BRASILE

“BUSINESS SCOUTING E

ASSISTENZA ALLE PMI”

Genova, 2 luglio 2013

Esiste un Brasile che tutti conoscono...

Ma il Brasile è molto di più!

Foresta

Amazzonica Spiaggie Calcio Carnevale

Innovazione, Tecnologia,

Competitività e Produttività

Il Brasile che dovete conoscere...

Sesta economia mondiale;

Possiede la più diversificata base industriale dell’America Latina;

Possiede il più moderno ed avanzato sistema bancario al mondo, ed uno dei più moderni sistemi di telecomunicazioni.

2,95 miliardi di transazioni bancarie fatte via internet banking;

È un Paese pacifico, multietnico, multiculturale e multirazziale;

Media di ritorno degli investimenti, negli ultimi 10 anni, di oltre il 5% annuo.

Economicamente, perchè il Brasile?

Perché investire in BRASILE...

Aumento statistisco proporzionale della classe media:

• Il piú alto tra i paesi in via di sviluppo negli ultimi tre anni.

Economia:

• Notevole partecipazione del capitale straniero nelle attività nazionali.

• Economia aperta • Basso rischio paese • Costi competitivi • Alti rendimenti

Consolidata stabilità politica ed economica

Rating internazionale:

• Il Brasile ha raggiunto e superato l’Investment Grade.

Nessuna restrizione:

• Per la ritirata dei profitti ed il rientro del capitale degli investitori stranieri.

Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde;

Maggiore produttore mondiale di minerali ferrosi, e di alluminio, caffè, succo d’arancia, zucchero e etanolo e varie altre commodities

Maggiore esportatore mondiale di soia, carne e pollame;

3º maggiore esportatore e produttore mondiale di acciaio;

3º produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di aerei del terzo livello;

2º produttore mondiale di scarpe.

Visione Generale: Potenziale Industriale

Popolazione economicamente attiva di oltre 100 milioni di persone;

6° maggior mercato consumatore del mondo;

4º mercato di cosmetici, con USD 11 mld di vendite/anno;

È la porta di ingresso ai mercati del Mercosud e fa confine con 10 Paesi;

30 milioni di famiglie (più della popolazione di Rep. Ceca, Belgio, Ungheria, Portogallo, Svezia, Austria, Svizzera, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Nuova Zelanda, Lussemburgo e Islanda assieme).

Visione Generale: Potenziale di Mercato

DATI MACROECONOMICI

BRASILE

Dati Economici degli ultimi 4 anni

Fonte: BACEN/ IBGE

ANNO

PIL a prezzi correnti in mld USD

Tasso di inflazione (%)

PIL pro capite in USD

2010

1,626

4,3

8.490

- 0,3

2009

Variazione del PIL R$ (%)

2011

2.144

5,9

11.094

+ 7,5

2012

2,475

6,5

+ 2,7

12.696

+0,9

2,253

11.462

5,8

Riserve Internazionali

in USD mln

Fonti: BACEN /Riv. Suma Economica

85.839

108.334

192.902194.668

238.520

288.575

352.012373.147

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investimento Estero Diretto

in milioni USD

FLUSSO ANNUALE DI IED IN BRASILE

21.521

22.231 33.704 43.886

31.470

48.462

66.660

59.893

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

137.

807

91

.35

146

.457

160.

649

12

0.6

17

40.0

32

197.

942

17

2.9

85

24.9

58

152.

995

12

7.7

22

25.2

72

201.

915

18

1.7

68

20.1

47

256.

040

18

1.6

49

29.7

96

242.

580

22

3.1

42

19.4

382006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esportazioni Importazioni Saldo

Bilancia Commerciale

(in milioni USD FOB)

Fonte: MDIC/SECEX

COMMERCIO ESTERO Principali Prodotti (2012)

Bilancia Commerciale

Brasile - Italia

(in mld USD)

3,3

9

2,5

70

,82

4,4

6

3,3

51

,11

4,7

6

4,6

10

,15

3,0

2

3,6

6-0

,64

4,2

4

4,8

4-0

,6

5,4

4

6,2

2-0

,78

4,5

8

6,2

-1,6

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Esportazioni Importazioni Saldo

Fonti: MDIC/SECEX - Dati Sistema AliceWeb MDIC

COMMERCIO ESTERO Principali Prodotti (2012)

POTENZIALITÀ DI INVESTIMENTO NEI SETTORI:

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

• AGROALIMENTARE • TRASPORTI E LOGISTICA • NAUTICA • ICT • BIOMEDICALE

• COSTRUZIONI • TURISMO • FLOROVIVAISMO • AMBIENTE E ENERGIA • MECCANICA

AGROALIMENTARE

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

• Crescita del mercato brasiliano dei prodotti alimentari importati grazie all’aumento del potere d’acquisto dei consumatori locali ed alla valorizzazione del real in relazione all’euro e al dollaro.

• I prodotti alimentari contrassegnati dal Made in Italy sono considerati prodotti di qualità e di “vivere all’italiana”.

• Supermercati, “empórios”, ristoranti, enoteche, bar e caffè diffondono nuove abitudini culinarie e rispondono a nuove esigenze alimentari dei consumatori brasiliani.

• Negli ultimi anni le importazioni in Brasile hanno registrato un trend di crescita ininterrotto.

Brasile: importazioni settore agroalimentare

Brasile: importazioni settore agroalimentare (prodotti)

TRASPORTI E LOGISTICA

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Programma di Investimenti in Logistica (PIL) del Governo Brasiliano: prevede un investimento di R$ 253 miliardi in 30 anni, con l’obiettivo di aumentare gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture di trasporti e promuovere l’intermodalità dei trasporti (autostrade, linee ferroviarie, porti e aeroporti).

Sistema autostradale: R$ 23,5 miliardi in cinque anni, e R$ 18,5 miliardi in 20 anni

Linee ferroviarie: R$ 56 miliardi in cinque anni e R$ 35 miliardi in 30 anni

Sistema portuario: R$ 60 miliardi

Settore aeroportuale: R$ 11,4 miliardi

L’estensione territoriale del Brasile rende necessario un ammodernamento della dotazione infrastrutturale del Paese affinché le imprese interessate ad investire sul mercato possano migliorare le modalità di immagazzinamento e trasporto dei propri prodotti.

NAUTICA

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Mercato brasiliano promettente:

crescita del 10% l’anno;

importanti investimenti nel settore nautica;

classe agiata in espansione;

accordi strategici nello Stato di Santa Catarina:

condizioni favorevoli dal punto di vista logistico, industriale, fiscale-legislativo.

Bilancia commerciale del settore Nautica Valori in US$ mln

Anno Importazioni Esportazioni

2006 13.0 16.151

2007 39.0 9.971

2008 53.0 19.0

2009 80.3 12.3

2010 90.0 50.0

Esportazioni Importazioni

ICT

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Il Brasile è uno dei mercati più importanti dell'ICT in tutto il mondo e uno di quelli con il maggior potenziale di crescita

Saturazione del mercato europeo ad alta tecnologia, ora trainato dai paesi BRIC

Mercato dei paesi BRIC ha avuto crescita del 13% circa (anno 2011)

Settore ICT é quello che ha maggiormente collaborato all’incremento delle importazioni brasiliane dall’Italia

Accordi con lo stato brasiliano del Paranà per dare concretezza agli scambi fra imprese e poli tecnologici nei settori dell'ICT

BIOMEDICALE

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Aumento della domanda globale di dispositivi medici, pur partendo da livelli assoluti bassi;

Crescente domanda per cure sanitarie dovuta all’invecchiamento della popolazione e all’aumento dei redditi;

Industria medica ben consolidata;

Costruzione di nuovi ospedali e cliniche;

Crescente domanda dei consumatori per tecnologie avanzate di innovazione tecnologica;

Evoluzione dei sistemi sanitari e della sanità elettronica;

Armonizzazione a livello globale delle norme e degli aspetti regolatori;

Accresciuta sensibilità nei confronti del miglioramento della qualità di vita e per l’aumento delle capacità di diagnosi e di terapia da parte del medico.

Caratteristiche del settore in Brasile

COSTRUZIONI

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Settore in grande crescita per via dei grandi progetti infrastrutturali e grandi opere;

Il Brasile non dispone di sufficienti risorse logistiche e materiali per portare a termine obiettivi così ambiziosi dettati dal piano governativo di investimenti;

Trend positivo del mercato dei materiali da costruzione in Brasile;

Incremento delle vendite nel settore delle costruzioni;

Anche la domanda di abitazioni civili ha avuto un boom grazie alle iniziative governative dirette a ridurre i tassi di interessi ed a facilitare il credito.

TURISMO

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

TURISMO VERSO L’ITALIA

Fascino del patrimonio artistico culturale d’Italia

Varietà dell’offerta turistica

Fase positiva dell'economia brasiliana

Aumento dei redditi della popolazione

Facilità di trasporto pubblico interno, in particolare quello ferroviario.

Alto costo dei servizi in Italia

Alto costo del biglietto aereo rispetto ai mercati concorrenti

Inesistenza di materiale promozionale redatto in lingua portoghese

Concorrenza di Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania e Portogallo, che continuano ad investire fortemente in campagne pubblicitarie e promozionali

Valutazione della moneta brasiliana (Real) nei confronti del dollaro e l'euro, rendendo alto la competitività dei viaggi internazionali.

Opportunitá Minacce

FLOROVIVAISMO

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Notevole sviluppo negli ultimi anni ed è già considerato come uno dei segmenti più promettenti;

Trend caratterizzato da forti tassi di crescita di produzione e da aggiunta di nuovi poli geografici regionali nella produzione di fiori e piante ornamentali;

Necessità di trovare nuove alternative commerciali per le piccole, medie e grandi imprese;

Necessitá di aggiustare prezzi finali per i consumatori in un mercato restrittivo e poco flessibile a causa di un aumento generale dei costi;

Necessitá di ottimizzare la logistica in tutta la filiera produttiva;

Crescente livello di esigenza dei consumatori per la durata, la qualitá e la freschezza dei prodotti;

Intensificazione dei processi di introduzione ed adattamento di nuove specie ibride all’interno del Paese.

AMBIENTE E ENERGIA

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

• La maggior parte dell’energia elettrica del Brasile è rappresentata dai sistemi idroelettrici (76%). Anche se questi sistemi utilizzano una “fonte rinnovabile" (l’acqua), per consentire la generazione di elettricità, è necessaria la costruzione di impianti idroelettrici di grande portata.

• Il Paese dovrà installare 7GW entro il 2019 e, per fare questo, dovrà diversificare anche le sue fonti energetiche.

• Grazie all’alta disponibilità di biomassa e alle favorevoli caratteristiche climatiche, le energie rinnovabili (solare, eolico, biomassa, etc.) hanno terreno fertile per un futuro sviluppo.

Matrice dell’Offerta di Energia MONDO x BRASILE (%)

Brasile: RESIDUI SOLIDI URBANI (RSU) Generazione, Raccolta e Destinazione

Gen

erazio

ne R

SU

Racco

lta R

SU

Destinazione finale RSU raccolti in Brasile

INA?

MECCANICA

BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI

Il settore metalmeccanico è molto rappresentativo nell’economia brasiliana, comprende un terzo del totale dei segmenti industriali ed il 35,2% (dati 2011) del PIL industriale.

• Attrezzature e macchinari per l'industria manifatturiera leggera

• Macchine utensili

• Produzione di materiali lapidei

• Macchine per lavorazione del vetro

• Industria della ceramica brasiliana

Bilancia Commerciale Brasiliana – Settore Metalmeccanico

Valo

ri

in U

S$

FO

B

Oss.: Dati aggiornati fino a Dicembre 2012

Grazie per

l’attenzione!

Francesco Paternò

Segretario Generale

www.italcam.com.br

Collaborazione CCIE BR di:

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Câmara Ítalo-Brasiliera

de Comércio e Indústria

Rio de Janeiro