Centro Servizi Ortofrutticoli

LA COMPETITIVITA’ DELLE PERE ITALIANE:

ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunitàMacfrut Cesena, 23 settembre 2014

Alessandro PalmieriCarlo Pirazzoli

Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Palmieri A., Castellini A., Pirazzoli C., Costi, prezzi e competitività nella filiera pero: un’analisi sui principali sistemi produttivi europei , CSO (2010)

ORIGINE DEI DATI PRESENTATI

DATI AGGIORNATI AL 2013(dati tecnici su base 2009/2010)

SIMULAZIONI SULLA BASE DI COEFFICIENTI PONDERATI DI

RIVALUTAZIONE

ULTIMA INDAGINE EUROPEA DISPONIBILE

AREE INDAGATE

TOTALE: 26 CASI VALUTATI

1 4 11

6

1 3

RILEVANZA DELLE AREE INDAGATE

TOTALEPAESI INDAGATI 89,6%

PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 %

Italia 858 680 934 650 726 32,8Spagna 429 456 461 355 371 17,7Paesi Bassi 301 274 366 199 327 12,5Belgio 307 285 295 236 315 12,3Francia 202 164 176 124 157 7,0Portogallo 197 172 210 115 162 7,3Altri paesi 309 245 180 209 272 10,4

Ue (28) 2.603 2.276 2.622 1.888 2.330 100,0

Produzione di pere nel quinquennio 2009/13(.000 ton)

CULTIVAR ESTIVE INDAGATE

Italia – Rovigo

Italia – Modena

Italia – Ferrara

Portogallo - Cadaval

Spagna – Catalunya (Lleida)Spagna – Catalunya (Girona)Francia – Val de LoireFrancia – Bouches du Rhône

Belgio – Limburg

Paesi Bassi - Betuwe

AREA LIMONERA GUYOT SANTA MARIA ROCHA WILLIAM

CULTIVAR AUTUNNALI INDAGATE

Italia – Rovigo

Italia – Modena

Italia – Ferrara

Portogallo - Cadaval

Spagna – Catalunya (Lleida)Spagna – Catalunya (Girona)Francia – Val de LoireFrancia – Bouches du Rhône

Belgio – Limburg

Paesi Bassi - Betuwe

CONFERENCE ABATE FETEL KAISER BLANQUILLA DOYENNE AREA

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: ITALIA

CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO

DENSITA’ DI IMPIANTO

DURATA PIENA PRODUZIONE

EMILIA-ROMAGNA (MODENA)

Santa Maria Palmetta (rete a.g.) 2.000 20

William Fusetto (rete a.g.) 2.500 20

Conference Fusetto (rete a.g.) 2.500 19

Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 2.500 21

Kaiser Palmetta (rete a.g.) 1.000 20

EMILIA-ROMAGNA (FERRARA)

William Fusetto (rete a.g.) 3.500 20

Conference Fusetto (rete a.g.) 3.500 19

Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 3.500 21

VENETO (ROVIGO)

William Fusetto (rete a.g.) 2.700 22

Conference Fusetto (rete a.g.) 2.700 22

Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 2.700 21

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:SPAGNA E PORTOGALLO

CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO

DENSITA’ DI IMPIANTO

DURATA PIENA PRODUZIONE

PORTOGALLO

Rocha Asse centrale 2.500 25

SPAGNA (LLEIDA)

Limonera Asse centrale 2.000 20

Blanquilla Asse centrale 2.000 20

Conference Asse centrale 2.000 20

SPAGNA (GIRONA)

Conference Asse centrale 2.000 20

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:FRANCIA

CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO

DENSITA’ DI IMPIANTO

DURATA PIENA PRODUZIONE

LOIRETWilliam Palmetta (rete a.g.) 1.650 21

Conference Palmetta (rete a.g.) 2.000 27

Decana C. Palmetta (rete a.g.) 2.000 26

BOUCHES DU RHȎNEGuyot Gobelet (rete a.g.) 1.450 26

William Gobelet (rete a.g.) 1.250 21

Conference Gobelet (rete a.g.) 1.450 25

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:BELGIO E PAESI BASSI

CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO

DENSITA’ DI IMPIANTO

DURATA PIENA PRODUZIONE

BELGIO

Conference Super spindelbush 1.800 20

PAESI BASSI

Conference V-Haag 2.500 20

Conference Super spindelbush 7.000 20

Decana C. Spindelbush 2.500 20

METODOLOGIA:PRINCIPALI ASPETTI

COSTO PRIMO DI COLTIVAZIONE

COSTO PIENO ALL’IMPRESA

COSTO TOTALE DI PRODUZIONE

AGGREGATI DI COSTO CONSIDERATI

COSTI DIRETTI DI GESTIONE - materie prime- manodopera salariata- quota annua di ammortamento

dell’ impianto- noleggi e assicurazioni

CARICHI STRUTTURALI - man./amm. macchine- imposte e tributi- spese amministrative

COSTI FIGURATIVI - manodopera familiare- interessi passivi- prezzo d’uso capitale

fondiario

Esempio di calcolo della resa produttiva media (cv Abate Fétel, Prov.

of Modena)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ton

s/h

a

plant duration (years)

Average yield of full production period

COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE NELLE AREE

INDAGATE

-500

2.000

4.500

7.000

9.500

12.000

14.500

17.000

19.500

22.000

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire

IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya(Lleida)

PT-Cadaval

Kpi KpiKpi

Kpi Kpi

KpiKpi

Kpi

Kpi

Kf Kf

Kf

KfKf

Kf

Kf

Kf

Kf

Eu

ro/h

a

William William William William William Guyot Limonera Rocha

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

S.Maria

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):CULTIVAR ESTIVE

-500

2.000

4.500

7.000

9.500

12.000

14.500

17.000

19.500

22.000

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire

ES-Catalunya(Lleida)

ES-Catalunya(Girona)

BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe(high density)

Kpi KpiKpi

Kpi Kpi

Kpi KpiKpi

Kpi Kpi

Kf Kf

Kf KfKf

Kf Kf

Kf

KfKf

Eu

ro/h

a

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):CONFERENCE

-500

2.000

4.500

7.000

9.500

12.000

14.500

17.000

19.500

22.000

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya(Lleida)

Kpi Kpi Kpi Kpi Kpi KpiKpi

Kf Kf Kf Kf Kf Kf

Kf

Eu

ro/h

a

Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla

Kf

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya (Lleida)

PT-Cadaval

Ton

s/h

a

William William William William William Guyot Limonera RochaS.Maria

RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):CULTIVAR ESTIVE

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire

ES-Catalunya (Lleida)

ES-Catalunya (Girona)

BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe (high density)

Ton

s/h

aRESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):

CONFERENCE

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya (Lleida)

Ton

s/h

a

Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla

RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya(Lleida)

PT-Cadaval

Kpi Kpi Kpi Kpi Kpi

Kpi Kpi

Kpi

Kpi

Kf Kf Kf

KfKf

KfKf

Kf

Kf

Eu

ro/K

g

William William William William William Guyot Limonera Rocha

Kpi

S.Maria

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):CULTIVAR ESTIVE

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire

ES-Catalunya(Lleida)

ES-Catalunya(Girona)

BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe(high density)

Kpi KpiKpi

KpiKpi Kpi Kpi

KpiKpi Kpi

Kt Kt

Kt

Kt Kt KtKt

Kt

KtKt

Eu

ro/K

g

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):CONFERENCE

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya(Lleida)

KpiKpi

KpiKpi Kpi Kpi

Kpi

Kf

KfKf

KfKf Kf

Kf

Eu

ro/K

g

Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla

KpiKpiKpi

Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi

COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

PT-CD-ROCHA

FR-PR-WILLIAM

ES-LE-LIMONERA

FR-VL-WILLIAM

IT-MO-WILLIAM

IT-FE-WILLIAM

IT-RO-WILLIAM

FR-PR-GUYOT

IT-MO-S.MARIA

Euro/Kg

PERE ESTIVE:COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (€/Kg)

Kpi: costo pieno all’impresaKf: costi figurativi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kpi

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

Kf

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

BE-LI-CONFERENCE

ES-LE-BLANQUILLA

NL-BW-CONFERENCE HD

NL-BW-CONFERENCE

ES-GI-CONFERENCE

IT-RO-CONFERENCE

FR-PR-CONFERENCE

IT-MO-KAISER

FR-VL-DECANA

FR-VL-CONFERENCE

ES-LE-CONFERENCE

NL-BW-DECANA

IT-MO-CONFERENCE

IT-FE-CONFERENCE

IT-FE-ABATE

IT-RO-ABATE

IT-MO-ABATE

Euro/Kg

PERE AUTUNNALI:COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (€/Kg)

Kpi: costo pieno all’impresaKf: costi figurativi

COME EVOLVONO I COSTI DI PRODUZIONE:

ALCUNE EVIDENZE DAGLI STUDI 2002 E 2009

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2002 2009 2002 2009 2002 2009

Eu

ro/K

g

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002 2009 2002 2009 2002 2009

Eu

ro/h

a

ITALIA (EMILIA-ROMAGNA): 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)Abate Fétel +16%Conference +40%William +40 %

+68%

+1%

+7%

Abate F. Conference William

Altri costi +27 %Manodopera +10%Materie prime +121%+125%

+20%

+36%

+170%

+8%

+37%

€/Kg (COSTO TOTALE)Abate Fétel +27%Conference +33%William +24 %

Altri costi +23 %Manodopera +7%Materie prime +113%

Abate F. Conference William

+85%

+11%

+18%

+114%

+13%

+29%

+140%

-5%

+21%

2002 2009 2002 2009 2002 2009

2002 2009 2002 2009 2002 2009

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2002 2009 2002 2009 2002 2009

Eu

ro/K

g

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002 2009 2002 2009 2002 2009

Eu

ro/h

a

SPAGNA E PORTOGALLO: 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)Rocha +21%Conference +25%Limonera +35 %

+20%

+14%

+27%

Rocha Conference Limonera

Altri costi +36 %Manodopera +11%Materie prime +44%+47%

+2%

+39%

+67%

+17%

+43%

€/Kg (COSTO TOTALE)Rocha +1%Conference +40%Limonera +12 %

Altri costi +27 %Manodopera +2%Materie prime +34%

Rocha Conference Limonera

+0%

-5%

+6%

+65%

+14%

+55%

+39%

-2%

+19%

2002 2009 2002 2009 2002 2009

2002 2009 2002 2009 2002 2009

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2002 2009 2002 2009

Eu

ro/K

g

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002 2009 2002 2009

Eu

ro/h

a

PAESI BASSI: 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)

Conference +27%Doyenne +30 %

+75%

+138%

-33%

DoyenneConference

Altri costi -31 %Manodopera +127%Materie prime +76%+76%

+115%

-29%

€/Kg (COSTO TOTALE)

Conference -7%Doyenne -7 %

Altri costi -51 %Manodopera +63%Materie prime +27%

DoyenneConference

+28%

+73%

-52%

+26%

+54%

-49%

2002 2009 2002 2009

2002 2009 2002 2009

REDDITIVITA’ IN ITALIA

PREZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI CULTIVAR (ULTIMI 5 ANNI)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2009 2010 2011 2012 2013

Euro

/Kg

Anno

William

Conference

Abate Fétel

Fonti: elaborazione su listini di Cooperative e Camere di Commercio

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2009 2013 2009 2013 2009 2013

Eu

ro/K

g

Prezzo

Altri costi

Manodopera

Materieprime

2009 2013 2009 2013 2009 2013

COSTI E PREZZI IN EMILIA-ROMAGNA

Abate Fétel Conference William

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

25 30 35 40 45

Cost

o di

pro

duzi

one

(Eur

o/Kg

)

Resa (ton/ha)

William (FE)

Conference (FE)

Abate F. (FE)

Abate F. (MO)

Resa produttiva media

IL COSTO DI PRODUZIONE IN FUNZIONE DELLA RESA

CONFERENCE, 38 t/ha

WILLIAM, 35 t/ha

ABATE F., 30-32 t/ha

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

ASPETTI GENERALI DEL COMPARTO

TENDENZA ALLA SPECIALIZAZZIONE DI OGNI AREA PRODUTTIVA SU UNA SOLA CULTIVAR E SU POCHI MERCATI;

LENTO RINNOVO VARIETALE;

COMPETITIVITA’ ACCESA E CRESCENTE, MA PIU’ CONTENUTA RISPETTO AD ALTRE PRINCIPALI SPECIE DA FRUTTO;

ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

DUE STRATEGIE:

ALTA PRODUZIONE LOW-COST

PRODUZIONE DI ALTA QUALITA’ E RICONOSCIBILITA’

DIFFICOLTOSA COMPARAZIONE DEI COSTI A CAUSA DI RILEVANTI DIFFERENZE NELLE TECNICHE DI PRODUZIONE;

FORTI DIFFERENZE NEI COSTI DI PRODUZIONE TRA LE AREE INDAGATE (RILEVANTE VARIABILITA’ NELLE RESE POTENZIALI), PARZIALMENTE RIDOTTE IN TERMINI DI COSTO PER KG, MA ANCORA SIGNIFICATIVE;

REDDITIVITA’ E COMPETITIVITA’

GLI EFFETTI DELLA CRISI SI FANNO SENTIRE ANCHE

PER IL PERO;

ALTA SENSIBILITA’ AL PREZZO, SOPRATTUTTO NELLE AREE CON COSTI PIU’ ELEVATI;

LIMITATA REDDITIVITA’ GENERALE PER LE CULTIVAR ESTIVE (PREZZI INDUSTRIA), MA CON ECCEZIONI;

FORTE SPECIALIZZAZIONE DI MERCATO PUO’ ESSERE UN PROBLEMA NEI MOMENTI DI CRISI (ES. RUSSIA);

AREE PRODUTTIVE NON IN DIFFICOLTA’

PERMANENTE COME PER ALTRE SPECIE FRUTTICOLE;

PROSPETTIVE FUTURE PUNTI CRITICI:

aumento delle superfici in alcuni importanti paesi produttori UE;

consumi interni in diminuzione; export in difficoltà / import da paesi extra-UE; alti investimenti richiesti.

DIFENDERE LA COMPETITIVITA’: controllo dei costi di produzione; alti livelli di resa; qualità delle produzioni; programmazione di mercato in funzione della domanda; ricerca di nuovi mercati.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

LA COMPETITIVITA’ DELLE PERE ITALIANE:ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunitàMacfrut Cesena, 23 settembre 2014