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SOLUZIONI AGILI PER IMPRESE AGILIDocFlow Italia Spa Tel 02 57 50 33 66 [email protected] www.docflow.com
LA FUNZIONE ACQUISTI LA FUNZIONE ACQUISTI NELLNELL’’ EPOCA DEL DOCUMENTO EPOCA DEL DOCUMENTO INFORMATICOINFORMATICO
La gestione dei documenti e del processo di approvvigionamento
Vincenzo Cocciolo – Partner & Sales Director
DOCFLOWDOCFLOW
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Agenda
•• Il Il ““DigitalDigital AccountingAccounting””– Documenti e Processi Amministrativi Elettronici
•• LL’’ufficio Acquistiufficio Acquisti– I Processi ed i Documenti
•• LL’’applicazioneapplicazione– Docflow Synergy per gli Acquisti
•• ConclusioniConclusioni– Benefici
– Estensioni
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IL DIGITAL ACCOUNTINGIL DIGITAL ACCOUNTINGDocumenti e Processi Amministrativi elettronici
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L’amministrazione ed i documenti
• I processi documentali presenti presso l’ufficio amministrazione delle aziende non hanno avuto sostanziali modifiche negli ultimi decenni, malgrado i progressi ottenuti (e gli investimenti fatti) nell’information technology.
• Il documento cartaceo continua a svolgere un ruolo di rilievo individuando in esso il contenitore in grado di descrivere compiutamente qualsiasi transazione aziendale.
• Siamo di fronte in questi casi ad una doppia gestione del fatto amministrativo : molto veloce ed efficiente la parte transazionale, sostanzialmente lenta e e costosa la parte documentale
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La “nuova amministrazione digitale”
• La convergenza di tre fattori ha reso possibile negli ultimi anni una completa ridefinizione dei processi documentali:
– La diffusione di internet che consente la facile condivisione di dati e documenti
– Lo sviluppo della tecnologia di document management
– La completezza delle normative sul documento informatico estese a livello europeo
• E’ già possibile oggi ipotizzare una organizzazione della amministrazione completamente automatizzata per il ciclo che inizia con l’ordine e termina con il pagamento passando per l’emissione (o la ricezione) della fattura.
• Il punto chiave è che sia il documento che la gestione dei suoi processi di business diventano elettronici
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LL’’UFFICIO ACQUISTIUFFICIO ACQUISTII processi e i documenti
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Un processo di Acquisto
Analisi prelim
. e assegn. Buyer
Analisi Richiesta di
Acquisto
Formalizzazione pratica acquisto
Preparazione pre‐selezione
Individuazione Fornitori
Formalizzazione Rich. di
Offerta
Analisi e V
alutaz. Offerte
Fornitori
Formal. Proposta
Aggiudicazione
PROCESSO DECISIONALEPROCESSO DECISIONALEPROCESSO DECISIONALE
PROCESSO DOCUMENTALEPROCESSO DOCUMENTALEPROCESSO DOCUMENTALE
Creazione Ordine di
Acquisto
Approvazione ed Invio al
fornitore
Conferma di O
rdine di Acquisto
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Quando agire
• Il Processo amministrativo degli acquisti è in genere coperto dal sistema gestionale ed in alcuni casi da un proprio SRM (Supplier Relationship Management)
• Ci troviamo però spesso nella condizione dove il processo documentale viene totalmente ignorato per:
– Archiviazione e protocollazione dei documenti
– Distribuzione da e per il fornitore
– Accesso e Ricerca storico
– Tematiche di Compliance e Governance
• Infine l’estensione del gestionale o del SRM ai documenti non è percorribile per:
– Change Management
– Tecnologia
– Costi
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La Soluzione Docflow
DocFlow propone un sistema di acquisizione, archiviazione e distribuzione dei documenti a supporto dei Processi Acquisti in grado di dare efficienza ed efficacia al processo approvvigionamenti minimizzando gli impatti organizzativi
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La Pratica di Acquisto
Con la semplice tecnica di andare ad archiviare automaticamente ognuno dei documenti otteniamo:
– composizione della Pratica Acquisti Elettronica
– Tracciatura dei principali passi del processo.
Richiesta di Acquisto
Richiesta/e di Offerta
Specifiche tecniche
Offerta/e Fornitori
Lettera di assegnazione
Lettera di accettazione
Ordine/i
Corrispondenza Ufficiale Entrante
Corrispondenza Ufficiale Uscita
Bandi Gara
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LL’’APPLICAZIONEAPPLICAZIONEDocFlow Synergy per gli Acquisti
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Funzionalità di Synergy APPR• Archiviazione Documenti
– Cartacei da multi‐funzione o scanner dedicati
– Immagini da Fax Server
– Elettronici da posta elettronica o PC
– Automatici e manuali da sistema gestionale
• Gestione Documenti– Raggruppamento per pratica acquisti
– Registrazione del protocollo
– Riconciliazione automatica via BarCode
– Conservazione Sostitutiva
• Distribuzione Documenti– Invio automatico documenti al fornitore via email e fax
– “Portalino” fornitori
• Ricerca e Navigazione– Ricerca per i dati gestionali della pratica
– Ricerca a testo libero sul contenuto
– Viste personalizzabili e navigabili
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Archiviazione e Protocollazione Documenti
Synergy/APPRI documenti emessi dal gestionale vengono catturati in PDF ed archiviati insime ai dati necessari per la ricerca e la catalogazione
I documenti che necessitano di essere prodotti in carta vengono dotati nativamente di BarCode stampati e quindi pronti al ritorno per la scansione una volta lavorati
1
2
I documenti in ingresso ed uscita vengono protocollati con un BarCode stampato “al momento” e acquisiti con scanner multi‐funzione o dedicato
3
I documenti direttamente generati dagli utenti con applicazioni di produttivitàpersonale come Office vengono automaticamente archiviati e protocollati in Synergydirettamente nella pratica relativa
4
Le eMail ed I documenti allegati vengono archiviati e protocollati in Synergy direttamente dal client Outlook/Notes e posti nella pratica relativa
4
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Distribuzione Gestione ed Accesso Documenti
Synergy/APPR
Utenti ERPUtenti ERP SAP Utenti Web interni Clienti/Fornitori
Gestionale
Il modulo dispatcher si occuperà di inviare le fatture secondo i diversi canali attivati per lo specifico cliente
1
Operatore Conservazione
AipaDocsAipaDocs..
Dispatcher
Dispatcher
Un operatore, dotato di smart card Poste, effettueràquindicinalmente la masterizzazione di CD contente i documenti conservati a norme CNIPA
5
Gli utenti Web disporranno di un’applicazione Web in grado di effettuare qualsiasi ricerca/operazione sui documenti archiviati
I clienti/fornitori disporranno di un un’applicazione Web in grado di ricercare, mostrare e stampare i propri documenti.
3 4I Gli utenti ERP saranno in grado di accedere ai singoli documenti ed alla pratica completadirettamente dalle transazioni/mappe relative
2
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CONCLUSIONICONCLUSIONI•Caratteristiche e benefici•Estensioni
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Caratteristiche
• A differenza di altri approcci informatici minimizza l’effort (spesso nullo) legato all’archiviazione dei documenti
• Accedibile via Web senza che sia richiesta l’installazione di moduli client
• Implementabile in tempi brevi (tipicamente in produzione in due mesi dall’avvio)
• Altamente ingegnerizzato: sono previste solo attività di configurazione del sistema e non di sviluppo
• Scalabile per ambienti complessi multi‐site e multi‐societari. Anche in versione “alta disponibilità”
• Certificazione SAP per moduli specifici
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Benefici tangibili
• Automazione dell’invio dei documenti (dispatching) con conseguente risparmio di “FTE” dedicate
• Archivio cartaceo ridotto al minimo grazie alla conservazione sostitutiva e, dove necessario, spostato in magazzino o remotizzato
• Aderenza a normative di Compliance & Governancecollegate ai processi di approvvigionamento
• Il Buyer ha più tempo a disposizione per le sue attività “core” (qualità delle forniture, trattative) grazie a l’accesso informatizzato a tutte le pratiche gestite.
• Le altre funzioni aziendali possono accedere facilmente alla base documentale e ricercare documenti per i loro scopi
• Ritorno d’immagine adottando tecniche di gestione elettronica degli interscambi documentali (email e portale)
Costi/ Efficenza
Agilità del Business
Compliance & Governance
Ricavi
SoddisfazioneDipendenti
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Estensioni possibili
• Implementazione dei Workflow non gestiti dall’ERP:– Richiesta d’Acquisto
– Approvazione ordini
• Applicazione per la gestione dei documenti e dei processi legati alla “Qualifica dei Fornitori”
• Estensione delle funzionalità del portale fornitori per tutti i processi aziendali
• Tecniche di crittografia dei documenti (archiviazione e riservatezza nelle comunicazioni)
• Tecniche di firma digitale qualificata per minimizzare la gestione dei documenti cartacei
Claims Processing Workflow
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