Quali sono le imprese più rischiose? Osservatorio Rischiosità CRIBIS D&B - 2012
Studio Pagamenti 2012 EMILIA ROMAGNA - parmadaily.it · CRIBIS Teleservice è la società del ......
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Studio Pagamenti 2012
EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA
Dati aggiornati a
S tt b 2012Settembre 2012
Marketing CRIBIS D&B
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Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Emilia Romagna
Settembre 2012
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Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Emilia Romagna
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Gruppo CRIF
Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail,il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancariee no dei p incipali ope ato i a li ello inte na ionale nei se i i integ ati die uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati dibusiness & commercial information e di credit & marketing management
I numeri di CRIF
Più di 1 700 b h i tà fi i i l d tili l l i i CRIFPiù di 1.700 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano le soluzioni CRIF
Oltre 25.000 imprese clienti
Informazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondoInformazioni su qualsiasi impresa italiana e su oltre 150 milioni di imprese nel mondo
CRIF è leader in Italia, con oltre 680 clienti tra banche, società finanziarie e Confidi
Circa 75 milioni di posizioni creditizie di consumatori e imprese italiani censitep p
in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF
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CRIF nel mondo
Londra, UKBudapest, Ungheria
Atl t USAVienna, Austria
Baton Rouge, USA
Atlanta, USAAlbuquerque, USADenver, USA
Dallas, USA
,Zurigo, Svizzera Capodistria, Slovenia
Varsavia, PoloniaMosca, Russia
Hanoi, Vietnam
Pechino, Shanghai, Cina
Mumbai, India
Credit Bureau Services
Credit Bureau Data PoolsPraga Rep Ceca
Kingston, Giamaica
Credit Rating Agency
Analytics & Decisioning
Business Information
Debt Collection
Real Estate Information
Praga, Rep. Ceca
Bolognaand Related Services
Business Process Outsourcing
Lending Solutions (USA)
Insurance Solutions
Città del Messico, Messico
Bratislava, Rep. Slovacca
Milano
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Personal SolutionsRoma
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CRIF per le imprese
CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzatae con elevate competenze nella business information.CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimaCRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massimacopertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tuttoil mondo.CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevareCRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevarele abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confrontidei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore.Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Networkp g
CRIBIS Teleservice è la società del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offreservizi per la risoluzione di problemi di pagamento per la definizione diservizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione diun workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero eproprio recupero crediti.CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a TutelaCRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tuteladel Credito) e ne rispetta il codice deontologico.
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La Mission di CRIBIS D&B
• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:
copertura dell’universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, g ,sistemi decisionali e modelli di scoringTempestività nel rispondere esigenze del mercato.
Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader dimercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure esviluppo di nuovi prodotti
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• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Emilia Romagna
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Le informazioni di CRIBIS.com
Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.
Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:
A i bl K l d li i i i l d i “f i i i” • Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”
à• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.
• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.
• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.
• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere.
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Le informazioni di CRIBIS.com
• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno deglistrumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.
• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischiodi credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing perindividuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.
• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonioinformativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.
• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.
DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
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Il processo di creazione dell’informazione
2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’i t t d li li ti i hi
1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B
i hi l’E i t l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B
per arricchire l’Ecosistema
3. Credit Intelligence: le i f i i l t t i
4. Credit Scoring: è la fase finale del i i l b t informazioni vengono valutate e viene
creato il report quale strumento di supporto decisionale.
processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda
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Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
credito commerciale tra CRIBIS D&B e le
aziende partecipanti.
45 anni di esperienza Numero di esperienze in CRIBIS 45 anni di esperienza5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo140 milioni di movimenti raccolti
Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE
140 milioni di movimenti raccolti in Italia1 milione di aziende italiane con
i di tesperienze di pagamento
D&B PaydexHit rate nel 65% dei casi.
Fonte: Studio Pagamenti
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Fonte: Studio Pagamenti
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Massima qualità delle informazioni
Neutrale
Senza conflittoSenza conflittod’interessi
OggettivoOggett o
Non settoriale
Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo
oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.
I d l’i f i h i i i è fil In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.
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012 Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamentoPer il buon funzionamento del sistema il
I movimenticontabili:
eterogenei e
Per il buon funzionamento del sistema, ilsingolo movimento contabile o la singolafattura non devono coincidere conl’ i di t
ginfluenzati da
aspetti contingenti
l’esperienza di pagamento.Questa è infatti generata dall’analisicongiunta di tutte le transazionicommerciali (fatture, pagamenti,insoluti, ecc...) intercorse fra un’aziendacliente e il suo fornitore nel corso degliultimi 12 mesi.Si tratta di una media mobile ponderata:• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;
Le esperienze di pagamento: omogenee,
storicizzate e
• nasce dall analisi di 12 mesi di dati;• dipende dal credito analizzato, cioè
dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni storicizzate e
completerisultati regolari o in ritardo ogni mese;
• si aggiorna mensilmente.
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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio chevaluta la performance storica deipagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da unmodello statistico in grado dimodello statistico in grado dianalizzare l’eterogeneità deicomportamenti di pagamento.Esprime un punteggio diviso in classip p ggche va 1 a 100 (100 indica la migliorperformance, 1 la peggiore). Ad ogniclasse è associato il numero di giornimedi di ritardomedi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze dipagamento relative ad un’azienda perpagamento relative ad un azienda pergenerare il Paydex.
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Agenda
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Emilia Romagna
Settembre 2012
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012 Abitudini di Pagamento, Settembre 2012 (1 di 2)
Osservazioni sulla situazione in Emilia Romagna
A Settembre 2012 l’Emilia Romagna mostra comportamenti di pagamentomigliori rispetto ai valori medi rilevati a livello aggregato Italia.Nella classe di pagamento puntuale le aziende emiliano-romagnole raggiungonouna concentrazione pari al 54,9% del totale (best performance in Italia) controuna media nazionale del 47,3%.
La provincia di Forlì e Cesena si dimostra le più virtuosa facendo registrare unapercentuale di “buoni pagatori” del 57,1%.Il dato meno positivo si registra nella provincia di Piacenza dove le impreseIl dato meno positivo si registra nella provincia di Piacenza dove le impresepagano entro la scadenza nel 51% dei casi analizzati.
Confrontando la quota di pagamento puntuale del 2011 con quella del 2008Confrontando la quota di pagamento puntuale del 2011 con quella del 2008emerge un peggioramento per l’Emilia Romagna. Infatti, la concentrazione inquesta classe ha subito un calo di 3,1 punti percentuali in quattro anni passandodal 58% del 2008 al 54 9% del IIIQ 2012 Questa riduzione è stata in gran partedal 58% del 2008 al 54,9% del IIIQ 2012. Questa riduzione è stata in gran parteassorbita dalla fascia di ritardo moderato (fino a 30 giorni medi), mentrerimangono stabili le percentuali delle fasce di ritardo grave.
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012 Abitudini di Pagamento, Settembre 2012 (2 di 2)
Osservazioni sulla situazione in Emilia Romagna
In riferimento alla dimensione aziendale le imprese emiliano-romagnole
riportano abitudini di pagamento molto divergenti.
Le Micro realtà mostrano i comportamenti più equilibrati, con una quota del
59 7% di pagatori puntuali Una situazione decisamente più critica si59,7% di pagatori puntuali. Una situazione decisamente più critica si
osserva per le Grandi aziende che registrano in corrispondenza del
pagamento regolare solo il 18,2%.
Il contesto settoriale presenta notevoli differenze fra i comparti
considerati. Le migliori performance vengono riscontrate per l’Agricoltura e
per i Servizi vari con il 62,9% ed 61,9% di “buoni pagatori”.
Si distinguono per i valori più bassi nella classe oggetto di indagine l’EdiliziaSi distinguono per i valori più bassi nella classe oggetto di indagine l Edilizia
(51,9%) e l’Industria e produzione (51,8%).
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012 Abitudini di pagamento per classi di ritardo
Settembre 2012 – Dettaglio province (1 di 2)
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012 Abitudini di pagamento per classi di ritardo
Settembre 2012 – Dettaglio province (2 di 2)
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012 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2012
Dettaglio Tipologia di azienda - Emilia Romagna
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012 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IIIQ 2012
Dettaglio Settore merceologico - Emilia Romagna
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012 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
Settembre 2012 - Dettaglio regione (1 di 2)
Pagamenti Regioni Italiane Settembre 2012Italiane
AREA Pagamenti puntuali Pagamenti oltre i 90 giorni dal termine
NORD EST 3 3% 0 6%NORD EST 53,3% 0,6%
EMILIA ROMAGNA 54,9% 0,6%
FRIULI 51,6% 0,7%
TRENTINO 52,7% 0,4%
VENETO 52,5% 0,6%
NORD OVEST 50,1% 0,7%
LIGURIA 44,3% 0,8%
LOMBARDIA 51,2% 0,6%
PIEMONTE 49,7% 0,8%, ,
VALLE D’AOSTA 49,0% 0,7%
ITALIA 47,3% 0,9%
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012 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
Settembre 2012 - Dettaglio regione (2 di 2)
Pagamenti Regioni Italiane Settembre 2012
AREA Pagamenti puntuali Pagamenti oltre i 90 giorni dal termine
CENTRO 44,6% 1,1%LAZIO 36 9% 1 6%LAZIO 36,9% 1,6%
MARCHE 52,3% 0,7%TOSCANA 47,6% 0,9%UMBRIA 51,1% 1,0%
SUD E ISOLE 38,6% 1,6%ABRUZZO 45,2% 1,2%
BASILICATA 45,0% 1,1%CALABRIA 36,8% 1,6%CALABRIA 36,8% 1,6%CAMPANIA 35,7% 2,0%
MOLISE 40,8% 2,1%PUGLIA 43,6% 1,1%
SARDEGNA 35,5% 1,8%SICILIA 36,0% 1,8%ITALIA 47,3% 0,9%
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012 Entra nella nostra community sul sito
www.cribis.com
Iscriviti alla community su www.cribis.com, avrai accesso a:
– Osservatorio sui pagamenti delle imprese italiane con un confronto globale
– Atti dei convegnig– Analisi trimestrali su rischiosità e
pagamenti– Analisi di settore
Case history– Case history
… e tanto altro
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