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MASTER BREVE IL PATRIMONIALISTA
nata per la formazione e la consulenza dei professionisti che affiancano le famiglie nella gestione e protezione del loro patrimonio, presenta
PATRIMONEY srlvia Giovanni Battista Pergolesi, 6 - 20124 - Milano (MI)[email protected] - www.patrimoney.it
Il corso è stato ideato e progettato da professionisti esperti del settore. I principali docenti sono:avv. Massimo Perini, avv. Edoardo Tamagnone, dott.ssa Sabrina Numa, avv. Moira Alessiani, avv. Bernardo Lopez, dott. Giuseppe Falcone, dott. Duccio Martelli, dott. Alessandro BianchinResponsabile didattico: dott.ssa Deanna Nava
COSA SAPRAI FARE
√ CONOSCERE in tema successorio e famigliare√ RICONOSCERE eventi problematici legati alla vita del cliente √ PREVENIRE rischi di dispersione del patrimonio√ PROGRAMMARE una strategia di protezione del patrimonio√ ENTRARE IN EMPATIA con il cliente√ CREARE UN RAPPORTO √ FARE RETE con gli altri professionisti
FACULTY
Il corso, che si caratterizza per una forte taglio pratico tipico della comunicazione di Patrimoney, è utile per:
CONTATTI
@ [email protected]@ [email protected]
320 320 8859
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Stiamo assistendo a profondi e veloci
cambiamenti nei cicli di vita della famiglia.
;\[[V�X\LZ[V�ZP�YPÅL[[L�HUJOL�Z\S�WH[YPTVUPV�� sulla sua composizione e sulla sua gestione.
Il corso prevede la frequenza in aula per 64 ore complessive suddivise in 8 giornate, formula
week end (venerdì e sabato) così da consentire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Le aule sono formate da massimo 30 corsisti�SHU�JDUDQWLUH�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD�H�SURðFXR�apprendimento. Oltre alle esercitazioni pratiche da svolgersi al termine di ogni lezione,
D�FRQFOXVLRQH�GHO�PDVWHU�Ñ�SUHYLVWR�XQ�HVDPH�ðQDOH��I docenti forniscono all’inizio di ogni
SLaPVUL�ZSPKL�L�KPZWLUZL�WLY�HWWYVMVUKPYL�NSP�HYNVTLU[P�HɈYVU[H[P�PU�H\SH�
0S�JVYZV�u�YP]VS[V�WYP]H[L�IHURLY��JVUZ\SLU[P�ÄUHUaPHYP��JVUZ\SLU[P�ÄUHUaPHYP�PUKPWLUKLU[P�assicuratori, avvocati, commercialisti, geometri e a tutti coloro che:
vogliono sviluppare competenze per la gestione e protezione del patrimonio della famiglia
vogliono entrare a fare parte di un network di professionisti
vogliono implementare il loro business.
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operativi e pratici della professione
Il patrimonialista: un vantaggio competitivo
� PU�]PZ[H�KLSSH�4PÄK�00��-HTPNSPH�L�WH[YPTVUPV!�WYVÄSP�JVUZ\SLUaPHSP�
evoluti. Rendere sicuri clienti e patrimonio
Ciclo di vita degli individui e ciclo di vita
del patrimonio
��,]LU[P�KLSSH�]P[H�L�WPHUPÄJHaPVUL�WH[YPTVUPHSL Il brand e il patrimonialista: aspetti di marketing
e di promozione della professione
��0S�WH[YPTVUPHSPZ[H�L�SH�KLÄUPaPVUL�KLSSH�IYHUK� identity
L’analisi SWOT per individuare i punti di forza
della professione
Le strategie di branding per il patrimonialista
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Come individuarli e gestirli
��3H�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH�L�P�YPZJOP�HSS»PU[LYUV� della famiglia. Casi pratici e operativi
Come evitare la dispersione del patrimonio
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��3(�70(50-0*(A065,�:<**,::690(�� (:7,;;0�67,9(;0=0�,�79(;0*0�7,9�(<4,5;(9,�3(�*65:(7,=63,AA(� 5,33(�*65:<3,5A(�7(;904650(3, Esigenze successorie della clientela bancaria.
Aspetti tecnici e operativi
��3H�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH�JVTL�Z[Y\TLU[V� � KP�WPHUPÄJHaPVUL�WH[YPTVUPHSL�H]HUaH[H Sviluppare le competenze per la consulenza
successoria. Casi pratici
��.SP�Z[Y\TLU[P�KP�WPHUPÄJHaPVUL�Z\JJLZZVYPH� per salvaguardare individuo e famiglia
Il testamento e donazione: strumenti
� WLY�WPHUPÄJHYL�SH�Z\JJLZZPVUL La successione internazionale: aspetti
� KH�JVUZPKLYHYL�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL�KLSSH�JSPLU[LSH��3H�NLZ[PVUL�KLNSP�HZWL[[P�ÄZJHSP�KLSSL�Z\JJLZZPVUP
��3(�.,:;065,�,�796;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Le esigenze di protezione del patrimonio
delle famiglie italiane
��0S�Y\VSV�KLS�WH[YPTVUPHSPZ[H�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL� della protezione del patrimonio
Gli strumenti di protezione del patrimonio
personale e familiare. Casi pratici
Gli strumenti di protezione patrimoniale
dei soggetti disabili
La tutela del patrimonio e liti familiari
Casi pratici di prevenzione di tutela
del patrimonio famigliare
��7(;9046506�0446)030(9,!� .,:;065,�,�796;,A065,;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Il patrimonio immobiliare degli italiani
I cicli immobiliari
Immobili ed eredità: aspetti tecnici ed operativi
Le donazioni immobiliari
Tutelare gli immobili dai creditori
La protezione del patrimonio immobiliare
dagli eventi nel ciclo di vita
��7(;9046506�0446)030(9,!� .,:;065,�,�796;,A065,;,A065,� +,3�7(;9046506�-(40.30(9, Il patrimonio immobiliare degli italiani
I cicli immobiliari
Immobili ed eredità: aspetti tecnici ed operativi
Le donazioni immobiliari
Tutelare gli immobili dai creditori
La protezione del patrimonio immobiliare
dagli eventi nel ciclo di vita
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Proteggere il patrimonio con le polizze vita.
Miti da sfatare e reali considerazioni
��3H�ZJLS[H�KLS�ILULÄJPHYPV�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL� successoria. Casi operativi
��4VY[L�KLS�ILULÄJPHYPV�L�KLS�JVU[YHLU[L�� Casi operativi
Salto generazionale. Problemi e soluzioni
Impignorabilità e insequestrabilità delle polizze.
Giurisprudenza e realtà
La tutela dei più deboli tramite le polizze
��03�*/,*2�<7�:<**,::6906�,�7(;904650(3,�� .<0+(�7(9;0*(�(33»05;,9=0:;(�*65�03�*30,5;, Il metodo “protection life” per individuare
le esigenze in campo successorio e patrimoniale
Patrimonio e famiglia: la piramide dei bisogni di sicurezza
��(UHSPZP�Z\JJLZZVYPH�L�KVTHUKL�JOPH]P�WLY�S»LTLYZPVUL� dei bisogni successori e di protezione patrimoniale
Aspetti operativi e pratici nell’analisi successoria
e patrimoniale
��.SP�Z[LW�LTV[P]P�ULSSH�WPHUPÄJHaPVUL�KLS�JSPLU[L��<ZV�KLS�JOLJR�\W�Z\JJLZZVYPV�L�WH[YPTVUPHSL�
come strumento comunicativo con il cliente
��7:0*636.0(�+,0�9(7769;0� 05;,9.,5(9(A065(30��*6479,5+,9,�.30� 05+0=0+<0�7,9�796;,..,9,�3(�-(40.30( Psicologia dei legami familiari
Le strutture familiari e la consulenza patrimoniale
La famiglia e le emozioni
Patrimonio e famiglia. Un connubio non facile da gestire
Psicologia del denaro all’interno della famiglia
Individuazione delle criticità all’interno di una famiglia.
Casi pratici
Il ruolo del patrimonialista nelle crisi famigliari
6)0,;;0=0 (9.64,5;0
6IPL[[P]V�KLS�JVYZV�u�MVYTHYL�X\LZ[H�U\V]H�ÄN\YH
�WYVMLZZPVUHSL�JOL��VWLYHUKV�PU�Z[Y\[[\YL�IHUJHYPL� L�HZZPJ\YH[P]L��PU�ZVJPL[n�KP�JVUZ\SLUaH�V�ULSSH�SPILYH�WYVMLZZPVUL��OH�S»PTWVY[HU[L�JVTWP[V�KP�HɉHUJHYL�PS�cliente per la conservazione e crescita del patrimonio
famigliare a 360°.
0�JVYZPZ[P�ZHYHUUV�PU�NYHKV�KP�JVTWYLUKLYL�SL�KPUHTPJOL� di cambiamento del patrimonio e proporre strategie
TPYH[L�WLY�PS�JSPLU[L��NYHaPL�HNSP�LZLTWP�JVUJYL[P�JOL�verranno costantemente proposti in aula dai docenti.
Un’intera giornata dedicata agli aspetti emozionali con
SH�WYLZLUaH�KP�\UV�WZPJVSVNV��HP\[LYn�P�JVYZPZ[P�H�Z]PS\WWHYL�un rapporto empatico con il cliente e la sua famiglia
ÄKLSPaaHUKV�SH�YLSHaPVUL��
� Chi è in grado di prevedere
questi cambiamenti?
� Chi è in grado di gestire
eventuali problematicità?
� Chi è in grado di programmare
strategie patrimoniali per la famiglia?
Per tutte queste domande
esiste un‘unica risposta:
IL PATRIMONIALISTA