MASTER BREVE IL PATRIMONIALISTA

nata per la formazione e la consulenza dei professionisti che affiancano le famiglie nella gestione e protezione del loro patrimonio, presenta

PATRIMONEY srlvia Giovanni Battista Pergolesi, 6 - 20124 - Milano (MI)info@patrimoney.it - www.patrimoney.it

Il corso è stato ideato e progettato da professionisti esperti del settore. I principali docenti sono:avv. Massimo Perini, avv. Edoardo Tamagnone, dott.ssa Sabrina Numa, avv. Moira Alessiani, avv. Bernardo Lopez, dott. Giuseppe Falcone, dott. Duccio Martelli, dott. Alessandro BianchinResponsabile didattico: dott.ssa Deanna Nava

COSA SAPRAI FARE

√ CONOSCERE in tema successorio e famigliare√ RICONOSCERE eventi problematici legati alla vita del cliente √ PREVENIRE rischi di dispersione del patrimonio√ PROGRAMMARE una strategia di protezione del patrimonio√ ENTRARE IN EMPATIA con il cliente√ CREARE UN RAPPORTO √ FARE RETE con gli altri professionisti

FACULTY

Il corso, che si caratterizza per una forte taglio pratico tipico della comunicazione di Patrimoney, è utile per:

CONTATTI

@ angelo.marelli@patrimoney.it@ deanna.nava@patrimoney.it

320 320 8859

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Stiamo assistendo a profondi e veloci

cambiamenti nei cicli di vita della famiglia.

;\[[V�X\LZ[V�ZP�YPÅL[[L�HUJOL�Z\S�WH[YPTVUPV�� sulla sua composizione e sulla sua gestione.

Il corso prevede la frequenza in aula per 64 ore complessive suddivise in 8 giornate, formula

week end (venerdì e sabato) così da consentire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Le aule sono formate da massimo 30 corsisti�SHU�JDUDQWLUH�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD�H�SURðFXR�apprendimento. Oltre alle esercitazioni pratiche da svolgersi al termine di ogni lezione,

D�FRQFOXVLRQH�GHO�PDVWHU�Ñ�SUHYLVWR�XQ�HVDPH�ðQDOH��I docenti forniscono all’inizio di ogni

SLaPVUL�ZSPKL�L�KPZWLUZL�WLY�HWWYVMVUKPYL�NSP�HYNVTLU[P�HɈYVU[H[P�PU�H\SH�

0S�JVYZV�u�YP]VS[V�WYP]H[L�IHURLY��JVUZ\SLU[P�ÄUHUaPHYP��JVUZ\SLU[P�ÄUHUaPHYP�PUKPWLUKLU[P�assicuratori, avvocati, commercialisti, geometri e a tutti coloro che:

vogliono sviluppare competenze per la gestione e protezione del patrimonio della famiglia

vogliono entrare a fare parte di un network di professionisti

vogliono implementare il loro business.

��03�7(;904650(30:;(!� 3(�796-,::065,�*/,�7<�*(4)0(9,� 3(�;<(�=0;(�,�8<,33(�+,3�*30,5;,��0S�WH[YPTVUPHSPZ[H!�HZWL[[P�[LJUPJP��

operativi e pratici della professione

Il patrimonialista: un vantaggio competitivo

� PU�]PZ[H�KLSSH�4PÄK�00��-HTPNSPH�L�WH[YPTVUPV!�WYVÄSP�JVUZ\SLUaPHSP�

evoluti. Rendere sicuri clienti e patrimonio

Ciclo di vita degli individui e ciclo di vita

del patrimonio

��,]LU[P�KLSSH�]P[H�L�WPHUPÄJHaPVUL�WH[YPTVUPHSL Il brand e il patrimonialista: aspetti di marketing

e di promozione della professione

��0S�WH[YPTVUPHSPZ[H�L�SH�KLÄUPaPVUL�KLSSH�IYHUK� identity

L’analisi SWOT per individuare i punti di forza

della professione

Le strategie di branding per il patrimonialista

��3(�.,:;065,�+,0�90:*/0�7,9:65(30� ,�-(40.30(90�5,3�*0*36�+0�=0;(�+,3�*30,5;,��3L�Z[Y\[[\YL�MHTPSPHYP�L�PUKP]PK\HaPVUL�KLP�YPZJOP��0�YPZJOP�WLYZVUHSP�MHTPNSPHYP�L�WH[YPTVUPHSP��

Come individuarli e gestirli

��3H�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH�L�P�YPZJOP�HSS»PU[LYUV� della famiglia. Casi pratici e operativi

Come evitare la dispersione del patrimonio

��0�YPZJOP�ULSSL�PTWYLZL�H�JVUK\aPVUL�MHTPSPHYL

��3(�70(50-0*(A065,�:<**,::690(�� (:7,;;0�67,9(;0=0�,�79(;0*0�7,9�(<4,5;(9,�3(�*65:(7,=63,AA(� 5,33(�*65:<3,5A(�7(;904650(3, Esigenze successorie della clientela bancaria.

Aspetti tecnici e operativi

��3H�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH�JVTL�Z[Y\TLU[V� � KP�WPHUPÄJHaPVUL�WH[YPTVUPHSL�H]HUaH[H Sviluppare le competenze per la consulenza

successoria. Casi pratici

��.SP�Z[Y\TLU[P�KP�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH� per salvaguardare individuo e famiglia

Il testamento e donazione: strumenti

� WLY�WPHUPÄJHYL�SH�Z\JJLZZPVUL La successione internazionale: aspetti

� KH�JVUZPKLYHYL�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL�KLSSH�JSPLU[LSH��3H�NLZ[PVUL�KLNSP�HZWL[[P�ÄZJHSP�KLSSL�Z\JJLZZPVUP

��3(�.,:;065,�,�796;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Le esigenze di protezione del patrimonio

delle famiglie italiane

��0S�Y\VSV�KLS�WH[YPTVUPHSPZ[H�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL� della protezione del patrimonio

Gli strumenti di protezione del patrimonio

personale e familiare. Casi pratici

Gli strumenti di protezione patrimoniale

dei soggetti disabili

La tutela del patrimonio e liti familiari

Casi pratici di prevenzione di tutela

del patrimonio famigliare

��7(;9046506�0446)030(9,!� .,:;065,�,�796;,A065,;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Il patrimonio immobiliare degli italiani

I cicli immobiliari

Immobili ed eredità: aspetti tecnici ed operativi

Le donazioni immobiliari

Tutelare gli immobili dai creditori

La protezione del patrimonio immobiliare

dagli eventi nel ciclo di vita

��7(;9046506�0446)030(9,!� .,:;065,�,�796;,A065,;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Il patrimonio immobiliare degli italiani

I cicli immobiliari

Immobili ed eredità: aspetti tecnici ed operativi

Le donazioni immobiliari

Tutelare gli immobili dai creditori

La protezione del patrimonio immobiliare

dagli eventi nel ciclo di vita

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Proteggere il patrimonio con le polizze vita.

Miti da sfatare e reali considerazioni

��3H�ZJLS[H�KLS�ILULÄJPHYPV�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL� successoria. Casi operativi

��4VY[L�KLS�ILULÄJPHYPV�L�KLS�JVU[YHLU[L�� Casi operativi

Salto generazionale. Problemi e soluzioni

Impignorabilità e insequestrabilità delle polizze.

Giurisprudenza e realtà

La tutela dei più deboli tramite le polizze

��03�*/,*2�<7�:<**,::6906�,�7(;904650(3,�� .<0+(�7(9;0*(�(33»05;,9=0:;(�*65�03�*30,5;, Il metodo “protection life” per individuare

le esigenze in campo successorio e patrimoniale

Patrimonio e famiglia: la piramide dei bisogni di sicurezza

��(UHSPZP�Z\JJLZZVYPH�L�KVTHUKL�JOPH]P�WLY�S»LTLYZPVUL� dei bisogni successori e di protezione patrimoniale

Aspetti operativi e pratici nell’analisi successoria

e patrimoniale

��.SP�Z[LW�LTV[P]P�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL�KLS�JSPLU[L��<ZV�KLS�JOLJR�\W�Z\JJLZZVYPV�L�WH[YPTVUPHSL�

come strumento comunicativo con il cliente

��7:0*636.0(�+,0�9(7769;0� 05;,9.,5(9(A065(30��*6479,5+,9,�.30� 05+0=0+<0�7,9�796;,..,9,�3(�-(40.30( Psicologia dei legami familiari

Le strutture familiari e la consulenza patrimoniale

La famiglia e le emozioni

Patrimonio e famiglia. Un connubio non facile da gestire

Psicologia del denaro all’interno della famiglia

Individuazione delle criticità all’interno di una famiglia.

Casi pratici

Il ruolo del patrimonialista nelle crisi famigliari

6)0,;;0=0 (9.64,5;0

6IPL[[P]V�KLS�JVYZV�u�MVYTHYL�X\LZ[H�U\V]H�ÄN\YH

�WYVMLZZPVUHSL�JOL��VWLYHUKV�PU�Z[Y\[[\YL�IHUJHYPL� L�HZZPJ\YH[P]L��PU�ZVJPL[n�KP�JVUZ\SLUaH�V�ULSSH�SPILYH�WYVMLZZPVUL��OH�S»PTWVY[HU[L�JVTWP[V�KP�HɉHUJHYL�PS�cliente per la conservazione e crescita del patrimonio

famigliare a 360°.

0�JVYZPZ[P�ZHYHUUV�PU�NYHKV�KP�JVTWYLUKLYL�SL�KPUHTPJOL� di cambiamento del patrimonio e proporre strategie

TPYH[L�WLY�PS�JSPLU[L��NYHaPL�HNSP�LZLTWP�JVUJYL[P�JOL�verranno costantemente proposti in aula dai docenti.

Un’intera giornata dedicata agli aspetti emozionali con

SH�WYLZLUaH�KP�\UV�WZPJVSVNV��HP\[LYn�P�JVYZPZ[P�H�Z]PS\WWHYL�un rapporto empatico con il cliente e la sua famiglia

ÄKLSPaaHUKV�SH�YLSHaPVUL��

� Chi è in grado di prevedere

questi cambiamenti?

� Chi è in grado di gestire

eventuali problematicità?

� Chi è in grado di programmare

strategie patrimoniali per la famiglia?

Per tutte queste domande

esiste un‘unica risposta:

IL PATRIMONIALISTA