Trend nell'innovazione alimentare · • I disturbi metabolici, diabete e oncologia sono le aree di...
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1 Trend nell'innovazione alimentare –In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center– Agosto 2016
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Trend nell'innovazione alimentare–In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center–
Agosto 2016
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Contesto e titoli (1/4)
• Frost & Sullivan fraziona il mercato Food & Beverage in tre segmenti principali che includono ingredienti per
specialità, tecnologie abilitanti e prodotti trasformati. In termini di potenzialità, gli ingredienti per la salute e i
prodotti per la sicurezza sono i due elementi più interessanti della catena del valore, con tassi di crescita
rispettivamente dell'8,5% e del 7,5% (2014-2020)
1. Ingredienti per la salute: a) Proteine
• Gli ingredienti delle proteine per il mercato della nutrizione umana possono essere segmentati in base alla
materia prima da cui esse derivano, di cui il 24% rappresenta la percentuale delle proteine vegetali e il 76% di
quelle animali del totale in termini di unità nel 2014. A livello mondiale, il mercato è stato valutato a 28,37
miliardi di dollari nel 2014 e si espanderà fino a raggiungere 42,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un
CAGR (Compound Annual Growth Rate) o tasso di crescita annuale composto pari al 7,2%
• L'attenzione degli utenti finali in materia di salute e fitness sta dirigendo la domanda verso alimenti funzionali,
surrogati della carne, alimentazione sportiva e quindi verso le proteine
• Nel complesso, il fronte dell'offerta è altamente frammentato con un'integrazione verticale a ritroso come una
delle caratteristiche chiave che contraddistinguono i partecipanti principali rispetto agli attori più piccoli ed
emergenti in tale ambito. Tuttavia, si distinguono dei leader in specifiche categorie di prodotto - in particolare
Fonterra ha una forte presenza nelle proteine animali e Cargill è altrettanto posizionato sul fronte di quelle
vegetali grazie alla sua portata globale e all'accesso alle materie prime
• Gli ingredienti proteici trovano la loro principale applicazione negli alimenti e nelle bevande, ma la nutrizione
sportiva rappresenta un pilastro della crescita e sta emergendo l'alimentazione a fini medici
• Da un punto di vista delle materie prime, uova, soia, prodotti lattiero-caseari continueranno a dominare il
mercato, ma in questi ultimi anni nuove fonti di ingredienti come alghe e piselli stanno riconfigurando il
settore Frost & Sullivan
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Contesto e titoli (2/4)
o Whole Algae Protein negli Stati Uniti è un esempio di giovane azienda che sta sviluppando soluzioni
innovative di proteine "Alga Via" a base di alghe
o A livello mondiale, vengono prodotti 8,98 milioni di tonnellate di piselli ogni anno, che una volta puliti,
essiccati, decorticati, macinati, separati e purificati, si traducono in 20.700 tonnellate di ingredienti proteici
dei piselli. La crescente domanda di proteine dei piselli per applicazioni alimentari nuove ed esistenti (ad
esempio alimenti a fini medici) porterà i tassi di utilizzo intorno al 90%
o La catena del valore delle proteine dei piselli è simile a quella di altre proteine di origine vegetale, riguardo
alle quali le principali parti interessate sono specializzate nella conservazione e nella lavorazione. Vi è una
significativa integrazione verticale fra centri di lavorazione dei piselli, centri di stoccaggio e
commercianti/mediatori
o Secondo Frost & Sullivan da un pisello macinato si conserva il 67% delle proteine in forma di concentrato
finale, pari a un mark-up sul prezzo del 29%
1. Ingredienti per la salute: b) Omega-3
• Il mercato relativo agli ingredienti Omega-3 può essere segmentato in funzione della fonte da cui derivano gli
acidi grassi, in cui gli oli di microalghe rappresentano il 35%. A livello mondiale, il mercato omega-3 è stato
valutato a 1,83 miliardi di dollari nel 2014 e si espanderà fino a raggiungere 2,88 miliardi di dollari entro il
2025, con un CAGR del 4,2%
• L'adozione di omega-3 è supportata da un aumento del numero di benefici riportati per la salute e convalidati
da varie scoperte scientifiche, ma permangono le preoccupazioni circa la sostenibilità e la qualità degli
ingredienti, così come la volatilità dei prezzi
• Le norme relative agli ingredienti omega-3 destinati al consumo umano sono rigorose e variano da paese a
paese Frost & Sullivan
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Contesto e titoli (3/4)
• Il mercato globale degli ingredienti omega-3 è moderatamente competitivo, ma si concentra in determinate
aree a seconda del mercato finale di applicazione. Nel complesso, le prime 3 aziende della categoria I, DSM,
BASF e Wuxi Xunda, rappresentano il 52% del mercato globale e si prevede che il consolidamento prosegua
• Dal punto di vista delle applicazioni, in termini di volume e di entrate prevalgono gli integratori alimentari, ma
l'industria del pet food è destinata a crescere ad un CAGR del 5,3% per effetto della rapida e continua
crescita del possesso di animali domestici in tutto il mondo
• Dal punto di vista tecnologico, la società statunitense Ocean Omega ha sviluppato una soluzione in micro-
emulsione che rende disponibile l'omega-3 come fortificante delle bevande funzionali. La Simiris, azienda con
sede in Svezia, sta lavorando su alghe coltivate con l'obiettivo di fornire un'alternativa sicura ed ecologica agli
estratti di oli omega-3 che in genere derivano da pesci grassi selvatici
2. Prodotti per la sicurezza
• A livello mondiale, il mercato della sicurezza alimentare è stato valutato in 20,50 miliardi di dollari nel 2015 e
si espanderà fino a raggiungere 29,73 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita a doppia cifra prevista
nelle categorie dei software, kit di analisi e materiali di consumo e di sistemi e apparecchiature
• Il mercato è in rapida espansione a causa di una combinazione di fattori macro e micro sia sul lato della
domanda che dell'offerta e le normative stanno creando difficoltà ma anche la possibilità di trasformare il
modo in cui viene gestita la sicurezza alimentare dal punto di vista della tecnologia
• La trasformazione digitale nel settore ha le sue radici nelle tendenze dell'industria sostenibile, con progressi
compiuti in particolare facendo leva sulla tracciabilità elettronica, su soluzioni basate su cloud e
sull'automazione e robotica
Frost & Sullivan
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Contesto e titoli (4/4)
3. Alimenti a fini medici
• Gli alimenti a fini medici rientrano tra i prodotti farmaceutici e nutraceutici e possono essere segmentati in
prodotti soggetti a prescrizione e prodotti senza prescrizione. A livello mondiale, il mercato è stato valutato a
9,36 miliardi di dollari nel 2013 e si espanderà fino a raggiungere 13,34 miliardi di dollari entro il 2018, con un
CAGR pari al 7,3%
• Nonostante la robusta crescita e la presenza di forti driver sottostanti, l'introduzione degli alimenti a fini
medici affronta delle sfide sia sul lato della domanda che dell'offerta. In particolare, gli alimenti a fini
medici sono strettamente regolati dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti e da una direttiva della
Commissione europea nella UE
• Da un punto di vista competitivo, il mercato è molto concentrato, con leader come Abbot, Nestlé e Danone in
area APAC (Asia Pacifico) e nel mondo
• I disturbi metabolici, diabete e oncologia sono le aree di applicazione più significative , mentre è in forte
crescita l'impegno in campo immunitario e cardiovascolare
Frost & Sullivan
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Introduzione
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Frost & Sullivan fraziona il mercato Food & Beverage in tre segmenti principali che
includono ingredienti speciali, tecnologie abilitanti e prodotti trasformati.
Ingredienti per la salute
Ingredienti per specialità
Coadiuvanti della lavorazione
Ingredienti strutturali
Altri ingredienti per la salute
Amminoacidi
Lipidi nutrizionali
Vitamine e minerali
Ingredienti proteici
Attrezzature per la lavorazione
Confezionamento
Prodotti per la sicurezza
Sostitutivil dei pasti
Pet food
Oli e grassi
Salse e condimenti
Prodotti da forno
Caseari e gelati
Surgelati, in scatola e deperibili
Altri prodotti
Altri ingredienti per la salute includono probiotici, prebiotici, fitosteroli/fitostanoli, glucosamina e/o condroitina e prodotti di erboristeria e botanici
Altri prodotti comprendono bevande, confetterie ed altre categorie F&B minori
Mercato Food & Beverage: Catena del valore generalizzata, globale, 2015
Ingredienti temporali
Ingredienti organolettici
Tecnologie abilitanti
Prodotti trasformati
Frost & Sullivan
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In termini di potenzialità di crescita, gli ingredienti per la salute e i prodotti per la
sicurezza sono i due elementi più interessanti della catena del valore
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%0,0 50,0 100,0 350,0
Cre
sc
ita
an
nu
ale
(20
14–
20
15)
Prodotti per
la sicurezza
Ingredienti per
specialità
Confezionamento
150,0 200,0 250,0 300,0
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014
Ingredienti per la
salute
Mercato Food & Beverage: Dimensioni e crescita per segmento, globale, 2014-2015
Gli ingredienti per specialità includono gli ingredienti per la salute
Attrezzature per la
lavorazione
Dimensioni mercato, 2015 (mrd $)
Frost & Sullivan
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Il mercato degli ingredienti per la salute è stato valutato a 85,74 miliardi di dollari nel
2014 fino a raggiungere 92,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un tasso di crescita
dell'8,5%
Punti salienti
1
La crescita della domanda relativa agli alimenti avanzati per la salute e il benessere continuerà ad essere più forte
laddove vi è la coincidente crescita di patologie non trasmissibili legate all'età, che in tal modo andrà a supportare il
mercato degli ingredienti per la salute.
2
Nel segmento dei proteici, si prevede che gli ingredienti già presenti continueranno a dominare il mercato, ma quelli di
nicchia come piselli, riso e ingredienti proteici a base di colza emergeranno come seri concorrenti conquistando quote di
mercato.
3La domanda di integratori alimentari omega-3 negli Stati Uniti e in Europa occidentale sarà ostacolata, laddove la crescita
attesa del mercato (~ 2% di crescita anno su anno) sarà significativamente inferiore al previsto (5-7%).
Entrate e previsioni, 2014-2015
Crescita: 8,5%
85,74 92,99
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
2014 2015
En
trate
(mrd
$)
Lipidi
nutrizional
i 5,4%
Altri
Ingredienti
per la salute
7,6%
Amminoacid
i 14,8%Vitamine e
minerali
27,6%
Ingredienti
44,5%
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014
Mercato degli ingredienti per la salute: Globale
Quota per tipo di prodotto, 2015
Frost & Sullivan
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Il mercato degli ingredienti per la sicurezza è stato valutato a 15,53 miliardi di dollari nel
2014 fino a raggiungere 16,69 miliardi di dollari entro il 2020, con un tasso di crescita
dell'7,5%
Punti salienti
1 La crescente domanda verso una sicurezza alimentare verificabile e certa è in crescita in tutto il mondo.
2Si prevede che la maggiore crescita della domanda tra il 2015 e il 2016 riguarderà le attrezzature per la disinfezione e i
prodotti per i test sulla sicurezza alimentare, rispetto agli altri segmenti di questo mercato.
3 Negli Stati Uniti ci sono stati in media circa 30 recall a settimana nel 2015.
Entrate e previsioni, 2014-2015
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014
Mercato dei prodotti per la sicurezza: Globale
Quota per tipo di prodotto, 2015
15,53 16,6910,00
15,00
20,00
5,00
0,002014 2015
En
tra
te(M
RD
$)
Crescita: 7,5%PPE35%
Sostanze chimiche
disinfettanti e
igienizzanti 24%
Attrezzature disinfettanti
10%
Software per la
sicurezza8%
Altri23%
Frost & Sullivan
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1. Ingredienti per la salute
12
Proteine
13
Gli ingredienti delle proteine per il mercato della nutrizione umana possono essere
segmentati in base alla materia prima da cui esse derivano, di cui il 24% rappresenta la
percentuale delle proteine vegetali e il 76% di quelle animali del totale in termini di unità
nel 2014
Definizione/Segmentazione
Mercato degli ingredienti delle proteine: Segmentazione del mercato, globale, 2015
Ingredienti proteici vegetali
Proteine del
riso
Protei
ne
delle
patate
Proteine
della
colza
Isolato
proteico della
soia (SPI)
Concentrato
di proteine
della soia
(SPC)
Tessuto di
proteine di
soia (TSP)
Concentrato di proteine del latte (MPC)
Proteine del siero isolate (WPI)
Concentrati di proteine del siero (WPC35 eWPC80)
Proteine del siero idrolizzate (WPH)
Caseina/Caseinati
Caseari Uova Alghe Gelatina Soia Grano Piselli Altro
Ingredienti proteici animali
Frost & Sullivan
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A livello mondiale, il mercato è stato valutato a 28,37 miliardi di dollari nel 2014 e si
espanderà fino a raggiungere 42,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un CAGR pari al
7,2%
Analisi e previsioni di mercatoTutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014
Mercato degli ingredienti delle proteine: Previsione entrate, globale, 2014-2020
0.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
50.00
Proteine vegetali
2014
6,82
2015
7,25
2016
7,72
2017
8,21
2018
8,77
2019
9,38
2020
10,04
CAGR
(2014–2020)
6,7%
Proteine
animali
21,55 22,96 24,52 26,27 28,24 30,45 32,95 7,3%
En
tra
te(M
LD
$)
Frost & Sullivan
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Driver Corto Medio Lungo
L'aumento di attenzione dell'utente finale su salute e fitness dà impulso agli alimenti
fortificati con le proteineA A A
Domanda crescente per alimenti funzionali e supplementi proteici A A A
Lo spostamento verso il vegetarianesimo è in aumento e dà impulso alla crescita del
mercato dei surrogati della carneM A A
Il fiorente mercato della nutrizione sportiva dà impulso alla crescita del mercato delle
proteineM M M
L'attenzione degli utenti finali in materia di salute e fitness sta dirigendo la domanda
verso alimenti funzionali, surrogati della carne, alimentazione sportiva e quindi verso le
proteine
Trend di mercato
Mercato degli ingredienti delle proteine: Driver e restrizioni chiave del mercato, America del Nord, 2015–2020
Restrizioni Corto Medio Lungo
La crescita del Freedom Food frena il mercato del glutine di frumento A A A
I timori per le malattie di animali e uccelli frena la crescita delle proteine animali M M M
Le sfide degli aromi ad alto contenuto proteico frenano il volume di utilizzo delle
proteineM M M
L'attivismo anti-OGM frena la crescita delle proteine vegetali B B B
Frost & Sullivan
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Nel complesso, il mercato degli ingredienti proteici è molto frammentato con un'integrazione
verticale a ritroso come una delle caratteristiche chiave che contraddistinguono i partecipanti
principali rispetto agli attori più piccoli ed emergenti in tale ambito
Attori chiave e previsione
Mercato degli ingredienti delle proteine: Struttura della concorrenza, globale, 2015
Numero di aziende sul mercato >100
Fattori competitivi
Innovazioni dei prodotti, efficienza della supply chain,
diversità di applicazione, presenza multi-prodotto, sicurezza
nell'approvvigionamento, monitoraggio delle tendenze dei
consumatori
Gruppi di utenti finali principaliLattiero-caseari, prodotti da forno, prodotti alimentari
trasformati (prodotti secchi), bevande
Maggiori partecipanti del mercato
(selezionati)
ADM, Arla Foods, Cargill, DuPont/Solae, Fonterra, Friesland
Campina, Glanbia Nutritionals, Hilmar Ingredients, Kerry
Ingredients, Roquette, Solbar Ingredients
Quota di mercato dei 3 principali
concorrenti>30% in termini di entrate
Partecipanti emergenti del mercato
(selezionati)
Arnhem Group, Ballas Egg Products, California Natural
Products, Delta Protein, Erie Foods International, Marron
Foods, MGP Ingredients, World Food Processing
Frost & Sullivan
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Tuttavia, si distinguono leader in specifiche categorie di prodotto;Fonterra ha una forte
presenza nelle proteine animali e Cargill è altrettanto posizionato sul fronte di quelle
vegetali grazie alla loro portata globale e l'accesso alle materie prime
Attori chiave e previsione
Mercato degli ingredienti delle proteine: Struttura della concorrenza, globale, 2015
Animal
e
Caseari
Proteine del siero
Bongards' Creameries, Davisco, Fonterra, Glanbia, Hilmar Cheese,
Leprino Foods Company, Protient
Concentrato di proteine del
latte
Davisco, Erie Foods, Fonterra, Glanbia, Idaho Food Products, Kerry
Group
Caseina e caseinati Arla Foods, DMV International, Fonterra, Glanbia, Kerry Group
Proteine delle uovaBallas Egg Products, Henningsen Foods, Michael Foods, Moark, Rose
Acre Farms, Sonstegard Foods
Proteine delle alghe Aurora Algae, Solazyme (Algavia)
Gelatina Gelita, Kraft Foods, PB Leiner, Rousselo, Nitta
Vegetal
e
Proteine della soia Archer Daniels, Cargill, Dupont (Solae)
Glutine di frumentoArcher Daniels, Cargill, Manildra Group, MGP Ingredients, Roquette,
Syral, White Energy
Proteine dei piselliAxiom Foods, Burcon Nutrascience, Farbest Brands, Nutri-Pea,
Roquette Frères,
AltriProteine del riso e della
colzaAxiom Foods, Burcon Nutrascience, BioExx
Frost & Sullivan
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Gli ingredienti proteici trovano la loro principale applicazione negli alimenti e nelle
bevande, ma la nutrizione sportiva rappresenta un pilastro della crescita e sta
emergendo l'alimentazione a fini medici
• Il mercato della nutrizione sportiva è considerato un
pilastro della crescita sostenibile nel mercato degli
ingredienti proteici, con un attraente aspetto
demografico tra uomini e donne;
• I suoi consumatori sono generalmente;
• Professionisti e istruiti
• Generazione Y
• Focalizzati sulle prestazioni piuttosto che sul
prezzo
• Le donne cercano;
• Mantenimento della massa muscolare magra
• Gestione del peso
• Salute di ossa e articolazioni
• Sazietà
• “Bellezza dall'interno”
• Gli uomini cercano;
• Accrescimento della massa muscolare
• Recupero dagli esercizi di resistenza
• Gestione del peso
• Energia
• Salute del cuore
Nutrizione
per fini
medici
19,2%
Ingredienti
per la
cosmesi
8,2%
• Il F&B è il maggior verticale per le proteine, seguito dal
mercato della nutrizione sportiva. Mentre nel mercato
F&B entrano tutti i tipi di proteine, quelle utilizzate
nell'alimentazione sportiva sono principalmente siero di
latte, uova, caseina e soia.
• L'alimentazione lattiero-casearia comprende
formulazioni per l'infanzia e per gli anziani e utilizza
principalmente proteine del latte.
• La nutrizione a fini medici include un'alimentazione
mirata per patologie specifiche. Si prevede che le
proteine vegetali avranno una crescita più veloce nel
mercato della nutrizione a fini medici, dovuta ai loro
effetti benefici sulla salute.
Alimentazione
lattiero-casearia
12,4%
Integratori
alimentari per
lo Sport 26,4%
Food & Beverage
33,8%
Mercato degli ingredienti delle proteine: Entrate per mercato verticale, America del Nord, 2015
Analisi della clientelaFrost & Sullivan
19
Da un punto di vista delle materie prime, uova, soia, e prodotti lattiero-caseari continueranno a
dominare il mercato, ma in questi ultimi anni nuove fonti di ingredienti come alghe e piselli
stanno riconfigurando il settore con una crescita in eccesso del 24% e 13%
Tecnologia
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%0
2,000
4,000
6,000
8,000
Entrate CAGR
En
trate
($M
ilio
ni)
CA
GR
,2014–2020
(%)
0
5
10
15
20
10,000 25
Mercato degli ingredienti delle proteine: Previsione entrate per proteine selezionate, globale,
2014-2020
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
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Whole Algae Protein negli Stati Uniti è un esempio di giovane azienda che sta
sviluppando soluzioni innovative di proteine "Alga Via" a base di alghe
Esposizione del problema
Attributi dell'innovazione
Profilo tecnologico
La produzione di proteine animali è insostenibile al ritmo attuale a
causa di un aumento della popolazione mondiale e degli effetti
negativi del settore dell'allevamento sull'ambiente e sulla salute
pubblica.
La crescente domanda di proteine alternative influenza
fortemente lo spostamento del mercato dalle fonti animali.
La domanda dei consumatori si rivolge a fonti proteiche vegane,
anallergiche e non geneticamente modificate (GM), che non può
essere soddisfatta dalle proteine animali.
Applicazioni del mercato
Prospettive future
La parete cellulare delle alghe aiuta a limitare l'interazione della proteina
con altri ingredienti, consentendo una più facile formulazione
Si compone di proteine al 65% ed è priva di glutine
Contiene aminoacidi, lipidi, fibre e micronutrienti, quali luteina e
zeaxantina, in quantità elevata
È in grado di ridurre il grasso e le calorie contenuti nelle formulazioni
Conserva un delizioso sapore di nocciola
Migliora sapore e consistenza, ad alta digeribilità
Variante di gusto indifferente (sviluppata attraverso la modifica del
processo di essiccazione)
Non è necessario alcun stabilizzante di bevanda, permette fortificazioni
Stabile a varie temperature e condizioni di pH
Nessuna formazione di granulosità o viscosità supplementare sui
prodotti finali
Soddisfa una vasta gamma di preparazioni alimentari grazie al
contenuto in olio, fibre e particelle micronizzate - un ingrediente
alimentare multifunzionale
Altamente adattabile alle applicazioni industriali
I mercati di riferimento sono l'industria delle bevande, della
nutrizione sportiva, oltre a quella di salse, snack, pane e prodotti
a base di cereali
Orientata verso prodotti in grado di migliorare o sostituire
emulsionanti, grassi, oli, polisaccaridi e oligosaccaridi
Sviluppo di polvere di proteine di colore chiaro per migliorare
l'aspetto fisico del prodotto finale
Nel processo di produzione, un ceppo nativo delle microalghe viene
scongelato e quindi inoculato in un pallone riempito con brodo ricco
di zuccheri semplici e nutrienti. Attraverso la fermentazione, le
microalghe convertono gli zuccheri semplici in ingredienti alimentari
ricchi di proteine. Le variabili controllate sono temperatura, pH,
agitazione e aerazione. Per terminare il processo, il brodo di
fermentazione viene raccolto, concentrato, lavato, essiccato e
macinato in polvere finissima. L'utilizzo di una fonte di zuccheri non-
GM per la fermentazione avviene su richiesta del cliente, ma per il
processo vengono utilizzati solo prodotti naturali come mais,
barbabietola da zucchero e destrosio di canna.
Whole Algae Protein, Frost & SullivanProteine delle alghe
21
8,98 Milioni di
t
Produzione di piselli gialli coltivati
Il Nord America produce il 42% di piselli gialli del mondo (3,67 milioni
di tonnellate) e il Canada costituisce l'89% della produzione del Nord
America.
94 migliaia
di t
1,62 Milioni di
t
Ingredienti totali delle proteine dei piselli
Il 24% della farina di piselli macinata è attribuibile alle proteine dei piselli.
Il 46% di tale farina è un sottoprodotto dell'amido. Per la produzione di
amido, è valida la stessa suddivisione dopo la macinatura.
Lavorazione del prodotto dei piselli gialli
709 migliaia di tonnellate sono lavorate per la farina, 394 migliaia di t
per l'amido e 512 migliaia di t perle proteine.
20,7
migliaia di
t
Ingredientidelle proteine dei piselli con separazione a secco (DF)
Dalla macinazione si conserva il 67% di proteine dei piselli dopo la
separazionee la purificazione. Vengono aggiunti solventi e/o additivi, con
conseguente prodotto finale che varia dall'80% al 90% di proteine dei
piselli.
A livello mondiale, vengono prodotti 8,98 milioni di tonnellate di piselli ogni anno, che
una volta puliti, essiccati, decorticati, macinati, separati e purificati, si traducono in
20.700 tonnellate di ingredienti proteici dei piselli
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Percentuale di
piselli coltivati utilizzati nellaproduzione
di prodotti a valore aggiunto dei piselli, globale,2014
Proteine dei piselliFrost & Sullivan
22
0
20
40
60
80
0
5
10
15
20
Capacità produttiva
2008
17,9
2009
18,7
2010
19,9
2011
20,4
2012
20,7
2013
21,3
2014
23,5
Spedizione unità 14.3 14.9 16.2 17.8 17.7 18.6 20.7
Utilizzo 80 80 81 87 86 87 88
Uti
lizzo
(%
)
Cap
ac
ità
di p
rod
uzio
ne/S
pe
diz
ion
eu
nit
à(T
on
nell
ate
me
tric
he
)
La crescente domanda di proteine dei piselli per applicazioni alimentari nuove ed
esistenti (ad esempio alimenti a fini medici) porterà i tassi di utilizzo intorno al 90%
Anno
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Capacità di
produzione e Spedizione unità, globale, 2008–2014
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014Proteine dei piselli
Frost & Sullivan
23
Industrie
di utenti
finaliCentro di
stoccaggio
Produttore
del raccolto
complessivo
di piselli
gialli
Centro di
lavorazione
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Industria supply chain,
globale,2014
Centro di
lavorazione e
produzione
degli
ingredienti
alimentari e dei
piselli
Distributori
all'ingrosso e
al dettaglio
La catena del valore delle proteine dei piselli è simile a quella di altre proteine di origine
vegetale, riguardo alle quali le principali parti interessate sono specializzate nella
conservazione e nella lavorazione
Nel mercato opera una vasta gamma di partecipanti, che possono essere raggruppati
approssimativamentenelle seguenti classificazioni:
• Aziende specializzate nell'immagazzinamento: queste acquistano piselli raccolti direttamente presso il produttore o il
commerciante
e li immagazzinano in un impianto idoneo.
• Aziende specializzate nella lavorazione dei piselli: queste acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore,
un centro di stoccaggio o da un commerciante. I piselli vengono sottoposti a vari livelli di lavorazione, a seconda
delle richieste dei mercati finali dell'azienda.
• Aziende specializzate nella lavorazione delle proteine dei piselli: queste sono impegnate nella macinatura dei piselli e in
attività
di lavorazione aggiuntive, come il frazionamento della farina in proteine, amido, fibre egrassi.Proteine dei piselli
Frost & Sullivan
24
Tra i centri di lavorazione, di stoccaggio e i commercianti/mediatori dei piselli esiste un
livello significativo di integrazione verticale, mentre i trasformatori degli ingredienti dei
piselli, che sviluppano le proteine, costituiscono un gruppo separato di aziende
• I trasformatori dei piselli acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore e/o da un centro di stoccaggio
e/o da un commerciante/mediatore. I piselli subiscono vari livelli di lavorazione a seconda del mercato finale
• Alcuni esempi includono Besopke Group LLC, Columbia Grain International, Coop Ag Producers, Inc.,
Northwest Pea & Bean Co, George F. Brocke & Sons, Inc., Spokane Seed, Co, Legume Matrix, Alliance Grain
Traders, 3D Corporate Solutions, Legumex Walker, Inc. e Tumac Commodities
• I centri di stoccaggio dei piselli acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore e/o
commerciante/mediatore e li conservano presso un deposito idoneo. In alcuni casi, queste imprese sono anche
trasformatori e commercianti/mediatori
• Alcuni esempi includono Bespoke Group LLC, Columbia Grain International, Cooperative Agricultural
Producers, Inc., Northwest Pea & Bean Company, George F. Brooke & Sons, Inc., Spokane Seed Company,
3D Corporate Solutions e Tumac Commodities
• I commercianti/mediatori di piselli acquistano e vendono piselli raccolti e/o trasformati e altri legumi
• Alcuni esempi includono Besopke Group LLC, Columbia Grain International, Legume Matrix, Alliance Grain
Traders, JM Grain, 3D Corporate Solutions, Bridgewell Resources LLC, California Exim, Inc., Commercial
Lynks, Inc., Globeways, Inc., Legumex Walker, Inc., Maviga e Nexus Trading, Inc
• I centri di trasformazione degli ingredienti dei piselli effettuano la macinatura dei piselli ed attività di
lavorazione aggiuntive, come il frazionamento della farina in proteine, amido, fibre e grassi. In alcuni casi, tale
operatore trasforma e produce alimenti polivalenti e ingredienti alimentari
• Tra gli esempi si trovano Meelunie America, Inc., Harvest Innovations, Zumbro River Brand, Inc., Roquette,
Nutri-Pea Limited, Axiom Foods, Inc., Burcon Nutrascience, Cosucra, Alliance Grain Traders e un gran
numero di trasformatori di ingredienti proteici dei piselli con sede in Cina-Asia.
Proteine dei piselliFrost & Sullivan
25
• Raccolto
Piselli coltivati
• Selezione
20% VAM
Piselli puliti e asciugati
•Decorticazione
•39% VAM
Piselli mondati
•Macinatura
32% VAM
Piselli
macinati
• Frazionamento • Concentrazione• Isolamento
75% VAM
Proteine dei
piselli
1,00 ton 0,77 ton
<0,12 ton
Prodotto dei piselli per peso
relativo
Secondo Frost & Sullivan da un pisello macinato si conserva il 67% delle proteine in
forma di concentrato finale, pari a un mark-up sul prezzo del 29%
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Catena del
valore della produzione, globale,2014
Legenda: VAM=Value-added Markup (mark-up sul valore aggiunto)
0,77 ton0,9 ton
Proteine dei piselliFrost & Sullivan
26
Omega-3
27
Mercato degli ingredienti omega-3:
Percentuale entrate per tipo di
ingrediente, globale, 2014
30% pesce naturale/18:12
Oli 16,3%
50 -55% concentrati di oli di
pesce 4,0%60 -70%
concentrati di oli di pesce 11,0%
75%+ concentrati di oli di pesce
13,0%
Olio di krill 7,1%
Olio dimicroalghe 34,8%
Oli speciali dipesce 13,8%
Il mercato relativo agli ingredienti omega-3 può essere segmentato in funzione della
fonte da cui derivano gli acidi grassi, in cui gli oli di microalghe rappresentano il 35%
• Gli acidi grassi polinsaturi di omega-3 (AGP o
PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids) continuano ad
essere uno degli ingredienti funzionali più studiati e
scientificamente comprovati sul mercato. Sui
benefici dell'omega-3 sia per l'alimentazione umana
che animale sono stati pubblicati centinaia di articoli
scientifici, che accrescono notevolmente la
reputazione dell'omega-3 come ingrediente
funzionale fondamentale.
• Le principali fonti di AGP di omega-3 sono pesci
marini d'acqua fredda e microalghe, entrambi ricchi
di acido eicosapentaenoico (EPA), acido
docosaesaenoico (DHA) o entrambi;
o 30% EPA+DHA pesce naturale/18:12 Oli
o 50-55% EPA+DHA Concentrati di olio di pesce
o 60-70% EPA+DHA Concentrati di olio di pesce
o 75%+ EPA+DHA Concentrati di olio di pesce
o Olio di krill
o Olio di microalghe
o Oli speciali di pesceTutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014Definizione/Segmentazione
Frost & Sullivan
28
0
50
100
150
200
2503.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
CAGR Entrate (2014–2025) = 4,2%; CAGRUnità (2014–2025) = 4,1%
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Entrate 1.766,1 1.809,5 1.830,8 1.958,8 2.089,9 2.221,2 2.343,6 2.451,7 2.546,5 2.632,9 2.711,0 2.778,5 2.834,1 2.878,2
Unità 117 126 136 144 152 161 169 177 184 190 197 203 208 212
Un
ità
('0
00
To
nn
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ich
e)
En
trate
($M
ilio
ni)
Anno
A livello mondiale, il mercato omega-3 è stato valutato a 1,83 miliardi di dollari nel 2014 e
si espanderà fino a raggiungere 2,88 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del
4,2%
Mercato degli ingredienti Omega-3: Previsione entrate, globale, 2014-2020
Analisi e previsioni di mercatoTutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
29
Restrizioni
Preoccupazione circa la sostenibilità degli ingredienti
• Gli oli omega-3 derivati dalle alghe sono percepiti come sostenibili, adatti ai vegani e privi di contaminazioni come i
metalli pesanti, pertanto sono sempre più apprezzati tra gli utenti finali. Il settore della pesca è comunque limitato a
quote di circa 1 milione di tonnellate annue. Pertanto si prevede che la domanda di olio di pesce supererà l'offerta entro
il 2017, scatenando dubbi circa la sostenibilità della fornitura.
Volatilità dei prezzi dell'olio di pesce greggio
• A livello globale, il prezzo dell'olio di pesce greggio ha mostrato nuovamente segnali che attestano la possibilità di
raggiungere i livelli a cui si è assistito l'ultima volta nel 2009. Ciò è dovuto agli squilibri tra domanda e offerta oltre agli
aumenti dei prezzi delle altre materie prime base, come cereali, farina di pesce e oli di petrolio greggio. I produttori si
trovano quindi di fronte alla scelta se applicare un aumento dei costi ai consumatori o assorbirli essi stessi sotto forma
di margini di profitto più bassi.
Preoccupazione per la qualità degli ingredienti
• Nonostante la crescente domanda globale, permangono preoccupazioni circa la qualità, che influiscono negativamente
sulla scelta da parte dei consumatori e riguardano principalmente le composizioni incoerenti delle materie prime e i
timori di contaminazioni tossiche. Nel 2010, sono state intentate varie class action nei confronti di diversi operatori del
settore, accusati di non denunciare in modo efficace il livello di mercurio e di bifenili policlorurati nei prodotti a base di
pesce.
L'adozione di omega-3 è supportata da un aumento del numero di benefici riportati per la
salute e convalidati da varie scoperte scientifiche, ma permangono le preoccupazioni
circa la sostenibilità e la qualità degli ingredienti, così come la volatilità dei prezzi
Trend di mercato
Mercato degli ingredienti Omega-3: Restrizioni chiave del mercato, globale, 2015–2020
Frost & Sullivan
30
Le norme relative agli ingredienti omega-3 destinati al consumo umano sono rigorose e
variano da paese a paese
In generale, l'importazione di integratori alimentari e vitamine è soggetta a divieti o restrizioni e a requisiti di licenza.
Si raccomanda l'assistenza di esperti regionali del settore nell'affrontare il panorama normativo di ciascun territorio o
paese. Tuttavia, alcune considerazioni standard che si applicano agli ingredienti omega-3 a livello globale
comprendono:
• La certificazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) e buone prassi igieniche (GHP) degli
impianti di produzione da parte di un organismo riconosciuto: standard rigorosi per igiene e alimenti.
• La certificazione dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) attestante il rispetto della
normativa internazionale sulla sicurezza alimentare.
• Il Certificato di analisi (COA): un'analisi effettuata da un laboratorio accreditato indipendente locale per
misurare gli ingredienti di un prodotto e confermare se corrisponde alle affermazioni del produttore. Il COA
include anche un test per i contaminanti noti.
• La certificazione kosher/vegana/halaal, che può essere richiesta da alcune aziende per consentire loro di
soddisfare una clientela più ampia.
• La certificazione Ecolabel, che riguarda la sostenibilità del processo produttivo, l'impatto ambientale del
processo, la produzione e la gestione dei rifiuti.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) regola la commercializzazione degli oli di pesce omega-3 o
loro derivati in termini di sicurezza ed uso delle indicazioni autorizzate sulla salute.
In base alla legislazione, se un prodotto si trovava sul mercato come alimento o ingrediente alimentare ed è stato
consumato in misura considerevole prima del 15 maggio 1997, il suo accesso al mercato non è soggetto al
regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Tuttavia, è possibile che altre disposizioni legislative specifiche limitino la
sua immissione sul mercato come alimento o ingrediente alimentare in alcuni Stati membri dell'UE.
Incentivi e normativeFrost & Sullivan
31
Il mercato globale degli ingredienti omega-3 è moderatamente competitivo, ma si
concentra in aree specifiche a seconda del mercato finale di applicazione.
Il mercato degli ingredienti PUFA omega-3 è pluristratificato. Parte dal fornitore di materie prime, ma la competizione
vera e propria inizia al livello successivo: l'estrattore dell'olio o il fornitore degli ingredienti PUFA. In questa fase, l'olio
PUFA può essere ulteriormente raffinato a seconda delle esigenze specifiche del produttore. Gli ingredienti PUFA
vengono quindi commercializzati attraverso i distributori o presso le sedi regionali come complemento o per i
produttori di F&B. Infine raggiungono il consumatore finale attraverso una serie di prodotti arricchiti con PUFA.
Il mercato si trova ad affrontare continuamente la concorrenza di altri ingredienti nutrizionali. Tuttavia, la vasta
gamma di benefici per la salute offerti dagli ingredienti PUFA è impareggiabile.
La sfida è quella di sostenere l'indice di popolarità e l'interesse dei consumatori verso gli acidi grassi omega-3.
Un vantaggio competitivo sostenibile deriva dall'avere –
• un forte orientamento scientifico in questo settore
• certificatori terzi (TPC) che confermino la conformità dei processi produttivi e dei prodotti rispetto alle
aspettative dei consumatori e li tutelino da informazioni ambigue sui prodotti. La standardizzazione
attraverso i TPC crea una barriera all'entrata per i competitor non conformi
Il mercato globale degli ingredienti omega-3 (raffinerie di petrolio) è moderatamente competitivo, ma evidenzia aree
di estrema concentrazione a seconda del mercato finale di applicazione. In questo mercato sono presenti oltre 40
produttori (raffinerie). Frost & Sullivan prevede un aumento del livello di competizione che si tradurrà in una
diminuzione del prezzo dei prodotti omega-3.
A novembre 2014, BASF ha venduto il proprio impianto Brattvag in Norvegia all'azienda di forniture alimentari Marine
Ingredients. Le vendite confermano il passaggio previsto nel settore da prodotti a bassa concentrazione di omega-3
a prodotti farmaceutici altamente concentrati. I concorrenti del segmento degli alti concentrati del mercato omega-3
sono caratterizzati da forti competenze in Ricerca e Sviluppo, differenziazione del prodotto e know-how in materia di
regolamentazioni.
Attori chiave e previsioneFrost & Sullivan
32
Società di livello III ed altre
(5)24%
DSM (2)
23%
BASF(1)
20%
Prodotti (Cina)
9%
GC Rieber Oils (Norway)
4%
Chemport (Corea)
3%
Clover
Corporation (4)
2%
FMC Corporation (3)
6%
Croda International (UK)
2%
Guangdong Runke Biological
Eng. Co. (Cina)2%
Hubei Fuxing Biotechnology
Co.,Ltd2%
Omega Protein Corporation
2%
Orkla Health
(Norvegia)
1%
Società di livello II18%
Wuxi Xunda Marine Biological
Note:1) Include Pronova BioPharma, Equateq, Callanish e Cognis2) Include Martek e Ocean Nutrition Canada3) Former Epax4) Former Nu-Mega5) Altri includono Axellus, Denomega, Lonza Group, Neptune Biotech, Omega Protein, Alltech, Rishon International Group, Seambiotic Ltd, Hubei Youzhiyou Biotechnology Co., Ltd, Shantou Runke Biological Engineering Company e Wuhan Bioco Sci & Tech Dev Co.Ltd.
Nel complesso, le prime 3 aziende di categoria I, DSM, BASF e Wuxi Xunda,
rappresentano il 52% del mercato globale e si prevede che il consolidamento prosegua
Mercato degli ingredienti Omega-3: Struttura della concorrenza, globale, 2014
Attori chiave e previsione Frost & Sullivan
33
Pet Food2,6%
Integratori alimentari
46,8%
Food & Beverage 10,9%
Latte artificiale 26,9%
Farmaceutici 11,7%
Altri mercati finali 1,2%
Applicazione finale
2014
Entrate
(Milioni$)
CAGR
Entrate
(2014-2025)
Unità 2014
(Tonn
metriche
000)
CAGR Unità
(2014-2025)
Pet Food 46,7 5,3% 23,1 1,5%
Integratori
alimentari856,3 4,8% 82,4 4,6%
Food & Beverage 199,3 5,2% 18,5 5,4%
Latte artificiale 493,0 1,8% 8,2 3,0%
Farmaceutici 22,1 5,6% 1,0 5,7%
Altri mercati finali 213,5 5,2% 2,3 4,3%
Totale 1.830,8 4,2% 135,6 4,1%
Dal punto di vista delle applicazioni, in termini di volume e di entrate prevalgono gli
integratori alimentari, ma l'industria del pet food è destinata a crescere ad un CAGR del
5,3% per effetto della rapida e continua crescita del possesso di animali domestici in
tutto il mondo
Mercato degli ingredienti Omega-3: Entrate per applicazione finale, globale, 2014
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014
Analisi della clientelaAltri mercati di sbocco includono la cura della persona e altre applicazioni minori nella nutrizione in campo non umano
Frost & Sullivan
34
Dal punto di vista tecnologico, la società statunitense Ocean Omega ha sviluppato una
soluzione in micro-emulsione che rende disponibile l'omega-3 come fortificante delle
bevande funzionali
1
2
L'omega-3 ha scarsa stabilità ossidativa e
biodisponibilità variabile, che ne limita l'uso nelle
bevande.
Esposizione
del problemaProfilo
tecnologico
Oceans Omega LLC ha inventato ingredienti di EPA (acido
eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) di omega3 solubili
in acqua per la fortificazione di prodotti per bevande.
Oceans Omega LLC ha sede a Paramus, New Jersey, USA. È una
consociata interamente controllata di Mycell Technologies LLC.
La tecnologia di micro-emulsione dell'omega-3 produce un'emulsione
stabile che rallenta la ripartizione del contenuto nutrizionale dell'olio di
omega-3, consentendo una facile integrazione dell'omega-3 nelle
bevande. L'emulsione di omega-3 solubile in acqua è stata
commercializzata come OTEC™ 250CL-K e OTEC™ 300LDHA-S35.
Attributi
dell'innovazione
pastorizzazione, riempimento a freddo e carbonatazione
Prospettive
future
Omega Brands Corporation ha acquistato la tecnologia di micro-
emulsione dell'omega-3 da Mycell Technologies LLC. Ha sottoscritto un
contratto di fornitura con Oceans Omega LLC per la distribuzione di
bevande speciali fortificate con l'omega-3 solubile in acqua di Oceans
Omega nel Nord America e in mercati internazionali selezionati.il prodotto finito.
Vi è la necessità di affrontare il basso consumo di
omega-3 nella dieta quotidiana della popolazione,
soprattutto per i bambini e gli anziani.
I prodotti finiti sono autostabili
in condizioni di non
refrigerazione
Incorporazione dell'emulsione
attraverso bevande normali
processi di produzione
come pastorizzazione,
riempimento a freddo e
carbonatazione
Le emulsioni sono solubili in
acqua e molto trasparenti, in
grado quindidi fortificare
bevande chiare
L'emulsione di omega-3 ha un
sapore naturale, è inodore e
non ha alcun impatto sulla
consistenza e sull'aspetto del
prodotto finito.
Attori chiave e previsione Oceans Omega, Frost & Sullivan
35
La Simiris, azienda con sede in Svezia, sta lavorando su alghe coltivate con l'obiettivo di
fornire un'alternativa sicura ed ecologica agli estratti di oli omega-3 che in genere
derivano da pesci grassi selvatici
1
2
Nei pesci grassi selvatici si possono trovare alti livelli di
tossine ambientali e metalli pesanti.
Esposizione
del problemaProfilo
tecnologicoLa tecnologia riguarda processi naturali e primari a partire dalla
coltivazione, raccolta e produzione. La coltivazione delle alghe avviene
in fotobioreattori. La tecnologia utilizzata abitualmente è sia una fonte di
energia che prestazioni efficienti al fine di mantenere la freschezza delle
alghe. In tal modo è possibile conservare e proteggere al meglio le
sostanze nutritive delle alghe.
L'azienda delle alghe si trova ad Hammenhög, Svezia con 2.000 metri
quadrati di serre e laboratori
• Coltivazione senza organismi geneticamente modificati (GMO)
• Senza estrazioni a base di solventi
• Acidi grassi vegetariani omega-3
• Uso di starter per colture di alghe di produzione propria
• Senza allergeni
• Coltivazione di alghe in condizioni di supervisione
Attributi
dell'innovazione
pastorizzazione,
riempimento a freddo e
carbonatazione
Prospettive
future• Miglioramento delle proprietà organolettiche (gusto) dell'olio di
omega-3
• Microincapsulazione di olio in polvere
• Emulsione di olio algale per applicazione liquida
• Il mercato degli acidi omega-3 EPA e DHA ha raggiunto 2,7 miliardi di
dollari tra il 2014 e il 2020 (a livello dei consumatori)il prodotto finito.
Il mercato si sta muovendo verso un omega-3 di alto
valore, sostenibile, biodisponibile e vegetariano, in
particolare da olio algale altamente concentrato.
Gli estratti EPA e DHA di oli
omega-3 delle alghe sono
indistinguibili dal pesce ad
alto contenuto di grassi - Nella
catena alimentare, le alghe
sono una fonte di omega-3
per i pesci
Alternativa all'olio di pesce -
acidi grassi omega-3 di
origine vegetale al 100%
Le alghe sono coltivate in un
sistema chiuso di serre - in
assenza di tossine ambientali,
controllate per la sicurezza e
la purezza
Olio omega-3 ecologicamente
sostenibile - riduce le attività
di pesca eccessiva, mantiene
l'equilibrio ecologico naturale
Attori chiave e previsioneSimiris, Frost & Sullivan
36
2. Prodotti per la sicurezza
37
A livello mondiale, il mercato della sicurezza alimentare è stato valutato in 20,50 miliardi di dollari
nel 2015 e si espanderà fino a raggiungere 29,73 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita a
doppia cifra prevista nelle categorie dei software, kit di analisi e materiali di consumo e di sistemi
e apparecchiature
En
trate
(Milio
ni $)
0
Tutti i prodotti per la sicurezza alimentare
2015
20.498
2016
22.015
2017
23.586
2018
25.413
2019
27.439
2020
29.725
CAGR
(2015–2020)
7,7%
Tutti gli altri prodotti per la sicurezza alimentare 5.407 5.565 5.727 5.892 6.061 6.235 2,9%
Software per la sicurezza 2.098 2.391 2.610 2.978 3.397 3.878 13,1%
Disinfezione e igiene 4.984 5.153 5.321 5.491 5.662 5.840 3,2%
Sistemi e attrezzature 1.164 1.265 1.377 1.528 1.691 1.946 10,8%
Kit di analisi e materiali di consumo 6.845 7.641 8.551 9.525 10.627 11.827 11,6%
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Mercato della sicurezza alimentare: Previsione entrate, globale, 2015-2020
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014Definizione/Segmentazione + Analisi e previsioni di mercatoFrost & Sullivan
38
Il mercato è in rapida espansione a causa di una combinazione di fattori macro e micro
sia sul lato della domanda che dell'offerta
3
Si sta formando un volume sempre maggiore di dati relativi alla sicurezza alimentare (ad es., epidemie di origine
alimentare, epidemiologia molecolare) per conto di organizzazioni governative, industriali ed accademiche, che
necessitano di tecnologie abilitanti innovative che forniscano un approfondimento immediato ed attuabile.
4
La ricerca e lo sviluppo di metodi di rilevamento rapidi utilizzati per l'isolamento, la diagnosi precoce, la profilatura e
l'elenco di agenti patogeni e dei loro metaboliti nella diagnostica per la sicurezza alimentare stanno incentivando la
necessità di una maggiore efficienza nella gestione dei dati digitali.
5
Un software rende possibile l'interoperabilità sempre più necessaria nel settore del food & beverage, ed aumenterà
l'efficienza del monitoraggio proattivo per i cibi scaduti, adulterati o contaminati; tracciabilità; monitoraggio; avvisi;
richiami; ed azioni correttive in tutta la catena del valore.
Il carico di violazioni della sicurezza alimentare è significativo; di conseguenza, si prevede che la necessità di
soluzioni relative alla sicurezza alimentare che possa solo aumentare. Si assisterà ad un incremento della
domanda di tecnologie abilitanti che affrontino questa sfida nel modo più efficace possibile rispetto ai costi.
1
2
La globalizzazione e la domanda di prodotti nuovi ed esotici ha fatto aumentare i timori relativi alla sicurezza
alimentare, soprattutto in un mondo con importanti differenziazioni tra le normative e la loro applicazione a livello
nazionale. È in crescita la domanda per quelle tecnologie in grado di monitorare le informazioni sui prodotti e sulla
produzione e condividerle da una regione all'altra e in tutta la catena del valore.
Trend di mercatoFrost & Sullivan
39
Problemi di attuazione
che dovrebbero essere
affrontati digitalmente
• I settori industriali, il governo e le altre parti interessate esterne hanno riconosciuto la carenza
presente nel sistema di sicurezza alimentare degli Stati Uniti e hanno sostenuto il passaggio
dell'FSMA (Food Safety Modernization Act), ma le sfide nell'implementazione permangono.
• Mentre le grandi aziende si avviano sempre di più verso la digitalizzazione, l'FDA continua
a richiedere i dati da inviare come documenti digitalizzati nei formati PDF e fax.
• In generale, il sistema di sicurezza alimentare degli Stati Uniti è stato relativamente inefficace
nel garantire la sicurezza generale della catena di approvvigionamento alimentare nel paese.
Sistemi di gestione
della sicurezza
alimentare che
necessitano di Big
Data
• L'industria si basa su sistemi di gestione della sicurezza alimentare—definiti come l'applicazione diprocessi e sistemi in un'impresa alimentare che consentano di prevenire patologie di origine
alimentare e di proteggere la salute dei consumatori. Gli obiettivi di sistema sono: migliorare la
sicurezza alimentare, garantire la tutela dei consumatori, aumentarne la fiducia, migliorare
l'efficienza lungo tutta la catena di approvvigionamento, assegnare parametri di riferimento per la
gestione della sicurezza alimentare e fornire un piano d'azione per contrastare i problemi.
• I sistemi di gestione della sicurezza alimentare che operano nel mercato alimentare globale
comprendono norme quali l'olandese HACCP, International Organization for Standardization (ISO
22000), British Retail Consortium (BRC), International Featured Standards (IFS) e l'iniziativa Safe
Quality Food (SQF). Esistono anche norme nazionali e internazionali indipendenti.
GFSI chiede una
gestione efficiente dei
dati
• La Global Food Safety Initiative (GFSI) è un'organizzazione commerciale standard per la
sicurezza alimentare fondata dalla grande distribuzione tra cui Carrefour, Tesco PLC, Metro
AG, Migros, Royal Ahold, Walmart e Delhaize.
• La visione di GFSI è quella di avere uno standard che, una volta certificato, sia accettato
ovunque.• Avviata nel 2000, GFSI non effettua alcuna attività di accreditamento o certificazione. La
certificazione si basa su BRC, IFS e i sistemi di sicurezza alimentare SQF.
Le normative stanno creando difficoltà ma anche la possibilità di trasformare il modo in
cui viene gestita la sicurezza alimentare dal punto di vista della tecnologia
Incentivi e normativeFrost & Sullivan
40
La trasformazione digitale nel settore ha le sue radici nelle tendenze dell'industria
sostenibile, con progressi compiuti in particolare facendo leva sulla tracciabilità
elettronica, su soluzioni basate su cloud e sull'automazione e robotica
Commercio
alimentare
globale/Alimenti
importati
Domanda di
prodotti
nuovi/esotici
Necessità di
prodotti meno
lavorati
Informazione
sulla
sicurezza
alimentare
armonizzata
Dati voluminosi
relativi a focolai
ed epidemiologia
Molte banche di
Big Data
Big Data
diversificati a livello
di mercato finale e
dei consumatori
Big Data
Analytics
Immunodosaggi
Biosensori
Dosaggi basati
sul DNA
Metodi di
rilevamento
rapidi
Espansione delle
caratteristiche di
software
Interfaccia con
monitoraggio e
tracciabilità
Tecnologia
basata sul cloud
Software
avanzato per la
sicurezza
alimentare come
servizio
Tecnologie
interventistiche
Tracciabilità
elettronica
Automazione
e robotica
Innovazioni
tecnologiche
emergenti
Mercato della sicurezza alimentare: 5 trend principali, globale, 2015-2020
Attivazione delle infrastruttureFrost & Sullivan
41
Sfruttare le soluzioni di tracciabilità elettronica (1/2)
Tecnologia RFID
nelle torri e nei
contenitori
restituibili
Parametro
La tecnologia RFID nel settore food & beverage è
limitata a grandi torri (pile di pallet) e ai contenitori
riutilizzabili/a rendere. L'RFID non solo facilita la
tracciabilità, ma anche modi più convenienti di
gestione delle scorte rispetto ai codici a barre.
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
Si prevede un maggiore uso della tecnologia RFID per
l'industria food & beverage a livello di unità consolidate
più grandi, come le torri di pallet e i contenitori a
rendere o riutilizzabili, per garantire la tracciabilità e
una migliore gestione delle scorte.
Impatto delle soluzioni di tracciabilità elettronica in materia di sicurezza alimentare
Tecnologia
• Le aziende con soluzioni RFID (ad es. Lowry Solutions) si rivolgono solitamente ad una varietà di mercati verticali come
quello aerospaziale e della difesa, automotive, sanità e dispositivi medici. Si ritiene che la codifica delle unità di prodotti
alimentari unitari mediante la tecnologia RFID non sia ancora possibile a causa del suo costo elevato.
• L'uso della tecnologia RFID sta diventando sempre più accettata nei magazzini per le scaffalature (pile di pallet), ma non
per ciascun pallet, relativamente a prodotti come lo zucchero. La tecnologia RFID delle scaffalature risulta più
conveniente e pratica rispetto all'attuale prassi dei codici a barre di ciascun pallet.
• Convenzionalmente, per i pallet di zucchero con codici a barre sono necessari 2 o 3 giorni di tempo per eseguire la
scansione di ogni pallet ed effettuare l'inventario di tutti gli stock in magazzino. All'arrivo di nuovi stock, è necessario
ripetere nuovamente la scansione dei codici a barre su ciascun pallet. La codifica di una torre mediante tecnologia RFID
(con un pezzo della grandezza di un centesimo) avviene premendo comodamente una carta.
Frost & SullivanIn aumentoIn diminuzione Stabile
42
Sfruttare le soluzioni di tracciabilità elettronica (2/2)
Codici a barre negli
alimenti
confezionati
Parametro
Le tecnologie dei codici a barre si
interfacciano con i software per la sicurezza
alimentare, soprattutto a livello di produzione
dei prodotti alimentari confezionati, logistica
e vendita al dettaglio
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
Le applicazioni con i codici a barre andranno
aumentando in sintonia con l'espansione del
mercato della produzione food & beverage e le
attività di stoccaggio, trasporto e vendita al
dettaglio (generi alimentari e supermercati).
Impatto delle soluzioni di tracciabilità elettronica in materia di sicurezza alimentare
Tecnologia
RFID nelle
industrie affini
La tecnologia RFID sta diventando importante nel
monitoraggio dei pescherecci (tonno e gamberetti) da
parte del governo degli Stati Uniti. È probabile inoltre
che diventi più significativa nella tracciabilità dei kit
diagnostici relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari
a causa del loro alto valore e contenuto.
L'RFID è destinata a diversificarsi in applicazioni per
pescherecci. I fornitori di kit diagnostici per l'industria food &
beverage si baseranno maggiormente sulla tecnologia RFID
per il monitoraggio e la gestione delle scorte di materiali
costosi, che sono anche a rischio di violazioni riguardanti la
sicurezza e la salute.
• La recente normativa statunitense richiederà l'applicazione della tecnologia RFID o il tracciamento elettronico dei
pescherecci, privati e aziendali, che vengono utilizzati nella pesca di tonno e gamberetti. Le informazioni da inserire
riguardano i dettagli relativi all'area dell'oceano in cui vengono catturati i pesci, data, ora e peschereccio. Le informazioni
dovranno essere segnalate al governo in formato elettronico (via imaging dei documenti) e caricate su un sito web
governativo protetto.
• Secondo le aziende con software di tracciabilità conformi all'etichettatura con codici a barre, le applicazioni dei codici a
barre iniziano solo a livello delle imprese a valle che producono prodotti alimentari confezionati (ad esempio, Hershey,
Kraft, Nestlé) le quali vendono ai grossisti, come Kroger, Walmart o Costco che hanno più personale e un maggior
numero di reti e software per ERP, tracciabilità e gestione di scorte e magazzino.
Frost & SullivanIn aumentoIn diminuzione Stabile
43
Sfruttare le soluzioni basate su cloud (1/2)
Tecnologia basata
su cloud per
aziende di
trasformazione di
grandi dimensioni
Parametro
Le tecnologie basate su cloud vengono accettate dalle
grandi industrie alimentari internazionali per la
pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione
delle relazioni con la clientela (CRM, Customer
Relationship Management), la tracciabilità e la gestione
della sicurezza alimentare.
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
La penetrazione delle tecnologie basate su cloud è
destinata ad aumentare a livello mondiale per i
produttori di food & beverage, facendo al contempo
passi avanti nell'efficienza dei sistemi di proprietà
aziendale riguardanti precisione e sicurezza.
Impatto delle soluzioni basate su cloud in materia di sicurezza alimentare
Tecnologia
• L'utilizzo di tablet e dispositivi mobili è in aumento. I fornitori di software con contenuti e prodotti di controllo mirati alla prevenzione
delle violazioni della sicurezza alimentare e di incidenti indesiderati, della conformità alle normative, tenuta dei registri e gestione
della supply chain, stanno aggiornando i propri software interfacciandoli con tablet, dispositivi mobili e tecnologie basate su cloud.
• Le grandi operazioni di franchising con molte sedi a livello globale possono utilizzare le tecnologie mobili per controllare tutte le
sedi contemporaneamente e prendere decisioni rapide e significative.
“Direi che di questi tempi praticamente tutti lo cercano (software basatosu cloud). Ritengo sia diventato abbastanza conveniente nei
costi — spese in conto capitale inferiori, quel tipo di cose che consente di passare ai costi operativi e alla flessibilità con un'agilità
che si ha solo con il cloud. Prima di tutto, se si porta avanti un business a livello mondiale, un business a base distributiva globale,
oppure un business federato come Nestlé, è possibile un vero e proprio archivio centrale, facilmente raggiungibile. Consente anche
la possibilità di scalare facilmente. Quindi, un'area in cui sarà un successo, non solo nella libera prestazione delle bevande ma
generalmente in tutta la nostra base clienti, è in particolare in quelle attività di tipo federato, perché come venditori ci consente di
poter cominciare con implementazioni più piccole o più concentrate in un particolare segmento del brand. E una volta ottenuto il
successo — il successo comune — si instaura una partnership e si può arrivare a coinvolgere il resto dell'organizzazione.” —
Fornitore di soluzioni software principalmente per la sicurezza e la salute ambientale (EHS) e per una varietà di settori (ad esempio,
food & beverage, assistenza sanitaria, petrolifero e del gas, automotive)
In aumentoIn diminuzione Stabile Frost & Sullivan
44
Sfruttare le soluzioni basate su cloud (2/2)
Tecnologia basata
su cloud per
fornitori di software
Parametro
I fornitori di software alimentari hanno personalizzato i
propri prodotti per lo più in modo da essere compatibili
con le piattaforme cloud, avendo clienti (soprattutto
grandi clienti che confidano nella sicurezza dei server
di proprietà della società) che richiedono una tale
funzione.
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
Superando la fornitura di software personalizzati basati su
cloud per grandi clienti, con propri server sicuri, un numero
maggiore di fornitori di sicurezza alimentare a livello mondiale
svilupperà un software che sarà compatibile con i domini
pubblici (ad esempio, la Microsoft orientata verso le esigenze
dei clienti piccoli e medi).
Impatto delle soluzioni basate su cloud in materia di sicurezza alimentare
Tecnologia
• È possibile ricevere aggiornamenti sotto forma di grafici e sintesi del dashboard in soli 10-20 secondi da decine di
posizioni contemporaneamente (rispetto ai sistemi tradizionali in grado di fornire informazioni in alcune ore, per una
posizione alla volta).
• Dal punto di vista di un tipico fornitore di software EHS (ad esempio, Intelex), i sistemi basati su cloud sono diventati
pervasivi. Il software EHS viene fornito su una piattaforma basata su cloud, essendo questa diventata economicamente
efficace ed efficiente. I clienti, soprattutto le grandi aziende con molte sedi, richiedono sistemi EHS basati su cloud e il
provider è in grado di tenerlo in considerazione al momento dell'innovazione del software.
• Dal punto di vista di uno specialista di software per la sicurezza alimentare, i sistemi basati su cloud sono stabilmente
posizionati e le loro applicazioni andranno aumentando. I fornitori di software per la sicurezza alimentare offrono sistemi
cloud nelle applicazioni per imprese stagionali, grandi aziende degli Stati Uniti e grandi coltivatori con campi disseminati
in varie posizioni talvolta remote. Ad esempio, in Nord America è possibile implementare sistemi software funzionanti su
iPad che riguardano l'agricoltura per le coltivazioni di frutta e verdura. Grazie al cloud, la sede centrale è in grado di
connettersi ai lavoratori tramite iPad, raccogliere moltissime informazioni dai campi durante i cicli di raccolta e di crescita
e aggiornarsi rapidamente.
Frost & SullivanIn aumentoIn diminuzione Stabile
45
Sfruttare le soluzioni di automazione e robotica
Robotica e
automazione
Parametro
I fornitori di kit di diagnostica e media per
applicazioni in campo di sicurezza alimentare
continuano ad esplorare modi con cui
automatizzare i metodi di preparazione che
velocizzino le operazioni di test.
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
L'accento sarà posto sulla necessità di facilitare
l'automazione nella preparazione e nel trattamento dei
campioni per renderla più veloce e più conveniente
possibile per i laboratori alimentari in appalto (FCL)
con grandi volumi di campioni.
Impatto delle soluzioni di automazione e robotica in materia di sicurezza alimentare
Tecnologia
• Aziende come Biotecon, Thermo Scientific, Bio-Tek e Bio-Rad hanno sviluppato il pipettaggio automatizzato e la relativa
strumentazione per la preparazione del DNA e il riempimento PCR di lastre di campionI per la fase precedente alla preparazione
del campione effettivo. Questa strumentazione può essere venduta separatamente o come parte di un kit.
• Foodproof® RoboPrep + HT della Biotecon è un sistema di analisi degli alimenti ad alto rendimento che si ritiene essere il primo
robot che manipola del liquido e che combina l'elaborazione del tutto automatizzata di campioni alimentari con il conseguente PCR
configurato in una singola unità.
• KingFisher® Flex, anch'esso della Biotecon, è un'estrazione di DNA automatizzato per la rapida individuazione di OGM, allergeni e
specie animali. Unitamente al kit di preparazione Foodproof® Magnetic Preparation Kit III, il sistema consente l'estrazione ottimale
di DNA anche da matrici complesse. In contrasto con Foodproof® RoboPrep+ HT, KingFisher® Flex trasferisce le particelle
magnetiche piuttosto che i liquidi.
• L'automazione modulare è esemplificata da Assurance GDS PickPen® PipetMAX® di BioControl da usare con il sistema di
diagnosi dei patogeni alimentari Assurance GDS®. PickPen® PipetMAX® facilita l'automatizzazione della preparazione e
dell'elaborazione del campione, consentendo ai laboratori con grandi volumi di campione maggior convenienza e grande risparmio
di tempo.
• Il sistema di automazione Q-Check Prep fa parte di Bio-Rad’s iQ-Check System, un metodo molecolare per il rapido rilevamento
dei patogeni sulla base di metodi PCR in tempo reale. Si afferma che il sistema di automazione iQ-Check Prep migliori la
tracciabilità, nonostante l'aumento della quantità dei campioni, migliorando il rapporto costo-efficacia dei laboratori diagnostici.
Frost & SullivanIn aumentoIn diminuzione Stabile
46
Spingere la tracciabilità elettronica e le soluzioni basate su cloud
La tecnologia RFID
negli alimenti
lavorati e
confezionati
Il cloud nella
diagnostica
alimentare
I codici a barre nelle
applicazioni per la
produzione
Parametro
Principalmente a causa del costo elevato della
tecnologia RFID rispetto ai costi più bassi dei
prodotti alimentari di largo consumo, il tag di unità
dei prodotti alimentari mediante RFID non è
ancora fattibile.
Le piattaforme basate su cloud non sono ancora
penetrate nei mercati di diagnostica per la
sicurezza alimentare, e sono considerate a rischio
di violazioni della sicurezza dei dati.
I costi di software, hardware, accessori,
stampanti, supporti per etichette e manutenzione
dei software stessi scoraggiano i coltivatori e le
cooperative agricole dall'utilizzare i codici a barre
in maniera estensiva.
Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
Si ritiene che la tecnologia RFID non diventerà né
abbastanza conveniente né pratica per i singoli
prodotti alimentari confezionati.
È più probabile che le piattaforme basate su cloud
ricevano una qualche domanda da parte dei fornitori di
diagnostica per la sicurezza alimentare, anche se la
diffusione sarà lenta.
Si prevede che i fornitori di sistemi di codici a barre e i
rivenditori a valore aggiunto si
concentrerannosull'offerta di soluzioni efficaci ed
efficienti in termini di costi per i prodotti e le imprese
agricole.
Impatto della tracciabilità elettronica e basata su cloud sulla sicurezza alimentare (altri)
Cloud per le piccole
aziende
La piattaforma cloud pubblica è considerata a
rischio di violazioni della sicurezza dei dati ed è
guardata con sospetto dalle aziende più piccole,
per motivi legati alla loro sicurezza.
Mentre le aziende come Microsoft continuano a
migliorare i propri domini pubblici, le imprese di food &
beverage piccole e medie devono trovare la fiducia
nella sicurezza delle tecnologie basate su cloud.
TecnologiaFrost & SullivanIn aumentoIn diminuzione Stabile
47
3. Alimenti a fini medici
48
Gli alimenti a fini medici rientrano tra i prodotti farmaceutici e nutraceutici e possono
essere segmentati in prodotti soggetti a prescrizione e senza prescrizione
Definizione/Segmentazione
Mercato degli alimenti a fini medici: Segmentazione del mercato, globale, 2015
Farmaceutici
(specificiper
patologie)
Alimenti a fini
medici
Nutraceutici
(rivolti a esigenze
nutrizionali)
Alimenti a fini medici
con prescrizione
Alimenti a fini medici
senza prescrizione
• Gli alimenti a fini medici sono essenzialmente un gruppo di prodotti al confine tra i prodotti farmaceutici
e quelli nutraceutici.
• L'unico requisito per tali alimenti previsto dalla FDA è che l'ingrediente attivo sia generalmente
riconosciuto come sicuro (GRAS) e che il prodotto venga somministrato sotto controllo medico.
• Questo ha aperto la strada a due settori di alimenti medici;
• Alimenti a fini medici con prescrizione, essenzialmente farmaci, vengono somministrati in forma di
capsule o compresse e sono disponibili solo nelle farmacie e negli ospedali.
• Alimenti a fini medici senza prescrizione , più vicini ai nutraceutici, sono prodotti totalmente o
parzialmente completi della nutrizione disponibili come concentrati o formulazioni pronte da
consumare.
Frost & Sullivan
49
A livello mondiale, il mercato degli alimenti medici è stato valutato a 9,36 miliardi di
dollari nel 2013 e si espanderà fino a raggiungere 13,34 miliardi di dollari entro il 2018,
con un CAGR pari al 7,3%
Analisi e previsioni di mercatoTutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2013
Mercato degli alimenti a fini medici: Previsione entrate, globale, 2014-2018
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Entrate
2013
9,36
2014
9,95
2015
10,61
2016
11,39
2017
12,30
2018
13,34
Tasso di
crescita
- 6,3 6,7 7,3 8,0 8,4
Ta
ss
od
ic
res
cit
a (
%)
En
tra
te(m
rd$
)
Frost & Sullivan
50
Driver Corto Medio Lungo
Cambiamenti dello stile di vitae Ricerca e sviluppo derivante dai più recenti
obiettivi per malattieA A A
Miglioramento dei sistemi sanitari e dell'aspettativa di vita M M M
Invecchiamento della popolazione mondiale B B M
Nonostante la robusta crescita e la presenza di forti driver sottostanti, l'introduzione
degli alimenti a fini medici affronta delle sfide sia sul lato della domanda che dell'offerta
Trend di mercato
Mercato degli alimenti a fini medici: Driver e restrizioni chiave del mercato, globale, 2014-2018
Restrizioni Corto Medio Lungo
Assenza di copertura assicurativa per alimenti medici in alcune regioni A A A
Basso grado di consapevolezza dei medici verso gli alimenti a fini medici A A M
Scarsa adesione medica della popolazione regionale M M M
Alto livello di studi clinici e valutazione medica richiesti B B B
L'uso della medicina alternativa ostacola l'adozione di alimenti a fini medici B B B
Frost & Sullivan
51
In particolare, gli alimenti a fini medici sono strettamente regolati dalla Food and Drug
Administration negli Stati Uniti e da una direttiva della Commissione europea nella UE
Incentivi e normative
Non è necessario alcun benestare pre-mercato per la commercializzazione degli alimenti medici. Tuttavia, negli
Stati Uniti, l'FDA mantiene il controllo su tutti i prodotti nuovi e già esistenti sul mercato e invia avvisi relativi a tutti
i prodotti falsi o con dicitura erronea. Ai sensi del regolamento 21 CFR 101.9(j)(8), l'FDA statunitense ha stabilito
i criteri per interpretare la definizione legale di alimenti medici come indicato di seguito.
• Si tratta di prodotti specificamente progettati e trasformati (in contrapposizione ad un prodotto alimentare
naturale utilizzato nel suo stato in natura) per l'alimentazione parziale o esclusiva di un paziente mediante
assunzione orale o enterale che si alimenta artificialmente con sonda gastrica.
• Sono destinati alla gestione del regime alimentare di un paziente che, a causa di esigenze mediche
terapeutiche o croniche, ha una capacità limitata o compromessa nell'ingerire, digerire, assorbire o
metabolizzare alimenti comuni o sostanze nutritive determinate, o che ha altre esigenze nutrienti particolari
dal punto di vista medico, la cui dieta alimentare non si può ottenere solo modificando la dieta normale.
• Essi forniscono supporto nutrizionale modificato specificamente per la gestione delle esigenze nutrizionali
particolari che derivano dalla specifica patologia o condizione, come stabilito dalla valutazione medica.
• Devono essere utilizzati dietro supervisione medica; e
• Sono destinati a pazienti che ricevono controllo medico attivo e costante, per i quali è necessaria assistenza
medica con cadenza regolare comprendente, tra le altre cose, le istruzioni circa l'utilizzo degli alimenti
medicali.
In Europa, la Direttiva 1999/21/EC della Commissione europea del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici
destinati a fini medici speciali (come modificata dalla Direttiva 2006/141/EC) delinea le specifiche per tali
alimenti. In altre parti del mondo le normative per alimenti a fini medici sono ancora in fase di sviluppo.
Frost & Sullivan
52
Salute
nel diabete
Salute
in oncologia
Salute del sistema
metabolico
Salute del sistema
digestivo
Salute del sistema
immunita
rio
Salute del sistema
muscolo-
scheletrico
Terapiaintensiva/
Traumi
Salute
nel diabete
Salute
in oncologia
Salute del sistema
metabolico
Salute del sistema
digestivo
Salute del sistema
immunita
rio
Salute del sistema
muscolo-
scheletrico
Terapiaintensiva/
Traumi
Da un punto di vista competitivo, il mercato è molto concentrato, con leader come
Abbot, Nestlé e Danone in area APAC (Asia Pacifico) e nel mondo
Attori chiave e previsione
Abbot (45-55% in APAC)
Marchi leader Ensure®, Glucerna®, Vital®, Juven®
Nestle (18-22% in APAC)
Marchi leader: DIABETISHIELD®, PEPTAMEN®, RENALCAL®
Danone (15-18% in APAC)
Marchi leader: FortiFit®, Souvenaid®, Nutrison®
Altri comprendono Fresenius-Kabi, Mead Johnson, Kalbe, Nutrifood e Vinamilk
Mercato degli alimenti a fini medici: Struttura della concorrenza, globale, 2013
Salute
nel diabete
Salute
in oncologia
Salute del sistema
metabolico
Salute del sistema
digestivo
Salute del sistema
immunita
rio
Salute del sistema
muscolo-
scheletrico
Terapiaintensiva/
Traumi
Frost & Sullivan
53
I disturbi metabolici, diabete e oncologia sono le aree di applicazione più significative ,
mentre è in forte crescita l'impegno in campo immunitario e cardiovascolare
Mercato degli alimenti a fini medici: Principali applicazioni, globale, 2013
Analisi della clientela
Alimenti mirati per diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2Diabete
Alimenti mirati per tipi diversi di cancroOncologia
Alimenti per disturbi metabolici, quali difetti congeniti del metabolismo, ipoglicemia,
intolleranza alle proteine del latte e malattie epatiche cronicheMetabolismo
Alimenti mirati al malassorbimento dovuto a malattie gastrointestinali e renali quali patologie
infiammatorie intestinali, sindrome dell'intestino corto, sindrome della permeabilità intestinale,
disfagia, malattie renali e insufficienza renale.
Sistema
digestivo
Alimenti per la salute di ossa, muscoli e articolazioni e per disturbi muscolo-scheletrici come
osteoporosi, sarcopenia e fibromialgia
Muscolo-
scheletrico
Frost & Sullivan
54
Appendice
55
Principali abbreviazioni
BRC British Retail Consortium
CAGR Compound Average Growth Rate
COA Certificate of Analysis
CRM Customer Relationship Management
DHA Docosahexaenoic Acid
EFSA European Food Safety Authority
EPA Eicosapentaenoic Acid
ERP Enterprise Resource Planning
EU European Union
F&B Food & Beverage
FDA Food and Drug Administration
FMSA Food Safety Modernization Act
GFSI Global Food Safety Initiative
GHP Good Hygiene Practice
GMP Good Manufacturing Practice
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
IFS International Featured Standards
ISO International Organization for Standardization
MPC Milk Protein Concentrate
PUFA Polyunsaturated Fatty Acids
RFID Radio-Frequency Identification
SPC Soy Protein Concentrate
SPI Soy Protein Isolate
SQF Safe Quality Food Initiative
TPC Third Party Certifiers
TSP Textured Soy Protein
WPC Whey Protein Concentrate
WPH Whey Protein Hydrolysate
WPI Whey Protein Isolate
YoY Year On Year
56
Frost & Sullivan
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Agosto 2016
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