SCENARI ECONOMICI E TREND SETTORE EDILE
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Francesco Manni Direzione Affari Economici e Centro Studi Milano, 9 o:obre 2018 SCENARI ECONOMICI E TREND SETTORE EDILE
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FrancescoManniDirezioneAffariEconomicieCentroStudi
Milano,9o:obre2018
SCENARIECONOMICIETRENDSETTOREEDILE
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Le previsioni Ance in fase di revisione
2016(°) 2017(°) 2018(°)
COSTRUZIONI 122.727 -0,7% -0,1% 2,4% -36,5%
.abitazioni 66.090 -0,3% 0,1% 1,7% -28,9%
- nuove (°) 19.584 -3,3% -0,7% 2,8% -64,2% - manutenzione straordinaria(°) 46.505 1,0% 0,5% 1,3% 20,9%
.non residenziali 56.637 -1,0% -0,4% 3,2% -43,4%
- private (°) 33.171 1,7% 1,5% 3,7% -36,8%
- pubbliche (°) 23.466 -4,7% -3,0% 2,5% -51,1%(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà (febbraio 2018)
(°) Stime AnceElaborazione Ance su dati Istat
2016Milioni di
euro
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)
Variazione % in quantità
Var. % 2017/2007
3
Produzione: positivi giugno e luglio ma l’andamento rimane discontinuo
*Dato provvisorioElaborazione Ance su dati Istat
-5,0
1,7
4,3
-4,2
3,3
-0,5 -0,2 -0,6
1,9
4,2
0,0
2,5
7,9
-1,6
-5,1
3,2
-0,2
3,9
2,6
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Gen.2017
Feb. Mar. Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen.2018
Feb. Mar. Apr Mag Giu Lug*
PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,
dati corretti per gli effetti di calendario
Anno 2017+0,8%
Gen.-Lug. 2018+1,3%
Occupazione nelle costruzioni: unico settore ancora a segno negativo
Agricoltura
CostruzioniServiziTotale
Agricoltura
CostruzioniServizi
Elaborazione Ance su dati Istat
0,1
3,0
-2,7
1,1
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
Agricoltura Industria in sensostretto
Costruzioni Servizi
OCCUPATI - NumeroVar.% I sem.2018/ I sem. 2017
Totale economia:+1,2% Negativi anche i dati delle Casse edili
riferiti ai 6 mesi 2018: - 2% ore lavorate - 1% lavoratori iscritti
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1 – Il fenomeno dello spostamento in avanti delle risorse
Elaborazione Ance su dati Istat, Def e NADEF 2017 e DEF e NADEF 2018
2.351
1.815
848
1.997 2.003 1.509
-756
1.797
2.603
1.509
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
2018 2019 2020 2021
SOLO NEL 2019 PRIMO SEGNALE POSITIVO DELLA SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI FISSI LORDI
Variazioni assolute rispetto all'anno precedente (Milioni di euro)
Def aprile 2017 NADEF settembre 2017 Def aprile 2018 NADEF settembre 2018
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2 - La difficoltà di trasformare le risorse in cantiere
La spesa dei fondi strutturali europei I programmi FESR
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Finl
andi
a C
ipro
P
orto
gallo
S
vezi
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ulga
ria
Pae
si B
assi
G
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Rep
. Cec
a Ita
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Slo
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S
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AVANZAMENTO SPESA FESR GIUGNO 2018
Media UE=13%
Spesa FESR : 8,1% contro una media europea del 13,1% Dopo quattro anni e mezzo, sono stati spesi solo 2,8 miliardi dei 34,2 miliardi di euro disponibili
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Conseguenza 1: Se non ci sono opportunità, le imprese vanno a produrre all’estero
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L’evoluzione del peso del fatturato Estero, rispetto a quello prodotto in Italia, testimonia che la mancanza di opportunità di lavoro nel nostro Paese produce una migrazione delle imprese
Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018
51,4 46,0 45,9 46,1 41,8 39,9 35,9 30,0 27,2 25,9
48,6 54,0 54,1 53,8 58,2 60,1 64,1 70,0 72,8 74,1
0
25
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fatturato estero Fatturato nazionale
Conseguenza 2: se non si investe, aumenta il gap di competitività del Paese
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Dalla teoria della «blue-banana» degli anni ‘80-’90…
…alla marginalizzazione dell’Italia, come testimonia dall’indicatore di competitività nel 2016
Conseguenza 3: se non si è competitivi, il Paese cresce meno
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Le Regioni italiane presentano un forte gap di competitività: si trovano tutte al di sotto della linea ottimale (a parità di PIL, il grado di competitività è inferiore nel confronto europeo)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem 2018
Conseguenza 4: la ripresa del settore è praticamente impossibile senza il credito
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Il settore bancario è praticamente uscito dal finanziamento delle imprese di costruzioni, a causa del forte rischio percepito. Solo nei primi 2 trimestri 2018 c’è stato un timido aumento delle erogazioni
FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA
Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia
Conseguenza 5: la «spada di Damocle» della svendita degli NPL
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Costruzioni30%
Industria23%
Servizi47%
SOFFERENZE LORDE DEL SETTORE PRODUTTIVO IN ITALIA
Val. %
imprese famiglie
produttricifamiglie per
consumifamiglie per
acquisto casaaltro non
specificato Totale
Sofferenze Lorde
88,5 11,0 2,7 13,7 13,4 129,2
Inadempienze probabili
64,1 4,2 1,7 6,0 8,9 84,8
Scaduti/Sconfinamenti
2,1 0,6 0,7 0,6 1,2 5,2
Totale Crediti Deteriorati 154,6 15,8 5,2 20,3 23,4 219,3
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
NON PERFORMING LOANS AL 30 GIUGNO 2018 IN ITALIA miliardi di euro
La vendita degli NPL a prezzi molto bassi, con garanzia dello Stato, può compromettere l’esistenza di migliaia di imprese del settore. Gli effetti sul mercato
immobiliare possono essere molto pesanti
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LE OPPORTUNITA’ DA COGLIERE
Gli obiettivi di politica economica del NADEF 2018
Dei 9 obiettivi di politica economica contenuti nel DEF 2018, 3 riguardano infrastrutture e costruzioni:
ü Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse finanziarie;
ü Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana;
ü Politiche di rilancio dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni
ü Riqualificazione della rete idrica, realizzazione di nuova edilizia pubblica,
rigenerazione urbana, prevenzione sismica e efficientamento energetico del patrimonio immobiliare.
Gli obiettivi di politica economica del NADEF 2018
Elaborazione Ance su dati Istat e NADEF, settembre 2018
2,9% 2,8%2,6%
2,4% 2,3% 2,3%2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0%
0,0%
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2,0%
2,4%
2,8%
3,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INVESTIMENTI FISSI LORDI IN ITALIA - % sul PIL Nel quadro programmatico
vengono previste una serie di azioni finalizzate a riportare il livello degli investimenti in rapporto al PIL ad una quota del 3%, similmente al biennio 2010-2011
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60miliardidieuroFondoinvesHmenHesviluppo
infrastru:urale(*)
UnPianodacirca140miliardidieuro
27miliardiFondoSviluppoeCoesione:Pianoperil
SudePianioperaHvinazionali8miliardi
MisureperilrilanciodeglienHterritoriali
6,6miliardiANAS-Contra:odiProgramma
8miliardiTerremoto
9,3miliardiFerroviedelloStato-InvesHmenH
15miliardiFondistru:uralieuropeieProgrammi
complementari
3miliardiArHcolatoLeggeBilancio2018
Le opportunità per il rilancio degli investimenti
Bandi di gara per lavori pubblici
Dopo lo «shock da innovazione» legato all’entrata in vigore del nuovo codice, nel 2017 e 2018 ci sono segnali di ripresa nella domanda di lavori pubblici. Tuttavia ancora persistono forti difficoltà nell’effettiva realizzazione delle opere bandite.
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIAImporti in milioni di euro 2017
Elaborazione Ance su dati Infoplus
0
7.000
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gen-ago2018
ü 2017: +33,3% ü Primi 8 mesi 2018 : +33,9%
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La difficoltà di trasformare le risorse in cantiere
* Sono comprese le imprese di installazione impianti.
** Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010
*** poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
Elaborazione Ance su dati Istat
-9,1
-29,0
-41,5
-31,0
-18,8
-11,5
-31,7
-41,0
-23,4
-30,0
-45,0
-30,0
-15,0
0,0
1 addetto*** 2-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e oltre Totale
IMPRESE E ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* - Var.% 2015/2008**
imprese addetti
11 anni consecutivi di crisi hanno prodotto una desertificazione produttiva, con la chiusura soprattutto delle imprese più strutturate
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Ida%sull’u%lizzodiEcobonuseincen%viperilrecuperoediliziodimostranochelostrumentofunziona:Ø dal2003adoggiilgirod’affari
generatodaquestemisuresuperi20miliardidieuroall’anno;
Ø soloneiprimise:emesidel2018ilgirod’affarisiaggirasui13miliardidieuro.
I risultati positivi degli incentivi sull’efficienza energetica e sulla riqualificazione
Periodi
Stima del giro di affari di imprese
relativo a incentivi fiscali *
var .% su stesso periodo
anno prec.
2013 22.900 42,7
2014 23.225 1,4
2015 20.300 -12,6
2016 23.034 13,5
2017 22.950 -0,4
2018
gen-18 3.600 4,0
feb-18 1.463 14,7
mar-18 1.275 -1,0
apr-18 1.475 -2,5
mag-18 1.525 8,0
giu-18 1.900 0,7
lug-18 1.913 2,0
Gen - Lug 2018 13.150 3,4
Elaborazione Ance su dati MEF
*stima basata sulle ritenute a titolo acconto a imprese su bonifici per beneficiare delle detrazioni Irpef (36% e 55%) - Incassi (art. 25 D.L. 78 del 31 maggio 2010)
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=
Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità
Efficienza Energetica
EDIFICI RESIDENZIALI NEI COMUNI CLASSIFICATI PER FASCIA CLIMATICA
Elaborazione Ance su dati Istat e D.P.R. 412/93 (tabella A e successive modifiche ed integrazioni)
D22,9%
F6,2%
A0,04%
B5,7%
C22,1%
E43,1%
+
Fasce climatiche < 1945 1945-80 1981-2000 Totale
C 399 2.344 100 2.843D 1.940 5.983 235 8.158E 3.737 16.054 955 20.746F 513 1.102 174 1.789TOTALE 6.589 25.483 1.464 33.536
Elaborazione Ance su dati Istat
STIMA DEL COSTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULL'INVOLUCRO EDILIZIO PER FASCIA CLIMATICA
Milioni di euro
MAPPA DI PERICOLOSITA’ SISMICA
DEL TERRITORIO ITALIANO
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Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità
Sicurezza Antisismica
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85% superficie
70% Comuni
80% popolazione
Sicurezza Antisismica
Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità
23
fino al ‘45
26,4%
‘46-’60 13,9%
‘61-’70 16,8%
‘71-’80 17,3%
‘81-2000 19% ‘01-’05
3,7%
dopo il ’05
2,9%
+ muratura portante 55,8%
calcestruzzo armato
31,3%
altro materiale
(legno, acciaio,
+
Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità
Sicurezza Antisismica
Il sismabonus
Laleggedibilancioperil2017(L.232/2016,art.1,co.2)haestesoladetrazionedellespesesostenuteperl’adozionedimisureanHsismiche,nellezone1,2e3,agliinterven%sulleparHcomunidiedificicondominiali,realizzaHentroil2021.
Perques%interven%ledetrazionipossonoraggiungereillivellodel75%edell’85%asecondacheglistessiinterven%determininoilpassaggio,rispeLvamente,adunaclasseoadueclassidirischioinferiore.
Le novità per i condomini
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L’ecobonus
LestesseagevolazioniriguardanoanchelespesesostenuteperintervenHdiriqualificazioneenergeHca(L.917/1986,art.16-bis,co.1,leO.i)sullepar%comunidiedificicondominiali,realizza%entroil2021.
Perques%interven%ledetrazionipossonoraggiungereillivellodel70%edel75%asecondacheglistessiinterven%,rispeLvamente,interessinopiùdel25%dellasuperficedisperdentelorda,ocheconseguanoalmenolaqualitàmediadicuialD.M.MISE26/6/2015.
Le novità per i condomini
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Sisma ed Ecobonus
LedetrazionidicuialSisma-bonussiapplicanosuunammontaredellespesenonsuperioreaeuro96.000mol%plicatoperilnumerodelleunitàimmobiliaridiciascunedificio;perl’Eco-bonusl’ammontaremassimoè40.000euro.Perinterven%Eco-Sismabonusilmassimaleèparia136.000euro.
La cessione dei crediti
Malanovitàpiùimportanteriguardalapossibilitàdicedereilcreditomaturatodaognisingolocondòmino.IsoggeLbeneficiari,infaL,possonosceglieredicedereilcredito.Dallacessionesonoesclusigliis%tu%dicreditoegliintermediarifinanziari.
26
IlcombinatodispostodiunpatrimonioediliziofortementeinadeguatoediunsistemadiincenHvifiscaliperlasuariqualificazione,induceadefinirequalerispostaleimpresedicostruzionidevonooffrirerispeOoalladomanda–realeepotenziale–cheitemidellasicurezzadegliedificiedellaloroefficienzaesprimono.
Descrizione del bisogno
Una casa sicura e conveniente
Ilbisognodi“sicurezza”equellodi“efficienza”dovrannotrovaresulmercatoun’offertadi“sicurezza”edi“qualità”,garan%tedaimpresechepossanomanifestarelapropriaaLtudineadinterven%dimiglioramentodellecaraOeris%chedegliedifici,noninvirtùdiun’aLvitàindis%nta,masullabasediunprocessodiqualificazionechenecer%fichilaqualità.
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Obiettivo di marketing
La diversità delle imprese Ance LeimpreseassociateadAncechevorrannofregiarsidiunmarchiodiqualitàpotrannofarvalerelapropriareputazione,rendendolavisibilesulmercatodellecostruzioni–fortementeindifferenziato–,acquisendounelementodiposizionamentosulmercatodellariqualificazione,sismicaedenerge%ca.
1. ConoscenzadelleopportunitàdiEcoeSismabonus;2. Garan%revisibilitàericonoscibilitàalleimpreseaderen%dapartedelle
famiglie;3. Posizionareleimpresesuprodobdiqualità;4. Ampliarel’aLvitàaiserviziconnessiagliinterven%,inunalogicadi
orientamentoalcliente.
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Obiettivo di marketing Gli strumenti
ü Consulenzaeassistenzaintu:elefasi
ü LacessionedeicrediH ü AccessoafinanziamenHbancariconvenzionaH
ü Deliberecondominialistandard
ü GesHoneearchivioditu:aladocumentazione
Leimpresedovrannooffrireunprodo:ocompleto,dalmomentodellasceltafinoalcollaudofinale,conunafortepropensioneallasoddisfazionedelcliente
ü Contrabd’appaltostandard ü PolizzeassicuraHve
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Sisma ed Ecobonus La cessione dei crediti
‘19‘20‘21‘22‘23‘24‘25‘26‘27‘28
Pia:aforma
31
IMPRESAANCE
Condominio
Pia:aforma
Banche
ProfessionisH
SistemaANCE
Assicurazioni
Fornitori
Agenziadelle
Entrate
L’impresa Ance al centro
32
«Lo sguardo oltre»
Ilbambinoredentore,Seth,Roma-TorMarancia
33
Lo sguardo verso i nuovi mercati ü L’ABITARECONTEMPORANEO:riflessionesuitrendchemaggiormentecaraOerizzeranno
ilmercatoimmobiliareresidenzialecon2focus:ilco–livingeilseniorhousing.ü LOSTUDENTHOUSING:Unmercatoconelevatepotenzialitàdisviluppoconuna
domandapotenzialecheriguardapiùdiunmilionedistuden%,traitalianiestranieri.ü LALOGISTICAEGLISPAZIPERILLAVORO:nel2017ilcompartoimmobiliaredellalogis%ca
ècresciutodel75%,edèconsideratounseOoreconmoltepotenzialitàdisviluppoenuovetendenze,anchenelrapportoconicentridelleciOà.Ulterioretemasaràquellodell’evoluzionedeglispazidilavoroelariqualificazionediareeindustrialidismesse.
ü LESTRUTTURERICETTIVE:ilturismoèunassetprioritarioperilpaesecherichiedeunrobustoadeguamentodell’offertaallenuovetendenzees%lidivita,conunafortediversificazionetraitargetdiviaggiatori.
Grazieperl’aOenzione
FrancescoManniDirezioneAffariEconomicieCentroStudiaffarieconomici@ance.it
