“VII Indagine sulle Imprese high-tech operanti a Genova : Consuntivo 2012 e Previsioni 2013” 14...

“VII Indagine sulle Imprese high-tech operanti a Genova:

Consuntivo 2012 e Previsioni 2013”

14 febbraio 2013Sala Riunioni Banca d’Italia, Genova

prof. Carlo Castellano – Presidente Dixeting. Giuseppe Zampini – Presidente Confidustria Genova

Sommario• Premessa pag. 4

• Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine pag. 5

• Commenti1. La Struttura dell’industria high-tech a Genova pag. 62. La situazione finanziaria e il credito alle aziende high-tech pag. 73. Il contesto “Genova” e i rapporti di collaborazione pag.84. Il Parco Scientifico e Tecnologico Erzelli e il progetto “Genova 2021” pag.9●Conclusioni Andamento del 2012 rispetto al 2011 pag. 10 Previsioni per il 2013 pag. 12 Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015 pag. 14 Fatturato – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech pag. 16 Export – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech pag. 14 Addetti – variazioni % ponderate su campione 76 aziende high-tech pag. 15

• Allegati – Tabelle sul totale aziende partecipanti indagine: Settori di appartenenza pag.

20 Fatturato Totale pag.

21 Export su Totale Fatturato pag.

22 Numero Addetti pag.

23 Addetti in Liguria pag.

24 Collaboratori esterni pag.

25 Incidenza R&S su fatturato pag.

26

Sommario Fatturato variazione 2012/2011 pag.

27

Fatturato estero 2012/2011 pag. 28

Addetti 2012/2011 pag. 29

Addetti Liguria 2012/2011 pag. 30

Collaboratori esterni 2012/2011 pag. 31

Fatturato 2013/2012 pag. 32

Fatturato solo estero 2013/2012 pag. 33

Addetti 2013/2012 pag. 34

Finanziamenti per progetti di Ricerca concessi e non erogati pag. 35

Inasprimento condizioni di credito bancario pag. 36

Investimenti nel 2012 pag. 37

Principali difficoltà per le imprese high – tech a Genova pag. 38

Rapporti di collaborazione a Genova pag. 39

Previsioni di sviluppo per le imprese high-tech a Genova 2013-2015 pag. 40

Rapporti di collaborazione con Centri di Ricerca pag. 41

Partecipazione a Distretti o Poli Tecnologici pag. 42

Conoscenza del Progetto “Genova 2021” pag. 43

Interesse a Trasferimento nel parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli pag. 46

Settima indagine annuale svolta da Dixet - il Club delle Aziende tecnologiche genovesi - in collaborazione con Confindustria Genova.

Sono state interpellate, tra lo scorso mese di dicembre 2012 e gennaio 2013, 130 imprese high-tech operanti a Genova.

Hanno risposto all’indagine, trasmettendo i loro dati, 76+1 aziende, di cui l’elenco nominativo è riportato nella tabella 1.

Si tratta della più importante ed estesa indagine sulle aziende tecnologiche dell’area metropolitana genovese.

I dati raccolti forniscono una valida rappresentazione dell’intero comparto.

Nella precedente indagine, resa nota nel gennaio 2012, avevano risposto 94 aziende.

La maggior parte delle aziende medio-grandi, presenti a Genova nell’high-tech (come risulta dalla tabella 1) hanno partecipato all’indagine.

Il fatto che quest’anno siano stati raccolti 76+1 questionari rispetto ai 94 dello scorso anno è un sintomo delle difficoltà presenti anche in questo settore: specificatamente per le piccole e piccolissime imprese.

Premessa

4

Elenco delle 76 + 1 Aziende che hanno risposto all’Indagine(in ordine alfabetico)

Indagine 2013

5

3T SISTEMI DREAMS LAB IFM INFOMASTER PAUL WURTH

ABB EAA IROI PROMETHEUS

AITEK ECA SINDEL (*) ITS INFINITY PSL

ANSALDO ENERGIA EDISOFTWARE LINK SERVICE SELESTA INGEGNERIA (*)

ANSALDO NUCLEARE ERICSSON MANY DESIGN SELEX ES

ANSALDO STS ESACONTROL MANTA SIEMENS

ASG ESAOTE MICROAREA SIRTIS

A-SIGN ETT MOOG SOFTECO

AURANET F. IRE NACON SUPERBA TLC

BEE SOLUTIONS FINSA CONSULTING NEA TAU LOGIC

BTP TECNO FOS (*) NEIDO T BRIDGE

CARESTREAM HEALTH GENOVA ROBOT NEOLOGICA TECNOPROCESS

CASTANINI GGALLERY NEOTEC TELECOM ITALIA

COMUNICAZIONE & SISTEMI GHT NEXTAGE TELEROBOT

DAM GRASSINI NOVASTUDIO TENOVA

DATASIEL GRUPPO IB NTS TOPNETWORK

DELPHIS GRUPPO SIGLIA OC NETWORK TRADELECTRIC

DGS HYLASOFT OMS RATTO T & G (*)

DOTVOCAL HYPERTAC ON AIR WAYCOM

(*) Hanno risposto all’indagine, ma non è stato possibile tabulare i dati per motivi di tempo. A questi va aggiunta anche Smartland Project.

L’indagine Dixet-Confindustria 2013 conferma che tra le filiere dell’high-tech genovese vi è prevalenza di informatica, internet, software (41,2%), elettronica, hardware, automazione, robotica (19,8%) per un totale pari al 61%.

Telecomunicazioni, trasporti e avionica sono inoltre presenti con aziende di particolare importanza, mentre risulta, rispetto agli anni precedenti, un incremento interessante del numero di aziende che operano nel settore del biomedicale e dell’energia.

L’indagine conferma quanto già emerso nelle precedenti rilevazioni: quasi il 50% delle aziende sono piccole imprese, avendo un fatturato inferiore a 2 milioni di euro.

Il totale del fatturato delle aziende intervistate è quasi pari a 4,4 miliardi di euro.

Le aziende che hanno un numero di addetti inferiori alle 10 unità sono pari al 28% del totale.

L’indagine mette in luce che 8 aziende hanno un’occupazione superiore ai 500 addetti.

Gli addetti relativi alle unità presenti in Liguria delle 76 aziende risultano pari a 10.721 unità.

Se a questi si aggiungono i collaboratori esterni attivi, pari a 938 persone, l’occupazione risulta pari a 11.659 unità.

In sintesi sono largamente confermati i dati già segnalati sul libro bianco Dixet “Genova 2021 – Il ruolo strategico della tecnologia” – dicembre 2011 – che indicava un’occupazione totale dell’high – tech a Genova pari a 14.500 addetti e un fatturato di 4 miliardi e 350 milioni.

Quasi metà delle aziende investe più del 5 % in ricerca e sviluppo in rapporto al fatturato. L’occupazione, come è emerso dal Libro Bianco, è formata per l’80% da laureati e diplomati tecnici.

Commenti

1. La Struttura dell’industria high-tech a Genova

dalla Tabella 1 alla Tabella 7:

6

Commenti

2. La situazione finanziaria e il credito alle aziende high-tech

tabelle 16-17

Va evidenziato (tabella 16) come siano stati concessi quasi 28 milioni di euro di finanziamenti che, per diverse motivazioni, non sono ancora stati erogati alle aziende. Si tratta di dati preoccupanti perché si rischia di vanificare gli sforzi che le aziende, soprattutto quelle minori, stanno portando avanti per realizzare programmi importanti di ricerca e sviluppo.

Dalla tabella 17 emerge che il 60% delle aziende ha riscontrato un reale inasprimento nelle condizioni di credito praticate dal sistema bancario, valore comunque inferiore al 69% dell’anno precedente. Le restrizioni riguardano sostanzialmente le imprese piccole (inferiore a 50 addetti) e medio piccole (da 50 a 250 addetti).

Tuttavia, a differenza dell’indagine svolta l’anno scorso, le aziende hanno riscontrato “difficoltà ottenimento rinnovo finanziamento” o “richieste di rientro” in misura nettamente superiore al 2011. Il fenomeno è particolarmente significativo per quanto concerne il rinnovo dei finanziamenti che dal 25% circa del 2011 è passato al 40% circa del 2012. Anche le richieste di rientro sono passate dal 10% circa al 23% del 2012. Infine va segnalato l’aumento nella “richiesta di ulteriori garanzie” che passano dal 36 al 47%.

In sintesi, il rapporto tra aziende high-tech e il sistema bancario e finanziario permane come fattore di grande criticità per l’anno 2013. 7

Commenti

3. Il contesto “Genova”e i rapporti di collaborazione

Le tabelle 19-20-22-23 sintetizzano le valutazioni delle aziende in merito al “contesto Genova” e alla qualità delle collaborazioni.

Specificatamente dalla tabella 19 emerge che la defiscalizzazione per l’innovazione e lo sviluppo è considerata prioritaria dalle aziende stesse, come pure la possibilità di ottenere “finanziamenti pubblici”.

Nella tabella 20 emerge la molteplicità dei rapporti instaurati dalle aziende.

Ed in particolare dalla tabella 22 risulta che il 70% delle aziende ha rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche della ricerca, con prevalenza dell’università. E questo riguarda sia le grandi sia le piccole imprese.

Infine dalla tabella 23 emerge che oltre il 60% delle aziende fa parte dei distretti e poli tecnologici presenti sul territorio.

8

Commenti

4. Il Parco Scientifico e Tecnologico – Erzelli e il

progetto “Genova 2021” - dalla tabella 24 alla tabella 27

Si conferma l’importanza che il sistema industriale dell’alta tecnologia di Genova, riconosce alla crescita del nuovo Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli.

Nell’indagine di quest’anno è stato chiesto alle aziende se “avessero già pianificato il trasferimento nel Parco”, mentre negli anni scorsi era stato chiesto se l’azienda era “interessata” a trasferirsi agli Erzelli.

Dall’indagine di quest’anno emerge che solo 12 aziende hanno già pianificato il trasferimento. Nelle motivazioni della mancata decisione è prevalente l’indicazione che si attende l’avvio della nuova fase di sviluppo dell’economia italiana per procedere ad un investimento importante quale è il trasferimento nel parco stesso.

Tra le motivazioni indicate emerge anche la richiesta che le istituzioni pubbliche – specificatamente la Regione Liguria – formalizzino l’uscita di bandi per il finanziamento a favore delle piccole aziende che si localizzano agli Erzelli.

Infine le aziende intervistate guardano con grande interesse al “Progetto Genova 2021 città della tecnologia” promosso da Dixet e Confindustria Genova. Si ritiene infatti che vi sia bisogno di una grande visione del futuro della città, in cui la tecnologia possa assolvere un ruolo di volano per la crescita e lo sviluppo imprenditoriale e occupazionale.

9

Conclusioni

Nelle successive tre tabelle riportiamo i dati relativi al fatturato, all’esportazione e agli addetti del campione delle 76 aziende high-tech che hanno risposto all’indagine. I dati che riportiamo esprimono le variazioni percentuali ponderate per classi dimensionali e per il totale delle aziende.

Emergono le seguenti informazioni:

10

Andamento del 2012 rispetto al 2011

Mentre all’inizio dell’anno scorso le previsioni indicavano una variazione positiva del fatturato e dei dipendenti, nel corso del 2012 il quadro è cambiato repentinamente. Emerge pertanto che l’anno 2012 si chiude con una variazione del fatturato negativa del 5,5% rispetto all’anno precedente. Le aziende minori del campione, tuttavia, registrano una variazione positiva (+20,2%). Il campione mette in luce una forte crescita delle esportazioni in tutte le classi dimensionali delle aziende e con un valore medio pari all’11,4%.

In sintesi, chi poteva esportare è riuscito a controbilanciare gli effetti negativi del mercato domestico.

Conclusioni

11

Andamento del 2012 rispetto al 2011 (segue)

A loro volta, gli addetti segnano una sostanziale stabilità (-0,2%), che tuttavia è dovuta esclusivamente alle grandi aziende, mentre le aziende delle fasce inferiori segnano variazioni positive. Siamo forse in presenza di una accentuazione del fenomeno di outsourcing di attività produttive e di servizi verso le aziende minori da parte delle grandi aziende.

Infine va richiamato il fenomeno già indicato nelle premesse. Quest’anno hanno risposto all’indagine un numero inferiore di aziende rispetto a quelle dello scorso anno. In altre parole, la crisi sta provocando una forte selezione tra le aziende che reagiscono positivamente e quelle che invece sono costrette ad uscire dal mercato. In sintesi l’high-tech genovese – di fronte alla forte crisi che ha investito l’economia e l’industria italiana nel 2012 – è in grado di “contenerne” gli effetti negativi.

Conclusioni: segue

12

Previsioni per il 2013

Nonostante il perdurare della crisi economica il quadro che emerge dal campione delle 76 aziende high-tech genovesi risulta sorprendentemente incoraggiante.

E’ noto infatti che le previsioni 2013 per l’industria italiana sono ancora segnate da un ulteriore indebolimento perché è previsto che la fase recessiva si concluda solo verso la fine dell’anno in corso.

In tutte le classi dimensionali delle aziende è prevista una variazione positiva del fatturato, con un valore medio ponderato del +6,3%. E risulta speculare l’andamento di due classi : da un lato le aziende più piccole (con addetti < 49) che, a fronte di un incremento molto forte nel 2012 (+20,2%), segnano una modesta tendenza (+0,2%) nel 2013. Dall’altra parte le grandi aziende (addetti >500) che, a fronte di una tendenza molto negativa nel 2012 (-7,5%), indicano una variazione molto positiva nel 2013 (+7,7%).

Conclusioni: segue

13

Previsioni per il 2013 (segue)

Anche nel 2013 la crescita delle aziende sarà fortemente correlata all’andamento dell’export, che dovrebbe registrare un ulteriore deciso incremento pari al 16,4% in tutte le classi dimensionali delle aziende. E’ un fenomeno positivo (la proiezione sui mercati internazionali) che sta interessando la migliore industria manifatturiera e tecnologica del nostro Paese, ed è perfettamente coerente con il modello di sviluppo che sta contrassegnando la fase più recente dell’economia nazionale ed europea.

Infine, per quanto riguarda l’occupazione, i dati previsionali del 2013 segnano un valore positivo (+1% nella media ponderata delle 76 aziende), con una variazione particolarmente significativa (+4,5%) per le piccole aziende (<49 addetti).

In sintesi - in modo inaspettato - le aziende high-tech genovesi ritengono che il 2013 sarà un anno positivo.

Conclusioni: segue

14

Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015

Certo restano aperti alcuni nodi: innanzitutto le condizioni praticate dal sistema bancario, come pure la mancanza di una politica di defiscalizzazione a favore dell’innovazione tecnologica e della ricerca.

Non è un caso che le previsioni di sviluppo per le imprese high-tech nell’arco 2013-2015 sono contrassegnate da una forte stabilità (quasi il 60%) e da un incremento che riguarda meno del 30% delle aziende (tabella 21).

Ecco perché l’iniziativa che Confindustria e Dixet hanno lanciato “Progetto Genova 2021 – Città della Tecnologia” viene vista dalla quasi totalità delle aziende come una grande opportunità strategica.

Conclusioni: segue

15

Previsioni di sviluppo triennio 2013-2015 (segue)

In questo quadro, mentre sono al momento un numero contenuto le aziende che hanno già pianificato un trasferimento nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, resta comunque alto l’interesse all’iniziativa nonostante l’attuale fase di recessione dell’economia italiana.

E’ importante sottolineare che nel 2012 (nonostante la crisi) è aumentata la quota delle aziende che hanno investito in ICT, impianti e immobili.

Ma è diminuita la quota delle aziende che hanno investito in formazione: segnale questo che sono necessarie iniziative anche pubbliche che supportino il miglioramento della qualità del capitale umano delle stesse aziende tecnologiche presenti a Genova.

Fatturato

variazioni % ponderate sul campione di 76 aziende high-tech

Indagine 2013

Classe dimensionale Var. %2012 vs 2011

Var. %2013/2012

<= 49 addetti +20,2 % +0,2%

50-249 addetti -14,3 % +4,7%

250-499 addetti +0,6% +6,9%

> = 500 addetti -7,5% +7,7%

Totale -5,5% +6,3%

1

16

Export


Indagine 2013


Var. %2013/2012

<= 49 addetti +36,-% +1,9%

50-249 addetti +25,2% +45,1%

250-499 addetti +5,2% +5,5%

> = 500 addetti +4,9% +11,-%

Totale +11,4% +16,4%

1

17

Addetti


Indagine 2013


Var. %2013/2012

<= 49 addetti +7,2% +4,5%

50-249 addetti +2,9% +1,7%

250-499 addetti +0,2% 0,-%

> = 500 addetti -1,9% +0,6%

Totale -0,2% +1,-%

1

18

Allegati - Tabelle

19

Caratteristiche delle Aziende: Settori di appartenenza (possibili più settori di attività per azienda)

Indagine 2013

Attività (*) N. Risposte

% su Totale

Indagine 2012

% su totale

Elettronica - Hardware 9 6,2 9,5

Automazione e Robotica 17 11,6 9,0

Componentistica 3 2,0 2,0

Subtotale 29 19,8 20,5

Informatica - Internet 28 19,2 20,1

Software 32 22,0 22,8

Subtotale 60 41,2 42,9

Avionica 3 2,0 3,2

Biomedicale 16 11,0 6,9

Energia (componenti, sistemi e tecnologie) 13 9,0 5,3

Telecomunicazioni 9 6,0 6,9

Trasporti (componenti, sistemi e tecnologie) 6 4,0 4,8

Altro 10 7,0 9,5

Totale 146 100,0 100,0

1

Tab. 1

20

Caratteristiche delle Aziende: Fatturato totale

Indagine 2013

Fatturato (mil. Euro) N. Aziende % Mln di € Indagine 2012

<2 32 46,0 21 51,8

2-10 15 21,3 70 22,9

Subtotale A 47 67,3 91 74,7

10-50 11 15,6 187 13,3

50-250 7 10,0 1.105 7,2

Subtotale B 18 25,6 1.292 20,5

>250 5 7,1 2.997 4,8

Totale generale 70 100,00 4.380 100,0

Non risponde 2

1

Tab. 2

21

Caratteristiche delle Aziende:

Export su Totale Fatturato

Indagine 2013

% Fatturato Estero su Totale Fatturato

N. Aziende

% su totale Indagine 2012

Var. %

Fino a 10% 14 40,0 37,84

11-49% 12 34,0 32,43

>50% 9 26,0 29,73

Totale 35 100,00 100,0

Non risponde 37

1

Tab. 3

22

(1) Totale addetti Italia ed Estero

Caratteristiche delle Aziende: Numero Addetti

Indagine 2013

N. Addetti N. Aziende % N. Occupati Indagine 2012% Aziende

<10 20 27,8 64 32,2

10-49 22 30,5 411 28,9

Subtotale A 42 58,3 475 61,1

50-99 6 8,3 413 11,1

100-249 13 18,1 1.947 12,2

Subtotale B 19 26,4 2.360 23,3

250-499 3 4,2 1.002 4,4

>=500 8 11,1 (1)71.313 11,1

Subtotale C 11 15,3 72.315 15,6

Totale 72 100,00 (1)75.150 100,0

Non risponde

1

Tab. 4

23


Addetti in Liguria

Indagine 2013

Dimensione Aziende per numero Addetti

N. Aziende % su totale

N. Addetti

<10 25 34,7 84

10-49 22 30,6 492

Subtotale A 47 65,3 576

50-99 7 9,7 537

100-249 9 12,5 1.431

Subtotale B 16 22,2 1.968

250-499 4 5,6 1,251

>=500 5 6,9 6.926

Subtotale C 9 12,5 8.177

Totale 72 100,0 10.721

Non risponde

Tab. 5

Indagine 2012% su totale

29,3

30,5

59,8

12,2

12,2

24,4

4,9

10,9

15,8

100,0

24


Collaboratori esterni attivi in Liguria

Indagine 2013

Dimensione Aziende per numero Addetti

N. Aziende

% su totale N. Collaboratori

<10 20 27,8 73

10-49 22 30,6 73

Subtotale A 42 58,4 146

50-99 14 19,4 332

100-249 5 6,9 21

Subtotale B 19 26,3 353

250-499 3 4,2 27

>=500 8 11,1 412

Subtotale C 11 15,3 439

Totale 72 100,00 938

Non risponde

Tab. 6

Indagine 2012% su totale

33,3

29,9

63,2

11,5

12,6

24,1

3,5

9,2

12,7

100,00

25

Caratteristiche delle Aziende: Incidenza R&S su fatturato totale

Indagine 2013

R&S N. Aziende % % aziende Indagine 2012

<2% 21 29,6 29,3

2-5% 19 26,8 28,0

5-10% 14 19,7 20,7

>10% 17 23,9 22,0

Totale 71 100,00 100,0

Non risponde 1

1

Tab 7

26

Andamento Fatturato

%Aziende

NumeroAziende

Dettaglio Aziende (divise per n. dipendenti)

<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 7,5 5 4 1 0 0

Riduzione 40,3 27 16 5 1 5

<5% 7 5 1 0 1

5÷10% 7 2 3 0 2

>10% 13 9 1 1 2

Non specifica 0 0 0 0 0

Incremento 52,2 35 19 13 1 2

<5% 6 1 2 1 2

5÷10% 9 6 3 0 0

>10% 20 12 8 0 0


Totale 100,0 67 39 19 2 7

Non risponde 5 3 0 1 1

Fatturato – Variazione 2012/2011Variazione percentuale

Indagine 2013

1

% Aziende Indagine 2012

9,2

36,8

54.0

100,0

Tab. 8

27

Andamento Fatturato

%Aziende

NumeroAziende


% AziendeIndagine

2012

<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 25,0 9 3 5 1 0 27,0

Riduzione 19,4 7 3 2 0 2 21,6

<5% 2 1 0 0 1

5÷10% 1 0 0 0 1

>10% 4 2 2 0 0

Incremento 55,6 20 7 7 1 5 51,4%

<5% 2 0 1 0 1

5÷10% 5 1 2 0 2

>10% 13 6 4 1 2

Totale 100,0 36 13 14 2 7 100,0%


Fatturato solo Estero 2012/2011

Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 9

28

Addetti dipendenti

%Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 30,6 19 16 2 1 0

Riduzione 19,4 12 3 5 1 3

<5% 9 1 4 1 3

5÷10% 2 1 1 0 0

>10% 1 1 0 0 0


Incremento 50,0 31 16 10 1 4

<5% 10 4 1 1 4

5÷10% 9 5 4 0 0

>10% 12 7 5 0 0


Totale 100,0 62 35 17 3 7


Addetti 2012/2011Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 10

Indagine 2012

% Aziende

30,8

19,2

50,0

100,0

29

Addetti Liguria %Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 33,3 20 16 2 1 1

Riduzione 20,0 12 3 4 2 3

<5% 8 1 3 2 2

5÷10% 3 1 1 0 1

> 10% 1 1 0 0 0


Incremento 46,7 28 15 10 0 3

<5% 8 4 1 0 3

5÷10% 7 4 3 0 0

> 10% 13 7 6 0 0


Totale 100,0 60 34 16 3 7


Addetti Liguria 2012/2011Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 11

Indagine 2012% aziende

44,815,5

39,7

100,0

30

Collaboratori esterni

%Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 65,3 32 21 9 0 2

Riduzione 14,3 7 2 2 2 1

<5% 0 0 0 0 0

5÷10% 0 0 0 0 0

> 10% 7 2 2 2 1


Incremento 20,4 10 4 5 0 1

<5% 1 0 0 0 1

5÷10% 2 1 1 0 0

> 10% 7 3 4 0 0


Totale 100,0 49 27 16 2 4


Collaboratori esterni 2012/2011Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 12

Indagine 2012

% Aziende

59,6

8,8

31,6

100,0

31

Andamento Fatturato

%Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 10,4 6 4 1 1 0

Riduzione 22,4 13 9 2 0 2

<5% 3 2 0 0 1

5÷10% 5 3 2 0 0

>10% 5 4 0 0 1


Incremento 67,2 39 21 12 1 5

<5% 6 2 1 0 3

5÷10% 13 7 6 0 0

>10% 20 12 5 1 2


Totale 100,0 58 34 15 2 7


Fatturato – Variazione 2013/2012Variazione percentuale

Indagine 2013

1


Previsioni 2011

14,5

15,8

69,7

100,0

Tab. 13

32

Andamento Fatturato

%Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 12,5 3 1 2 0 0

Riduzione 0 0 0 0 0 0

<5% 0 0 0 0 0

5÷10% 0 0 0 0 0

>10% 0 0 0 0 0


Incremento 87,5 21 8 5 1 7

<5% 3 1 0 0 2

5÷10% 6 2 1 1 2

>10% 12 5 4 0 3


Totale 100,0 24 9 7 1 7


Fatturato solo estero 2013/2012Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 14


Previsioni2011

52,83,8

43,4

100,0

33

Addetti dipendenti

%Aziende

NumeroAziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 36,3 20 16 1 1 2

Riduzione 12,7 7 3 3 0 1

<5% 3 1 1 0 1

5÷10% 2 0 2 0 0

>10% 2 2 0 0 0


Incremento 51,0 28 13 11 1 3

<5% 9 2 3 1 3

5÷10% 15 9 6 0 0

>10% 4 2 2 0 0


Totale 100,0 55 32 15 2 6


Addetti 2013/2012Variazione percentuale

Indagine 2013

1

Tab. 15

% Aziende Indagine

2012Previsioni

2011

48,6

8,8

42,6

100,0

34

Indagine 2013Finanziamenti per progetti di Ricerca concessi non erogati

Dettaglio Aziende%

AziendeEuro

< 49 10 5.199.540

50 - 249 11 6.062.389

250 - 499 1 1.026.181

> 500 5 20.227.000

Totale 27 27.835.510

Tab. 16

35

Inasprimento % Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 59,7 43 25 14 1 3

Difficoltà ottenimento rinnovo finanziamenti

39,5 17 13 3 1 0

Richieste di rientro 23,2 10 7 2 1 0

Aumento tassi di interesse

69,8 30 17 10 1 2

Aumento spese, commissioni o altri oneri

65,1 28 16 9 1 2

Richiesta ulteriori garanzie

46,5 20 12 7 1 0

Altro

NO 40,3 29 17 5 2 5

Totale 100,0 72 42 19 3 8

Non Risponde

Inasprimento condizioni di credito bancario(Possibilità di più risposte)

Domanda: “Nel 2011 avete riscontrato un reale inasprimento nelle condizioni di credito praticate dal sistema bancario? “

Indagine 2013

1

Tab. 17

% AziendeIndagine 2012

68,5

24,6

9,8

63,9

63,9

36,0

8,2

31,5

100,0

36

Investimenti % Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 71,8 51 27 15 1 8

ICT 66,7 34 13 12 1 8

Impianti e macchinari 41,2

21 8 7 1 5

Immobili 21,6 11 4 3 0 4

Formazione 60,8 31 13 10 1 7

NO 28,2 20 15 3 2 0

Totale 100,0 71 42 18 3 8

Non Risponde 1 0 1 0 0

Investimenti nel 2012

Domanda: “Nel corso del 2012 la Sua Azienda ha effettuato significativi investimenti in?“

(Possibilità di più risposte)

Indagine 2013

1

Tab. 18

Indagine 2012

% Aziende

78,3

60,0

32,3

13,8

80,021,7

100,0

37

Difficoltà %Aziende

Totale Risposte


<49 50-249 250-499 >=500

Reperimento credito 18,5 39 24 11 3 1

Defiscalizzazione per innovaz. e sviluppo

19,9 42 25 13 2 2

Finanziamenti pubblici

14,7 31 17 8 1 5

Mancanza struttura networking

8,1 17 9 5 2 1

Carenza infrastrutture 12,8 27 10 10 2 5

Carenza supporto enti pubblici e istituzioni

11,8 25 10 13 1 1

Ruolo Università 9,9 21 13 4 1 3

Spazi adeguati 4,3 9 6 3 0 0

Totale 100,0 211 114 67 12 18


Indagine 2013

1

Principali difficoltà per le imprese high-tech a Genova(possibilità di più risposte)

Quali sono le principali difficoltà per la crescita delle imprese high tech a Genova

Tab. 19

Indagine 2012

% Aziende

15,7

14,5

13,6

12,8

12,0

16,9

8,3

6,2

100,0

38

Collaborazioni con: % Risposte

TotaleRisposte


<49 50-249 250-499 >=500

Aziende liguri 27,8 50 28 15 2 5

Aziende italiane 22,8 41 23 12 1 5

Aziende estere 14,4 26 10 10 1 5

Università 22,2 40 17 12 3 8

Centri di ricerca 12,8 23 6 10 1 6

Totale 100,0 180 84 59 8 29


Rapporti di collaborazione a Genova (possibilità di più risposte)

Domanda: “Nell’arco del biennio 2010-2012 la Sua Azienda a Genova ha stretto rapporti di collaborazione con:?

Indagine 2013

Tab. 20

39

Previsioni 2013 - 2015

% Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

Stabile 58,8 40 22 9 3 6

Riduzione 13,2 9 8 1 0 0

<5% 0 0 0 0 0

5-10% 3 3 0 0 0

>10% 2 2 0 0 0

non precisato 4 3 1 0 0

Incremento 28,0 19 11 7 0 1

<5% 1 1 0 0 0

5-10% 9 4 5 0 0

>10% 7 6 1 0 0

non precisato 2 0 1 0 1

Totale 100,0 68 41 17 3 7


Previsioni di sviluppo generale per le imprese high tech a Genova nel periodo 2013 - 2015

Indagine 2013

Tab. 21

40

Rapporti di collaborazione

% Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 69,6 48 21 16 3 8

IIT 15 7 7 0 1

CNR 15 5 4 2 4

Università 39 14 14 3 8

NO 30,4 21 18 3 0 0

Totale 100,0 69 42 19 3 8


Rapporti di collaborazione con centri di Ricerca(possibilità di più risposte)

Indagine 2013

Tab. 22

41

Rapporti di collaborazione

% Aziend

e

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 61,2 41 19 13 2 7

SIIT 28 13 8 1 6

DLTM 9 4 3 1 1

Poli Tecn. Reg.li

25 9 9 2 5

NO 38,8 26 19 5 1 1

Totale 100,0 67 38 18 3 8


Partecipazione a Distretti o Poli tecnologici(possibilità di più risposte)

Indagine 2013

Tab. 23

42

Conoscenza del Progetto

% Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 70,8 51 25 16 3 7

NO 29,2 21 17 3 0 1

Totale 100,0 72 42 19 3 8

Non risponde 0 0 0 0

Conoscenza del Progetto “Genova 2021”

Indagine 2013

Tab. 24

43

Strumento di sviluppo

% Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 98,0 53 31 14 2 6

NO 2,0 1 0 0 0 1

Totale 100,00 54 31 14 2 7


Il Progetto ”Genova 2021” può rappresentare uno strumento di supporto allo sviluppo delle imprese high tech genovesi?

Indagine 2013

Tab. 25

44

Interesse al Progetto

% Aziende

No.Aziende


<49 50-249 250-499 >=500

SI 84,0 47 28 12 1 6

NO 16,0 9 1 5 2 1

Totale 100,00 56 29 17 3 7


Interesse a partecipare al Progetto ”Genova 2021”

Indagine 2013

Tab. 26

45

Interesse a trasferimento nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli:

Domanda: “Il Parco Scientifico Tecnologico è già entrato nella sua fase realizzativa. La Sua Azienda ha pianificato il trasferimento al Parco ?”

Indagine 2013

% Totale risposte Risposte


<49 50-249 250-449 >=500

SI 17,6 12 4 5 0 3

NO 82,4 56 36 12 3 5

Totale 100,0 68 40 17 3 8

Non risponde

4 2 2 0 0

1

Tab. 27

46

“VII Indagine sulle Imprese high-tech operanti a Genova : Consuntivo 2012 e Previsioni 2013” 14...

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