S. Lombardi, F. Lorenzini - La specializzazione nei settori ad alta tecnologia in Lombardia e il...

La specializzazione nei settori ad alta tecnologia in Lombardia e il confronto con l'Italia

Franco Lorenzini e Silvia Lombardi

Milano, 2 ottobre 2014

Indice

1. Introduzione

2. Fonti di dati e metodologia

3. La specializzazione della Lombardia nei settori ad elevato contenuto tecnologico

4. I risultati della cluster analysis: la Lombardia e il comportamento delle imprese high/medium high tech

5. Conclusioni

MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

• Nell’intervallo intercensuario la Lombardia ha registrato un calodell'occupazione nel comparto manifatturiero (-20,7%)superiore al dato nazionale (-19,4%).

• Tuttavia, la Lombardia nel 2011 ha mantenuto il primo posto inItalia in termini di:

- numerosità di imprese (sedi) manifatturiere rispetto alle altreregioni con una quota pari al 19,4%;- occupazionali (addetti alle Unità Locali delle imprese) conuna quota pari al 24,4% dell’occupazione manifatturieranazionale

• Com’è composta al suo interno la manifattura della Lombardiae come si comporta in tempi di crisi?

Introduzione

2


• Oggetto dell’analisi è il contenuto tecnologico dell’attività manifatturiera della Lombardia e il confronto con l’Italia

• Specializzazione nelle attività manifatturiere con contenuto tecnologico nel periodo della crisi

• Esistono dei fattori che contraddistinguono le imprese della Lombardia in questi settori rispetto all’Italia?

• Fonti di dati: Archivio ASIA 2011, 2009, 2007 Rilevazione campionaria sulle Imprese del CIS2011Soglie:• Campionaria sotto i 20 addetti• Censuaria 20 addetti e oltre

Metodologia, fonti e obiettivi

3


• Della rilevazione sulle imprese sono analizzati alcuni aspetti su innovazione, internazionalizzazione e competitività più in generale.

• Classificazione Eurostat delle attività manifatturiere a contenuto tecnologico (NACE Rev. 2 - 3 digit level)

Alta tecnologia [21 (biotecnologie); 26 (computer); 30.3 (aeromobili)]Medio-alta tecnologia [20 (prodotti chimici); 25.4 (armi e munizioni); 27-29 (apparecchiature elettriche, macchinari e autoveicoli); 30 eccetto 30.1,30.1 (mezzi di trasporto); 32.5 (strumenti e forniture mediche e dentistiche)]Medio-alta tecnologia [19 (coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio); 22-25 (gomma, plastica, minerali non metalliferi, metallurgia); 33 (manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature)]. Bassa tecnologia [10-18; 31-32]

• Metodo: cluster analysis sui dati delle imprese sottoposte allarilevazione CIS 2011 per identificare gruppi di imprese sullabase delle variabili oggetto di interesse

Metodologia, fonti e obiettivi

4


Contenuto tecnologico della manifattura (2011)

5

In termini di composizione, la Lombardia si contraddistingue rispetto al dato nazionale per la numerosità di imprese con contenuto tecnologico, in particolare medio-alto e alto.

Rispetto al totale nazionale di settore, in Lombardia è presente il 30.5% delle imprese high tech e il 27.2% delle imprese a contenuto medium-tech.

4,73

3,36

1,330,14

3,98 3,86

1,79

0,21

4,12 4,07

1,97

0,240,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Low-tecnh Medium-low-tech Medium-high tech High-tech

Numero di imprese per contenuto tecnologico manifatturi ero 2011

Italia

Nord-Ovest

Lombardia

Fonte: Archivio ASIA


Numero di imprese nei settori a tecnologia alta e medio-alta

6

4.10%

1.31% 1.33%

4.93%

1.77% 1.79%

5.25%

1.95%1.97%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2007 2009 2011

% d

i im

pres

e su

l tot

ale

Imprese nei settori Medium-high tech (Nace3)

Italia

Nord-Ovest

Lombardia

0.66%

0.16% 0.14%

0.47%

0.23% 0.21%

0.47%

0.26%0.24%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2007 2009 2011

% d

i im

pres

e su

l tot

ale

Imprese nei settori High tech (Nace3)

Italia

Nord-Ovest

Lombardia

La rilevante contrazione registrata in valore assoluto nel periodo 2007-2011 non smentisce l’incidenza percentuale accentuata in Lombardia per l’elevato contenuto tecnologico

Fonte: Archivio ASIA


7

In termini occupazionali, si osserva l’indice di specializzazione per comparto

Fonte: Archivio ASIA 2011MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Bolzano / Bozen

Trento

VenetoFVG

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata Calabria

Sicilia

Sardegna0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

ISP

HT

Regioni per ISP High Tech

addetti nei settori HT

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Bolzano / Bozen

Trento

VenetoFVG

Emilia-Romagna

ToscanaUmbria

Marche

Lazio

AbruzzoMolise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria SiciliaSardegna

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ISP

MH

T

Regioni per ISP Medium High Tech

addetti nei settori MHT

8

Fonte: Archivio ASIA 2011MILES2014, Silvia Lombardi – Milano, 2 ottobre 2014

Piemonte

Valle d'AostaLiguria

Lombardia

Bolzano / Bozen

Trento

VenetoFVGEmilia-Romagna

Toscana

UmbriaMarche

Lazio

Abruzzo

MoliseCampania

Puglia

Basilicata

Calabria

SiciliaSardegna

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ISP

MLT

Regioni per ISP Medium low Tech

"addetti nei settori MLHT"

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

Bolzano / Bozen

Trento

Veneto

FVG

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

CampaniaPuglia

BasilicataCalabria Sicilia

Sardegna

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ISP

LT

Regioni per ISP Low Tech

"addetti nei settori LT"

Dati: imprese del campione MPS1 [Sezioni 3,4,5] anno 2011rappresentative delle imprese con 3 addetti e oltre.Analisi condotta sui settori medium-high tech e high tech

Variabili di interesse• Introduzione di innovazioni nel triennio 2009-2011 (di

prodotto o servizio, di processo, organizzativa, di marketing)• Spesa in innovazione sostenuta nel 2011 (in % fatturato)• Svolgimento di attività per la tutela della proprietà

intellettuale e/o industriale • Legame con università (commessa, altri legami, entrambi)• Mercato di riferimento estero (ricavi delle vendite di beni e

prestazioni di servizi)• Percezione della capacità competitiva dell’impresa rispetto

ai principali concorrenti

Cluster analysis

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Quattro gruppi di imprese a livello Italia• IPR-centered: con legami universitari e livelli di innovazione

intorno alla media nazionale e valori elevati nelle azioni a tutela delle proprietà intellettuale. Spesa in innovazioni superiore al dato nazionale e mercati di riferimento esteri.

• Pure innovation-oriented: contraddistinte dalle innovazioni introdotte, scarsi legami universitari e azioni IPR. Spesa in innovazioni alta e mercati di riferimento esteri.

• University-centered: imprese contraddistinte da alti livelli nei legami universitari, percezione di competitività e mercati di riferimento esteri. Livelli di innovazione, azioni IPR superiori alla media nazionale. Spesa per innovazioni in linea con la media nazionale.

• Low profile: rappresentano il gruppo maggiormente numeroso, con i livelli più bassi lungo la struttura di variabili prese in esame. Percezione di non competitività.

Risultati (1/4)

10


Rispetto all’universo delle imprese con 3 e più addetti nei settori a tecnologia medio-alta ed alta, in Italia le imprese del cluster Low profile sono la maggioranza.

Risultati (2/4)

11


Rispetto al totale Italia, la Lombardia ha la maggiore incidenza di imprese nelle quattro tipologie di cluster: 35,6% di imprese innovation oriented, 32,8% Low profile, 31% IPR-centered e 27,9% University-centered

58,0%

16,1%

21,2%

4,7%

Low profile

Innovation-oriented

IPR-centered

University-centered

12

Attività economicaLow

profile

Innovation-

orientedIPR-centered

University-

centered

Prodotti chimici 10,2% 12,9% 13,9% 10,5%

Prodotti farmaceutici

di base0,9% 1,5% 3,3% 4,3%

Fabbricazione di armi

e munizioni0,7% 0,6% 0,5% 0,6%

Computer e prodotti

di elettronica e ottica9,3% 10,8% 10,6% 26,3%

Apparecchiature

elettriche17,6% 16,3% 13,7% 14,1%

Macchinari 46,4% 45,6% 46,7% 33,5%

Autoveicoli 6,7% 6,1% 5,5% 2,4%

Mezzi di trasporto 2,6% 2,6% 2,9% 3,6%

Strumenti e forniture

mediche e dentistiche5,6% 3,6% 3,0% 4,6%

Totale high tech e

medium high tech100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Imprese per attività economica e tipologia di cluster di appartenenza in Italia


Si osserva la diversa distribuzione delle imprese University-centered, particolarmente incidenti nei settori high tech.

Risultati (4/4)

13

• In Lombardia è presente il 31% delle imprese dell’universo considerato appartenenti al gruppo IPR-centered: è il valore più alto in Italia. Non vi sono elementi di spicco: queste imprese hanno rapporti con le università e innovano in una misura in linea con il dato nazionale.

• Le imprese del cluster University-centered sono la minor quantità in valore assoluto, e la Lombardia ne racchiude il 27.9% del totale nazionale (valore più elevato). La tutela della proprietà intellettuale e l’attività innovazione inferiore a quella nazionale del gruppo, mentre superiore è il numero di imprese con mercato di riferimento internazionale.

• Le imprese del gruppo Pure innovation-oriented della Lombardia rappresentano il 35,6%. Si contraddistinguono per le innovazioni di prodotto, processo e organizzative e svolgono azioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale in linea con il dato nazionale. Anche in questo caso superiore è il numero di imprese con mercato di riferimento estero.


Conclusioni

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Le imprese dei settori a contenuto tecnologico medio-alto e alto sono caratterizzate da diversi orientamenti verso innovazione, tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e innovazione

La specializzazione della Lombardia nei settori durante il periodo della crisi si incrocia con la spiccata incidenza di imprese appartenenti in particolare ai cluster Innovation-oriented, University-centered e IPR-centered

Ulteriori sviluppi:- Integrazione con analisi strutturale e variabili di performance - Analisi di percorsi differenziati a livello regionale


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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