 51Tradizionale e On line 51
Base:Base:
Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line
14
4
27
15
46
4
4
11
49
18
18
2
2
Aspettative di crescita
Quali sono le aspettative di crescita di fatturato e-commerce del negozio in cui lavora, nel prossimo biennio 2019/2020?
0-5%
6-10%
11-15%
16-20%
21-25%
26-30%
Valori %
2019
Base vendita Tradizionale e Online (chi ha aspettative positive per l’e-commerce): 45
60%Fino al 10%
Quanto crescerà il suo fatturato nelle sue aspettative?
2018
0-5%
6-10%
11-15%
16-20%
21-25%
26-30%
Oltre 50%
31%Fino al 10%
Base vendita Tradizionale e Online (chi ha aspettative positive per l’e-commerce): 26
Media 2018 - 10.83
Media 2019 - 15.56
Crescita o diminuzione rispetto al 2018
15
Scontistica applicata online
SI, sempre21%
Si, capita che vengano applicati degli sconti
71%
NO, nessuno sconto
4%
Non sa4%
Considerando l’attività e-commerce del suo negozio, vengono applicati sconti nelle vendite online?Che tipo di sconti vengono applicati mediamente nelle vendite online?
Valori %
Base vendita Tradizionale e Online: 51
Sì totale 92% Chi applica sconti:
-10%
-20%
62
38
Base: 47
16
Seconda consapevolezza
• Vendere online in una piattaforma proprietaria o in marketplace non è lo stesso. E’ una scelta che un commerciante ferramenta deve calibrare con molta attenzione, soprattutto negli assortimenti.
• Il cliente online inizia a non essere più occasionale e ad elevare la sua soglia di acquisto
• Le aspettative di crescita iniziano ad essere alte, non paragonabili a nessun altro canale fisico del nostro mercato.
.
Seconda consapevolezzaAssortimenti e reddittività
17
Valori %
22
51
27
11
64
25
49
18
33
Si
No
Non ancora
Base:
TotaleCanali
tradizionali Tradizionale e
On line
202 151 51
Attività di comunicazione Nel sito sono presenti recensioni dei feedback clienti condivisi online
Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line
18
Valori %
Contenuti editoriali
86
14
90
10
Contenuti proprietari
Contenuti acquistati da altri
Realizzata da personale interno
Realizzata da società esterne
Contenuti
I contenuti sono proprietari o acquistati da altri? La redazione dei contenuti è realizzata da personale interno o da società esterne?
Redazione contenuti
Schede prodotti
Video
Foto ambientate
Blog
100
35
22
20
Quali contenuti editoriali sono presenti nella vostra piattaforma?
Tradizionale e On line
51
19
Terza consapevolezza
• Bisogna chiudere il cerchio con comunicazione, social e recensioni online.
• Le recensioni dei clienti sono già presenti per il 49% nelle attività off e online.
• Iniziano gli investimenti con personale preparato e dedicato ad attività di digitalmarketing nel web e nei social
Terza ConsapevolezzaComunicazione e recensioni
20
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In collaborazione con
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