SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER L’ORTOFRUTTA … · % Popolazione che consuma almeno 1 ... USA...

SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER

L’ORTOFRUTTA ITALIANA

Denis PantiniRESPONSABILE

Agricoltura e Industria Alimentare

Nomisma

Bologna, 13 gennaio 2014

IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTADENIS PANTINI - NOMISMA

I consumi di ortofrutta nello scenario attuale

Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta

I TEMI DI APPROFONDIMENTO

Nuovi modelli di consumo: biologico e quarta

gamma

Tendenze nei mercati internazionali e

posizionamento dei prodotti ortofrutticoli italiani

2

>>I CONSUMI DI ORTOFRUTTA

NELLO SCENARIO ATTUALE


CRISI DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI: potere d’acquisto delle famiglie sceso in

termini pro capite sotto valori del 1990; contrazione risparmio ha attutito in parte

impatto sui consumi, caduti comunque ai livelli di metà anni 90

15

20

25

1,10

1,15

1,20

1,25

Fonte: Istat

0

5

10

15

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

stime

Propensione al risparmio (in % del reddito disponibile, scala destra)Potere d'acquisto pro-capite, numero indice 1990=1Spesa per consumi pro-capite, numero indice 1990=1


TREND DELLA SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE

104

106

108 68%Ha ridotto le

spese per i

pasti fuori

casa

CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA

2000-2012 = +4%

(2000 = 100, valori costanti)

92

94

96

98

100

102

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

57%è passato a prodotti

più economici nel

largo consumo

II quadrimestre ‘13

Fonte: Nomisma su dati Istat e AC Nielsen

CONSUMI ALIMENTARI DOMESTICI

2000-2012 = -5,7%


COMPORTAMENTI DI CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

(% popolazione di 3 anni o più che consuma F&V almeno 1 volta al giorno)

78,4

75,1

60

65

70

75

80

frutta

49,151,4

30

35

40

45

50

55

60

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

verdura

Fonte: Istat


UN CAMPANELLO D’ALLARME …. LE NUOVE GENERAZIONI

55,6

56,9

61,9

62,8

59,4

51,4

71,9

76,3

81,7

84,0

85,2

86,1

75,1

45-54

55-59

60-64

65-74

75 e più

Totale

frutta verdura

die

tà

32,3

32,8

36,5

37,8

40,8

45,0

46,6

50,7

72,6

70,6

64,2

65,0

62,1

63,5

67,2

71,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3-5

6-10

11-14

15-17

18-19

20-24

25-34

35-44

% Popolazione che

consuma almeno 1

porzione al giorno per

classi di età

Cla

ssi

di


L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE

� Cosa ti piace di più mangiare?Risposte spontanee riclassificate a posteriori - Valori riportati a 100 al netto delle non risposte

Fonte: elaborazioni su dati Nomisma per MIPAAF

>> NUOVI MODELLI DI CONSUMO:

BIOLOGICO E IV GAMMA


SUPERFICI BIO IN ITALIA

+6,4% rispetto al 2011

Superficie: 79% bio consolidata; 21% bio in conversione

1.167.362 1.180.000 2011

ITALIA2011

ITALIA

1.096.889

1.060.000

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

2011 2012

Ett

ari

ITALIA

10% delle

superfici bio

in Europa

ITALIA

3% delle

superfici bio

nel mondo

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB e Istat.

2012

ITALIA

9% della

superficie

agricola è bio


255.003

210.543

164.488

57.347

30.071

Colture foraggere

Cereali

Olivo

Vite

Frutta in guscio

Principali colture BIO in Italia (ettari 2012)

201230.071

25.340

23.033

21.336

20.837

6.386

5.031

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Frutta in guscio

Agrumi

Frutta

Ortaggi

Leguminose

Altre colture permanenti

Altre colture da seminativi Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati SINAB

2012

ITALIA

10,3% delle

superfici bio


Crescono gli acquisti di prodotti BIO confezionati nella GDO

VARIAZIONE % SULL’ANNO PRECEDENTE

9,2%8,5%

6,7%

11,7%

8,8%

7,3%

8,8%

8%

10%

12%

14%

*primo semestre

0,2%

-4,1%

1,2%

5,2%

6,7%7,3%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*


Acquisti per categoria merceologica*

30,5%

22,6%

12,5%

9,4%

Ortofrutta fresca e trasformata

Lattiero-caseari

Uova

Biscotti, dolciumi e snack

+8%

+23%

-2%

+4,5%

VAR % 2012/2011

9,4%

8,3%

6,5%

3,2%

2,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Biscotti, dolciumi e snack

Pasta, riso e sostituti del pane

Bevande analcoliche

Zucchero, caffè, tè

Carni fresche e trasformate

* I dati coprono circa l'87-90% del valore totale dei prodotti biologici confezionati acquistati per il consumo domestico

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Ismea - Report prodotti biologici Febbraio 2013 (Panel famiglie Ismea/Gfk-Eurisko)

+23%

+9%

+16,5%

+0,4%

+5%

GDO

2012


94

127

134

162

177

Svezia

Austria

Lussemburgo

Danimarca

Svizzera

I consumi pro-capite di prodotti bio (€)

28

40

46

58

81

94

0 50 100 150 200

Italia

Belgio

Paesi Bassi

Francia

Germania

Svezia

% CONSUMI

BIO SUL

TOTALE FOOD

1,45%

Fonte: Nomisma su dati FiBL-AMI.


Considerando la sola spesa alimentare per prodotti biologici della sua famiglia, quali sono

le categorie di prodotto biologico per cui negli ultimi 12 mesi ha speso di più?

Prima risposta in

ordine di

importanza

23,4%

11,0%

7,0% 6,8% 5,4% 5,4% 5,1% 5,1%10%

15%

20%

25%

15

Fonte: Survey Nomisma.

7,0% 6,8% 5,4% 5,4% 5,1% 5,1%

0%

5%

10%

Fru

tta

fre

sca

Ve

rdu

ra e

ort

ag

gi

fre

sch

i Pa

sta

Oli

o e

xtra

ve

rgin

e

d'o

liva

Latt

e

Ca

rne

Uo

va

Ma

rme

lla

te e

mie

le


5,1%

7,1%

7,1%

19,0%

Olio extra vergine d oliva

Uova

Verdura e ortaggi freschi

Frutta fresca

Quali sono i prodotti alimentari per cui non potrebbe per nessun motivo rinunciare al

marchio biologico?

2,7%

3,4%

4,1%

4,6%

4,9%

5,1%

0% 5% 10% 15% 20%

Carne

Formaggi

Marmellate e miele

Pasta

Latte

Olio extra vergine d oliva

16

Fonte: Survey Nomisma

Prima risposta in

ordine di

importanza


30

15

20

25

30

35

I CONSUMI PRO-CAPITE DI QUARTA GAMMA IN EUROPA E

STATI UNITI (KG, media 2007/2009)

12

64 3 3

0

5

10

15

USA Regno Unito Francia Italia Spagna Europa

Fonte: DEPAAA 17

Negli Stati Uniti (dove il settore si è sviluppato maggiormente) e in alcuni Paesi del Nord Europa, i

diversi modelli di consumo e abitudini alimentari hanno permesso una più ampia diffusione dei

prodotti in IV gamma. L’Italia è il 3°mercato in Europa dopo UK e Francia.


VENDITE DELLA IV GAMMA NELLA GDO

676

716

696

736

776767

759

680

700

720

740

760

780

800

In 10 anni il

mercato (volume)

della IV gamma è

cresciuto del 376%

milioni di €

Vendite IV

gamma su totale

Fonte: Nielsen

620

640

660

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Negli ultimi anni il comparto si è mosso in controtendenza rispetto agli ortofrutticoli freschi e al

sistema agroalimentare nel complesso. Tuttavia, il crollo del potere d’acquisto del consumatore

sta determinando effetti negativi anche sugli acquisti di ortaggi in IV gamma. Nel 2012 si è

verificata una prima battuta di arresto. Nel 2013, secondo le prime stime sulle vendite, si attende

un ulteriore calo delle vendite dei prodotti di IV gamma.

Calano i valori del venduto ma aumentano le quantità commercializzate.

*stime su primi 9 mesi

18

gamma su totale

ortofrutta

8%


CONSUMI DELLE FAMIGLIE E TASSO DI PENETRAZIONE

Famiglie acquirenti IV gamma

19

Fonte: Nielsen

Il tasso di penetrazione della la IV gamma si sta avvicinando a quello della verdura a

peso variabile (77%).


L’INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA –

SVILUPPO e OPPORTUNITA’/1

La crescita del settore potrà seguire 3 linee di sviluppo principali

legate a diverse tipologie di prodotti di IV gamma:

Insalate in busta: principale prodotto commercializzato in

fase di «stanchezza» ma opportunità rappresentate da:1

possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente

20

possibilità di incrementare la penetrazione al consumo, specialmente

al Sud Italia dove prevalgono ancora i consumi nei mercati rionali

possibilità di incrementare il numero di consumatori «fedeli» a

scapito degli occasionali

sviluppo delle vendite sui mercati esteri => EXPORT

Possibilità di aumentare la presenza dei prodotti nel canale Ho.Re.Ca.

(all’estero fino al 50% delle vendite passa da questo canale)

ripresa economica (nel 2014?)


L’INDAGINE NOMISMA SUGLI OPERATORI DELLA IV GAMMA -

SVILUPPO e OPPORTUNITA’/2

Prodotti ad elevato contenuto di servizio (miscele, prodotti

pronti all’uso, meal solution es. insalate in ciotole pronte):Molte imprese stanno già investendo in nuovi prodotti che possano

meglio adattarsi alle abitudini di consumo e ad incontrare i gusti più

complessi dei consumatori.

2

21

complessi dei consumatori.

Frutta in IV gamma:

Da anni le imprese effettuano forti investimenti in frutta di IV gamma

ma sino ad ora i risultati non sono stati entusiasmanti. L’investimento

non ha avuto il ritorno economico atteso e il consumatore è ancora

diffidente nei confronti di questa tipologia di prodotti (che in alcuni casi

hanno ancora problemi legati alla durabilità).

Tuttavia, secondo gli operatori, esiste ancora un forte potenziale

inespresso che potrà emergere nei prossimi anni.

3

>> TENDENZE NEI MERCATI

INTERNAZIONALI E

POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI

ORTOFRUTTICOLI ITALIANI


EXPORT MONDIALE DI ORTOFRUTTA: I PRINCIPALI ATTORI

11,4%12,5%

7,7%

11,1%

9,0%8,0%

7,6%

2001-2002

2011-2012

Quota sul valore totale ($) di ortofrutta esportata:

150 Mrd dollari (2012)

23

4,3%

5,8%5,3% 5,4%

2,6% 2,9%

5,0%

7,6%

5,3%

3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,0%

USA Spagna Paesi Bassi Cina Messico Italia Belgio Cile Turchia Francia


EXPORT DI ORTOFRUTTA DALL’ITALIA

4.000

4.500

5.000

Mil

ion

i€

Gen-Set 2013

+5,5%2012/2000

+53%

TOP 5 PRODOTTI

MELE

UVA DA TAVOLA

KIWI

INSALATE

729

598

324

294

Milioni €, 2012

24

Fonte: Istat

2.000

2.500

3.000

3.500

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

**stima sui valori gen-set

INSALATE

PESCHE/NETTARINE

294

288


LO SCENARIO MONDIALE: IL RUOLO DELL’ITALIA

Stesse slide per

Pomodoro,

Insalate e mela e

nocciole

Export per prodotto (volumi)

Mele

Rank

3

Quota

11%

Rank

2

Quota

12%

2001-2002 2011-2012

25

Fonte:

UNComtrade

noccioleMele

Uva da tavola

Kiwi

Pesche&Nettarine

Agrumi

3

1

1

1

10

11%

23%

36%

32%

2%

2

2

2

2

13

12%

12%

25%

20%

2%


TREND DELL’IMPORT DI MELE NEI PRINCIPALI MERCATI

QUOTA ITALIA

2002/04 – 2011/13

4,5%4,5%

800

1.000

1.200

1.400

1.600 .000 tonn

26

Fonte: UNComtrade

Campagna commerciale:

Luglio/Giugno

6,1%

38,4%38,4%

0

200

400

600

800

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Russia Germania UK

5,1%


TREND DELL’IMPORT DI PESCHE E NETTARINE NEI PRINCIPALI MERCATI

QUOTA ITALIA

2002/04 – 2011/13

9,4%6,5%49,6%62,1%

200

250

300

350 .000 tonn

27

Fonte: UNComtrade


Luglio/Giugno

54,2%

0

50

100

150

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Russia Germania UK

16,7%


TREND DELL’IMPORT DI UVA DA TAVOLA NEI PRINCIPALI MERCATI

QUOTA ITALIA

2002/04 – 2011/13

4,5%

34,4%45,1%7,0%15,1%

250

300

350

400

450 .000 tonn

3,6%

28

Fonte: UNComtrade


Luglio/Giugno

0

50

100

150

200

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Russia Germania UK


TREND DELL’IMPORT DI AGRUMI NEI PRINCIPALI MERCATI

QUOTA ITALIA

2001/03 – 2010/12

4,4%

1,6%0,8%0,5%0,1%

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800 .000 tonn

6,0%

29

Fonte: UNComtrade

0

200

400

600

800

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Russia Francia Germania

30

Denis PANTINIResponsabile

AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE

Nomisma spa

[email protected]

051 6483188

SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER L’ORTOFRUTTA … · % Popolazione che consuma almeno 1 ... USA...

Documents

Transcript of SCENARI E TENDENZE DI MERCATO PER L’ORTOFRUTTA … · % Popolazione che consuma almeno 1 ... USA...