Terza edizione

FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

Borsa Italiana - Palazzo Mezzanotte

Milano, 15 novembre 2012

Il Forum, al quale intervengono qualificati esponenti internazionali ed italiani, sarà una importante occasione di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo della consulenza e dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

Occasione di approfondimento tra i massimi esperti del settore per tracciare le linee guida della consulenza finanziaria e del rapporto con le nuove politiche del welfare comunitario.

In seguito alla riflessioni e al confronto tra la parti sviluppate durante il Forum, i workshop permetteranno di sviluppare i temi legati alle varie modalità distributive.

UN EVENTO FONDAMENTALE

LA STRUTTURA DEL FORUM

Convegno

Consulenza, Normazione e Modelli di Business

9,00 – 13,00

Convegno

Welfare Comunitario ed Educazione finanziaria

14,00 - 15,30

Workshop

Le Reti di Promozione finanziaria

15,30-17,30

Workshop

Le Reti Assicurative

15,30-17,30

Workshop

Le Reti di Intermediazione del credito

15,30-17,30

Promotori Finanziari, Agenti d’assicurazione, Professionisti del Credito, Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazione, Istituti Bancari, Fondi Pensione, Componenti Welfare Finanziario Comunitario (PA, Aziende, Associazioni Consumatori) …

A CHI È RIVOLTO

CONSULENZA, NORMAZIONE & MODELLI DI BUSINESS 9,00 – 13,00 IL PROGRAMMA

Saluto di apertura PIERO TORRETTA - Presidente UNI

GAETANO MEGALE - Presidente Progetica

Introduzione dei lavori GABRIELE CAPOLINO - Direttore Ed Editore Associato MF/Milano Finanza

Tavola Rotonda 9,30-

11,10

Tavola rotonda 11,30-

11,50

Tavola rotonda 11,50-

13,00 INTERMEDIARI FINANZIARI

CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: CONTESTO NORMATIVO E

PROTEZIONE DEL CITTADINO IN EUROPA ED IN ITALIA

LA PAROLA AGLI INTERMEDIARI: VISION, STRATEGIA COMPETITIVA E PROGRAMMI

Ricostruire la fiducia con il cliente tramite la consulenza: indipendenza, obiettività o qualità?

Una ricerca. SEBASTIAN DOVEY, Managing Partner, Scorpio Partnership 11,10-11,30

CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: MODELLI DI BUSINESS IN

ITALIA

Evoluzione normativa e regolamentare per la protezione del cittadino

CORRADO BALDINELLI,Servizio supervisione Intermediari Specializzati, BANCA DI ITALIA

GIUSEPPE D’AGOSTINO,Vice Direttore Generale,CONSOB

ELENA MOIRAGHI,Responsabile del Servizio Tutela Legale e Contenzioso, COVIP

ELENA BELLIZZI, Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore,ISVAP

MIFID Review e protezione del cittadino GIOVANNI PITTELLA,Vice Presidente, Parlamento Europeo

WELFARE COMUNITARIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA 14,00 – 15,30 IL PROGRAMMA

Intervento, 14,00-14,20

Tavola rotonda 14,20-

15,15

ALESSANDRO ROSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; SERGIO SORGI, GAETANO

MEGALE,Progetica;RUGGERO LENSI,Direttore Relazioni Esterne, Sviluppo e

Innovazione,UNI;Rappresentanti delle componenti del Welfare Mix

PROSPETTIVE E BEST PRACTICE INTERNAZIONALI

UN MODELLO DI WELFARE COMUNITARIO FINANZIARIO: FINALITA’, MODALITA’ E RISULTATI

ATTESI

LEWIS MANDELL - Professor of Finance Emeritus and former Dean, School of Management, Buffalo – Senior Fellow, Aspen Institute

LE CONDIZIONI DI UTILITA’ ED EFFICACIA PER LA PROMOZIONE SOCIALE DELLA EDUCAZIONE

FINANZIARIA

LA VIA ITALIANA DELLA TUTELA DEL CITTADINO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CONSULENZA

Gli interventi evidenzieranno i diversi contributi delle componenti del Welfare comunitario

finanziario e focalizzeranno i benefici per la società nel suo complesso derivanti dalla

collaborazione virtuosa tra i soggetti

15,15-15,30

FRANCESCO PROFUMO - Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PROSPETTIVE IN ITALIA E CONCLUSIONI

Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Promozione Finanziaria» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA

Testimonianza Internazionale

Tavola rotonda, 16,10-

17,30 Testimonianza Internazionale MARCO TOFANELLI - Segretario Generale, Assoreti FABIO GALLI - Direttore Generale, Assogestioni MAURIZIO BUFI - Presidente, Anasf GIOVANNA GIURGOLA TRAZZA- Presidente – APF LORENZO ALFIERI - Country Head Italia, JP MORGAN Asset Management MASSIMO PELTRETTI - Direttore Commerciale- Finanza & Futuro Banca Intermediari Finanziari, Società di prodotto

INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE

FINANZIARIA. INTRODUZIONE

LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE

Intervento, 15,30-15,50

FABRIZIO FORNEZZA – Business Unit Director, GFK Eurisko

IL TREND DI MERCATO IN ITALIA Intervento, 15,50-16,10

Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono

generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

GAETANO MEGALE - Presidente, Progetica Modera

Pomeriggio: Workshop«Le Reti Assicurative» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA

Testimonianza internazionale

CLAUDIO DEMOZZI – Presidente, SNA FILIPPO GARIGLIO- Presidente, UEA Testimonianza Internazionale, Intermediari Finanziari, Società di prodotto

INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE

ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE. INTRODUZIONE

LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE

DANIELE PRESUTTI - Managing Director, Accenture

IL TREND DI MERCATO IN ITALIA

Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono

generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

Tavola rotonda, 16,10-

17,30

Intervento, 15,30-15,50

Intervento, 15,50-16,10

SERGIO SORGI - Vice Presidente, Progetica Modera

Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Intermediazione del credito» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA

PETER BRODNICKI – CEO , Mortgage Advice Bureau

GIUSEPPE PIANO MORTARI - Direttore Operativo, ASSOFIN PETER BRODNICKI - CEO, Mortgage Advice Bureau EUSTACCHIO ALLEGRETTI -Presidente, ASSOMEA VALERIO ANGELETTI- Presidente, FIMAA MAURIZIO MANETTI- Presidente, OAM Intermediari Finanziari, Società di Prodotto

INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE DEL

CREDITO. INTRODUZIONE

LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE

NICOLA RONCHETTI - Business Director, GFK Eurisko

IL TREND DI MERCATO IN ITALIA

Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono

generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia

Tavola rotonda, 16,10-

17,30

15,30-15,50

Intervento, 15,50-16,10

EGIDIO VACCHINI - Amministratore Delegato, Progetica Modera

IL PIANO DI COMUNICAZIONE

• Save the date entro 10 settembre

• Direct marketing (mailing con sponsor) sul target specifico, entro 1 ottobre: promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti assicurativi, fondi pensione, banche, P.A., SGR. VALORE MERCATO € 15.000

• 6 annunci pubblicitari formato 50 moduli su MF/Milano Finanza e Italia Oggi a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 25.000

• Banner sponsorship sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it dal 15 ottobre al 15 novembre. VALORE MERCATO € 30.000

• Comunicazione sulla TV degli Aeroporti – 100 passaggi al giorno da 15’’ per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 20.000

• Comunicazione su Class CNBC – 8 passaggi al giorno da 15’’ per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 20.000

copertura editoriale entro 15 settembre su MF/IO per lancio convegno

servizio speciale post evento su Class CNBC

copertura editoriale/servizio speciale post evento su MF

copertura editoriale/servizio speciale post evento su Italia Oggi

2 resoconti giornalistici, 3 speciali

LA COPERTURA EDITORIALE

FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR BASE

Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF

Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl.

196/03 sulla privacy)

FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR

Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF

Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl.

196/03 sulla privacy) Intervento in uno dei workshop

FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE

Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF Milano

Finanza e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito www.mfconference.it nello spazio dedicato all’evento Logo nelle DEM inviate ai 500.000 iscritti a www.milanofinanza.it Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03

sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC Logo nello spot on air sulla Tv degli Aeroporti Desk dedicato Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel

convegno della mattina, sala principale Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale 2 Inviti alla cena

GOLD SPONSOR

FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE

Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MFMiFi e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito www.mfconference.it nello spazio dedicato all’evento ( e sul sito www.progetica.it) Logo nelle DEM inviate ai 500.000 iscritti a www.milanofinanza.it Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo e desk dedicato File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC e sulla TV degli Aeroporti Intervista Tv nello speciale dedicato al Forum Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel convegno della

mattina, sala principale Intervento in uno dei workshop 4 Inviti alla cena Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale Focus di 1 pagina su MF Milano Finanza il giorno del convegno

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