Verona, 29 ottobre 2010

La Banca a supporto dei distretti nel

processo di internazionalizzazione

Servizio CorporateFunzione Estero

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Grana Padano LOMBARDIA, LOMBARDIA, VENETO, VENETO, TRENTOTRENTO

Calzature VERONA e VERONA e VICENZAVICENZA

Vino VERONAVERONA

Agroalimentare REGGIO REGGIO EMILIA, EMILIA, MODENA, MODENA, VERONAVERONA

Occhialeria BELLUNOBELLUNO

Marmo VALPOLLICELLAVALPOLLICELLA e Piastrelle SASSUOLOSASSUOLO

I nostri principali distretti – uno sguardo d’insieme

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I nostri principali distretti – uno sguardo d’insieme

Macchine Imballaggio BOLOGNABOLOGNA

Meccanica Strumentale VICENZAVICENZA

Macchine Tessili e Materie Plastiche BRESCIABRESCIA

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IL SUPEREURO* STA METTENDO SOTTO

PRESSIONE LE ESPORTAZIONI

OLTRE AGLI STRUMENTI FINANZIARI IDONEI ALLA TUTELA DEL RISCHIO DI CAMBIO QUALI ULTERIORI RIMEDI POSSONO ESSERE MESSI IN CAMPO PER

ARGINARE LA PERDITA DI COMPETITIVITA’?

* Salvo eventi dell’ultima settimana…

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• GRUPPI DI ACQUISTO : DUE O PIU’ AZIENDE DI MEDIO PICCOLE DIMENSIONI SI ACCORDANO PER ACQUISTARE UN QUANTITATIVO DI MATERIE PRIME CHE DA SOLE NON POTREBBERO PERMETTERSI, CERCANDO COSI’ DI OTTENERE PREZZI PIU’ COMPETITIVI.

• ACQUISTO DI COMPONENTI IN DOLLARI BENEFICIANDO COSI’, NELLA FASE PRODUTTIVA, DI UN PREZZO PIU’ FAVOREVOLE

•FATTURARE IN EURO

•EFFICIENZA E QUALITA’ RIVISITARE IL PROPRIO MODELLO PRODUTTIVO E RINNOVARLO PUNTANDO SU QUALITA’ ED EFFICIENZA. LA CRESCITA NELLA GAMMA DI PRODOTTO CONSENTE DI MIGLIORARE I MARGINI DI CONTRATTAZIONE CON I CLIENTI ESTERI

•L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA: DALLA SEMPLICE ESPORTAZIONE SI PASSA AD UNA PRESENZA PRODUTTIVA NEL PAESE PER VENDERE DIRETTAMENTE SUL QUEL MERCATO. ACCADE PERTANTO CHE LO STESSO IMPORTATORE DIVENTI PARTNER DELL’AZIENDA ITALIANA NELL’OTTICA DI CREARE UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA NEL PAESE DI ESPORTAZIONE.

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• EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DEL CREDITO ATTRAVERSO UN’ACCURATA E PUNTUALE POLITICA CREDITIZIA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA CHE DEVE TROVARE STRUMENTI INTERNI O SUPPORTI ESTERNI. IN EUROPA SOLO IL 52% DELLE FATTURE SONO PAGATE NEL RISPETTO DEI TERMINI DI REGOLAMENTO PREVISTI DAL CONTRATTO. LA MEDIA EUROPEA DEL TERMINE DI REGOLAMENTO CONTRATTUALE E’ DI CIRCA 52 GIORNI (ITALIA 70).

Fonte: Intrum Jiustitia

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L’ITALIA E’ IN CONTROTENDENZA E DETIENE DUE PRIMATI NEGATIVI

Fonte: Intrum Jiustitia

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I “Credit limits” o i limiti di credito rappresentano il massimale di esposizione che la compagnia di assicurazione concede al “buyer” a copertura delle vendite che l’assicurato realizza nei suoi confronti.

COPERTURA DELLE ESPORTAZIONI

Nelle operazioni a breve termine (fino a 12 mesi) la copertura delle esportazioni rappresenta il turnover o il valore delle spedizioni fatte che rientrano nella copertura assicurativa cioè il “credit limit” dato dalla compagnia di assicurazione.

LIMITI DI CREDITO

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ANDAMENTO DEI LIMITI DI CREDITO DURANTE LA CRISI

ST CREDIT LIMITS AT QUARTER-END IN BILLION USD

Fonte: Union de Berne

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ANDAMENTO TRIMESTRALE LIMITI DI CREDITO IN EUROPA, AMERICA, E ASIA

Fonte: Union de Berne

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ST EXPORTS COVERED DURING THE YEAR IN BILLION USD

Dopo molti anni di crescita sostenuta, le esportazioni a breve termine rientranti nella copertura del

rischio di credito sono diminuite del 13%, da USD 1.297 miliardi nel 2008 a USD 1.123 miliardi nel

2009. Durante lo stesso periodo il commercio internazionale ha subito una contrazione di circa il 23%

in termini assoluti (fonte Divisione Statistica delle Nazioni Unite). Pertanto la riduzione

dell’assicurazione delle esportazioni a breve termine nel 2009 è stata di circa la metà di quella del

commercio internazionale in termini percentuali.

LE ESPORTAZIONI OGGETTO DI COPERTURA A BREVE TERMINE HANNO EVIDENZIATO UN DECLINO INFERIORE RISPETTO A QUELLO SUBITO DAL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Fonte: Union de Berne

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ST CLAIMS PAID PER DESTINATION COUNTRY IN MILLION USD

L’America e i Paesi dell’Europa Occidentale sono stati

quelli con i più alti volumi di richieste. Per i default

registrati in US, Italia, Regno Unito, Spagna e Germania,

le compagnie di assicurazione hanno pagato nel 2009 di

circa USD 800 milioni in richieste di rimborso, ben al di

sopra dei circa USD 500 milioni dell’anno precedente.

ST CLAIMS PAID PER DESTINATION COUNTRY IN MILLION USD EMERGING MARKETGli assicuratori del credito hanno sofferto anche nei

mercati emergenti dove i volumi totali di richieste di

risarcimento nel 2009 sono stati pari a quelle dei paesi

industrializzati, ma con un incremento maggiore rispetto

all’anno precedente. Per i default della Russia, Ucraina,

Turchia, Brasile e Messico, per esempio,le compagnie di

assicurazione hanno pagato un totale di USD 550 milioni

per assicurazioni all’esportazione nel 2009, ben al di sopra

dei USD 100 milioni del 2008.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO, SU COPERTURE ASSICURATIVE A BREVE TERMINE, PAGATE PER PAESE

Fonte: Union de Berne

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COME PUO’ LA BANCA AIUTARE L’IMPRESA NELLA DIFESA DELLA COMPETITIVITA’

• STRUMENTI FINANZIARI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO

• PRODOTTI FINANZIARI A SUPPORTO DELL’EXPORT GENERATORI DI LIQUIDITA’

•SMOBILIZZO DI IMPEGNI A VALERE SU CREDITI DOCUMENTARI

•SMOBILIZZO PRO-SOLUTO DI CREDITI EXPORT RAPPRESENTATI DA P/N E ASSISTITI DALLA VOLTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SACE (beni strumentali, semi-strumentali, impiantistica che abbiano una dilazione di pagamento mediamente compresa tra i 2 e i 5 anni)

• AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO DEL CREDITO

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FINANZIAMENTI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE RIVOLTI ALLE PMI

•MUTUO CHIROGRAFARIO – SACE JET –

•Finanziamento chirografario con durata 3 – 5 anni assistito dalla garanzia di Sace Spa

•Assorbimento ZERO di capitale ai fini di Basilea 2

•lo strumento è rivolto alle aziende con fatturato Export > del 10%

•lo strumento è finalizzato a finanziare progetti di internazionalizzazione

•istruttoria e processo di delibera e concessione del credito semplificata

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Come funzionaMutuo chirografario SACE - JET

Progetto di Internaziona-

lizzazione

ValutazioneMerito

creditizio

Iter istruttorio richiesta garanzia

concessione garanzia erogazione

preammortamento rimborso

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•acquisto quota di capitale in joint-venture estera•costi di impianto e di ampliamento•costi promozionali e pubblicitari•costi di ricerca e sviluppo•diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

dell’ingegno•spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e

per l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti•concessioni, licenze, marchi e diritti simili•acquisto, ristrutturazione e affitto di beni immobili (anche ad uso

ufficio)•costi relativi all’acquisto di terreni•costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo degli impianti

e macchinari•costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle

attrezzature industriali e commerciali•spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia•spese per partecipare a fiere e mostre all’estero•spese per l’acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese

estere•spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di

accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering

Le spese finanziabili

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U.K. London Branch

BP Luxembourg

BANCA ALETTI Suisse

BP Croatia D.D.

AT Leasing S.A. Romania

BP Ceska Rep.

BP Hungary

RUSSIA Moscow Rep. Off.

INDIA Mumbai Rep. Off.

CHINA Hong Kong Rep. Off.

CHINA Shanghai Rep. Off.

CHINA Beijing Rep. Off.

Banco Popolare: International Network

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• Assistenza e consulenza per clienti che intendono ampliare il proprio interscambio commerciale.

• Assistenza e consulenza per clienti che intendono avviare od hanno costituito una unità produttiva all’estero.

• Assistenza su prodotti e servizi bancari in Italia ad aziende straniere che intendono penetrare il mercato locale

• Apertura conti non residenti per corrispondenza a società italiane che hanno presenza all’estero o società straniere che hanno presenza in Italia

• Rapporti informativi su andamenti settoriali, società estere ed opportunità di business.

• Assistenza alla clientela durante Fiere, missioni imprenditoriali e contatti di business.

• I Desk Internazionali sono a disposizione della clientela con business o interessi nei Paesi di presidio del Banco Popolare per offrire prodotti e servizi bancari all’internazionalizzazione in Italia o tramite le nostre reti estere. Sono costituiti da persone che conoscono molto bene le caratteristiche culturali e le consuetudini dei Paesi di riferimento, fattori questi indispensabili per un corretto approccio ai mercati esteri.

Consulenza offerta dai Desk Internazionali

CONSULENZA OFFERTA

ASSISTENZA IN ITALIA

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• Raccoglie notizie, informazioni e conoscenze relative ad opportunità commerciali del mercato Indiano

• Ricerca opportunità commerciali su segnalazioni della clientela ed è a disposizione per assistenza durante gli incontri bilaterali con società indiane

• Agevola i contatti con le istituzioni e le associazioni indiane al fine di facilitare l’avvio e lo sviluppo degli investimenti in India della clientela

• Supporta le aziende indiane che sono interessate al mercato italiano• In stretta collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza in India ricerca

le migliori condizioni per linee di credito di smobilizzo commerciale a breve termine sul mercato domestico.

• In stretta collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza in India, fornisce assistenza per l’apertura di escrow-account presso la banca locale dove dovra’ essere versato il capitale sociale della Joint Venture di nuova costituzione.

Un esempio : l’INDIA• Il Desk India in Italia

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• Assistenza logistica e commerciale ai clienti prima e durante le loro missioni in India.

• Consulenza sulle normative che disciplinano le attività commerciali e sugli investimenti in India come ad esempio la costituzione di società o joint-venture.

• Visite ai clienti che partecipano a esposizioni e fiere in India con assistenza in incontri B2B

• Credit report su clientela: ottenuti tramite la stretta collaborazione con banche e consulenti locali. Il servizio copre l’intero territorio e nel caso si dovesse ricorrere all’assistenza di un’agenzia specializzata, il cliente viene preventivamente informato circa il costo del servizio per ottenere l’eventuale autorizzazione alla spesa.

Un esempio : l’INDIA• L’Ufficio di Rappresentanza in India

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La struttura Desk Internazionali

RESPONSABILE(Verona)

Marco SulpassoTel. 348 5133047

RESPONSABILE(Verona)

Marco SulpassoTel. 348 5133047

INDIA AND CHINA DESK(Lodi)

Marco RubinelliTel. 335 6993811

Tang Li (China Desk)Tel. 334 8651861

INDIA AND CHINA DESK(Lodi)

Marco RubinelliTel. 335 6993811

Tang Li (China Desk)Tel. 334 8651861

RUSSIA/EAST EUROPE DESK(Verona)

Giorgio LimenaTel. 334 6879984

Stefano MartinelliTel. 045 8675623

RUSSIA/EAST EUROPE DESK(Verona)

Giorgio LimenaTel. 334 6879984

Stefano MartinelliTel. 045 8675623

FOREIGN CURRENT ACCOUNT(Verona)

Laurette Roberti045 8675332

FOREIGN CURRENT ACCOUNT(Verona)

Laurette Roberti045 8675332

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Il supporto sull’Estero di BPV-SGSP: Uffici Merci e Specialisti

Roma

L’efficacia del servizio alla clientela si basa sull’apporto equilibrato di tutte le componenti della Funzione Estero:

a livello CENTRALE, dove vengono coordinate tutte le attività sui prodotti e sui rischi correlati, oltre a disporre della professionalità necessaria per fornire la consulenza su aspetti specifici ai Responsabili degli Uffici Merci, e dove vengono gestite direttamente le operazioni di taglio e complessità più rilevanti;

a livello di UFFICI MERCI ( ), che sono passati da ufficio di “retrovia ad alta specializzazione” ad ufficio di “prima linea”. Queste strutture si occupano di erogare il servizio finale ai clienti, ed hanno operato un cambio di mentalità importante per aumentare la presa commerciale degli SPECIALISTI;gli SPECIALISTI ( 18 persone a supporto di 20 Centri Imprese), che si occupano di supportare i gestori corporate, intervenendo direttamente sui clienti, per intercettare e canalizzare presso la nostra banca le loro esigenze.

grazie per l’attenzione