Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana a cura della Fondazione Edison Milano, 18...

Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana

a cura della Fondazione Edison

Milano, 18 dicembre 2007

SOMMARIO

• Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: l’Italia è prima tra i Paesi UE nei settori FIAMP con un export globale di 20 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11 miliardi. Dunque l’export del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le merci di Paesi come la Grecia o la Slovenia e il doppio di quello totale della Bulgaria.

• Nel periodo gennaio-agosto 2007 l’export italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1,3 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive di Grecia e Danimarca insieme.

• Il sistema FIAMP occupa in Italia 276.000 persone (senza considerare l’indotto); conta oltre 34.000 imprese e genera un valore aggiunto di 7,9 miliardi di euro, una cifra più elevata del contributo dato al PIL francese dall’industria aerospaziale o a quello dato al PIL della Finlandia dall’industria degli apparecchi per le telecomunicazioni.

• Dopo l’entrata della Cina nel WTO nel 2001 e la dura concorrenza asimmetrica e spesso sleale di Pechino nei settori della moda che ne è seguita, l’Italia sta tenacemente recuperando i livelli di export che deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto concentrandosi nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori fashion non solo a livello europeo ma mondiale.

• Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. L’Italia è ormai l’unico Paese della UE-27 a presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con l’eccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno produrre in Italia). Senza l’Italia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda con i Paesi extra UE di 11,6 miliardi di euro anziché di 6,3 miliardi dato che l’attivo italiano con i Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.

Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP

(1) Censimento Istat 2001(2) dati Eurostat anno 2004(3) dati Eurostat anno 2006

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat

Numero imprese (anno 2001)(1)

Numero addetti (anno 2001)(1)

Valore aggiunto (anno 2004)(2)

mil.€

Export (anno 2006)(3)

mil.€

Calzature e componenti 13.220 138.592 3.342 7.577

Pelletteria 7.025 36.571 980 2.403

Preparazione e concia cuoio 2.563 31.666 1.272 3.569

Occhialeria 902 19.235 1.165 2.029

Gioielleria 10.486 50.012 1.112 4.462

TOTALE FIAMP 34.196 276.076 7.870 20.040

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Export annuale dei settori FIAMP(valori in miliardi di euro)

0

5

10

15

20

25

LE STRAORDINARIE DIMENSIONI DELL’EXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE

COMPARAZIONI

• Nel 2006 i settori FIAMP hanno esportato oltre 20 miliardi di euro: più dell’export di interi Paesi come la Grecia o la Slovenia.

• Nel periodo gennaio-agosto 2007 l’export FIAMP è aumentato di 1,3 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni di Grecia e Danimarca insieme.

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2006(valori in milioni di euro)

Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria

1 ITALIA 3.569

ITALIA 2.403

ITALIA 7.577

ITALIA 4.462

ITALIA 2.029

2Germania

765Francia 2.400

Belgio 2.336

Regno Unito 2.116

Francia 376

3Spagna

448Belgio 750

Germania 2.183

Germania 1.394

Germania 316

RANKPRODOTTI

ITALIA 20.039

FRANCIA 6.009

GERMANIA 5.263

REGNO UNITO 3.665

BELGIO 3.595

SPAGNA 2.832

OLANDA 2.566

AUSTRIA 1.625

ROMANIA 1.529

PORTOGALLO 1.323

DANIMARCA 818

POLONIA 654

SLOVACCHIA 507

REP. CECA 436

UNGHERIA 415

SVEZIA 410

SLOVENIA 306

BULGARIA 259

GRECIA 162

FINLANDIA 152

IRLANDA 98

ESTONIA 88

LITUANIA 52

LUSSEMBURGO 36

LETTONIA 23

MALTA 23

CIPRO 7

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000


Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2006(valori in milioni di euro)


Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2006(saldo commerciale in milioni di euro)

Concia Pelletteria, valigie Calzature Oreficeria Occhialeria

1 ITALIA 1.330

ITALIA 1.049

ITALIA 3.588

ITALIA 3.656

ITALIA 1.529

2Francia

129Francia

946Romania

970Germania

357Austria

88

3Austria

103Belgio 158

Portogallo 808

Francia 92

Slovenia 34

RANKPRODOTTI


ITALIA 11.152

BELGIO 670

ROMANIA 411

PORTOGALLO 351

SLOVACCHIA 38

BULGARIA 14

MALTA -20

ESTONIA -26

LETTONIA -100

LITUANIA -106

CIPRO -111

SLOVENIA -113

LUSSEMBURGO -134

UNGHERIA -181

AUSTRIA -266

FINLANDIA -277

DANIMARCA -312

REP. CECA -351

OLANDA -368

IRLANDA -504

SVEZIA -533

POLONIA -570

GRECIA -833

SPAGNA -840

FRANCIA -1.575

GERMANIA -2.765

REGNO UNITO -5.117

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2006(saldo commerciale in milioni di euro)

Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP, un raffronto: anno 2003-2006(saldo commerciale in milioni di euro)

-14.000

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

ITALIA UE-27 UE-27 senza Italia2003

2006

2003 2006

ITALIA 5.237 5.275

UE-27 -3.014 -6.283

UE-27 senza Italia -8.250 -11.558


Principali Paesi europei esportatori di accessori moda: saldi normalizzati, anno 2006(le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro )


Regno Unito -5,1 mld

Belgio 0,7 mld

Olanda -0,4 mld

Spagna -0,8 mld

Italia 11,2 mld

Francia -1,6 mld

Germania -2,8 mld

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

saldo normalizzato extra UE

saldo normalizzato

intra UE

Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP: alcuni raffronti internazionali, anno 2006(valori in miliardi di euro)

VAFIAMP ITALIA 7,9Apparecchi per telecomunicazioni Francia 7,9Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito 7,2Aerospazio Germania 5,5Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia 5,3Aerospazio Francia 4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FIAMP ITALIA Apparecchi pertelecomunicazioni

Francia

Computer emacchine per

ufficio Germania +Regno Unito

AerospazioGermania

Apparecchi pertelecomunicazioni

Finlandia

AerospazioFrancia


EXPORT ConciaPelletteria,

valigieCalzature Oreficeria Occhialeria

TOTALE FIAMP

Veneto 1.591 278 2.282 1.658 1.938 7.748

Toscana 874 1.046 1.458 1.426 34 4.838

Marche 139 152 1.803 13 8 2.115

TOTALE 3 REGIONI 2.604 1.476 5.542 3.097 1.981 14.700

TOTALE ITALIA 3.367 2.528 7.577 4.425 2.412 20.309

PESO % DELLE 3 REGIONI SULL'EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI FIAMP

77,3% 58,4% 73,1% 70,0% 82,1% 72,4%

Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2006 (valori in milioni di euro)


Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2006

(valori in milioni di euro)

Export ConciaPelletteria,

valigieCalzature Oreficeria Occhialeria

> 500Vicenza (1.268)

Pisa (634) Firenze (923)

Ascoli Piceno (1.071)Treviso (1.028)Macerata (657)Firenze (583) Verona (520)

Vicenza (1.399)Arezzo (1.344)Milano (500)

Belluno (1.444)

> 250 Milano (313)

Lucca (336) Milano (328)

Venezia (325)Padova (305)

Alessandria (499) Padova (360)

> 125

Verona (162)Avellino (160)

Firenze (158)

Bologna (153) Vicenza (146)

Pisa (234) Bari (200)

Forlì Cesena (190)Lecce (173) Arezzo (159) Napoli (141) Brescia (136)

Treviso (175)Roma (143)


Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nei primi 9 mesi del 2007: i valori (dati in milioni di euro)


Cuoio 2.404 2.550 6,1%

Pelletteria, valigie 1.881 2.195 16,7%

Calzature e componenti 5.851 6.010 2,7%

Occhialeria 1.516 1.729 14,1%

Gioielleria 2.791 3.325 19,1%

TOTALE FIAMP 14.443 15.808 9,5%

Var. % gen-set 2007/ gen-set 2006

MERCE gen-set 2006 gen-set 2007

Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.


Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nei primi 9 mesi del 2007: le variazioni delle quantità (kg)

Cuoio -6,6%

Pelletteria, valigie 4,5%

Calzature* e componenti -9,8%

Occhialeria 14,8%

Gioielleria 0,3%

MERCEVar. %

gen-set 2007/ gen-set 2006

* Il dato in paia per le sole calzature fa segnare un +2,9% nei primi 8 mesi del 2007

Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.

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