stima di sviluppo dei traffici aerei Italia/Cina e opportunità di crescita per gli aeroporti

secondari

Milano, 8° Luglio 2004

premessa

la presenza italiana è ancora minoritaria rispetto a quella di altri Paesi europei, ma è importante la crescita degli scambi e degli investimenti Italia–Cina, che potrebbe presentare interessanti opportunità per il nostro sistema aeroportuale

• la Repubblica Popolare Cinese negli ultimi 20 anni ha avuto un tasso medio di crescita del 9%. Già nel primo trimestre 2004 il pil cinese ha segnato un + 9,7% rispetto al + 9,1 % registrato in tutto il 2003

• sulla base dei dati relativi allo scambio con l’estero, la Cina conferma la sua primaria importanza come mercato in crescita (export + 34,6 % rispetto al 2002; import + 39,9 %)

• Germania e Francia sono i principali partner commerciali europei

dati 2002

l’import/export della Cina verso l’Europa

il 13,05 % delle importazioni cinesi proviene dai principali paesi europei; di questo circa l’11 % (pari all’ 1,46% del

totale) proviene dall’Italia

il 14,80 % delle esportazioni cinesi è diretto verso i principali paesi europei; di questo il 10 % (pari all’1,48%

del totale) ha quale destinazione l’Italia

import Italia da Cina: 4° posto dopo la Germania, i Paesi Bassi e l’UK

export Italia verso Cina: 2° posto dopo la Germania

l’import e l’export Italia - Cina

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000ge

n-03

feb-

03

mar

-03

apr-

03

mag

-03

giu-

03

lug-

03

ago-

03

set-

03

ott-

03

nov-

03

dic-

03

gen-

04

feb-

04

import Italia da Cina

export Italia v/Cina

(*) fonte dati Istat; la rilevazione del commercio con la Cina è effettuata tramite bollette doganali

2003 2004

dati mensili in milioni di Euro

i principali aeroporti per numero passeggeri

fonte dati elaborazione da Annuario statistico Enac

(anno 2002, milioni di passeggeri)

12,3

29,6

33,9

33,9

40,7

48,3

48,4

63,3

Pechino

Londra

Hong Kong

Madrid

Amsterdam

Parigi

Francoforte

Londra

aeroporti europei

aeroporti cinesi

i principali aeroporti per merce trasportata

fonte dati elaborazione da Annuario statistico Enac

(anno 2002, milioni di tonnellate)

0,55

0,63

0,67

1,29

1,31

1,63

1,63

2,5

Guangzhou

Shangai

Pechino

Amsterdam

Londra

Parigi

Francoforte

Hong Kong

aeroporti cinesi

aeroporti europei

il posizionamento degli aeroporti cinesi rispetto ai principali competitor internazionali: traffico merci e posta

paragonando il traffico cargo su Hong Kong, Pechino, Shanghai e Guangzhou con quello gestito nel corso del 2002 dai maggiori aeroporti europei (Francoforte, Parigi, Londra, Amsterdam, Lussemburgo), si nota l’evoluzione quantitativa degli scali cinesi

nel corso del 2002 il rapporto percentuale fra le tonnellate di merci gestite dai maggiori aeroporti cinesi e quelle gestite dai maggiori aeroporti europei è aumentato di 11 punti percentuali

fonte dati: annuario statistico 2002 dell’ENAC

tonnellate 2001 2002principali aeroporti europei 6.213.057 6.407.174principali aeroporti cinesi 3.574.702 4.401.456

rapporto % 58% 69%

stima dell’evoluzione del rapporto percentuale di merci gestite

già nel corso del 2004 potrebbe avvenire il sorpasso degli aeroporti cinesi su quelli europei

evoluzione stimata del rapporto

fonte dati: annuario statistico 2002 dell’ENAC

supponendo un incremento relativo, costante di anno in anno, del rapporto percentuale fra la quantità di merce gestita nei principali aeroporti cinesi e quella gestita nei principali aeroporti europei, è possibile la seguente stima

189%

139%

106%

84%

69%58%

0%

50%

100%

150%

200%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

il trasporto aereo passeggeri Italia - Cina

1998 1999 2000 2001 2002cina 90.353 89.663 102.843 108.808 86.439hong kong 133.541 119.227 130.472 128.739 94.136totale cina 223.894 208.890 233.315 237.547 180.575totale asia 2.762.216 2.685.306 3.385.216 3.224.223 3.101.182

8,11% 7,78% 6,89% 7,37% 5,82%

traffico passeggeri da e per l’Italia – (voli diretti)

i dati di origine-destinazione rispecchiano la realtà per i soli voli diretti

2002 passeggeri (arrivi + partenze)

fonte dati: annuario statistico 2002 dell’ENAC

Milano Malpensa

42.244

Roma Fiumicino44.195

Roma Fiumicino94.136

2002 passeggeri (arrivi + partenze)

le importazioni italiane per via aerea dalla Cina

* dato provvisorio

tonnellate di merce importate

10203040506070

2000 2001 2002 2003

600

700

800900

1.000

1.100

1.200

TONNELLATE/migliaia VALORE/milioni euro*

2000-2003

+ 83%+ 83%

valore delle merci importate + 52%+ 52%

+ 86%+ 86%rispetto al 2002

(a)

(a) valore influenzato dal picco delle importazioni di combustibili solidi, nulle negli altri anni

il 94% delle importazioni 2003 è rappresentato da macchine, veicoli e oggetti manufatti

Elaborazioni su dati ISTAT

579

11131517

2000 2001 2002 2003

500

600

700800

900

1.000

1.100

le esportazioni italiane via aerea per la Cina

* dato provvisorio

tonnellate di merce esportate

TONNELLATE/migliaia VALORE/milioni euro

*

2000-2003

+ 35%+ 35%

valore delle merci esportate + 17%+ 17%

Macchine, veicoli e oggetti manufatti

75%

Esportazioni** 2003

(**) del totale tonnellate

(a)

(a) valore influenzato dal picco delle esportazioni di macchine, veicoli e oggetti manufatti

Prodotti chimici19%

+ 17%+ 17%rispetto al 2002

Elaborazioni su dati ISTAT

valore medio importazioni/esportazioni Italia-Cina

importazioni

valore medio 2002-2003

-17,25%

esportazioni

a fronte dell’aumento del volume di importazioni e esportazioni, si registra una flessione nel valore medio delle merci

€/Kg

-13,51%

Elaborazioni su dati ISTAT

020406080

100

2000 2001 2002 2003

importazioni esportazioni

importazioni ed esportazioni Italia – Cina

il peso in quantità del trasporto aereo merci

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

TONNELLATE/migliaia Incidenza su altri tipi di trasporto merci

quota import/export per via aerea

2003

0,75%0,75%

98%98%

Elaborazioni su dati ISTAT

quota import/export per via mare

importazioni ed esportazioni Italia – Cina

il peso in valore del trasporto aereo merci

VALORE/€ milioni Incidenza su altri tipi di trasporto merci

quota di import/export per via aerea

2003

13,7%13,7%

80,3%80,3%

Elaborazioni su dati ISTAT

quota di merci importata per via mare

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2000 2001 2002 2003

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

le nostre stime di sviluppo dei traffici aerei Italia-Cina

stima import export Italia-Cina via aerea *

incrementi stimati annui

import:

+ 21,51 %

import:

+ 21,51 %

export:

+ 11 %

export:

+ 11 %

(*) elaborazione stime su dati Istat

60,2

71,6

85,3

0102030405060708090

2004 2005 2006

k ton

a partire dalle 51,7 k ton del 2003

le nostre stime di sviluppo dei voli Italia-Cina

assunto che l’incremento dell’import export di merci via aerea, venga gestito utilizzando un unico modello di aereo, un B747 MTOW 370 TONS in grado di trasportare 100 tonnellate di merce a tratta:

stima dei voli aggiuntivi

cumulativamente entro il 2006 si stima un incremento di almeno 346 voli

(*) stima su dati Istat

95

114

137

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006

incremento medio annuo

+20 %

prime indicazioni

la previsione di voli aggiuntivi disegna una opportunità di business di grande importanza per gli aeroporti di grandezza media, strutturalmente adeguati, vicini a distretti industriali che sviluppano traffici con la Cina

l’aumento del traffico merci non potrà essere assorbito da Fiumicino e Malpensa. Il rischio, se non vengono attivati rapidamente questi aeroporti secondari, è che i flussi vadano a cercare triangolazioni europee che già oggi fanno competizione all’Italia, marginalizzandola

le opportunità di intercettazione

lo sbilanciamento netto tra export e import lascia presumere l’utilizzo esteso di hub esteri europei (la cui incidenza è oggi difficilmente quantizzabile) e dimostra altresì l’esistenza di effettive opportunità di intercettazione dei traffici al momento non centrati in hub italiani

quanto detto è anche avallato dagli sviluppi ipotizzabili nei prossimi anni in considerazione dei ragguardevoli incrementi nelle quantità trasportate dall’Italia verso la Cina (export 2003/2002: +17%) e dalla Cina ( import 2003/2002: + 30%)

Italia Cina

l’import aereo dalla Cina

13.072 tons nel 2003l’export aereo verso la Cina

37.663 tons nel 2003

valutazioni strategiche di contesto

per una attenta valutazione strategica occorre tener conto innanzitutto dei seguenti elementi:

la competizione del traffico aereo merci/passeggeri si giocherà nei prossimi anni sull’arena asiatica. Le stesse Boeing e Airbus prevedono che sino al 2012 lo sviluppo sarà guidato dall’incremento dei traffici asiatici

iniziano a delinearsi le “triangolazioni” verso l’Asia e la Cina. A fronte del potenziamento dell’hub di Singapore, per i prossimi anni si propone fortemente anche l’hub di Dubai. E’ importante non essere tagliati fuori dalla geografia che si sta disegnando, ma tracciare immediatamente una importante direttrice Italia-Cina

la strategia e la geografia

Roma

Milanoaeroporti secondari

Dubai

Singapore

Nord Europa

Cina

si confonde la Cina con i suoi principali tre aeroporti. In realtà sono attivi oltre 100 aeroporti e decine di distretti industriali interessanti. Singapore e Dubai intendono “colpire” più efficacemente il territorio, aprendo nuove rotte per l’interno. La Singapore Airlines ha aperto ad esempio il nuovo volo per Nanjing, dopo quelli per Guangzhou e Shanzhen, ritenendo strategico il distretto

una opportunità per gli aeroporti secondari italiani potrebbe anche essere quella di mirare a destinazioni nuove, potenzialmente interessanti e disposte a collaborare

conclusioni

l’obiettivo di intercettazione dei traffici si sposa perfettamente ai progetti più generali di “marketing territoriale”: la creazione di nuove rotte deve tener conto sia dei mercati di sbocco, sia delle esigenze e degli asset del mercato di origine

nel caso degli aeroporti secondari, la strategia deve tener conto sia delle “mosse” a livello internazionale (come precedentemente detto), sia della competizione degli aeroporti maggiori. La dimensione tempo è pertanto cruciale

la conoscenza cinese delle possibilità in Italia è ancora molto, molto embrionale: nessuno conosce gli aeroporti secondari né il loro indotto. Occorre comunicare e “vendere” l’opportunità