Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

I PUNTI DI FORZA

1

• Marchi affermati che

trainano il settore

• Crescita delle

esportazioni dal 2008 al

2017: +41% per la

filiera con un picco del

+122% per il comparto

degli accessori in pelle

• Export regionale della

filiera rappresenta il

12,9% del dato

nazionale nel 2014

• Quasi 6mila unità locali

nell’industria della moda

• Alto numero di addetti

nel settore del design

• Formazione di alto livello

di figure specifiche

• Distretti consolidati e

imprese che fanno rete

Il sistema moda in Emilia-Romagnarappresenta un tassello importante nell’economiaregionale. Fonda la propria competitività sullaqualità e il design, le specializzazioni territoriali, igrandi marchi e la capacità di penetrare i mercatiinternazionali.

Investire in qualità, design e innovazione

• L’alta qualità del “made in Italy” nella moda deriva prima di tutto daldesign e dallo styling, settore trasversale che in regione conta quasi 2.300addetti.

• La qualità deriva anche dalla tecnologia avanzata delle macchine usateper la fabbricazione dei prodotti, che spesso provengono dalle impreseemiliano-romagnole della meccanica, e dalle elevate competenze diprofessionisti specializzati. Il Clust-ER Industrie Culturali e Creative ei laboratori delle Piattaforme della Rete Alta Tecnologia Regionalesupportano le imprese della filiera su tematiche traversali.

• Per la formazione di risorse umane operano su diversi livelli leuniversità, gli enti di formazione e la Rete Politecnica (istituti tecnici, corsidi formazione superiore), con un’offerta che include master (es: Master indesign, fashion and luxury goods) e corsi professionali e dispecializzazione.

La moda emiliano-romagnola nel mondo

• Il riconoscimento all’estero della qualità dei prodotti regionali emerge dadati concreti sull’export, che mostrano una grande capacità delleimprese di essere nei mercati internazionali e un trend positivo alivello generale e in particolare nel comparto degli ‘accessori in pelle’ edelle ‘calzature’.

Investire nella specializzazione dei territori

• Il tessuto imprenditoriale dell’industria regionale della moda siarticola in quasi 6mila imprese, principalmente di piccole e mediedimensioni e dedite al contoterzismo, alla subfornitura e a produzioni dinicchia. Se si considera la filiera complessiva (includendo servizi,fabbricazione macchine e commercio) le imprese emiliano-romagnolecoinvolte sono circa 22mila.

• In alcuni territori, la tradizione è diventata distretto attraverso laconcentrazione di un alto numero di unità locali: è il caso di Carpi, nelmodenese. Ma un’alta concentrazione si rileva anche nelle province diBologna e Reggio Emilia. Altri distretti sono presenti per singoli comparti.

Data pubblicazione: 23/4/2018investinemiliaromagna@ervet.it

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

ACCESSORI

ALCUNI MARCHI IN REGIONE

COMMERCIO

Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

La filiera della moda: struttura e settori

Le imprese della moda sono diffuse su tutto il territorio regionale e sono organizzate secondo una logica di filiera produttiva:le attività tendono quindi a coprire tutte le fasi di vita del prodotto (fabbricazione, servizi, commercio) facendo sistema tra diloro. All’interno del sistema moda si possono individuare tre principali comparti: tessile e abbigliamento, calzature eaccessori.

Imprese e addetti

Addetti e Unità Locali nei comparti della filiera della moda (Banca Dati Asia 2015)

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

COMMERCIOINGROSSO

PRODUZIONE

SERVIZI

Maglieria

Borse e articoli da viaggioMontature per occhiali

Orologi, oreficeria, gioielleriaBigiotteria e componenti

Fabbricazione di calzature

Prodotti tessili, tessutiAbbigliamento e accessori

Articoli in cuoio, pelle e pellicciaOrologi e gioielleria

Cuoio e pelli,Calzature e accessori.

ACCESSORICALZATURE

Fabbricazione e filatura fibre tessili, tessitura e finissaggio

Confezione di abbigliamento(tessuto, pelli

e pellicce)

Preparazione e concia del cuoio

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

Macchine per l’industria tessile, conciaria e calzaturiera.Macchine per lavanderie e stirerie

FILIERA MODA

Intermediari del commercio moda

COMMERCIODETTAGLIO

Prodotti tessili, tessutiAbbigliamento e accessori

Articoli in cuoio, pelle e pellicciaOrologi e gioielleria

Cuoio e pelli,Calzature e accessori.

Moda ambulante e usato

Design di moda e design industriale

Filiera della modaUnità locali

Quota UL su totale filiera

(%)Addetti

Quota Add. su totale filiera(%)

Dimensione media UL

Tessitura 1.133 5,1% 5.846 7,8% 5,2

Abbigliamento 2.868 12,9% 19.019 25,2% 6,6

Calzature 375 1,7% 4.818 6,4% 12,8

Accessori 1.345 6,0% 5.982 7,9% 4,4

Totale industria moda 5.721 25,7% 35.666 47,3% 6,2

Macchine tessili 92 0,4% 880 1,2% 9,6

Design 1.108 5,0% 2.289 3,0% 2,1

Commercio ingrosso 3.057 13,7% 8.281 11,0% 2,7

Commercio dettaglio 12.257 55,1% 28.289 37,5% 2,3

Totale altre imprese 16.514 74,3% 39.739 52,7% 2,4

Totale filiera 22.235 100,0% 75.405 100,0% 3,4

Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

La moda in regione

Fonte: Banca Dati Istat-ASIA 2015

Come si evince dalle cartografie il comparto del tessile e abbigliamento ha un peso maggiore in termini di addetti e unità locali rispetto agli altri.

Filiera della moda – Tessile e abbigliamento - Addetti

Filiera della moda – Calzature - Addetti

Filiera della moda – Accessori in pelle - Addetti

Tessile Abbigliamento

• Il distretto di Carpi in provincia diModena, imprese di piccole e mediedimensioni.

• Bologna e Reggio Emilia, impresedi dimensioni medio-grandi

• Diffusione con numeri più limitatinelle altre province

Calzature

• Area Forlì-Cesena (San MauroPascoli, Savignano, Gatteo) eRimini. specializzazione nella scarpadi lusso

• Ravenna (Fusignano, Lugo diRomagna, Bagnacavallo).

• L’area dell’Emilia, soprattuttoBologna. Orientamento verso lecalzature maschili di pregio.

Accessori Moda

• Forte concentrazione a Modena(Carpi in particolare) e Bologna

• Seguono Parma, Rimini e ReggioEmilia

Aree con maggioreconcentrazione di addetti

3

Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

La moda emiliano-romagnola nel mondo

L’ExportBanca dati: Istat – Coeweb – Elaborazioni ERVET

Nel 2017 la filiera della Moda ha esportato oltre 6,6 miliardi di euro di merci, pari all'11,0% del totale dell'Emilia-Romagna eal 12,9% dell'export della Moda a livello nazionale.

Primi 15 Paesi clienti nel 2017 e variazioni rispetto al 2008

Dove si esporta

Il trend delle esportazioni

L’area principale di riferimento per le esportazioni è quella

dell‘UE. Svolgono un ruolo importante l’Asia Orientale (Hong

Kong, Giappone, Cina) e i paesi non UE.

4

PaesiExport(euro)

Var.%(2008-2017)

Francia 808.319.550 59,5%

Germania 727.991.882 107,7%

Regno Unito 698.340.890 160,5%

Spagna 416.803.561 37,3%

Russia 395.586.572 -23,8%

Stati Uniti 347.643.582 69,9%

Hong Kong 302.480.547 111,7%

Giappone 202.122.258 3,9%

Romania 183.685.479 40,2%

Cina 179.844.315 360,5%

Svizzera 170.098.637 -56,7%

Paesi Bassi 159.319.961 71,3%

Belgio 151.202.044 28,0%

Polonia 151.033.215 110,5%

Austria 140.960.738 36,1%

Mondo 6.586.915.350 41,1%

Var.% 2017-

2008

2017-

2014

2011-

2008

Tessile 35,9% 6,7% 9,9%

Abbiglia-mento 29,7% 9,0% 6,4%

Articoli in pelle 122,7% 9,7% 8,9%

Calzature 54,1% 13,9% 12,9%

Tot. Moda 41,1% 9,5% 7,6%

La filiera della moda ha reagito prontamente alla crisi economica: la crescita delle esportazioni è stata del +41,1% nel

periodo 2008-2017. Il comparto degli ‘Articoli in pelle’ fa registrare i tassi di crescita più elevati (+123%) seguito dalle

calzature (+14% negli ultimi 3 anni), mentre il settore Abbigliamento è quello che mostra i valori più elevati (circa 4,4

miliardi, il 66% dell’intera filiera).

Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

Le fiere internazionali

Foreign Investors

Alcuni importanti investitori esteri nella moda in Emilia-Romagna

La moda emiliano-romagnola nel mondo

5

MODA MAKERS

www.modamakers.it

ITALIAN FASHION SHOW CLOTHING – Collections & Sampling. Held in Carpi

(Modena)

Impresa Investitore Provenienza Attività

MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. LMVH Francia Calzature

Il marchio Berluti si occupa di calzature e accessori di lusso per la moda maschile. L’impresa ha scelto la regione Emilia-Romagna per la

tradizione nella produzione calzaturiera e per la disponibilità di competenze di alto livello, formate anche nella scuola di specializzazione

avviata insieme a questo stabilimento e supportata dalla Regione Emilia-Romagna e dai fondi europei.

BESTSELLER ITALY SPA

BESTSELLER UNITED ITALY SPAMR ANDERS HOLCH POVLSEN Danimarca

Tessile e abbigliamento: consulenza,

studio, progettazione, design, styling.

Commercio all’ingrosso di abbigliamento

SERGIO ROSSI SPA

SERGIO ROSSI MANUFACTURING

S.R.L.

SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L.

BI-INVEST HOLDINGS SA

FAMILLE PINAULT

Lussemburgo

Francia Calzature

COCCINELLE S.P.A. ELAND WORLD CO.,LTD. CoreaProduzione e commercio, sia all'ingrosso

che al minuto, di articoli di pelletteria.

Il Centergross (www.centergross.com) ha sede aBologna ed è uno dei principali poli commerciali presentiin regione.

Esteso su un’area composta da 400.000 mq di areeespositive e 100.000 mq di uffici, esso ospita 6.000lavoratori, 540 aziende (1 su 4 nell’abbigliamentodonna) che includono 240 brand moda, 98 imprese cheproducono tessili e accessori, 111 fornitori di servizi.

Il distretto commercia per il 60% con l’estero: Asia,Europa, Stati Uniti e Medio-Oriente.

Distretto del commercio della moda

Investire nella MODA in Emilia-Romagna

www.investinemiliaromagna.eu

Il territorio al servizio delle imprese della moda

Per ulteriori informazioni:www.investinemiliaromagna.eu

investinemiliaromagna@ervet.it

Investire nella moda in Emilia-Romagna

Università e Formazione

6

Corsi di laurea universitari

Corso di laurea in Culture e Tecniche della Moda

Corso di Laurea Magistrale in Fashion Culture and

Management

Presso Università di Bologna (campus di Rimini)

www.moda.unibo.it

http://corsi.unibo.it/magistralemoda

Corsi di specializzazione per alta formazione

• Corso in Progettazione e Ricerca Stilistica per il settore

calzaturiero

Presso CERCAL - CEntro di Ricerca e scuolainternazionale CALzaturiera (San Mauro Pascoli, Fc)www.cercal.org

Master e corsi professionali

• Master in design, fashion and luxury goods

Presso Alma Graduate School di Bologna

www.almaweb.unibo.it/internationalmba

• Master e Corsi in design, fashion design, comunicazione

aziendale e marketing

Presso L.UN.A, Libera Università delle Arti (Bo)

www.uniluna.com

• Corsi in progettazione artistica per l’impresa: graphic

design, fotografia, design moda, design

Presso LABA Rimini - Libera Accademia di Belle Arti (Rn)

http://accademia.rimini.it/

• Corsi professionali in designer di moda, stilista di moda e

modellista sartoriale

• Master in stilismo di moda e modellistica industriale

Presso “Scuola di moda Vitali” (Fe)

www.scuolavitali.com

Portale della Regione Emilia - Romagna su

formazione, università, ricerca, lavoro:

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

Rete Alta TecnologiaPiattaforma ICT & Design

FUTURE TECHNOLOGY LAB - RFID Radio Frequency

Identification e visione artificiale applicata anche ai settori

della moda http://rfid.vislab.it/

Clust-ER Industrie Culturali e CreativeAssociazione di imprese, centri di ricerca e enti di

formazione che include i comparti della moda, cultura digitale e design

www.retealtatecnologia.it/clust-er/industrie-culturali-e-creative

Enti di formazione Corsi per il settore moda e accessori

• FORMODENA - Centro per la formazione nellamoda e nei servizi relativi al settore tessile -abbigliamento (Carpi, Mo) http://www.formodena.it/

• CENTOFORM - (Fe) www.centoform.it

• ECIPAR - Formazione e Servizi Innovativi (Emilia -Romagna) www.ecipar.it

• ASSOFORM - Ente di formazione di Confindustria,Rn) www.assoform.rn.it

•CERCAL - Centro ricerca e scuola internazionalecalzaturiera www.cercal.org

Associazioni di settore

CNA-Federmoda

www.cnaemiliaromagna.it/unioni-federmoda.php?id=194

Confartigianato

www.confartigianato-er.it

Sistema Moda Italia

www.sistemamodaitalia.com/it/

Carpi Fashion System

www.carpifashionsystem.it/en/

Parma Couture

www.parmacouture.com/

Cultura e formazione

Fondazione Fashion Research Italy (FRI)

http://www.fashionresearchitaly.org/

A.N.G.E.L.O Vintage Archive - Lugo (Ra) www.angelo.it/site/home_19

Archivi di ricerca Mazzini - Massa Lombarda (Ra)www.archividiricercamazzini.it/