Software scheda ClienteSoftware scheda Cliente

Area nuovi Clienti Area nuovi Clienti

Obiettivo:Obiettivo: 1.1. Caricamento dati da parte del Cliente;Caricamento dati da parte del Cliente;

2.2. Eliminazione della documentazione cartacea;Eliminazione della documentazione cartacea;

3.3. Responsabilità per la gestione dei dati a carico del Responsabilità per la gestione dei dati a carico del compilatore;compilatore;

4.4. Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema informativo (gestionale ed altri programmi di gestione informativo (gestionale ed altri programmi di gestione del Cliente);del Cliente);

5.5. Accesso a tutti i processi di preventivazione con dati Accesso a tutti i processi di preventivazione con dati forniti dal Cliente.forniti dal Cliente.

SoluzioneSoluzione

1.1. Caricamento dati da parte del Caricamento dati da parte del Cliente:Cliente:

Il Nuovo Cliente accede al sito Il Nuovo Cliente accede al sito dell’intermediario dall’area dell’intermediario dall’area ClientiClienti selezionando selezionando

Area nuovi Clienti e quindi…Area nuovi Clienti e quindi…

Persone Giuridiche Persone Giuridiche (esempio 1)(esempio 1)

..

Persone fisiche Persone fisiche (esempio 2)(esempio 2)

I dati caricati dal Cliente e/o da un I dati caricati dal Cliente e/o da un dipendente/collaboratore dell’intermediario, dipendente/collaboratore dell’intermediario, riguardano le aree:riguardano le aree:

• AnagraficaAnagrafica• Documento di riconoscimentoDocumento di riconoscimento• ResidenzaResidenza• Situazione famigliareSituazione famigliare• AttivitàAttività• Dati bancari Dati bancari (segue esempio 3)(segue esempio 3)

(esempio 3)(esempio 3)

(esempio (esempio 4)4)

2.2. Eliminazione della Eliminazione della documentazione cartaceadocumentazione cartacea

Condizioni indispensabili:Condizioni indispensabili:Il Cliente disponga di una casella di Il Cliente disponga di una casella di

posta elettronicaposta elettronicaIl Cliente sottoscrive un modulo con Il Cliente sottoscrive un modulo con

cui autorizza la raccolta elettronica cui autorizza la raccolta elettronica delle autorizzazioni, conferme, delle autorizzazioni, conferme, consensi e prese d’atto consensi e prese d’atto

(esempio n. 5)(esempio n. 5)

(esempio n. 5)(esempio n. 5)

Le autorizzazioni, le conferme, i consensi e le prese Le autorizzazioni, le conferme, i consensi e le prese d’atto vengono inviate a mezzo email sia al Cliente che d’atto vengono inviate a mezzo email sia al Cliente che all’intermediario, ma il sistema memorizza in remoto all’intermediario, ma il sistema memorizza in remoto tutta la documentazione “autorizzata” da quel Cliente, tutta la documentazione “autorizzata” da quel Cliente, che può essere stampata e messa a disposizione del che può essere stampata e messa a disposizione del richiedente in qualsiasi momento;richiedente in qualsiasi momento;

I moduli inviati al Cliente e memorizzati in remoto, I moduli inviati al Cliente e memorizzati in remoto, contengono una stringa di validazione corrispondente a contengono una stringa di validazione corrispondente a gg/mm/aa/hh/mm/ss in cui il documento è stato inviato gg/mm/aa/hh/mm/ss in cui il documento è stato inviato e l’indirizzo/i di posta elettronica del Cliente.e l’indirizzo/i di posta elettronica del Cliente.

I moduli che siano modificati in data successiva a quella in I moduli che siano modificati in data successiva a quella in cui il Cliente ha dato i Suoi consensi, autorizzazioni, prese cui il Cliente ha dato i Suoi consensi, autorizzazioni, prese d’atto, vengono autorizzati ad ogni nuovo accesso del d’atto, vengono autorizzati ad ogni nuovo accesso del Cliente in occasione di modifiche o stipulazione di nuovi Cliente in occasione di modifiche o stipulazione di nuovi contratti; contratti; di ogni modifica il Cliente ne riceve copia nella Sua di ogni modifica il Cliente ne riceve copia nella Sua casella/e di posta elettronica ed ogni nuovo modulo che casella/e di posta elettronica ed ogni nuovo modulo che sostituisca il precedente, viene “pinzato” alla scheda sostituisca il precedente, viene “pinzato” alla scheda elettronica del Cliente ricostruendo il percorso delle elettronica del Cliente ricostruendo il percorso delle autorizzazioni, conferme, consensi e prese d’atto autorizzazioni, conferme, consensi e prese d’atto dall’inizio del rapporto (o da una data convenuta).dall’inizio del rapporto (o da una data convenuta).I moduli sono, ad esempio:I moduli sono, ad esempio:

- privacy per la gestione dei dati ai fini assicurativi;- privacy per la gestione dei dati ai fini assicurativi;- privacy per la gestione dei dati ai fini commerciali; - privacy per la gestione dei dati ai fini commerciali; (segue esempio n. 6)(segue esempio n. 6)- modulo 7a del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- modulo 7a del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- modulo 7b del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- modulo 7b del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- lettera mandato o simili;- lettera mandato o simili;- autorizzazione alla gestione dei dati ai fini della legge - autorizzazione alla gestione dei dati ai fini della legge 248/2006 (trasmissione all’agenzia delle entrate 248/2006 (trasmissione all’agenzia delle entrate dell’elenco Clienti-fornitori)dell’elenco Clienti-fornitori)

ma possono essere implementati e/o ridotti in funzione ma possono essere implementati e/o ridotti in funzione delle necessità.delle necessità.

(esempio n. 6)(esempio n. 6)

..

Nella compilazione della scheda il Nella compilazione della scheda il Nuovo Cliente da una serie di Nuovo Cliente da una serie di Autorizzazioni, conferme, consensi, Autorizzazioni, conferme, consensi, prese d’attoprese d’atto

La scheda compilata e i diversi moduli La scheda compilata e i diversi moduli allegati, dopo una serie di verifiche dei dati allegati, dopo una serie di verifiche dei dati contenuti, vengono inviati all’indirizzo contenuti, vengono inviati all’indirizzo dell’intermediario (ad es. dell’intermediario (ad es. Clienti@sitointermediario.itClienti@sitointermediario.it) e all’indirizzo-) e all’indirizzo-indirizzi di posta elettronica forniti dal indirizzi di posta elettronica forniti dal Cliente Cliente (segue esempio 4)(segue esempio 4)

3.3. Responsabilità per la gestione dei dati a carico Responsabilità per la gestione dei dati a carico

del compilatoredel compilatore I dati caricati dal Cliente escludono errori I dati caricati dal Cliente escludono errori

dell’intermediario in sede di raccolta;dell’intermediario in sede di raccolta;Le informazioni fornite dal Cliente (relative, ad Le informazioni fornite dal Cliente (relative, ad

esempio, ai rischi da assicurare), escludono erronee esempio, ai rischi da assicurare), escludono erronee interpretazioni dell’intermediario;interpretazioni dell’intermediario;

Gli errori sanzionabili (ad esempio della legge Gli errori sanzionabili (ad esempio della legge 248/2006) sono in capo al Cliente e non 248/2006) sono in capo al Cliente e non all’intermediario.all’intermediario.

4.4. Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema informativo (gestionale ed altri programmi sistema informativo (gestionale ed altri programmi

di gestione del Cliente)di gestione del Cliente)

I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e sincronizzabili con i gestionali utilizzati sincronizzabili con i gestionali utilizzati dall’intermediario;dall’intermediario;

I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e sincronizzabili con altri programmi di gestione del sincronizzabili con altri programmi di gestione del Cliente (tipo Outlook, Outlook-express, Eudora etc) Cliente (tipo Outlook, Outlook-express, Eudora etc) utilizzati dall’intermediario;utilizzati dall’intermediario;

La sincronizzazione può avvenire in modo automatico La sincronizzazione può avvenire in modo automatico ovvero controllata dall’intermediario (i dati prima di ovvero controllata dall’intermediario (i dati prima di essere sincronizzati vengono verificati).essere sincronizzati vengono verificati).

I formati sono in csv, txt, xml.I formati sono in csv, txt, xml.

5.5. Accesso a tutti i processi di Accesso a tutti i processi di

preventivazione con dati forniti dal Clientepreventivazione con dati forniti dal Cliente I dati caricati da un nuovo Cliente rimangono “sospesi” sino I dati caricati da un nuovo Cliente rimangono “sospesi” sino

al momento in cui lo stesso non richieda l’emissione di una al momento in cui lo stesso non richieda l’emissione di una polizza;polizza;

Al nuovo Cliente viene dato accesso all’area Clienti con Al nuovo Cliente viene dato accesso all’area Clienti con user e password personale in modo che acceda all’area user e password personale in modo che acceda all’area preventivi;preventivi;

Dall’area preventivi il Cliente sceglie la tipologia di rischio Dall’area preventivi il Cliente sceglie la tipologia di rischio che gli interessa (il contatto con l’intermediario e/o un che gli interessa (il contatto con l’intermediario e/o un collaboratore dell’intermediario è indispensabile) e dopo la collaboratore dell’intermediario è indispensabile) e dopo la selezione si trova tutti i dati che ha caricato nella scheda selezione si trova tutti i dati che ha caricato nella scheda anagrafica, le autorizzazioni, le conferme, i consensi, le anagrafica, le autorizzazioni, le conferme, i consensi, le prese d’atto con l’indicazione della stringa di validazione prese d’atto con l’indicazione della stringa di validazione (gg/mm/aa/hh/mm/ss + indirizzo di posta elettronica a cui (gg/mm/aa/hh/mm/ss + indirizzo di posta elettronica a cui la scheda e i moduli sono stati inviati); il programma la scheda e i moduli sono stati inviati); il programma richiede una nuova conferma e dopo averla ottenuta entra richiede una nuova conferma e dopo averla ottenuta entra nella parte relativa alla raccolta dei dati per consentire nella parte relativa alla raccolta dei dati per consentire all’intermediario di predisporre il preventivo.all’intermediario di predisporre il preventivo.

Al termine del percorso viene richiesta la conferma dei dati Al termine del percorso viene richiesta la conferma dei dati caricati.caricati.

Tutti i documenti autorizzati dal Cliente vengono Tutti i documenti autorizzati dal Cliente vengono memorizzati e salvati in remoto e sono sempre reperibili.memorizzati e salvati in remoto e sono sempre reperibili.

Tutti i documenti salvati in remoto vengono salvati una Tutti i documenti salvati in remoto vengono salvati una seconda volta (disaster recovering) in altri server collocati seconda volta (disaster recovering) in altri server collocati in aree diverse da quella in cui i dati vengono normalmente in aree diverse da quella in cui i dati vengono normalmente archiviati, per evitare possibili, quanto poco probabili, archiviati, per evitare possibili, quanto poco probabili, perdite in casi di distruzione dei servers remoti principali.perdite in casi di distruzione dei servers remoti principali.

Software scheda ClienteSoftware scheda Cliente(seconda parte)(seconda parte)

Area Clienti Area Clienti

Obbiettivo:Obbiettivo: 1.1. Aggiornamento dati da parte del Cliente;Aggiornamento dati da parte del Cliente;

2.2. Eliminazione della documentazione cartacea;Eliminazione della documentazione cartacea;

3.3. Responsabilità per la gestione dei dati a carico del Responsabilità per la gestione dei dati a carico del compilatore;compilatore;

4.4. Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema informativo (gestionale ed altri programmi di gestione informativo (gestionale ed altri programmi di gestione del Cliente);del Cliente);

5.5. Accesso a tutti i processi di preventivazione con dati Accesso a tutti i processi di preventivazione con dati forniti dal Cliente.forniti dal Cliente.

SoluzioneSoluzione

1.1. Caricamento dati da parte del Caricamento dati da parte del Cliente:Cliente:

Il Cliente accede al sito Il Cliente accede al sito dell’intermediario dall’area dell’intermediario dall’area ClientiClienti selezionando selezionando

Area Clienti e quindi…Area Clienti e quindi…

Area Clienti > moduli Area Clienti > moduli (esempio 7)(esempio 7)

..

Modifica Moduli Modifica Moduli (esempio 8)(esempio 8)

I dati caricati dal Cliente e/o da un I dati caricati dal Cliente e/o da un dipendente/collaboratore dell’intermediario, dipendente/collaboratore dell’intermediario, riguardano le aree:riguardano le aree:

• Dati anagraficiDati anagrafici• Documento di riconoscimentoDocumento di riconoscimento• ResidenzaResidenza• Situazione famigliareSituazione famigliare• AttivitàAttività• Dati bancariDati bancari• Sicurezza Sicurezza (cambio password esempio 9)(cambio password esempio 9)

(CAMBIO PASSWORD - esempio (CAMBIO PASSWORD - esempio 9)9)

..

Nella compilazione della scheda il Nella compilazione della scheda il Cliente da una serie di Cliente da una serie di Autorizzazioni, conferme, consensi, Autorizzazioni, conferme, consensi, prese d’attoprese d’atto

La scheda compilata e i diversi moduli allegati, dopo una serie di La scheda compilata e i diversi moduli allegati, dopo una serie di verifiche dei dati contenuti, vengono inviati all’indirizzo verifiche dei dati contenuti, vengono inviati all’indirizzo dell’intermediario (ad es. dell’intermediario (ad es. Clienti@sitointermediario.itClienti@sitointermediario.it) e ) e all’indirizzo-indirizzi di posta elettronica forniti dal Cliente all’indirizzo-indirizzi di posta elettronica forniti dal Cliente

Solo i moduli modificati in data successiva a quella in cui il Cliente Solo i moduli modificati in data successiva a quella in cui il Cliente si era registrato e che non aveva precedentemente confermato, si era registrato e che non aveva precedentemente confermato, vengono proposti per l’autorizzazione vengono proposti per l’autorizzazione (segue esempio 10)(segue esempio 10)

(esempio 10)(esempio 10)

2.2. Eliminazione della Eliminazione della documentazione cartaceadocumentazione cartacea

Condizioni indispensabili:Condizioni indispensabili:Il Cliente disponga di una casella di Il Cliente disponga di una casella di

posta elettronicaposta elettronicaIl Cliente sottoscrive un modulo con Il Cliente sottoscrive un modulo con

cui autorizza la raccolta elettronica dei cui autorizza la raccolta elettronica dei consensi, autorizzazioni, prese d’atto consensi, autorizzazioni, prese d’atto

(esempio n. 11)(esempio n. 11)

(esempio n. 11)(esempio n. 11)

Le autorizzazioni, le conferme, i consensi e le prese Le autorizzazioni, le conferme, i consensi e le prese d’atto vengono inviate a mezzo email sia al Cliente che d’atto vengono inviate a mezzo email sia al Cliente che all’intermediario, ma il sistema memorizza in remoto all’intermediario, ma il sistema memorizza in remoto tutta la documentazione “autorizzata” da quel Cliente, tutta la documentazione “autorizzata” da quel Cliente, che può essere stampata e messa a disposizione del che può essere stampata e messa a disposizione del richiedente in qualsiasi momento; richiedente in qualsiasi momento; (esempi n. 12 e 13)(esempi n. 12 e 13)

I moduli inviati al Cliente e memorizzati in remoto, I moduli inviati al Cliente e memorizzati in remoto, contengono una stringa di validazione corrispondente a contengono una stringa di validazione corrispondente a gg/mm/aa/hh/mm/ss in cui il documento è stato inviato gg/mm/aa/hh/mm/ss in cui il documento è stato inviato e l’indirizzo/i di posta elettronica del Cliente. e l’indirizzo/i di posta elettronica del Cliente. (esempio n. 14)(esempio n. 14)

Esempio n. 12 Esempio n. 13Esempio n. 12 Esempio n. 13

(Esempio n. 14)

I moduli che siano modificati in data successiva a quella in I moduli che siano modificati in data successiva a quella in cui il Cliente ha dato i Suoi consensi, autorizzazioni, prese cui il Cliente ha dato i Suoi consensi, autorizzazioni, prese d’atto, vengono autorizzati ad ogni nuovo accesso del Cliente d’atto, vengono autorizzati ad ogni nuovo accesso del Cliente in occasione di modifiche o stipulazione di nuovi contratti; in occasione di modifiche o stipulazione di nuovi contratti; di ogni modifica il Cliente ne riceve copia nella Sua casella/e di ogni modifica il Cliente ne riceve copia nella Sua casella/e di posta elettronica ed ogni nuovo modulo che sostituisca il di posta elettronica ed ogni nuovo modulo che sostituisca il precedente, viene “pinzato” alla scheda elettronica del precedente, viene “pinzato” alla scheda elettronica del Cliente ricostruendo il percorso delle autorizzazioni, Cliente ricostruendo il percorso delle autorizzazioni, conferme, consensi e prese d’atto dall’inizio del rapporto (o conferme, consensi e prese d’atto dall’inizio del rapporto (o da una data convenuta).da una data convenuta).I moduli sono, ad esempio:I moduli sono, ad esempio:

- privacy per la gestione dei dati ai fini assicurativi;- privacy per la gestione dei dati ai fini assicurativi;-privacy per la gestione dei dati ai fini commerciali; privacy per la gestione dei dati ai fini commerciali; - modulo 7a del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;modulo 7a del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- modulo 7b del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- modulo 7b del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005;- lettera mandato o simili;- lettera mandato o simili;- autorizzazione alla gestione dei dati ai fini della legge - autorizzazione alla gestione dei dati ai fini della legge 248/2006 (trasmissione all’agenzia delle entrate dell’elenco 248/2006 (trasmissione all’agenzia delle entrate dell’elenco Clienti-fornitori)Clienti-fornitori)

ma possono essere implementati e/o ridotti in funzione delle ma possono essere implementati e/o ridotti in funzione delle necessità.necessità.

3.3. Responsabilità per la gestione dei dati a carico Responsabilità per la gestione dei dati a carico

del compilatoredel compilatore I dati caricati dal Cliente escludono errori I dati caricati dal Cliente escludono errori

dell’intermediario in sede di raccolta;dell’intermediario in sede di raccolta;Le informazioni fornite dal Cliente (relative, ad Le informazioni fornite dal Cliente (relative, ad

esempio, ai rischi da assicurare), escludono erronee esempio, ai rischi da assicurare), escludono erronee interpretazioni dell’intermediario;interpretazioni dell’intermediario;

Esiste la prova che i dati forniti siano di quel Cliente Esiste la prova che i dati forniti siano di quel Cliente dal momento che lo stesso utilizza credenziali (user e dal momento che lo stesso utilizza credenziali (user e password) riservate solo a Lui;password) riservate solo a Lui;

Gli errori sanzionabili (ad esempio della legge Gli errori sanzionabili (ad esempio della legge 248/2006) sono in capo al Cliente e non 248/2006) sono in capo al Cliente e non all’intermediario.all’intermediario.

4.4. Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il Sincronizzazione dei dati forniti dal Cliente con il sistema informativo (gestionale ed altri programmi sistema informativo (gestionale ed altri programmi

di gestione del Cliente)di gestione del Cliente)

I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e sincronizzabili con i gestionali utilizzati e sincronizzabili con i gestionali utilizzati dall’intermediario;dall’intermediario;

I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito I dati forniti dal Cliente sono esportabili dal sito e sincronizzabili con altri programmi di gestione e sincronizzabili con altri programmi di gestione del Cliente (tipo Outlook, Outlook-express, del Cliente (tipo Outlook, Outlook-express, Eudora etc) utilizzati dall’intermediario;Eudora etc) utilizzati dall’intermediario;

La sincronizzazione può avvenire in modo La sincronizzazione può avvenire in modo automatico ovvero controllata automatico ovvero controllata dall’intermediario (i dati prima di essere dall’intermediario (i dati prima di essere sincronizzati vengono verificati).sincronizzati vengono verificati).

I formati sono in csv, txt, xml.I formati sono in csv, txt, xml.

5.5. Accesso a tutti i processi di Accesso a tutti i processi di

preventivazione con dati forniti dal Clientepreventivazione con dati forniti dal Cliente I dati caricati da un Cliente rimangono “sospesi” sino al I dati caricati da un Cliente rimangono “sospesi” sino al

momento in cui lo stesso non richieda l’emissione di una momento in cui lo stesso non richieda l’emissione di una polizza;polizza;

Al Cliente viene dato accesso all’area Clienti con user e Al Cliente viene dato accesso all’area Clienti con user e password personale in modo che acceda all’area preventivi;password personale in modo che acceda all’area preventivi;

Dall’area preventivi il Cliente sceglie la tipologia di rischio Dall’area preventivi il Cliente sceglie la tipologia di rischio che gli interessa (il contatto con l’intermediario e/o un che gli interessa (il contatto con l’intermediario e/o un collaboratore dell’intermediario è indispensabile) e dopo la collaboratore dell’intermediario è indispensabile) e dopo la selezione si trova tutti i dati che ha caricato nella scheda selezione si trova tutti i dati che ha caricato nella scheda anagrafica, Le autorizzazioni, le conferme, i consensi, le anagrafica, Le autorizzazioni, le conferme, i consensi, le prese d’atto con l’indicazione della stringa di validazione prese d’atto con l’indicazione della stringa di validazione (gg/mm/aa/hh/mm/ss + indirizzo di posta elettronica a cui (gg/mm/aa/hh/mm/ss + indirizzo di posta elettronica a cui la scheda e i moduli sono stati inviati); il programma la scheda e i moduli sono stati inviati); il programma richiede una nuova conferma e dopo averla ottenuta entra richiede una nuova conferma e dopo averla ottenuta entra nella parte relativa alla raccolta dei dati per consentire nella parte relativa alla raccolta dei dati per consentire all’intermediario di predisporre il preventivo. all’intermediario di predisporre il preventivo. (esempio n. 15 – (esempio n. 15 – preventivo abitazione)preventivo abitazione)

(esempio n. 15)

Al termine del percorso viene richiesta la conferma dei dati Al termine del percorso viene richiesta la conferma dei dati caricati;caricati;

La raccolta dati compilata, dopo una serie di verifiche dei La raccolta dati compilata, dopo una serie di verifiche dei dati contenuti, viene inviata all’indirizzo dell’intermediario dati contenuti, viene inviata all’indirizzo dell’intermediario (ad es. (ad es. Clienti@sitointermediario.itClienti@sitointermediario.it) e all’indirizzo-indirizzi ) e all’indirizzo-indirizzi di posta elettronica forniti dal Clientedi posta elettronica forniti dal Cliente

Tutti i documenti autorizzati dal Cliente vengono Tutti i documenti autorizzati dal Cliente vengono memorizzati e salvati in remoto e sono sempre reperibili;memorizzati e salvati in remoto e sono sempre reperibili;

Tutti i documenti salvati in remoto vengono salvati una Tutti i documenti salvati in remoto vengono salvati una seconda volta (disaster recovering) in altri server collocati seconda volta (disaster recovering) in altri server collocati in aree diverse da quella in cui i dati vengono normalmente in aree diverse da quella in cui i dati vengono normalmente archiviati, per evitare possibili, quanto poco probabili, archiviati, per evitare possibili, quanto poco probabili, perdite in casi di distruzione dei servers remoti principali.perdite in casi di distruzione dei servers remoti principali.