Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto N ECESSITÀ Gestire il Quietanzamento Auto al...

Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

NECESSITÀGestire il Quietanzamento Auto al fine di predisporre per ogni singolo Cliente le azioni commerciali di Sviluppo o di Mantenimento più opportune quali:

• Inserimento\Eliminazione Garanzie CVT

• Applicazione Montesconti

• Sostituzione del Contratto

GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA Archivio in formato Excel (denominato “rca_monqt”)

COSA CONTIENE

Elenco di tutte le Quietanze Auto Rinnovate e per ognuna il valore di ogni specifica Componente Tecnica (Coefficiente) che ne determina :

• la Strutturazione dei Premi (RCA e CVT) in RELAZIONE alla Quietanza Corrente

• la eventuale Variazione Specifica di Premio in RAPPORTO alla Precedente Quietanza Annuale

QUANDO È DISPONBILE ALLE AGENZIECirca 20gg prima del Relativo Periodo di Quietanzamento, 2 Files contenenti la Prima e la Seconda Quindicina di Rinnovo ANNUALECON QUALI MODALITA’

Publicazione su Portale Netlink Sezione ->Applicazioni--> Download Agenzia

Contesto Attuale


CRITICITÀ• STRUTTURA DEL FILE COMPLESSA

• NECESSITÀ DI BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION

RISULTATO

RIDOTTA FRUIBILITÀ DELLO STRUMENTO FORNITO

GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA – MODALITÀ OPERATIVE

Scarico manuale (download) da “download oggetti agenzia”

Elaborazione del file tramite Excel Analisi Manuale dei dati

20 GIONI PRIMA

20-10 Giorni Prima

20-10 GIORNI PRIMA

Scarico Automatico dei dati

Funzione “Monitoraggio Quietanzamento RCA”

Integrazione processi Emissivi di Essig

Integrazione Processi Contabili Essig


LA SOLUZIONE – MODALITÀ OPERATIVE

20 GIONI PRIMA

20-10 Giorni Prima

Contestualmente alla Analisi

CONTESTUALMENTE ALL’INCASSO

VANTAGGI

• OPERATIVITÀ GESTITE ATTRAVERSO UNA SOLUZIONE INFORMATICA AD USO UTENTE

• INTEGRAZIONE CON SISTEMA DI COMPAGNIA (ESSIG,TEAM)

• ANALISI PRELIMINARI E DI CONSUNTIVO AUTOMATICHE

RISULTATO

• FRUIBILITÀ DELLO STRUMENTO FORNITO

• RECUPERO DI EFFICIENZA

PRESENTA

“IL Quietanzament

o Auto”


LA SOLUZIONE – ANALISI COMPARATIVA CON SOLUZIONE DI COMPAGNIA

Funzione Processo Sistemi compagnia

Unitools Vantaggi

Importazione Dati Importazione Prima Quindicina Manuale Automatica Fruibilità

Importazione Seconda Quindicina Manuale Automatica Fruibilità

Visualizzazione ed Analisi Quietanze Elenco Quietanze Da File Excel Da Specifica Funzione Fruibilità

Visualizzazione Dettaglio Quietanza Da File Excel Da Specifica Funzione Fruibilità

Gestione Note No Da Specifica Funzione Fruibilità, Efficienza,Sviluppo Commerciale

Stampa No Automatica Fruibilità, Sviluppo Commerciale

Pianificazione Azioni Commerciali Auto

Controllo Importo Montesconti Utilizzabile NO SemiAutomatico Fruibilità, Sviluppo Commerciale

Pianificazione Utilizzo Montesconti NO Da Specifica Funzione Fruibilità, Efficienza

Memorizzazione Impegno del Montesconti NO Da Specifica Funzione Fruibilità,Efficienza

Attivazione Azioni (Processi di Emissione\Incasso ESSIG)

Preventivi di RIFORMA SI Manuale Fruibiità, Efficienza

Emissione\Sostiuzione Contratti SI Manuale Fruibiità, Efficienza

Aggiornamento da Essig NO Da specifica Funzione Fruibiità, Efficienza

Analisi di Consuntivazione Analisi Generale NO Da specifica Funzione Fruibiità, Efficienza

Analisi per FSP NO Da specifica Funzione Fruibiità, Efficienza

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Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012

DAL MENU “PORTAFOGLIO” DI UNITOOLS, CLICCARE “MONITOR QUIETANZE RCA”.

IL SISTEMA PROPONE PER OGNI QUIETANZA:LA “FOTOGRAFIA” DEL CONTRATTO CON LE GARANZIE;IL CONFRONTO TRA L’ANNUALITÀ PRECEDENTE E QUELLA

ATTUALE LE INFORMAZIONI CHE HANNO DETERMINATO IL PREMIO DI QUIETANZA.

INOLTRE PER OGNI QUIETANZA È POSSIBILE:MODIFICARE E CALCOLARE LA PERCENTUALE DI FLESSIBILITÀ

DA IMPEGNARESEGNALARE I CONTRATTI DA INCASSARE/VARIARE/SOSTITUIRE

RIPORTARE DELLE NOTE

I FILES DI MONITORAGGIO (RCA_MONQT_ ) SONO FORNITI DALLA COMPAGNIA IN 2 TRANCHE INTORNO ALLA METÀ DEL MESE CORRENTE E VENGONO SCARICATI AUTOMATICAMENTE DA UNITOOLS.


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SI ACCEDE DAL MENU PRINCIPALE DI UNITOOLS PORTAFOGLIO, PROCEDURA MONITOR QUIETANZE RCA.SELEZIONARE IL PERIODO INTERESSATO E DOPO AVER SCELTO L’ORDINE DI FILTRO CLICCARE

TASTI DI SELEZIONE PER IL FILTRAGGIO DELLE QTZ PER SINGOLA TIPOLOGIA


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ELENCO DELLE QUIETANZE IN SCADENZA E LO STATO DI LAVORO DELLE SINGOLE POSIZIONI

PER OGNI QUIETANZA È POSSIBILE RIPORTARE UNA NOTA

PROIEZIONE MONTESCONTI


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9Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012

”FOTOGRAFIA” DEL CONTRATTO CON LE SUE GARANZIE

EVENTUALE MODIFICA DELLA QUIETANZA E I TASTI DI CALCOLA E SALVA


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CON IL TASTO STATISTICHE E POI CALCOLA STATISTICHE ABBIAMO UN QUADRO D’INSIEME DEL NOSTRO MONITORAGGIO AL QUIETANZAMENTO.


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Se necessitiamo di consultare i documenti specifici per il quietanzamento, cliccare il tasto “Documentazione”.


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AL FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI ESSIG E UNITOOLS SI CONSIGLIA DI CARICARE I DATI DEI CLIENTI, COME:

I NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, ATTIVITÀ PROFESSIONE

NUCLEIPRIVACY….

UNA GUIDA CON BREVI CENNI UTILI ALL’ARGOMENTOÈ SEMPRE DISPONIBILE SU TUTTE LE VIDEATE DI UNITOOLS.


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