Servizi di Supportoper

Internazionalizzazione e Finanziamento alle Imprese del Settore Ceramico

Progetto di consulenza alle imprese ceramiche finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo*

Strumenti Finanziari a Supporto dell’Innovazione e dell’Internazionalizzazione

in impresa

Sassuolo, 25 ottobre 2006

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in-net srl

Network di specialisti perinnovazione

internazionalizzazione

IN- Net s.r.l. è una società specializzata nel fornire consulenza e servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione in Italia ed all’estero.

E’ basata su un team di consulenti attivi nei seguenti settori: o Ricerca di finanziamenti pubblici (progetti UE) e privati o Progettazione di azioni cofinanziate da fondi Ue per Enti Pubblici, Associazioni

di categoria e aziendeo Marketing e Commercio Estero o Organizzazione aziendale o Gestione e Selezione delle Risorse Umane o Gestione dei Sistemi Informativi o Finanza d’Impresa o Project Financing

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I Finanziamenti Agevolati

IN-Net è specializzata nella: o consulenza strategica per l’individuazione e il reperimento di

finanziamenti per progetti di innovazione sia nelle imprese private che per enti pubblici.

o Consulenza operativa volta a predisporre business plan da sottoporre a finanziatori privati e pubblici, per start-up di imprese, spin-off o per il finanziamento di progetti innovativi.

o Consulenza strategica alle pubbliche amministrazioni e alle associazioni di impresa in ordine alla gestione di finanziamenti e incentivi UE.

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Obiettivo della presentazione:1. Fornire una panoramica dei finanziamenti agevolati per le imprese:

1. Fondi strutturali UE 2007 – 2013 1. Elementi generali2. Esempi di utilizzo a livello regionale3. Finanziamenti Nazionali

2. 7° Programma Quadro

3. Il Private Equity

1. Stimolare l’utilizzazione di tali fondi per favorirne l’utilizzo da parte delle aziende del distretto Ceramico

2. Far emergere progetti d’impresa sostenuti da strumenti finanziari italiani e/o europei

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Ripartizione territoriale

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La riforma dei Fondi strutturali

2007 - 2013

I fondi Ue per la competitività regionale e occupazione per il periodo 2007-2013 ammonteranno a 17 miliardi di euro. divisi tra le regioni del Centro/Nord.

Il totale si ottiene sommando:- i fondi dell´obiettivo competitività regionale e sviluppo (5352 milioni di euro da parte della Ue)- i cofinanziamenti nazionali (6919 milioni di euro) - i fondi per le aree sotto utilizzate, i fas (5200 milioni di euro).

L’Emilia-Romagna ha il 7,8% del totale pari a 1.357 Milioni. Di questi, circa il 30% verrà destinato allo sviluppo e all’innovazione delle imprese. (nella programmazione precedente era circa il 15%)

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La Novità:

più attenzione alle imprese

le priorità rientrano nei 3 ambiti seguenti:- innovazione ed economia della conoscenza attraveso

- il potenziamento della RST, - l'innovazione di processo e di prodotto- lo simolo all’imprenditorialità tramite il sostegno alla commercializzazione

di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati dalle PMI- la promozione dell'imprenditorialità agevolando lo sfruttamento

commerciale di nuove idee o sostenendo la creazione di imprese innovative

- la creazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese innovative;

- ambiente e prevenzione dei rischi, con la bonifica dei terreni contaminati, lo stimolo dell'efficienza energetica, la promozione dei trasporti pubblici urbani puliti e l'elaborazione di piani per prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

- accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione d'interesse economico generale, con il potenziamento delle reti secondarie e l'incoraggiamento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da parte delle PMI.

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InternazionalizzazioneEmilia Romagna: Esempio 1

- Sostegno ai percorsi di internazionalizzazione delle imprese - Sostegno delle strategie di penetrazione commerciale (legge

394/81)Finanziamento in conto interesse - L´intervento si rivolge alle Pmi industriali e artigiane dell´Emilia-

Romagna che intendono allargare la loro attività commerciale ai mercati esteri.

- La misura interviene in due modi: - a) attraverso un fondo di garanzia opera a supporto di:

prefinanziamenti bancari, concessi da istituti di credito convenzionati con i consorzi fidi, destinati all´avvio dei progetti di penetrazione commerciale all´estero;

- b) attraverso finanziamenti agevolati concessi da Simest ai sensi della Legge 394/81 e del Decreto Ministeriale 22 settembre 1999, n. 467.

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InternazionalizzazioneEmilia Romagna: Esempio 2

- Sostegno alla costituzione di imprese all´estero

Fondi di Garanzia - Sostenere gli investimenti produttivi e commerciali delle Pmi regionali nei

paesi al di fuori dell´Unione Euopea. - La Regione Emilia-Romagna ha attivato, un fondo di garanzia regionale a

supporto del finanziamento L 394/81 gestito da Simest che potenzia notevolmente le agevolazioni per lo sviluppo commerciale delle PMI emiliano-romagnole sui mercati esteri. La Regione Emilia-Romagna ha affidato la gestione tecnica di tale strumento a: Fidindustria Emilia-Romagna, Artigiancredit Emilia-Romagna e Coop.E.R. Fidi. A oggi sono già stati perfezionati diversi interventi.

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InternazionalizzazioneEmilia Romagna: Esempio 3

Sostegno a iniziative aggregate strutturate, rappresentative di filiera, di promozione, penetrazione commerciale e cooperazione industriale

Finanziamenti a fondo perduto Il Bando, nella sua seconda edizione, intende supportare le strategie di internazionalizzazione delle PMI emiliano-romagnole e la strutturazione in filiera del tessuto produttivo della regione.

Il contributo verrà concesso per progetti realizzati da ATI (Associazione Temporanea di Imprese) di almeno 8 PMI. Per ogni singolo progetto è previsto un contributo fino a 200.000 euro. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% delle spese ammissibili

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InternazionalizzazioneEmilia Romagna: Esempio 4

Sostegno a iniziative di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica permanenti in forma aggregata (legge 83/89).

Finanziamenti a fondo perduto.Per facilitare il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo, la Regione Emilia-Romagna sostiene le attività di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica di Pmi regionali consorziate. La misura è rivolta ai consorzi di Pmi e imprese artigiane e non può essere impiegato per coprire i costi di iniziative personalizzate. L´intervento regionale, sotto forma di contributi ai consorzi export, viene realizzato tramite bando di gara annuale. Viene richiesto un progetto di dettaglio che definisca un percorso strutturato di internazionalizzazione con l´elenco delle imprese coinvolte e del loro ruolo.

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InnovazioneEmilia Romagna: Esempio 1

Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica - Progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo

Finanziamenti a fondo perduto Possono partecipare al bando della Regione imprese singole oppure riunite in consorzi o associazioni temporanee interessate progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. L´intervento si avvale di personale e strutture delle Università,degli enti di ricerca, di società professionali o singoli professionisti in campo tecnologico. I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore ai 150 mila euro. Il cofinanziamento regionale non potrà essere superiore ai 250mila euro per ogni progetto e potrà coprire fino al 50 per cento delle spese per le attività di ricerca e il 25 per cento per lo sviluppo precompetitivo.

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InnovazioneEmilia Romagna: Esempio 2

Progetti per lo sviluppo di infrastrutture innovative nei sistemi produttivi locali

Finanziamenti a fondo perduto Sostenere i progetti per lo sviluppo di infrastutture innovative nei sistemi produttivi locali. Beneficiari sono gli enti locali, le agenzie di sviluppo pubbliche, gli enti di ricerca e le università, le fondazioni bancarie. Cofinanziamenti in conto capitale (fino ad un massimo del 40 per cento del costo del progetto) per un ammontare massimo di 1 milione 500 mila euro nel triennio. Le risorse si concentreranno sui seguenti interventi: investimenti in infrastrutture telematiche per collegare i siti produttivi con le reti a banda larga; infrastrutture per l´insediamento di nuove imprese innovative (es.incubatori hi-tech), servizi di information technology, certificazione ambientale per le aree industriali, etc.

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InnovazioneEmilia Romagna: Esempio 3

Sostegno allo start up di imprese innovative

- Fondo IngeniumSi tratta di incentivare la nascita di nuove imprese innovative tramite la costituzione di un fondo di venture capital per l´assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di rischio dell´impresa.

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InternazionalizzazioneMinistero Commercio Estero

Incentivi alla costitutuzione di Società all'estero

Partecipazione della Simest SpA e contributo agli interessi sui finanziamenti ottenuti dalle banche per la costituzione o acquisizione di quote in società all'estero nei Paesi extra U.E.       (L 100/90) Partecipazione della Finest SpA e contributo agli interessi sui finanziamenti ottenuti dalle banche per la costituzione o acquisizione di quote in società all'estero nei Paesi extra U.E.         (L 19/91) Fondi di Venture Capital Finanziamenti agevolati per la costituzione di societa’ miste (joint- ventures) nei Paesi in via di sviluppo (PVS)       (L 49/87 - art.7)

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InternazionalizzazioneMinistero Commercio Estero

Strumenti di sostegno volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse in paesi extra U.E.(D.Lgs 143/98 - art. 22, comma 5, lett. a - DM 23 marzo 2000 n. 136)Finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, connessi ad esportazioni o ad investimenti italiani all'estero in paesi extra U.E.(D.Lgs 143/98 - art. 22, comma 5, lett. b - DM 23 marzo 2000 n. 136)Finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti all'Unione Europea(L 394/81 - art. 2)Finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali indette in paesi non appartenenti all'Unione Europea(L 304/90 - art. 3)Finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione di beni durevoli(L 227/77 - D.Lgs 143/98)Assicurazione dei crediti all'esportazione di beni durevoli(L 227/77 - D.Lgs 143/98 - SACE) 

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Il 7° Programma Quadro: Budget

• Il 7° programma quadro si svolgerà su un periodo di sette anni compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

• Il programma dovrebbe essere dotato di un budget pari a 50,521 miliardi di euro per l'intera durata del programma. Cui si aggiungeranno i budget Euratom

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Il 7° Programma Quadro: Azione “Capacities”

The objective of this action is to support research infrastructures, research for the benefit of SMEs and the research potential of European regions (Regions of Knowledge) as well as to stimulate the realisation of the full research potential (Convergence Regions) of the enlarged Union and build an effective and democratic European Knowledge society.

The amended proposals provide the Capacities programme with a budget of EUR 4291 million to operate in six broad areas:Research infrastructures Research for the benefit of SMEs Regions of knowledge and support for regional research-driven clusters Research potential of Convergence Regions Science in society Support to the coherent development of research policies International cooperation

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Grandi Imprese:Studiamo il Private Equity

Molto si parla in generale del rapporto fra impresa e private equity ma raramente si affronta il tema in termini analitici ed al tempo stesso essenziali.

Oggi le opportunità sono molte, e costituiscono una opportunità concreta per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese.

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Private Equity: opportunità per cogliere il potenziale di crescita dimensionale e di valore dell’impresa

Attraverso il finanziamento di:

idonei investimenti nei processi di ricerca&sviluppo dei prodotti/servizi offerti resi sempre più urgenti dalla pressione concorrenziale;

attività di delocalizzazione produttiva, specie in Cina ed in India, che spesso costituiscono grosse opportunità di ricostituzione dei margini industriali ma che normalmente presentano soglie di impegno finanziario significative;

l’opportuna diversificazione geografica in nuovi mercati di sbocco resasi più accessibile con l’apertura dei nuovi mercati dell’est europa;

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Private Equity: Punti di Forza

• Il Private Equity supera il vincolo delle risorse finanziarie scarse e finanzia lo sviluppo attraverso la ripatrimonializzazione dell’impresa con risorse finanziarie fresche addizionali; consentendo di cogliere altri importanti obiettivi quali:

– operazioni straordinarie che permettano di affrontare da una posizione di forza le dinamiche concorrenziali future;

– la liquidazione e la conseguente monetizzazione parziale dell’investimento in azioni dell’impresa da parte del socio/i fondatore e/o della famiglia;

– l’introduzione di metodologie di gestione aziendale orientate alla crescita del valore generato dalla stessa impresa;

– utilizzare il network relazionale del soggetto di Private Equity a servizio dello sviluppo industriale dell’impresa.

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Private Equity: Punti di Debolezza.

• Il Private Equity presenta passaggi particolari in ordine:

– alla individualità di ogni singola operazione;

– alla relativa complessità di ogni singola operazione;

– alla relativa difficoltà di accesso alle operazioni di Private Equity da parte delle imprese;

– alla definizione delle way out per il fondo di Private Equity;

– Alla ritrosia degli imprenditori che pur mantenendono il controllo della azienda faticano ad accettare vincoli collegati con un azionariato più complesso.

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Private Equity: Supporto e Consulenza

• Percorso Consulenziale: il Private Equity per essere concretizzabile necessita della focalizzazione dei seguenti punti:

– individuare con precisione i segmenti di mercato in cui l’azienda compete;– analizzare il posizionamento competitivo dell’impresa con riferimento non

solo ai concorrenti attuali ma anche ai concorrenti potenziali, ai prodotti sostitutivi, alla catena di vendita e di fornitura;

– definire un piano industriale dell’impresa a 3 anni con individuazione delle azioni imprenditoriali che si intendono sviluppare;

– analizzare i principali processi dell’impresa, con particolare riferimento al processo innovativo, e verificare la coerenza fra gli stessi e gli obiettivi del piano industriale;

– rafforzare il sistema di controllo di gestione ed introdurre report che esplicitino il valore creato dall’impresa nelle sue varie articolazioni;

– verificare i fabbisogni previsionali e l’equilibrio della struttura finanziaria complessiva anche simulando l’operazione di Private Equity.

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Come Avviare il Processo di Ricerca di Finanziamenti?

• 1) L’esigenza dell’azienda deve essere reale (Un nuovo mercato da conquistare, un nuovo prodotto da migliorare etc)

• 2) Si parte dalle esigenze dell’azienda e poi si individuano le possibili alternative di finanziamento

• 3) L’esistenza di un finanziamento agevolato può e deve stimolare l’azienda ad attivarsi, ma non deve essere l’unica motivazione, nemmeno in caso di finanziamenti ingenti (le agevolazioni finanziarie devono sostenere il core business e mai sostituirsi ad esso)

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Il Supporto della Consulenza

• Il consulente può supportare l’Imprenditore/Manager nel definire I possibili canali di finanziamento

• In seguito si fanno verifiche sulle reali possibilità di ottenere un finanziamento anche attraverso incontri con gli enti finanziatori.

• Se le risposte sono positive si può impostare il progetto (se semplice) oppure si avviano tutte le azioni (creazioni di partnership, studi di fattibilità etc) per realizzare la progettazione

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Team di Consulenti

Nell’ambito di uno dei progetti pilota, al momento della definizione di un progetto di internazionalizzazione potrebbe manifestarsi la possibilità di utilizzare finanziamenti agevolati. In tal caso si costituirà un piccolo team.

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Graziano Sezzi - Assopiastrelle- Indirizzo posta elettronica gsezzi@assopiastrelle.it- Telefono 0536818111 Fax 0536807935- Cellulare 335335787

Primo Gonzaga - IN-net s.r.l.- Indirizzo posta elettronica innet_srl@yahoo.it- Telefono 0522/271350 Fax 0522/231170- Cellulare 335/8001189

Riferimenti del Progetto