Professore aggregato di Economia e Dott. Fabrizio ... · Metodo degli intermediari partecipanti al...

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Dott. Fabrizio Santoboni Professore aggregato di Economia e Gestione delle aziende di Assicurazione, Facoltà di Economia La Sapienza. Referente Scientifico Laboratorio Assbank.

Fabrizio Santoboni Milano, 13 novembre 2013

Il laboratorio Assbank e il futuro della

bancassurance tra tradizione e innovazione

3

Il laboratorio Assbank e il futuro della bancassurance tra tradizione e innovazione

Agenda

1.   Premessa: obiettivo, metodologia e metodo del Laboratorio Assbank

2.   La bancassicurazione: contesto di riferimento

3.   La natura “multiprodotto” dell’output assicurativo

4.   Risk management «assicurativo» e pianificazione dei bisogni della clientela

4

1. Premessa: obiettivo, metodologia e metodo del Laboratorio Assbank

Individuare concrete modalità operative in grado di esaltare le capacità distributive dei prodotti assicurativi vita e danni da parte delle banche locali e cooperative, con riferimento a target di clientela retail e small business

Obiettivi

Attivazione di un Laboratorio, strutturato in Pillar «dedicati», con il coinvolgimento di esperti delle aziende di credito e delle compagnie di assicurazione che partecipano fattivamente ai diversi incontri previsti

Metodologia

q Condivisione expertise dei partecipanti q Survey condotta all’interno dei contesti operativi

degli intermediari partecipanti al Laboratorio Metodo

Definizione di una piattaforma unica banche-compagnie di ass icurazione, per agevolare l’interscambio informativo e contrattuale (vedi polizze) e fornire così un servizio integrato innovativo e di qualità al mercato.

Risultati attesi

Con l’intento di sfruttare la collaborazione e la condivisione, come metodo innovativo applicato ai processi complessi, LBS ha ideato il Laboratorio Assbank.

5

Hanno partecipato al laboratorio

6

Il valore aggiunto di questa nuova metodologia

didattica consiste: •  Forte Partnership tra Compagnia e Banca •  Prodotti pensati per la Banca •  Formazione e motivazione del personale

manageriale e di sportello •  Integrazione dei sistemi informatici Banca/

Assicurazione

ATTORI

PRODOTTI

ESPERIENZE

PIATTAFORMA

BISOGNI

Catena del valore

q Prodotti (catalogo prodotti e confezionamento dell’offerta) q Organizzazione e Processi di post vendita q Piattaforma Tecnologica q Formazione (preparazione e motivazione del Personale)

Team Pillar

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sono state identificate logiche, azioni e strumenti per un efficace bilanciamento tra l’esigenza della canalizzazione dei prodotti assicurativi nelle banche locali e la gestione degli stessi tramite la rete bancaria

Risultati conseguiti

Business Partnership

si è identificata una modalità univoca per canalizzare la formazione di tutte le compagnie che forniranno i propri prodotti alle banche, avvalendosi degli Expert che metteranno al servizio dei richiedenti la propria esperienza, sia in ambito di vendita, che organizzativo, che negli stili della leadership

Formazione

sono stati definiti modelli e strumenti operativi per la gestione delle attività di Mercato tramite il disegno di una piattaforma comune che permetta di canalizzare in modo univoco i prodotti assicurativi verso tutte quelle banche che potranno essere interessate a commercializzarli e che ne faranno richiesta

Piattaforma a supporto

delle funzioni Mercato

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2. La bancassicurazione: contesto di riferimento

Ø Rimozione barriere normative Ø Progresso tecnologico Ø One stop shopping Ø Crescente interesse verso la gestione del risparmio

Analisi di contesto

Processo di convergenza tra gli intermediari

finanziari

Bancassurance

Elementi caratteristici

Vantaggi

Assurbanking

Elementi caratteristici

Vantaggi

q  Accordo commerciale q  Joint venture q  Acquisizioni q  Società captive q  Fusioni

Modalità di attuazione

9

a) La bancassurance in Europa

* I dati del 2012 sono previsionali

Fonte: CEA (2011), CEA (2012) e CEA (2013)


Fonte: CEA (2013),

** Altri rami danni: Rc generale, tutela legale, ecc.

Vita 58,89% Motor

12,12%

Health 10,41%

Property 8,08%

Altri rami danni 10,50%

Composizione % della raccolta in Europa - Anno 2012

-‐

300,0

600,0

900,0

1.200,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale premi lordi contabilizza1 in Europa 2001-‐2012 (miliardi di euro)

Danni

Vita

10


-‐

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale premi lordi contabilizza1 in Europa 2001-‐2012 (miliardi di euro)

Vita

Danni

Motor

Health

Property

Altri rami danni


Fonte: CEA (2011), CEA (2012) e CEA (2013)

** Altri rami danni: Rc generale, tutela legale, ecc.

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Fonte: CEA (2013)

62,60

43,20

0,00

23,60

66,20 61,00

18,50

0,00

76,30

25,80

91,80

11,30

32,60

68,30

13,60

25,00

6,90

0,00

69,50

0,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andamento dei canali distribu1vi vita in Europa nel 2010 (Quota di mercato %) (miliardi di euro)

Altri

Sportelli bancari

Broker

AgenI

Vendita direJa

12


5,40

6,90 0,00

6,20 8,80

11,00 2,30

0,00 3,30 0,80 0,00

0,00

3,50

14,30

0,40 0,50 0,00

13,30 7,30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andamento dei canali distribu1vi danni in Europa nel 2010 (Quota di mercato %) (miliardi di euro)

Altri

Sportelli bancari

Broker

AgenI

Vendita direJa

Fonte: CEA (2013)

13

b) La bancassurance in Italia

Fonte: rielaborazione dati ANIA

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Anni

Andamento dei canali distribu1vi del ramo vita 2006-‐2012 (Quota di mercato %)

AgenI

Broker

Vendita direJa

Promotori finanziari / SIM

Sportelli bancari

14



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Anni

Andamento dei canali distribu1vi del ramo danni 2006-‐2012 (Quota di mercato %)

AgenI

Broker

Vendita direJa


Sportelli bancari

15



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Anni

Andamento dei canali distribu1vi assicurazioni auto 2006-‐2012 (R.C. Autoveicoli terrestri + Corpi veicoli terrestri) (Quota di

mercato %)

AgenI

Broker

Vendita direJa


Sportelli bancari

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Anni

Andamento dei canali distribu1vi assicurazioni non auto 2006-‐2012 (Quota di mercato %)

AgenI

Broker

Vendita direJa


Sportelli bancari

16



98,50 98,13 97,28 97,78 97,75 97,01 96,79

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Anni

Andamento del canale bancario per seDore di aEvità 2006-‐2012 (Quota di mercato %)

Auto

Altri rami danni

Totale rami danni

Totale rami vita

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* I premi relativi ai PIP rappresentano un sottoinsieme dei premi relativi a polizze individuali del ramo I - VITA UMANA e del ramo III - FONDI DI INVESTIMENTO.


-‐

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Rami Vita -‐ Composizione % della raccolta canale bancario rami vita 2006-‐2012

I -‐ vita umana

III -‐ linked

IV -‐ malaRa

V -‐ capitalizzazione

VI -‐ fondi pensione

Piani ind. pens.(*)

-‐

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rami Vita -‐ Raccolta canale bancario rami vita 2006-‐2012 (Premi lordi contabilizza1 in migliaia di euro)

I -‐ vita umana

III -‐ linked

IV -‐ malaRa

V -‐ capitalizzazione

VI -‐ fondi pensione

Piani ind. pens.(*)

18



-‐

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Quo

ta di m

ercato

Rami Danni -‐ Composizione % della raccolta canale bancario per principali rami danni 2006-‐2012

1-‐ Infortuni

2 -‐ MalaRa

3 -‐ Corpi veicoli terrestri

8 -‐ Incendio ed elem. nat.

9 -‐ Altri danni ai beni

10 -‐ R.C. Autoveicoli terrestri

13 -‐ R.C. Generale

14 -‐ Credito

15 -‐ Cauzione

16 -‐ Perdite pecuniarie

17 -‐ Tutela legale

18 -‐ Assistenza -‐

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rami Danni -‐ Raccolta canale bancario per principali rami danni 2006-‐2012 (Premi lordi contabilizza1 in migliaia di

euro)

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c) La bancassurance: «spazi» di intervento futuri

1.  previdenza (in particolare, per le micro/piccole imprese)

2.  sanità privata per retail e corporate; q  nonostante l’opinione diffusa, il nostro SSN non è più «sprecone» di quelli di altri paesi dell’Europa

occidentale; q  tale «parsimonia» non va a discapito della performance sanitaria; q  spesa privata fortemente a carico diretto degli utenti (c.d. spesa «out-of-pocket», che in Italia

ammontava al 18% della spesa sanitaria totale nel 2011), piuttosto che verso forme di spesa collettiva tramite assicurazioni o fondi privati;

q  secondo stime OECD (2012), nel 2010 solo il 2,6% della spesa sanitaria totale del nostro Paese è stata sostenute tramite assicurazioni o fondi sanitari (a fronte del 7,9% in UK e 6,3 della Spagna);

q  le banche potrebbero ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo nella fornitura di soluzioni assicurative «complementari» e «supplementari».

Fonte: Covip (2013)

30,1

4,6

26,6 25,5 22,7

25,2

4,5

17,5 20,2 18,1

0 5 10 15 20 25 30 35

DipendenI del seJore privato DipendenI del seJore pubblico Autonomi Totale Tasso di adesione in % forze di lavoro*

Tasso di adesione alla previdenza complementare in Italia nel 2012 per 1pologia di lavoratori (%). Tasso di adesione al lordo e al neDo degli iscriE non versan1 (%)

Tasso di adesione al lordo degli iscriR non versanI (%) Tasso di adesione al neJo degli iscriR non versanI (%)

20


0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0 United States

Norway

Switzerland

Nethe

rland

s ²

Austria

Canada

Germ

any

Denm

ark

Luxembo

urg

France

Belgium ¹

Swed

en

Australia

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United Kingdo

m

Finland

OEC

D AV

ERAG

E Iceland

Japan

New

Zealand

¹ Spain

Italy

Portugal

Sloven

ia

Greece

Israel

Korea

Czech Re

public

Slovak Rep

ublic

Hungary

Chile

Poland

Estonia

Mexico

Turkey

Spesa sanitaria pro-‐capite pubblica e privata nei paesi OCSE nel 2011 (Valori in US $)*

Spesa privata

Spesa pubblica

Fonte: OECD (2013), OECD Health Data 2013, Giugno 2013

21


Fonte: OECD (2013), OECD Health Data 2013, Giugno 2013

77,8

72,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Incidenza della componente pubblica sul totale spesa sanitaria nei paesi OECD nel 2011 (%)

22


Fonte: Banca d'Italia (2012), I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010, Supplementi al Bollettino Statistico, Indagini campionarie, n. 6, Anno XXII, 25 Gennaio, Roma Fonte: Banca d'Italia (2010), I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2008, Supplementi al Bollettino Statistico, Indagini campionarie, n. 8, Anno XX, 10 Febbraio, Roma Fonte: Ania (2012), ANIA Trends, Newsletter dell'Ufficio Studi, Anno VIII, n. 5, Maggio, Roma * Per polizza vita si intende una caso morte, una caso vita o una mista * Per polizza sanitaria si intende una polizza malattia e/o infortuni * Per pensione integrativa si intende un Fondo pensione o un PIP ** Il 5,5% di famiglie che posseggono almeno 1 polizza sanitaria rappresenta 1,2 milioni di famiglie su 24,2

-‐

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Polizze vita Polizze sanitarie Pensioni integraIve

Forme assicura1ve e pensioni integra1ve possedute dalle famiglie italiane nel 2008 e nel 2010 per area

geografica (Valore %)

Nord

Centro

Sud e isole

Totale

-‐

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Polizze vita Polizze sanitarie

Pensioni integraIve

Forme assicura1ve e pensioni integra1ve possedute dalle famiglie italiane nel 2008 e nel 2010 per condizione

lavora1va (Valore %)

Lavoratore dipendente

Lavoratore indipendente

Condizione non lavoraIva (compresi pensionaI)

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3.  catastrofi naturali: q  sebbene sia diffusa una opinione contraria, nel nostro Paese non esiste alcun diritto al

risarcimento dei danni catastrofali (terremoto e alluvioni); q  modalità di intervento «ad hoc» ed «ex post» da parte dei Governi per il risarcimento

almeno parziale dei danni, che disincentiva la responsabilizzazione individuale; q  attualmente vi sono polizze property (incendio, eventi atmosferici ed altro) che

contengono una clausola di estensione ai danni da terremoto e alluvioni sia per le attività produttive, che per le abitazioni civili;

q  In particolare, le coperture per abitazioni civili hanno bassa diffusione (44% del patrimonio abitativo) e solo lo 0,4% di esse hanno estensione a danni catastrofali, poiché:

a) i cittadini ritengono – a torto – di avere un diritto al risarcimento dei danni da catastrofe naturale; b) i cittadini ritengono – a torto – che i Governi abbiano un «obbligo morale» nei confronti dei soggetti colpiti; c) i costi della copertura sono eccessivi poichè i cittadini più propensi alla copertura sono quelli più rischiosi (c.d. «anti-selezione); d) l’«anti-selezione», oltre ai costi elevati, comporta difficoltà nel raggiungimento della massa critica per una efficiente mutualità tra rischi; e) non potendovi essere «arricchimento indebito», chi è assicurato (e quindi sostiene il «costo» della copertura) verrebbe escluso di fatto dal risarcimento statale;

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q  un’indagine demoscopica CINEAS evidenzia che il 70% dei residenti in zone a rischio sottoscriverebbe una copertura se:

- fosse fiscalmente agevolata; - costasse circa 200 euro l’anno;

q  viste le difficoltà delle finanze pubbliche, opportunità di implementare in maniera puntuale un sistema assicurativo di gestione del rischio gravante patrimonio abitativo civile:

- sistema assicurativo tradizionale: tale sistema può essere suddiviso in tre parti: a) commercializzazione, sottoscrizione e gestione dei contratti: da parte delle compagnie; b) assunzione del rischio: Stato (Es.: Spagna) o settore assicurativo e/o riassicurativo (integralmente: come nel caso UK.; in compartecipazione con lo

Stato: come in Francia); c) valutazione e liquidazione del danno; - sistema di contingent capital: fornisce prestazioni svincolate dai danni, ma funzione del verificarsi di un evento catastrofale e della sua intensità (Es. catastrophe bond). Un ruolo attivo è comunque recitato da assicuratori e riassicuratori;

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q  funzionamento dei sistemi assicurativi: - con premi proporzionali al rischio territoriale; - con premi indifferenziati rispetto al rischio territoriale: per funzionare in maniera efficiente, esigenza di prevedere fondi perequativi o consorzi assicurativi; - con premi proporzionali alla modalità costruttiva e alla presenza di misure di prevenzione;

q  uno studio ANIA (2011) individua in 73,07 euro il tasso puro medio per 100.000 euro di somma assicurata in Italia. Chiaramente, tale valore cambia considerevolmente a seconda della provincia;

q  leva fiscale: attualmente le coperture property sono tassate al 22,25% (aliquota più elevata a livello europeo). Visto lo scopo «sociale» sarebbe opportuno agire in termini di:

- esenzione da tassazione; - agevolazione fiscale (soprattutto se non vi fosse obbligatorietà della copertura).

4.  polizze per la responsabilità civile «professionale» per tutti gli iscritti ad Albi professionali

per i danni provocati dallo svolgimento della propria attività, compresa la custodia di documenti e valori;

5.  polizze per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese.

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3. La natura “multiprodotto” dell’output assicurativo

Offerta assicurativa

Servizi di natura indennitario-previdenziale

Servizi di gestione del

risparmio

Servizi di gestione del

rischio

q Prodotti danni q Prodotti vita «tradizionali»

q Prodotti vita «rivalutabili» q Prodotti vita «finanziario-assicurativi» Servizio di consulenza a: q Persone fisiche q  Imprese

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4. Risk management «assicurativo» e pianificazione dei bisogni

Risk management «assicurativo»

Mappatura dei rischi

Misurazione dei rischi

Gestione dei rischi Controllo

Offerta assicurativa

«Mero» collocamento

Servizio di consulenza

Pianificazione dei bisogni

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Fabrizio Santoboni Professore aggregato di «Economia e Gestione delle Aziende di Assicurazione» Sapienza - Università di Roma Referente Scientifico Laboratorio Assbank - LUISS Business School Tel.: (+39) 06 49766446 - Fax: (+39) 06 49766276 Mob.: (+39) 339 6905212 Mail: [email protected]

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