1

OPMF 2019, cresce la consapevolezza

2

Osservatorio Permanente Multicanalità Ferramenta – i focus

Studio del settore: Capire in generale l’andamento del settore ferramenta, sia tramite canale tradizionale che ecommerce. Negozio online: Delineare il profilo tipico di una Ferramenta che fa del canale online una opportunità commerciale e di marketing.Sinergie e differenze: Individuare sinergie e differenze tra negozio fisico e negozio virtuale.

Come? Attraverso la raccolta e l’analisi di quasi centinaia di indicatori inerenti a focus tradizionale e online - merceologie e brand - data mining - fatturato delle vendite online e aspettative di crescita - scontistica - reddittività della piattaforma online - magazzino e logistica - comunicazione e contenuti editoriali

3

Aziende del settore Ferramenta che vendono attraverso il canale tradizionale (esclusivamente) e attraverso un canale misto (tradizionale ed e-commerce)

Target e quote

Questionario

• 20 minuti, con domande chiuse ed aperte.

Fieldwork

• Interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Le interviste sono state condotte da Koelnmesse, su piattaforma CATI Interactive.

• La metodologia CATI è altamente raccomandata per interviste B2B al fine di massimizzare la redemption e migliorare la solidità campionaria

• Periodo di fieldwork: Giugno – Luglio 2019• Numero interviste completate 202 di cui 151 solo attraverso il canale tradizionale e 51 che

operano sia sul tradizionale che online.

Metodologia

4

44

30

27

44

30

26

43

29

29

Titolare

Responsabile commerciale

Responsabile vendite

35

32

33

38

35

27

25

24

51

E’ un negozio ferramenta tradizionale

E’ una rivendita professionale (ci rivolgiamo al mondo artigiano ed industriale)

Entrambe

Tipologia di negozioL'azienda in cui lavora è un negozio di ferramenta tradizionale o una rivendita professionale?

Valori %

Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line

Base:

TotaleCanali

tradizionali Tradizionale e

On line

202 151 51

Tipologia negozio Ruolo in azienda

Mi può indicare qual è il suo ruolo all’interno del negozio?

2018: 42%

Crescita o diminuzione rispetto al 2018

2018: 14%

2018: 62%

5

Informazioni del negozio:

Vetrine e metratura Quante vetrine ha il negozio in cui lavora e quanti metri quadri ha di superficie?

Valori %

Nr vetrine

43

47

10

47

46

7

31

51

18

Da 1 a 2

Da 3 a 5

oltre 5

18

51

14

17

19

50

18

13

16

51

4

29

Fino a 100 mq

Da 100 a 300 mq

Da 300 mq a 500 mq

Oltre 500 mq

Base:

TotaleCanali

tradizionali Tradizionale e

On line

202 151 51

Metratura negozio

media 2018: 278 mq

22

78

22

78

22

78

In città

In provincia

Città Vs Provincia

Il negozio in cui lavora è in città o in provincia?

Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line

media 2019: 261 mq

6

Valori %

Quante persone lavorano (incluso lei) nel suo negozio?Informazioni del negozio:

Numero collaboratori

Numero collaboratori

29

46

25

31

47

22

24

41

35

1-2 collaboratori

3-5 collaboratori

oltre 5 collaboratori

Base:

Totale Canali tradizionali

Tradizionale e On line

202 151 51

2019

Il 76% del canale tradizionale e online

ha più di 3 collaboratori

7

Si25

No74

Vendita tradizionale ed online

Il negozio in cui lavora vende anche in e-commerce e da quando è attiva la vendita online?

Valori %

8

24

31

33

Qualche mese, e comunque da meno di 1

anno

1-2 anni

2-3 anni

oltre 3 anni

Nr. Medio 2019 2.65 anni

Totale

Base: 202Tradizionale e

On line

Base: 51

Il 64% è attivo da 2 o più anni

Nr. Medio 2018 2.71 anni

8

Il layout espositivo in negozio è stato modificato per la vendita e-commerce?

Layout espositivo

6

14

37

47

Valori %

No

Non ancora, ma abbiamo progetti a breve

Si, sono stati inseriti displays o supporti multimediali di comunicazione del canale

Si, sono stati inseriti schermi interattivi o postazioni pc per l’acquisto online anche in negozio

Tradizionale e On line

Base: 51

Il 57% dei rispondenti ha modificato il layout o ha in mente di farlo a breve

9

Canali di vendita per l’e-commerce Gli acquisti online alla sua piattaforma, avvengono principalmente tramite

Non sa4

I player principali (Amazon, e-bay)

14Entrambi i canali

12

Una piattaforma proprietaria

70

Valori %

Totale piattaforma proprietaria

82

Totale player principali

26

Base vendita Tradizionale e Online : 51

2018: 85%

2018: 9%

10

Pc63

Smartphone29

Non sa8

Dispositivo utilizzato

per gli acquisti on line

Valori %

Gli acquisti online del suo negozio avvengono principalmente tramite…?

Base vendita Tradizionale ed Online: 51

2019

2018: 12%

2018: 79%

11

57

51

25

22

20

14

4

Consente di ampliare il numero di clienti

Maggiore visibilità dei prodotti in offerta

Consente di aumentare i guadagni

Si smaltiscono più facilmente le giacenze dimagazzino

Si riescono a vendere prodotti che attraverso ilcanale tradizionale si vendono meno

Migliore gestione del magazzino

Dà una visibilità internazionale

Complessivamente quanto si ritiene SODDISFATTO delle vendite on line del suo negozio? Quali sono i motivi principali per cui la sua azienda ha deciso di vendere anche online?

16

55

25

4

0

Molto soddisfatto (5)

Abbastanza soddisfatto (4)

Così così (3)

Poco soddisfatto (2)

Per niente soddisfatto (1)

Soddisfazione per le vendite online

Valori %

Media 2019 3,85

Base vendita Tradizionale ed Online: 51

3,63Media 2018

Top 2 boxes 71%

12

Prima consapevolezza

• Il canale online non rappresenta una minaccia, ma una reale opportunità

• Sono necessari almeno 3 anni perché la piattaforma sia matura

• La piattaforma online deve essere un gemello digitale del proprio negozio fisico

• Il canale online deve essere visibile anche offline, va comunicato nel proprio negozio fisico, ridisegnando il layout e proponendo nuovi servizi coerenti con una proposta digitale. Il proprio cliente non va lasciato solo online.

.

Prima consapevolezzaLayout e piattaforme

13

Valori %

Merceologie trattatedal negozio online

Considerando l’attività di vendita on line del suo negozio, quali merceologie tratta in e-commerce? E quali conquistano le migliori performance di vendita?

80

71

55

47

45

45

43

43

41

53

Categorie vendute Online Migliori performance di vendita

L’utensileria sembra garantire le migliori

performance di venditaUtensileria

Ferramenta

Minuterie

Antinfortunistica

Abbigliamento Lavoro

Elettrico

Sicurezza

Giardinaggio

Idraulica

Altro

76

24

13

6

6

5

5

3

2

7

79

25

12

4

3

1

3

1

1

2

67

22

14

8

12

14

10

8

4

22

Utensileria

Giardinaggio

Sicurezza

Abbigliamento Lavoro

Elettrico

Ferramenta

Antinfortunistica

Minuterie

Idraulica

Altro

Totale Canali tradizionali

Tradizionale e On line

202 151 51Tradizionale e On line 51

Base:Base:

Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line

14

4

27

15

46

4

4

11

49

18

18

2

2

Aspettative di crescita

Quali sono le aspettative di crescita di fatturato e-commerce del negozio in cui lavora, nel prossimo biennio 2019/2020?

0-5%

6-10%

11-15%

16-20%

21-25%

26-30%

Valori %

2019

Base vendita Tradizionale e Online (chi ha aspettative positive per l’e-commerce): 45

60%Fino al 10%

Quanto crescerà il suo fatturato nelle sue aspettative?

2018

0-5%

6-10%

11-15%

16-20%

21-25%

26-30%

Oltre 50%

31%Fino al 10%

Base vendita Tradizionale e Online (chi ha aspettative positive per l’e-commerce): 26

Media 2018 - 10.83

Media 2019 - 15.56

Crescita o diminuzione rispetto al 2018

15

Scontistica applicata online

SI, sempre21%

Si, capita che vengano applicati degli sconti

71%

NO, nessuno sconto

4%

Non sa4%

Considerando l’attività e-commerce del suo negozio, vengono applicati sconti nelle vendite online?Che tipo di sconti vengono applicati mediamente nelle vendite online?

Valori %

Base vendita Tradizionale e Online: 51

Sì totale 92% Chi applica sconti:

-10%

-20%

62

38

Base: 47

16

Seconda consapevolezza

• Vendere online in una piattaforma proprietaria o in marketplace non è lo stesso. E’ una scelta che un commerciante ferramenta deve calibrare con molta attenzione, soprattutto negli assortimenti.

• Il cliente online inizia a non essere più occasionale e ad elevare la sua soglia di acquisto

• Le aspettative di crescita iniziano ad essere alte, non paragonabili a nessun altro canale fisico del nostro mercato.

.

Seconda consapevolezzaAssortimenti e reddittività

17

Valori %

22

51

27

11

64

25

49

18

33

Si

No

Non ancora

Base:

TotaleCanali

tradizionali Tradizionale e

On line

202 151 51

Attività di comunicazione Nel sito sono presenti recensioni dei feedback clienti condivisi online

Evidenziati valori direzionalmente superiori: canale tradizionale vs tradizionale e on line

18

Valori %

Contenuti editoriali

86

14

90

10

Contenuti proprietari

Contenuti acquistati da altri

Realizzata da personale interno

Realizzata da società esterne

Contenuti

I contenuti sono proprietari o acquistati da altri? La redazione dei contenuti è realizzata da personale interno o da società esterne?

Redazione contenuti

Schede prodotti

Video

Foto ambientate

Blog

100

35

22

20

Quali contenuti editoriali sono presenti nella vostra piattaforma?

Tradizionale e On line

51

19

Terza consapevolezza

• Bisogna chiudere il cerchio con comunicazione, social e recensioni online.

• Le recensioni dei clienti sono già presenti per il 49% nelle attività off e online.

• Iniziano gli investimenti con personale preparato e dedicato ad attività di digitalmarketing nel web e nei social

Terza ConsapevolezzaComunicazione e recensioni

20

Grazie per l’attenzione

In collaborazione con

OPMF – proprietà intellettuale e commerciale di Alessandra Fraschini

Per informazioni: alessandra.fraschini@libero.it – 393 9037302