Associazione Italiana Private BankingFacciamo culturaper la tuteladei patrimoni familiari

AIPB nasce nel 2004 per promuovere e sostenere il riconoscimento e l’identità distintiva del business del Private Banking all’interno del settore finanziario in Italia.

Associazione professionale senza fini di lucro, offre opportunità di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura d’impresa Private.

2

La Mission di AIPB

Target di clientela

Gamma d’offerta

Figura professionale

Canali

Il Private Banking

3

L’industria che rappresentiamo

Ricchezza finanziaria media per nucleo

1,7 mln euro

Ricchezza finanziaria media per NUCLEO FAMILIARE HNWI

Stima della ricchezza in Italia: il mercato potenziale del Private Banking

> 500.000 euro HNWI

AFFLUENT High potential

AFFLUENT

100.000 - 500.000 euro>4.000 euro reddito mensile < 45 anni

100.000 - 500.000 euro< 4.000 euro reddito mensile > 45 anni

Interesse consulenza finanziaria EVOLUTA

Propensione ad investire

39%

34%

24%

72%

67%

52%

4

Target di clientela

I MERCATI TARGET

Fonte: AIPB Prometeia «Stima del mercato potenziale private in Italia» AIPB GfK «Indagine sulla clientela Private in Italia»

< 500 mila15%

500 - 1 mln 16%

1 - 5 mln 34%

5 - 10 mln 9%

10 - 50 mln 12%

> 50 mln 11%

Fasce patrimoniali - AuM gestiti da PB

Nuclei

Asset

Asset gestiti da Private Banking

792 mldeuro

5

I clienti serviti dal Private Banking

Legenda

Fonte: AIPB «Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia»

32%

37%

27%

2%

1%

0,1%

Banking ordinario

Consulenzasu quote di patrimonio

detenute presso terzi

Prodotti e servizio d’investimento

Prodotti e servizi corporate

Servizi per la gestione del patrimonio immobiliare

Servizi per la gestione del patrimonio

artistico

Impieghi, lombard

Prodotti e servizi Insurance & protection

WealthManagement

Tax planning

Servizi fiduciari

Club Deal, private equity,

crowfunding

Servizi per il passaggio

generazionale, successione

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La Gamma d’offerta

Liquidità Obbligazioni bancarie proprie

Obbligazioni

Titoli di stato

Azioni

ETF

CertificatesFondi

GP

Prodotti assicurativiNumero medio accordi distributivi

con Asset manager

21

Distribuzione raccolta gestita

49%

51% AuM captive

AuM di terzi

La dimensione media consente l’accesso e l’utilizzo di un’ampia gamma di prodotti…

…attraverso un’architettura distributiva aperta

7

La diversificazione dei portafogli

Fonte: AIPB «Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia»

8

Età media, 49 anni

Anzianità media

nel ruolo, 18 anni

Certificazioni professionali

10%

44%

20%

29%

EFPA

AIPB

ABI

Altre certificazioni

Iscrizione all’Albo OCF

87%

13%

Si

No

Istruzione

Master

LaureaDiploma

7%

35%58%

Profilo del private banker

Fonte: AIPB «Private Banker Monitor»

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Il sistema delle competenze

Competenze tecniche

Soft skills

Comprensione e analisi dei mercati

Costi, oneri e fiscalità di servizi

e prodotti

Comprensione e analisi dei dati

economici

Consulenza di portafoglio

Asset protection

PrivateInsurance

Comprensione e analisi delle

performance

Requisiti di compliance e adeguatezza

Prodotti e servizi d’investimento

Regole di market abuse e

antiriciclaggioComprensione rendimenti e scenari futuri

Documentazione diretta al cliente

Pianificazione successoria

Flessibilità e apertura al

cambiamento

Comunicazione, mediazione e

problem solving

Lavoro di gruppoe pianificazione

Orientamento apprendimento

continuo

Capacità di ascolto

Capacità decisionale

Orientamento ai risultati

92%

84%

85%

73%

73%

68%

58%

36%

CONTATTO CON PRIVATE BANKER

CONTATTO CON PERSONALE BANCA

CANALI A DISTANZA

Incontro

Telefonata

Sportello

Telefonata

Internet Banking

Sito

Mail

App

Fonte: AIPB GfK «Indagine sulla clientela Private in Italia»

70 nuclei affidati al banker

14 incontri vis a vis all’anno

Il Private Banker rappresenta il principale punto di contatto tra la banca e il cliente, in un modello di multicanalità.

I touch point più utilizzati dal cliente

I touch point dedicati al cliente Private

10

AIPB per i soci

39 Soci ORDINARIBANCHE E SIM CHE OFFRONO SERVIZI DI PRIVATE BANKING

41 Soci ADERENTISIM, SGR, FIDUCIARIE E SOCIETÀ DELLA FILIERA PRIVATE BANKING

14 Soci AFFILIATISTUDI LEGALI E SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COLLATERALI AL PRIVATE BANKING

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Confronto continuo e benchmark rispetto agli altri operatori facilitano l’individuazione del proprio posizionamento

Aumento della visibilità presso gli operatori a fronte di uno sviluppo di soluzioni sempre più specializzate per le esigenze del cliente private

Aumento della visibilità nell’industria attraverso l’individuazione di opportunità per il Private Banking nelle evoluzioni normative e di mercato

Il modello inclusivo di AIPB: la filiera del Private Banking

Il circolo virtuoso dello scambio d’informazioni

AIPB conta 25 soci onorari, un network ampio e diversificato che integra esperienze complementari per lo sviluppo della cultura d’impresa Private.

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Istituzioni

UniversitàAssociazioni

della Produzione

Mercati regolamen-

tati

Istituti di ricerca

Associazioni della

Distribuzione

Ordini Professio-

nistiAltre

Associazioni

Il network

Ricerche

Pubblicazioni e Osservatori tecnici

Formazione

Eventi e workshop

14

AIPB per i soci

Relazioni con le Istituzioni

Commissioni Tecniche

MONITORAGGIO DATI DI SETTORE

Stima e analisi della ricchezza finanziaria in target al servizio Private

Analisi e benchmarking AuM gestiti da operatori Private

Analisi e benchmarking principali KPI di performance del servizio: variazioni, redditività e cost income

Monitoraggio quota di penetrazione del Private Banking

Analisi territoriali

Analisi e benchmarking assetallocation, raccolta netta, effetto delle performance

Analisi e benchmarking AuM e nuclei gestiti dalle reti commerciali

Ricerche

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RICERCHE SULLA FIGURA PROFESSIONALE DEL BANKER

Strumenti d’ascolto dei banker Soddisfazione del banker (NPS) Definizione job description Indagini retributive Mappatura politiche di gestione

RICERCHE SUL CLIENTE

Monitoraggio conoscenza del servizio Private presso le famiglie HNWI

Customer Satisfaction sulle componenti del servizio

Indicatori di advocacy (NPS) La relazione con gli investimenti Le aspettative dai servizi d’investimento Customer experience Monitoraggio touch point

Ricerche

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AIPB editrice realizza e pubblica:

Testi e pubblicazioni su temi d’interesse del Private Banking con la collaborazione di docenti universitari, specialisti e tecnici del mercato.

Osservatori Tecnici su novità in materia fiscale e giurisprudenziale per segnalare i potenziali impatti sugli operatori e la clientela private.

L’Annuario AIPB, una collezione delle attività associative, degli Istituti aderenti e delle figure che contribuiscono ai lavori di AIPB.

Pubblicazioni e Osservatori tecnici

50Autori

20Aziende sponsor

Nel 2017…

Le Commissioni Tecniche operano per dare concreta attuazione alle attività di AIPB nella definizione degli elementi che connotano e qualificano il servizio private.

I commissari:

Esprimono fabbisogni conoscitivi

Validano gli strumenti di ricerca

Condividono e commentano i risultati in anteprima

Esprimono pareri tecnici per le risposte alle consultazioni pubbliche

Commissioni Tecniche

Marketing

Risorse umane

Organizzazione, IT & operation

Compliance & audit

Normativa e consulenza legale fiscale

Private insurance e wealth advisory

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Le Commissioni attive

La formazione AIPB nasce con l’obiettivo di qualificare le professionalità dell’industria.

I percorsi formativi si concentrano su: Private Banking e servizio di consulenza

Innovazione finanziaria al servizio del cliente

Gestione delle esigenze assicurativo-previdenziali

Family business e passaggio generazionale

Pianificazione e ottimizzazione fiscale e successoria

Real estate nel processo di ottimizzazione patrimoniale

Evoluzione della regolamentazione della consulenza finanziaria

Gestione delle esigenze della clientela tra vincoli normativi e regole di compliance

Metodo di formazione: avvalendosi di docenti universitari e professionisti specializzati, i percorsi AIPB coniugano il «sapere» al «saper fare».

Formazione

1.800Banker

certificatiAIPB

5Università coinvolte

30Professionisti coinvolti nelle

lezioni

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Il Forum del Private Banking è l’incontro annuale, organizzato da AIPB, riservato agli operatori di settore e dedicato all’approfondimento dei principali trend evolutivi del settore Private.

Durante l’evento, rappresentanti Istituzionali, figure apicali dell’Associazione ed esponenti del mondo accademico affrontano tematiche salienti che concorrono a determinare un cambiamento sostanziale dell’industria.

Il Forum annuale del Private Banking

351partecipanti

20

Composizione partecipanti

61%9%

10%

5%4%

9% 2%

Direzione Generale

Direzione Commerciale

Prodotti

Marketing

Rete

Stampa

Altro

Nel 2017…

Consiglio di Amministrazione 25 membri Presidente, Fabio InnocenziUBS

Vice presidente, Paolo MolesiniFideuram

Vice presidente, Paolo ContiniCariparma

Vice presidente Vicario, Claudio DevecchiASAM

Gli organi AIPB

21

Comitato Direttivo5 membriPresidente, Fabio InnocenziUBS

Paolo LangèCordusio SIM

Paolo MolesiniFideuram

Silvio RuggiuDeutsche Bank

Maurizio ZancanaroBanca Aletti

Comitato Scientifico10 membri Presidente, Stefano Vecchi Credit Suisse

Segretario Generale

Antonella Massari

Il team

Simona MaggiDirettore Scientifico

simona.maggi@aipb.it+39 02 45381703

Anna Rossi Marketing Associativo

anna.rossi@aipb.it+39 02 45381710

Antonella MassariSegretario Generale

antonella.massari@aipb.it

Loredana SperanzaSegreteria

loredana.speranza@aipb.it+39 02 45381702

Arjola DaniAmministrazione

arjola.dani@aipb.it+39 02 45381700

Federica BertoncelliUfficio Studi

federica.bertoncellii@aipb.it+39 02 45381715

Alberto CavoMarketing Associativoalberto.cavo@aipb.it

+39 02 45381706

Francesco BassiUfficio Studi

francesco.bassi@aipb.it+39 02 45381712

Elena MaininiUfficio Studi

elena.mainini@aipb.it+39 02 45381711

Carlotta SpadoniFormazione

carlotta.spadoni@aipb.it+39 02 45381713

Chiara RagusaEditoria

chiara.ragusa@aipb.it+39 02 45381707

22

Federico GhiaraUfficio Studi

Federico.ghiara@aipb.it+39 02 45381717

Soci OrdinariAllianz Bank Financial AdvisorsBanca Agr. Comm. della Rep. di S.MarinoBanca AlettiBanca Aletti (Suisse)Banca Cesare Ponti Banca del FucinoBanca di BolognaBanca Euromobiliare Banca Generali Private BankingBanca IntermobiliareBanca LeonardoBanca MediolanumBanca Monte dei Paschi di Siena Banca Patrimoni SellaBanca Profilo Banca SellaBanco di Desio e della BrianzaBNL-BNP Paribas Private Banking BPER Banca Cariparma-Credit Agricole Cassa di Risparmio di S. MiniatoCassa Lombarda CheBancaCordusio SIMCREDEM Private Banking Crédit Agricole Indosuez WealthCredit Suisse (Italy)Credito ValtellineseDeutsche Bank Edmond de Rothschild (France)Ersel SIMFideuram Intesa Sanpaolo Private BankingFinecoBankJ.P. Morgan International BankKairos Partners SGRMediobanca Private BankingUBI Banca UBS Europe SEUniCredit Private Banking

Soci onorariACEPI AIAFAIBAAIBE AIFI ASAMASG – Ass. Svizz. Gestori PatrimoniASSIOM FOREX AssofiduciariaAssoimmobiliareAssoprevidenzaASSOSIMBorsa Italiana - LSE GroupCamera Commercio Svizzera Italia CeTIF – Centro di Tecn. Inform. e Fin.CFA SocietyCERIF – Centro Ric. Imprese di Fam.Forum della MeritocraziaICMAOrdine dei Commercialisti […] di MilanoUniversità di Siena – Facoltà EconomiaUniversità di Torino - Facoltà EconomiaUniversità IULMUniversità LIUCUniversità LUISS

Soci AderentiAletti FiduciariaAmundi SGR Anima SGR Arca SGRBIM VitaBlackRockBNP Investment Partners SGRBNP ParibasCapital GroupCordusio FiduciariaCrédit Agricole VitaDeutsche Asset ManagementEthenea Indipendent InvestorsEurizon Capital SGREuromobiliare AM SGRFarad Group Fidelity InternationalFirst AdvisoryGAM Italia SGRGenerali PanEuropeGoldman Sachs Asset ManagementHelvetia VitaJanus HendersonInvestitori SGRJP Morgan Asset ManagementJupiter AMLa Francaise AMLa Mondiale EuropartnerLombard International Assurance M&G Investments Natixis Global Asset Management SGRNN Life LuxembourgNordea AMOld Mutual WealthRobeco AMRothschild & Compagnie GestionSchroders Italy SIM SpAT. Rowe Price InternationalUBS Asset ManagementWealinsZurich Life Assurance

Soci AffiliatiAllfunds BankAmerican ExpressArmundia GroupCraca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & AssociatiDiamond Private InvestmentErnst & YoungGianni, Origoni, Grippo, Cappelli & PartnersLoconte & PartnersLudovici Piccone & PartnersMaisto e AssociatiMorningstar Italy PrometeiaRusso De Rosa AssociatiZitiello Associati Studio Legale

Gli Associati

23

NOTE