Venerdì 26 giugno

Streaming da Roma, Palazzo Rospigliosi

10,00 – 13,00

FLEET&MOBILITY presenta

il 9° Summit dedicato agli operatori delle flotte e del noleggio

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Noleggio, identikit e criticità pre-Covid

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Massimiliano Archiapatti

Aniasa

• Giro d’affari

• +8% YoY7 mld €

• Flotta veicoli

• + 100.000 YoY1,2 mln

• Immatricolazioni

• 25% del mercato500.000

• Acquisto veicoli

• 70% diesel11 mld €

• Versamenti a Erario2 mld €

Mobilità

Innovazione

Turismo

SISTEMA NOLEGGIO 2019

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Mercato auto 2019 noleggio in valore

€ mld 2018 2019 Var %Var %

volume

NLT 6.149 6.500 +6% +6%

RAC 3.245 3.428 +6% +6%

Totale 9.314 9.928 +7% +6%

IVA 40%

Costi 20%

Carte e oneri

burocratici

CdS ’92.

Presente e futuro

TRE COSE TRE

Il noleggio a lungo termine nei mesi del lockdown

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Gregoire Chové

Arval

Alberto Viano

LeasePlan

-1% fatturato

-0,5% flotta

-73% immatri-colazioni

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

MAR/APR/MAG

11 10 21

5540

9668

46 37 4122 22 21

-14 -810 0,5 3

1639

8972 62

104

43 54 6485

140

180

276

344

393

430

471493

515536

522 514 524 527 530546

585

674

746

808

912

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NLT ciclo di vita

Variazione flotta circolante YoY Flotta circolanteIndividualsPMI, P.IVA e privati CF

Fleets

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Flotta NLT >12 mesi 20

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

NLT attore della nuova mobilità

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Gregoire Chové

Arval

Alberto Viano

LeasePlan

NLT. Indicatori chiave

2019 2018 var

Fatturato totale mln euro 7.727 7.081 9,1%

- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli 5.606 5.121 9,5%

- di cui fatturato da contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 5.251 4.773 10,0%

Flotta circolante veicoli al 31/12 per contratti con durata > 12 mesi 912.003 807.915 12,9%

Flotta media per contratti di noleggio veicoli > 12mesi 859.959 776.957 10,7%

Canone medio su contratti di noleggio veicoli > 12 mesi 509 512 -0,6%

Immatricolazioni auto 282.001 264.565 6,6%

- di cui immatricolazioni diesel 67% 75% - 8pts

Vetture usate 183.307 178.370 2,8%

Fatturato da rivendita vetture usate 2.051 1.895 8,3%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

20152016

20172018

2019

18%19%

18%15% 22%

79% 77%77%

75% 67%

4% 4%5%

10%11%

NLT. Immatricolazioni per propulsore

BZ DS Altre

20152016

20172018

2019

1,1% 1,4% 1,9% 2,2%2,3%

0,8% 0,9% 0,7%1,1% 1,1%

1,3%1,7%

2,4%

5,6%6,3%

0,3%0,2%

0,2%

1,0%

1,3%

NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre)

GPL

Metano

Ibride

Elettriche

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Noleggio >12m 525168%

Vendita usato 205126%

Noleggio <12m 1282%

Fleet mgt 69 1%

Rent-to-rent 227 3%

NLT fatturato 2019 mln€

Short term(10% del RAC)

Servizi senza finanza

Finanza senza servizi

Il rent-a-car nei mesi del lockdown

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Massimiliano Archiapatti

Hertz

Gianluca Testa

Avis Budget

-70% fatturato

-29% prezzo

-40% utilizzo

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

MAR/APR/MAG

RAC, il business model di domani

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Massimiliano Archiapatti

Hertz

Gianluca Testa

Avis Budget

2019 2018 var %

Fatturato € mln 1.234 1.229 0,5

Giorni di noleggio 36.482.382 36.312.348 0,5

Numero di noleggi 5.291.298 5.369.172 -1,5

Durata media per noleggio – gg 6,9 6,8 1,9

Fatturato per noleggio – € 233 229 1,9

Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 33,8 =

Rent-a-car. Indicatori chiave

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

343

370355

384

404

374

370384

439452

434 438

92101 105 101

110118

259 262271 271

281

304

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RAC. Revenue x canale (€ mln)

B2C B2B2C B2B NLT B2B C

7.659

8.5718.193

9.197

10.030

8.977

10.407

11.187

13.020

14.22413.965 13.984

3.3453.820 3.921

3.5783.969

4.303

7.223 7.334 7.3267.690

8.348

9.219

2014 2015 2016 2017 2018 2019

GG noleggio ‘000 x canale

B2C B2B2C B2B NLT B2B C

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

La mobilità come servizio

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Fabrizio Quinti

Ford

Plinio Vanini

AutoTorino

Eugenio Blasetti

Daimler

2.3572.514

2.167 2.1501.973

1.758

1.411 1.313 1.3711.590

1.8501.990 1.924 1.910

42,3

44,9

38,1

35,033,4

31,7

25,423,6

25,4

30,4

36,3

39,9 39,6 40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mercato auto nuove

Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Mercato auto 2019 in valore

€ mld 2018 2019 Var %Var%

volume

Privati 21,4 21,7 +1% -0,5%

Società 8,8 8,3 -5% -8%

Noleggio 9,3 9,9 +7% +6%

Totale 39,6 40,0 +1% -1%

3%4%

8%

12%

13%

20%

24%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Mercato auto 2019 noleggio in valore

€ mln 2018 2019 Var %Var %

volume

NLT 6.149 6.500 +6% +6%

RAC 3.245 3.428 +6% +6%

Totale 9.314 9.928 +7% +6%

Il peso del noleggio e dei clienti business

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Fabrizio Quinti

Ford

Plinio Vanini

AutoTorino

Eugenio Blasetti

Daimler

Aumenta la domanda di noleggio

Canali

Costruttori 100 auto nuove

78Dealer

15NLT

7 RAC

93 clienti

20191.910.000

Canali

Costruttori 100 auto nuove

87Dealer

6NLT

7 RAC

93 clienti

20101.961.000

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

0,5%

1,6%

2,1%

3,4%

5,1%

4,5%

5,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NLT cars: new business / tot mkt

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NLT vendite usato 125 142 160 165 157 178 183

NLT acquisti 132 164 194 228 258 265 282

NLT New business 7 22 34 63 101 87 99

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924 1.910

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5% 5,2%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

413.000 nuovi driver acquisiti

in 7 anni

54%45% 40% 36% 35% 33% 32% 31% 29% 28% 26% 23% 23% 20% 16%

PENETRAZIONE NOLEGGIO SU VENDITE IN VALORE 2019 DEI TOP 15 BRAND

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Aprile 2021

20 novembre

25 settembre

LA CAPITALE AUTOMOBILE

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Febbraio 2021 mobility

Marzo 2021 moto