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Manuale dell’applicativo Caronte FSE

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Autorità di Gestione

PO FSE 2007-2013 - Codice Fiscale 80012000826 - Partita Iva 02711070827

REGIONE SICILIANA

Manuale dell’applicazione Caronte FSE

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INDICE

1 INTRODUZIONE ALL’APPLICATIVO CARONTE FSE ...............................................................................................................5

2 COOPERAZIONE IN CARONTE FSE ..........................................................................................................................................9

2.1 PROFILI DI UTENZA .................................................................................................................................................. 9

3 AMMINISTRATORE DEL PARCO UTENTI ...............................................................................................................................10

4 AMMINISTRATORE ...................................................................................................................................................................14

4.1 CRITICITÀ ............................................................................................................................................................ 15 4.2 CONTROLLI .......................................................................................................................................................... 16 4.3 TIPOLOGIE DI SPESA .............................................................................................................................................. 17 4.4 MODELLI DI PISTE DI OPERAZIONE............................................................................................................................. 19 4.5 MODELLI DI PISTE DI PROGRAMMA ............................................................................................................................ 22 4.6 PIANI/PI/GRANDI PROGETTI/OPERAZIONI COMPOSITE .................................................................................................. 23

5 AMMINISTRATORE DELLE FONTI ...........................................................................................................................................26

5.1 INIZIALIZZAZIONE FONTE ......................................................................................................................................... 27 5.2 GESTIONE FONTI TERZE ......................................................................................................................................... 29

6 RESPONSABILE DELLA FONTE ..............................................................................................................................................29

6.1 PROGRAMMAZIONE DI UNA FONTE ............................................................................................................................ 30 6.2 FONTE DI COPERTURA PROGRAMMA ......................................................................................................................... 31 6.3 ARTICOLAZIONE FAS ............................................................................................................................................. 32 6.4 FONTI DI COPERTURA OPERAZIONI ............................................................................................................................ 38 6.5 TRASFERIMENTI .................................................................................................................................................... 42 6.6 ATTUAZIONE DI UNA FONTE ..................................................................................................................................... 44 6.7 GESTIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ...................................................................................................................... 45

7 AMMINISTRATORE DEI PROGRAMMI ....................................................................................................................................47

7.1 INIZIALIZZAZIONE PROGRAMMI ................................................................................................................................. 48 7.2 INIZIALIZZAZIONE ALTRI PROGRAMMI ......................................................................................................................... 49 7.3 INIZIALIZZAZIONE APQ ........................................................................................................................................... 51

8 RESPONSABILE DEI PROGRAMMA .......................................................................................................................................52

8.1 PROGRAMMAZIONE DI UN PROGRAMMA ..................................................................................................................... 53 8.2 CLASSIFICAZIONE CUP .......................................................................................................................................... 54 8.3 QUADRO DELLE FONTI ........................................................................................................................................... 55 8.4 PROFILO PLURIENNALE .......................................................................................................................................... 57 8.5 CLASSIFICAZIONE PROCEDURALE ............................................................................................................................. 58 8.6 INZIALIZZAZIONE FISICA .......................................................................................................................................... 59 8.7 ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA ........................................................................................................................... 62 8.8 ATTUAZIONE DI UN PO ........................................................................................................................................... 71 8.9 PROGRAMMAZIONE DI ALTRI PROGRAMMI ................................................................................................................... 75

8.9.1 Classificazione CUP ...................................................................................................... 76

8.9.2 Quadro delle fonti .......................................................................................................... 77

8.9.3 Profilo Pluriennale ......................................................................................................... 79 8.9.4 Classificazione procedurale ............................................................................................ 80

8.9.5 Articolazione del Programma .......................................................................................... 81 8.10 ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA .............................................................................................................................. 88 8.11 PROGRAMMAZIONE DI UN APQ ................................................................................................................................ 93

8.11.1 Classificazione CUP ...................................................................................................... 94

8.11.2 Inizializzazione procedurale ............................................................................................ 95

8.11.3 Inserimento delle stipule ................................................................................................. 97

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8.11.4 Programmazione stipule ................................................................................................. 99 8.11.5 Rimodulazione di un APQ ............................................................................................ 100

8.11.6 Sospensione di un APQ ............................................................................................... 101 8.11.7 Conclusione di un APQ ................................................................................................ 101

8.12 VALIDAZIONE AVANZAMENTI .................................................................................................................................. 101

9 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE ............................................................................................................................................104

9.1 AVANZAMENTI DA VALIDARE .................................................................................................................................. 105 9.2 DOMANDA DI PAGAMENTO ..................................................................................................................................... 109

10 IMPORTATORE DI PROGETTI ................................................................................................................................................111

11 RESPONSABILE CONTROLLO ..............................................................................................................................................113

11.1 PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO ...................................................................................................................... 114 11.2 GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO ................................................................................................ 116

12 UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .........................................................................................................................120

13 UNITÀ PERIFERICA ................................................................................................................................................................121

14 RESPONSABILE INTERNO OPERAZIONE ............................................................................................................................121

14.1 RICERCA OPERAZIONI .......................................................................................................................................... 124 14.2 INIZIALIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE ....................................................................................................................... 125 14.3 PROGRAMMAZIONE DI UN’OPERAZIONE .................................................................................................................... 127

14.3.1 Anagrafica .................................................................................................................. 128 14.3.2 Dati Economici ............................................................................................................ 157

14.3.3 Classificazione CUP/CPT ............................................................................................. 163 14.3.4 Inizializzazione Procedurale ......................................................................................... 165

14.3.5 Associazioni Strategiche e Pianificatorie ........................................................................ 170

14.3.6 Verifica informazioni e passaggio allo stato “In ammissione a finanziamento”.................... 173 14.4 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA............................................................................................................................. 175 14.5 AZIONI GLOBALI .................................................................................................................................................. 179 14.6 ATTUAZIONE DI UNA OPERAZIONE ........................................................................................................................... 181

14.6.1 Anagrafica .................................................................................................................. 182

14.6.2 Associazioni Inclusione/Rendicontazione ....................................................................... 189 14.6.3 Gestione Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali. ................................................... 193 14.6.4 Gli avanzamenti finanziari dell’operazione ..................................................................... 201

14.7 WORKFLOW AVANZAMENTI FINANZIARI..................................................................................................................... 212 14.8 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO ................................................................................................................. 216 14.9 GESTIONE ARTICOLAZIONI .................................................................................................................................... 218

14.9.1 Avanzamenti Procedurali .............................................................................................. 219

14.9.2 Procedure di Attivazione .............................................................................................. 222

14.9.3 Gestione richieste di adesioni strategiche ...................................................................... 223 14.9.4 Gestione richieste di inclusione ..................................................................................... 226

14.9.5 Gestione richieste di copertura finanziaria ...................................................................... 227

14.9.6 Gestione Stato Critico .................................................................................................. 229 14.10 RIPROGRAMMAZIONE DI UN’OPERAZIONE ............................................................................................................ 231 14.11 RIMODULAZIONE DI UN’OPERAZIONE .................................................................................................................. 232 14.12 SOSPENSIONE DI UN’OPERAZIONE ..................................................................................................................... 235 14.13 STATO CRITICO DI UN’OPERAZIONE ................................................................................................................... 238 14.14 REVOCA TOTALE DI UN’OPERAZIONE ................................................................................................................. 241 14.15 REVOCA PARZIALE DI UN’OPERAZIONE ............................................................................................................... 243 14.16 CONCLUSIONE DI UN’OPERAZIONE .................................................................................................................... 245

15 RESPONSABILE ESTERNO DI OPERAZIONE (REO) ...........................................................................................................247

15.1 RICERCA OPERAZIONI .......................................................................................................................................... 248

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15.2 PROGRAMMAZIONE DI UN’OPERAZIONE .................................................................................................................... 249 15.2.1 Anagrafica .................................................................................................................. 250 15.2.2 Dati Economici ............................................................................................................ 267

15.3 GLOBAL ACTION .................................................................................................................................................. 272 15.4 ATTUAZIONE DI UNA OPERAZIONE ........................................................................................................................... 273

15.4.1 Gestione Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali. ................................................... 274 15.4.2 Gli avanzamenti finanziari dell’operazione ..................................................................... 281

15.5 WORKFLOW AVANZAMENTI FINANZIARI..................................................................................................................... 292 15.6 GESTIONE SCADENZE DI MONITORAGGIO ................................................................................................................. 295

16 SUPERVISORE ESTERNO ......................................................................................................................................................296

17 GESTORE DOCUMENTALE ....................................................................................................................................................298

17.1 UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE .................................................................................................................. 299

18 REPORTISTICA .......................................................................................................................................................................301

18.1 REPORT TRASVERSALI E DI PROJECT E PROGRAM MANAGEMENT ................................................................................. 301 18.2 REPORT PER SINGOLE OPERAZIONI ........................................................................................................................ 302

ALLEGATO: CONTROLLI PASSAGGI DI STATO ............................................................................................................................304

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1 Introduzione all’Applicativo Caronte FSE

Il presente manuale descrivere le caratteristiche e le funzionalità e i profili di utenza dell’applicativo Caronte FSE utilizzato dalla Regione siciliana per la gestione delle operazioni finanziate dal PO FSE 2007-2013.

L’applicativo ha quattro tipologie di schermate ripetute a seconda delle circostanze con informazioni differenti. Esse sono:

La dashboard

Schermata imputazione dati

Schermata riepilogo

Schermata con tabella

La struttura generale dell’applicativo propone in intestazione i menu (che comunque variano a seconda del profilo d’utenza) e nella parte centrale le tipologie di schermate sulle quali operare. L’utente in qualsiasi pagina potrà conoscere il suo posizionamento nell’applicativo grazie anche alla presenza dei bread crumbs, ovvero l’indicazione posta nella parte alta delle pagine.

La Dashboard (cruscotto personale)

E’ la pagina iniziale di ciascun utente nella quale sono messe in evidenza le azioni che risultano avere rilevanza per l’utente.

La dashboard ha sul lato sinistro della schermata i riquadri delle azioni e nella parte centrale il dettaglio delle informazioni.

I riquadri delle azioni possono essere compressi (non vengono visualizzate le azioni) o espansi, utilizzando le lenti di ingrandimento poste a lato del nome del menu.

Schermata imputazione dati

E’ la pagina che il sistema mostra per imputare le informazioni all’interno dell’applicativo.

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La schermata non ha menu specifici ma riporta solo le informazioni da imputare al centro della pagina.

Schermata riepilogo

E’ la pagina che mostra le informazioni di riepilogo delle informazioni inserite nell’applicativo.

La schermata, simile per struttura alla dashboard, presenta sul lato sinistro i menu attraverso i quali compiere specifiche azioni, distinte a seconda delle entità su cui si opera, e nella parte centrale la scheda di riepilogo dell’entità di riferimento.

Anche in questo caso, i menu delle azioni possono essere compressi ed espansi utilizzando le lenti d’ingrandimento a lato del nome del menu.

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Schermata con tabella

Tale pagina è una dashboard di secondo livello che il sistema utilizza, in forma tabellare, come riepilogo per la gestione contemporanea di più entità simili.

La tabella mostra diverse colonne, di numero variabile in base all’entità di riferimento sulla quale si opera. In linea generale nelle prime colonne sono presenti le informazioni di pertinenza dell’entità, nelle ultime sono evidenziati lo stato di workflow e le azioni possibili (per singola entità).

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2 Cooperazione in CARONTE FSE

Uno dei principi alla base dell’applicativo è quello della cooperazione. Ogni utente ha un suo profilo d’utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni. L’applicativo consente ai diversi utenti di accedere inserendo le proprie credenziali nella pagina di login e di accedere a funzionalità di rispettiva pertinenza.

Quando si esce dall’applicativo o scade la sessione, il sistema propone una schermata che indica l’avvenuta “disconnessone” dal sistema e permette di fare nuovamente il login cliccando sul link indicato.

2.1 Profili di utenza

Uno dei moduli previsti dall’applicativo è il “Modulo di Profilatura degli utenti” per l’accesso al sistema finalizzato a definire e mappare in maniera puntuale i profili di utenza e le competenze per l’utilizzo dell’applicativo.

L’applicativo prevede una molteplicità di ruoli cui sono associati specifici privilegi di accesso. Il modulo di profilatura consente di associare ad uno stesso profilo più ruoli fra quelli previsti dall’applicativo.

I ruoli esistenti nell’applicativo sono:

1. Amministratore Parco Utenti

2. Amministratore

3. Amministratore delle Fonti

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4. Responsabile della Fonte

5. Amministratore dei Programmi

6. Responsabile del Programma

7. Autorità di Certificazione

8. Importatore di Progetti

9. Responsabile Controlli

10. Unità di Monitoraggio e Controllo

11. Unità Periferica

12. Responsabile Interno di Operazione 1 (gestisce le funzionalità di programmazione e ammissione a finanziamento dell’operazione)

13. Responsabile Interno di Operazione 2 (gestisce le funzionalità collegate agli avanzamenti dell’operazione)

14. Responsabile Esterno di Operazione

15. Supervisore esterno

I diversi profili di utenza previsti dall’applicativo possono coincidere con i ruoli sopra elencati o nascere dalla sommatoria di più ruoli. Nei paragrafi che seguono vengono descritte le funzionalità dell’applicativo Caronte FSE per le diverse tipologie di utenza su elencate.

3 Amministratore del Parco Utenti

L’Amministratore degli Utenti (Useradmin) ha la facoltà di gestire le utenze dell’applicativo. La dashboard dell’amministratore degli utenti presenta il menu “Utenti” per l’accesso alle funzionalità di gestione dei diversi profili di utenza.

Cliccando sullo specifico menu, il sistema visualizza l’elenco degli utenti già censiti all’interno dell’applicativo.

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Utilizzando il filtro presente nella parte alta della schermata, l’amministratore degli utenti può ridurre il suo campo di ricerca sulla base dei profili dell’applicativo.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi” si può invece procedere all’inserimento di un nuovo utente completando la form relativa. I campi da completare sono i seguenti:

Username (obbligatorio);

Password (obbligatorio);

Conferma Password (obbligatorio);

Suggerimento Password (obbligatorio);

Nome (obbligatorio);

Cognome (obbligatorio);

Codice Fiscale (obbligatorio);

Email (obbligatorio).

E’ inoltre necessario indicare le impostazioni dell’account tra:

Abilitato (indica che l’utente può accedere all’applicativo);

Scaduto (indica che l’utente ha un account scaduto e dunque non può accedere all’applicativo);

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Bloccato (indica che l’utente ha un account momentaneamente disabilitato e dunque non può accedere all’applicativo);

Password Scaduta (indica che l’utente deve modificare la password di accesso – checkbox già spuntata nel caso di censimento di un nuovo utente).

Per permettere al nuovo utente di utilizzare l’applicativo deve necessariamente essere spuntata l’impostazione “Abilitato”.

Infine deve essere indicato il ruolo con il quale l’utente può accedere all’applicativo tra:

1. Amministratore Utenti (role_user_admin)

2. Amministratore (role_application_admin o admin)

3. Amministratore Fonti (role_amm_fonti)

4. Responsabile Fonte (role_resp_fonte)

5. Amministratore Programmi (role_amm_programmi)

6. Responsabile programma (role_resp_programma)

7. Autorità di Certificazione (role_adc)

8. Importatore (role_importatore)

9. Responsabile controllo (role_rc)

10. Unità di Monitoraggio e controllo (role_umc)

11. Unità Periferica (role_up)

12. Responsabile Interno di Operazione 1 (role_rio1)

13. Responsabile Interno di Operazione 2 (role_rio2)

14. Responsabile Esterno di Operazione (role_reo)

15. Supervisore Esterno (role_supervisore_esterno)

Nell’assegnazione dei ruoli, bisogna sempre spuntare anche il ruolo “user” posto nella parte bassa della schermata al fine di permettere all’utente di accedere all’applicativo.

Cliccando invece su un utente esistente nella lista degli utenti già censiti nell’applicativo, è possibile modificare i dati di accesso all’applicativo.

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Nella schermata di visualizzazione degli utenti censiti è inoltre possibile eliminare una voce cliccando il pulsante “Elimina” e confermando l’eliminazione.

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4 Amministratore

L’Amministratore del Sistema è il profilo d’utenza che consente di censire una molteplicità di elementi che saranno successivamente associabili all’universo dei Programmi, delle Operazioni e/o ai rispettivi avanzamenti.

La dashboard dell’amministratore presenta il link al menu Amministrazione.

Cliccando sul tasto “Amministrazione” si accede ad una schermata nella quale sono presenti i pulsanti per utilizzare le specifiche funzionalità dell’utente. Nello specifico, tali funzionalità sono:

Criticità;

Controlli;

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Tipologie di spesa;

Piani e progetti Integrati;

Modelli di Piste procedurali di programma;

Modelli di Piste procedurali di operazione.

Nella parte alta della schermata è inoltre presente il pulsante “Amministrazione”, per l’accesso diretto alla sezione di amministrazione, il pulsante “Piani/PI/OC/GP”, per l’inserimento dei piani, dei progetti integrati, delle operazioni composite e dei grandi progetti, il pulsante “Modifica profilo”, per accedere alle funzionalità di gestione della password di accesso al sistema.

4.1 Criticità

Il sistema consente il censimento di un catalogo di criticità da associare ai programmi e alle operazioni quando si trovano in uno stato considerato critico.

L’amministratore di sistema può aggiungere nuove criticità cliccando, sul sottomenu “Criticità” dal menu di amministrazione. Il sistema mostrerà la lista delle criticità già censite, evidenziando le seguenti informazioni:

codice;

descrizione;

attivo.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi” è possibile inserire nuove criticità indicando:

denominazione (campo alfanumerico attraverso il quale censire la denominazione della criticità);

codice (campo alfanumerico che indica il codice da attribuire alla criticità - obbligatorio);

Attivo (checkbox attraverso cui definire lo stato della criticità inserita).

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Al termine dell'inserimento dei dati l'utente dovrà utilizzare gli appositi tasti di “Salva” o “Annulla” per consolidare l’inserimento o tornare indietro senza salvare.

Le criticità censite saranno poi utilizzate dagli altri utenti, qualora un programma o un operazione risulti critica.

Utilizzando la voce “Modifica”, presente al lato di ciascuna criticità inserita, sarà possibile modificare i dati censiti in precedenza.

4.2 Controlli

Il sistema consente la gestione di una lista dei controlli che potranno essere impiegati come controlli di pertinenza di ciascuno step procedurale di una pista di operazione. Cliccando sul sottomenu “controlli” del menu amministrazione si accede alla pagina di riepilogo dei controlli già presenti nel sistema e si può procedere all’inserimento di un nuovo controllo. Il sistema mostrerà la lista dei controlli già censiti, evidenziando le seguenti informazioni:

codice;

descrizione;

responsabile;

attivo.

L’amministratore potrà aggiungere nuovi controlli cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

Per inserire un nuovo controllo il sistema richiede le seguenti informazioni di dettaglio:

Codice controllo (si tratta di un codice alfanumerico indicato dall’utente);

Descrizione Sintetica (campo alfanumerico per descrivere sinteticamente i contenuti del controllo);

Descrizione Estesa (campo alfanumerico per descrivere per esteso i contenuti del controllo);

Responsabile (si tratta del soggetto responsabile del controllo che può non essere un’utente dell’applicativo);

Attivo (checkbox attraverso cui definire lo stato della controllo inserito)

Al termine dell'inserimento dei dati l'utente dovrà utilizzare gli appositi tasti di “Salva”o “Annulla” per consolidare l’inserimento o tornare indietro senza salvare.

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Utilizzando la voce modifica presente al lato di ciascun controllo inserito sarà possibile modificare i dati in precedenza inseriti.

I controlli che nel catalogo risultano nello stato “Attivo” possono essere indicati nella personalizzazione delle piste di operazione e delle piste di programma.

Un controllo disattivato resta validamente utilizzato nelle piste che lo avevano indicato prima della disattivazione.

4.3 Tipologie di spesa

Il sistema consente il censimento di una lista di spese che possono essere impiegate per la descrizione dei quadri economici delle operazioni. Per quanto concerne le Opere Pubbliche, gli Incentivi e le Attività Formative, le tipologie di spesa sono precaricate nel sistema in conformità alle tipologie di spesa emanate dal Protocollo Unitario di Colloquio e ai manuali procedurali del P.O. FSE. Per la tipologia di operazione Acquisizione di Beni e Servizi, invece, è possibile aggiungere tipologie di spese cliccando sul pulsante “aggiungi” presente a valle della lista delle spese eventualmente già inserite. Per le voci già presenti nel sistema saranno visualizzate le seguenti informazioni:

codice;

descrizione;

attivo;

tipologie funzionali.

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Nella schermata di censimento dei dati della spesa, accessibile dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi”, vengono chieste le informazioni di dettaglio della singola spesa:

Descrizione (campo alfanumerico in cui inserire il nome della tipologia di spesa)

Codice (si tratta di una codifica numerica articolata in modo tale da consentire aggregazioni delle spese (potrebbe essere utilizzata una codifica come quella dei piani dei conti aziendali);

Attivo (checkbox che indica l’attivazione o disattivazione della tipologia di spesa);

Indicazione della tipologia di operazione pertinente selezionando la seguente opzione:

ABS (checkbox per la selezione)

Indicazioni aggiuntive relative alla spesa con riferimento all’appartenenza ad una o più delle seguenti categorie:

SPESE PER ACQUISTO DI TERRENI

SPESE PER EDILIZIA ABITATIVA:

SPESE GENERALI SU BASE FORFETTARIA:

Le indicazioni aggiuntive non sono obbligatorie ma servono a marcare le spese (opzione di spesa).

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Al termine dell'inserimento dei dati l'utente dovrà utilizzare gli appositi tasti di “Salva” o “Annulla” per consolidare l’inserimento o tornare indietro senza salvare.

Utilizzando la voce modifica presente al lato di ciascuna tipologia di spesa inserita sarà possibile modificare i dati in precedenza inseriti.

4.4 Modelli di piste di operazione

Il sistema gestisce alcune piste procedurali standard, differenziate per tipologia di operazione conformi agli iter attuativi del protocollo di colloquio unitario.

Le piste base così definite vengono inizializzate dall’amministratore e possono essere modificate dallo stesso con l’aggiunta di ulteriori step.

Nella schermata di riepilogo delle piste già inserite saranno visibili le seguenti informazioni:

descrizione step;

tipologia operazione;

dettagli;

stato.

Utilizzando il pulsante “Dettagli”, posto al lato di ciascuna pista creata, il sistema darà la possibilità di consultare i dettagli dell'iter procedurale di operazione ed eventualmente modificare le informazioni dei singoli step o aggiungerne di nuovi. Utilizzando i pulsanti presenti nella colonna “Stato”, sarà invece possibile attivare o disattivare la pista procedurale.

L’amministratore può inoltre censire nuove piste cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

Il sistema chiederà di inserire le seguenti informazioni:

Nome Modello (campo alfanumerico in cui sarà possibile attribuire un nome al modello creato - obbligatorio);

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Tipologia Funzionale (menu a tendina attraverso il quale indicare la tipologia di operazione per la quale si andrà a creare la pista con relativo metamodello associato - obbligatorio).


L’applicativo contiene, come elementi precaricati, un set di “iter procedurali” conformi al protocollo unitario di colloquio.

Gli iter procedurali costituiscono il contenuto minimale che i modelli di piste procedurali dovranno necessariamente prevedere. L’amministrazione, quindi, nella definizione di un nuovo modello, seleziona l’iter procedurale di base e lo arricchisce, ove opportuno, di informazioni e step ulteriori.

In base al metamodello scelto, il sistema ripropone la pista in forma tabellare. Gli step della pista possono essere modificati, cliccando sul pulsante “Modifica” a lato di ciascuno step, relativamente ai seguenti campi:

controllo (menu a tendina in cui saranno presenti i controlli censiti nella sezione controlli)

figura responsabile (campo alfanumerico nel quale inserire il nome della figura responsabile dello step)

Ruolo addetto all’alimentazione (campo alfanumerico nel quale inserire il nome del ruolo addetto all’alimentazione dello step)

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Al modello, inoltre, l’utente potrà aggiungere nuovi step cliccando sul pulsante “Aggiungi”, posto a valle della pista creata/modificata.

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Il sistema, per ciascun nuovo step della pista, prevede l’individuazione delle seguenti informazioni:

Descrizione Step (campo in cui imputare il nome dello step, questo sarà anche il nome visualizzato nella lista)

Controllo (campo non obbligatorio da valorizzare tramite un menu a tendina che punta alla lista dei controlli);

Obbligatorio (in fase di utilizzo della pista uno step marcato come obbligatorio dovrà essere necessariamente completato);

Figura responsabile (soggetto non necessariamente abilitato all’uso dell’applicativo, campo alfanumerico);

Ruolo Addetto Alimentazione (soggetto deputato ad inserire le informazioni dello step).


I nuovi step inseriti avranno sul lato destro delle frecce rosse che permettono il posizionamento dello step tra quelli predefiniti (che invece non possono mutare la propria sequenzialità).

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Le piste base o le rispettive varianti potranno essere impiegate per il monitoraggio procedurale delle operazioni. Ne consegue che:

in fase di inizializzazione potranno essere indicate le date previste per l’avvio e la conclusione di ciascuno degli step della pista;

in fase di attuazione si potrà procedere:

o ad aggiornare le previsioni originariamente fornite;

o ad indicare le date di consuntivo dell’avvio e/o della conclusione.

4.5 Modelli di piste di programma

L’Amministratore del Sistema può creare modelli di piste procedurali per i programmi. Tali piste possono successivamente essere associate ad uno o più programmi (e/o ad una o più articolazioni programmatiche).

Nella schermata di riepilogo delle piste già inserite saranno visibili le seguenti informazioni:

Descrizione Step (pista);

Dettagli;

Stato.

Le piste di programma hanno una logica di definizione e gestione analoga a quelle di operazione salvo che per la mancanza di iter procedurali predefiniti e per i soggetti responsabili della alimentazione; i soggetti responsabili, infatti, corrispondono al RP (nel caso in cui la pista sia associata ad un programma) o al RIO1 (nel caso in cui la pista sia associata ad un’articolazione programmatica).

Utilizzando il tasto “Aggiungi”, l'Amministratore potrà creare nuovi modelli di piste di programma.

Dopo aver valorizzato il campo obbligatorio “Nome del modello” e cliccato sul pulsante “Salva” (con il pulsante “Annulla” si torna alla schermata precedente e non viene creato alcun modello), il sistema consente di aggiungere nuovi step. Attraverso l’apposito pulsante “Aggiungi” si accederà ad un menu di inserimento dati che presenterà le voci:

Descrizione Step (descrizione dello step inserito);

Controllo (campo non obbligatorio da valorizzare tramite un menu a tendina che punta alla lista dei controlli);

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Obbligatorio (in fase di utilizzo della pista uno step marcato come obbligatorio dovrà essere necessariamente completato);

Figura Responsabile (indicazione del soggetto responsabile che non è non necessariamente abilitato all’uso dell’applicativo).


4.6 Piani/PI/Grandi Progetti/Operazioni Composite

Entrando nell’apposita sezione attraverso il menu Piani/PI/OC/GP, l’amministratore può censire una molteplicità di piani/progetti integrati/operazioni composite/grandi progetti e inserire, per ciascuno di essi, specifiche informazioni.

Nella prima schermata di tale sezione vengono visualizzati i Piani, i Progetti Integrati, le Operazioni Composite e i Grandi Progetti già presenti nel sistema. Utilizzando gli appositi pulsanti, l’amministratore può inoltre censire un nuovo Piano o un Progetto Integrato o una Operazione Composita o un Grande Progetto.

La schermata di inserimento dati richiederà all'utente la compilazione delle aree:

Denominazione (denominazione del Piani/PI/OC/GP - obbligatorio);

Codice ( codice da attribuire al Piano/PI/OC/GP - obbligatorio);

Tipologia PI (solo per i PI, indica l'ambito di appartenenza, territoriale, urbano, rurale ecc... - obbligatorio);

Valenza PI (solo per i PI, indica la valenza del PI, sia esso culturale, ambientale, urbano ecc... - obbligatorio);

Idea Forza PI (solo per i PI, è un campo descrittivo dove verrà inserito l'idea forza del PI);

CCI Grande Progetto (solo per i GP, indica la codifica specifica dei Grandi Progetti - obbligatorio);

Data di approvazione (solo per i GP, il campo offrirà la possibilità di un calendario a comparsa per selezionare la specifica data di approvazione).


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Solo per la tipologia Piani e Progetti Integrati potranno inoltre essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive in apposite schede relative a:

Obiettivi;

Classificazione;

Localizzazioni.

Cliccando su “Obiettivi” sarà possibile indicare gli obiettivi del QSN a cui il piano o il progetto integrato fanno riferimento. L’utente selezionerà gli obiettivi pertinenti o potrà selezionarli tutti utilizzando il pulsante “Abilita/disabilita tutti”. Terminata la selezione l’utente potrà salvare utilizzando il pulsante “Salva” o uscire senza salvare con il pulsante “Chiudi”.

Cliccando su “Classificazione” sarà possibile indicare le categorie del CUP a cui il piano o il progetto integrato fanno riferimento. L’utente selezionerà le categorie pertinenti o potrà selezionarle tutte utilizzando il pulsante “Abilita/disabilita tutte”. Terminata la selezione l’utente potrà salvare utilizzando il pulsante “Salva” o uscire senza salvare con il pulsante “Chiudi”.

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Cliccando su “Localizzazioni”, invece, l’utente potrà indicare i dati relativi alla localizzazione indicando la Regione (campo obbligatorio), la Provincia e il Comune sui quali il Piano o il PI hanno impatto. L’utente selezionerà la localizzazione e consolidarla utilizzando il pulsante “Aggiungi”. Verrà creata una lista delle localizzazioni nella parte bassa della schermata. Ciascuna localizzazione aggiunta potrà essere eliminata utilizzando il pulsante “Elimina” posto al lato delle informazioni. Terminata la selezione l’utente potrà salvare utilizzando il pulsante “Salva” o uscire senza salvare con il pulsante “Chiudi”.

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Nella tabella di riepilogo dei piani, dei progetti integrati, delle operazioni composite e dei grandi progetti già censiti, si potrà indicare se il piano è attivo /disattivo cliccando sull’apposito link nella colonna delle azioni. L’utente, inoltre, potrà tornare sulle informazioni relative al piano, PI, OC, GP già inserite utilizzando il pulsante “Visualizza/modifica”.

5 Amministratore delle Fonti

Il sistema consente il censimento di una lista di fonti che possono assicurare la copertura dei Programmi e delle Operazioni gestite dall’applicativo. In particolare, sono gestite tre tipologie di fonti:

fonti di copertura dei programmi (es. FESR, FSE, FEOGA, L.183, Cofinanziamenti regionali, etc.);

fonti di copertura di operazioni non aventi carattere programmatico e gestite direttamente dalla Regione nell’ambito del proprio bilancio (es. FAS, Leggi regionali, etc.). Anche le Delibere CIPE, seppur gestite separatamente, sono considerate come fonti di copertura di operazioni;

fonti terze, cioè di copertura di specifiche operazioni esterne al bilancio della Regione (es. Legge Obiettivo).

Le tipologie di fonti possono appartenere ad uno dei seguenti livelli: UE, Stato Fondo Aree Sottoutilizzate, Regionale, Provinciale, Comunale, Altro pubblico, Privata, Stato Fondo di Rotazione, Stato altri provvedimenti e Da reperire.

L’Amministratore delle Fonti (AF) è il profilo deputato al censimento di tali entità e alla loro inizializzazione.

L’AF può compiere tutte le azioni del Responsabile della Fonte (RF), sebbene non di sua diretta pertinenza. Per la descrizione di tali azioni fare riferimento al paragrafo del RF.

La dashboard dell’amministratore delle fonti presenta un unico link “Fonti” che punta alla pagina per inizializzare nuove fonti.

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5.1 Inizializzazione Fonte

Cliccando su “Fonti/FAS” o sul link “Fonti” della dashboard, l’utente accede ad una pagina di riepilogo di tutte le fonti già inserite.

La schermata si divide in quattro sezioni, una per ognuna delle seguenti tipologie di fonte:

Fonti di copertura programma;

Fonti di copertura operazione;

Fonti terze;

Articolazioni FAS.

Per ogni fonte sono immediatamente indicate:

Denominazione;

Livello Fonte (non presente per la tipologia di fonte “Articolazioni FAS”;

Trasferimenti (presenti solo se il livello della fonte è Comunitaria o Statale);

Stato Ciclovita;

Azioni (sezione dedicata alle azioni che si possono compiere per una specifica fonte).

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Cliccando sul pulsante “Aggiungi” è possibile censire nuove fonti. Il sistema richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:

1. Tipo di fonte: tendina tra fonte di copertura programma, fonte di copertura operazioni, delibere CIPE e fonte terza (di copertura operazioni) - obbligatorio;

2. Denominazione Fonte (questo campo sarà un menu a tendina contenente l’elenco delle delibere CIPE nel caso in cui il tipo di fonte scelto al punto 1 sia “delibere CIPE” - obbligatorio);

3. Codice Fonte (si tratta di un codice che l’utente attribuisce alla fonte. In caso di tipo fonte uguale a “delibera CIPE” il campo non sarà presente - obbligatorio);

4. Responsabile Fonte (punta al modulo di profilatura e mostra in una tendina tutti gli utenti censiti come RF - obbligatorio);

5. Questa figura è prevista solo per le fonti di copertura programmi e per le fonti di copertura operazioni (comprese le delibere CIPE).

6. Livello fonte (menu a tendina che individua se la fonte è Comunitaria, Stato Fondo Aree Sottoutilizzate , regionale, provinciale, comunale, altro pubblico, privato, Stato Fondo di rotazione, Stato altri provvedimenti e da reperire. - obbligatorio);

7. Il livello di fonte è automaticamente Stato Aree Sottoutilizzate, e non dovrà dunque essere valorizzato, nel caso in cui tipo di fonte è uguale a “Delibere CIPE”.

8. N legge;

9. Anno legge;

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I punti 6 e 7 sono visibili solo se dalla tendina del punto 5 si sceglie come livello di fonte “regionale”, “Stato Fondo aree sottoutilizzate”, “Stato Fondo di rotazione”, “Stato altri provvedimenti”.

Il punto 5 (e conseguentemente i punti 6 e 7 eventualmente necessari) sono visibili solo per le fonti di copertura di programmi e di operazione; non per le fonti terze.

Regione;

Provincia;

Comune;

I punti 8 e 9 sono visibili solo se dalla tendina del punto 5 si sceglie come livello di fonte provinciale.

I punti 8, 9 e 10 sono visibili solo se dalla tendina del punto 5 si sceglie come livello di fonte comunale.

Importo fonte. (campo facoltativo nel caso di fonte terze, obbligatorio per le altre tipologie di fonte;

Pluriennale (checkbox)

NB: Se si sceglie come tipo di fonte “Delibera CIPE” risulterà indifferente spuntare la proprietà “pluriennale”. Le delibere CIPE infatti sono sempre gestite come fonti pluriennali.

5.2 Gestione fonti terze

A valle dell’inizializzazione di una fonte terza, per la quale non è necessario indicare un responsabile, l’amministratore delle fonti sarà l’unico utente a poter gestire il ciclo di vita di tale tipologia di fonte. L’utente pertanto, utilizzando gli appositi pulsanti presenti nella colonna azioni potrà modificare le informazioni di inizializzazione (pulsante modifica) o mandare in attuazione la fonte (pulsante attuazione). Solo quando la fonte si trova in attuazione sarà possibile riprogrammare la fonte per modificare le informazioni (pulsante riprogramma), sospendere la fonte (pulsante sospendi) e concludere la fonte (pulsante concludi).

6 Responsabile della Fonte

Il Responsabile della Fonte (RF) è il profilo deputato alla gestione ed attuazione di una fonte associatagli in fase di inizializzazione, sia essa una fonte di copertura di programma o di copertura d’operazione.

La dashboard del RF contiene un link “Fonti/FAS”, attraverso cui è possibile accedere alla gestione delle fonti associategli (ciclo vita della fonte), e i link alle specifiche fonti di copertura operazioni attraverso cui visualizzare le richieste di copertura.

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NB: Il sistema permette il censimento di un catalogo di fonti terze (es. Legge Obiettivo) utile al responsabile di operazione ad indicare tali fonti nel cofinanziamento delle relative operazioni.

6.1 Programmazione di una fonte

Entrando nel menu Fonti, il RF visualizza una schermata con il riepilogo delle fonti inizializzate dall’Amministratore delle Fonti.

Le tipologie di fonti che l’utente può gestire sono le seguenti:

Fonte di copertura programma;

Fonte di copertura operazione;

Articolazioni Fas.

NB: è presente una sezione per le Fonti Terze, ma queste tipologie di fonti non hanno un responsabile e quindi la loro gestione viene effettuata dall’Amministratore delle Fonti.

Per ciascuna fonte saranno visualizzati i seguenti dettagli:

Denominazione;

Livello fonte;

Trasferimenti (solo per le fonti di livello nazionale o comunitario);

Stato Ciclovita;

Azioni.

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6.2 Fonte di copertura programma

Se al responsabile di fonte è associata una fonte di copertura programma che l’Amministratore delle Fonti ha inizializzato come fonte pluriennale, egli potrà suddividere l’importo della fonte su più anni (se in fase di inizializzazione).

Cliccando sul pulsante “Modifica” in corrispondenza della fonte di interesse, l’utente visualizza la scheda di dettaglio della fonte.

Utilizzando successivamente il pulsante Profilo Pluriennale, il sistema consente di spacchettare la fonte su diversi anni. Sarà necessario inserire innanzitutto i seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio;

Anno Fine.

Per confermare l’inserimento occorre quindi cliccare sul pulsante Articola/modifica profilo. Per modificare gli anni del profilo è invece necessario reinserire nuovamente le annualità nelle caselle e cliccare sul relativo pulsante.

NB: se già sono stati inseriti dei valori ad un profilo pluriennale e si ridefinisce l’anno di inizio e fine, i valori inseriti verranno cancellati.

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Sulla base degli anni imputati, verrà creata una tabella nella quale inserire l’importo specifico di ciascuna annualità cliccando sul pulsante “inserisci/modifica importo”.

Per completare il profilo è necessario imputare l’importo per ciascuna annualità in maniera tale che la somma degli importi di tutti gli anni sia uguale all’importo totale della fonte.

6.3 Articolazione FAS

Il FAS è articolato in delibere. Il Responsabile della Fonte, in fase di programmazione, individua una lista di settori, inserisce il riparto di risorse per settore e definisce il profilo pluriennale programmatico (ottenuto spacchettando il totale su più anni in conformità al profilo del CIPE).

Per poter programmare la delibera, il responsabile della fonte deve cliccare sul pulsante ”Modifica” posto accanto a ciascuna articolazione FAS (delibere) nella schermata di riepilogo delle fonti.

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Il sistema mostra una pagina di riepilogo della delibera nella quale è possibile accedere alle seguenti azioni:

Profilo pluriennale;

Settori

Ripartizione importo

Utilizzando successivamente il pulsante Profilo Pluriennale, l’utente può censire il profilo pluriennale programmatico della delibera. Sarà necessario inserire innanzitutto i seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio;

Anno Fine.

Per confermare l’inserimento occorre quindi cliccare sul pulsante Articola/modifica profilo. Per modificare gli anni del profilo è invece necessario reinserire nuovamente le annualità nelle caselle e cliccare sul relativo pulsante.

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Verrà creata, sulla base degli anni imputati, una tabella nella quale inserire l’importo per ciascuna annualità cliccando sul pulsante inserisci/modifica importo.

Per completare il profilo è necessario imputare l’importo di ciascuna annualità senza splafonare rispetto all’importo totale.

Cliccando sul pulsante “Settori” nella schermata di riepilogo della delibera, il Responsabile della Fonte può definire i settori CIPE sui quali avrà impatto.

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Il sistema mostra una lista di settori da selezionare qualora risultino pertinenti per la delibera.

Dopo aver spuntato i settori di suo interesse, il Responsabile della Fonte può confermare la selezione cliccando sul pulsante “Salva”.

Cliccando, infine, sul pulsante “Ripartizione importo” nella schermata di riepilogo della delibera, il RF può spalmare l’importo della fonte sui settori selezionati.

Il sistema mostra una schermata in cui sono presenti solo i settori selezionati in precedenza dal responsabile. La schermata risulterà vuota se non è stato indicato almeno un settore.

Il responsabile deve imputare l’importo corrispondente a ciascun settore. Il sistema, al passaggio di stato, controlla che la sommatoria degli importi dei settori sia uguale all’importo della delibera.

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Dopo aver imputato i dati di programmazione, il responsabile può mandare la delibera in attuazione cliccando sul pulsante “Definisci riparto settoriale” presente accanto a ciascuna delibera In Programmazione nella schermata di riepilogo delle fonti.

Il sistema visualizzerà una schermata in cui, per procedere al passaggio di stato, si dovranno completare i seguenti campi:

Tipo (menu a tendina tra Atto giuridicamente vincolante, Circolare, Decisione, Decreto, Delibera, Determina, Altro)

Numero

Data (campo data gg/mm/aaaa)

Note

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Nell’effettuare il passaggio allo stato successivo (Identificazione interventi per CIPE), il sistema verifica che sia stato inserito almeno un settore e sia presente il profilo pluriennale programmatico della delibera.

A seguito della richiesta di copertura finanziaria da parte dei responsabili delle operazioni viene individuata la lista degli interventi da inviare al CIPE. In fase di concessione della copertura finanziaria, il RF indica l’importo concesso e il settore di riferimento tra quelli censiti.

L’applicativo visualizza una tabella con in riga tutti i progetti finanziati con il settore e in colonna gli anni corrispondenti al profilo pluriennale dell’operazione (se il settore assicura solo parte del finanziamento la riga riporta quota dei profili pluriennali).

Attraverso una specifica azione del responsabile della fonte, tale tabella diventa il profilo pluriennale attuativo della delibera.

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Le informazioni relative alla tabella attuativa della delibera saranno impiegate nella composizione di diversi report.

Una volta definita la lista delle operazioni, la delibera entra in stato di attuazione. In questa fase è ancora possibile fare richiesta di copertura finanziaria per associare nuove operazioni.

Una delibera in attuazione può essere sospesa o conclusa.

Per ciascuna delibera è possibile allegare uno o più documenti, cliccando sul pulsante “vai a gestore documentale” presente nella schermata di riepilogo di ciascuna delibera.

6.4 Fonti di copertura operazioni

Anche nel caso di altre fonti di copertura di operazioni si potrà suddividere il relativo importo su più anni (se in fase di inizializzazione l’Amministratore delle Fonti la ha indicata come fonte pluriennale). Cliccando su modifica, nella colonna azioni in corrispondenza della riga della fonte di interesse, si entra nella scheda di dettaglio della fonte.

Cliccando successivamente su Profilo pluriennale il sistema consente di spacchettare la fonte su diversi anni. Sarà necessario inserire innanzitutto i seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio;

Anno Fine.

Una volta inseriti, bisogna cliccare il pulsante Articola/modifica profilo per confermare. Per modificare gli anni del profilo è necessario reinserire le annualità nelle caselle e cliccare sul relativo pulsante.


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Sulla base degli anni imputati, verrà creata una tabella nella quale inserire l’importo per ciascuna annualità cliccando sul pulsante inserisci/modifica importo.

Per completare il profilo è necessario solamente imputare l’importo relativo ad ciascuna anno.

Una fonte di copertura operazioni può essere anche articolata distribuendo l’importo totale sulle articolazioni. Se l’importo della fonte è stato ripartito per anno, anche gli importi relativi alle articolazioni sono ripartiti sui medesimi anni di fonte.

L’articolazione della fonte avviene successivamente alla definizione del profilo pluriennale. Il sistema verifica che la sommatoria degli importi relativi alle articolazioni sia pari agli importi della fonte.

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Per ciascuna articolazione è possibile inoltre allegare uno o più documenti, cliccando sul pulsante “Vai a Gestore Documentale” presente nella schermata di riepilogo di ciascuna fonte.

NB: Se una fonte è articolata, solo le foglie della fonte (articolazioni di ultimo livello) possono finanziare le operazioni (non i rami).

Per poter articolare la fonte il responsabile, nella scheda di dettaglio della fonte, deve cliccare sul pulsante “Aggiungi articolazione”. Il sistema consente di censire i dati di inizializzazione dell’articolazione, che sono:

Denominazione (campo alfanumerico attraverso il quale definire il nome dell’articolazione della fonte - obbligatorio);

Codice (campo alfanumerico attraverso il quale attribuire un codice all’articolazione della fonte - obbligatorio);

Importo (campo numerico nel quale definire l’importo dell’articolazione. Tale importo non potrà essere maggiore dell’importo dell’articolazione di livello superiore - obbligatorio).

Dopo l’inserimento delle informazioni l’utente potrà effettuare il salvataggio utilizzando il pulsante “Salva” o tornare indietro utilizzando il pulsante “Annulla”.

La nuova articolazione può a sua volta essere articolata, seguendo lo stesso processo.

Per accedere alle specifiche azioni dell’articolazione è necessario usare il menu di navigazione articolazione e cliccare quindi sulla specifica articolazione che si vuole modificare.

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Se la fonte è pluriennale, bisognerà impostare il profilo pluriennale anche per l’articolazione. Tra le azioni possibili, quindi, ci sarà anche il pulsante “Profilo pluriennale”. Cliccando sul pulsante, quindi, il sistema ripropone la stessa suddivisione in anni della fonte madre.

Cliccando su “Inserisci/modifica importo”, il responsabile della fonte può imputare l’importo specifico per ciascuna annualità.

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Per completare il profilo pluriennale dell’articolazione bisognerà censire gli importi per ciascuna annualità.

6.5 Trasferimenti

Con riferimento alle fonti nazionali e comunitarie, il sistema gestisce il tracciamento dei trasferimenti ricevuti. Nel schermata di riepilogo delle fonti è presente infatti uno specifico pulsante “Trasferimenti”, accanto a ciascuna fonte pertinente, attraverso cui censire le informazioni relative ai trasferimenti.

Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza una schermata nella quale vengono riepilogati tutti i trasferimenti ricevuti dall’amministrazione per la singola fonte.

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Cliccando sul tasto “Aggiungi” è possibile censire un nuovo trasferimento completando i seguenti campi:

Data Trasferimento (campo data – obbligatorio, indica la data dell’avvenuto trasferimento);

Importo (campo numerico – obbligatorio, indica l’importo trasferito alla ragione);

Codice attribuito al progetto nel sistema locale (campo alfanumerico - campo utile al censimento del codice del progetto nel caso in cui sia pertinente);

Codice Fiscale del soggetto Trasferente (campo alfanumerico – obbligatorio, campo nel quale inserire il CF del soggetto che trasferisce le risorse);

Codice Fiscale del soggetto Ricevente (campo alfanumerico – obbligatorio, campo nel quale inserire il CF del soggetto che riceve le risorse);

Fonte Nazionale centrale relativa al trasferimento (campo alfanumerico – obbligatorio, campo nel quale indicare la fonte nazionale di riferimento);

Note (campo alfanumerico);

Strumento Programmatorio a fronte del quale viene effettuato il trasferimento (campo alfanumerico – campo utile al censimento dello strumento programmatorio di riferimento nel caso in cui sia pertinente)

I trasferimenti sono in rapporto molti a uno con le fonti.

Cliccando sul tasto “Salva” il trasferimento viene registrato nel sistema.

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6.6 Attuazione di una fonte

Una volta completata l’inizializzazione anagrafica e finanziaria, una fonte può essere posta in “Attuazione” cliccando sul relativo pulsante accanto a ciascuna fonte elencata nella schermata di riepilogo delle fonti censite.

Nei casi in cui è previsto, attraverso appositi tasti collocati nella colonna azioni del menu fonti, il Responsabile della Fonte può:

- procedere alla riprogrammazione della fonte: nei casi consentiti è possibile modificare gli importi a valere sulla fonte individuata e/o le articolazioni della fonte stessa e le relative risorse stanziate (cliccando sul relativo pulante presente nella colonna azioni per ciascuna fonte); La riprogrammazione viene effettuata nei limiti delle risorse non ancora associate ad alcun programma (per le fonti di copertura del programma) o ad alcuna operazione (per le fonti di copertura delle operazioni). In fase di riprogrammazione, il sistema verifica nuovamente i controlli effettuati in fase di inizializzazione.

In fase di riprogrammazione possono essere compiute le stesse azioni della fase di programmazione, nei limiti descritti in precedenza.

- sospendere la fonte attivata: in caso di sospensione di finanziamento è possibile procedere alla disattivazione della fonte precedentemente identificata e/o della singola articolazione (cliccando sul relativo pulante presente nella colonna azioni per ciascuna fonte);

- riattivare una fonte: una fonte e/o una singola articolazione della stessa, precedentemente sospesa/e, possono essere riattivate (cliccando sul relativo pulante presente nella colonna azioni per ciascuna fonte);

- concludere una fonte: il responsabile può procedere a “concludere” una fonte/una articolazione che a seguito di tale azione non può più essere associata ad alcuna operazione (cliccando sul relativo pulante presente nella colonna azioni per ciascuna fonte).

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Ciascuna di queste operazioni viene effettuata indicando gli estremi dell’atto amministrativo di base (decreto, determina o delibera) (n. tipo e data) più campo note e possibilità di allegare il documento cliccando sul pulsante “vai a Gestore Documentale”.

6.7 Gestione di copertura finanziaria

Dalla Dashboard, cliccando sulla specifica fonte di competenza, vengono visualizzate le azioni possibili al Responsabile della Fonte. Il sistema evidenzia all’utente delle informazioni di suo interesse, indicando quante operazioni richiedono copertura alla fonte.

Cliccando sul collegamento della fonte di interesse, nella parte centrale della schermata viene quindi visualizzata la lista delle operazioni che necessitano di attenzione.

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Una volta presa visione delle caratteristiche dell’operazione, il Responsabile della fonte può decidere di accettare o rifiutare la copertura finanziaria cliccando sul pulsante “Accetta/Rifiuta” presente per ciascuna operazione elencata.

Il sistema mostrerà una schermata con le informazioni di riepilogo dell’operazione e i seguenti campi in visualizzazione

Titolo;

Importo richiesto;

Anno di Esercizio;

Note criticità;

Sarà inoltre presente il link per accedere alla visualizzazione in report della scheda operazione.

Nella medesima schermata, infine, per completare l’associazione finanziaria, l’utente dovrà censire i seguenti campi:

Importo concesso (obbligatorio);

Dimensione Forme Finanziamento (menu a tendina attraverso il quale indicare la modalità di erogazione del finanziamento - obbligatorio);

Tipo (menu a tendina tra delibera, determina e decreto per indicare il tipo di atto con il quale si concede il finanziamento);

Numero; (campo numerico nel quale indicare il numero dell’atto con il quale si concede il finanziamento);

Data (campo data nel quale indicare la data dell’atto con il quale si concede il finanziamento);

Finanziato mediante economie di altri progetti/programmi (checkbox);

Settore (menu a tendina obbligatorio – Presente solo nel caso in cui la copertura da gestire è a valere su di una delibera CIPE, indica il settore di riferimento dell’operazione finanziaria.)

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Il Responsabile di Fonte può accettare la richiesta cliccando sul relativo pulsante “Accetta”. Il sistema controlla che l’importo concesso sia minore o uguale a quello richiesto e che sia capiente rispetto alle residue disponibilità della fonte.

L’utente può invece rifiutare l’accettazione cliccando sul pulsante “Rifiuta”. In questo caso la richiesta è respinta e il responsabile dell’operazione ne riceve immediata evidenza.

7 Amministratore dei Programmi

L’applicativo gestisce diverse tipologie di programmi. In particolare, si tratta dei Programmi operativi 2007-2013, di altre tipologie di programmi e degli APQ.

Le funzionalità di censimento dei programmi che conseguono a tale impostazione sono descritte nel seguito.

L’Amministratore dei Programmi (AP) è il profilo deputato al censimento di tali programmi.

L’AP può compiere tutte le azioni del Responsabile di Programma (RP), sebbene non di sua diretta pertinenza. Per la descrizione di tali azioni far riferimento al manuale del RP.

La dashboard dell’amministratore dei programmi presenta il pulsante “Programmi”, per accedere alla pagina da cui inizializzare nuovi programmi (PO e altri programmi), e il pulsante “APQ”, per accedere alla pagina da cui inizializzare nuovi APQ.

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7.1 Inizializzazione Programmi

Cliccando sul link “Programmi”, l’AP entra nella schermata di riepilogo dei Programmi già censiti, in cui viene mostrato, per ciascun programma, lo stato di ciclovita e le azioni che possono essere compiute.

Nella parte bassa della schermata è presente il tasto “Aggiungi” per l’inserimento di ulteriori programmi.

Cliccando sul pulsante, l’amministratore dei programmi può inizializzare un Programma censendo le seguenti informazioni:

Tipo di Programma (menu a tendina tra FFSS, FAS, POC – obbligatorio);

Denominazione (campo alfanumerico per fornire la denominazione del Programma - obbligatorio);

Codice (codice indentificativo del Programma - es CCI per i PO - obbligatorio);

Responsabile (Utenti censiti nel profilatore di sistema come RP o loro alter ego/delegati - obbligatorio);

Autorità di Audit (Utenti censiti nel profilatore di sistema come RC - obbligatorio);

Autorità di Certificazione (Utenti censiti nel profilatore di sistema come AdC - obbligatorio);

Tipo Atto (campo alfanumerico nel quale indicare la tipologia di atto di approvazione sovraregionale - obbligatorio);

Numero Atto (campo numerico nel quale indicare il numero dell'atto sovraregionale - obbligatorio);

Data Atto (campo data nel quale indicare la data dell'atto sovraregionale - obbligatorio);

Tipo Atto Regionale (campo alfanumerico nel quale indicare la tipologia dell'atto regionale - obbligatorio);

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Numero Atto Regionale(campo numerico nel quale indicare il numero dell'atto regionale - obbligatorio);

Data Atto Regionale (campo data nel quale indicare la data dell'atto regionale - obbligatorio);

Note (campo alfanumerico nel quale inserire eventuali note relative al programma).

Alla fine dell'elenco è presente il tasto “Salva”, per validare e salvare i dati inseriti ed il testo “Annulla” per eliminare i dati inseriti.

Il completamento dell’inizializzazione può essere delegato al Responsabile di programma individuato.

7.2 Inizializzazione Altri Programmi

L’amministratore di programma, nella sezione “Programmi”, avrà la possibilità di visualizzare le altre categorie di programmi da inserire. Saranno presenti tre sezioni relative ai Programmi Operativi, agli APQ e agli Altri Programmi.

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Accedendo alla sezione “Altri programmi” e cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’amministratore dei programmi può inizializzare un Programma diverso da quelli della programmazione unitaria censendo le seguenti informazioni:

1) Denominazione (campo alfanumerico per fornire la denominazione del Programma - obbligatorio);

2) Codice (codice indentificativo del Programma - obbligatorio);

3) Responsabile (Utenti censiti nel profilatore di sistema come RP o loro alter ego/delegati - obbligatorio)

4) Tipo Atto (campo alfanumerico nel quale indicare la tipologia di atto di approvazione - obbligatorio);

5) Numero Atto (campo numerico nel quale indicare il numero dell'atto - obbligatorio);

6) Data Atto (campo data nel quale indicare la data dell'atto - obbligatorio);

7) Note (campo alfanumerico nel quale inserire eventuali note relative al programma).

Al di sotto dell'elenco saranno presenti i tasti “Salva” e “Annulla” per validare o annullare i dati inseriti.

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Il completamento dell’inizializzazione può essere delegato al Responsabile di programma individuato.

7.3 Inizializzazione APQ

L’amministratore di programma, cliccando sul link “APQ” della dashboard, entra nello specifico menu nel quale viene mostrato l’elenco dei APQ già censiti visualizzando le seguenti informazioni:

Denominazione;

Reportistica;

Stato ciclovita;

Azioni.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’amministratore dei programmi può inizializzare un APQ censendo i seguenti dati:

Denominazione (campo alfanumerico per fornire la denominazione dell’Accordo - obbligatorio);

Codice dell’APQ (codice identificativo dell’accordo - obbligatorio);

Responsabile (Utenti censiti nel profilatore di sistema come RP - obbligatorio);

Intesa di riferimento (menu a tendina nel quale sono precaricati i dati dell’intesa - obbligatorio);

Amministrazione Responsabile (si tratta di un campo alfanumerico in cui imputare il nome dell’amministrazione responsabile dell’APQ - obbligatorio);

Al di sotto dell'elenco saranno presenti i tasti “Salva” e “Annulla” per validare o annullare i dati inseriti.

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Dopo aver censito l’APQ, il Responsabile di Programma individuato potrà classificarlo secondo il CUP e procedere alla inizializzazione procedurale dello stesso.

8 Responsabile dei Programma

Il Responsabile di Programma (RP) è l’utente deputato alla gestione di un Programma Operativo, di altri programmi o di un APQ.

La Dashboard del responsabile del programma contiene i collegamenti al menu Programmi e alla Reportistica. Inoltre è presente un box nel quale evidenziati tutti gli avanzamenti che l’utente dovrà validare.

Utilizzando il menu Programmi è possibile accedere, attraverso specifici sottomenu, alle sezioni per la gestione dei Programmi Operativi, degli APQ e degli Altri Programmi.

Cliccando su uno dei sottomenu, il sistema visualizza l’elenco dei Programmi/APQ già inseriti evidenziando i seguenti dati:

Denominazione;

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Stato ciclovita;

Reportistica;

Azioni

Sarà inoltre presente uno specifico collegamento per accedere al Gestore Documentale.

8.1 Programmazione di un Programma

In questa fase il responsabile del programma completa alcune schede che specificano i dati di programmazione ed indicano le caratteristiche principali del Programma.

Cliccando sul menu Programma, nella parte alta della schermata, l’utente visualizza il riepilogo dei programmi di cui è responsabile.

Cliccando sul pulsante “Modifica/visualizza” nella colonna delle azioni del programma di suo interesse, l’utente accede ad una schermata contenente i dati salienti del programma e le sezioni per inserire le informazioni necessarie al completamento della fase di programmazione.

Le informazioni inserite per il singolo Programma sono ereditate a cascata da tutte le articolazioni del Programma stesso. In particolare, bisognerà innanzitutto completare le seguenti sezioni:

Quadro delle fonti

Classificazione CUP

Solo dopo aver imputato i dati di queste due prime schede sarà possibile visualizzare le altre, ovvero:

Profilo Pluriennale

Classificazione procedurale

Temi Prioritari

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Obiettivi

Indicatori

8.2 Classificazione CUP

Cliccando sul pulsante “Classificazione CUP” nella schermata di riepilogo del programma, il Responsabile di Programma può effettuare la classificazione CUP selezionando i sottosettori di pertinenza attraverso checkbox da spuntare. Le categorie e i settori di riferimento sono informazioni aggiuntive automaticamente registrate dal sistema sulla base dei sottosettori selezionati, che verranno poi utilizzati nella classificazione delle articolazioni.

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Il Responsabile di Programma potrà anche scegliere, utilizzando un apposito tasto, di abilitare/disabilitare tutte le voci.

8.3 Quadro delle Fonti

Il Responsabile di Programma deve inserire le informazioni relative alla struttura finanziaria del Programma, indicando in particolare le fonti che ne assicurano la copertura.

Cliccando sul pulsante “Quadro delle fonti” nella schermata di riepilogo del programma, il sistema mostra una pagina in cui completare i seguenti campi:

Livello Fonte (menu a tendina per indicare la dimensione della fonte tra europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale, privato - obbligatorio)

Denominazione (menu a tendina filtrato sulla base della selezione del campo “Livello Fonte” - obbligatorio)

Il sistema filtra tutte le fonti di copertura programmi censite nell’applicativo sulla base del livello di fonte individuato.

La fonte può essere selezionata cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

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Dopo aver individuato la fonte il sistema compone una tabella conforme alla seguente:

Quadro delle fonti:

Denominazione Importo

Modifica

TOTALE

Cliccando sul pulsante “Modifica”, presente all’interno della tabella, si potrà indicare l’importo per ciascuna fonte censita.

Una volta inserito l’importo (campo obbligatorio) sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” per confermare il dato. Cliccando sul pulsante “Elimina”, invece, si cancella la fonte, mentre il tasto“Annulla” resetta l'operazione.

Per le fonti selezionate, il sistema verifica che la sommatoria degli importi attribuiti ai vari programmi sia inferiore all’importo totale della singola fonte.

La somma delle fonti individuate costituiranno l’importo complessivo del programma.

Solo dopo aver valorizzato le sezioni del quadro delle fonti e la classificazione CUP sarà possibile implementare il Profilo Pluriennale.

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8.4 Profilo Pluriennale

Il completamento della programmazione finanziaria avviene definendo il profilo pluriennale del programma.

Cliccando su “Profilo pluriennale”, nella scheda di dettaglio del Programma, il sistema consente di definire il profilo pluriennale sulla base delle fonti indicate a copertura. Il sistema richiede innanzitutto l’inserimento dei seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio;

Anno Fine.

Per consolidare i campi censiti l’utente dovrà quindi cliccare sul pulsante “Modifica annualità”.

NB: per modificare gli anni del profilo è necessario reinserire gli anni nelle caselle e cliccare sul relativo pulsante. Se già sono stati inseriti dei valori ad un profilo pluriennale e si ridefinisce l’anno di inizio e fine, i valori inseriti verranno cancellati.

Sulla base delle annualità imputate, il sistema crea una tabella nella quale l’utente può inserire l’importo per anno e per singola fonte di copertura del programma. Cliccando sul pulsante “Modifica” è possibile imputare il dato e successivamente salvare o annullare l’inserimento con gli appositi tasti.

58




Affinché il profilo possa essere memorizzato nell’applicativo, il relativo totale deve necessariamente coincidere con il totale delle fonti.

Prima del passaggio allo stato di ciclovita successivo, il sistema verifica la capienza delle fonti per ciascun anno indicato.

8.5 Classificazione procedurale

Entrando nella scheda di classificazione procedurale attraverso il relativo pulsante nella schermata di riepilogo del programma, l’utente può inserire una pista procedurale di programma. Le piste di programma, censite come modelli predefiniti dall’Amministratore del Sistema, possono essere selezionate dal menu a tendina “Modello di pista procedurale” presente nella schermata.

L’utente, dopo aver scelto un modello di pista di programma, può inoltre aggiungere ulteriori step e comporre la sua pista personalizzata cliccando sul pulsante “Aggiungi” presente nella parte bassa della schermata.

Per ciascun nuovo step della pista bisogna indicare le seguenti informazioni:

Descrizione Step (si tratta della denominazione dello step, ovvero il campo che viene visualizzato nella lista procedurale completa)

Data prevista avvio (campo data gg/mm/aaaa, obbligatorio)

Data prevista conclusione (campo data gg/mm/aaaa, obbligatorio)

Note (campo alfanumerico)

Obbligatorio (checkbox - se selezionato, indica l’obbligatorietà dello step in fase di avanzamento);

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Pertinente (checkbox - se selezionato, indica la pertinenza dello step in fase di avanzamento);

Figura Responsabile (si tratta di un soggetto non necessariamente abilitato all’uso dell’applicativo ma responsabile della conclusione dello step).

NB l’inizializzazione procedurale del Programma è obbligatoria ai fini del passaggio in attuazione e si conclude con l’indicazione delle date di previsione iniziale relative agli step della pista di programma.

8.6 Inzializzazione fisica

Il Responsabile di programma articola fisicamente il Programma (le informazioni selezionate sono filtrare e riportate alle sue articolazioni) attraverso il censimento di Temi prioritari, Obiettivi e Indicatori.

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Cliccando sul pulsante “Temi prioritari”(pulsante che permette di indicare le categorie di spesa sulle quali andrà ad impattare il Programma), il responsabile indica uno o più temi prioritari fra quelli censiti nelle informazioni di inizializzazione, precisando il relativo importo.

Il sistema visualizza i temi prioritari censiti in una tabella di riepilogo e ne consente l’eliminazione attraverso uno specifico pulsante “Elimina” posto accanto a ciascuno di essi.

NB: il sistema verifica che la sommatoria degli importi sia uguale al totale del programma.

Cliccando sul pulsante “Obiettivi”, il responsabile seleziona uno o più obiettivi specifici di riferimento per il programma tra quelli del QSN. Il responsabile avrà inoltre la possibilità, grazie ad un apposito tasto, di abilitare/disabilitare tutti gli obiettivi. Una volta terminata l’imputazione, il responsabile può tornare indietro cliccando il pulsante “Salva”.

61




Cliccando sul pulsante “Indicatori”, infine, l’utente procede all’inserimento degli indicatori di programma censendo le seguenti informazioni:

Indicatore (menu a tendina attraverso il quale selezionare l’indicatore da inserire . Valori tra Core, Occupazionali e di Programma - obbligatorio);

Tipo di Indicatore (menu a tendina tra risultato e realizzazione valorizzabile solo se alla tendina precedente è stato selezionato il valore “di programma”);

Scelta Indicatore (menu a tendina filtrato sulla base dell’Indicatore selezionato)

Target (valore che l'indicatore deve raggiungere – non imputabile se alla tipologia di indicatore si è scelto il valore “QSN”);

Codice (campo alfanumerico indicante il codice dell’indicatore – non imputabile se alla tipologia di indicatore si è scelto il valore “QSN”)

Descrizione (indica campo alfanumerico nel quale inserire la descrizione dell’indicatore da inserire – non imputabile se alla tipologia di indicatore si è scelto il valore “QSN”);

Sigla unita misura (campo alfanumerico nel quale indicare l'unità di misura inerente ed utilizzabile per valutare la percentuale di realizzazione, ad es: km – non imputabile se alla tipologia di indicatore si è scelto il valore “QSN”);

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Destinatari (checkbox – selezionabile solo se la tipologia di indicatore è risultato o realizzazione)

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’indicatore sarà salvato e visualizzato nella tabella presente nella parte bassa della schermata, dove compariranno le seguenti informazioni:

Tipo di indicatore

Tipologia

Codice

Descrizione

Codice prioritario

Descrizione prioritario

Sigla unità di misura

Target

Destinatari

Per ciascun indicatore, infine, sarà presente un link “Elimina” che ne consente l’eliminazione.

8.7 Articolazione del Programma

Solo dopo aver inserito il quadro delle fonti il sistema consente il censimento delle relative articolazioni.

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Cliccando sul pulsante “Aggiungi articolazione” nella schermata di riepilogo del Programma, il RP può censire le articolazioni dello stesso imputando le seguenti informazioni:

Denominazione (campo alfanumerico obbligatorio - indica la denominazione attribuita all’articolazione in questione);

Numero di articolazione (campo numerico obbligatorio, con il quale indicare il numero dell’articolazione)

Responsabile del Monitoraggio (menu a tendina che permettere di selezionare il soggetto responsabile del monitoraggio - obbligatorio);

Piano (Menu con puntamento all’elenco dei piani/PI/OC/GP censiti nell’applicativo);

Operativo (checkbox - solo le articolazioni indicate come operative possono finanziare operazioni);

Responsabile controllo I livello ( menù che punta al profilatore e mostra gli utenti censiti con ruolo RC – Il campo è valorizzabile solo se l’articolazione è operativa);

Descrizione (campo alfanumerico attraverso il quale inserire la descrizione dell’articolazione);

Soggetto/Ufficio responsabile (campo alfanumerico che indica il soggetto o l’ufficio responsabile dell’articolazione).

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Per le articolazioni possono essere effettuate le stesse operazioni di programmazione del PO, cliccando sui relativi pulsanti della pagina di riepilogo dell’articolazione.

In particolare, si tratta di:

Classificazione CUP (filtrata in base alle scelte effettuate per il PO)

Profilo pluriennale (il sistema calcola che la sommatoria del costo di tutte le articolazioni figlie sia uguale al costo dell’articolazione padre)

Classificazione procedurale (è possibile creare una pista specifica per la singola articolazione con la stessa procedura effettuata per la creazione di quella di programma)

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Inizializzazione fisica (filtrata in base alle scelte effettuate per il PO)

Nello specifico, quindi, il Responsabile di Programma:

1. Può classificare l’articolazione secondo il CUP individuando le sottocategorie della sua articolazione tra quelle censite per il programma.

2. Può procedere alla inizializzazione procedurale entrando nella scheda di classificazione procedurale.

L’utente può impiegare una delle piste procedurali di programma come base per la definizione della pista della propria articolazione. Qualora siano state censite piste di programma dall’amministratore del sistema tali piste possono essere selezionate dal menu a tendina presente nella schermata.

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Dopo aver scelto un modello di pista di programma, l’utente può inoltre aggiungere ulteriori step e comporre la sua pista personalizzata utilizzando l’apposito pulsaante “Aggiungi” posto nella parte bassa della schermata. Per ciascun nuovo step della pista bisogna indicare le seguenti informazioni:








NB l’inizializzazione procedurale di un’articolazione del PO è facoltativa e si conclude con l’indicazione delle date di previsione iniziale relative agli step della pista di programma.

3. L’utente, ancora, può inizializzare fisicamente l’articolazione.

Il responsabile procede all’inizializzazione fisica di un P.O. censendo le schede relative a Temi prioritari, Obiettivi e Indicatori.

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Cliccando sul pulsante “Temi prioritari” (pulsante che permette di indicare le categorie di spesa sulle quali andrà ad impattare il Programma), il responsabile indica uno o più temi prioritari fra quelli censiti nelle informazioni di inizializzazione, precisando il relativo importo.



Cliccando sul pulsante “Obiettivi”, il responsabile seleziona uno o più obiettivi specifici di riferimento per l’articolazione tra quelli del QSN. Il responsabile avrà inoltre la possibilità, grazie all'apposito tasto, di

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abilitare/disabilitare tutti gli obiettivi. Una volta terminata l’imputazione, il responsabile può tornare indietro cliccando il pulsante “Salva”.

Cliccando su “Indicatori”, l’utente procede alla selezione degli indicatori dell’articolazione spuntando le relative checkbox.

Il sistema visualizza inoltre il riepilogo degli indicatori censiti per il programma all’interno di una tabella di riepilogo che presenta le seguenti informazioni:

Codice

Descrizione

Indicatore

Tipologia

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Codice prioritario



Destinatari

Target

Per ciascun indicatore, infine, sarà presente un link “Elimina” che ne consente l’eliminazione e un link “Target”, che consente di inserire o aggiornare il target previsto per ciascuno degli indicatori censiti.

4. Può inserire il profilo pluriennale delle risorse allocate per l’articolazione cliccando sul pulsante “profilo pluriennale”.

La matrice presentata per ciascuna articolazione è conforme a quella definita per il programma. Verranno pertanto già riportate le fonti di copertura del programma.

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Dopo aver cliccato sul pulsante “Modifica annualità”, infatti, sarà possibile inserire l’importo per ciascuna annualità. Nel caso sia stato già inserito il riparto annuale, il sistema cancellarà i dati inseriti.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, per ogni anno è possibile indicare il relativo importo nella schermata che viene proposta all’utente.

NB La sommatoria degli importi per singolo anno sono considerati dal sistema come importo totale dell’articolazione.

Quando il Programma viene posto nello stato “In Attuazione”, il sistema provvede a verificare che non sussista uno splafonamento degli importi relativi alle singole voci e che la sommatoria delle articolazioni figlie sia uguale all’articolazione madre per tutte le caselle della matrice. In caso contrario l’applicativo segnala l’incongruenza e non consente il passaggio di stato.

5. Può inserire una nuova sottoarticolazione e programmarla definendo gli stessi parametri nella medesima maniera con cui è stata programmata l’articolazione padre.

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8.8 Attuazione di un PO

Dopo aver completato le operazioni di programmazione, il RP può passare il PO al successivo stato del ciclovita. Per passare alla fase di “Attuazione”, l’utente clicca quindi sullo specifico pulsante posto accanto a ciascun programma in fase di programmazione nella schermata di riepilogo dei PO censiti.

Il sistema richiede l’inserimento dei dati relativi all’atto che autorizza il passaggio in attuazione. In particolare:

Tipo (menu a tendina tra Atto giuridicamente vincolante, Circolare, Decisione, Decreto, Delibera, Determina, Altro - obbligatorio)

Numero (campo numerico – obbligatorio)

Data (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)


NB:Se sono stati inseriti i dati finanziari per le articolazioni, il sistema verifica che la sommatoria degli importi delle articolazioni sia uguale a quella imputata per il programma per singolo anno.

In questa fase, il Responsabile del programma può indicare di aver avviato e/o concluso uno step procedurale di pertinenza indicando le relative date.

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Nella fase di attuazione, il Responsabile del programma, inoltre, cliccando sui tasti presenti nella colonna azioni del menu programmi, può eseguire una serie di operazioni relative al programma in attuazione.

In particolare, il Responsabile di Programma può:

- Procedere alla riprogrammazione del PO: dopo aver approvato la riprogrammazione, è possibile disattivare articolazioni del programma con impegni pari a zero, aggiungere nuove articolazioni, modificare le articolazioni attraverso l’aggiunta di settori e/o sottosettori, modificare il profilo pluriennale o il quadro delle fonti entro la quota di risorse finanziarie non ancora impegnate;

- Gestire gli avanzamenti procedurali del programma: è possibile aggiornare le date della pista procedurale inserita in fase di inizializzazione cliccando sul tasto “Avanzamenti Procedurali” presente nella colonna azioni.

Il sistema propone la pista precedentemente inserita con le date previsionali già censite e consente di procedere all’aggiornamento di ogni singolo step attraverso il tasto “Modifica”. La schermata di aggiornamento dello step contiene i seguenti campi:

Descrizione step (campo in visualizzazione)

Data previsionale aggiornata avvio (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)

Data previsionale aggiornata conclusione (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio

Data consuntivo avvio (campo data gg/mm/aaaa)

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Data consuntivo conclusione (campo data gg/mm/aaaa)

Motivo scostamento (campo alfanumerico)

Note (campo in visualizzazione)

Obbligatorio (checkbox in visualizzazione)

Pertinente (checkbox un visualizzazione)

- Sospendere il Programma: è possibile procedere alla sospensione del Programma o di una singola articolazione dello stesso;

- Riattivare il Programma: un Programma e/o una singola articolazione, a seguito di sospensione e nei casi previsti, possono essere riattivati;

- Gestire le criticità: la gestione delle criticità consente di dichiarare il programma “critico”, così da avere immediata evidenza delle potenziali difficoltà di attuazione.

Lo stato critico si attiva cliccando sul pulante “Gestione criticità” presente accanto a ciascun PO in attuazione nella schermata di riepilogo dei PO censiti. Il sistema richiede il censimento dei seguenti campi:

Criticità (menu a tendina che consente la selezione delle criticità censite a livello di amministrazione del sistema)

Descrizione (campo alfanumerico)

Data prevista risoluzione (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)


Cliccando sul tasto “Conferma” il programma viene marcato come “critico”.

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Per eliminare lo stato “critico” ad un programma è sufficiente tornare nella gestione delle criticità e selezionare, dal menu a tendina “Criticità”. la voce “selezionare un elemento”.

- Concludere il PO.

Per le operazioni di Riprogrammazione, Sospensione, Riattivazione e Conclusione il sistema richiede l’indicazione dell’atto autorizzativo. In particolare, sarà necessario censire i seguenti campi:





Nella schermata di gestione dello stato del ciclovita, inoltre, sarà presente il link per l’accesso al Gestore Documentale.

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8.9 Programmazione di altri programmi

Per quanto concerne gli Altri programmi, nella fase di programmazione il RP completa alcune schede che definiscono le caratteristiche principali del programma.

Nello specifico, l’utente accede alla gestione degli Altri Programmi attraverso un relativo sottomenu presente nella schermata “Programmi”. Verranno visualizzati, in una tabella di riepilogo, gli altri programmi censiti nel sistema e sarà possibile accedere alla scheda di dettaglio di ciascuno di essi cliccando sul relativo pulsante “Modifica/Visualizza”.

In particolare, saranno immediatamente visibili le seguenti sezioni:

Classificazione CUP

Quadro delle fonti

Solo dopo aver imputato i dati relativi alle suddette schede verranno visualizzate le sezioni:

Profilo Pluriennale

Inizializzazione procedurale

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Aggiungi Articolazione

Le informazioni, inserite per il singolo Programma, sono ereditate a cascata da tutte le articolazioni del Programma stesso.

8.9.1 Classificazione CUP

Cliccando sul pulsante “Classificazione CUP” nella schermata di riepilogo del programma, il Responsabile di Programma può effettuare la classificazione CUP selezionando i sottosettori di pertinenza attraverso checkbox da spuntare. Le categorie e i settori di riferimento sono informazioni aggiuntive automaticamente registrate dal sistema sulla base dei sottosettori selezionati, che verranno inoltre utilizzati la classificazione delle articolazioni.

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Il Responsabile di programma potrà anche scegliere, utilizzando un apposito tasto, di abilitare/disabilitare tutte le voci.

8.9.2 Quadro delle fonti

Il responsabile di programma deve inserire le informazioni relative alla struttura finanziaria del Programma, indicando le fonti che ne assicurano la copertura.

Cliccando sul pulsante “Quadro delle fonti” nella schermata di riepilogo del programma, il sistema mostra una pagina in cui il RP dovrà completare i seguenti campi:

Livello Fonte (menu a tendina per indicare la dimensione della fonte tra europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale, privato - obbligatorio)

Denominazione (menu a tendina filtrato sulla base della selezione del campo “Livello Fonte” - obbligatorio)

Il sistema filtra tutte le fonti di copertura programmi censite nell’applicativo sulla base del livello di fonte individuato.

La fonte può essere selezionata cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

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Dopo aver individuato la fonte il sistema compone una tabella come la seguente:

Quadro delle fonti:

Denominazione Importo

Modifica

TOTALE

Cliccando sul pulsante “Modifica”, presente all’interno della tabella, si potrà indicare l’importo per ciascuna fonte censita.

Una volta inserito l’importo (campo obbligatorio) è sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” per confermare il dato. Cliccando sul pulsante “Elimina”, invece, si cancella la fonte, mentre il tasto“Annulla” resetta l'operazione.

Per le fonti selezionate, il sistema verifica che la sommatoria degli importi attribuiti ai vari programmi sia inferiore all’importo totale della singola fonte.

La somma delle fonti individuate costituiranno l’importo complessivo del programma.

Solo dopo aver valorizzato le sezioni del quadro delle fonti e la classificazione CUP sarà possibile implementare il Profilo Pluriennale.

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8.9.3 Profilo Pluriennale

Il completamento della programmazione finanziaria avviene definendo il profilo pluriennale del programma.

Cliccando su “Profilo pluriennale”, nella scheda di dettaglio del Programma, il sistema consente di definire il profilo pluriennale sulla base delle fonti indicate a copertura. Il sistema richiede innanzitutto l’inserimento dei seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio;

Anno Fine.

Per consolidare i campi censiti l’utente dovrà quindi cliccare sul pulsante “Modifica annualità”.

NB: per modificare gli anni del profilo è necessario reinserire gli anni nelle caselle e cliccare sul relativo pulsante. Se già sono stati inseriti dei valori ad un profilo pluriennale e si ridefinisce l’anno di inizio e fine, i valori inseriti verranno cancellati.

Sulla base delle annualità imputate, il sistema crea una tabella nella quale l’utente può inserire l’importo per anno e per singola fonte di copertura del programma. Cliccando sul pulsante “Modifica” è possibile imputare il dato e successivamente salvare o annullare l’inserimento con gli appositi tasti.

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Affinché il profilo possa essere memorizzato nell’applicativo il relativo totale deve necessariamente coincidere con il totale delle fonti.

Prima del passaggio allo stato di ciclovita successivo, il sistema verifica la capienza delle fonti per ciascun anno indicato.

8.9.4 Classificazione procedurale

Entrando nella scheda di classificazione procedurale, cliccando sul relativo pulsante nella schermata di riepilogo del programma, l’utente può inserire una pista procedurale di programma. Le piste di programma, censite come modelli predefiniti dall’amministratore del sistema, possono essere selezionate dal menu a tendina “Modello di pista procedurale” presente nella schermata.

L’utente, dopo aver scelto un modello di pista di programma, può inoltre aggiungere ulteriori step e comporre la sua pista personalizzata utilizzando l’apposito pulsante “Aggiungi” posto nella parte bassa della schermata. Per ciascun nuovo step della pista bisogna indicare le seguenti informazioni:








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NB l’inizializzazione procedurale del Programma è obbligatoria ai fini del passaggio in attuazione e si conclude con l’indicazione delle date di previsione iniziale relative agli step della pista di programma.

8.9.5 Articolazione del Programma

Solo dopo aver inserito il quadro delle fonti il sistema consente il censimento delle relative articolazioni. Cliccando sul pulsante “Aggiungi articolazione”, il responsabile del programma può censire le articolazioni dello stesso imputando le seguenti informazioni:

Denominazione (campo alfanumerico obbligatorio - indica la denominazione attribuita all’articolazione in questione);

Numero di articolazione (campo numerico obbligatorio, con il quale indicare il numero dell’articolazione)

Piano (Menu con puntamento all’elenco dei piani/PI/OC/GP censiti nell’applicativo);

Operativo (checkbox - solo le articolazioni indicate come operative possono finanziare operazioni);

Responsabile controllo di primo livello ( menù che punta al profilatore e mostra gli utenti censiti con ruolo RC – il campo è valorizzabile solo se l’articolazione è operativa);

Descrizione (campo alfanumerico attraverso il quale inserire la descrizione dell’articolazione);

Soggetto/Ufficio responsabile (campo alfanumerico che indica il soggetto o l’ufficio responsabile dell’articolazione).

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Per le articolazioni possono essere effettuate le stesse operazioni di programmazione del PO, cliccando sui relativi pulsanti della pagina di riepilogo dell’articolazione. In particolare, esse sono:

Classificazione CUP (filtrata in base alle scelte effettuate per il PO)

Profilo pluriennale (il sistema calcola che la sommatoria del costo di tutte le articolazioni figlie sia uguale al costo dell’articolazione padre)

Classificazione procedurale (è possibile creare una pista specifica per la singola articolazione con la stessa procedura effettuata per la creazione di quella di programma)

Inizializzazione fisica (filtrata in base alle scelte effettuate per il PO)

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Nello specifico, quindi, il Responsabile di Programma può:

1. Può classificare l’articolazione secondo il CUP individuando le sottocategorie della sua articolazione tra quelle censite per il programma.

2. Può procedere alla inizializzazione procedurale entrando nella scheda di classificazione procedurale.

L’utente può impiegare una delle piste procedurali di programma come base per la definizione della pista della propria articolazione. Qualora siano state censite piste di programma dall’amministratore del sistema tali piste possono essere selezionate dal menu a tendina presente nella schermata.

Dopo aver scelto un modello di pista di programma, l’utente può inoltre aggiungere ulteriori step e comporre la sua pista personalizzata utilizzando l’apposito pulsante “Aggiungi” posto nella parte bassa della schermata. Per ciascun nuovo step della pista bisogna indicare le seguenti informazioni:

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NB l’inizializzazione procedurale di un’articolazione del PO è facoltativa e si conclude con l’indicazione delle date di previsione iniziale relative agli step della pista di programma.

3. L’utente, ancora, può inizializzare fisicamente l’articolazione.

Il responsabile completa l’inizializzazione fisica dell’articolazione censendo le schede relative a Temi prioritari, Obiettivi e Indicatori.

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Cliccando sul pulsante “Temi prioritari” (pulsante che permette di indicare le categorie di spesa sulle quali andrà ad impattare il Programma), il responsabile indica uno o più temi prioritari fra quelli censiti nelle informazioni di inizializzazione, precisando il relativo importo.



Cliccando sul pulsante “Obiettivi”, il responsabile seleziona uno o più obiettivi specifici di riferimento per l’articolazione tra quelli del QSN. Il responsabile avrà inoltre la possibilità, grazie all'apposito tasto, di abilitare/disabilitare tutti gli obiettivi.

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Una volta terminata l’imputazione, il responsabile può tornare indietro cliccando il pulsante “Salva”.

Cliccando su “Indicatori”, l’utente procede alla selezione degli indicatori dell’articolazione spuntando le relative checkbox.

Il sistema visualizza inoltre il riepilogo degli indicatori censiti per il programma all’interno di una tabella di riepilogo che presenta le seguenti informazioni:

Codice

Descrizione

Indicatore

Tipologia

Codice prioritario



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Destinatari

Target

Per ciascun indicatore, infine, sarà presente un link “Elimina” che ne consente l’eliminazione e un link “Target”, che consente di inserire o aggiornare il target previsto per ciascuno degli indicatori censiti.

4. Può inserire il profilo pluriennale delle risorse allocate per l’articolazione cliccando sul pulsante “profilo pluriennale”.

La matrice presentata per ciascuna articolazione è conforme a quella definita per il programma. Verranno pertanto già riportate le fonti di copertura del programma.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Modifica annualità” sarà possibile modificare l’importo per ciascun anno. Nel caso sia stato già inserito il riparto annuale, il sistema cancellarà i dati inseriti.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, per ogni anno è possibile indicare il relativo importo nella schermata che viene proposta all’utente.

88




NB La sommatoria degli importi per singolo anno sono considerati dal sistema come importo totale dell’articolazione.

Quando il Programma viene posto in “attuazione”, il sistema provvede a verificare che non sussista uno splafonamento degli importi relativi alle singole voci e che la sommatoria delle articolazioni figlie sia uguale all’articolazione madre per tutte le caselle della matrice. In caso contrario l’applicativo segnala l’incongruenza e non consente il passaggio di stato.

5. Può inserire una nuova sottoarticolazione e programmarla definendo gli stessi parametri nella medesima maniera con cui è stata programmata l’articolazione padre.

8.10 Attuazione di un Programma

Dopo aver completato le operazioni di programmazione, il RP può passare un programma al successivo stato del ciclovita. Per passare alla fase di “Attuazione”, l’utente clicca quindi sullo specifico pulsante posto accanto a ciascun programma in fase di programmazione nella schermata di riepilogo degli altri programmi censiti.

Il sistema richiede l’inserimento dei dati relativi all’atto che autorizza il passaggio in attuazione. In particolare:





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NB:Se sono stati inseriti i dati finanziari per le articolazioni, il sistema verifica che la sommatoria degli importi delle articolazioni sia uguale a quella imputata per il programma per singolo anno.

Nella fase di attuazione, il Responsabile del programma, inoltre, cliccando sui tasti presenti nella colonna azioni del menu programmi, può compiere diverse operazioni.

In particolare, attraverso gli appositi pulsanti, è possibile:

- procedere alla riprogrammazione del programma: dopo aver approvato la riprogrammazione, è possibile disattivare articolazioni del programma con impegni pari a zero, aggiungere nuove articolazioni, modificare le articolazioni attraverso l’aggiunta di settori e/o sottosettori, modificare il profilo pluriennale o il quadro delle fonti entro la quota di risorse finanziarie non ancora impegnate;

- procedere agli avanzamenti procedurali del programma: è possibile aggiornare le date della pista procedurale inserita in fase di inizializzazione cliccando sul tasto “avanzamenti procedurali” presente nella colonna azioni.

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Il sistema propone la pista precedentemente inserita con le date previsionali già censite e consente di procedere all’aggiornamento di ogni singolo step attraverso il tasto “modifica”. La schermata di aggiornamento dello step contiene i seguenti campi:

Descrizione step (campo in visualizzazione)

Data previsionale aggiornata avvio (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)

Data previsionale aggiornata conclusione (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio

Data consuntivo avvio (campo data gg/mm/aaaa)

Data consuntivo conclusione (campo data gg/mm/aaaa)

Motivo scostamento (campo alfanumerico)



Pertinente (checkbox un visualizzazione)

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- sospendere il Programma: è possibile procedere alla sospensione del Programma o di una singola articolazione dello stesso;

- riattivare il Programma: un Programma e/o una singola articolazione, a seguito di sospensione e nei casi previsti, possono essere riattivati;

- gestire le criticità: la gestione delle criticità consente di dichiarare il programma “critico”, così da avere immediata evidenza delle potenziali difficoltà di attuazione.

Lo stato critico si attiva cliccando sul pulante “Gestione criticità” presente accanto a ciascun PO in attuazione nella schermata di riepilogo dei PO censiti.

Il sistema richiede il censimento dei seguenti campi:

Criticità (menu a tendina che consente la selezione delle criticità censite a livello di amministrazione del sistema)

Descrizione (campo alfanumerico)

Data prevista risoluzione (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)


Cliccando sul tasto “Conferma” il programma viene marcato come “critico”.

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Per eliminare lo stato “critico” ad un programma è sufficiente tornare nella gestione delle criticità e selezionare, dal menu a tendina “criticità”. la voce “ selezionare un elemento”.

- Concludere il PO.

Per le operazioni di Riprogrammazione, Sospensione, Riattivazione e Conclusione il sistema richiede l’indicazione dell’atto autorizzativo. In particolare, sarà necessario censire i seguenti campi:





Nella schermata di gestione dello stato del ciclovita, inoltre, sarà presente il link per l’accesso al Gestore Documentale.

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8.11 Programmazione di un APQ

La fase di programmazione dell’APQ di competenza di un utente RP si concretizza nella classificazione CUP, nell’inizializzazione procedurale dell’APQ e soprattutto nell’inizializzazione delle stipule relative.

L’accesso alla sezione relativa agli APQ avviene attraverso il relativo sottomenu presente nella dashboard all’interno della schermata dei Programmi.

La schermata contiene l’elenco degli APQ (inizializzati dall’AP) organizzati in una tabella che presenta, per ciascun accordo, il pulsante “Visualizza/modifica” per l’accesso ai dettagli di un singolo APQ.

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Dalla schermata di gestione degli APQ l’utente può accedere alle schede per la classificazione CUP e l’inizializzazione procedurale.

8.11.1 Classificazione CUP

Cliccando sul pulsante “Classificazione” nella schermata di riepilogo del programma, il Responsabile di Programma può effettuare la classificazione CUP selezionando i sottosettori di pertinenza attraverso checkbox da spuntare. Le categorie e i settori di riferimento sono informazioni aggiuntive automaticamente registrate dal sistema sulla base dei sottosettori selezionati, che verranno inoltre utilizzati per la classificazione delle articolazioni.

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Il Responsabile di programma potrà anche scegliere, utilizzando un apposito tasto, di abilitare/disabilitare tutte le voci.

8.11.2 Inizializzazione procedurale

Entrando nella scheda di inizializzazione procedurale, cliccando sul relativo pulsante nella schermata di riepilogo del programma, l’utente può inserire una pista procedurale per l’APQ. Le piste sono censite come modelli predefiniti dall’amministratore del sistema e possono essere selezionate dal menu a tendina “Modello di pista procedurale” presente nella schermata.

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L’utente, dopo aver scelto un modello di pista di programma, può inoltre aggiungere ulteriori step e comporre la sua pista personalizzata attraverso il pulsante “Aggiungi” posto nella parte bassa della schermata. Per ciascun nuovo step della pista bisogna indicare le seguenti informazioni:








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NB l’inizializzazione procedurale dell’APQ è obbligatoria ai fini del passaggio in attuazione e si conclude con l’indicazione delle date di previsione iniziale relative agli step della pista.

8.11.3 Inserimento delle stipule

Una volta inizializzato l’APQ, il sistema consente il censimento delle relative stipule. Dalla pagina di riepilogo degli APQ inizializzati, il RP può inserire nuove stipule cliccando sul pulsante “Gestione stipule” presente accanto a ciascun accordo.

Nella pagina di gestione stipule viene visualizzato l’elenco delle stipule già presenti nell’APQ di riferimento e il pulsante “Aggiungi” per effettuare un nuovo censimento.

Per ciascuna nuova stipula vengono mappate le seguenti informazioni:

Denominazione (campo alfanumerico indicante la denominazione della stipula - obbligatorio);

Codice (campo alfanumerico, obbligatorio)

Una volta censita la stipula, il responsabile del programma può classificarla indicando settori/ sottosettori/ categorie CUP di riferimento, selezionati fra quelli censiti per l’APQ.

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Cliccando sul pulsante “Classificazione”, infatti, si accede ad una schermata in cui sono presenti le categorie CUP filtrate in base alla selezione effettuata per l’APQ. Il responsabile spunta quelle di pertinenza della stipula e clicca il pulsante “Salva” per confermare l’operazione.

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8.11.4 Programmazione stipule

Una stipula inizializzata è aperta alla adesione strategica da parte delle operazioni.

In questa fase il responsabile compone la lista delle operazioni con adesione strategica individuati all’interno della stipula. Il responsabile può, infatti, ammettere o ricusare strategicamente un operazione alla stipula. Fra le operazioni ammesse strategicamente, il responsabile indica quali sono le “programmatiche” e quali quelle “attuative” (Del. CIPE 14/06), indicando la data di assenso all’inclusione da parte del tavolo dei sottoscrittori, con la possibilità di allegare i relativi documenti cliccando sul pulsante “vai a Gestore Documentale” nella schermata di riepilogo della stipula.

RIO riceve notizia dell’ammissione strategica e può visualizzare se essa ha carattere attuativo o programmatico.

Successivamente alla predisposizione della lista delle operazioni, l’applicativo presenta, per ciascuna stipula, una stampa a video degli importi risultanti dalla sommatoria dei quadri delle fonti delle operazioni attuative, articolata in due distinte tabelle.

Entrando nella schermata di gestione delle stipule cliccando sul relativo pulsante nella schermata di riepilogo degli APQ censiti, il RP può procedere alla firma della stipula.

Cliccando sul pulsante “Firma stipula” presente accanto a ciascuna stipula in corso di redazione, il sistema mostra infatti una schermata in cui indicare l’atto formale e la data di sottoscrizione valorizzando i seguenti campi:


Numero (campo afanumerico)

Data (campo data aaaa)

Sarà, inoltre, possibile allegare i relativi documenti cliccando sul pulsante “vai a Gestore Documentale”.

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Nella schermata l’applicativo “fotografa” il piano finanziario risultante alla stipula dell’APQ, copiando i dati della sommatoria delle operazioni presenti in quel dato momento in una ulteriore coppia di tabelle dell’applicativo, che non saranno più modificate. Le informazioni saranno distinte sulla base delle caratteristiche delle operazioni rispetto alla stipula (adesione programmatica ed attuativa).

In fase di attuazione della stipula il RP può:

- rimodulare la lista delle operazioni: riarticolando le liste programmatica e attuativa spostando operazioni dall’una all’altra;

- sospendere la stipula: è possibile procedere alla sospensione della stipula;

- riattivare la stipula: una singola stipula, a seguito di sospensione e nei casi previsti, possono essere riattivati;

- concludere una stipula.

Ciascuna di queste azioni viene effettuata indicando gli estremi dell’atto amministrativo di base (decreto, determina, delibera), più un campo note/motivazione e con la possibilità di allegare i relativi documenti cliccando sul pulsante “vai a Gestore Documentale”.

8.11.5 Rimodulazione di un APQ

Una stipula può essere rimodulata solo dopo essere stata firmata.

La rimodulazione consente di aggiungere nuove operazioni alla stipula e di modificare le operazioni programmatiche in attuative e viceversa.

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Per avviare una rimodulazione è sufficiente cliccare sull’apposito pulsante presente accanto a ciascuna stipula in attuazione. Per concludere una rimodulazione è sufficiente invece cliccare sul pulsante “Concludi rimodulazione”. Per entrambe le operazioni è necessario inserire i dati relativi all’atto di riferimento, con la possibilità di allegare i relativi documenti cliccando sul pulsante “Vai a Gestore Documentale”.

8.11.6 Sospensione di un APQ

Un APQ può essere sospeso dal responsabile del programma selezionando il pulsante “Disattiva” presente nella colonna azioni accanto a di ogni singolo APQ stipulato.

Se un APQ è disattivo non sarà possibile gestire le stipule ad esso associate e nella relativa colonna azioni, quindi, non sarà più visibile il pulsante “Gestisci stipule”.

Per poter gestire nuovamente le stipule, e rendere quindi l’intero APQ operativo, il RP deve riattivarlo cliccando sul pulsante “Riattiva” presente nella colonna di azioni accanto ad ogni APQ sospeso.

8.11.7 Conclusione di un APQ

Un APQ è concluso quando tutte le stipule associate ad esso risultano concluse.

8.12 Validazione avanzamenti

Nella Dashboard dell’utente sono presenti due box nei quali saranno visualizzati gli avanzamenti da validare. In particolare, si tratta dei seguenti box:

Gestione validazioni finanziarie, contenente Impegni/Trasferimenti/Pagamenti da Validare;

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Gestione validazione avanzamenti economico, fisico e procedurale, contenente invece Avanzamenti da Validare.

Nel caso di avanzamenti finanziari da validare, cliccando su una delle specifiche voci nel relativo box, comparirà una tabella riepilogativa di tutti gli avanzamenti che necessitano di validazione.

In particolare, la tabella conterrà informazioni relative all’articolazione e al titolo dell’operazione a cui l’avanzamento fa riferimento, il tipo e numero e data dell’atto a cui l’avanzamento si riferisce e l’importo dell’avanzamento. Sarà inoltre presenti pulsanti specifici per validare o svalidare l’avanzamento.

Utilizzando il pulsante “valida/svalida”, l’utente accederà ad una schermata di riepilogo dell’avanzamento e potrà validare o svalidare utilizzando gli appositi pulsanti.

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Cliccando sul pulsante di “Avanzamenti da Validare” nel relativo box, comparirà la tabella riepilogativa degli delle operazioni i cui avanzamenti procedurali, fisici ed economici necessitano di validazione.

La tabella mostrerà il titolo dell’operazione a cui l’avanzamento fa riferimento e il pulsante “Valida/Svalida” per procedere alla validazione o alla svalidazione. Utilizzando il pulsante, infatti, l’utente accede ad una pagina che mostra informazioni di riepilogo sugli avanzamenti.

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Attraverso i pulsanti “Valida” o “Svalida” l’utente potrà completare il processo di validazione/svalidazione degli avanzamenti.

9 Autorità di Certificazione

L’Autorità di Certificazione (AdC) ha il compito di certificare i pagamenti e di redigere le domande di pagamento per la richiesta di rimborso. A tal fine all’AdC è consentito di visualizzare, per tutte le articolazioni dei programmi operativi a cui è associato, i pagamenti ritenuti ammissibili dai Responsabili del monitoraggio dell’articolazione (UMC) e di valutare quindi la loro certificabilità.

La dashboard dell’Autorità di Certificazione, pertanto, presenta nel menu di sinistra l’albero del programma al quale è stato associato con il dettaglio di tutte le articolazioni “operative” censite (è possibile accedere al dettaglio delle funzionalità solo per le articolazioni operative).

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Cliccando su una delle articolazioni dopo averla individuata nell’albero del programma, il sistema mostra gli avanzamenti da validare ai fini della certificazione, quelli già validati relativi all’articolazione selezionata ed un link al gestore documentale attraverso il quale gestire le certificazioni.

9.1 Avanzamenti da validare

Dopo aver individuato una specifica articolazione, cliccando su uno dei pulsati relativi agli avanzamenti da validare il sistema mostra, nella parte centrale della schermata, la lista degli avanzamenti selezionati.

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Cliccando sul pulsante “Certifica”, l’AdC verifica l’avanzamento e lo rende idoneo alla certificazione. Cliccando su “Escludi Certificazione”, invece, l’AdC nega la verifica dell’avanzamento e lo rende non idoneo alla certificazione, avviando così il processo di svalidazione.

In entrambi i casi il sistema visualizza una schermata con il riepilogo dei dati dell’avanzamento e i pulsanti confermare o annullare la scelta effettuata

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Nella schermata di validazione del pagamento sono inoltre presenti le informazioni relative ad eventuali Grandi Progetti di riferimento.

La schermata di riepilogo contiene inoltre un box specifico in cui l’AdC dovrà obbligatoriamente individuare l’importo ammesso dell’avanzamento selezionato e la relativa suddivisione a valere sulle quote UE, Stato, Regione, Altro pubblico e Altro. L’applicativo controllerà che la somma degli importi inseriti sia uguale alla cifra indicata nel campo “Importo Ammesso”.

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Se vengono utilizzati i pulsanti per validare o svalidare tutti gli avanzamenti, i campi per l’importo ammesso e sua suddivisione sulle quote di default è valorizzata pari a zero.

Per ogni articolazione sono presenti anche i pulsanti relativi agli avanzamenti già validati.

Cliccando su di uno dei pulsanti, il sistema mostra la lista degli avanzamenti già validati e consente di avviare la procedura di svalidazione per consentire eventuali modifiche dell’avanzamento o per escluderlo dalla certificazione a seguito di irregolarità riscontrate.

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NB. Quando si svalida un avanzamento o si avvia una procedura di svalidazione, il sistema invierà una mail a tutti i soggetti coinvolti.

9.2 Domanda di pagamento

Quando l’Autorità di Certificazione dovrà effettuare la domanda di pagamento, accedendo ad ogni singola articolazione e successivamente nella relativa sezione del gestore documentale, il sistema consentirà di effettuare uno specifico report nel quale saranno elencati tutti i pagamenti certificati fin a quel dato momento. L’utente potrà scaricare il report in pdf e successivamente caricarlo nel gestore documentale come documento ufficiale.

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Con l’attuazione di tale processo sarà possibile mantenere anche la storia delle certificazioni effettuate, che verranno elencate in una tabella di riepilogo contenente le seguenti informazioni:

Nome Documento

Nome File

Dimensione

Data Documento

Soggetto Emittente

N. Protocollo

Versione

Data di upload

Sezione

Nella tabella sarà inoltre presente un pulsante per accedere ad una schermata contenente le informazioni di dettaglio su ciascun file caricato e specifici pulsanti per scaricare, eliminare o modificare i metadati del documento.

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10 Importatore di Progetti

Il modulo di import prevede le funzionalità di caricamento dei dati relativi all’anagrafica di un progetto nuovo da inizializzare nel sistema. L'attività di importazione di dati avverrà attraverso l’implementazione di un file excel contenente informazioni minime riguardanti l’ operazione che si andrà ad inizializzare nel sistema (campi obbligatori per l’inizializzazione in Caronte FSE).

La realizzazione dell’importazione di dati permette, in primo luogo, agli Enti Beneficiari di inviare un file in formato excel (ad esempio attraverso l’invio e-mail considerate le dimensioni molto limitate) ad un referente incaricato presso l’amministrazione. Una volta ricevuto il file, l’utente è in grado di avviare manualmente l’operazione di import ( si tratta di una specifica utenza da Amministratore Import ovvero Import Admin) attraverso una procedura semiautomatica. Nello specifico, il modulo di import previsto da Caronte FSE darà la possibilità all’utente Import Admin di inizializzare un’operazione attraverso l’ individuazione della sorgente dalla quale prelevare il file excel contenente i dati.

Gli utenti col ruolo di Amministratore Import (Import Admin) hanno accesso ad un tool di import integrato, che provvederà ad effettuare la migrazione dei dati contenuti in un file excel.

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In sede di importazione dati, il sistema provvederà alla verifica della conformità e coerenza delle informazioni, in modo da garantire la stabilità e preservare la funzionalità dell’applicativo (controllo su campi obbligatori).

In sede di import dei file è obbligatorio individuare contestualmente dei un soggetti responsabili fondamentali per la corretta gestione dell’operazione nello stato di programmazione e attuazione all’interno del sistema rispettivamente il c.d. RIO1 e RIO2..

Una volta terminata la procedura di migrazione, il tool comunicherà a video l’esito positivo o negativo dell’operazione. In caso positivo, i nuovi progetti saranno stati salvati nel DB di Caronte FSE. In caso di esito negativo dell’import, il sistema effettuerà un rollback dei dati non congruenti eventualmente già caricati e darà un messaggio di errore mostrando l’eccezione riscontrata.

Al fine di marcare opportunamente i nuovi progetti importati, ai progetti sarà assegnato un flag di completezza impostato a false, che etichetterà come incompleti tali oggetti: essi non saranno immediatamente utilizzabili all’interno del sistema, ma sarà prima necessario individuare i RIO1 e RIO2 mancanti ( e se pertinenti per l’operazione anche l’UP e l’UMC).

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Gli utenti con il ruolo di Import Admin potranno accedere al sistema e visualizzare i progetti importati.

Un’interfaccia estremamente intuitiva consentirà di visionare ed eventualmente ricercare i progetti importati in Caronte FSE attraverso il tool di migrazione. Il modulo, chiaramente, mostrerà solo i progetti importati che sono ancora incompleti. L’Import Admin, dunque, potrà selezionare uno dei progetti importati ed inserire le informazioni relative ai soggetti responsabili per la corretta gestione dell’operazione in Caronte FSE (RIO1 e RIO2) e, se pertinenti, dovranno essere censiti anche l’UP e l’UMC..

Una volta effettuato il salvataggio, il progetto sarà etichettato come completo e non sarà più accessibile attraverso questo modulo: esso sarà equiparato agli altri progetti memorizzati nel sistema e, di conseguenza, sarà possibile effettuare su di esso qualsiasi attività normalmente eseguibile in Caronte FSE partendo dallo stato del ciclo di vita “in programmazione”. Il sistema provvederà, inoltre, ad inviare una e-mail al RIO1 ed al RIO2 (ed eventualmente all’UP e all’UMC se censiti) al quale è stata associata l’operazione per comunicare la presenza di nuovi dati.

11 Responsabile Controllo

Il Responsabile del Controllo (RC) effettua controlli di congruità dei dati di avanzamento a tappeto e traccia sull’applicativo le ispezioni a campione in loco.

Tutte le articolazioni operative dei programmi hanno associate un responsabile del controllo.

La dashboard del RC presenta nel menu di sinistra l’elenco di tutte le articolazioni “operative” dei programmi censiti all’interno dell’applicativo e per le quali l’utente è stato individuato come soggetto responsabile del controllo. Cliccando su una singola articolazione, il sistema mostra i programmi annuali eventualmente già censiti per la singola articolazione e gli avanzamenti da verificare.

Nella parte alta, inoltre, è presente un menu “Programmi Annuali di Controllo” attraverso cui inserire i programmi annuali.

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11.1 Programmi annuali di controllo

Cliccando sull’apposito menu “Programmi Annuali di Controllo”, il sistema visualizza la lista dei programmi annuali già censiti.

Dalla medesima sezione, cliccando sul pulsante “Aggiungi un Programma”, il RC può inizializzare un nuovo programma annuale. Il sistema richiede le seguenti informazioni:

Anno (l’anno di riferimento del programma - obbligatorio)

Denominazione (menu a tendina che mostra le articolazione tra le quali scegliere quella che si intende sottoporre a controllo - obbligatorio).

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Dopo aver inserito le informazioni richieste, il sistema mostra nuovamente la lista dei programmi annuali inseriti.

Attraverso il pulsante “Modifica”, il RC può modificare le informazioni già inserite o eliminare il programma. Attraverso il pulsante “Visualizza controlli”, inoltre, l’utente può visualizzare la reportistica per il singolo programma annuale. Attraverso il pulsante “Gestione Operazioni da controllare”, infine, il RC può aggiungere specifiche operazioni al programma di controllo.

Cliccando sul pulsante, infatti, il sistema mostra una schermata in cui sono presenti tutte le operazioni che sono associate all’articolazione da un legame di finanziamento o di rendicontazione.

Una volta individuate le operazioni da aggiungere al programma di controllo è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi a programma annuale” posto a lato di ogni operazione. Per ciascuna operazione il sistema richiede di inserire obbligatoriamente una data di previsione per il controllo.

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Dopo aver inserito la data previsionale è possibile aggiungere definitivamente l’operazione al programma di controllo.

11.2 Gestione del programma annuale di controllo

Dopo aver definito il programma, il responsabile del controllo può gestire le scadenze visualizzando le operazioni del programma. Dalla dashboard, è possibile visualizzare i programmi annuali per singola articolazione cliccando sull’articolazione di interesse.

Cliccando sul programma annuale, viene mostrata la lista delle operazioni da controllare e quelle già controllate.

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Dopo aver terminato il controllo in loco, utilizzando il tasto “Inserisci informazioni sul controllo” è possibile archiviare le date effettive del controllo effettuato e gli esiti. Il sistema, in una nuova pagina, richiede le seguenti informazioni:

Data Avvio Controllo (obbligatorio)

Data chiusura controllo (da valorizzare obbligatoriamente se il controllo è concluso)

Controllo (tipologia di controllo effettuato - obbligatorio)

Esito (menu a tendina tra Positivo, Positivo con riserva– necessità di followup, Negativo, Negativo Irregolare– necessità di scheda OLAF - obbligatorio)

Sintesi degli esiti

Le informazioni inserite possono essere salvate utilizzando due distinti pulsanti, in base all’avvenuta conclusione del controllo. Si utilizza il pulsante “Controllo in corso” se non è stato terminato il controllo. In tal caso non sarà necessario valorizzare il campo “Data chiusura controllo”. Si utilizza il pulsante “Concludi controllo” se il controllo è terminato. In tal caso sarà necessario valorizzare il campo “Data chiusura controllo”.

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Nel caso in cui si effettui il salvataggio utilizzando il pulsante “Concludi controllo”, il sistema permetterà di compiere ulteriori azioni sulla base dell’esito indicato per il controllo attraverso l’apposita tendina.

In caso di esito “Positivo” o “Negativo”, il controllo risulterà concluso e sarà visualizzato nella sezione del programma annuale dei controlli effettuati.

In caso di esito “Positivo con riserva – necessità di followup”, il controllo risulterà concluso e sarà visualizzato nella sezione del programma annuale dei controlli effettuati, ma il sistema consentirà di reinserire l’operazione

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nuovamente nel programma annuale per effettuare un nuovo controllo, utilizzando il pulsante “Nuovo controllo” posto al lato delle informazioni dell’operazione controllata.

Cliccando sul pulsante, il sistema chiederà nuovamente la data prevista del controllo e reinserirà l’operazione tra quelle da controllare.

In caso di esito “Negativo irregolare – necessità di scheda OLAF”, invce, il controllo risulterà concluso e sarà visualizzato nella sezione del programma annuale dei controlli effettuati, ma il sistema consentirà di caricare la relativa scheda OLAF nel gestore documentale utilizzando il pulsante “Carica Scheda OLAF” posto al lato delle informazioni dell’operazione controllata.

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12 Unità di Monitoraggio e Controllo

L’unità di monitoraggio e Controllo (UMC) è il profilo deputato alla gestione degli avanzamenti delle operazioni di pertinenza.

La dashboard del UMC presenta un menù con la gestione degli avanzamenti finanziari (sezione in alto) e degli avanzamenti economici, fisici e procedurali (nella parte bassa).

L’utente selezionando una delle opzioni disponibili potrà validare gli avanzamenti per l’operazione pertinente. Una volta selezionata una delle voci sarà visualizzato l’elenco delle operazioni che presentano avanzamenti con la possibilità di validare il singolo avanzamento o l’insieme degli avanzamenti presenti.

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13 Unità Periferica

L’unità periferica (UP) è il profilo deputato alla gestione degli avanzamenti delle operazioni di pertinenza.

La dashboard del UPpresenta un menù con la gestione degli avanzamenti finanziari (sezione in alto) e degli avanzamenti economici, fisici e procedurali (nella parte bassa).

L’utente selezionando una delle opzioni disponibili potrà validare gli avanzamenti per l’operazione pertinente. Una volta selezionata una delle voci sarà visualizzato l’elenco delle operazioni che presentano avanzamenti con la possibilità di validare il singolo avanzamento o l’insieme degli avanzamenti presenti.

14 Responsabile Interno Operazione

Il Responsabile Intero di Operazione è il soggetto deputato all’inizializzazione delle operazioni nonché alla gestione dell’operazione nei diversi stati di workflow. In particolare le operazioni possono assumere nell’applicativo i seguenti stati:

In programmazione

In ammissione a finanziamento

In attuazione

Conclusa

Sospesa

Critica

Il Responsabile Interno di Operazione, in Caronte FSE, risponde a due distinti profili di utenza:

il Responsabile Intero di Operazione 1 (c.d. RIO1) deputato a gestire le attività che caratterizzano le fasi di programmazione e finanziamento dell’operazione (gestione dell’operazione negli stati “In programmazione” e “In ammissione a finanziamento”);

il Responsabile Intero di Operazione 2 (c.d. RIO2) deputato a gestire le fasi successive al finanziamento (gestione dell’operazione negli stati “In attuazione” , “Sospesa” e “Critica”).

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La dashboard del responsabile interno di operazione indica all’utente il numero di operazioni di pertinenza nei diversi stati di workflow in cui esse si trovano.

In particolare, nella dashboard del RIO1 sarà visibile solo il numero di operazioni che si trovano nello stato di WF “In programmazione” e “In ammissione a finanziamento”, mentre nella dashboard del RIO2 solo il numero di operazioni che si trovano nello stato di WF“In attuazione” , “Sospesa” e “Critica”.

Sia la dashboard del RIO1 che quella del RIO2 presentano poi delle funzionalità aggiuntive.

Per quanto riguarda il RIO 1, l’applicativo consente infatti l’accesso alla sezione Articolazioni, attraverso collegamenti presenti in un box specifico nel riquadro delle Azioni, nella quale vengono evidenziate le articolazione dei programmi di responsabilità dell’utente. Il RIO2, invece, ha evidenza nella propria dashboard del numero di operazioni che presentato avanzamenti da validare.

Di seguito vengono riportate le dashboard dei rispettivi utenti RIO1 e RIO2 cosi come si presentano all’interno dell’applicativo Caronte FSE.

Dashboard RIO1

Dashboard RIO2

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Il Responsabile Interno di Operazione, cliccando su una delle entità presenti nella sua dashboard, visualizza le informazioni richieste nella parte centrale della schermata.

NB il numero in rosso accanto alle singole entità indica il numero di operazioni in quel determinato stato. Nella schermata centrale quindi saranno mostrate tante operazioni quante indicate dal numero in rosso (a meno che il numero non sia eccessivamente elevato, il sistema infatti mostra solo un numero limitato di operazioni per pagina).

Cliccando sul nome di una singola operazione il sistema visualizza il pannello di controllo dell’operazione, contenente una lista di possibili azioni che varia a seconda dell’utenza RIO1 o RIO2 e dello stato di workflow.

A titolo esemplificativo, si riporta la schermata visualizzata da RIO1 per un operazione che si trova nello stato di WF “In programmazione”.

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Tale schermata è composta di tre box.

Il primo presenta le informazioni generali dell’operazione (titolo, modalità di attuazione e tipologia di operazione), la possibilità di ottenere alcuni report (descritti nell’ultima sezione di questo documento) e di accedere al gestore documentale. Da questa sezione, cliccando su “vai a gestore Documentale”, l’utente può accedere al gestore documentale per visualizzare e aggiungere file a quella specifica operazione.

Il secondo box mostra le azioni relative allo specifico stato di workflow in cui si trova l’operazione. Pertanto, tali azioni varieranno in base allo stato dell’operazione. E’ in questo box che si trova il pulsante per passare l’operazione allo stato successivo.

Il terzo box, infine, mostra le global action, cioè le azioni che possono essere compiute in tutti gli stati del ciclovita dell’operazione

NB. Alcune global action sono attivate solo in stati successivi (ad. es. Gestione avanzamenti, inclusione/rendicontazione, ecc).

14.1 Ricerca Operazioni

Utilizzando il menù “Operazioni”, posizionato nella parte alta della pagina, il Responsabile Interno di Operazione visualizza una schermata nella quale sono presenti alcuni campi chiave delle operazioni per poter ricercare quelle già inizializzate nel sistema e di sua diretta pertinenza. Le chiavi di ricerca sono:

Titolo;

CUP;

CUP provvisorio;

Codice Identificativo Operazione (codice assegnato in automatico dal sistema).

Cliccando sul pulsante “cerca operazioni”, dopo aver inserito almeno un criterio di ricerca, il sistema mostra, in una schermata, le operazioni che rispondono a tali criteri (se non si inseriscono criteri il motore di ricerca restituisce come risultato l’intero parco operazioni di pertinenza dell’utente).

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Il risultato della ricerca è una tabella in cui viene specificato in tre colonne il codice dell’operazione, il titolo dell’operazione e lo stato di workflow.

Cliccando sul pulsante “nuova ricerca” è possibile effettuare una nuova ricerca inserendo nuovi criteri.

NB. La funzionalità di ricerca delle operazioni del Responsabile Interno di Operazione è comune ai due profili di utenza (RIO 1 e RIO 2) in cui tale ruolo si articola in Caronte FSE. 14.2 Inizializzazione di un’operazione

L’inizializzazione nel sistema di una nuova operazione è una funzionalità di sola pertinenza dell’utente RIO1.

Il RIO1, cliccando dalla schermata del menu “Operazioni” sul pulsante “Inserisci nuova operazione”, avvia la fase di inizializzazione.

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Il sistema richiede l’imputazione dei seguenti dati:

1. Titolo, campo alfanumerico nel quale inserire il titolo dell’operazione - obbligatorio;

2. Modalità di attuazione, menù obbligatorio a scelta tra le seguenti opzioni:

− “operazioni a titolarità” per le operazioni finanziate e gestite dal soggetto titolare dell’applicativo;

− “operazioni a regia” per le operazioni finanziate dal soggetto titolare dell’applicativo e gestite da un soggetto terzo.

3. Tipologia di operazione, menu obbligatorio a scelta tra le seguenti opzioni:

− OOPP - Realizzazione di Lavori Pubblici

− AF – Attività Formative

− INC – Concessione incentivi ad unità produttive

− INC – Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale

− ABS – Realizzazione ed Acquisto di Servizi

− ABS – Realizzazione di Beni

− INC – Concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive

− Voucher Diretti

− Voucher Indiretti

4. Rio 2, menu a tendina obbligatorio in è possibile selezionare gli utenti censiti come RIO 2 nel sistema.

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5. Supervisore Esterno, menu a tendina dal quale selezionare un eventuale utente con credenziali da Supervisore Esterno, in grado di visualizzare le operazioni per le quali è stato individuato ma senza poter inserire informazioni.

6. Unità di Monitoraggio e Controllo, menu a tendina che punta ai profili UMC censiti nel sistema.

7. Unità Periferica, menu a tendina che punta ai profili UP censiti nel sistema. Il campo non è presente nel caso di Voucher a Titolarità e di ABS/OOPP a Titolarità.

8. Tipo di aiuto, menu a tendina obbligatorio e presente per le sole operazioni di incentivi. L’utente potrà scegliere tra regime di aiuto approvato con programma, regime de minimis, regime di esenzione, aiuto di stato notificato, aiuto esistente, nessun regime di aiuto, altro tipo di aiuto);

9. Titolo di esenzione: quando nella tendina “tipo di aiuto” si seleziona il valore “regimi di esenzione” bisogna obbligatoriamente indicare di che tipo di esenzione si usufruisce scegliendo da menù a tendina fra Reg. (CE) 68/01- 363/04, Reg. (CE) 70/01-364/04, Reg. (CE) 2204/02, Reg. (CE)1/04 e Reg. (CE)1595/04. Potranno in futuro essere previsti nuovi titoli di esenzione in aggiunta o sostituzione di quelli attuali.

Nella parte bassa della schermata è inoltre presente una funzionalità “copia operazione” che consente al sistema di inizializzare una operazione come copia di una precedentemente inserita.

I campi che saranno copiati sono:

la modalità di attuazione;

la tipologia di operazione;

le associazioni strategiche e pianificatorie;

la classificazione procedurale;

la classificazione CUP e CPT;

la tipologia di investimento;

i dati delle pari opportunità;

i dati relativi all’ambiente;

i dati relativi alla società dell’informazione.

14.3 Programmazione di un’operazione

Le funzionalità di programmazione di un’operazione all’interno del sistema Caronte FSE sono previste per la sola utenza da RIO1.

La fase di programmazione prevede il censimento di una serie di informazioni riguardanti l’Anagrafica dell’operazione, il censimento dei Dati Economici, l’Inizializzazione Procedurale e la Classificazione CUP e CPT.

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Alcune informazioni variano in relazione alla tipologia di operazione da censire. In ogni caso, sia per le operazioni a regia che per quelle a titolarità, il RIO1 potrà delegare ad un Responsabile Esterno di Operazione (referente presso l’Ente Beneficiario, il c.d. REO) l’inserimento delle informazioni di sua competenza.

14.3.1 Anagrafica

Accedendo alla sezione Anagrafica attraverso il pulsante specifico presente nel pannello di controllo di una operazione, il RIO 1 visualizza le specifiche schede da censire per il completamento dell’anagrafica operazionale.

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Nel riquadro Azioni presente nella parte sinistra della schermata saranno visualizzate, all’interno del box “Anagrafica” e del box “Soggetti Correlati”, le schede che l’utente potrà completare per il censimento dell’Anagrafica Operazionale. Nella parte centrale della schermata, invece, verranno mostrati in visualizzazione i dati generali dell’operazione.

N.B. Nel caso di operazioni di tipo OOPP, ABS e INC, per accedere a tutte le sezioni da censire sarà necessario completare in primo luogo la scheda “Beneficiario” presente nel box “Soggetti Correlati”.

Referente Esterno di Operazione Per individuare il Responsabile Esterno di Operazione l’utente dovrà utilizzare lo specifico pulsante presente nel box Anagrafica. Il sistema visualizza una scheda in cui inserire i dati del referente presso il beneficiario. Sarà necessario come prima cosa indicare il Codice fiscale. L’utente infatti, utilizzando il pulsante “controlla dati”, potrà verificare l’esistenza di un referente esterno già censito nel sistema. Qualora le informazioni già siano state inserite nel sistema, infatti, la schermata sarà completata automaticamente. Se il referente esterno non è presente nel sistema, il CF sarà riproposto come prima informazione e l’utente dovrà completare le ulteriori informazioni.

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In particolare, l’utente dovrà imputare i seguenti campi:

Cognome (campo alfanumerico, obbligatorio)

Nome (campo alfanumerico, obbligatorio),

Email (campo alfanumerico, obbligatorio)

Indirizzo (campo alfanumerico, facoltativo)

Numero di fax (campo numerico, facoltativo)

Numero di telefono (campo numerico, facoltativo)

Note (campo alfanumerico, facoltativo)

Dopo aver caricato i dati, il sistema effettuerà le seguenti operazioni:

salverà nel profilatore l’utente;

invierà una email all’amministratore del sistema per la necessaria abilitazione;

invierà una email all’utente individuato che indicherà al soggetto di essere stato individuato come responsabile esterno dell’operazione e gli fornirà le credenziali d’accesso.

Se il soggetto è già stato precedentemente individuato come responsabile esterno di operazione (il sistema lo rileva tramite il CF) non gli saranno inviate nuove credenziali ma solo le indicazioni della nuova operazione alla quale è stato associato.

In fase di programmazione, il REO associato all’operazione potrà direttamente completare le informazioni relative all’anagrafica operazionale e alle localizzazioni dell’intervanto e censire i soggetti correlati.

Anagrafica Operazionale

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Cliccando sul pulsante “Anagrafica Operazionale” presente nella sezione dedicata all’anagrafica, il RIO1 accede ad una schermata nella quale completare l’anagrafica dell’operazione.

L’utente dovrà imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Descrizione *

Cup Provvisorio

C U P

Cup Master

Almeno uno dei campi “Cup Provvisorio”, “CUP”, “Cup Master” deve essere obbligatoriamente

valorizzato.

Tipologia Investimento * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Dimensione Territorio * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Attivita Economica * (menu a tendina) – Non presente in: Voucher

Inquadrato Legge Obiettivo443_2001 * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, Voucher

Altro Fondo (radiobutton si/no)

Generatore Di Entrate * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, Voucher

Pari Opportunita – Organismi (radiobutton si/no)

Pari Opportunita – Flessibilita (radiobutton si/no)

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Pari Opportunita - Servizi di Cura (radiobutton si/no)

Pari Opportunita – Formazione (radiobutton si/no)

Incluso In Piano Triennale * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, INC, ABS, Voucher

Ambiente * (menu a tendina)

Cardine * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Societa Informazione * (menu a tendina)

Codice Orfeo – Non presente in: INC, OOPP, ABS

Codice Vulnerabili – Non presente in: INC, OOPP, ABS

Codice Ateco * - Non presente in: AF, OOPP, ABS

In Partenariato (radiobutton si/no) – Non presente in: INC, OOPP, ABS, Voucher

Luogo di archiviazione dei documenti e dei titoli di spesa qualora diverso da beneficiario (campo note) –

Non presente in: INC, OOPP, ABS, Voucher

Anagrafica Formativa

Per le operazioni di tipo AF, il RIO 1 potrà censire anche la scheda “Anagrafica Formativa” cliccando sul relativo pulsante presente nella sezione dedicata all’anagrafica.

L’utente dovrà censire le seguenti informazioni:

Azioni rivolte a sistemi

FOS: formazione sistemi (checkbox)

SUS: supporto all'integrazione di sistemi (checkbox)

ORS: orientamento e consulenza (checkbox)

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RIC: progettazione e strumenti, analisi, studi e ricerche (checkbox)

Azioni rivolte a persone

ORP: orientamento e consulenza (checkbox)

WO: work esperience (checkbox)

FOP: formazione persone (checkbox)

ACC: cons.za ed accom.to alla creaz.ne di imp.sa e/o lavoro aut.mo (checkbox)

Azioni di accompagnamento

IN: sensibilizzazione, informazione e pubblicita' (checkbox)

EM: supporto all'efficacia delle misure (checkbox)

Corsi Per le operazioni di tipo AF, il RIO 1 potrà censire anche la scheda “Corsi” cliccando sul relativo pulsante presente nella sezione dedicata all’anagrafica.

Il sistema visualizza in una schermata il riepilogo dei corsi già censiti nel sistema. Nella stessa schermata è presente il pulsante Aggiungi per inserire un nuovo corso.

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Dopo aver cliccato, il sistema visualizza la schermata di imputazione dei dati, in cui l’utente dovrà censire i seguenti campi:

Dati generali

Codice Corso1 (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

Titolo Corso (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

Contenuti dell’attività corsuale2 (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Soggetto Proponente (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Soggetto Attuatore (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Numero di allievi previsti (numerico, obbligatorio)

Esami finali (obbligatorio, menù a scelta tra valori SI e NO);

Attestazione Finale (obbligatorio, menù a scelta tra: Titolo, Qualifica; Crediti, Certificazione delle competenze, Attestato di frequenza, Patentino di mestiere, Abilitazione, Altro);

Votazione (obbligatorio, menù a scelta tra: Giudizio, Votazione in cento decimi, Votazione in centesimi, Votazione in sessantesimi, Votazione in trentesimi, Votazione in decimi, Idoneità, Non è prevista, Altro);

Note (stringa, 1000 caratteri max, facoltativo) Responsabile del Corso

Codice Fiscale (stringa, 16 caratteri max, obbligatorio)

Cognome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

1 Codice regionale univoco attribuito al corso dagli uffici della Regione.

2 La classificazione utilizzata per le tipologie relative ai contenuti dell’attività corsuale è la Fields of Training, la cui versione italiana è stata curata

dall’Isfol Struttura nazionale di valutazione del FSE, Area Valutazione Politiche Risorse umane.

135




Nome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Telefono (numerico, facoltativo)

Fax (numerico, facoltativo)

Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Operativa

Regione (menù a tendina)

Provincia (menù a tendina)

Comune (menù a tendina, obbligatorio)

Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

CAP (numerico, 5 caratteri, obbligatorio)

Tel (numerico, obbligatorio)


Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Corsuale








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Stage








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Tipologia Corso

Tipologia Corso (obbligatorio, menù a tendina con valori predefiniti) Se indicata l’opzione “60 – Formazione Continua” il sistema chiede di valorizzare le seguenti informazioni:

- Piano formativo (obbligatorio, menù a scelta tra Piano individuale, Piani aziendali, Piani settoriali, Piani territoriali)

- Soggetti Beneficiari (obbligatorio, menù a scelta tra Imprese,Singoli lavoratori, Allievi) - Collocazione temporale (obbligatorio,menu a scelta: Durante l’orario di lavoro, Parzialmente

entro l’orario di lavoro, Al di fuori dell’orario di lavoro, Nei periodi di sospensione temporanea dell’attività lavorativa);

Modalità formativa - Aula corsi interni (radio button con default NO) - Aula corsi esterni (radio button con default NO) - Affiancamento (radio button con default NO) - Autoapprendimento con formazione a distanza (Cdrom, FAD, manuali) (radio button con

default NO) - Partecipazione a convegni, seminari, workshop, altro (radio button con default NO) - Stage (radio button con default NO) - Tirocini (radio button con default NO) - Laboratori (radio button con default NO) - Altro (stringa 200 caratteri max)

Durata Corso - Pratica n. ore (numerico, obbligatorio) - Teoria n. ore (numerico, obbligatorio) - Stage n. ore (numerico, obbligatorio)

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- FAD n. ore (numerico, obbligatorio) - Durata in ore (somma automatica pratica+teoria+stage+fad)

Allievi - Iscritti Maschi (numerico, obbligatorio) - Iscritti Femmine (numerico, obbligatorio) - Totale iscritti (somma automatica Maschi + Femmine) - Numero di allievi fruitori di Voucher (numerico, obbligatorio)

Classe di età dei destinatari - Giovani in obbligo di istruzione (radio button con default NO) - Giovani in Diritto-Dovere di istruzione e formazione (radio button con default NO) - Giovani - classe d'età limite inferiore (radio button con default NO) - Giovani - classe d'età limite superiore (radio button con default NO) - Adulti- classe d'età limite inferiore (radio button con default NO) - Adulti - classe d'età limite superiore (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Altro (stringa, 200 caratteri max)

Titolo di studio dei destinatari - Nessun titolo o licenza elementare (radio button con default NO) - Licenza di scuola secondaria di I° grado – Avviamento professionale (radio button con default

NO) - Attestato di qualifica professionale (nei percorsi di FP) o Diploma di qualifica professionale

(rilasciato dagli IPS) (radio button con default NO) - Diploma di scuola secondaria di II° grado (radio button con default NO) - Laurea triennale - Diploma Universitario (vecchio ordinamento) (radio button con default NO) - Laurea specialistica - Laurea vecchio ordinamento-Laurea specialistica a ciclo unico-Laurea

magistrale (radio button con default NO) - Master 1° livello (radio button con default NO) - Master 2° livello - Scuola di specializzazione o di perfezionamento (radio button con default

NO) - Dottorato di ricerca (radio button con default NO) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO)

Condizione Occupazionale dei destinatari - Inoccupati (in cerca di prima occupazione) (radio button con default NO) - Disoccupati (in cerca di occupazione) (radio button con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da meno di 6 mesi (radio button

con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da più di 6 mesi (radio button con

default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da meno di 12 mesi (radio button

con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da più di 12 mesi (radio button

con default NO) - Occupati alle dipendenze (sia nella PA che nel settore privato) (radio button con default NO) - Occupati nella P.A. (radio button con default NO) - Occupati nel settore privato (radio button con default NO) - Lavoratori autonomi (radio button con default NO) - Occupati in CIG o CIGS o in deroga (radio button con default NO) - Persone in mobilità (radio button con default NO) - Apprendisti (radio button con default NO) - Non forze di lavoro (inattivi) (menù a scelta tra: Studente, Casalinga, Inabile, Pensionato, Altra

persona che non ricerca attivamente una occupazione) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO)

Destinatari per Categoria a Rischio - Portatori di handicap fisici, mentali e sensoriali (radio button con default NO) - Extracomunitari (radio button con default NO)

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- Nomadi (radio button con default NO) - Altri migranti (radio button con default NO) - Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, …) (radio button con default NO) - Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (radio button con default NO) - Tossicodipendenti ed Ex- tossicodipendenti da droghe ed alcool (radio button con default NO) - Detenuti ed Ex-detenuti (radio button con default NO) - Categorie di svantaggio legato al genere (radio button con default NO) - Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie (radio button con default NO) - Profughi, richiedenti asilo e rifugiati (radio button con default NO) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Svantaggiati senza specifica (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO) - Altre tipologie di destinatari (stringa, 200 caratteri max)

Localizzazioni dell’Intervento

Cliccando sul pulsante “Localizzazioni dell’Intervento” presente nella sezione dedicata all’anagrafica, il RIO 1 accede ad una schermata nella quale inserire la localizzazione dell’operazione.

In particolare, l’utente dovrà censire le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Regione * (menu a tendina)

Provincia (menu a tendina, valorizzato sulla base della scelta effettuata nel campo precedente)

Comune (menu a tendina, valorizzato sulla base della scelta effettuata nel campo precedente)

Indirizzo

Latitudine

Longitudine

138




CAP

Principale (checkbox da spuntare per indicare la localizzazione principale dell’intervento).

Il sistema consente il censimento di n localizzazioni dell’intervento, ma almeno una deve essere spuntata come principale.

Soggetti Correlati

Nella schermata di riepilogo dell’anagrafica operazionale è presente uno specifico box “Soggetti Correlati” in cui sono elencati i collegamenti per censire le informazioni relative ai soggetti collegati all’operazione.

La scheda del Beneficiario è presente nel box dei soggetti ed oggetti correlati, ma il suo completamento è obbligatorio e necessario al fine di visualizzare tutte le funzionalità dell’applicativo (non vale per le tipologie di operazioni AF, VOUCHER).

I collegamenti presenti nel box variano in relazione alla tipologia di operazione. Di seguito sono elencati i soggetti correlati che il RIO 1 può censire per ciascuna tipologia di operazione.

OOPP/ABS

Beneficiario

Oggetti Correlati

Impresa Appaltatrice

139




Percettore

Proponente

INC

Beneficiario

Oggetti Correlati

Banca Istruttrice

Soggetto Attuatore

Percettore

Destinatario (Anagrafica specifica per tipologia INC)

Proponente

AF

Partner

Ente Intermedio (solo per op. a regia)

VOUCHER

Ente Intermedio (solo per op. a regia)

Ente Beneficiario

Destinatario (Anagrafica specifica per tipologia VOUCHER)

Beneficiario

Dalla schermata Anagrafica Operazionale, l’utente clicca sul pulsante Beneficiario. La prima informazione richiesta è quella relativa al campo P.IVA/ CF. L’utente infatti, inserendo l’informazione e utilizzando il pulsante “controlla dati”, potrà verificare la presenza nel sistema di informazioni sul beneficiario già censite. Qualora le informazioni già siano state inserite, la schermata sarà completata automaticamente dal sistema. Se il beneficiario non è presente nel sistema, invece, il CF sarà riproposto come prima informazione e l’utente dovrà completare le ulteriori informazioni.

In particolare si tratta:

- Partita IVA/CF (con funzionalità carica dati, stringa max 16 caratteri) Dati Generali

- Codice Ente (CIR) (alfanumerico, facoltativo) - Denominazione (stringa 200 caratteri, obbligatorio)

Tipo Ente (obbligatorio, menu a scelta tra Ente di Formazione, Istituto scolastico, Impresa, Altro) 1) Se scelto Istituto scolastico visualizza e valorizza le seguenti informazioni:

Ordine e grado (obbligatorio, menù a scelta tra i valori: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado)

Tipologia (obbligatorio, menù a scelta tra i valori: statale, paritario)

2) Se scelto Impresa visualizza e valorizza le seguenti informazioni:

Ragione Sociale (stringa 200 caratteri, obbligatorio)

Classe di addetti (obbligatorio, menù a tendina con i valori “fino a 9”, “da 10 a 49”, “da 50 a 249”, “oltre 249”)

Numero Addetti (numerico, obbligatorio)

Classe di Dipendenti (obbligatorio, menù a tendina con i valori “fino a 9”, “da 10 a 49”, “da 50 a 249”, “oltre 249”)

140




Numero dipendenti (numerico, obbligatorio)

Fatturato di Impresa (numerico, obbligatorio)

Codice ASIA (alfanumerico, facoltativo)

4) Se scelto “Ente di Formazione” o “Altro” non visualizza informazioni aggiuntive: Dati rappresentante legale



Nome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio) Residenza anagrafica:





Cap (numerico, 5 caratteri max, obbligatorio)



Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Dati sede legale








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Dati sede operativa (solo per caso “istituto scolastico”)








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Responsabile Unico di Procedimento

Nominativo

Codice Fiscale (alfanumerico, obbligatorio)

Qualifica

Indirizzo

Email

Telefono

Fax Atto di individuazione del Beneficiario

Tipo (menu a tendina)

Numero

Data (gg/mm/aaaa) Dati bancari

Banca (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Agenzia (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

IBAN (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Altre Informazioni

Se Privato (checkbox) il sistema visualizza le seguenti informazioni: Dati CCIAA

141




Codice Istat Comune Iscrizione C C I A A (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Numero Iscrizione C C I A A (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Settore Iscrizione C C I A A (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Data Iscrizione C C I A A (gg/mm/aaaa, facolatativo) Inquadramento Statistico Azienda:

Settore Inquadramento Statistico (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Natura Giuridica Inquadramento Statistico (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Dimensione Inquadramento Statistico (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)

Classificazione CUP (menù a tendina, obbligatorio)

Forma Giuridica (menù a tendina con valori predefiniti, obbligatorio)

Codice Ateco (menù a tendina primi 4 digit, obbligatorio)

Note (stringa 1000 caratteri max, facoltativa)

Dopo aver individuato il Beneficiario, il RIO1 visualizzerà l’elenco completo delle azioni possibili per il completamento dell’anagrafica delle operazioni di tipo INC, ABS e OOPP.

Oggetto Correlato

Per inserire un Oggetto Correlato è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema mostra il riepilogo degli oggetti correlati già inseriti e permette di inserirne di nuovi cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

La schermata successiva richiede la selezione obbligatoria della tipologia di oggetto correlato attraverso una tendina con scelta tra Natante o Impianti.

Una volta scelta la tipologia è possibile completare la scheda inserendo le informazioni di contesto. Nel caso di “Natante”, il sistema richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

142




Codice Identificativo Natante *

Matricola Natante *

Nome Natante *

Codice Compartimento *

Nel caso di “Impianto”, il sistema richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Codice Identificativo Impianto *

Nome Impianto *

Codice Tipologia Impianto *

Data Costruzione (gg/mm/aaaa) *

Percettore

Per inserire un “Percettore” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

143




Il sistema permette di censire un solo percettore e mostra direttamente la scheda anagrafica del soggetto, richiedendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita IVA / CF *

Categoria/Sottocategoria Soggetto * (menu a tendina che permette di valorizzare, a cascata, prima la categoria e quindi la sottocategoria)

Forma Giuridica

Codice ATECO

Proponente

Per inserire un “Proponente” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

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Denominazione *

Partita IVA / CF *


Forma Giuridica

Codice ATECO


Per inserire una “Impresa Appaltatrice” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema mostra l’elenco delle imprese appaltatrici già inserite. Cliccando sul pulsante “Aggiungi” dalla schermata del viene mostrata la scheda anagrafica da completare, la quale richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva C F *

Forma Giuridica *

Codice A T E C O *

145




Banca Istruttrice

Per inserire una “Banca Istruttrice” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema permette di censire una sola banca istruttrice e mostra direttamente la scheda anagrafica del soggetto, la quale richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva C F *

Forma Giuridica *

Codice A T E C O *

Soggetto Attuatore

Per inserire una “Soggetto Attuatore” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

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Il sistema permette di censire un solo soggetto attuatore e mostra direttamente la scheda anagrafica del soggetto, la quale richiede le seguenti informazioni:
















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Nome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio) Residenza anagrafica:
























Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Responsabile Unico di Procedimento

Nominativo

Codice Fiscale (alfanumerico, obbligatorio)

Qualifica

Indirizzo

Email

Telefono

Fax Atto di individuazione del Beneficiario

Tipo (menu a tendina)

Numero

Data (gg/mm/aaaa) Dati bancari










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Destinatario

Per inserire una “Soggetto Attuatore” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema presenta la scheda “Destinatario” per le operazioni di tipo INC e VOUCHER, con modalità di inserimento e anagrafiche specifiche. Di seguito sono illustrati i passaggi da compiere ciascuna tipologia di operazione.

Censimento Destinatario per operazioni di tipo INC

Per le operazioni di tipo INC, il sistema consente il censimento di un solo Destinatario e visualizza direttamente la schermata per l’imputazione dei dati anagrafici.

L’utente dovrà inserire le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva/Codice Fiscale * Categoria Soggetto:

149




Categoria/Sottocategoria Soggetto * Natura Giuridica Soggetto: *

Dati Sede Legale:

Regione *

Provincia *

Comune *

Indirizzo

Email

Numero Telefono

Numero Fax Dati Sede Operativa:

Regione *

Provincia *

Comune *

Indirizzo

Email

Numero Telefono

Numero Fax Dati Rappresentante Legale:

Cognome *

Nome *

Qualifica *

Numero Telefono

Numero Fax

Email Dati Bancari:

Banca *

Agenzia *

IBAN *

Altro:

Forma Giuridica *

Codice ATECO *

Privato (checkbox ) Dati CCIA:

Codice Istat Comune Iscrizione CCIAA

Numero Iscrizione CCIAA

Settore Iscrizione CCIAA

Data Iscrizione CCIAA (gg/mm/aaaa) Inquadramento Statistico Azienda:

Settore Inquadramento Statistico

Natura Giuridica Inquadramento Statistico

Dimensione Inquadramento Statistico

Censimento Destinatario per operazioni di tipo VOUCHER

Cliccando sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica, il sistema visualizza una tabella di riepilogo dei destinatari censiti nel sistema.

150




Cliccando quindi sul pulsante Aggiungi, l’utente accede alla schermata di censimento di un nuovo destinatario.

Bisognerà inserire i seguenti campi:

Dati generali

Codice Fiscale (stringa di 16 caratteri, obbligatorio);

Cognome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio);

Nome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio);

Sesso (radio button M o F);

Cittadinanza (obbligatorio, menù a tendina con valori predefiniti);

Tel (numerico, facoltativo);

Cell (numerico, facoltativo);

Email (stringa 200 caratteri max, facoltativo) Luogo di Nascita

151







Data di Nascita ( numerico, formato gg/mm/aaaa, obbligatorio) Luogo di Residenza





Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio); Altre Informazioni

Titolo di studio (obbligatorio, menù a tendina con valori predefiniti);

Data conseguimento titolo (data gg/mm/aaaa, obbligatorio);

Altre Qualifiche (stringa 200 caratteri max, facoltativo);

Partecipazione a corsi di formazione (radio button SI o NO)

Destinatario per Categoria a Rischio – obbligatorio, menu a scelta con i seguenti valori: - Portatori di handicap fisici, mentali e sensoriali - Extracomunitari - Nomadi - Altri migranti - Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, …) - Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà - Tossicodipendenti ed Ex- tossicodipendenti da droghe ed alcool - Detenuti ed Ex-detenuti - Categorie di svantaggio legato al genere - Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie - Profughi, richiedenti asilo e rifugiati - Nessuna delle precedenti - Svantaggiati senza specifica - Non previsti

Condizione Occupazionale (obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: In cerca di prima occupazione, In cerca di nuova occupazione, Occupato, Studente, Inattivo diverso da studente);

Condizione Occupazionale Critica – menu a scelta obbligatorio con i seguenti valori: - Non pertinente - Cassa integrazione guadagni ordinaria (CiG); - Cassa integrazione guadagni straordinaria (CiGS); - Cassa integrazione guadagni in deroga; - Mobilità;

Tipo di Lavoro (obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: Nessuno, Alle dipendenze, Alle dipendenze nel settore pubblico, Alle dipendenze nel settore privato, Collaboratore, Lavoratore autonomo o indipendente) – presente solo se la condizione occupazionale è “Occupato”;

Tipo di contratto (obbligatorio, menu a scelta con valori predefiniti);

Note (stringa, 1000 caratteri max, facoltativo)

Partner

Per inserire un “Partner” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

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Il sistema visualizza una tabella di riepilogo dei destinatari censiti nel sistema. Cliccando sul pulsante “Aggiungi” è possibile procedere al censimento di un nuovo Partner.

Il sistema richiede il censimento dei seguenti dati:

Dati Generali

Partita IVA /CF (stringa di 16 caratteri, obbligatorio);

Denominazione (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio);

Ambito territoriale di influenza (obbligatorio, menù a scelta tra i seguenti valori: Locale, Provinciale, Interprovinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale, Internazionale);

Rapporto di partenariato (obbligatorio, menù a scelta tra i seguenti valori: alla presentazione del progetto, in fase di avvio, in itinere);

Tipologia di Accordo Stipulato (obbligatorio, menù a scelta tra i seguenti valori: Accordo, Conferenza di Servizi, Convenzione, Decreto Dirigenziale, Delibera di Giunta, Determina Dirigenziale, Lettera di adesione, Protocollo d’intesa, Accordo implicito, Lettera intenti, Manifestazione d’interesse);

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Gestione del Progetto (obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: “Si, alla gestione dell’intero progetto”, “Si, solo alcune azioni”, “No”)

Dati rappresentante legale




Residenza anagrafica




Indirizzo (stringa 200 caratteri max, obbligatorio)

Cap (numerico 5 caratteri max, obbligatorio)



Email (stringa 200 caratteri max, facoltativo) Dati sede legale








Email (stringa 200 caratteri max, facoltativo) Dati sede operativa








Email (stringa 200 caratteri max, facoltativo) Dati bancari

Banca (stringa 200 caratteri max, facoltativo)

Agenzia (stringa 200 caratteri max, facoltativo)

IBAN (stringa 200 caratteri max, facoltativo)

Note (stringa 1000 caratteri max, facoltativo)

Ente Intermedio

Per inserire un “Ente Intermedio” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

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Il sistema consente il censimento di un solo Ente Intermedio e visualizza direttamente la schermata per l’imputazione dei dati anagrafici. L’utente dovrà quindi inserire le seguenti informazioni:















155




Residenza anagrafica
























Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Dati bancari
















Ente Beneficiario

Per le operazioni di tipo “Attività Formative” e “Voucher Indiretti” l’utente RIO1 dovrà censire nformazioni relative all’Ente Beneficiario. La prima informazione richiesta è quella relativa al campo P.IVA/ CF. L’utente infatti, inserendo l’informazione e utilizzando il pulsante “controlla dati”, potrà verificare la presenza nel sistema di informazioni sull’Ente Beneficiario già censite. Qualora le informazioni già siano state inserite, la

156




schermata sarà completata automaticamente dal sistema. Se l’Ente Beneficiario non è presente nel sistema, invece, il CF sarà riproposto come prima informazione e l’utente dovrà completare le ulteriori informazioni.

In particolare si tratta:

















Nome (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio) Residenza anagrafica
























157




Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Dati bancari
















14.3.2 Dati Economici

Entrando nella scheda “Dati Economici” dal pannello di controllo dell’operazione, l’utente RIO 1 visualizza una schermata contenente i dati salienti dell’operazione e i pulsanti per l’accesso alle sezioni per l’inizializzazione del quadro economico e del profilo pluriennale dell’operazione.

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Il censimento dei dati economici di una operazione è una operazione necessaria per il completamento della fase di programmazione e il successivo passaggio alla fase di workflow successiva.

Quadro Economico Cliccando sul pulsante “Quadro Economico”, il RIO 1 può comporre il quadro economico dettagliato dell’operazione.

Per tutte le tipologie di operazione, eccetto AF, il sistema visualizza la seguente schermata:

159




L’utente potrà quindi inserire specifiche voci di spesa censendo i seguenti campi obbligatori:

Denominazione (menu a tendina che punta alle voci di spesa censite da amministratore del sistema e associate alle specifiche tipologie di operazione)

Importo

L’utente potrà censire molteplici voci di spesa, che andranno a comporre la tabella “Quadro Economico”.Una voce aggiunta, per poter essere modificata, deve essere prima cancellata e poi reinserita. Il sistema infatti consente di inserire una singola tipologia di spesa solo una volta.

Potranno essere inoltre inserito l’importo di eventuali economie che finanziano l’operazione spuntando una specifica checkbox e presente nella parte bassa della schermata.

Per la tipologia di operazioni AF, il sistema visualizza la seguente schermata:

160




La schermata presenta nella parte alta, in visualizzazione, il riepilogo delle macro voci di spesa censite per l’operazione. Nella parte bassa, invece, l’utente può inserire gli importi per singole microvoci organizzate in appositi tab nominati con il codice della macrovoce.

Nello specifico, le singole voci sono quelle indicate nello “Schema standard di conto economico del Progetto” definito dall’Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013 della Regione siciliana per la gestione delle attività formative. Tale voci di spesa, elencate nel prospetto che segue, costituiscono il set informativo predefinito del sistema per la gestione dei quadri economici delle operazioni “attività formative”.

Macrocategoria

Voce/Categoria di spesa

B1.1 - Costi diretti/Costi di preparazione/Progettazione (dipendenti e collaboratori)

B1.2 Costi diretti/Costi di preparazione/Progettazione (attività delegata)

B1.3- Costi diretti/Costi di preparazione/Elaborazione testi didattici e dispense

B1.4- Costi diretti/Costi di preparazione/Selezione partecipanti

B1.5- Costi diretti/Costi di preparazione/Pubblicizzazione e promozione del progetto

B1.6- Costi diretti/Costi di preparazione/Studi/indagini/analisi preliminari

B1.7 - Costi diretti/Costi di preparazione/Spese per la costituzione di ATI/ATS

B1.8– Costi diretti/Costi di preparazione/IVA non recuperabile della categoria

B1.9– Costi diretti/Costi di preparazione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B 1.10 – Costi diretti/Costi di preparazione/Materiali FAD

161




Macrocategoria


B2.1- Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza (dipendenti e collaboratori)

B2.2 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza (attività delegata)

B2.3- Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)

B2.4 Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza di supporto/codocenza (attività delegata)

B2.5- Costi diretti/Costi di realizzazione/Tutoraggio (dipendenti e collaboratori)

B2.6 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Tutoraggio (attività delegata)

B2.7- Costi diretti/Costi di realizzazione/Orientamento (dipendenti e collaboratori)

B2.8 Costi diretti/Costi di realizzazione/Orientamento (attività delegata)

B2.9- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di sostegno all'utenza (dipendenti e collaboratori)

B2.10 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di sostegno all'utenza (attività delegata)

B2.11- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)

B2.12- Costi diretti/Costi di realizzazione/Indennità di frequenza

B2.13- Costi diretti/Costi di realizzazione/Servizi di supporto all'utenza (vitto, alloggio, trasporto)

B2.14- Costi diretti/Costi di realizzazione/Viaggi di studio dei partecipanti

B2.15 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Viaggi e trasferte personale non amministrativo

B2.16- Costi diretti/Costi di realizzazione/Assicurazioni per i partecipanti

B2.17- Costi diretti/Costi di realizzazione/Assicurazioni per gli operatori

B2.18-Costi diretti/Costi di realizzazione/ Materiali di consumo/materiali didattici

B2.19- Costi diretti/Costi di realizzazione/Commissione d'esame

B2.20- Costi diretti/Costi di realizzazione/Locali: locazioni e utenze

B2.21– Costi diretti/Costi di realizzazione/Immobili: attrezzature

B2.22– Costi diretti/Costi di realizzazione/Immobili: manutenzione ordinarie

B2.23- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: noleggi e leasing

B2.24- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: manutenzioni ordinarie

B2.25- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: ammortamenti

B2.26- Costi diretti/Costi di realizzazione/Retribuzioni e oneri personale dipendente beneficiario

B2.27– Costi diretti/Costi di realizzazione/IVA non recuperabile della categoria

B2.28– Costi diretti/Costi di realizzazione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B3.1 - Costi diretti/Costi di diffusione/Elaborazione report e studi

B3.2 - Costi diretti/Costi di diffusione/Produzione materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità)

B3.3 - Costi diretti/Costi di diffusione/Incontri e seminari

B3.4 - Costi diretti/Costi di diffusione/Locali: locazioni e utenze

B3.5 - Costi diretti/Costi di diffusione/Attrezzature: noleggi e leasing

B3.6 - Costi diretti/Costi di diffusione/Altri servizi di supporto (allestimenti, interpretariato ecc.)

B3.7 - Costi diretti/Costi di diffusione/Materiali di consumo

B3.8- Costi diretti/Costi di diffusione/IVA non recuperabile della categoria

B3.9 - Costi diretti/Costi di diffusione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B4.1 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Coordinamento/direzione progetto

B4.2 Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Coordinamento

B4.3 Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Attività amministrativa (dipendenti e collaboratori)

B4.4 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Costi di monitoraggio (dipendenti e collaboratori)

B4.5 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Costi di monitoraggio (attività delegata)

162




Macrocategoria


B4.6- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Garanzie fidejussorie

B4.7- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/IVA non recuperabile della categoria

B4.8- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

C1.1 - Costi indiretti documentati/Spese postali, telefoniche e valori bollati

C1.2 - Costi indiretti documentati/Forniture per ufficio

C1.3 - Costi indiretti documentati/Consulenze specialistiche

C1.4 - Costi indiretti documentati/Pubblicità indiretta

C1.5 - Costi indiretti documentati/Locali: locazioni e utenze

C1.6 - Costi indiretti documentati/Servizi ausiliari

C1.7 - Costi indiretti documentati/Assicurazioni (immobili, attrezzature, RC)

C1.8 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: noleggi e leasing

C1.9 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: ammortamenti

C1.10 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: manutenzione ordinaria

C1.11 - Costi indiretti documentati/Immobili: ammortamenti

C1.12 - Costi indiretti documentati/Immobili: manutenzione ordinaria

C1.13 - Costi indiretti documentati/IVA non recuperabile della categoria

C1.14 - Costi indiretti documentati/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

C 1.15 – Costi indiretti documentati/Spese di segreteria

C2.1 - Costi indiretti su base forfetaria/Costi indiretti su base forfetaria

Profilo Pulriennale

Cliccando sul pulsante “Profilo Pluriennale” il RIO 1 compone invece il profilo pluriennale dell’operazione. L’utente dovrà innanzitutto censire i seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio *

Anno Fine *

NB. Se già sono stati inseriti dei valori ad un profilo pluriennale e si ridefinisce l’anno di inizio e fine, i valori inseriti verranno cancellati.

Il sistema crea una tabella sulla base delle annualità inserite. Cliccando sul pulsante modifica posto al lato di ciascuna annualità si potranno modificare gli importi previsti per ciascun anno.

163




Per completare il censimento del profilo pluriennale dell’operazione, l’utente dovrà inserire l’importo per ciascuna annualità censendo i seguenti campi:

Impegno Previsto

Pagamento Previsto

Avanzamento Economico Previsto

14.3.3 Classificazione CUP/CPT

In fase di programmazione, l’utente deve completare la classificazione CUP/CPT dell’operazione cliccando sul relativo pulsante nel pannello di controllo dell’operazione.

164




Il sistema richiederà il censimento delle seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Settore * (menu a tendina)

Sottosettore * (menu a tendina filtrato sulla base della selezione precedente)

Categoria * (menu a tendina filtrato sulla base della selezione precedente)

Settore CPT * (menu a tendina)

La Classificazione CUP/CPT è una Azione globale. Sara quindi possibile modificare i dati inseriti in fasi successive del workflow.

165




14.3.4 Inizializzazione Procedurale

In fase di programmazione, l’utente deve completare l’inizializzazione procedurale cliccando sul relativo pulsante nel pannello di controllo dell’operazione.

Il sistema visualizza una schermata in cui l’utente dovrà censire la pista procedurale dell’operazione attraverso la selezione, da un apposito menu a tendina, di modelli predefiniti associati a ciascuna tipologia di operazione dall’amministratore del sistema.

166




Il sistema visualizza in una tabella gli step specifici della pista procedurale scelta e consente all’utente, per ciascuno step, di accedere alla schermata per il censimento delle informazioni di dettaglio attraverso un apposito pulsante “Modifica”.


Descrizione Step (campo in visualizzazione con il nome dello step)

Data Prevista Avvio (gg/mm/aaaa) *

Data Prevista Conclusione (gg/mm/aaaa) *

Note

Ruolo Addetto Alimentazione


Pertinente (checkbox in visualizzazione – Nel caso di step aggiunti dall’utente come facoltativi, sarà possibile deselezionare la checkbox per indicare che lo step non è pertinente)

167




L’utente può, inoltre, aggiungere ulteriori step per comporre la sua pista personalizzata. Cliccando su aggiungi, il sistema, per ciascun nuovo step della pista, prevede l’individuazione delle seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Descrizione Step

Data Prevista Avvio (gg/mm/aaaa) *

Data Prevista Conclusione (gg/mm/aaaa) *

Note

Obbligatorio (checkbox da spuntare per rendere lo step obbligatorio)

Nel caso di operazioni di tipo OOPP/ABS, l’utente potrà inizializzare anche una procedura di aggiudicazione utilizzando un apposito pulsante posto nella parte bassa della schermata.

168




L’utente dovrà censire le seguenti informazioni relative alla procedura:

Tipologia (menu a tendina a scelta tra le possibili tipologie di procedure di aggiudicazione: procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con bando, procedura negoziata senza bando, procedura in economia – amministrazione diretta, procedura in economia – cottimo fiduciario, procedura per project financing)

Descrizione (campo alfanumerico, obbligatorio);

CIG (campo alfanumerico, obbligatorio);

Importo a base d’asta (campo numerico, obbligatorio);

Importo ribassato (campo numerico, obbligatorio);

Percentuale di ribasso (campo numerico, obbligatorio);

Note (campo alfanumerico, facoltativo).

Sulla base della scelta operata alla tendina relativa alla tipologia di procedura, il sistema proporrà una serie di step procedurali predefiniti.

169




Per ciascuno step procedurale, l’utente dovrà indicare:

Data prevista (campo data, obbligatorio);

Note;

Soggetto competente;

Motivo scostamento.

170




Utilizzando il tasto chiudi nella pagina della procedura di aggiudicazione, l’utente tornerà alla pagina dell’inizializzazione procedurale e vedrà nella parte bassa della schermata le procedure di aggiudicazione inserite per la quella specifica operazione. Una procedura di aggiudicazione inserita può essere modificata utilizzando il pulsante “modifica” posto a lato di ciascuna procedura di aggiudicazione (si ritorna nelle informazioni di inizializzazione della procedura, senza poter modificare la tipologia) o eliminata utilizzando il pulsante “elimina” posto a lato di ciascuna procedura di aggiudicazione.

14.3.5 Associazioni Strategiche e Pianificatorie

L’Associazione Strategica e Pianificatoria è una azione di pertinenza dell’utente RIO 1. Attraverso questa azione è possibile fare richiesta ad un’articolazione (sia ad un’articolazione di un PO sia ad una stipula) di adesione strategica o è possibile associare la sua articolazione ad un piano.

171




Cliccando sul pulsante “Associazioni strategiche e pianificatorie” l’utente accede ad una schermata attraverso la quale può fare richiesta di adesione.

172




La schermata di associazione strategica è divisa in tre sezioni:

nella prima sezione è presente la tendina delle articolazioni programmatiche di un PO alle quali poter richiedere associazione.

nella seconda sezione è presente la tendina delle stipule di APQ alle quali poter richiedere associazione.

nella terza sezioni i Piani, i PI, le Operazioni Composite e i Grandi Progetti inizializzati nel sistema a cui associarsi strategicamente. Queste ultime associazioni avvengono automaticamente nel sistema senza necessità di una accettazione da parte di un altro utente.

173




Le richieste sono visualizzate in una tabella nella parte superiore della stessa schermata. Nella stessa tabella è visibile il tipo di legame per il quale l’operazione è legata all’articolazione. Al momento della richiesta compare una dicitura “richiesta”, dopo l’accettazione compare una dicitura “concessa”, dopo la richiesta di cancellazione dell’associazione compare una dicitura “richiesta cancellazione”.

E’ possibile, per ciascuna richiesta di associazione strategica richiederne l’eliminazione all’utente che gestisce l’articolazione alla quale si è associati utilizzando l’apposito pulsante posto al lato di ogni singola relazione.

14.3.6 Verifica informazioni e passaggio allo stato “In ammissione a finanziamento”

Le attività di programmazione dell’operazione vengono concluse dal responsabile interno di operazione mediante un’attività di verifica di coerenza, successivamente alla quale il RIO 1 porta l’operazione allo stato successivo del suo ciclo vita (stato “In ammissione a finanziamento”).

A tal fine il RIO 1 individua l’operazione di suo interesse e seleziona il pulsante “Passa allo stato successivo (finanziabile)” per permettere al sistema di effettuare i necessari controlli di congruità.

174




Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza una schermata in cui l’utente deve confermare la richiesta di passaggio allo stato “in ammissione a finanziamento”. Nella schermata sarà inoltre presente un collegamento per l’accesso al gestore documentale. Il sistema, infine, segnalerà all’utente gli eventuali controlli di congruità non superati.

175




14.4 Programmazione finanziaria

In fase di programmazione finanziaria è necessario provvedere alla copertura finanziaria della fonte. La fase di inizializzazione finanziaria è un’altra azione di pertinenza dell’utente RIO 1.

L’operazione avviene attraverso il censimento della scheda “Inizializzazione Finanziaria”, a cui si accede attraverso un apposito pulsante presente nel pannello di controllo dell’operazione.

La schermata di inizializzazione finanziaria presenta innanzitutto informazioni relative a:

Costo Totale dell’Operazione

Criticità Finanziarie dell’Operazione

L’utente può aggiungere eventuali annotazioni sulle criticità finanziarie presenti cliccando su uno specifico collegamento.

La schermata, inoltre, presente tre box distinti in cui l’utente può effettuare o modificare una richiesta di associazione finanziaria rispettivamente ad un Programma Operativo, una Fonte di copertura operazioni e ad una Fonte Terza.

In caso di richiesta ad un P.O., l’utente dovrà censire i seguenti campi obbligatori:

Denominazione (menu a tendina in cui sono presenti le articolazioni operative dei programmi censiti nel sistema)

Procedura di Attivazione (menu a tendina in cui selezionare la procedura di attivazione da associare all’operazione)

Importo richiesto

176




N.B. Se l’articolazione operativa selezionata è di responsabilità dell’utente RIO 1 che ha effettuato la richiesta, la concessione del finanziamento sarà automatica. In caso contrario, la richiesta dovrà essere accettata dall’utente RIO 1 responsabile dell’articolazione operativa.

In caso di richiesta ad un Fonte di copertura operazioni, l’utente dovrà censire i seguenti campi obbligatori:

Denominazione (menu a tendina in cui sono presenti le fonti di copertura operazioni censite nel sistema)

Importo richiesto

Anno di Esercizio

In caso di richiesta ad un Fonte Terza, l’utente dovrà censire i seguenti campi obbligatori:

Denominazione (menu a tendina in cui sono presenti le fonti terze censite nel sistema)

Importo

N.B. Le fonti terze non hanno responsabili e di conseguenza non c’è bisogno di accettazione della richiesta di copertura. Il responsabile accede a tale forma di finanziamento autonomamente e si assume la responsabilità dell’imputazione di tale fonte di copertura finanziaria.

Gli importi richiesti dal RIO sono visualizzati in una tabella nella parte alta della stessa schermata, nella quale l’utente ha inoltre immediata evidenza inoltre delle richieste accettate.

177




Il sistema invia un alert nel momento in cui si effettua una richiesta di copertura ad un programma operativo che comunica, in caso di modifica dei dati, la sovrascrittura dei precedenti. Infatti il sistema consente di richiedere una unica copertura ad un programma operativo. Se l’utente cerca di effettuarne più di una il dato precedente viene sovrascritto.

La fase di programmazione finanziaria si conclude quando l’utente RIO 1 ha completato la copertura finanziaria dell’operazione. Per effettuare il passaggio allo stato di workflow successivo, ovvero “In Attuazione”, l’utente utilizza il pulsante “Passa allo stato successivo” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

178




Il sistema visualizza una schermata in cui l’utente deve inserire i dati dell’atto autorizzativo di riferimento censendo i seguenti campi:

Tipo * (menu a tendina in scegliere il tipo di atto tra Atto giuridicamente vincolante, Circolare, Decisione, Decreto, Delibera, Determina, Altro)

Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

Sarà inoltre possibile accedere al gestore documetale attraverso un apposito collegamento.

179




Nell’effettuare il passaggio di stato il sistema verifica che l’operazione sia completamente coperta da fonti.

14.5 Azioni Globali

Nel pannello di controllo dell’operazione è presente un box “Azioni Globali” in cui sono elencati una serie di schede che è possibile modificare in molteplici stati di workflow dell’operazione.

In fase di programmazione e inizializzazione finanziaria di una operazione, le schede visualizzate dal RIO 1 nel box sono le seguenti:

Associazioni Strategiche e Pianificatorie

Inizializzazione Procedurale

Classificazione CUP e CPT

Anagrafica

180




In fase di attuazione di una operazione, invece, le schede visualizzate dal RIO 2 nel box sono le seguenti:

Associazione di Inclusione e Rendicontazione

Classificazione CUP e CPT

Anagrafica

181




Le “Azioni Globali” sono state descritte nei paragrafi relativi alla programmazione e all’attuazione di una operazione.

14.6 Attuazione di una operazione

La fase di attuazione dell’operazione è di pertinenza del profilo utente RIO 2. Le azioni che l’utente può compiere in questa fase di workflow sono elencate in appositi collegamenti nel box “Azioni relative allo Stato del Ciclovita” presente nel pannello di controllo dell’operazione. Tali azioni verranno descritte dettagliatamente nei successivi paragrafi.

182




14.6.1 Anagrafica

In fase di attuazione dell’operazione, per le operazioni di tipo “Attività Formative”, il RIO 2 completa l’anagrafica dell’operazione censendo le informazione relative ai casi d’uso “Operatore” e “Allievi”, da associare ai singoli corsi inizializzati per l’operazione nella fase di programmazione.

183




I collegamenti per accedere alle schede “Operatori” e “Allievi” saranno visualizzati dall’utente nel riquadro “Soggetti Correlati” della schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione. Operatori Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza l’elenco degli operatori già censiti nel sistema.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente potrà procedere ad un nuovo inserimento attraverso il censimento dei seguenti campi:

Dati Generali



184






Cittadinanza Italiana (Obbligatorio, menù a tendina)

Luogo di Nascita



Comune (menù a tendina, Obbligatorio)

Data di nascita (Obbligatorio, formato gg/mm/aaaa)

Altre Informazioni

Titolo di studio (obbligatorio, menù a tendina con valori dell’allegato 1);

Tipo di contratto (obbligatorio, menu a scelta tra i valori dell’allegato 2);

Funzioni Presidiate (obbligatorio, menu a scelta tre i valori dell’allegato 3);

Anni di esperienza nel settore (numerico, obbligatorio);


Allievi Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza l’elenco degli allievi già censiti nel sistema.

185




Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente potrà procedere ad un nuovo inserimento attraverso il censimento dei seguenti campi:

Dati generali





Cittadinanza (obbligatorio, menù a tendina con i valori dell’allegato 1);

Tel (numerico, facoltativo);

Cell (numerico, facoltativo);

Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Luogo di Nascita




Data di Nascita ( numerico, formato gg/mm/aaaa, obbligatorio) Residenza





Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio); Domicilio (indicare se diverso dalla residenza)



Comune (menù a tendina, facoltativo)

CAP (numerico, 5 caratteri, facoltativo)

Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, facoltativo); Altre Informazioni

Titolo di studio (obbligatorio, menù a tendina con valori dell’allegato 2);

Data conseguimento titolo (data gg/mm/aaaa, obbligatorio);

Altre Qualifiche (obbligatorio, menù a tendina con i seguenti valori “Patente di Mestiere”, “Abilitazione Professionale”, “Altro” )

Descrizione Qualifica (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio);

Partecipazione a corsi di formazione professionale (radio button SI o NO)

Fruitore di Voucher (obbligatorio, menu a scelta tra i valori “Si, voucher”, “No”, “Si, altro titolo”) Se scelto “Si, altro titolo” il sistema chiederà un’ulteriore informazione “Specificare” campo con max 200 caratteri)

Voucher o Titolo utilizzato per il corso (obbligatorio, menu a scelta tra i valori “Si”, “No”)

Note Particolari (Categoria a Rischio) – obbligatorio, menu a scelta con i seguenti valori: - Portatori di handicap fisici, mentali e sensoriali - Extracomunitari - Nomadi - Altri migranti

186




- Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, …) - Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà - Tossicodipendenti ed Ex- tossicodipendenti da droghe ed alcool - Detenuti ed Ex-detenuti - Categorie di svantaggio legato al genere - Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie - Profughi, richiedenti asilo e rifugiati - Svantaggiati senza specifica - Altro (se valorizzato il sistema chiederà un ulteriore campo obbligatorio 200 caratteri max

denominato “Specificare”) - Non previsti

Condizione Occupazionale (obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: In cerca di prima occupazione, In cerca di nuova occupazione, Occupato, Studente, Inattivo diverso da studente); Se valorizzato il campo “occupato” il sistema visualizzerà le seguenti informazioni:

- Tipo di Lavoro (obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: “Alle dipendenze”,

“Autonomo”); - Tipologia Professione (obbligatorio a scelta tra i valori allegato 5) - Tipo di contratto (obbligatorio, menu a scelta tra i valori dell’allegato 3; se valorizzato campo

“Alto” il sistema visualizzerà un ulteriore campo testuale di 200 caratteri max denominato “Specificare”);

- Posizione nella professione (obbligatorio, menù a scelta tra i valori allegato 4) Se valorizzato il campo “disoccupato” il sistema visualizzerà le seguenti informazioni:

- Durata (in mesi) della disoccupazione (obbligatorio, numerico)

Condizione Occupazionale Critica – obbligatorio, menu a scelta tra i seguenti valori: - Cassa integrazione guadagni ordinaria (CiG); - Cassa integrazione guadagni straordinaria (CiGS); - Cassa integrazione guadagni in deroga; - Mobilità;


187




Associazione Operatori/Allievi ai Corsi L’utente RIO 2 può associare Operatori/Allievi ad un corso censito in fase di inizializzazione programmatica dell’operazione.

188




Cliccando sul pulsante “Corsi”, presente nel box “Anagrafica” del riquadro delle Azioni, l’utente visualizza l’elenco dei corsi censiti nel sistema. Accanto a ciascun corso sarà presente il pulsante “Associa Operatori e Allievi”.

Cliccando sul pulsante, l’utente visualizza una schermata di riepilogo dei dati generali del corso in cui dovrà censire i seguenti campi:

Allievi

Seleziona Allievo (menu a tendina obbligatorio che punta agli allievi censiti nel sistema)

Operatori

Seleziona Operatore (menu a tendina obbligatorio che punta agli operatori censiti nel sistema)

189




Funzione Presidiata (menu a tendina obbligatorio che consente di selezionare tra Direzione, Economico Amministrativo, Analisi dei Fabbisogni, Progettazione, Erogazione dei Servizi, Coordinamento, Valutazione, Docenza, Tutoring, Orientamento).

Il sistema visualizzerà in specifiche tabelle di riepilogo gli Allievi e gli Operatori censiti. Cliccando sul pulsante “Elimina”, posto accanto a ciascun operatore/allievo selezionato, sarà possibile eliminarlo dall’elenco.

14.6.2 Associazioni Inclusione/Rendicontazione

L’azione di inclusione/rendicontazione è visibile solo per le operazioni nello stato “In attuazione” ed è quindi una azione di pertinenza del profilo RIO 2.

190




Cliccando sul pulsante “Associazioni Inclusione/ Rendicontazione” nel pannello di controllo dell’operazione, l’utente accede ad una schermata attraverso cui effettuare la richiesta. In questa fase è inoltre possibile indicare se l’operazione è legata ad una procedura di attivazione.

191




NB: se l’operazione è già finanziata da una articolazione di un PO l’inclusione/rendicontazione può essere richiesta solo alla stessa articolazione.

NB2: l’associazione di inclusione/rendicontazione può essere effettuata ad una sola articolazione.

L’utente dovrà censire le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Programma Padre * (menu a tendina in selezionare tra i Programmi censiti nel sistema)

Articolazione * (menu a tendina in cui sono indicate le articolazioni filtrate sulla base della scelta della tendina precedente)

Procedura di attivazione * (menu a tendina in cui selezionare la procedura di attivazione da associare all’operazione filtrata sulla base dei menu precedenti)

Cliccando su “Aggiungi”, il sistema visualizza in una nuova schermata gli obiettivi associati all’articolazione che è possibile censire per l’operazione.

192




L’utente dovrà selezionare un obiettivo e cliccare su “Salva”. Il sistema visualizza, in una nuova schermata, gli indicatori che è possibile selezionare per l’operazione.

L’utente potrà selezionare gli indicatori da associare all’operazione spuntando le relative checkbox e, per ciascun indicatore selezionato, dovrà censire le seguenrti informazion (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Target Programmato *

Target Programmato Aggiornato

N.B. Il sistema richiede il censimento di almeno un indicatore CORE, uno OCCUPAZIONALE, uno QSN, uno di RISULTATO e uno di REALIZZAZIONE.

193




Dopo il salvataggio dei dati inseriti, il sistema visualizza nuovamente la pagina di gestione delle inclusioni/ rendicontazioni visualizzando, nella parte alta della schermata, una tabella in cui è indicato a quale articolazione è stata richiesta l’inclusione/rendicontazione e lo stato dell’associazione.

14.6.3 Gestione Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali.

L’accesso alla schermata di gestione degli avanzamenti economici, fisici e procedurali avviene attraverso il pulsante “Gestione Avanzamenti” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

194




Nella parte centrale, la pagina contiene il riepilogo dei dati generali dell’operazione e degli avanzamenti già censiti nel sistema. Nel riquadro “Azioni”, posto nella parte sinistra della schermata, sono invece presenti i collegamenti specifici per accedere alle schede di gestione degli “Avanzamenti Economici”, degli “Avanzamenti Procedurali” e degli “Avanzamenti Fisici”.

195




196




Di seguito saranno illustrate le operazioni da compiere per l’aggiornamento di ogni specifico avanzamento. La tabella sottostante, invece, descrive il workflow degli avanzamenti con le sequenze logiche secondo cui i soggetti interessati effettuano le necessarie validazioni.

Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali

WF Voucher a Titolarita e OOPP/ABS a Titolarità WF Attività Formative, Incentivi, Voucher a Regia,

OOPP/ABS a regia

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (UMC)

Validazione (AdG)

Banca Dati Unitaria

MEF-IGRUE

Avanzamento validato da

CPG


UMC


AdG

Start Inserimento

avanzamento

(CPG)

Svalidazione Validazione (CPG)

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (beneficiario ))

Validazione (Unità Periferica)

Validazione (UMC)

Validazione (AdG)

Banca Dati Unitaria

MEF-IGRUE

Start Inserimento

avanzamento (Beneficiario)

Avanzamento validato dal Beneficiario


Unità Periferica


UMC


AdG

197




Avanzamenti Procedurali

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Procedurali” presente nella sezione di “Gestione Avanzamenti”, il sistema mostra la tabella degli iter procedurali con le date previsionali cosi come inserite in fase di inizializzazione.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, posto a lato di ogni step, all’utente viene mostrata una schermata attraverso la quale può procedere all’aggiornamento degli avanzamenti censendo le seguenti informazioni:

Descrizione Step (campo in visualizzazione)

Ruolo Addetto Alimentazione (campo in visualizzazione)

Data previsionale aggiornata Avvio (gg/mm/aaaa) *

Data previsionale Aggiornata Conclusione (gg/mm/aaaa) *

Data Consuntivo Avvio (gg/mm/aaaa)

Data Consuntivo Conclusione (gg/mm/aaaa)

Motivo Scostamento



Pertinente (checkbox in visualizzazione)

198




N.B. Se per uno step l’utente ritiene di inserire solo i dati a consuntivo, dovrà comunque inserire i dati previsionali aggiornati. In tal caso, dunque, sarà necessario inserire nei campi previsionali aggiornati nuovamente le date inserite in previsione iniziale.

Relativamente alle sole operazioni di tipo OOPP/ABS, nella sezione degli avanzamenti procedurali sarà anche possibile gestire gli avanzamenti delle singole procedure di aggiudicazione. Nella parte bassa della schermata, infatti, sarà presente la lista delle procedure di aggiudicazione censite in fase di inizializzazione procedurale dell’operazione.

199




Cliccando sul pulsante “Modifica” posto a lato di ciascuna procedura sarà possibile gestire gli avanzamenti dei singoli step ed inserire eventuali note alla procedura nell’apposito campo.

Per ciascuno step l’utente potrà indicare:

Data effettiva (campo data, obbligatorio);

200




Note (campo alfanumerico, facoltativo);

Soggetto competente (campo alfanumerico, facoltativo);

Motivo scostamento (campo alfanumerico, facoltativo);

Importo (campo numerico, obbligatorio, valido solo per l’ultimo step della pista)

Avanzamenti Fisici

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Fisici”, presente nella sezione di “Gestione Avanzamenti”, il sistema mostra una tabella di riepilogo degli indicatori censiti per l’operazione in fase di associazione di inclusione/ rendicontazione, insieme al relativo target programmato.

Cliccando su “Modifica”, accanto a ciascun indicatore, l’utente potrà aggiornare gli avanzamenti fisici effettivi in un dato momento inserendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Valore Impegnato

Valore Concluso

Valore Realizzato *

201




Avanzamenti Economici

Il sistema consente all’utente di valorizzare le informazioni relative agli avanzamenti economici dell’operazione mediante una tabella conforme al profilo pluriennale dell’operazione.

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Economici”, il sistema mostra la tabella delle annualità del profilo pluriennale con il relativo avanzamento economico previsto, così come censito in fase di programmazione dell’operazione.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, posto a lato di ogni annualità, all’utente viene mostrata una schermata attraverso la quale inserire l’avanzamento economico realizzato per ogni anno.

Le informazioni relative agli anni e all’avanzamento economico sono ereditate dal profilo pluriennale. Il valore dell’avanzamento economico da realizzare per singolo anno è calcolato come differenza tra l’avanzamento economico previsto e l’avanzamento economico realizzato.

14.6.4 Gli avanzamenti finanziari dell’operazione

In funzione della tipologia di operazione, l’utente RIO 2 gestisce l’inserimento di specifici avanzamenti, come riepilogato nella tabella che segue. Nella tabella vengono inoltre indicati i casi in cui il RIO 2 accede in sola visualizzazione agli avanzamenti finanziari di pertinenza dal Referente Esterno di Operazione.

Titolarità /

Regia Impegni Regione

Trasferimenti Regione

Impegni Ente

Intermedio

Trasferimenti Ente

Intermedio

Impegni Beneficiario

Giustificativi di Spesa

Beneficiario

Pagamenti Beneficiario

Attività Formative

Titolarità RIO inserisce

RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

202




Titolarità /



Impegni Ente

Intermedio

Trasferimenti Ente

Intermedio



Beneficiario

Pagamenti Beneficiario

Regia3 RIO inserisce

RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

Voucher


RIO inserisce

RIO inserisce

Regia RIO inserisce

RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

ABS/OOPP


RIO inserisce

RIO inserisce

Regia RIO inserisce

RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

Incentivi


RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

Regia RIO inserisce

RIO inserisce

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

RIO visualizza

L’accesso alla schermata di gestione degli avanzamenti finanziari avviene attraverso il pulsante “Gestione Avanzamenti Finanziari” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

203




La pagina contiene, nella parte centrale, il riepilogo dei dati generali dell’operazione e degli avanzamenti già censiti. A sinistra, invece, è presente il riquadro “Avanzamenti Finanziari” che contiene in appositi box i collegamenti per accedere agli specifici avanzamenti “Della Regione”, “Del Soggetto Intermedio” (se presente), “Dell’Ente Beneficiario”.

204




In relazione al tipo di avanzamento, il RIO 2 dovrà censire specifiche informazioni, come dettagliato nei paragrafi seguenti.

Impegni

Cliccando su “Impegni”, l’utente accede al riepilogo degli impegni già inseriti.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente accede alla schermata attraverso la quale poter inserire un nuovo impegno censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Revoca (checkbox)

205




Tipo * (menu a tendina in cui scegliere tra Atto giuridicamente vincolante, Circolare, Decisione, Decreto, Delibera, Determina, Altro)

Oggetto *

Numero *

Data Atto (gg/mm/aaaa) *

Importo *

Capitolo Bilancio *

Note

Cliccando sul tasto “Modifica”, invece, presente al lato di ogni impegno inserito, è possibile modificare i dati imputati.

Per ciascun impegno inserito sarà inoltre possibile inserire dei SAL collegati utilizzando l’apposito pulsante collocato al lato di ciascun impegno. Il sistema visualizza l’elenco dei SAL già censiti e il pulsante “Aggiungi SAL” per procedere ad un nuovo censimento. Il sistema per ciascun nuovo SAL consentirà di censire le seguenti nformazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Progressivo *

Descrizione *

206




Data Prevista (gg/mm/aaaa) *

Importo Previsto *

Ciascun SAL inserito potrà essere modificato utilizzando il pulsante “Modifica” o eliminato utilizzando il pulsante “Elimina” al lato di ciascun SAL.

Trasferimenti

Cliccando sul pulsante “Trasferimenti”, l’utente accede al riepilogo dei trasferimenti già censiti.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente accede alla schermata attraverso la quale inserire un nuovo trasferimento censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Riferimento Impegno (menu a tendina in cui selezionare gli impegni censiti per l’operazione)

207




Tipo *

Oggetto *

Tipo Pagamento *

Numero *


Importo *

Cliccando invece sul tasto “Modifica”, presente al lato di ogni trasferimento inserito, è possibile modificare i dati imputati o eliminare il trasferimento.

Giustificativi di Spesa/Pagamenti

La gestione dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa avviene in due distinte sezioni, accessibili dai relativi pulsanti presenti nella schermata di gestione degli avanzamenti finanziari. L’utente potrà censire prima i documenti giustificativi di spesa e poi i pagamenti mettendoli quindi in relazione tra di loro.

Cliccando su “Giustificativi di Spesa”, il sistema visualizza una schermata contenente il riepilogo dei giustificativi già censiti nel sistema.

208




Cliccando sul pulsante “Aggiungi” può quindi procedere all’inserimento di un nuovo giustificativo censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatorio):



Recupero (checkbox)

Tipo * (menu a tendina in cui selezionare tra Fattura, Nota di credito, Quietanza, Rendiconto, Reversale, Ricevuta, Ritenuta, Rimessa, Altro)

Numero *


Partita Iva Emittente *

Denominazione Emittente *

Causale *

Note

Codice Gestionale

Importo *

Iva *

Totale Lordo (campo in visualizzazione valorizzato in automatico dal sistema)

Ritenute *

Netto A Pagare (campo in visualizzazione valorizzato in automatico dal sistema)

Quota Rendicontabile Totale *

Tipologie di spesa

In questo box è possibile suddividere il costo del documento di spesa sulle specifiche microvoci di spesa del quadro economico. La suddivisione dell’importo sulle voci deve essere uguale al netto a pagare.

209




Cliccando sul tasto “Modifica”, invece, presente al lato di ogni pagamento inserito, è possibile modificare i dati imputati.

Cliccando sul pulsante “Pagamenti” nella pagina di gestione degli avanzamenti finanziari, il sistema visualizza una schermata contenente il riepilogo dei pagamenti già censiti nel sistema.

210




Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente può procedere all’inserimento di un nuovo pagamento censendo le seguenti informazioni:

Mezzo di Pagamento * (menu a tendina in cui scegliere tra Mandato, Bonifico, Assegno, Altro)

Cumulativo (checkbox)

Numero Pagamento *

Data Pagamento (gg/mm/aaaa) *

Importo Pagamento *

Data Quietanza (gg/mm/aaaa) *

Spesa Sostenuta Esterno U E (checkbox)

Note

Cliccando invece sul tasto “Modifica”, presente al lato di ogni pagamento inserito, è possibile modificare i dati imputati.

211




Dopo aver censito i documenti giustificativi di spesa e i pagamenti è possibile metterli in relazione tra loro accedendo nuovamente alla sezione “Giustificativi di Spesa”.

Entrando nella schermata di riepilogo dei giustificativi censiti, infatti, l’utente potrà procedere all’associazione cliccando sul “Gestione Pagamenti” posto al lato di ciascun documento di spesa.

Cliccando sul pulsante il sistema mostra l’elenco dei pagamenti già associati al documento di spesa e consente una nuova associazione attraverso il pulsante “Aggiungi”.

L’utente dovrà obbligatoriamente selezionare, attraverso un apposito menu a tendina, uno tra i pagamenti censiti per l’operazione e indicare, in un apposito campo “Di cui relativo al documento”, qual è l’importo del pagamento relativo al documento di spesa.

212




Il sistema controllerà che la sommatoria dei campi “Di Cui Relativo Al Documento” non sia mai superiore all’importo netto a pagare del documento di spesa e all’importo del pagamento.

Controlli di Congruità delle informazioni delle Attività Formative

Per la Tipologia di operazione Attività Formative il sistema effettua dei controlli sulla congruità delle informazioni tra spese inserite e quadro economico. All’inserimento di un giustificativo di spesa il sistema effettua i seguenti controlli:

se esiste un QE assestato, la sommatoria delle spese ci ciascuna macrovoce del QE (B1, B2, B3, B4, C1 e C2) sia minore o uguale alla macrovoce assestata. In caso negativo, il sistema non permetterà il salvataggio delle informazioni inserite (si verificherà un BLOCCO), restituendo il seguente messaggio: “Spesa eccedente la quota assegnata”;

in mancanza di un QE assestato, la sommatorie delle spese di ciascuna macrovoce sia minore o uguale alla somma della macrovoce di riferimento e del 20% della macrovoce più bassa del QE. In caso negativo, il sistema non permetterà il salvataggio delle informazioni inserite (BLOCCO), restituendo il seguente messaggio: “Spesa eccedente la quota prevista. Richiedere assestamento del quadro Economico”.

In ogni caso, quando le spese di una singola micro voce ( B1.1, B1.2, B1.3, ecc) eccedono la quota prevista da QE il sistema restituisce il seguente warning: “ Attenzione! La spesa è maggiore di quella prevista. Verificare il rispetto dei vincoli del bando”.

14.7 Workflow avanzamenti finanziari

La validazione degli avanzamenti finanziari è una azione di pertinenza del profilo RIO 2, che si occupa della gestione delle operazioni in fase di attuazione.

213




Nella dashboard dell’utente è presente il riquadro “Gestione Avanzamenti”, in cui sono evidenziate le specifiche entità finanziarie che necessitano di validazione.

214




Gli avanzamenti finanziari seguono uno specifico workflow in relazione alla tipologia di operazione ed alla modalità di attuazione, secondo il flusso descritto nelle tabelle seguenti.

Avanzamenti finanziari (Impegni, Trasferimenti, Giustificativi di Spesa e Pagamenti4)

Voucher a Titolarità e ABS/OOPP a Titolarità Attività formative, Aiuti e Voucher a regia

Cliccando sulla singola entità, il sistema visualizza una tabella con l’elenco delle operazioni con avanzamenti da validare.

4 In relazione ai pagamenti si precisa che il processo di validazione si riferisce ai dati del “di cui” e non all’intero importo del

documento.


CPG

Avanzamento

validato da UMC

Avanzamento

validato da AdG

Avanzamento

certificato

BANCA DATI

UNITARIA

MEF-IGRUE

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (UMC)

Svalidazione

Validazione (AdG)

Validazione (AdC) )

Validazione (CPG)

Start Inserimento

avanzamento

(Beneficiario)

Avanzamento validato dal

beneficiario

Avanzamento

certificato


AdG

Avanzamento validato dall’unità

periferica


UMC

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

BANCA DATI

UNITARIA MEF-IGRUE

Validazione (AdC) )

Validazione (AdG) )

Validazione (UMC) )) )

Validazione (Unità Periferica) )

Validazione (Beneficiario) )

Start Inserimento

dell’avanzamento (CPG)

215




Cliccando sul link presente nella colonna Azioni, il sistema elenca gli specifici avanzamenti finanziari che necessitano di validazione.

Nella colonna Azioni, per ogni singolo avanzamento, saranno presenti i pulsanti per la validazione o la svalidazione. Cliccando su “Valida” o “Cancella Avanzamento”, il sistema mostra una schermata di riepilogo contenente i dati salienti dell’avanzamento e i pulsanti per confermare o annullare l’operazione.

216




Nella schermata di riepilogo saranno inoltre presenti i collegamenti per l’accesso al “Gestore Documentale” e per la visualizzazione del report “Scheda dell’operazione”.

14.8 Gestione scadenze di monitoraggio

La gestione delle scadenze di monitoraggio di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2. In corrispondenza delle scadenze di monitoraggio, infatti, l’utente può consolidare gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici aggiornati fin a quel dato momento nell’applicativo. Cliccando sul pulsante “Gestione Scadenze di Monitoraggio”, presente nella pagina iniziale dell’operazione solo quando la stessa si trova in attuazione, il sistema mostra un riepilogo di tutti gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici aggiornati fin a quel momento. Dopo aver esaminato il riepilogo dei dati, l’utente, utilizzando il pulsante “conferma” posto nella parte bassa della schermata, consolida gli avanzamenti inseriti.

217




Dopo aver confermato, il sistema non consentirà più di inserire nuovi avanzamenti fin a quando il responsabile del programma non avrà validato gli avanzamenti dell’operazione. I pulsanti “gestione scadenze di monitoraggio” e “gestione avanzamenti” non saranno pertanto visibili.

218




14.9 Gestione Articolazioni

Il profilo RIO 1 è deputato alla gestione delle articolazioni operative a cui è associato in fase di inizializzazione di un programma. La dashboard dell’utente presenta il riquadro “Articolazioni” in cui sono elencate le articolazioni operative di pertinenza dell’utente.

Selezionando una specifica articolazione, il sistema visualizza i collegamenti alle azioni di pertinenza dell’utente. In caso di articolazione di PO le possibili azioni sono:

Avanzamenti procedurali

Associazioni strategiche

Coperture finanziarie

Associazioni di inclusione/rendicontazione

Associazioni da cancellare

Procedure di attivazione

Gestione stato critico

Report

In caso di stipula, invece, le azioni possibili sono:

Avanzamenti procedurali

Procedure di attivazione

Associazioni strategiche

Report

219




14.9.1 Avanzamenti Procedurali

Nel caso in cui una articolazione sia stata inizializzata proceduralmente, il RIO1 potrà gestirne i relativi avanzamenti.

Cliccando sul pulsante “Avanzamenti Procedurali” nel riquadro “Gestione Avanzamenti”, l’utente accede alla pista procedurale relativa all’articolazione.

220




Cliccando sul pulsante “Modifica”, il sistema mostra una schermata in cui modificare i dati di avanzamento procedurale per ogni singolo step.

L’utente dovrà censire le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Data Previsionale Aggiornata Avvio (gg/mm/aaaa) *

Data Previsionale Aggiornata Conclusione (gg/mm/aaaa) *



Motivo Scostamento




221




Nell’ambito degli avanzamenti procedurali, l’utente dovrà anche gestire l’aggiornamento degli step delle procedure di attivazione collegate al programma, che saranno visualizzate in una tabella presente nella parte bassa della schermata di riepilogo delle piste procedurali del programma.

In particolare, cliccando sul pulsante “Modifica” posto accanto a ciascuna procedura di attivazione presente, il sistema visualizza la seguente schermata:

222




L’utente dovrà censire i seguenti campi:

Data Effettiva (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)

Importo (campo euro)


Motiovo Scostamento (menu a tendina tra Problemi Amministrativi o Problematiche Tecniche)

Nella stessa schermata, inoltre, il sistema mostrerà in visualizzazione il campo Data Prevista, inserito in fase di censimento della procedura di attivazione.

14.9.2 Procedure di Attivazione

Il sistema consente al RIO1 di censire per la propria articolazione una o più procedure di attivazione, alle quali potranno essere associate le singole operazioni nella fase di ammissione al finanziamento o in quella di inclusione/rendicontazione. Cliccando sul pulsante “Procedure di attivazione” nel riquadro “Gestione Proprietà”, il sistema propone l’elenco di tutte le procedure di attivazione inserite per quella specifica articolazione.

Cliccando sul tasto Aggiungi è possibile censire una nuova procedura inserendo le seguenti informazioni:

Codice (campo obbligatorio)

223




Tipo (bando, circolare, avviso pubblico, procedura negoziale, individuazione diretta da parte del programmatore, selezione diretta del Beneficiario, altro contesto programmatorio, altro - obbligatorio)

Descrizione (campo alfanumerico, obbligatorio)

Importo (campo euro, obbligatorio)

Soggetto/Ufficio responsabile (menu a tendina tra regione, amministrazione centrale, provincia, amministrazione locale, organismo intermedio, titolare sovvenzione globale, altro);

Denominazione Responsabile (campo obbligatorio)

Sulla base della scelta effettuata alla tendina denominata “Tipo”, il sistema creerà una pista procedurale con gli step predefiniti conformi al Protocollo Unitario 3.0 dell’IGRUE elencati nella tabella presente nella parte bassa della schermata.

Per ciascuno step, il RIO1 dovrà censire i seguenti campi:

Soggetto Competente

Data Prevista (campo data gg/mm/aaaa – obbligatorio)


Motivo scostamento

Solo per l’ultimo step della pista, infine, l’utente dovrà obbligatoriamente censire l’importo della procedura di attivazione.

14.9.3 Gestione richieste di adesioni strategiche

Il RIO1 riceve immediata evidenza, nel riquadro “Associazioni” della propria dashboard, delle richieste di adesione strategica presenti.

224




Cliccando sul pulsante “Strategiche”, infatti, l’utente visualizza una tabella di riepilogo con l’elenco delle operazioni con richieste pendenti.

225




Dopo aver valutato l’aderenza dell’operazione agli obiettivi della propria operazione, il RIO1 può accettare o rifiutare l’adesione utilizzando il tasto “Accetta/Rifiuta” presente accanto a ciascuna operazione elencata.

Cliccando sul pulsante, sistema mostra una schermata di riepilogo dell’operazione in cui l’utente potrà inserire il “Codice Locale Intervento” e visualizzare, attraverso un apposito collegamento, il report “scheda dell’operazione”

N.B. Per l’adesione strategica alle stipule, il responsabile di articolazione programmatica dovrà anche indicare se l’operazione ha carattere programmatico o attuativo, selezionando tale opzione da apposita tendina.

226




14.9.4 Gestione richieste di inclusione

Il RIO1 riceve immediata evidenza, nel riquadro “Associazioni” della propria dashboard, delle richieste di adesione inclusione/rendicontazione presenti. Cliccando sul pulsante “Inclusione/rendicontazione”, infatti, l’utente ha immediata evidenza delle operazioni con richieste di inclusione/rendicontazione.

Una volta valutata la possibilità di includere/rendicontare un’operazione alla propria articolazione, l’utente può accettare o rifiutare l’adesione utilizzando il pulsante “Accetta/Rifiuta” presente accanto a ciascuna operazione elencata. Cliccando sul pulsante, il sistema mostra una schermata di riepilogo dell’operazione da cui l’utente può accettare o rifiutare (cliccando sui pulanti “accetta” o “rifiuta” presenti nella pagina) definitivamente la richiesta.

227




Per consentire l’accettazione dell’associazione, il RIO1 deve obbligatoriamente indicare anche la quota del costo dell’operazione ammissibile alla sua articolazione e il tema prioritario di riferimento.

14.9.5 Gestione richieste di copertura finanziaria

Il RIO1 riceve immediata evidenza, nel riquadro “Associazioni” della propria dashboard, delle richieste di copertura finanziaria presenti. Cliccando sul pulsante “Finanziarie”, infatti, l’utente visualizza l’elenco delle operazioni con richieste di copertura finanziaria pendenti.

228




Una volta valutata la finanziabilità dell’operazione da parte della propria articolazione, l’utente può accettare o rifiutare la copertura finanziaria utilizzando il tasto “Accetta/Rifiuta” presente accanto a ciascuna operazione elencata.

Cliccando sul pulsante, il sistema mostra una schermata di riepilogo dell’operazione da cui l’utente può confermare definitivamente l’accettazione o il rifiuto della richiesta.

Contestualmente, il RIO1 deve indicare i seguenti campi:

Importo concesso (campo in cui inserire l’importo ammesso, che va suddiviso a valere sulle fonti che coprono l’articolazione – obbligatorio)

Anno di esercizio (campo data aaaa, obbligatorio)


Numero

Data (campo data gg/mm/aaaa)

Dimensione Forme Finanziamento (menu a tendina tra Aiuto non rimborsabile, Aiuto, Capitale di rischio, Altre forme di finanziamento - obbligatorio)

Finanziato mediante economie di altri progetti/programmi (checkbox)

229




L’importo concesso non può essere superiore a quello richiesto e non può splafonare la capienza dell’articolazione.

14.9.6 Gestione Stato Critico

Il RIO1 può indicare se la propria articolazione si trova in uno stato critico utilizzando l’apposita funzionalità presente nel riquadro “Gestione proprietà” della dashboard.

230




Accedendo alla funzionalità, attraverso il pulsante “Gestione Stato Critico”, l’utente dovrà censire i seguenti campi:

Imposta questa articolazione come critica (menu a tendina tra Si o No – obbligatorio)

Note

Se l’articolazione viene decretata come critica, quest’ultima sarà marcata come tale nel riquadro “Articolazioni” della dashboard.

231




14.10 Riprogrammazione di un’operazione

La riprogrammazione di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

Cliccando sul pulsante “Riprogramma”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

232




Data (gg/mm/aaaa) *

Note

L’utente può inoltre accedere, attraverso uno specifico collegamento, al Gestore Documentale.

La riprogrammazione permette all’utente di modificare i dati censiti nella fase di programmazione e inizializzazione finanziaria. La modifica dei dati finanziari permette inoltre di richiedere le eventuali nuove coperture per il quadro economico riprogrammato.

14.11 Rimodulazione di un’operazione

La rimodulazione di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

233




Cliccando sul pulsante “Rimodula”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

234





Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema visualizza nuovamente il pannello di controllo dell’operazione, in cui sarà presente il pulsante “Quadro Economico Assestato”.

Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza la schermata di censimento del quadro economico dell’operazione.

235




Per ciascuna microvoce di spesa sarà presente un campo in visualizzazione con l’importo di riferimento e un campo in cui censire il nuovo importo assestato. Nella tabella di riepilogo, posta nella parte alta della schermata, vengono invece visualizzate le macrovoci del quadro economico di riferimento e assestato.

14.12 Sospensione di un’operazione

La sospensione di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

236




Cliccando sul pulsante “Sospendi”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

Data Prevista di Fine Risoluzione * (campo in cui censire la data prevista di fine sospensione)

237





Quando un’operazione è sospesa non è possibile gestire gli avanzamenti né procedere alla riprogrammazione. Un’operazione sospesa può essere però riattivata attraverso il pulsante “Riattiva” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


238




Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note


14.13 Stato Critico di un’operazione

La dichiarazione dello “Stato Critico” di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

239




Cliccando sul pulsante “Dichiara lo Stato Critico”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

240





Lo stato critico di una operazione può essere ritirato attraverso il pulsante “Ritira Stato Critico” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

241




Cliccando sul pulsante, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note


14.14 Revoca Totale di un’operazione

La “Revoca Totale” di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

242




Cliccando sul pulsante “Revoca Totale”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

Motivo Revoca * (menu a tendina)

Importo Revoca

243





Quando ad un’operazione viene revocato totalmente il finanziamento, la stessa passerà allo stato in programmazione e tutti gli avanzamenti eventualmente validati saranno automaticamente svalidati e torneranno allo stato iniziale del loro workflow. Saranno automaticamente avvisati tutti i soggetti che operano sull’operazione.

L’utente dovrà poi far passare l’operazione dallo stato in programmazione allo stato in ammissione a finanziamento dove, utilizzando la funzionalità precedentemente descritta di inizializzazione finanziaria, procederà alle richieste di definanziamento per le singole fonti che coprivano l’operazione. Tale operazione avviene chiedendo importi pari a zero agli utenti responsabili delle fonti.

14.15 Revoca Parziale di un’operazione

La “Revoca Parziale” di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

244




Cliccando sul pulsante “Revoca Parziale”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

Motivo Revoca * (menu a tendina)

Importo Revoca

245





Quando ad un’operazione viene revocato totalmente il finanziamento, la stessa passerà allo stato in programmazione e tutti gli avanzamenti eventualmente validati saranno automaticamente svalidati e torneranno allo stato iniziale del loro workflow. Saranno automaticamente avvisati tutti i soggetti che operano sull’operazione. L’utente dovrà poi far passare l’operazione dallo stato in programmazione allo stato in ammissione a finanziamento dove, utilizzando la funzionalità precedentemente descritta di inizializzazione finanziaria, procederà alle richieste di definanziamento per le singole fonti che coprivano l’operazione.

Tale operazione avviene chiedendo importi inferiori rispetto a quelli precedentemente concessi agli utenti responsabili delle fonti e aggiungendo fonti terze a carico dell’attuatore per l’importo revocato.

14.16 Conclusione di un’operazione

La conclusione di una operazione è una azione di competenza del profilo RIO 2.

246




Cliccando sul pulsante “Concludi”, presente nel pannello di controllo dell’operazione, il sistema visualizza una schermata in cui censire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Numero *

Data (gg/mm/aaaa) *

Note

247




Il sistema verifica che il totale del quadro economico sia uguale al totale del profilo pluriennale e alla sommatoria delle spese (pagamenti mandati).

15 Responsabile Esterno di Operazione (REO)

Le operazioni sono gestite nell’applicativo sulla base di un descrittore del loro ciclo vita (workflow). In particolare, le operazioni possono assumere i seguenti stati:

In programmazione

In ammissione a finanziamento

In attuazione

Conclusa

Sospesa

Critica

Il Responsabile Esterno di Operazione è il profilo censito dal Responsabile Interno di Operazione per le seguenti tipologie di operazione:

AF a titolarità e a regia

VOUCHER a regia

OOPP/ABS a regia

INC a titolarità e a regia

La dashboard del REO contiene il riquadro “Gestione Operazioni” che indica all’utente il numero di operazioni di pertinenza nei diversi stati di workflow in cui esse si trovano. Il numero accanto a ciascuna entità indica il totale delle operazioni in quello specifico stato di workflow.

248




Le azioni di pertinenza dell’utente variano a seconda dello stato di workflow in cui si trova l’operazione. La dashboard contiene inoltre il riquadro “Gestione Avanzamenti” in cui sono presenti i collegamenti per la gestione degli avanzamenti finanziari di pertinenza dell’utente.

15.1 Ricerca Operazioni

Utilizzando il menù “Operazioni”, posizionato nella parte alta della pagina, il Responsabile Esterno di Operazione visualizza una schermata nella quale sono presenti alcuni campi chiave delle operazioni per poter ricercare quelle già inizializzate nel sistema e di sua diretta pertinenza. Le chiavi di ricerca sono:

Titolo;

CUP;

CUP provvisorio;

Codice Identificativo Operazione (codice assegnato in automatico dal sistema).

249




Cliccando sul pulsante “Cerca Operazione/i”, dopo aver inserito almeno un criterio di ricerca, il sistema mostra in una nuova schermata le operazioni che rispondono a tali criteri (se non si inseriscono criteri il motore di ricerca restituisce come risultato l’intero parco operazioni di pertinenza dell’utente).

Il risultato della ricerca è una tabella in cui viene specificato, in tre colonne, il codice dell’operazione, il titolo dell’operazione e lo stato di workflow.

Cliccando sul pulsante “Nuova ricerca” è possibile effettuare una nuova ricerca inserendo nuovi criteri.

15.2 Programmazione di un’operazione

Nella fase di programmazione, il Responsabile Interno di Operazione può delegare al Responsabile Esterno di Operazione, per le operazioni in cui è previsto, il completamento di alcune informazioni relative alle schede “Anagrafica” e “Dati Economici”.

250




15.2.1 Anagrafica

Attraverso il pulsante presente nel pannello di controllo di una operazione a cui è associato, il REO può accedere alla sezione Anagrafica.

251




Nel riquadro Azioni presente nella parte sinistra della schermata saranno visualizzate, all’interno del box “Anagrafica” e del box “Soggetti Correlati”, le schede che l’utente può completare per il censimento dell’Anagrafica Operazionale. Nella parte centrale della schermata, invece, verranno mostrati in visualizzazione i dati generali dell’operazione. Anagrafica Operazionale

Cliccando sul pulsante “Anagrafica Operazionale”, il REO accede ad una schermata nella quale completare l’anagrafica dell’operazione.

252




L’utente dovrà imputare le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Descrizione *

Cup Provvisorio

C U P

Cup Master

Almeno uno dei campi “Cup Provvisorio”, “CUP”, “Cup Master” deve essere obbligatoriamente valorizzato.

Tipologia Investimento * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Dimensione Territorio * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Attivita Economica * (menu a tendina) – Non presente in: Voucher

Inquadrato Legge Obiettivo443_2001 * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, Voucher

Altro Fondo (radiobutton si/no)

Generatore Di Entrate * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, Voucher

Pari Opportunita – Organismi (radiobutton si/no)

Pari Opportunita – Flessibilita (radiobutton si/no)

Pari Opportunita - Servizi di Cura (radiobutton si/no)

Pari Opportunita – Formazione (radiobutton si/no)

Incluso In Piano Triennale * (radiobutton si/no) – Non presente in: AF, INC, ABS, Voucher

253




Ambiente * (menu a tendina)

Cardine * (menu a tendina) – Non presente in: AF, Voucher

Societa Informazione * (menu a tendina)

Codice Orfeo – Non presente in: INC, OOPP, ABS

Codice Vulnerabili – Non presente in: INC, OOPP, ABS

Codice Ateco * - Non presente in: AF, OOPP, ABS

In Partenariato (radiobutton si/no) – Non presente in: INC, OOPP, ABS, Voucher

Luogo di archiviazione dei documenti e dei titoli di spesa qualora diverso da beneficiario (campo note) – Non presente in: INC, OOPP, ABS, Voucher

Localizzazioni dell’Intervento

Cliccando sul pulsante “Localizzazioni dell’Intervento” presente nella sezione dedicata all’anagrafica, il REO accede ad una schermata nella quale inserire la localizzazione dell’operazione.


Regione * (menu a tendina)

Provincia (menu a tendina, valorizzato sulla base della scelta effettuata nel campo precedente)

Comune (menu a tendina, valorizzato sulla base della scelta effettuata nel campo precedente)

Indirizzo

Latitudine

Longitudine

254




CAP

Principale (checkbox da spuntare per indicare la localizzazione principale dell’intervento).

Il sistema consente il censimento di n localizzazioni dell’intervento, ma almeno una deve essere spuntata come principale.

Anagrafica Formativa

Per le operazioni di tipo AF, il REO potrà censire anche la scheda “Anagrafica Formativa” cliccando sul relativo pulsante presente nella sezione dedicata all’anagrafica.

L’utente dovrà censire le seguenti informazioni:

Azioni rivolte a sistemi

FOS: formazione sistemi (checkbox)

SUS: supporto all'integrazione di sistemi (checkbox)

ORS: orientamento e consulenza (checkbox)

RIC: progettazione e strumenti, analisi, studi e ricerche (checkbox)

Azioni rivolte a persone

ORP: orientamento e consulenza (checkbox)

WO: work esperience (checkbox)

FOP: formazione persone (checkbox)

ACC: cons.za ed accom.to alla creaz.ne di imp.sa e/o lavoro aut.mo (checkbox)

Azioni di accompagnamento

255




IN: sensibilizzazione, informazione e pubblicita' (checkbox)

EM: supporto all'efficacia delle misure (checkbox)

Corsi Per le operazioni di tipo AF, il REO potrà censire anche la scheda “Corsi” cliccando sul relativo pulsante presente nella sezione dedicata all’anagrafica.

Il sistema visualizza in una schermata il riepilogo dei corsi già censiti nel sistema. Nella stessa schermata è presente il pulsante Aggiungi per inserire un nuovo corso.

256




Dopo aver cliccato, il sistema visualizza la schermata di imputazione dei dati, in cui l’utente dovrà censire i seguenti campi:

Dati generali

Codice Corso5 (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

Titolo Corso (stringa, 200 caratteri max, obbligatorio)

Contenuti dell’attività corsuale6 (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Soggetto Proponente (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Soggetto Attuatore (menu a scelta con valori predefiniti, obbligatorio)

Numero di allievi previsti (numerico, obbligatorio)

Esami finali (obbligatorio, menù a scelta tra valori SI e NO);

Attestazione Finale (obbligatorio, menù a scelta tra: Titolo, Qualifica; Crediti, Certificazione delle competenze, Attestato di frequenza, Patentino di mestiere, Abilitazione, Altro);

Votazione (obbligatorio, menù a scelta tra: Giudizio, Votazione in cento decimi, Votazione in centesimi, Votazione in sessantesimi, Votazione in trentesimi, Votazione in decimi, Idoneità, Non è prevista, Altro);

Note (stringa, 1000 caratteri max, facoltativo) Responsabile del Corso




Indirizzo (stringa, 200 caratteri max, facoltativo)



Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Operativa








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Corsuale








Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Sede Stage







5 Codice regionale univoco attribuito al corso dagli uffici della Regione.

6 La classificazione utilizzata per le tipologie relative ai contenuti dell’attività corsuale è la Fields of Training, la cui versione italiana è stata curata

dall’Isfol Struttura nazionale di valutazione del FSE, Area Valutazione Politiche Risorse umane.

257





Email (stringa, 200 caratteri max, facoltativo) Tipologia Corso

Tipologia Corso (obbligatorio, menù a tendina con valori predefiniti) Se indicata l’opzione “60 – Formazione Continua” il sistema chiede di valorizzare le seguenti informazioni:

- Piano formativo (obbligatorio, menù a scelta tra Piano individuale, Piani aziendali, Piani settoriali, Piani territoriali)

- Soggetti Beneficiari (obbligatorio, menù a scelta tra Imprese,Singoli lavoratori, Allievi) - Collocazione temporale (obbligatorio,menu a scelta: Durante l’orario di lavoro, Parzialmente

entro l’orario di lavoro, Al di fuori dell’orario di lavoro, Nei periodi di sospensione temporanea dell’attività lavorativa);

Modalità formativa - Aula corsi interni (radio button con default NO) - Aula corsi esterni (radio button con default NO) - Affiancamento (radio button con default NO) - Autoapprendimento con formazione a distanza (Cdrom, FAD, manuali) (radio button con

default NO) - Partecipazione a convegni, seminari, workshop, altro (radio button con default NO) - Stage (radio button con default NO) - Tirocini (radio button con default NO) - Laboratori (radio button con default NO) - Altro (stringa 200 caratteri max)

Durata Corso - Pratica n. ore (numerico, obbligatorio) - Teoria n. ore (numerico, obbligatorio) - Stage n. ore (numerico, obbligatorio) - FAD n. ore (numerico, obbligatorio) - Durata in ore (somma automatica pratica+teoria+stage+fad)

Allievi - Iscritti Maschi (numerico, obbligatorio) - Iscritti Femmine (numerico, obbligatorio) - Totale iscritti (somma automatica Maschi + Femmine) - Numero di allievi fruitori di Voucher (numerico, obbligatorio)

Classe di età dei destinatari - Giovani in obbligo di istruzione (radio button con default NO) - Giovani in Diritto-Dovere di istruzione e formazione (radio button con default NO) - Giovani - classe d'età limite inferiore (radio button con default NO) - Giovani - classe d'età limite superiore (radio button con default NO) - Adulti- classe d'età limite inferiore (radio button con default NO) - Adulti - classe d'età limite superiore (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Altro (stringa, 200 caratteri max)

Titolo di studio dei destinatari - Nessun titolo o licenza elementare (radio button con default NO) - Licenza di scuola secondaria di I° grado – Avviamento professionale (radio button con default

NO) - Attestato di qualifica professionale (nei percorsi di FP) o Diploma di qualifica professionale

(rilasciato dagli IPS) (radio button con default NO) - Diploma di scuola secondaria di II° grado (radio button con default NO) - Laurea triennale - Diploma Universitario (vecchio ordinamento) (radio button con default NO) - Laurea specialistica - Laurea vecchio ordinamento-Laurea specialistica a ciclo unico-Laurea

magistrale (radio button con default NO) - Master 1° livello (radio button con default NO) - Master 2° livello - Scuola di specializzazione o di perfezionamento (radio button con default

NO) - Dottorato di ricerca (radio button con default NO)

258




- Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO)

Condizione Occupazionale dei destinatari - Inoccupati (in cerca di prima occupazione) (radio button con default NO) - Disoccupati (in cerca di occupazione) (radio button con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da meno di 6 mesi (radio button

con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da più di 6 mesi (radio button con

default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da meno di 12 mesi (radio button

con default NO) - Persone alla ricerca di occupazione o di prima occupazione da più di 12 mesi (radio button

con default NO) - Occupati alle dipendenze (sia nella PA che nel settore privato) (radio button con default NO) - Occupati nella P.A. (radio button con default NO) - Occupati nel settore privato (radio button con default NO) - Lavoratori autonomi (radio button con default NO) - Occupati in CIG o CIGS o in deroga (radio button con default NO) - Persone in mobilità (radio button con default NO) - Apprendisti (radio button con default NO) - Non forze di lavoro (inattivi) (menù a scelta tra: Studente, Casalinga, Inabile, Pensionato, Altra

persona che non ricerca attivamente una occupazione) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO)

Destinatari per Categoria a Rischio - Portatori di handicap fisici, mentali e sensoriali (radio button con default NO) - Extracomunitari (radio button con default NO) - Nomadi (radio button con default NO) - Altri migranti (radio button con default NO) - Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, …) (radio button con default NO) - Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (radio button con default NO) - Tossicodipendenti ed Ex- tossicodipendenti da droghe ed alcool (radio button con default NO) - Detenuti ed Ex-detenuti (radio button con default NO) - Categorie di svantaggio legato al genere (radio button con default NO) - Minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie (radio button con default NO) - Profughi, richiedenti asilo e rifugiati (radio button con default NO) - Nessuna delle precedenti (radio button con default NO) - Svantaggiati senza specifica (radio button con default NO) - Non previsti (radio button con default NO) - Altre tipologie di destinatari (stringa, 200 caratteri max)

Soggetti Correlati

Nella schermata di riepilogo dell’anagrafica operazionale è presente uno specifico box “Soggetti Correlati” in cui sono elencati i collegamenti per censire le informazioni relative ai soggetti collegati all’operazione.

259




I collegamenti presenti nel box variano in relazione alla tipologia di operazione. Di seguito sono elencati i soggetti correlati che il REO può censire per ciascuna tipologia di operazione.

OOPP/ABS

Oggetti Correlati


Percettore

Proponente

INC

Oggetti Correlati

Banca Istruttrice

Soggetto Attuatore

Percettore

Destinatario (Anagrafica specifica per tipologia INC)

Proponente

N.B. Il REO non censisce alcun soggetto correlato per le operazioni di tipo AF,mentre accede solo in visualizzazione all’elenco dei “Destinatari” censiti per le operazioni di tipo VOUCHER:

260




Oggetto Correlato

Per inserire un “Oggetto Correlato” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema mostra il riepilogo degli oggetti correlati già inseriti e permette di inserirne di nuovi cliccando sul pulsante “Aggiungi”.

La schermata successiva richiede la selezione obbligatoria della tipologia di oggetto correlato attraverso una tendina con scelta tra Natante o Impianti.

Una volta scelta la tipologia è possibile completare la scheda inserendo le informazioni di contesto. Nel caso di “Natante”, il sistema richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Codice Identificativo Natante *

Matricola Natante *

Nome Natante *

Codice Compartimento *

261




Nel caso di “Impianto”, il sistema richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Codice Identificativo Impianto *

Nome Impianto *

Codice Tipologia Impianto *

Data Costruzione (gg/mm/aaaa) *

Percettore

Per inserire un “Percettore” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

262





Denominazione *

Partita IVA / CF *


Forma Giuridica

Codice ATECO

Proponente

Per inserire un “Proponente” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

263





Denominazione *

Partita IVA / CF *


Forma Giuridica

Codice ATECO


Per inserire una “Impresa Appaltatrice” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema mostra l’elenco delle imprese appaltatrici già inserite. Cliccando sul pulsante “Aggiungi” dalla schermata del viene mostrata la scheda anagrafica da completare, la quale richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva C F *

Forma Giuridica *

Codice A T E C O *

264




Banca Istruttrice

Per inserire una “Banca Istruttrice” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema permette di censire una sola banca istruttrice e mostra direttamente la scheda anagrafica del soggetto, la quale richiede le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva C F *

Forma Giuridica *

Codice A T E C O *

Destinatario

Per inserire un “Destinatario” è sufficiente cliccare sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica dell’operazione.

Il sistema presenta la scheda “Destinatario” per le operazioni di tipo INC e VOUCHER, con modalità di inserimento e anagrafiche specifiche. Di seguito sono illustrati i passaggi da compiere ciascuna tipologia di operazione.

N.B. Il REO può censire destinatari per operazioni di tipo INC, mentre può solo visualizzare i destinatari censiti dal responsabile interno per operazioni di tipo VOUCHER.

Censimento Destinatario per operazioni di tipo INC

Per le operazioni di tipo INC, il sistema consente il censimento di un solo Destinatario e visualizza direttamente la schermata per l’imputazione dei dati anagrafici.

265




L’utente dovrà inserire le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Denominazione *

Partita Iva/Codice Fiscale *

Categoria Soggetto:

Categoria/Sottocategoria Soggetto *

Natura Giuridica Soggetto: *

Dati Sede Legale:

Regione *

Provincia *

Comune *

Indirizzo

Email

Numero Telefono

Numero Fax

Dati Sede Operativa:

Regione *

Provincia *

266




Comune *

Indirizzo

Email

Numero Telefono

Numero Fax

Dati Rappresentante Legale:

Cognome *

Nome *

Qualifica *

Numero Telefono

Numero Fax

Email

Dati Bancari:

Banca *

Agenzia *

IBAN *

Altro:

Forma Giuridica *

Codice ATECO *

Privato (checkbox )

Dati CCIA:

Codice Istat Comune Iscrizione CCIAA

Numero Iscrizione CCIAA

Settore Iscrizione CCIAA

Data Iscrizione CCIAA (gg/mm/aaaa)

Inquadramento Statistico Azienda:

Settore Inquadramento Statistico

Natura Giuridica Inquadramento Statistico

Dimensione Inquadramento Statistico

Visualizzazione Destinatario per operazioni di tipo VOUCHER

Per le operazioni di tipo VOUCHER a Regia, il REO può solamente accedere alla visualizzazione dei destinatari censiti dal Responsabile Interno di Operazione.

Cliccando sul relativo pulsante presente nella schermata di riepilogo dell’anagrafica, infatti, il sistema visualizza una tabella di riepilogo dei destinatari censiti nel sistema.

267




Per ciascun destinatario censito, la tabella mostra le seguenti informazioni:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

15.2.2 Dati Economici

Entrando nella scheda “Dati Economici” dal pannello di controllo dell’operazione, l’utente REO visualizza una schermata contenente i dati salienti dell’operazione e i pulsanti per l’accesso alle sezioni per l’inizializzazione del quadro economico e del profilo pluriennale dell’operazione.

268




Il censimento dei dati economici di una operazione è una operazione necessaria per il completamento della fase di programmazione e il successivo passaggio alla fase di workflow successiva.

Quadro Economico

Cliccando sul pulsante “Quadro Economico”, il REO può comporre il quadro economico dettagliato dell’operazione.

Per tutte le tipologie di operazione, eccetto AF, il sistema visualizza la seguente schermata:

L’utente potrà quindi inserire specifiche voci di spesa censendo i seguenti campi obbligatori:

Denominazione (menu a tendina che punta alle voci di spesa censite da amministratore del sistema e associate alle specifiche tipologie di operazione)

Importo

L’utente potrà censire molteplici voci di spesa, che andranno a comporre la tabella “Quadro Economico”.Una voce aggiunta, per poter essere modificata, deve essere prima cancellata e poi reinserita. Il sistema infatti consente di inserire una singola tipologia di spesa solo una volta.

Potranno essere inoltre inserito l’importo di eventuali economie che finanziano l’operazione spuntando una specifica checkbox e presente nella parte bassa della schermata.

Per la tipologia di operazioni AF, il sistema visualizza la seguente schermata:

269




La schermata presenta nella parte alta, in visualizzazione, il riepilogo delle macro voci di spesa censite per l’operazione. Nella parte bassa, invece, l’utente può inserire gli importi per singole microvoci organizzate in appositi tab nominati con il codice della macrovoce.

Nello specifico, le singole voci sono quelle indicate nello “Schema standard di conto economico del Progetto” definito dall’Autorità di Gestione POR FSE 2007-2013 della Regione siciliana per la gestione delle attività formative. Tale voci di spesa, elencate nel prospetto che segue, costituiscono il set informativo predefinito del sistema per la gestione dei quadri economici delle operazioni “attività formative”.

Macrocategoria


B1.1 - Costi diretti/Costi di preparazione/Progettazione (dipendenti e collaboratori)

B1.2 Costi diretti/Costi di preparazione/Progettazione (attività delegata)

B1.3- Costi diretti/Costi di preparazione/Elaborazione testi didattici e dispense

B1.4- Costi diretti/Costi di preparazione/Selezione partecipanti

B1.5- Costi diretti/Costi di preparazione/Pubblicizzazione e promozione del progetto

B1.6- Costi diretti/Costi di preparazione/Studi/indagini/analisi preliminari

B1.7 - Costi diretti/Costi di preparazione/Spese per la costituzione di ATI/ATS

B1.8– Costi diretti/Costi di preparazione/IVA non recuperabile della categoria

B1.9– Costi diretti/Costi di preparazione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B 1.10 – Costi diretti/Costi di preparazione/Materiali FAD

270




Macrocategoria


B2.1- Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza (dipendenti e collaboratori)

B2.2 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza (attività delegata)

B2.3- Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza di supporto/codocenza (dipendenti e collaboratori)

B2.4 Costi diretti/Costi di realizzazione/Docenza di supporto/codocenza (attività delegata)

B2.5- Costi diretti/Costi di realizzazione/Tutoraggio (dipendenti e collaboratori)

B2.6 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Tutoraggio (attività delegata)

B2.7- Costi diretti/Costi di realizzazione/Orientamento (dipendenti e collaboratori)

B2.8 Costi diretti/Costi di realizzazione/Orientamento (attività delegata)

B2.9- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di sostegno all'utenza (dipendenti e collaboratori)

B2.10 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di sostegno all'utenza (attività delegata)

B2.11- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attività di consulenza qualificata (interventi di sistema)

B2.12- Costi diretti/Costi di realizzazione/Indennità di frequenza

B2.13- Costi diretti/Costi di realizzazione/Servizi di supporto all'utenza (vitto, alloggio, trasporto)

B2.14- Costi diretti/Costi di realizzazione/Viaggi di studio dei partecipanti

B2.15 - Costi diretti/Costi di realizzazione/Viaggi e trasferte personale non amministrativo

B2.16- Costi diretti/Costi di realizzazione/Assicurazioni per i partecipanti

B2.17- Costi diretti/Costi di realizzazione/Assicurazioni per gli operatori

B2.18-Costi diretti/Costi di realizzazione/ Materiali di consumo/materiali didattici

B2.19- Costi diretti/Costi di realizzazione/Commissione d'esame

B2.20- Costi diretti/Costi di realizzazione/Locali: locazioni e utenze

B2.21– Costi diretti/Costi di realizzazione/Immobili: attrezzature

B2.22– Costi diretti/Costi di realizzazione/Immobili: manutenzione ordinarie

B2.23- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: noleggi e leasing

B2.24- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: manutenzioni ordinarie

B2.25- Costi diretti/Costi di realizzazione/Attrezzature: ammortamenti

B2.26- Costi diretti/Costi di realizzazione/Retribuzioni e oneri personale dipendente beneficiario

B2.27– Costi diretti/Costi di realizzazione/IVA non recuperabile della categoria

B2.28– Costi diretti/Costi di realizzazione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B3.1 - Costi diretti/Costi di diffusione/Elaborazione report e studi

B3.2 - Costi diretti/Costi di diffusione/Produzione materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità)

B3.3 - Costi diretti/Costi di diffusione/Incontri e seminari

B3.4 - Costi diretti/Costi di diffusione/Locali: locazioni e utenze

B3.5 - Costi diretti/Costi di diffusione/Attrezzature: noleggi e leasing

B3.6 - Costi diretti/Costi di diffusione/Altri servizi di supporto (allestimenti, interpretariato ecc.)

B3.7 - Costi diretti/Costi di diffusione/Materiali di consumo

B3.8- Costi diretti/Costi di diffusione/IVA non recuperabile della categoria

B3.9 - Costi diretti/Costi di diffusione/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

B4.1 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Coordinamento/direzione progetto

B4.2 Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Coordinamento

B4.3 Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Attività amministrativa (dipendenti e collaboratori)

B4.4 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Costi di monitoraggio (dipendenti e collaboratori)

B4.5 - Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Costi di monitoraggio (attività delegata)

271




Macrocategoria


B4.6- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Garanzie fidejussorie

B4.7- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/IVA non recuperabile della categoria

B4.8- Costi diretti/Costi di direzione e controllo interno/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

C1.1 - Costi indiretti documentati/Spese postali, telefoniche e valori bollati

C1.2 - Costi indiretti documentati/Forniture per ufficio

C1.3 - Costi indiretti documentati/Consulenze specialistiche

C1.4 - Costi indiretti documentati/Pubblicità indiretta

C1.5 - Costi indiretti documentati/Locali: locazioni e utenze

C1.6 - Costi indiretti documentati/Servizi ausiliari

C1.7 - Costi indiretti documentati/Assicurazioni (immobili, attrezzature, RC)

C1.8 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: noleggi e leasing

C1.9 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: ammortamenti

C1.10 - Costi indiretti documentati/Attrezzature: manutenzione ordinaria

C1.11 - Costi indiretti documentati/Immobili: ammortamenti

C1.12 - Costi indiretti documentati/Immobili: manutenzione ordinaria

C1.13 - Costi indiretti documentati/IVA non recuperabile della categoria

C1.14 - Costi indiretti documentati/Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori

C 1.15 – Costi indiretti documentati/Spese di segreteria

C2.1 - Costi indiretti su base forfetaria/Costi indiretti su base forfetaria

Profilo Pulriennale

Cliccando sul pulsante “Profilo Pluriennale” il REO compone invece il profilo pluriennale dell’operazione. L’utente dovrà innanzitutto censire i seguenti campi obbligatori:

Anno Inizio *

Anno Fine *

NB. Se già sono stati inseriti dei valori ad un profilo pluriennale e si ridefinisce l’anno di inizio e fine, i valori inseriti verranno cancellati.

272




Il sistema crea una tabella sulla base delle annualità inserite. Cliccando sul pulsante modifica posto al lato di ciascuna annualità si potranno modificare gli importi previsti per ciascun anno.

Per completare il censimento del profilo pluriennale dell’operazione, l’utente dovrà inserire l’importo per ciascuna annualità censendo i seguenti campi:

Impegno Previsto

Pagamento Previsto

Avanzamento Economico Previsto

15.3 Global action

Nel pannello di controllo dell’operazione è presente un box “Azioni Globali” in cui sono elencati una serie di schede che è possibile modificare in molteplici stati di workflow dell’operazione.

273




Il profilo di Referente Esterno di Operazione, nelle diverse fasi di workflow, può accedere alla sola scheda “Anagrafica”, per il completamento di alcune informazioni relative all’anagrafica operazionale e ai soggetti correlati all’operazione (vedi sezione Anagrafica)

15.4 Attuazione di una operazione

In fase di attuazione di una operazione a cui è associato, il REO può compiere le specifiche azioni elencate nel box “Azioni relative allo Stato del Ciclovita” presente nel pannello di controllo dell’operazione. Tali azioni verranno descritte dettagliatamente nei successivi paragrafi.

274




15.4.1 Gestione Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali.

L’accesso alla schermata di gestione degli avanzamenti economici, fisici e procedurali avviene attraverso il pulsante “Gestione Avanzamenti” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

275




Nella parte centrale, la pagina contiene il riepilogo dei dati generali dell’operazione e degli avanzamenti già censiti nel sistema. Nel riquadro “Azioni”, posto nella parte sinistra della schermata, sono invece presenti i collegamenti specifici per accedere alle schede di gestione degli “Avanzamenti Economici”, degli “Avanzamenti Procedurali” e degli “Avanzamenti Fisici”.

276




Di seguito saranno illustrate le operazioni da compiere per l’aggiornamento di ogni specifico avanzamento. La tabella sottostante, invece, descrive il workflow degli avanzamenti con le sequenze logiche secondo cui i soggetti interessati effettuano le necessarie validazioni.

Avanzamenti Economici, Fisici e Procedurali

WF Voucher a Titolarita e OOPP/ABS a Titolarità WF Attività Formative, Incentivi, Voucher a Regia,

OOPP/ABS a regia


CPG


UMC


AdG

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (UMC)

Validazione (AdG)

Banca Dati Unitaria

MEF-IGRUE

Validazione (CPG) Svalidazione

Start Inserimento

avanzamento CPG

Start Inserimento

avanzamento

(Beneficiario)


Beneficiario


Unità Periferica


UMC


AdG

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (beneficiario ))

Validazione (Unità Periferica)

Validazione (UMC)

Validazione (AdG)

Banca Dati Unitaria

MEF-IGRUE

277




Avanzamenti Procedurali

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Procedurali” presente nella sezione di “Gestione Avanzamenti”, il sistema mostra la tabella degli iter procedurali con le date previsionali cosi come inserite in fase di inizializzazione.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, posto a lato di ogni step, all’utente viene mostrata una schermata attraverso la quale può procedere all’aggiornamento degli avanzamenti censendo le seguenti informazioni:


Ruolo Addetto Alimentazione (campo in visualizzazione)

Data previsionale aggiornata Avvio (gg/mm/aaaa) *

Data previsionale Aggiornata Conclusione (gg/mm/aaaa) *



Motivo Scostamento




278




N.B. Se per uno step l’utente ritiene di inserire solo i dati a consuntivo, dovrà comunque inserire i dati previsionali aggiornati. In tal caso, dunque, sarà necessario inserire nei campi previsionali aggiornati nuovamente le date inserite in previsione iniziale.

Relativamente alle sole operazioni di tipo OOPP/ABS, nella sezione degli avanzamenti procedurali sarà anche possibile gestire gli avanzamenti delle singole procedure di aggiudicazione. Nella parte bassa della schermata, infatti, sarà presente la lista delle procedure di aggiudicazione censite in fase di inizializzazione procedurale dell’operazione.

279




Cliccando sul pulsante “Modifica” posto a lato di ciascuna procedura sarà possibile gestire gli avanzamenti dei singoli step ed inserire eventuali note alla procedura nell’apposito campo.

Per ciascuno step l’utente potrà indicare:

Data effettiva (campo data, obbligatorio);

Note (campo alfanumerico, facoltativo);

280




Soggetto competente (campo alfanumerico, facoltativo);

Motivo scostamento (campo alfanumerico, facoltativo);

Importo (campo numerico, obbligatorio, valido solo per l’ultimo step della pista)

Avanzamenti Fisici

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Fisici”, presente nella sezione di “Gestione Avanzamenti”, il sistema mostra una tabella di riepilogo degli indicatori censiti per l’operazione in fase di associazione di inclusione/ rendicontazione, insieme al relativo target programmato.

Cliccando su “Modifica”, accanto a ciascun indicatore, l’utente potrà aggiornare gli avanzamenti fisici effettivi in un dato momento inserendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Valore Impegnato

Valore Concluso

Valore Realizzato *

281




Avanzamenti Economici

Il sistema consente all’utente di valorizzare le informazioni relative agli avanzamenti economici dell’operazione mediante una tabella conforme al profilo pluriennale dell’operazione.

Cliccando sul pulsante ”Avanzamenti Economici”, il sistema mostra la tabella delle annualità del profilo pluriennale con il relativo avanzamento economico previsto, così come censito in fase di programmazione dell’operazione.

Cliccando sul pulsante “Modifica”, posto a lato di ogni annualità, all’utente viene mostrata una schermata attraverso la quale inserire l’avanzamento economico realizzato per ogni anno.

Le informazioni relative agli anni e all’avanzamento economico sono ereditate dal profilo pluriennale. Il valore dell’avanzamento economico da realizzare per singolo anno è calcolato come differenza tra l’avanzamento economico previsto e l’avanzamento economico realizzato.

15.4.2 Gli avanzamenti finanziari dell’operazione

In funzione della tipologia di operazione, l’utente REO gestisce l’inserimento di specifici avanzamenti, come riepilogato nella tabella che segue. Nella tabella vengono inoltre indicati i casi in cui il REO accede in sola visualizzazione agli avanzamenti finanziari di pertinenza dal Responsabile Interno di Operazione.

Titolarità /



Impegni Ente

Intermedio

Trasferimenti Ente

Intermedio



Pagamenti

Attività Titolarità REO REO REO REO REO

282




Titolarità /



Impegni Ente

Intermedio

Trasferimenti Ente

Intermedio



Pagamenti

Formative visualizza visualizza inserisce inserisce inserisce

Regia7 REO visualizza

REO visualizza

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

Voucher

Titolarità

Regia REO visualizza

REO visualizza

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

ABS/OOPP

Titolarità


REO visualizza

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

Incentivi

Titolarità REO visualizza

REO visualizza

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce


REO visualizza

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

REO inserisce

L’accesso alla schermata di gestione degli avanzamenti finanziari avviene attraverso il pulsante “Gestione Avanzamenti Finanziari” presente nel pannello di controllo dell’operazione.

283




La pagina contiene, nella parte centrale, il riepilogo dei dati generali dell’operazione e degli avanzamenti già censiti. A sinistra, invece, è presente il riquadro “Avanzamenti Finanziari” che contiene in appositi box i collegamenti per accedere agli specifici avanzamenti “Della Regione”, “Del Soggetto Intermedio” (se presente), “Dell’Ente Beneficiario”.

In relazione al tipo di avanzamento, il REO dovrà censire specifiche informazioni, come dettagliato nei paragrafi seguenti.

Impegni

Cliccando su “Impegni”, l’utente accede al riepilogo degli impegni già inseriti.

284




Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente accede alla schermata attraverso la quale poter inserire un nuovo impegno censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Revoca (checkbox)


Oggetto *

Numero *


Importo *

Capitolo Bilancio *

Note

Cliccando sul tasto “Modifica”, invece, presente al lato di ogni impegno inserito, è possibile modificare i dati imputati.

Per ciascun impegno inserito sarà inoltre possibile inserire dei SAL collegati utilizzando l’apposito pulsante collocato al lato di ciascun impegno. Il sistema visualizza l’elenco dei SAL già censiti e il pulsante “Aggiungi

285




SAL” per procedere ad un nuovo censimento. Il sistema per ciascun nuovo SAL consentirà di censire le seguenti nformazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

Progressivo *

Descrizione *

Data Prevista (gg/mm/aaaa) *

Importo Previsto *

Ciascun SAL inserito potrà essere modificato utilizzando il pulsante “Modifica” o eliminato utilizzando il pulsante “Elimina” al lato di ciascun SAL.

Trasferimenti

Cliccando sul pulsante “Trasferimenti”, l’utente accede al riepilogo dei trasferimenti già censiti.

286




Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente accede alla schermata attraverso la quale inserire un nuovo trasferimento censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):


Tipo *

Oggetto *

Tipo Pagamento *

Numero *


Importo *

Cliccando invece sul tasto “Modifica”, presente al lato di ogni trasferimento inserito, è possibile modificare i dati imputati o eliminare il trasferimento.

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Giustificativi di Spesa/Pagamenti

La gestione dei pagamenti e dei relativi giustificativi di spesa avviene in due distinte sezioni, accessibili dai relativi pulsanti presenti nella schermata di gestione degli avanzamenti finanziari. L’utente potrà censire prima i documenti giustificativi di spesa e poi i pagamenti mettendoli quindi in relazione tra di loro.

Cliccando su “Giustificativi di Spesa”, il sistema visualizza una schermata contenente il riepilogo dei giustificativi già censiti nel sistema.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi” può quindi procedere all’inserimento di un nuovo giustificativo censendo le seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatorio):



Recupero (checkbox)

Tipo * (menu a tendina in cui selezionare tra Fattura, Nota di credito, Quietanza, Rendiconto, Reversale, Ricevuta, Ritenuta, Rimessa, Altro)

Numero *


Partita Iva Emittente *

Denominazione Emittente *

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Causale *

Note

Codice Gestionale

Importo *

Iva *

Totale Lordo (campo in visualizzazione valorizzato in automatico dal sistema)

Ritenute *

Netto A Pagare (campo in visualizzazione valorizzato in automatico dal sistema)

Quota Rendicontabile Totale *

Tipologie di spesa

In questo box è possibile suddividere il costo del documento di spesa sulle specifiche microvoci di spesa del quadro economico. La suddivisione dell’importo sulle voci deve essere uguale al netto a pagare.

Cliccando sul tasto “Modifica”, invece, presente al lato di ogni pagamento inserito, è possibile modificare i dati imputati.

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Cliccando sul pulsante “Pagamenti” nella pagina di gestione degli avanzamenti finanziari, il sistema visualizza una schermata contenente il riepilogo dei pagamenti già censiti nel sistema.

Cliccando sul pulsante “Aggiungi”, l’utente può procedere all’inserimento di un nuovo pagamento censendo le seguenti informazioni:

Mezzo di Pagamento * (menu a tendina in cui scegliere tra Mandato, Bonifico, Assegno, Altro)

Cumulativo (checkbox)

Numero Pagamento *

Data Pagamento (gg/mm/aaaa) *

Importo Pagamento *

Data Quietanza (gg/mm/aaaa) *

Spesa Sostenuta Esterno U E (checkbox)

Note

290




Cliccando invece sul tasto “Modifica”, presente al lato di ogni pagamento inserito, è possibile modificare i dati imputati.

Dopo aver censito i documenti giustificativi di spesa e i pagamenti è possibile metterli in relazione tra loro accedendo nuovamente alla sezione “Giustificativi di Spesa”.

Entrando nella schermata di riepilogo dei giustificativi censiti, infatti, l’utente potrà procedere all’associazione cliccando sul “Gestione Pagamenti” posto al lato di ciascun documento di spesa.

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Cliccando sul pulsante il sistema mostra l’elenco dei pagamenti già associati al documento di spesa e consente una nuova associazione attraverso il pulsante “Aggiungi”.

L’utente dovrà obbligatoriamente selezionare, attraverso un apposito menu a tendina, uno tra i pagamenti censiti per l’operazione e indicare, in un apposito campo “Di cui relativo al documento”, qual è l’importo del pagamento relativo al documento di spesa.

Il sistema controllerà che la sommatoria dei campi “Di Cui Relativo Al Documento” non sia mai superiore all’importo netto a pagare del documento di spesa e all’importo del pagamento.

292




15.5 Workflow avanzamenti finanziari

La validazione degli avanzamenti finanziari è una azione che rientra tra i compiti previsti per il profile di Responsabile Esterno di Operazione.

Nella dashboard dell’utente è presente il riquadro “Gestione Avanzamenti”, in cui sono evidenziate le specifiche entità finanziarie che necessitano di validazione.

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Gli avanzamenti finanziari seguono uno specifico workflow in relazione alla tipologia di operazione ed alla modalità di attuazione, secondo il flusso descritto nelle tabelle seguenti.

Avanzamenti finanziari (Impegni, Trasferimenti, Giustificativi di Spesa e Pagamenti8)

Voucher a Titolarità e ABS/OOPP a Titolarità Attività formative, Aiuti e Voucher a regia

Cliccando sulla singola entità, il sistema visualizza una tabella con l’elenco delle operazioni con avanzamenti da validare.

8 In relazione ai pagamenti si precisa che il processo di validazione si riferisce ai dati del “di cui” e non all’intero importo del

documento.


CPG

Avanzamento

validato da UMC

Avanzamento

validato da AdG

Avanzamento

certificato

BANCA DATI

UNITARIA MEF-IGRUE

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Validazione (UMC)

Validazione (AdG)

Validazione (AdC) )

Validazione (CPG) Svalidazione

Start Inserimento

dell’avanzamento CPG

Start Inserimento

avanzamento

(Beneficiario)


beneficiario

Avanzamento validato dall’unità

periferica


UMC


AdG

Avanzamento

certificato

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

Svalidazione

BANCA DATI

UNITARIA MEF-IGRUE

Validazione (AdC) )

Validazione (AdG) )

Validazione (UMC) )) )

Validazione (Unità Periferica) )

Validazione (Beneficiario) )

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Cliccando sul link presente nella colonna Azioni, il sistema elenca gli specifici avanzamenti finanziari che necessitano di validazione.

Nella colonna Azioni, per ogni singolo avanzamento, saranno presenti i pulsanti per la validazione o la svalidazione. Cliccando su “Valida” o “Cancella Avanzamento”, il sistema mostra una schermata di riepilogo contenente i dati salienti dell’avanzamento e i pulsanti per confermare o annullare l’operazione.

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Nella schermata di riepilogo saranno inoltre presenti i collegamenti per l’accesso al “Gestore Documentale” e per la visualizzazione del report “Scheda dell’operazione”.

15.6 Gestione scadenze di monitoraggio

La gestione delle scadenze di monitoraggio di una operazione è una azione di competenza del profilo REO. In corrispondenza delle scadenze di monitoraggio, infatti, l’utente può consolidare gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici aggiornati fin a quel dato momento nell’applicativo.

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Cliccando sul pulsante “Gestione scadenze di monitoraggio”, presente nel pannello di controllo di una operazione in attuazione, il sistema mostra un riepilogo di tutti gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici aggiornati fin a quel momento.

Utilizzando il pulsante “Conferma”, posto nella parte bassa della schermata, l’utente procede al consolidamento dei dati di avanzamento censiti. Dopo la conferma, il sistema non consentirà di inserire nuovi avanzamenti fin a quando non saranno completate le necessarie validazioni da parte dei soggetti preposti. Non saranno quindi visualizzati, nel pannello di controllo dell’operazione, i pulsanti per la gestione degli avanzamenti e delle scadenze di monitoraggio.

16 Supervisore Esterno

Il supervisore esterno è un utente censito nell’applicativo che, in fase di inizializzazione di una operazione, può essere associato all’operazione stessa per poter visualizzare le informazioni attraverso report.

Le operazioni sono gestite nell’applicativo sulla base di un descrittore del loro ciclo vita (workflow).

La dashboard del supervisore esterno indica il numero di operazioni di pertinenza nei diversi stati di workflow in cui esse si possono trovare cosi effettuare una visualizzazione diretta.

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Se il supervisore esterno clicca su uno dei pulsanti rispondenti al workflow presenti nella sua dashboard, nella parte centrale vengono mostrate le operazioni corrispondenti.

NB il numero in rosso accanto alle singole entità indica il numero di operazioni in quel determinato stato. Nella schermata centrale quindi saranno mostrate tante operazioni quante indicate dal numero in rosso (a meno che il numero non sia eccessivamente elevato, il sistema infatti mostra solo un numero limitato di operazioni per pagina)

Cliccando sul nome di una singola operazione il sistema mostra la schermata delle azioni possibili.

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Tale schermata presenta le informazioni generali dell’operazione (titolo, modalità di attuazione e tipologia di operazione) e la possibilità di ottenere sei report. Si tratta in particolare di:

Scheda Progetto;

Avanzamenti Finanziari;

Avanzamenti Procedurali;

Avanzamenti Fisici;

Spesa del Progetto;

Richieste di associazione

I report saranno stampati a video.

17 Gestore Documentale

L’applicativo è dotato di un potente gestore documentale presente nei diversi profili di utenza.

Il gestore documentale è profilato per singola entità. Pertanto, se un responsabile di operazione allega un file ad una delle sue operazioni quel file sarà visualizzabile accedendo al gestore documentale solo dal pulsante presente nella pagina di riepilogo di quella specifica operazione.

Il gestore documentale è accessibile, nelle pagine in cui è presente, cliccando sul pulsante “vai a gestore documentale”. In linea generale il gestore documentale è inserito nelle pagine di riepilogo di ogni singola entità.

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17.1 Utilizzo del Gestore Documentale

Cliccando sul pulsante “Gestore Documentale, il sistema mostra la pagina del gestore documentale relativa all’entità che si sta visionando.

Nella schermata è presente la lista dei documenti già caricati. Se si tratta del primo documento da caricare il sistema indica che non ci sono documenti presenti.

Cliccando sul pulsante “carica nell’applicativo” il sistema apre una nuova schermata nella quale è possibile inserire i metadati per identificare il documento. Nello specifico, sono richieste le seguenti informazioni:

Titolo del documento (campo alfanumerico identificativo del documento, obbligatorio)

Data del documento (data di emissione del documento, obbligatorio)

Soggetto emittente (soggetto che ha prodotto il documento, obbligatorio)

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Numero di protocollo (numero di protocollo del documento se è stato archiviato con numero di protocollo, facoltativo)

Versione del documento (versione di rilascio del documento, obbligatorio)

Sezione (menu a tendina a scelta tra anagrafica, sezione finanziaria, procedurale, avanzamenti finanziari, controlli, altro – indica la sezione alla quale fa riferimento il documento).

File da caricare (cliccando sul tasto sfoglia si accede alle cartelle del proprio computer per localizzare il file da caricare. NB la dimensione del file non può eccedere i 5MB)

Il nuovo documento caricato è visualizzabile nella lista dei documenti, presente nella prima pagina del gestore documentale.

Per i documenti già caricati è possibile conoscere le informazioni aggiuntive cliccando sul pulsante “dettagli” posto a lato di ogni singolo documento caricato.

Nella pagina di dettaglio è possibile compiere ulteriori azioni sul singolo documento caricato:

Prelevare il documento: cliccando l’apposito pulsante (preleva) il sistema consente di scaricare copia del documento archiviato.

Eliminare il documento: cliccando il pulsante “elimina file” il sistema cancella il file dal database.

Modificare i metadati: cliccando il tasto “modifica metadati”, il sistema riporta alla pagina di inserimento dei metadati e consente di modificarli qualora siano stati inserite informazioni sbagliate.

Con il pulsante “annulla” si torna alla pagina contenente la lista dei documenti della singola entità.

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18 Reportistica

L’applicativo è dotato di strumenti di reportistica che punta a valorizzare e rendere pienamente fruibili le informazioni gestite dal sistema.

Il responsabile interno di Operazione potrà visualizzare tre tipologie di report:

Report trasversali;

Report di project e program management;

Report per singole operazioni.

18.1 Report Trasversali e di Project e Program Management

Accedendo al menu reportistica, posto nella parte alta della pagina, l’utente potrà accedere ai report trasversali e quelli di project e program management.

Selezionando una delle due opzioni, il sistema mostra una schermata nella quale saranno presenti i criteri attraverso i quali effettuare la ricerca delle operazioni per i report. Le chiavi di ricerca sono:

Tipologia di operazione

Regione / Provincia / Comune

Settore / Sottosettore / Categoria

Codice fiscale/denominazione del BF

Programma / e sue articolazioni / e categoria di spesa

Fonte di finanziamento / e sue articolazioni

APQ di riferimento / e sue stipule

Piani(grandi progetti, pit, etc..)

Inquadrato nella legge obiettivo (L. 443/2001)

Progetto generatore di entrate

Stato dell’operazione

Progetto cardine

CF/denominazione destinatario

Nell’ultima tendina sono presenti i report da poter visualizzare al termine della ricerca. Si tratta dei report:

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Avanzamneti Procedurali;

Avanzamenti Fisici;


Interventi Critici;

Avanzamenti Finanziari con percentuale minore di;

Interventi con ritardi;

Interventi senza dati di monitoraggio negli ultimi sei mesi.

Il sistema restituirà in visualizzazione un report a video delle operazioni rispondenti ai criteri di ricerca e di pertinenza dell’utente.

18.2 Report per singole Operazioni

Accedendo alla homepage della singola operazione di propria pertinenza, l’utente potrà visualizzare i report presenti per quella specifica operazione.

I report sono:

Scheda Progetto;


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Avanzamenti Procedurali;

Avanzamenti Fisici;

Spesa del Progetto;

Richieste di associazione

Ciascun report sarà visualizzato a video.

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ALLEGATO: Controlli passaggi di stato

Passaggio da In Programmazione ad In Ammissione a Finanziamento delle Operazioni

Controllo sulla presenza dei dati obbligatori dell’anagrafica

Controllo sulla presenza dei dati anagrafici del Beneficiario

Controllo sulla presenza di almeno una localizzazione

Controllo sulla presenza del Quadro economico e Profilo pluriennale

Controllo sulla sommatoria dei valori del profilo pluriennale con l’importo totale del quadro economico

Controllo sulla presenza della classificazione procedurale

Controllo sulla presenza della classificazione CUP

Passaggio da In Ammissione a Finanziamento a In attuazione delle Operazioni

Controllo sulla copertura completa dell’operazione (sommatoria delle fonti uguale all’importo totale del quadro economico)

Passaggio da In attuazione a Concluso delle Operazioni

Controllo sulla sommatoria delle spese uguale all’importo totale del quadro economico

Controllo della valorizzazione della data a consuntivo dello step “concluso” della pista procedurale

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