Studio di Settore Difesa e Aerospazio
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Luisa BalbiLuisa Balbi
Giordano BianchiGiordano Bianchi
Carmen De MartinoCarmen De Martino
Federica EspositoFederica Esposito
Valeria FornarolaValeria Fornarola
Zlata KhodovaZlata Khodova
Marco LatiniMarco Latini
Claudio SalemmeClaudio Salemme
Difesa & Aerospazio
Definizione del settoreDefinizione del settoreOverview del settore Overview del settore Le 5 forze competit ive di Porter Le 5 forze competit ive di Porter
La concorrenza interna
Caratteristiche della clientela
Fattori di influenza della domanda
Minaccia nuovi entranti
• SWOT AnalysisSWOT Analysis
•Prospettive futureProspettive future
L’industria per la difesa L’industria per la difesa
rappresenta uno degli strumenti primari attraverso cui gli stati esprimono le proprie esigenze di
Definizione del settore
sicurezzasicurezza sovranitàsovranità indipendenza indipendenza
tecnologica tecnologica ed industrialeed industriale
L’industria aerospaziale comprende le attività relative alla costruzione di aeromobili e veicoli spaziali.
La forza nello spazio: componente imprescindibile della capacità di dominio d’informazione di uno Stato
Definizione del settore
InfluisceInfluisce positivamente sulla bilancia positivamente sulla bilancia commerciale degli Staticommerciale degli Stati
Il settore Difesa & Aerospazio
Strumento fondamentale Strumento fondamentale di politica esteradi politica estera
Creazione e Sviluppo di un tessutoCreazione e Sviluppo di un tessuto industriale tecnologico ed occupazionale industriale tecnologico ed occupazionale
di elevato livellodi elevato livello
assicura una copertura informativa e difensiva
copre sia il mercato civile che quello militare
i risultati dell’attività producono esternalità positive
STRATEGICASTRATEGICA
DUALEDUALE
CATALIZZATRICECATALIZZATRICE
Caratteristiche dell’industria
RESTO DEL MONDO; 32%
EUROPA; 13%
USA ; 55%
MISSILI ; 6%
AEREI CIVILI ; 47%
AEREI MILITARI;
33%
SPAZIO; 14%
Settore Aerospaziale nel Mondo
INDUSTRIA EROSPAZIALE EUROPEAINDUSTRIA EROSPAZIALE EUROPEA
• Ricavi consolidati: 93 Mld Euro• Addetti: 473 000• Uno dei principali settori industriali
Hi-Tech Elevate quote di R&ST Forza lavoro altamente
qualificata Vasta rete di PMI
INDUSTRIA AEROSPAZIALE ITALIANA 2006INDUSTRIA AEROSPAZIALE ITALIANA 2006
• Ricavi : 7,8 Mld Euro (8,5% del totale) • Addetti: 39 000• Saldo positivo di 4,5 Mld € export / import
L’AEROSPAZIO NEL MONDO 2006L’AEROSPAZIO NEL MONDO 2006
• Ricavi consolidati: 276 Mld Euro• Addetti: 1 300 000
Source: ASD; AIA 2006
EUROPE
23% 20,50%
52%
4,50%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Other expenditure O&M expenditure Investment /R&D PersonalExpenditure
Other expenditure O&M expenditure Investment /R&D Personal Expenditure
USA-Europa R&D 2007 USA-Europa R&D 2007
Bilions euroBilions euro
Defence budget Defence budget
Rapporto Defence Budget - PIL
Source: EDA European-US Defence expenditure in 2007
US
38,40% 33,90%21%
6,90%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Other expenditure O&M expenditure Investment /R&D PersonalExpenditure
Other expenditure O&M expenditure Investment /R&D Personal Expenditure
Europa
European spending R&D European spending R&D Bilions euroBilions euro
Leading european aerospace and Leading european aerospace and defence companiesdefence companies
Source:Companies budget defence news;EDA data Nota Aggiuntiva and national budget 2006
36
13,6
11,7
5,2
1,5
1,9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Europe (EDA)
UK
FRANCE
GERMANY
SPAIN
ITALY
Comparti
Italia
Grandi gruppiGrandi gruppi
producono sistemi e producono sistemi e
sottosistemi complessi.sottosistemi complessi.
Media industria Media industria
specializzataspecializzata
produzione gruppi produzione gruppi
funzionali.funzionali.
Piccole imprese sub-Piccole imprese sub-
fornitricifornitrici
fabbricazione di fabbricazione di
componenti.componenti.
Terziario tecnologicoTerziario tecnologico
progettazione, progettazione,
modellazione, design.modellazione, design.
Contribuisce positivamente:
Riduzione del deficit commerciale nazionale (-21 Mld €)
Surplus della bilancia commerciale dell’industria affine (15,4%)
SALDO COMMERCIALE
+ 4,5 Miliardi di euro
ESPORTAZIONI
5,5 Miliardi di euro
OCCUPAZIONE
51.500 addetti
INVESTIMENTI R&S
1,5 Miliardi di euro
VENDITE
11 Miliardi di euro
Italia
Source: Comparto Aerospazio e DifesaAZIENDE ASSOCIATE AIAD
Defence total spending 2008Defence total spending 2008
Italia
Source: Ministero dell’Economia e Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa 2008; Servizio Pubblica Informazione del Ministero della Difesa
Il settore
Aeronautica: Aeronautica:
• 80% giro d’affari mondiale 80% giro d’affari mondiale
converge su 6 grandi gruppiconverge su 6 grandi gruppi
Industria Spaziale:Industria Spaziale:
• Dipendenza dai budget istituzionaliDipendenza dai budget istituzionali
• Eccesso di capacità produttivaEccesso di capacità produttiva
• Concentrazione dell’offerta Concentrazione dell’offerta
• CollaborazioniCollaborazioni
Difesa:Difesa:
• Dipendenza dai governi nazionaliDipendenza dai governi nazionali
• Concentrazione e razionalizzazione Concentrazione e razionalizzazione
• Contrazione della domandaContrazione della domanda
CompetitivitàCompetitività
Disarmo strutturale Disarmo strutturale
(complex product system):(complex product system):
prodotti customizzati, prodotti customizzati, sottosistemi, sistemi e infrastrutture ad alta tecnologia, sottosistemi, sistemi e infrastrutture ad alta tecnologia,
elevata intensità di ingegnerizzazione, elevata intensità di ingegnerizzazione, alto costo alto costo
I prodotti
Elevato profilo di rischioElevato profilo di rischio
Lungo periodo di ritorno degli Lungo periodo di ritorno degli investimentiinvestimenti
Alto grado di interdipendenzaAlto grado di interdipendenza
DIVERSIFICAZIONE DIVERSIFICAZIONE TECNOLOGICATECNOLOGICA
struttura struttura gerarchica e gerarchica e piramidalepiramidale
processi processi fortemente fortemente articolati ed articolati ed interconnessiinterconnessi
intensi flussi di intensi flussi di componenti ed componenti ed informazioni:informazioni:
relazioni relazioni oligopolisticheoligopolistiche
relazioni relazioni verticaliverticali
La catena del valore del settore aeronautico
Sourcing Sourcing internazionaleinternazionale
Verticalizzazione produttivaVerticalizzazione produttiva
Co-progettazioneCo-progettazione
Fonte: JORGE NIOSI & MAJLINDA ZHEGU Industry and Innovation, Vol. 12, No. 1, 1–25, March 2005
FATTORI INDUSTRIALI:FATTORI INDUSTRIALI:
ridotto grado di apertura del settoreridotto grado di apertura del settore alte barriere strategichealte barriere strategiche economie di scala nella R&Seconomie di scala nella R&S economie di specializzazioneeconomie di specializzazione concentrazione della domandaconcentrazione della domanda
Un settore sempre più integrato
FATTORI ISTITUZIONALI:FATTORI ISTITUZIONALI:
erogazione finanziamentierogazione finanziamenti barriere istituzionalibarriere istituzionali barriere legalibarriere legali
Economie di scala Economie di scala R&S R&S Competenze tecnologiche e sistemisticheCompetenze tecnologiche e sistemistiche Forti capacità di lobbyForti capacità di lobby Ruolo di global contractor in commesseRuolo di global contractor in commesse
complessecomplesse
Fattori di influenza della Domanda
Coalizioni ad hoc
NATO
ONU
EU
NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA
Capacità interforze
C4ISTAR & EW (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Target acquisition, Reconnaissance and Electronic Warfare)
Homeland Security EQUILIBRIO GEOPOLITICO MONDIALE
Minaccia terroristica multidirezionale
Intervento locale - interoperabilità
Rilievo strategico dell’intelligence
Valenza strategico - militare del domino dello spazio
Analisi di Porter
POTERE CONTRATTUALE DEI FORNITORI
Forte integrazione verticale
Filiere fortemente dipendenti dalle Holding
MINACCIA SURROGATI
Nessuna per natura dei prodotti
Reti di comunicazione terrestri
Analisi di Porter
MINACCIA DI NUOVI ENTRANTIMINACCIA DI NUOVI ENTRANTI
IRAN IRAN
INDIAINDIA
ISRAELEISRAELE
GIAPPONEGIAPPONE
COREACOREA
PAKISTANPAKISTAN
BRASILEBRASILE
UCRAINAUCRAINA
MESSICOMESSICO
Il Potere della Clientela
LEGGE 185/90LEGGE 185/90DIVIETI ALL’ESPORTAZIONE:DIVIETI ALL’ESPORTAZIONE:
Il divieto di esportare armi ai paesi i cui governi siamo Il divieto di esportare armi ai paesi i cui governi siamo responsabili di accertate responsabili di accertate violazioni dei diritti umaniviolazioni dei diritti umani
Il divieto di esportare armi ai paesi in stato di Il divieto di esportare armi ai paesi in stato di conflitto armatoconflitto armato
Il divieto di esportare armi ai paesi nei cui confronti sia stato Il divieto di esportare armi ai paesi nei cui confronti sia stato dichiarato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture bellichel’embargo totale o parziale delle forniture belliche da da parte delle Nazioni Uniteparte delle Nazioni Unite
Il divieto di esportare armi a paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti Il divieto di esportare armi a paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti per la cooperazione allo sviluppo, destinino al proprio bilancio per la cooperazione allo sviluppo, destinino al proprio bilancio militare militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.
Il Potere della ClientelaIl Potere della ClientelaNumero di imprese per classi dimensionaliNumero di imprese per classi dimensionali
Fonte: Ceris - CNR
RUSSIA nuova influenza del vecchio giocatore
USA 42 % - $ 16,9 miliardi Russia 21,6 % - $ 8,7 miliardi
UK 8,1% - $ 3,1 miliardi
Questa terna sta controllando il 71% del mercato mondiale
e la situazione non cambierà per i prossimi anni
dati rapporto Congresso USA, 2007:
Più efficace - ma più economico
USA - $ 10,3 miliardi RUS - $ 8,1 miliardi
UK - $ 3,1 miliardi
La Russia sfrutta i rapporti tesi
degli USA con i paesi emergenti
per
affermarsi nel loro
mercati
basso prezzo, alta efficacia –Ciò che cercano i paesi emergenti
36
28
11
25USA 36%RUS 28%UK 11%altri 25%
!
!
Chi ha più armi ?
RUSSIA
INDIACINA
KOREANORD
USA
carriarmati
(mille)
elicotteriaerei
navesommergibile
Quotidiano “Komsomolskaya pravda” 23/02/2007
Nel business trattare il concorrente come se fosse un nemico fa parte di una vecchia scuola
Oggi è il CONCORRENTE domani può diventare un PARTNER vantaggioso e dopodomani un bravo CONPROPRIETARIO
il CONCORRENTE - NON è il NEMICO!
!!
La RUSSIA è il CONCORRENTE il PARTNER ma soprattutto è IL COMPRATORE
Il Rating dei 100 miliardari della Russia nel 2008 :
Oleg Deripasca – $28,6 miliardi
Aleksey Mordashov – $24,5 miliardi Roman Abramovich – $24,3 miliardi
il numero di miliardari russi 111 è secondo solo agli Stati Uniti
FORSE SONO PREOCUPATI PERCHE NESSUNO PUO’ PROPORGLI LE NOVITA’ TECNOLOGICHE AEROSPAZIALI E DI DIFESA PRIVATA ?
L ’ANALISI DI PORTER PROPRIO DA MR. PORTER
In un’analisi del 2006 sul mercato Russo Mr. Michael
ottima opportunità per il settore aerospazio e difesa perché ci sono tanti ricchi capaci di acquistare, e tanti poveri formati per servire la produzione e la vendita
• l’ opinione del professore:
“non devono competere con Cina e India nel settore della produzione di merci poco costose. La Russia ha una risorsa fondamentale per affrontare la concorrenza mondiale – l’alto livello di educazione e la disponibilità di una grande quantità di scienziati russi altamente qualificati.
• la conseguenza:
RUSSIA COME SPACE PARTNER
il finanziamento di ROSCOSMOS è 16 volte inferiore del livello della NASA, ma ROSCOSMOS ha un potenziale scientifico senza eguali in alcuni campi
astronautici e può essere un partner con grosse prospettive sia per imprenditori europei sia per gli scienziati dell’Agenzia Spaziale Europea
i piani russi più ambiziosi sono la creazione di centro turistico sulla Luna, lo spiegamento di un sistema di protezione della Terra da asteroidi cosmici e nel 2040 una spedizione umana su Marte
SWOT analysis – Difesa 1/2
1.1. Efficienza tecnologica avanzate Efficienza tecnologica avanzate
2.2. Articolazione di filiere molto Articolazione di filiere molto
complessecomplesse
3.3. Processo globale di fusione, Processo globale di fusione,
ristrutturazione e innovazioneristrutturazione e innovazione
4.4. Ampio spettro di conoscenze Ampio spettro di conoscenze
5.5. Risorse da investire per la ricercaRisorse da investire per la ricerca
1.1. Disarmo strutturale: aumento dei Disarmo strutturale: aumento dei
costi dei sistemi d’arma. costi dei sistemi d’arma.
2.2. Contrazione della domanda Contrazione della domanda
3.3. Casi di diseconomie manageriali ed Casi di diseconomie manageriali ed
organizzative organizzative
4.4. Mancata integrazione della Mancata integrazione della
domanda domanda
Strengths Strengths Weaknesses Weaknesses
SWOT analysis – Difesa 2/2
1.1. Domanda di “natura quantistica” Domanda di “natura quantistica”
(andamento a scalino) (andamento a scalino)
2.2. Razionalizzazione delle strutture Razionalizzazione delle strutture
produttiveproduttive
3.3. Diversificazione dell’offerta.Diversificazione dell’offerta.
4.4. Alleanze e intese tra le imprese Alleanze e intese tra le imprese
europeeeuropee
1.1. Forza dell’industria USAForza dell’industria USA
2.2. Forte dipendenza rispetto ai governi Forte dipendenza rispetto ai governi
nazionalinazionali
3.3. Incertezze del percorso europeoIncertezze del percorso europeo
4.4. Duplicazioni di capacità produttive Duplicazioni di capacità produttive
5.5. Duplicazioni di programmi di sistemi Duplicazioni di programmi di sistemi
d’arma d’arma
Threats Threats OpportunitiesOpportunities
SWOT analysis – Spazio 1/2
1.1. Skills elevate nei servizi di Skills elevate nei servizi di
osservazione della terraosservazione della terra
2.2. Sinergie intrasettoriali (ES :Alenia Sinergie intrasettoriali (ES :Alenia
Spazio,Telespazio ,Galileo e Spazio,Telespazio ,Galileo e
Marconi Selenia Comm)Marconi Selenia Comm)
3.3. Posizione di primo piano nel Posizione di primo piano nel
telerilevamentotelerilevamento
4.4. Implementazione di teleporti Implementazione di teleporti
1.1. Necessità di affittare banda satellitare Necessità di affittare banda satellitare
e/o fibra ottica o ponti radioe/o fibra ottica o ponti radio
2.2. Mancanza di posizioni orbitali Mancanza di posizioni orbitali
assegnateassegnate
3.3. Mancata sinergia tra Stati Mancata sinergia tra Stati
4.4. Volatilità dei rapporti di collaborazione Volatilità dei rapporti di collaborazione
tra Statitra Stati
StrengthsStrengths WeaknessesWeaknesses
SWOT analysis – Spazio 2/2
1.1. Lancio di nuovi programmiLancio di nuovi programmi
2.2. Partenza del programma VegaPartenza del programma Vega
3.3. Sviluppo di una politica spaziale Sviluppo di una politica spaziale
europeaeuropea
4.4. Utilizzo del sistema Galileo nel Utilizzo del sistema Galileo nel
settore civile settore civile
5.5. Sviluppo competitivo dell’industria Sviluppo competitivo dell’industria
italianaitaliana
1.1. Concorrenza da parte degli Concorrenza da parte degli
operatori terrestri nei servizi di operatori terrestri nei servizi di
telecomunicazionetelecomunicazione
2.2. Crisi del settore commercialeCrisi del settore commerciale
OpportunitiesOpportunities ThreatsThreats
Viaggiare nello spazio. Dal 2010 con Virgin diventa realtà
Richard Branson: la nuova trovata! Il nuovo progetto dell’imprenditore, dal nome WhiteKnightTwo,
velivolo poco più grande di un Boeing 757.
Solo 45 minuti per arrivare a 15 mila metri di altitudine e sganciare
ShapeShipTwo capace di portare i suoi passeggeri nello spazio
12 esemplari in produzione
270 clienti già prenotati:
COSTO???…….. 200k $
I radar inviano segnali agli alieni: lo spot delle patatine nello spazio
DORITOS allarga la sua fetta pubblicitaria oltre il nostro pianeta
A rendere possibili le trasmissioni alcuni dei radar più potenti al mondo: quelli dell’Eiscat, una stazione spaziale che si trova alle isole Svalbard, in Norvegia
Il segnale è stato inviato ad appena 42 anni luce dalla terra, in direzione dell’Orsa Maggiore!!! ARRIVERA’ AGLI ALIENI NEL 2050
Il sistema di posizionamento Galileo
Sistema satellitare nato nel 2003 da UE e Agenzia Spaziale Europea e previsto operativo già nel 2013.
Sviluppato come alternativa al Global Positioning System (GPS) controllato dal Dipartimento della Difesa USA
Maggiore geo-localizzazione Disponibilità del segnale nelle aree
urbane Continuità del servizio Ricadute che superano di molto i costi
stessi del sistema: sia in termini strategici di lungo periodo che di possibilità occupazionali
Iron Man: presto tra noi
2010… sarà pronto l’esoscheletro high-tech, il cui progetto è stato affidato dal dipartimento della Difesa Americano alla Sarcos
Si “indosserà” per assistere il lavoro muscolare umano e potenziarne le capacità
Terminators saranno tra noi! In grado di marciare per chilometri, di sollevare pesi disumani, di affrontare ogni battaglia con forze duplicate.
IL SOLDATO BIONICO E’ ALLE PORTE VIDEO: YouTube – Sarcos
Video:Sarà veramente così?