Torino, 5 luglio 2013

Struttura ed evoluzione recente dei contratti di

rete in Italia e in Piemonte al 31/03/2013

Giovanni Foresti

Servizio Studi e Ricerche

1

Le Reti di impresa nelle regioni italiane

Al 31 marzo 2013 792

contratti di Rete registrati in

Camera di commercio.

4.091 imprese coinvolte.

In Piemonte 186 imprese

coinvolte in 57 Reti di

impresa. 93 imprese sono

della provincia di Torino, 31 di

Cuneo, 22 di Alessandria, 18

di Asti, 10 di Novara, 5 di

Biella e 5 di Verbania.

Il 73,9% delle reti italiane è

mono-regionale. In Piemonte

questa quota è pari al 38,6%.

Nel 25% delle Reti con

imprese piemontesi ci sono

anche imprese della

Lombardia; il 14% ha al

proprio interno anche imprese

dell’Emilia Romagna.

186 990

37

335

81

613

566 166 101

232 155

12

149

91

28

151

26

107

57

1

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Numero di

imprese per

Regione

2

In Piemonte partenza ritardata e ritmo di diffusione lento

Numero di imprese coinvolte in contratti di Rete

In Italia accelerazione dei contratti di Rete a partire dal luglio 2011, con punte di 801

imprese che hanno sottoscritto un contratti di rete nell’ultimo trimestre del 2012.

Partenza ritardata del Piemonte dove il fenomeno fatica a diffondersi.

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

ITALIA PIEMONTE

7 41 60 74 75

167

497 472

577

509 498

801

455

0

150

300

450

600

750

900

1° trim. 2010 1° trim. 2011 1° trim. 2012 1° trim. 2013

2 1

38

17

9

44

6

40

29

0

10

20

30

40

50

1° trim. 2010 1° trim. 2011 1° trim. 2012 1° trim. 2013

3

Coinvolte soprattutto micro e piccole imprese

Microimprese: fino a 2 milione di euro di fatturato. Piccole imprese: tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato. Medie imprese: tra 10 e 50 milioni di euro di fatturato. Grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato. Dati di fatturato disponibili per 2.881 imprese su un totale di 4.091. Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Imprese che appartengono a Reti per classi di fatturato

(composizione %)

51,2

31,0

14,1

3,7

48,9

27,8

16,5

6,8

0

10

20

30

40

50

60

Micro Imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese

Italia

Piemonte

4

La composizione per macrosettore…

(a) industria alimentare inclusa; (b) inclusa l’attività degli studi di architettura e d'ingegneria (c) esclusa industria alimentare; (d) esclusa l’attività degli studi di architettura e d’ingegneria. Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Imprese che appartengono a Reti per macrosettore

(composizione %)

9,3

14,7

35,7

40,4

8,7

13,1

39,9 38,3

0

10

20

30

40

50

Agro-alimentare (a) Costruzioni e immobiliare (b)

Industria in senso stretto (c)

Servizi (d)

Italia Piemonte

5

…e per comparto produttivo

(a) attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing; (b) produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni, editoria. Nota: in arancio i comparti dei servizi; in blu i comparti dell’industria in senso stretto; in giallo i comparti dell’agro-alimentare. Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Piemonte: principali comparti di specializzazione delle imprese che

appartengono a Reti (in % del totale delle imprese piemontesi in rete)

11,5

10,9

9,8

8,2

7,7

6,0

4,4

2,7

2,7

2,7

2,7

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

0 2 4 6 8 10 12 14

Servizi professionali (a)

Costruzioni

Commercio all'ingrosso

ICT (b)

Prodotti in metallo

Meccanica

Agricoltura

Elettrotecnica

Elettronica

Prod. e mat. da costruzione

Mezzi di trasporto

Alimentari

Bevande

Moda

Chimica

Servizi alla persona

In 4 Reti su 5

coinvolte imprese

specializzate in

diversi comparti

produttivi

6

Il caso dell’agro-alimentare

Specializzazione produttiva delle imprese coinvolte

negli 88 contratti di rete «agro-alimentari»

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

(a) attività legali e di contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, R&S, pubblicità e ricerche di mercato, attività di noleggio e leasing; (b) produzione software e consulenza informatica, servizi informatici, telecomunicazioni, editoria. Nota: in arancio i comparti dei servizi; in blu i comparti dell’industria in senso stretto; in giallo i comparti dell’agro-alimentare.

46

38

30

16

12

12

11

11

11

10

0 10 20 30 40 50

Commercio all'ingrosso

Turismo

Servizi professionali (a)

Prodotti in metallo

Moda

Commercio al dettaglio

Costruzioni

Trasporti e logistica

ICT (b)

Immobiliare

377 imprese agro-

alimentari coinvolte in 88

contratti di rete a fine

marzo 2013.

In Piemonte sono le 16

imprese agro-alimentari

in rete: 8 agricole, 4

alimentare, 4 bevande.

69 reti sono composte da

imprese con una diversa

specializzazione macro-

settoriale e coinvolgono

254 imprese non agro-

alimentari

7

(a) imprese manifatturiere italiane con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 (escluse le imprese coinvolte in Reti di impresa).

(b) 872 imprese manifatturiere che appartengono a Reti di impresa con più di 750mila euro di fatturato nel 2008.

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Imprese manifatturiere a confronto (in % imprese)

Le aziende aderenti alle Reti: più internazionalizzazione,

innovazione e certificazioni

Più

internazionalizzazione,

innovazioni e

certificazioni in ogni

classe dimensionale

0 10 20 30 40 50 60

Attività di export

Gruppi

Certificati di qualità

Partecipate estere

Marchi internazionali

Brevetti

Certificati ambientali

Multinazionali estere Imprese in rete (b)

Imprese non in rete (a)

8

(a) 333 imprese manifatturiere italiane con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 e coinvolte in Reti di impresa a fine 2011; (b)

539 imprese manifatturiere con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 ed entrate in Reti di impresa nel corso del 2012; (c)

63.107 imprese manifatturiere con almeno 750mila euro di fatturato nel 2008 e non coinvolte in contratti di rete.

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Evoluzione del fatturato delle imprese manifatturiere (valori mediani)

Più crescita per le imprese in rete

4,6

9,6 10,1

12,1

18,7

25,0

0

5

10

15

20

25

30

Imprese non in rete (c) Imprese in rete nel 2012 (b) Imprese in rete a fine 2011 (a)

var. % 2011

var. % tra 2009 e 2011

9

Indagine condotta attraverso i gestori del gruppo Intesa Sanpaolo nel corso

del 2012 presso le imprese clienti coinvolte in contratti di rete a fine 2011.

360 imprese hanno aderito, rispondendo alle 22 domande del questionario.

Molte piccole e medie imprese, ma ben rappresentate anche le grandi.

Obiettivi dell’indagine:

Capire se i contratti di rete sono uno strumento efficace per innalzare la

competitività delle imprese.

Selezionare le best practices e/o le reti di impresa di successo.

Individuare i fabbisogni delle reti di impresa e, soprattutto, l’offerta e i

servizi che il nostro Gruppo può mettere a disposizione.

Indagine ad hoc per studiare l’efficacia dei contratti

di rete

10

Potenziamento commerciale e innovazione

principali obiettivi delle imprese in rete…

Obiettivi/motivi di partecipazione alla rete

(in % imprese rispondenti)

Note: possibili anche più risposte. Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

0 10 20 30 40 50 60

Potenziare struttura commerciale

Promozione/marketing

Innovazione

Efficienza produttiva o sinergie

Creazione/utilizzo marchio comune

Ambiente

Nuovi insediamenti produttivi all'estero

Nuovi insediamenti produttivi in italia Piemonte

Italia

11

…anche per accrescere la presenza italiana

sui mercati esteri

0

5

10

15

20

25

30

Germania* Francia Italia Spagna**

2000 2010

* 2009 **2007 Fonte: OCSE

Peso % delle esportazioni sul valore della produzione nel

settore alimentare, bevande e tabacco

Nonostante gli sforzi

compiuti negli ultimi anni, il

14% delle imprese alimentari

italiane esporta (vs. 21%

manifatturiero)

12

Reti «mercato delle competenze»

Quali competenze cerca l’azienda nelle

altre aziende della rete? (in % imprese)

Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo Note: possibili anche più risposte. Fonte: Intesa Sanpaolo

Quali competenze porta l’azienda nella rete?

(in % imprese)

Ampia disponibilità di competenze produttive. Buon bacino di competenze in campo

organizzativo. Divario contenuto tra domanda e offerta di conoscenza in ricerca e

innovazione, in campo ambientale e nel design. Possibili criticità, invece, sul fronte

distributivo e promozionale.

8,9

11,7

19,9

30,6

35,9

36,7

37,0

47,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Competenze nel design

Competenze in campo ambientale

Infrastrutture (centri r&s e logistici,...)

Compet. in campo organizzativo

Competenze produttive

Competenze nel marketing

Compet. in ricerca e innovazione

Competenze nella distribuzione

8,2

13,2

14,2

35,9

62,6

21,7

33,8

28,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Competenze nel design

Competenze in campo ambientale

Infrastrutture (centri r&s e logistici,...)

Compet. in campo organizzativo

Competenze produttive

Competenze nel marketing

Compet. in ricerca e innovazione

Competenze nella distribuzione

13

Attesi effetti positivi sulla redditività da circa

un’impresa su due…

La rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali?

(in % imprese rispondenti)

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

11,4

39,7 41,9

6,9

28,1 25,0

46,9

0,0 0

15

30

45

60

No Sì, ma in misura limitata

Sì abbastanza Sì molto

Italia Piemonte

14

…e da almeno 4 imprese su 5 tra quelle che attivano

più investimenti

Fonte: 3° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa

Italia: la rete ha consentito o consentirà di ottenere migliori performance reddituali?

(in % imprese per grado di attivazione degli investimenti)

24,6

53,8

19,2

2,3 2,4

16,5

60,0

21,2

0

25

50

75

No In misura contenuta Abbastanza Molto

Imprese che non hanno attivato nuovi investimenti

Imprese che hanno attivato nuovi investimenti

15

Conclusioni

Al 31 marzo 2013 792 contratti di rete registrati in Camera di

Commercio. 4.091 imprese coinvolte.

La Lombardia guida la classifica regionale con 990 imprese in rete.

Seguono Emilia Romagna (613) e Toscana (566). Piemonte al 6° posto

con 186 imprese.

Coinvolte molte PMI in tutti i comparti produttivi.

Forte accelerazione a partire dal terzo trimestre 2011, con punte di

801 imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete nel 4° trimestre

2013. Tuttavia, c’è spazio per una maggiore diffusione dello strumento.

Le imprese manifatturiere in rete sono più internazionalizzate e

innovative rispetto alle imprese non coinvolte in rete.

Potenziamento della fase commerciale e innovazione sono i principali

obiettivi delle imprese piemontesi in rete.

Attese positive sulla redditività da circa un’impresa su due.

Aspettative migliori per le imprese che attivano più investimenti.