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Indice generale
Il settore medicale in Italia
Relatore: Elena Rustico – Servizio Estero Commerciale - Team Internazionalizzazione UBI Banca
Indonesia: nuovi sbocchi nel settore medicale-healthcare per le imprese italiane
Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong UBI Banca
Video-intervento di BCA – Bank Central Asia
Intervento del Console Onorario di Indonesia a Milano
Relatore: Jacopo Fusaia – Console Onorario di Indonesia a Milano
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
3
Apparecchiature elettromedicali – Italia
Dati chiave del settore - ITALIA
Dim
en
sio
ni d
el s
ett
ore
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
2012 2013 2014* 2015*
Numero delle imprese 629 621 616 614
Fatturato ('000 euro) 2.914.179 2.994.535 3.008.791 2.967.300
Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 2.091.243 2.197.915 2.211.387 2.183.860
Costo del personale ('000 euro) 579.137 568.203 573.917 571.937
MOL ('000 euro) 360.499 368.715 367.462 368.329
Investimenti ('000 euro) 45.517 157.010 163.775 161.517
Numero degli occupati 12.530 12.474 12.100 12.112
Fatturato medio per impresa ('000 euro) 4.633 4.822 4.886 4.830
MOL/Fatturato 12,4% 12,3% 12,2% 12,4%
Investimenti/Fatturato 1,6% 5,2% 5,4% 5,4%
Fatturato medio per dipendente ('000 euro) 233 240 249 245
Costi operativi per dipendente ('000 euro) 213 222 230 228
* stime UBI Banca su dati Istat
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Apparecchiature elettromedicali - Italia
Indici del fatturato totale, domestico ed estero (base 100 = 2010)
Variazione del fatturato totale, domestico ed
estero (var % annua)
Bre
ak
do
wn
P
erf
orm
an
ce
Composizione del fatturato domestico ed estero (in % del fatturato totale)
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
-2,3%
-3,6%
0,5%
-1,4%
-10,1%
-5,8%
-2,4%
-6,9%
4,0%
-2,0%
2,4% 2,1%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
2012 2013 2014 2015
var.
% a
nn
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Totale
Interno
Estero
60
70
80
90
100
110
120
dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 giu-14 dic-14 giu-15 dic-15
ind
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bas
e 1
00
su
me
dia
mo
bile
a 1
2 m
esi
Totale
Interno
Estero
48,0% 44,6% 41,1% 40,2% 39,0% 36,8%
52,0% 55,4% 58,9% 59,8% 61,0% 63,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
estero
interno
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Apparecchiature elettromedicali – Italia
Principali Paesi di destinazione delle esportazioni
di apparecchiature elettromedicali - Italia
Paesi
Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat
Circa il 46% delle esportazioni italiane di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali
ed elettroterapeutiche è destinato ai Paesi UE 28.
Export totale 2015
=
737 milioni di euro
+39,4%
-2,5%
+16,2%
-5,9%+3,4%
+4,6%
+54,0
+128,9%
+17,6
0
20
40
60
80
100
120
Francia Germania Spagna Paesi Bassi Regno Unito Stati Uniti Svizzera Cina Indonesia
mili
on
i di e
uro
2014 2015
Principali destinazioni Paesi UE28 Altre destinazioni
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Apparecchiature elettromedicali
Domanda mondiale di Apparecchiature elettromedicali
Paesi
Fonte: Sistema Informativo Ulisse
Nel 2015 il valore della domanda mondiale in euro di Elettromedicali ha registrato una crescita del
+12,2%, attestandosi su nuovi livelli di massimo pari a 56,3 miliardi di euro. La componente di
domanda Premium-Price3del settore si è confermata predominante: nel 2015 le importazioni
“premium” di Elettromedicali, riconducibili alla Fascia Alta e Medio-Alta di Prezzo, sono arrivate a
toccare i 34 miliardi di euro (pari al 60% dei flussi totali).
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Apparecchiature elettromedicali
Principali mercati per importazioni di Apparecchiature elettromedicali
Paesi
La graduatoria dei mercati più rilevanti per importazioni Premium-Price del settore vede ai primi tre
posti gli Stati Uniti (con oltre 5 miliardi di euro di acquisti dall’estero di Elettromedicali di Fascia Alta
e Medio-Alta di prezzo), la Cina (con ben 4 miliardi di euro di importazioni settoriali “premium”) e la
Germania (con oltre 3 miliardi di euro relativi ai segmenti “Premium-Price”).
Fonte: Sistema Informativo Ulisse
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
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Indice generale
Il settore medicale in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Indonesia: nuovi sbocchi nel settore medicale-healthcare per le imprese italiane
Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong
Video-intervento di BCA – Bank Central Asia
Intervento del Console Onorario di Indonesia a Milano
Relatore: Jacopo Fusaia – Console Onorario di Indonesia a Milano
UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo
Brescia, 15 giugno 2016
Indonesia: nuovi sbocchi nel settore
medicale-healthcare per le imprese italiane
Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong
16 Giugno 2016
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INDONESIA
Forza Lavoro
123 milioni
Popolazione
250 milioni
Superficie
1.905.000 km2
Crescita PIL
(2015)
+4,7%
PIL pro-capite
(2015)
$ 3.380
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Obiettivo 2025
2013
16ª economia del mondo
45 Mln di abitanti appartenenti alla classe consumatori
53% della popolazione localizzata in città produttive in cui viene generato il 74% del PIL
0.5 Trillioni USD totale potenzialità di business in consumer; servizi; agricoltura
2030*
7ª economia del mondo
135 Mln di abitanti appartenenti alla classe consumatori
71% della popolazione localizzata in città produttive in cui viene generato l’86% del PIL
1.8 Trillioni USD totale potenzialità di business in consumer; servizi; agricoltura
L’obiettivo del Governo: Crescita del 6-8% annuo, al fine di
raggiungere un livello di reddito pro-capite pari a 14.250-15.500 USD
Entro il 2025, 10ª Economia Mondiale
*Fonte Mckinsey
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Una realtà ancora poco conosciuta…
16ª economia Mondiale e 4ª economia in Asia (1ª economia nel Sud Est Asiatico)
Paese ricchissimo di materie prime (petrolio, gas naturali, carbone, olio di palma, ecc.)
Grandissimo mercato di sbocco (quarto paese più popoloso al mondo)
Metà della popolazione ha età inferiore ai 30 anni e portata ai consumi (classe media in
rapida crescita)
Italia e “Made in Italy” godono di forte considerazione
Crescita economica costante
Membro Asean
Sistema bancario evoluto e ben vigilato
Burocrazia complessa
Problematiche di “Governance”
Difficoltà di accesso al mercato e necessità di un forte partner locale
Rallentamento nell’apertura a investimenti esteri
Mancanza di infrastrutture adeguate
…a differenza di alcuni stati limitrofi è una Democrazia
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Interscambio Italia-Indonesia
ITALIA 3° partner europeo
82 aziende italiane presenti in Indonesia
Interscambio Commerciale Italia-Indonesia (milioni di €)
2012 2013 2014 2015
Esportazioni 1,228 1,132 1,194 1,109
Importazioni 2,080 1,915 1,996 1,993
Saldo (852) (783) (801) (883)
Var %
Esportazioni
55.6 -7.8 5.5 -7.0
Var %
Importazioni
-21.7 -7.9 4.2 -0.1
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Principali voci dell`interscambio
Beni strumentali (macchinari e apparecchiature)
Prodotti della metallurgia
Prodotti chimici
Apparecchiature elettriche, per uso domestico, per l’agricoltura
Autoveicoli
Medicale – Healthcare?
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Sviluppo Strategico 2015 - 2019
Mantenere una piena autonomia sul settore agroalimentare, acqua, energia al
fine di favorire la sicurezza nazionale
Rafforzare la logistica, specialmente i collegamenti marittimi
Sviluppare il sistema dei trasporti cittadini (Urban Mass Transport System)
Completamento delle infrastrutture di base
Miglioramento e sviluppo del sistema sanitario
L’obiettivo del Governo è garantire l’assistenza
sanitaria a tutta la popolazione indonesiana
entro il 2019
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Settore medicale: previsione di spesa per la Sanità
• Nel 2013 l’Indonesia aveva il tasso più basso di investimenti in Healthcare in relazione al
PIL (3,3%)
• Il tasso più basso in tutta la regione ASEAN
• Nel 2019 si prevede il raddoppio degli investimenti ad un CAGR* del 14.5%
21.0 23.0 26.0 30.0
35.0 40.0
46.0 53.0
61.0
69.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E
Total Healthcare Expenditure, Indonesia, 2010-2019E G
DP
($
Bill
ion)
*CAGR=Tasso Composto di Crescita
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Settore medicale: Target urbano
La popolazione urbana cresce di 5 mln l`anno: un target interessante e di sicuro accesso
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
18
Settore Medicale: alcune opportunità
La popolazione in costante aumento, il forte numero di casi non riconoscibili e la
richiesta/necessità di un sistema sanitario più efficente ha portato alcune aree del
settore medicale a crescere rapidamente.
Opportunità commerciali 97% delle apparecchiature mediche è importato
con 10-12% di tasso di crescita annuo
1. Terapie e trattamenti per il cancro
2. Equipaggiamento per problemi di circolazione, respiratori, infezioni da
parassiti
3. Dispositivi medici come cateteri, siringhe
4. Equipaggiamento per dentisti
5. Macchinari per diagnostica come tac, raggi, risonanza magnetica
6. Sistemi per elettrocardiogramma, agopuntura, laser per trattamenti di bellezza
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Settore Medicale
Settore ancora molto regolato ma in fase di apertura
La “distribuzione” di medicinali e apparecchiature medicali ospedaliere è
appanaggio di società locali (le normative in ambito distributivo in generale stanno
venendo modificate)
Diversi settori “ospedalieri” sono aperti a investitori stranieri (anche per quote
maggioritarie)
Nell’industria farmaceutica il 90% delle materie prime/base è importato: il governo
punta a incrementare la produzione locale di queste e lo scorso marzo ha tolto
dalla “negative list” il settore, garantendo la possibilità di portare a termine
investimenti esteri controllati al 100% (limitando cosi rischi legati a licenze e
proprietà intellettuale)
Il 97% delle apparecchiature mediche è importato con un tasso di crescita costante
Non ci sono restrizioni all’importazione di “Medical Equipments”, con la sola
eccezione legata a macchinari medicali usati
Gli standard sui medicinali sono fondamentalmente quelli internazionali
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Buone prospettive
Settore prioritario per gli investimenti del Governo
Grandi Gruppi industriali locali stanno investendo in progetti privati
Apertura agli investitori esteri
Molte aree del Paese necessitano di strutture ospedaliere, cliniche, farmacie,
ecc.
Aumento del trend di malattie infettive, rare, forme tumorali, ecc.
Età media della popolazione in aumento
Rapida crescita della Classe media e delle proprie esigenze anche in ambito
medicale e di prevenzione
Richiesta/necessità di migliori servizi sanitari, assistenza e prevenzione
La spesa pro-capite in analisi, trattamenti e medicinali è in costante aumento.
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
21
Buone prospettive
Aziende e prodotti Italiani apprezzati e noti ma non ancora presenti:
• quota export di prodotti farmaceutici – di base e preparati – 22 Milioni di
Euro (2015)
• quota export di apparecchiature/macchinari medicali ~10 M di Euro (2015)
in entrambi i casi il trend evidenzia una netta crescita
Le multinazionali hanno fatto da apripista preparando il mercato
Enviroment amministrativo in fase di netto miglioramento
Principali «fornitori» sono USA, Germania, Olanda e Giappone
Il miglioramento del tenore di vita e del potere d’acquisto di una larga parte della
popolazione sta portando a nuove esigenze di miglioramento della qualità della vita
e la salute è ovviamente elemento primario.
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Approccio al mercato
Studio di mercato
Basilare cooperare con agenti e distributori locali (esistono controparti serie ed
affidabili)
Su un mercato vasto come questo è indispensabile contare su chi ha
conoscenze specifiche e una struttura commerciale capillare
La qualità italiana (EU) è nota e ricercata, anche se a volte il prezzo può
diventare discriminante
Una volta verificata la possibilità di entrare sul mercato è imprescindibile (per
macchinari ed apparecchiature) avere un servizio post-vendita in loco e nel
farmaceutico una struttura dedicata
Partecipare a Manifestazioni Fieristiche e Seminari specialistici è un’ottima
strategia (Indonesia Hospital Expo – Ottobre)
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
23
L`accesso al Paese
Uffici di Rappresentanza
Investimenti produttivi (costituzione o acquisizione società)
PT PMA/Limited Liability (100% del controllo, escluse categorie tuttora in
negative list)
Joint Venture
Offshore corporation (incorporate a Mauritius/Cayman con attività
essenzialmente sul territorio indonesiano)
Agenti locali e distributori (1751 registrati nel 2014)
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
24
Servizi offerti dall’Ufficio di Rappresentanza
Ricerca di partner e controparti commerciali
Consulenza strategica e supporto sul mercato locale (ad esempio immobili e
risorse umane)
Presentazione alle Istituzioni finanziarie locali
Introduzione a studi professionali di fiducia sul posto
Gestione in loco delle relazioni con Istituzioni finanziarie locali e sviluppo dei
rapporti di corrispondenza
Supporto alle strutture locali della nostra Clientela
Acquisizione di informazioni commerciali presso Banche locali su potenziali
partner per la Clientela del Gruppo
Supporto ed assistenza per attività di trade finance
Partecipazione ad eventi fieristici
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
25
Next steps
Autunno 2016 – Missione Indonesia
Gestita da UBI Banca in collaborazione con importanti partner
indonesiani
Organizzazione degli incontri a Jakarta tra le aziende della
delegazione italiana e i maggiori players locali, con
l’obiettivo di sviluppare concrete relazioni di business
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
26
Contatti
Hong Kong Representative Office
Suite 2911, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street
Causeway Bay, Hong Kong – S.A.R.
email: [email protected]
Tel. +852 2878 7393
Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci
Brescia, 16 giugno 2016
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Indice generale
Il settore medicale in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Indonesia: nuovi sbocchi nel settore medicale-healthcare per le imprese italiane
Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong
Video-intervento di BCA – Bank Central Asia (video)
Intervento del Console Onorario di Indonesia a Milano
Relatore: Jacopo Fusaia – Console Onorario di Indonesia a Milano
BCA – Bank Central Asia
Brescia, 16 giugno 2016
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Indice generale
Il settore medicale in Italia
Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory
Indonesia: nuovi sbocchi nel settore medicale-healthcare per le imprese italiane
Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong
Video-intervento di BCA – Bank Central Asia
Intervento del Console Onorario di Indonesia a Milano
Relatore: Jacopo Fusaia – Console Onorario di Indonesia a Milano
Console Onorario di Indonesia a Milano – Jacopo Fusaia
Brescia, 16 giugno 2016
30
www.ubibanca.com
Per ulteriori informazioni contattateci
all’indirizzo [email protected]
oppure al numero 800-500200