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22 giugno 2018
I TREND DEL 2018 E IL MERCATODEL BIOLOGICO NELLA GDO
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FATTURATI IN LIEVE CRESCITA NEL 2018Il 2017 si era chiuso in positivo grazie alla forte crescita dell’alimentare
Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)
Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia
1,10,6
3,0
0,6
0,1 0,0
1,9
0,5
-2,6
-1,9 -1,7-0,2
2015 2016 2017 Prog. Mag'18
ALIMENTARE*
TOTALE NEGOZIO
NON ALIMENTARE
Totale Italia – Trend a Valore dei reparti (peso imposto + peso variabile+non food)
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GLI ACQUISTI IN NEGOZIO
* Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)
Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia
Il fresco cresce e mantiene in positivo i fatturati
CARNE
+2,3%
FOOD
CONFEZIONATO
-0,1%
PETS
+1,0%
FRUTTA E
VERDURA
-2,2%
<1,5%-1/-1,5%0/-1%+3/0%>3%
FRESCO
LCC
+3,6%
CURA
CASA
-0,2%
CURA
PERS.
+0,3%
NON
FOOD
+
ALTRO
-0,7%
GEL.
SURG.
+1,3%
BEVANDE
+1,3%
GASTRONOMIA+SALUMERIA+FORMAGGI
+1,2%
PANE PASTICC.
-0,7%
PESCHERIA
-0,7%
Totale Italia – Progressivo a Maggio 2018 – Trend a Valore dei reparti (peso imposto+peso variabile+non food)
Verdura -5,9%
Frutta Fresca +1,1%
Uova +14,9%
Piatti Pronti +13,4%
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ONLINE GROCERY FOOD DELIVERY
28%penetrazione sull’universo delle
famiglie italiane (6,9 milioni; +23%)
35% al Nord-Ovest
1 miliardo di Euro il giro d’affari del
largo consumo (+34% vs anno
prec.)
8%gli Italiani che hanno acquistato cibo
pronto a domicilio tramite Internet
(4,4 mio.)
1,2 milioni hanno incrementato i loro
acquisti nei primi 3 mesi del 2018
SEMPRE PIU’ OPZIONI DI SCELTA PER I CLIENTI
Fonte. Nielsen Consumer Panel (Anno ter. Marzo 2018) e Survey Nielsen su Consumer Panel (2018)
E-commerce e Food delivery crescono
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RETAIL E LCC: LA CRESCITA CONTINUA
Fonte: Nielsen Trade*Mis - Totale Italia
Dopo un inizio faticoso, i trend dei primi 5 mesi fanno ben sperare
Totale Grocery – Trend Valore e Volume
-0,8 -0,7
1,5
0,7
2,6
2,2
-1,2
-0,5
1,01,2
1,7
1,2
0,4
-0,2 0,5
-0,5
0,9 1,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Valori Volumi Prezzi
* Progr. Mag ’18
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DALLO SCAFFALE AL CARRELLO: FRESCO,
SALUTARE, GUSTOSO … E GIÀ PRONTO
Fonte: Nielsen Trade*Mis - Totale Italia – Progressivo Maggio 2018
Categorie in forte crescita nel 2018
ORTOFRUTTA
CONFEZIONATA
Frutta Fresca +13%
Frutta Secca +8%
Verdura Fresca +5%
PRONTI
Spuntini/Pizzette/
Tramezzini +24%
Primi Pronti +20%
Altri Piatti Pronti +17%
Mozzarelle Bufala +11%
Torte Pronte +7%
Affettati +6%
BENESSERE
Kefir +52%
Integrali +7%
Alta Digeribilità +6%
ALIMENTARI
Caffè capsule +17%
Infusi/Tisane +14%
Pasticceria Unit. +12%
Panini +11%
Sostitutivi Pane +8%
Pane Ind. +7%
Integratori Dietetici +7%
Estrusi +6%
Snack Ciocc. +5%
BEVANDE
Spumanti Secchi +10%
Birra +5%
Acqua +4%
Vino +4%
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COME CAMBIA LA TAVOLA DEGLI ITALIANI
Fonte: CommOnPack – Nielsen-Immagino GS1, Iper+Super – Anno Terminante Aprile 2018
FREE-FROM
+1,3%
BENESSERE E SALUTE
RICH IN
+5,7%
TREND VAL. %
SENZA OLIO DI PALMA +8,1%
SENZA ZUCCHERI
AGG.
+7,2%
POCHI ZUCCHERI +5,2%
TREND VAL. %
CALCIO +9,4%
INTEGRALE +8,5%
OMEGA 3 +6,3%
INTOLLERANZE
+3,5%
TREND VAL. %
SENZA GLUTINE
(CLAIM)
+3,2%
SENZA GLUTINE
(LOGO)
-2,7%
SENZA LATTOSIO +4,6%
Senza olio di palma e senza zuccheri aggiunti i trend vincenti nel free-from;
calcio, integrale e omega 3 i più positivi nel rich-in.
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SENSO DI APPARTENENZA
CSR
+2,3%
ITALIANITÀ
+3,0%
TREND VAL.
%
DOCG +6,5%
IGP +6,5%
100% ITALIANO +7,6%
TREND VAL. %
FSC (protezione
foreste)
+2,4%
FRIEND OF THE SEA
(pesca sostenibile)
+9,4%
FAIR TRADE
(commercio equo-
solidale)
+21,6%
AFFERMAZIONE SOCIALE
STILI DI VITA
+8,8%
TREND VAL. %
BIO +12,9%
VEG +7,3%
KOSHER +6,2%
In forte crescita i prodotti certificati; il lifestyle condiziona sempre più il carrello
della spesa
COME CAMBIA LA TAVOLA DEGLI ITALIANI
Fonte: CommOnPack – Nielsen-Immagino GS1, Iper+Super – Anno Terminante Aprile 2018
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AUMENTA LA FORZA DEI PICCOLI BRAND
Fonte: Nielsen, Trade*MIS, Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Trend Vendite a Valore – Progressivo Maggio 2018
L’inizio del 2018 mostra ulteriore frammentazione del largo consumo
20162015 2017
MA
NU
FA
CT
UR
ER
TOP 20(no MDD)
SMALL PLAYER(da 201 in poi)
MDD(con Discount)
FOLLOWER(da 21 a 200)
+4,6%
+3,6%
+2,6%
+0,2%
+6,6%
+2,2%
-0,2%
-3,2%-1,7%
-0,9%
+1,9%
+3,6%
-1,0%
Gen-Mag
2018
+4,3%
+3,7%
-0,2%
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1.563
527
739
169 127
Tot. Italia Iper Super Lib. Servizi Discount
+14,5%+15,8%
+5,7% +34,4%
+11,7%
Vendite a Valore (Milioni) e trend vs Anno Prec.
Anno terminante Maggio‘18
Fonte: Nielsen Trade*Mis
IL BIOLOGICO NELLA GDO
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Iper+Super – Prodotti Biologici a peso imposto
Fonte: Nielsen Trade*Mis
8,26,8
8,9
2,43,7
5,14,1
5,8
0,51,8
3,5
1,6 1,5-0,3
2,81,0
4,72,8
12,7
1,60,5
3,7
-0,6
9,6
6,3
8,8
12,7
10,111,3
12,2
18,5 19,0 18,8
10,5
Trend Vend.Val. Alimentare Trend Vend.Val. BIO
IL BIO RALLENTA NEI PRIMI MESI DEL 2018...
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Iper e Super – Prodotti Biologici a peso imposto
Fonte: Nielsen Trade*Mis
129 243 316 356 362 364 377 375 411 437 475 536 590 656 737 873 1.0241.216
0,7
1,11,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
1,82,0
2,2
2,5
3,0
3,4
3,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Vendite Valore Bio (milioni €) Peso % Bio su Totale Alimentari
...MA CRESCE IL SUO PESO NEL FOOD
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Iper+Super – Anno ter. Maggio ‘18 vs Anno Precedente
Fonte: Nielsen Trade*Mis
ALIMENTARE CONTRIBUTO DEL BIO
ALLA CRESCITA
DELL’ALIMENTARE
BIOLOGICO
+1522 MILIONI DI €
+156 MILIONI DI €
10,3%contributo del
Biologico alla
crescita
dell’Alimentare
CONTRIBUENDO A PIU’ DEL 10% DELLA
CRESCITA DELL’ALIMENTARE NEGLI I+S
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Assortimenti, MDD, promozioni e posizionamento di prezzo (Iper+Super)
Fonte: Nielsen Trade*Mis – Anno termionante a Maggio‘18
Assortimenti in aumento del 18% da 201 a 237 referenze
mediamente vendute
% vendite promo in aumento dal 21,2% al 21,8%
MDD contribuisce alla crescita del BIO anche se in misura
lievemente inferiore rispetto agli altri brand (cresce del +13,8% rispetto
al 14,1% del totale mercato I+S), con una quota che passa da 41,4%
a 41,3%
149 l’indice di Prezzo rispetto alla media delle categorie
in cui è presente (152 nell’anno precedente)
I DRIVER DELLA CRESCITA
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Peso in % sull’Alimentare e Trend a Valore per Area (Iper+Super – Anno ter. Maggio ‘18)
Fonte: Nielsen Trade*Mis
AREA 1
Peso % BIO
3,5%
Trend BIO +12,1%
AREA 2
Peso % BIO
4,4%
Trend BIO +14,1%
AREA 3
Peso % BIO
3,6%
Trend BIO +14,9%
AREA 4
Peso % BIO
2,1%
Trend BIO +19,7%
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
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IL PESO DELLE AREE MERCEOLOGICHEIl peso (%) del Biologico per area merceologica - Iper+Super
Fonte: Nielsen Trade*Mis
0,8%
2,3%
4,3%
0,9%
3,0%
5,2%
1,1%
2,7%
4,7%
1,0%
3,3%
5,3%
Anno Terminante Maggio 2017 Anno Terminante Maggio 2018
3,23,5%
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Iper+Super – Anno ter. Maggio ‘18 vs anno precedente
Fonte: Nielsen Trade*Mis
10,8%
2,7%
51,6%
2,4%
23,6%
8,9%
5,2%
1,2%
58,4%
1,9%
22,0%
11,3%
BEVANDE
CARNI
DROGHERIAALIMENTARE
FREDDO
FRESCO
ORTOFRUTTA Peso % su Bio
Peso% su crescita Bioultimo anno
BIOLOGICO: PESO E CONTRIBUTO ALLA CRESCITA
DELLE AREE MERCEOLOGICHE
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I PRODOTTI BIO PIÙ VENDUTIIper+Super+Lib.Servizi+Discount – Anno ter. Maggio ‘18
Fonte: Nielsen Trade*Mis
Rank ProdottoVendite Valore
(M.)Differenziale V.Valore (M.)
Trend % V.Valore
Peso % Bio su categoria
1 UOVA di GALLINA 113 19,2 20,4 15,3
2 PANETTI CROCCANTI 106 6,9 7,0 31,8
3 CONFETTURE e SPALMABILI BASE FRUTTA 101 6,8 7,2 33,0
4 SOSTITUTIVI del LATTE UHT 67 2,2 3,4 36,1
5 OLIO EXTRAVERGINE OLIVA 47 13,8 41,6 5,5
6 LATTE FRESCO 45 5,1 12,6 6,3
7 PASTA di SEMOLA INTEGRALE/FARRO/KAMUT 43 3,0 7,4 48,1
8 FRUTTA SECCA SENZA GUSCIO 41 8,9 27,9 8,7
9 YOGURT INTERO 36 5,6 18,3 7,0
10 BISCOTTI 35 2,5 7,8 2,8
11 VERDURA IV GAMMA 33 7,1 27,9 3,9
12 CEREALI PRIMA COLAZIONE 29 7,3 34,5 8,2
13 NETTARI E SIMILI 27 5,1 23,4 9,9
14 FARINE/MISCELE 23 1,0 4,5 8,8
15 OMOGENEIZZATI 23 1,3 5,9 14,8
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TOP 15 PRODOTTI BIO PER CRESCITAIper+Super+Lib.Servizi+Discount – Anno ter. Maggio ‘18
Fonte: Nielsen Trade*Mis
Incremento dei fatturati nell’ultimo anno
19,2
13,8
8,9
7,3
7,1
6,9
6,8
5,6
5,1
5,1
4,7
4,7
3,3
3,2
3,0
UOVA di GALLINA
OLIO EXTRAVERGINE OLIVA
FRUTTA SECCA SENZA GUSCIO
CEREALI PRIMA COLAZIONE
VERDURA IV GAMMA
PANETTI CROCCANTI
CONFETTURE e SPALMABILI BASE FRUTTA
YOGURT INTERO
NETTARI E SIMILI
LATTE FRESCO
LATTE UHT
VINO DOC DOCG
VINO IGP IGT
FRUTTA CONSERVATA
PASTA INTEGR./FARRO/KAMUT
Differenziale V.Valore (Mio. €)
Categorie non comprese nelle
top15 per importanza del giro
d’affari
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Anno ter.te Feb’ 18 – Tot. Famiglie Acquirenti Bio (EAN) = 21,8 milioni
Fonte: Nielsen Consumer Panel
30
78,3
30
16,520
5,2
% Famiglie Acquirenti Bio % Acquisti Valore Bio
La concentrazione degli Acquisti di Bio
Occasionali
Saltuari
AbitualiAcquistano BIO ogni 10 giorni
Acquistano BIO una volta al mese
Acquistano BIO ogni 3 mesi
6,5 MIO DI ABITUALI → 78% DEGLI ACQUISTI
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Nell’ultimo anno gli acquirenti abituali aumentano di 1,3 milioni di unità,
contribuendo alla quasi totalità della crescita degli acquisti
Fonte: Nielsen Consumer Panel
ABITUALI (almeno 1 atto
d’acquisto a settimana)
CONTRIBUTO ALLA
CRESCITA
FAMIGLIE ACQUIRENTI
+1,3 milioni+1,3 milioni
21,8Milioni
(88% delle famiglie
italiane, +5p.ti)
6,5Milioni
(26% delle famiglie
italiane)
Gli Abituali fanno
crescere il
mercato del
Biologico anche
nel corso
dell’ultimo anno
IN CRESCITA GLI ACQUIRENTI ABITUALI
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Nel 2018 rallenta l’alimentare, mentre il confezionato continua a
crescere.
Freschi, salutari e gustosi i prodotti in crescita: meglio se già pronti.
La naturalità dei prodotti (claim “bio”) si conferma un fattore
determinante nella crescita delle vendite, nonostante un rallentamento
nel trend di crescita.
L’ampliamento dell’offerta assortimentale si conferma come il
principale driver di crescita.
Cresce anche la domanda di prodotti biologici, così come le famiglie
che li acquistano abitualmente.
CONCLUSIONI